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MANUAL PARA
CADASTROS ONLINE
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I. LOGIN E CADASTRO INICIAL
1. Acesse o site do São Bernardo Saude, passe o mouse sobre o ícone clientes e clique no link “Imposto de Renda”.
2. Efetue o login informando o login e senha da empresa.
3. Ao acessar o portal Webplan, clique no link “Manutenção > Lote de digitação”:
No campo “Nome do pré cadastro” descrever o nome lote a ser gerado:
Exemplo: Nome do pré cadastro : Inclusão – 18/11/2015
PREENCHER OS CAMPOS DA SEGUINTE FORMA:
• Nome do pré cadastro: um nome para itentifi cação.
• Plano: ao clicar na lupa, especifi car em qual plano o benefi ciário será incluso)
• Vendedor: informar o código do vendedor que atende a empresa, caso não seja informado será considerado venda administrativa
• Data da Entrega: data da movimentação
• Nº de titulares e Nº de depedentes: informar a quantidade de titulares e dependentes que serão inclusos neste lote.
• Valor total: informar o valor total das mensalidades de todos os benefi ciários inclusos (titulares e dependentes)
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4. Após o preenchimento dos campos acima clicar em salvar (fi gura dos disquetes).
Conforme a imagem abaixo, após clicar em “salvar”, será gerado um número de lote e a situação deste será alterada para “em digitação”. Isso signifi ca que o lote está pronto para efetuar as inclusões.
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II. CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS
O próximo passo será o cadastro dos benefi ciários.
1. Clique no campo “Digitação dos benefi ciários do lote” conforme destacado abaixo:
Em seguida aparecerá a tela para digitação dos dados do benefi ciário.
2. Na aba “Benefi ciário”, preencha todos os campos circulados:
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3. Na aba “Complemento”, preencha todos os campos circulados:
Obs: Lembrando que os dados como endereço e telefone deverão ser do próprio benefi ciário.
4. Na aba “Plano”, selecione sempre a opção BE (benefi ciário exposto):
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5. Na aba “Diversos”, preencha os campos circulados:
Obs: No campo “responsável”, sempre selecione “NÃO”.
6. Após preencher todos os campos solicitados, clique em “salvar” (fi gura com os disquetes) e o registro será salvo com sucesso.
Obs: O status do processo fi cará como “Não Importado”, pois este arquivo ainda será analisado pelo Setor de cadastro do São Bernardo Saúde.
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III. ADITIVOS
Caso o benefi ciário tenha optado por algum aditivo, siga os passos seguintes:
1. Clique no ícone “Aditivos”:
Ao clicar no ícone “Aditivos”, irá aparecer a seguinte tela:
2. Selecione o(s) aditivo(s) contratatos pelo benefi ciário, conforme exemplo abaixo.
3. Após realizada a operação, clicar em salvar.
CASO VOCÊ TENHA QUE CADASTRAR BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES,
ANOTE O NÚMERO DA MATRÍCULA DO TITULAR, QUE É GERADO APÓS
O TÉRMINO DO PROCESSO DE CADASTRO DO MESMO.
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IV. CADASTRO DE DEPENDENTES
ABA BENEFICIÁRIO
1. Na aba “Benefi ciário” preencha os campos abaixo:
Obs:A) É obrigatório informar o numero do CPF e CNS (Cartão Nacional do SUS) para maiores de 14 anos.B) Não esquecer de alterar o Tipo de benefi ciário para DEPENDENTE.
ABAS COMPLEMENTO E PLANO:
2. Nas abas “Complemento“ e “Plano”, preencha os campos utilizando as mesmas instruções de preenchimento do cadastro do TITULAR.
Obs: em caso de dúvidas consulte o item II deste manual: Cadastro de Benefi ciários.
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ABA DIVERSOS:
3. No campo “Titular” informe a matrícula do TITULAR. Caso o titular já possua cadastro no São Bernardo Saude, clique na lupa e buscar o titular pelo nome:
Obs: a matrícula do TITULAR é gerada após o termino do processo de cadastro do mesmo (imagem abaixo). Para cadastrar um dependente você deve cadastrar o TITULAR previamente.
4. Após preencher todos os campos solicitados, clique em “salvar” e o registro será salvo com sucesso.
Obs: O Status do processo fi cará como “Não importado”, pois este arquivo ainda será analisado pelo Setor de cadastro do São Bernardo Saúde.
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V. FECHAMENTO DO LOTE
Para fi nalização do processo de inclusão deverá ser feito o fechamento do lote da movimentação. Para tal, será necessário retornar à tela de “Lote de Digitação”:
1. Clique no link “Manutenção > Lote de digitação”, no lado esquerdo da tela.
2. Procure o lote que foi gerado, por meio do ícone “Pesquisar” e selecione o lote desejado, conforme a tela abaixo:
3. Após selecionar o Lote, será aberta a tela lote de digitação (ver abaixo). Nesta tela marque a opção “Fechado” e clique em “Salvar” para concluir.
PRONTO! O CADASTRO FOI FINALIZADO.
Obs: Após o fechamento do lote, os registros salvos passarão pela análise do Setor de Cadastro do São Bernardo Saude, caso não haja nenhuma inconsistência, eles serão importados para o nosso sistema.
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www.saobernardosaude.com.br
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