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1B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Oferta Pública de
Subscrição de 4.552.352
Obrigações da ELECTRA,
SARL, com o Aval do
Estado de Cabo Verde
Sessão Especial
Bolsa de Valores de Cabo Verde
13 de Junho de 2007
2B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
A procura foi ± 4 vezes superior a quantidade
disponível.
Procura Total de 8.185.295 para 2.276.176 Obrigações.
Oferta Pública de Subscrição foi um
EXTRAORDINÁRIO
SUCESSO!
3B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS
Obrigação A: 6,121% 2012
Representada por 1.142.405 (um milhão, cento e quarenta e dois mil,
quatrocentos e cinco) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil
escudos) cada, no montante global de 1.142.405.185 (mil cento e quarenta e
dois milhões, quatrocentos e cinco mil, cento e oitenta e cinco escudos).
Vence juros à taxa fixa anual de 6,121%
4B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Obrigação B: 6,650% 2017
Representada por 1.139.698 (um milhão, cento e trinta e nove mil, seiscentos
e noventa e oito) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos)
cada, no montante de 1.139.698.235 (mil cento e trinta e nove milhões,
seiscentos e noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco escudos).
Vence juros à taxa fixa anual de 6,650%
Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS
5B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Obrigação C: MAX ( TBA / EURIBOR 2027 + 2%)
Representada por 2.270.249 (dois milhões, duzentos e setenta mil e duzentos
e quarenta e nove) Obrigações, com o valor nominal de 1000$00 (mil escudos)
cada, no montante global de 2.270.248.809 (dois mil e duzentos e setenta
milhões, duzentos e quarenta e oito mil e oitocentos e nove escudos).
Taxa de juro variável semestral, calculada através da maior entre as taxas
EURIBOR a seis meses ou a Taxa Base Anual (TBA) divulgada pelo Banco de
Cabo Verde, adicionada de 2,0% (dois por cento).
Características e quantidade das Obrigações objectos da OPS
6B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Preço de venda e condições e Destinatários da Oferta
O preço de subscrição das Obrigações foi de 1000 (mil) escudos por cada
obrigação.
De cada um dos três empréstimos obrigacionistas, 50% foi reservado à subscrição
particular pelo BCA e 50% para à subscrição pelo Público em Geral através de
Oferta Pública de Subscrição, na Bolsa de Valores de Cabo Verde.
As Obrigações alienadas no âmbito da OPS foram oferecidas a um único
segmento: Público em Geral.
7B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Documentos Legais
O período para transmissão de ordens de Subscrição Pública decorreu entre as
8h00 do dia 21 de Maio de 2007 e as 17h00 do dia 12 de Junho de 2007.
Todas as ordens de compra válidas, foram satisfeitas até a uma quantidade máxima
de 200 (duzentas) Obrigações.
A Oferta foi aprovada pela Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários com a
referência OPS/001/2007 .
Os documentos legais, designadamente, o Prospecto, o Anúncio de Lançamento e o
Aviso de Sessão Especial foram publicados no Boletim de Bolsa e na imprensa
escrita conforme preceituado pelo Regulamento 1/2000 da BCV.
8B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado Total da OPS
PROCURA EFECTUADO
Nº Ordens 119 115
Quantidade Válida 8.185.295 2.276.176
Valor (cve) 8.185.295.000 2.276.175.000
9B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado da OPS da Obrigação A: 6,121% 2012
PROCURA EFECTUADO
Nº Ordens 81 78
Quantidade Válida 2.218.003 571.202
Valor (cve) 2.218.224.000 571.202.000
10B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado da OPS da Obrigação B: 6,650% 2017
PROCURA EFECTUADO
Nº Ordens 30 29
Quantidade Válida 2.418.708 569.849
Valor (cve) 2.418.708.000 569.849.000
11B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado da OPS da Obrigação C: MAX (TBA / EURIBOR 2027 + 2%)
PROCURA EFECTUADO
Nº Ordens 8 8
Quantidade Válida 3.541.363 1.135.124
Valor (cve) 3.541.363.000 1.135.124.000
12B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado Total da OPS
8185295
2276175
Procura Efectuado
13B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado da OPS da Obrigação A: 6,121% 2012
2218003
571.202
Procura Válida Efectuado
Obrigações A
Rateio: 3,9
14B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado da OPS da Obrigação B: 6,650% 2017
2418708
569.849
Procura Válida Efectuado
Obrigações B
Rateio: 4,24
15B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Resultado da OPS da Obrigação C: MAX ( TBA / EURIBOR 2027 + 2%)
3541363
1.135.124
Procura Válida Efectuado
Obrigações C
Rateio: 3,1
16B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Colocação por Instituições Financeiras
59%
30%
12%
0,02%
BCA CECV BI BCN
17B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Colocação por Instituições Financeiras e Por Obrigação
55%
31%
14%
0,1%
51%
29%
20%
0%
64%
30%
6%
0%
Obrigações A Obrigações B Obrigações C
BCA CECV BI BCN
18B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Capitalização Bolsita Actual
Segmento Accionista
Título Empresa Nº Acções Cotadas Cotação Capitalização
SCT Sociedade Cabo-verdiana Tabacos 87.240 6.500 567.060.000CEC Caixa Económica de Cabo Verde 208.800 6.100 1.273.680.000BCA Banco Comercial do Atlântico 250.000 2.990 747.500.000ENA Enacol 1.000.000 4.400 4.400.000.000
Total 6.988.240.000
Segmento Obrigacionista
Título Empresa Nº Obrigações
Cotadas Cotação CapitalizaçãoObrigação A: 6,121% 2012 1.142.405 1000 1.142.405.185
Obrigação B: 6,650% 2017 1.139.698 1000 1.139.698.235
Obrigação C: MAX (TBA/EURIBOR 2027 +2%) 2.270.249 1000 2.270.248.809
Obrigações do Tesouro 3.455.530.000
Total 8.007.882.229
19B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Cotação
A admissão à cotação na Bolsa de Valores de Cabo Verde terá lugar no 18 de
Junho de 2007.
A liquidação física e financeira da Oferta Pública de Subscrição ocorre no dia útil
seguinte à realização da Sessão Especial de Bolsa, dia 14 de Junho de 2007.
20B O L S ADE VALORES DE CABO VERDE
Oferta Pública de
Subscrição de 4.552.352
Obrigações da ELECTRA,
SARL, com o Aval do
Estado de Cabo Verde
Sessão Especial
Bolsa de Valores de Cabo Verde
Veríssimo Pinto
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