ABAMEC Nacional São Paulo, 16 de maio de 2000. SETOR SIDERÚRGICO Mundo América Latina Américas...

ABAMEC NacionalSão Paulo, 16 de maio de 2000

SETOR SIDERÚRGICO

Mundo

América Latina

Américas

Brasil

2

1995 Participação % 1999 Participação %

Milhões de t

1º China 95,4 12,7 123,8 15,72º EUA 95,2 12,6 97,3 12,43º Japão 101,6 13,5 94,2 12,04º Rússia 51,6 6,9 51,5 6,55º Alemanha 42,1 5,6 42,1 5,36º Coréia do Sul 36,8 4,9 41,0 5,27º Ucrânia 22,3 3,0 27,2 3,58º Brasil 25,1 3,3 25,0 3,29º Itália 27,8 3,7 24,9 3,2

10º Índia 22,022,0

2,9 24,3 3,1

Outros 232,4 30,9 235,5 29,9

TOTAL 752,3 100,0 786,8 100,0Fonte:

IISI

MUNDO - Produção de Aço Bruto

3

MUNDO - Evolução da Produção

786,8

642,9

25,0

8,3

1975 1980 1985 1990 1995 1999

Mundo

Brasil

Fonte: IISI

AÇO BRUTOMilhões de t

TAXA DECRESCIMENTO

Mundo: 0,8 % a.a.

Brasil: 4,7 % a.a.

4

AMÉRICAS - Produção de Aço Bruto

Milhões de t1999 Participação %

1º EUA 97,3 59,12º Brasil 25,0 15,23º Canadá 16,2 9,94º México 15,3 9,35º Argentina 3,8 2,3

Outros 6,9 4,2

Total 164,5 100,0Fonte:

IISI

5

AMÉRICA LATINA - Maiores Produtores

México30%

Outros14%

Brasil49%

Fonte: IBS

25,0 mm t

6,9 mm t

15,3 mm t

3,8

mm t

Total: 51,0 mm t

Argentina

7%

Aço Bruto - 1999

6

BRASIL - Destaques

Representa 2% do PIB e 6% do Produto Industrial

Exporta US$ 2,5 bilhões/ ano

Recolhe US$ 1,5 bilhão/ ano de impostos

Gera 60.000 empregos diretos e 250.000 indiretos

Setor de capital intensivo - grande propulsor do

desenvolvimentoFonte: IBS

7

BRASIL - Produção de Aço Bruto

1.000 t 1999 Participação %

1º CSN 4.852 19,42º CST 4.414 17,73º Gerdau * 3.258 13,04º Usiminas 2.980 11,95º Cosipa 2.593 10,46º Açominas 2.355 9,47º Belgo Mineira 2.267 9,18º Acesita/Villlares 1.418 5,7

Outros 859 3,4

Total 24.996 100,0

Fonte: IBS * não inclui participação na Açominas

8

BRASIL - Produção de Laminados Longos

1.000 t 1999 Participação %

1º Gerdau* 3.009 45,02º Belgo Mineira 2.343 35,03º Acesita 391 5,94º Barra Mansa 353 5,35º Mannesmann 295 4,16º Açominas 224 3,5

Outros 79 1,2

Total 6.694 100,0

Fonte: IBS * não inclui participação na Açominas

9

BRASIL - Distribuição das Vendas

Longos Mercado Interno

25%

Planos Exportação

31%

Longos Exportação

11%

Planos Mercado Interno

33%

7.521mil t

5.914mil t

7.390mil t

2.643mil t

Fonte: IBS

1999

10

Mercado Interno 13.435 57%

Exportações 10.033 43%

BRASIL - Consumo Aparente

Fonte: IBS

90 95 99

56%

44%

61%

39%

56%

44%8.810

14.07811.994

Longos

Planos

1.000 t

11

BRASIL - Consumo de Aços Longos

90 95 99

99%

98%

98%

2%1%

2%

3.879

6.155

4.670

Fonte: IBS

Importações

VendasNacionais

1.000 t

12

BRASIL - Consumo Aparente por Setor

Participação %

Fonte: IBS

32,2 %31,1%

19,7 %22,6%

15,2 %12,8%

1996 1997 1998 1999

Construção Civil

Automobilístico

Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos

13

BRASIL - Previsões para 2000

Milhões de t 2000 2000/1999

ProduçãoAço bruto 27,2 8,6%Laminados 17,7 5,8% Planos 10,5 4,1% Longos 7,2 8,4%

Vendas internas 14,4 7,0%Exportações 10,3 2,2%Importações 2,6 8,3%

Consumo aparente 15,2 7,8%Consumo per capita (kg/hab) 91,3 6,2%

Fonte: IBS

14

Gerdau S.A.Consolidado

GERDAU EM GRANDES NÚMEROS

26º maior produtor de aço bruto no mundo.Empresa brasileira melhor posicionada no ranking mundial

PRODUÇÃO 1999 (1000 t)Aço Bruto 5.066Laminados 4.272

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 1999 (R$ mm)Receita Bruta de Vendas 4.049EBITDA 835Lucro Líquido 360Total de Ativos 6.408Patrimônio Líquido 2.210

COLABORADORES 12.000

ACIONISTAS 83.500

17

PRODUÇÃO

BRASIL EXTERIOR TOTAL

AÇO BRUTO 1.013 688 1.7011T00/ 1T99 + 19,9% + 328,2% + 69,0%1T00/ 4T99 - 2,1% + 2,1% - 0,2%

LAMINADOS 785 678 1.4631T00/ 1T99 + 13,6% + 311,6% + 70,9%1T00/ 4T99 + 4,1% + 8,0% + 5,9%

1º trimestre 2000

1.000 t

18

VENDAS

1T00 1T00/1T99 1T00/4T99

MERCADO INTERNO 838 + 12,5% +7,3%

EXPORTAÇÕES * 221 +28,9% - 9,3%

EMPRESAS NO EXTERIOR 661 +247,6% +4,7%

TOTAL 1.720 + 55,4% +3,9%

* Deduzidas as exportações para empresas Gerdau no exterior

1.000 t

19

DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS

Exportações16%

Exterior17%

Brasil67%

1º Trimestre 19991.107 mil t

Exportações13%

Exterior38%

Brasil49%

1º Trimestre 20001.720 mil t

20

FATURAMENTO

Dados 1T99 e 4T99 pro forma

R$ Milhões

1T99 4T99 1T00

79%

64%

21%

36%798

1.327 1.434

65%

35%

Brasil

Exterior

21

FATURAMENTO

1T00 1T00/1T99 1T00/4T99

Nacional 840 + 50,0% + 12,2%

Exportações* 97 + 71,6% - 25,5%

Empresas no Exterior 497 +194,5% + 5,1%

Total 1.434 + 82,7% + 6,1%

* Deduzidas as exportações para empresas Gerdau no exterior

R$ milhões

22

EVOLUÇÃO DE CUSTOS E PREÇOS

1T99 2T99 3T99 4T99 1T00

Receita Líquida

707

521

578

392

Custo das

Vendas

186

186

R$ por tonelada

23

LUCRO LÍQUIDO

Dados 1T99 e 4T99 pro forma

R$ Milhões

1T99 4T99 1T00

41

77%

16%

103

71

108

77%

23%23%

44%

40%

(46)

(29)

Exterior

Brasil

IR/CS

24

LUCRO LÍQUIDO

1T00 1T00/1T99 1T00/4T99

Brasil 84 - 3,4% + 54,3%

Exterior 24 + 24,6% + 51,4%

Total 108 + 5,3% + 59,6%

R$ milhões

25

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS1T00 1T99 1T00/1T99

%4T99 1T00/4T99

%R$ milhões

Receita Líquida 1.216 639 90,2 1.126 8,1

Custo das Vendas (897) (432) 107,3 (788) 13,7

Lucro Bruto 320 207 54,5 337 - 5,1

Desp. c/Vendas, Gerais e Adm. (139) (95) 47,1 (140) - 0,6Despesa Financeira Líquida (40) (223) - 82,2 (25) 58,7

Equivalência Patrimonial (10) 170 - 105,9 (51) - 80,2

Outras Receitas Operacionais 11 5 131,9 5 136,7

Lucro Operacional 142 64 120,6 126 12,7

Desp. não-operacionais (4) (2) 78,4 (9) - 42,9

Lucro antes dos Impostos 138 62 122,3 117 17,7

IR e Contribuição Social (29) 41 - 171,7 (46) -36,8

Lucro Líquido 108 103 5,1 71 53,4

26

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

R$ milhões1T00 4T99 1T00/4T99

%

Receita Líquida 1.216 1.126 8,1

Custo das Vendas (897) (788) 13,7

Lucro Bruto 320 337 - 5,1

Desp. c/Vendas, Gerais e Adm. (139) (140) - 0,6

Despesa Financeira Líquida (40) (25) 58,7

Equivalência Patrimonial (10) (51) - 80,2

Outras Receitas Operacionais 11 5 136,7

Lucro Operacional 142 126 12,7

Desp. não-operacionais (4) (9) - 42,9

Lucro antes dos Impostos 138 117 17,7

IR e Contribuição Social (29) (46) -36,8

Lucro Líquido 108 71 53,4

26

1º trimestre 2000 - US$ milhões

Empresas no Brasil 45,5

Empresas no exterior 14,4

TOTAL 59,9

INVESTIMENTOS

27

PROJETOS JÁ CONCLUÍDOS EM 2000

PIRATINI-RSLaminador de aços especiais Sistema de captação de pó

COSIGUA-RJLaminador de barras e perfis médiosSistema de tratamento e recirculação de águas Mega Shredder

AÇOMINAS-MGLingotamento contínuo de tarugosForno-panelaSistema de injeção de carvãoTurbina de topo no alto-fornoSub-lança de medição

28

CURTO PRAZO 452 Moeda Nacional 124 Moeda Estrangeira 189 Empresas Exterior 441 Aplicações Financeira (302)

LONGO PRAZO 879 Moeda Nacional 330 Moeda Estrangeira 313 Empresas Exterior 236

DÍVIDA LÍQUIDA 1.331

Custo Médio Ponderado 11,9% a.a.

31.03.00 - US$ milhões

ENDIVIDAMENTO

29

ATIVOS: BRASIL X EXTERIOR

31.03.00 - US$ Milhões

ATIVO TOTAL 3.618 Ativos em Moeda Nacional 2.213 Ativos em Moeda Estrangeira 1.405

DÍVIDA TOTAL 1.633 Dívida em Moeda Nacional 454 Dívida em Moeda Estrangeira 1.179

Contratada no Brasil 502 Empresas do Exterior 677

30

Empresas Gerdau

EQUIV. PATRIMONIAL - Met. Gerdau S.A.

32

1T99 4T99 1T00

27

59

45

60

55%

45%

R$ Milhões

Equiv. Patrim.

Equiv. Patrim.IR/CS

(9)(21)

LUCRO LÍQUIDO - Gerdau S.A.

1T99 4T99 1T00

48

103

73

108

53%

47%

R$ Milhões

IR/CS

(38)

(18)

33

BRASIL

1º trimestre 2000R$ milhões

MetalúrgicaGerdau S.A.

GerdauS.A.

Açominas(36,6%)

Receita Líquida - 653,9 83,9EBITDA - 146,0 25,9Lucro Líquido 56,3 108,2 20,4

Patrimônio Líquido 1.053,2 2.180,6 822,3Total de Ativos 1.156,2 4.038,4 1.202,8

34

1º trimestre 2000R$ milhões

AmeriSteel Courtice MRM

Receita Líquida 303,9 49,1 68,5EBITDA 37,0 14,2 18,5Lucro Líquido 10,1 3,8 4,5

Patrimônio Líquido 394,7 14,3 8,7Total de Ativos 1.041,0 330,9 398,7

EXTERIOR

35

EXTERIOR

1º trimestre 2000R$ milhões

Aza Laisa SIPSASIPAR(33%)

Receita Líquida 32,5 10,5 11,5 7,0EBITDA 9,6 1,9 0,5 0,9Lucro Líquido 4,7 0,3 (0,7) 0,2

Patrimônio Líquido 117,2 19,9 43,3 22,7Total de Ativos 326,7 37,9 87,2 40,0

36

Balanço Social 1999

•

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 13,0 500 mil horas de treinamento 60 horas anuais por colaborador

FINANCIAMENTOS AOS COLABORADORES 8,3 R$ 5,0 milhões para habitação R$ 1,8 milhão para educação

SISTEM A DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS 30,0 Programa Metas Programas Participativos

3.750 pessoas1.880 grupos de trabalho2.000 projetos implantados

FUNDAÇÃO GERDAU 12,7

GERDAU PREVIDÊNCIA - PATR. LÍQUIDO 199,0

IMPOSTOS GERADOS (Gerdau S.A,) 548,8

•

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 13,0 500 mil horas de treinamento 60 horas anuais por colaborador

FINANCIAMENTOS AOS COLABORADORES 8,3 R$ 5,0 milhões para habitação R$ 1,8 milhão para educação

SISTEM A DE REMUNERAÇÃO POR RESULTADOS 30,0 Programa Metas Programas Participativos

3.750 pessoas1.880 grupos de trabalho2.000 projetos implantados

FUNDAÇÃO GERDAU 12,7

GERDAU PREVIDÊNCIA - PATR. LÍQUIDO 199,0

IMPOSTOS GERADOS (Gerdau S.A,) 548,8

R$ milhões

38

www.gerdau.com.br

inform@gerdau.com.br