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1Diagnstico da Cadeia de Petrleo e Gs na Bacia de Santos
Elaborado para: SEBRAE-SP Convnio SEBRAE-SP - PetrobrasJaneiro de 2011
Perodo de Realizao do Estudo : Janeiro a Outubro de 2011Abrangncia Geogrfica: Baixada Santista
Petrleo e Gs: Oportunidades para as Micro e Pequenas Empresas na Baixada Santista
2Introduo
Parte 1
3Cenrio
Petrleo e gs: atividade dinmica, que investe considerveis somas e demanda grande volume bens e servios, muitos deles fornecidos por MPEs;
Na Baixada Santista, os grandes investimentos planejados e a explorao das reservas do Pr-Sal incrementam estes efeitos;
A Petrobras e os agentes do setor do petrleo e gs buscam a insero de fornecedores nacionais na cadeia e entre eles as MPEs (destaque para o trabalho do PROMINP);
Petrobras e seus parceiros possuem processos de contratao no comuns realidade das MPEs, o que leva necessidade de qualificao das mesmas;
Antes de desenvolver qualquer esforo de qualificao, o SEBRAE-SP, com apoio da Petrobras, estudou a cadeia, obtendo elementos para o planejamento de um projeto.
4Nveis de fornecimento
1 Nvel
Fornecimento Direto
Grandes empresas que administram projetos e
contratos
3 Nvel
Atividades complementares ao suporte direto
4 Nvel
Atividades gerais
2 Nvel
Fornecimento aos Sistemistas
Suporte direto s obras de engenharia e prestao de servios
5Apresentao do diagnstico
Objetivo
Estudar a cadeia do petrleo e gs na Baixada Santista, para mapear demandas que possam gerar a insero de MPEs neste segmento.
Esse objetivo central se subdivide em outros:
a) Caracterizar a demanda dos grandes agentes da Cadeia de Petrleo e Gs: o que compram;
b)Identificar, contabilizar e caracterizar as famlias de MPEs da regio que poderiam atender s demandas;
c) Avaliar as vantagens e desvantagens, facilidades e dificuldades de fornecer para a Cadeia de Petrleo e Gs.
6Metodologia e amostraOs esforos de Coleta de Dados
37 pessoas ouvidas atravs de tcnicas
qualitativas
704 entrevistas estruturadas por telefone (600 tinham interesse em fornecer e responderam
mais perguntas)
120 entrevistas estruturadas pelo telefone
Unidades da Petrobras
Empresas Sistemistas
Parceiros Institucionais
MPEs Potenciais Fornecedoras da Baixada Santista
MPEs Cadastradas como Fornecedoras
das Unidades da Petrobrs
1
2
3
4
5
7Anlise da Demanda Consideraes da
Primeira Etapa
Parte 2
8Anlise da demanda
Manuteno do cadastro atualizado, com entrega regular de documentos como CND, CRF, alvar;
Acompanhamento das solicitaes no sistema eletrnico de compras;
Clculo e discriminao correta dos impostos na nota fiscal, especialmente quando existem entregas em locais diferentes;
Recebimento realizado apenas 30 dias aps entrega de bens e servios;
Dificuldades para as MPEs atender as exigncias da cadeia de gs e petrleo, segundo os compradores
9Anlise da demanda
Condies apropriadas dos veculos e motoristas que entregam bens;
Prestao de servios nas unidades dos demandantes com mo de obra preparada, devidamente uniformizada e utilizando EPI;
Cadastro consciente, apenas em famlias de bens e servios com as quais trabalha;
Disponibilidade de nota fiscal eletrnica;
Dificuldades para as MPEs atender as exigncias da cadeia de gs e petrleo, segundo os compradores
10
Anlise da demandaAs Oportunidades
Levantamento da demanda
87 demandas para MPEs44 demandas de bens43 demandas de servios
Anlise do histrico de compras das unidades da Petrobras em
2010
30 segmentos de atividade de MPEs selecionados
6 mil MPEs esto contidas nestes segmentos de atividade na Baixada
Santista
11
Principais Oportunidades de Fornecimento
Fabricao de esquadrias em ao e alumnio
Servios de publicidade, criao, design
Servios de apoio administrativo e de RH
Comrcio de brindes
Comrcio atacadista de combustveis
Comrcio atacadista de vesturio
12
Principais Oportunidades de Fornecimento
Fabricao de mveis e marcenaria
Fabricao de peas industriais
Servios de fornecimento de refeies prontas
Servios grficos e impresses
Servios de manuteno e instalao de equipamentos de informtica
Comrcio de produtos qumicos
Servios de engenharia civil e ambiental
Servios de medicina ocupacional
13
Principais Oportunidades de Fornecimento
Comrcio de equipamentos de telefonia e comunicao
Comrcio de ferragens e material de construo
Comrcio de materiais eltricos
Comrcio de peas para veculos
Comrcio de produtos de informtica
Comrcio de artigos de cama, mesa e banho
Comrcio de eletrodomsticos e eletroeletrnicos
Comrcio de tintas
14
Principais Oportunidades de Fornecimento
Servios de instalao e manuteno predial e eltrica
Servios de locao: veculos, equipamentos e espao
Servios de manuteno de veculos
Comrcio de artigos de papelaria
Comrcio de mercadorias em geral, com predominncia de produtos alimentcios supermercados
Construo civil
Comrcio de medicamentos
Servios de transporte martimo e terrestre
15
Anlise das MPEs Potenciais Fornecedoras
Parte 3
16
Quem so as MPEs potenciais fornecedoras
Bertioga 27
Santos 274
Praia Grande 81
Cubato 52
Perube 25
Itanham 42
Mongagu 6
So Vicente 51
Guaruj 42
Base amostra: 600
Santos Demais cidades da Baixada Santista
Entrevistas 274 326
Distribuio da amostra
ER Baixada Santista
17
Quem so as MPEs potenciais fornecedoras
com mais de 10 anos
14anos
Idade MdiaCom menos de 2 anos
11,4pessoas
Porte
Tamanho Mdio Micro Empresas43% 57% Pequenas Empresas
62%
Evoluo
Obtiveram crescimentoem 2010*
Mdia de Crescimento em 2010*
14% 5% Expanso da fora de trabalho em 2011**
60%
Tempo de Atividade
8%
55%
Setor
Servios Comrcio43% 2% Indstria
11,4pessoas
62%
60%
55%
*Faturamento Bruto Anual** Janeiro a Setembro 2011
18
Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gs
Conhecimento e Atitudes Frente s Oportunidades
MPEs
Tm interesse em fornecer cadeia
Conhecem Investimentos na regio
Enxergam Oportunidades de fornecimento
85%
80%
45%
Base amostra: 704
Buscaram Informaes sobre como fornecer 14%
Base amostra: 600
Base amostra: 600
Base amostra: 600
19
Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gs
NOTA: *Entrevistados que no tm interesse em fornecer para Petrobras e seus parceiros, estes respondentes no integram o restante da pesquisa.
Por que motivos sua empresa no tem interesse em fornecer bens e servios para a Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla e espontnea)
Base total respondentes: 104*
53%
9%
6%
6%
5%
4%
4%
1%
20%
A empresa no possui tamanho, potencial ouestrutura para atender Petrobras e seus parceirosAcredita que o processo de cadastramento muito
burocrtico
No se interessa por vender atravs de licitaes
A Petrobras no faz parte do perfil de clientesbuscado na empresa
No possui documentaes e certificaesnecessrias para fornecer Petrobras e parceiros
Considera o tempo para receber os pagamentosmuito longo
Considera que os preos pagos pela Petrobras eseus parceiros so muito baixos
fornecedor exclusivo de outra empresa
No soube especificar
A maior parte dos que no se interessam em fornecer para a Petrobras tm uma percepo equivocada de
que MPEs no esto aptas a fornecer.
20
Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gs
Percentual de entrevistados que buscaram informaes para se tornar um potencial fornecedor da Petrobras e de seus parceiros por segmentos de atividade
24%
19%
18%
14%
9%
8%
7%
5%
3%
Servios de Transporte
Construo e Instalao
Servios de Gesto e Projeto
Servios Grficos e Comunicao
Comrcio de Medicamentos
Servios Automotivos
Comrcio de Ferragem e Material de Construo
Servios de Refeies Prontas
ComrcioVarejista
Segmentos de atividade
Base: 88
Base: 100
Base: 39
Base: 42
Base: 43
Base: 61
Base: 94
Base: 62
Base: 31
MPEs de transporte,
construo e instalao e
gesto e projeto esto mais atentas s
oportunidades.
21
Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gs
Quais vantagens enxerga em ser um fornecedor da Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla e espontnea)
39%
37%
31%
22%
5%
Fluxo constante de trabalho
Oportunidades para fornecimento de maior monta
Reconhecimento da empresa no mercado (fornecer para a Petrobras
sinal de qualidade)
Recebimento garantido
Nenhuma
E quais desvantagens? (Resposta mltipla e espontnea)
10%
4%
1%
1%
2%
84%
Necessidade de atender muita burocracia e exigncias
Margens de ganho muito apertadas
Morosidade para receber pagamentos
Venda apenas pelo menor preo
Outros
Nenhuma
Base amostra: 600 Base amostra: 600
No balano das respostas fica claro que vantajoso fornecer para a Cadeia de Petrleo e Gs
22
Envolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gs
Vamos avaliar o seu grau de conhecimento dos processos de contratao de bens e servios da Petrobras e seus parceiros. Diria que :
(Resposta nica e estimulada)
Base amostra: 600
63%No tem nenhuma informao
Possui apenas uma noo
Est parcial ou totalmente
familiarizado
22%
15%
23
Otimismo quanto s exigncias
Apresentar documentaes anualmenteReceber em conta corrente de pessoa jurdicaDestacar corretamente os impostos e fracionar notas fiscaisReceber 30 dias aps entrega de bens ou serviosDetalhar oramentosCumprir rigorosamente o prazo de entrega
Prestar servios com mo de obra uniformizada, capacitada utilizando EPIApresentar atestados de capacitao tcnicaEntregar bens com veculos em perfeitas condies
Acompanhar demandas em sistema eletrnico de comprasFaturar atravs de nota fiscal eletrnica
Mais de 80% das MPEs se dizem habituadas a:
De 60% a 80% das MPEs se dizem habituadas a:
Menos de 50% das MPEs se dizem habituadas a:
Base amostra: 600
24
Poucas aes que justifiquem tal otimismo
J participou de prego eletrnico 15%
Possui ou est buscando uma certificao ISO 11,5%
NO vende para o poder pblico 70%
NO oferece alimentao 38%
NO possui pgina na internet 55%
No tem nenhum processo padronizado e formalizado 43%
No treinou nenhum empregado nos ltimos 12 meses 44%
Entre as microempresas 55%
Entre as microempresas 63%
Considerando todas as MPEs
Base amostra: 600
25
Inclinao a participar de projetos de capacitao
Sua empresa est disposta a empreender esforos para se preparar para fornecer para a Petrobras e seus parceiros? (Resposta nica e espontnea)
No19%
Sim81%
Base amostra: 600
Existe grande interesse em se capacitar para fornecer Cadeia de
Petrleo e Gs.
26
Principais necessidades de apoio das MPEsQue tipo de apoio acredita que vai precisar para se preparar para atender aos requisitos de
fornecimento Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla e espontnea)
Base respondentes: 484*
*Entrevistados que esto dispostos a empreender esforos de preparao.
26%
25%
24%
19%
16%
13%
1%
25%
Orientao para obter financiamento, linhas de crdito ecapital de giro
Capacitao para mo de obra
Orientao sobre como participar de licitaes
Capacitao para gesto
Orientao sobre formao de preos e apresentao deoramentos
Orientao para acesso s empresas certificadoras
Outros
No soube precisar
27
Principais necessidades de apoio das MPEsQuais os principais problemas que a sua empresa enfrenta atualmente? (Resposta mltipla e espontnea)
17%
13%
12%
9%
9%
7%
5%
3%
3%
2%
8%
19%
Dificuldade de contratar mo de obra
Falta de capital de giroDificuldade para encontrar clientes, poucos clientes no
mercadoConcorrentes deterioram as condies do mercado
Falta de qualificao dos empregados
Existncia de muitos concorrentes no mercado
Empecilhos na obteno de financiamentos
Inadimplncia dos clientes da empresa
Dificuldades de ordem financeira
Margens de ganho da empresa apertadas
Outros
Nenhum
Dificuldades relacionadas mo de obra: 26%
Base amostra: 600
28
Anlise das MPEs Fornecedoras Cadastradas
Parte 4
29
com mais de 10 anos
16anos
Idade MdiaCom menos de 2 anos
11,4pessoas
Porte
Pessoas em mdia Micro Empresas37% 57% Pequenas Empresas
60%
Tempo de Atuao
6%
Setor
Comrcio Indstria27% 25% Servios
19,5
57%
48%
Caractersticas das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petrleo e Gs
30
Caractersticas das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petrleo e Gs
Crescimento do faturamento bruto anual entre 2009 e 2010
Potenciaisfornecedores
Fornecedores cadastrados
MPEs que cresceram 62% 70%Crescimento mdio 14% 19%
Base respondentes 539 109
Comparativo entre os potenciais fornecedores e os fornecedores cadastrados
Expanso da fora de trabalho este ano
Potenciaisfornecedores
Fornecedores cadastrados
Janeiro a setembro e 2011 5% 14%Base respondentes 600 120
31
Tipo de cadastro que possui
Possui cadastro local ou corporativo? (Resposta nica e estimulada)
Local70%
Corporativo30%
Base amostra: 120
32
Tempo de cadastro
17%30%
21% 25%
2% 5%
Menos de 1 ano 1 ano 2 anos De 3 a 5 anos De 6 a 10 anos Mais de 10 anos
Mdia: 3 anosMediana: 2 anos
H quanto tempo ingressou no cadastro da Petrobras? (Resposta nica e espontnea)
Mdia interna:H 2 anos
Base respondentes: 81*
* Total de entrevistados que informaram quando foi realizado o primeiro cadastro
Bom ndice de entrada de novos fornecedores: quase 70% das MPEs ingressaram no cadastro h dois anos
ou menos.
33
Cotaes Recebidas, Enviadas e Ganhas
Cotaes recebidas, enviadas e ganhas no ltimos 12 meses
MPEs
Receberam cotaes
Enviaram propostas
Venceram cotaes
80%
76%
59%
95%
78%
Base amostra: 120
Em mdia receberam 16 cotaes nos ltimos
12 meses
Em mdia as MPEs fornecedoras vencem 37% das propostas que enviam
34
65%
26%
22%
16%
11%
5%
Fornecer para a Petrobras uma grande referncia para o
mercado
Executar trabalhos de maior aporte financeiro
Ter fluxo constante de trabalho
Melhorar qualidade dos processos dentro da empresa
Ter recebimento financeiro garantido
Nenhuma vantagem
Vantagens e desvantagens observadas aps o cadastramento na Petrobras
Quais as vantagens que enxerga em ser um fornecedor da Petrobras e seus parceiros?
(Resposta mltipla e espontnea)
Base amostra: 120
E quais desvantagens?(Resposta mltipla e espontnea)
8%
7%
4%
3%
2%
2%
79%
Excesso de burocracia para fornecer
Compram apenas pelo menor preo
Excesso de exigncias para fornecer
Prazo curto para a entrega de bens ou execuo de servios
Margens de ganho so muito baixas para o fornecedor
Quantidade baixa de cotaes
Nenhuma desvantagem
Base amostra: 120Considerando o teor das respostas, pode-se afirmar que
vantajoso para as MPEs fornecer para a cadeia.
35
Benefcios observados aps o cadastramento na Petrobras
Benefcios que a empresa observou em funo do cadastramento na Petrobras.(Resposta nica e estimulada para cada alternativa abaixo)
Base amostra: 120
44%
43%
32%
19%
18%
Aumento dofaturamentobruto anual
Obteno denovos clientes
Aumento daprodutividade
Melhoria noambiente detrabalho ou
Elevao davenda junto a
clientes
Percentual de aumento observado no faturamento
bruto anual
Mdia interna: 20%
36
Dificuldades no processo de cadastramento
Sua empresa encontrou dificuldades no processo de cadastramento realizado
via site da Petrobras? (Resposta nica e estimulada)
Base amostra: 120
No68%
Sim32%
Quais foram as principais dificuldades encontradas por sua empresa no cadastramento via site da Petrobras?
(Resposta mltipla e espontnea)
42%
39%
34%
13%
Reunir todas asinformaes e
documentaessolicitadasGastar muitotempo para o
preenchimentode todas asinformaes
Operar o site decadastro, pois omesmo muito
complexo
Enfrentar a faltade informaes
no site decadastro
Base respondentes: 38*
*Total de entrevistados que informaram ter alguma dificuldade no cadastramento via site da Petrobras.
37
Necessidade de apoio externo
Foi necessrio a ajuda de um agente externo para realizar o processo de
cadastramento na Petrobras? (Resposta nica estimulada)
Que tipo de auxlio externo, sua empresa teve para o processo de cadastramento junto a Petrobras?
(Resposta mltipla e espontnea)
38%
30%
24%
11%
Da Petrobras
Do contador,escritrios decontabilidade
De consultoresparticulares ouidependentes
Do SEBRAEBase amostra: 120
Base respondentes: 37*
No69%
Sim31%
*Total de entrevistados que informaram ter algum tipo de auxlio externo no processo de cadastramento junto a Petrobras.
38
Investimento para obteno do cadastramento
18%
13%
9%
8%
7%
72%
Treinamento ecapacitao de mo de
obra
Equipamentos erecursos de informtica
Regularizao fiscal
Estrutura fsica
Mquinas eequipamentos
Nenhum dos citados
Foi necessrio realizar algum investimento ($) para obter o cadastramento junto a Petrobras? (Resposta nica estimulada)
Base amostra: 120
MPEs que precisaram realizar algum investimento:Cadastro local: 24%
Cadastro Corporativo: 39%
39
Dificuldades no processo de cadastramento e fornecimento para a Petrobras
44%
26%
15%
6%
6%
3%
2%
2%
No site da Petrobras
Nas prprias unidades da Petrobras
Por meio de outros empresrios que j eram cadastrados ou estavam envolvidos com o tema
Por meio de jornais ou outros meios de comunicao
Em feiras, eventos, palestras
Por meio do SEBRAE
Por meio de associao de empresas
Por meio de prestadores de servios da Petrobras
Onde sua empresa buscou ou obteve informaes sobre como se tornar um fornecedor da Petrobras e seus parceiros? (Resposta mltipla espontnea)
Base amostra: 120
A primeira ao das MPEs procurar a
Petrobras, seja no site ou em suas unidades, e talvez este no seja o canal mais preparado
para atend-las.
40
Desempenho dos fornecedores potenciais e cadastrados
Varivel Fornecedores cadastrados
Potenciais fornecedores
Expanso da fora de trabalho (janeiro a setembro de 2011) 14% 5%Tempo mdio de existncia (em anos) 15,6 14,4Crescimento do faturamento bruto anual em 2010 19% 15%Utilizou o SEBRAE 54% 27%
41
Recomendaes
Parte 5
42
Recomendaes para MPEs da Baixada Santista
Estar atentas aos movimentos da Cadeia de Petrleo e Gs, pois os grandes agentes demandam bens e servios fornecidos por MPEs;
Sair da inrcia e efetivamente procurar as informaes sobre como se tornar um fornecedor da Cadeia de Petrleo e Gs;
Desenvolver esforos para se tornar fornecedor da Cadeia de Petrleo e Gs, pois existem vantagens evidentes;
Dar os primeiros passos no processo de entrada na Cadeia de Petrleo e Gs procurando instituies que estejam trabalhando com o tema e aptas a ajudar;
Usar como porta de entrada para fornecer aos agentes da Cadeia de Petrleo e Gs o cadastro local, mais simples de ser concludo;
Inscrever-se somente em famlias de bens e servios que efetivamente tenha condies de fornecer;
43
Recomendaes para MPEs da Baixada Santista
Iniciar o registro e preenchimento do formulrio aps levantar certides, cartas de recomendao e atualizao dos demais documentos necessrios;
Capacitar empregados que precisaro realizar reparos, instalaes e outros trabalhos assemelhados, dentro das dependncias dos agentes da cadeia do petrleo e gs, adotando o uso sistemtico de uniformes e EPIs;
Avaliar as condies dos veculos de entrega da frota prpria ou fazer uma seleo de fornecedores de transporte, para a entrega de bens nas dependncias dos agentes da Cadeia do Petrleo e Gs;Iniciar o processo de obteno da nota fiscal eletrnica, sem a qual no se pode emitir faturas para os agentes da cadeia do petrleo e gs;
No adotar postura excessivamente otimista em relao s condies atuais de fornecimento;
44
Recomendaes para MPEs da Baixada Santista
Adotar uma rgida disciplina de atualizao do cadastro, obtendo e encaminhando as certides e documentos atualizados no momento oportuno;
Manter uma disciplina de acompanhar as oportunidades de fornecimento e esforar-se para responder a todas as demandas;Fazer um exerccio realista para avaliar os processos da empresa, suas ferramentas, mo de obra, etc., visando o cumprimento de prazos e outras exigncias;
Usufruir do status auferido pelos fornecedores da Cadeia de Petrleo e Gs no mercado, o que pode oportunizar a ampliao da carteira de clientes;
45
Recomendaes para Instituies da Sociedade Civil Organizada
Identificar suas foras de atuao para contribuir com a insero das MPEs na cadeia do petrleo e gs;
Trabalhar de forma conjunta, integrada e complementar, permitindo criar sinergia entre os diversos agentes institucionais;
Agregar parceiros que possam gerar qualificao para a mo de obra das MPEs;
Divulgar o diagnstico da Cadeia de Petrleo e Gs na Baixada Santista, como forma de sensibilizao das MPEs;
Desenvolver esforos de atrao e sensibilizao para que as MPEs compreendam que existem oportunidades para elas dentro deste segmento;
46
Recomendaes para Instituies da Sociedade Civil Organizada
Usar os diversos dados contidos neste diagnstico para mostrar que as MPEs que esto cadastradas e fornecendo para a Cadeia de Petrleo e Gs subiram um degrau em termos de resultados obtidos no mercado;
Conscientizar as MPEs, que fornecer para a Cadeia de Petrleo e Gs um processo diferente de seu dia a dia, e que requer uma maior qualificao;
Criar mtodos de monitoramento contnuo da gesto das aes e ajust-las mediante a necessidade.
FICHA TCNICAProjeto: Diagnstico da Cadeia Produtiva do Petrleo e Gs na Baixada Santista (Job 50/10)Objetivo da Pesquisa: Estudar a cadeia do petrleo e gs na Baixada Santista, para mapear demandas que possam gerar a insero de MPEs neste segmento.Amostra: 37 entrevistas em profundidade, 720 entrevistas por telefoneMetodologia: Qualitativa e Quantitativa Perodo da coleta de dados: Janeiro a Outubro de 2011
SEBRAE-SPPresidente do Conselho Deliberativo: Alencar BurtiDiretor-Superintendente: Bruno CaetanoDiretores Operacionais: Ricardo Tortorella e Regina Maria Borges BartolomeiER Baixada Santista: Paulo Srgio Brito Franzosi, Rosemrcia Faria da Silva, Glaucia Nazareth e EquipeUnidade de Inteligncia de Mercado:: Emerson Moraes VieiraCoordenao: Ana Paula SeftonEquipe Tcnica Interna: Maria Beatriz Dias, Dborah Picarelli Gonalves, Mrcia S. Kikuchi, AlissonRezende do Nascimento e Alexandre Sousa NascimentoFornecedor: Diferencial Pesquisa de Mercado
SEBRAE-SPR. Vergueiro, 1117 - Paraso
CEP: 01504-001 - So Paulo - SPHomepage: www.sebraesp.com.br
Informaes sobre produtos e servios do SEBRAE-SP: 0800-5700800Informaes sobre este relatrio: (11) 3177-4661/4654/4574/4677
Diagnstico da Cadeia de Petrleo e Gs na Bacia de SantosNmero do slide 2CenrioNveis de fornecimentoApresentao do diagnsticoMetodologia e amostraNmero do slide 7Anlise da demandaAnlise da demandaAnlise da demandaPrincipais Oportunidades de FornecimentoPrincipais Oportunidades de FornecimentoPrincipais Oportunidades de FornecimentoPrincipais Oportunidades de FornecimentoNmero do slide 15Quem so as MPEs potenciais fornecedorasQuem so as MPEs potenciais fornecedorasEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsEnvolvimento das MPEs potenciais fornecedoras com as oportunidades da cadeia do petrleo e gsOtimismo quanto s exignciasPoucas aes que justifiquem tal otimismoInclinao a participar de projetos de capacitaoPrincipais necessidades de apoio das MPEsPrincipais necessidades de apoio das MPEsNmero do slide 28Nmero do slide 29Caractersticas das MPEs fornecedoras da Cadeia de Petrleo e GsTipo de cadastro que possuiTempo de cadastroCotaes Recebidas, Enviadas e GanhasVantagens e desvantagens observadas aps o cadastramento na PetrobrasBenefcios observados aps o cadastramento na PetrobrasDificuldades no processo de cadastramentoNecessidade de apoio externoInvestimento para obteno do cadastramentoDificuldades no processo de cadastramento e fornecimento para a PetrobrasDesempenho dos fornecedores potenciais e cadastradosNmero do slide 41Recomendaes para MPEs da Baixada SantistaRecomendaes para MPEs da Baixada SantistaRecomendaes para MPEs da Baixada SantistaRecomendaes para Instituies da Sociedade Civil OrganizadaRecomendaes para Instituies da Sociedade Civil OrganizadaNmero do slide 47
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