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Afirmação & Ruptura
José Ramos Torres de Melo Filho
22 de setembro de 2011
‟AS PERSPECTIVAS DA LOGÍSTICA E SEUS
EFEITOS ECONOMICOS SOBRE AS
COMMODITIES AGRÍCOLAS”
Vice-Presidente Diretor
Afirmação & Ruptura
CNA – LOGÍSTICA
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
AUMENTO DA RENDA DOS PRODUTORES
SOLUÇÕES PARA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ELIMINAÇÃO DE ENTRAVES LEGAIS E BUROCRÁTICOS
EXPORTAÇÃO COMO ALAVANCA DO
DESENVOLVIMENTO
Afirmação & Ruptura
PIB Brasil 2010
Emprego
Exportações Totais 2010
Fonte: CEPEA-USP,SUT/CNA, MAPA e IPEA. US$ 1 = R$ 1,84, média Bacen 2008. Dados de emprego são para 2004.
(21,23%)
PIB Demais setores (78,77%)
US$ 1634,40 trilhão
PIB Agronegócio 2010
US$ 440,60 bilhões
Agronegócio
Agricultura
US$ 308,68 bilhões(70,1%)
Agronegócio
Pecuária
US$ 131,92 bilhões(29,9%)
Demais setores
US$ 125,48 bilhões
(62,1%)
US$ 2,075 trilhão
US$ 201,92 bilhões
Agronegócio
US$ 76,44 bilhões
(37,9%)
Agronegócio
37%
AGRONEGÓCIO
Afirmação & Ruptura
Produção de Grãos Brasileira
37,9 38,5 35,6 39,1 38,5 37,0 36,6 35,0 36,9 37,8 37,8 40,2 43,9 47,4 49,1 47,9 46,2 47,4 47,7 47,4
57,968,4 68,3
76,081,1
73,678,4 76,6
82,4 83,0
100,3 96,8
123,2 119,1 114,7122,5
131,8
144,1135,1
149,2
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Safras
Áre
a P
lan
tad
a
e P
rod
ução
(mil
hõ
es h
a e
to
nela
das)
PRODUTIVIDADE: + 106,1%
Fonte: Conab / MAPA * Estimativa (março/2011)
PRODUÇÃO: + 157,7%
ÁREA: + 25,1%
Grãos: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e triticale.
PRODUÇÃO DE GRÃOS NO BRASIL
Afirmação & Ruptura
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agronegócio Outros setores Total Brasil
2009 2010 D 2009 2010 D 2009 2010
Total Brasil 153,00 201,92 32% 127,72 181,62 42% 25,28 20,30
Demais Produtos 88,21 125,48 42% 117,82 168,23 43% -29,61 -42,76
Agronegócio 64,79 76,44 18% 9,90 13,39 35% 54,89 63,06Participação % 42,30 37,90 - 7,70 7,40 - - -
Exportação (US$ bilhões) Importação (US$ bilhões) Saldo
SALDO DA BALANÇA COMERCIAL
US$ bilhões
Fonte: Balança Comercial/MAPA.
(em US$ bilhões)
Set/2010 a Ago/2011
24,8%
Set/2010 a Ago/2011
34,1%Set/2010 a Ago/2011
US$ 71,9 bi
14%
Afirmação & Ruptura
BRASIL – RANKING MUNDIAL (2010)
Fonte: MDIC
Produtos Produção Exportação
Açúcar 1º 1º
Café 1º 1º
Suco de Laranja 1º 1º
Etanol 2º 1º
Carne Bovina 2º 1º
Fumo 2º 1º
Soja em Grão 2º 2º
Couros e Peles 2º 4º
Carne de Frango 3º 1º
Farelo de Soja 4º 2º
Milho 4º 3º
Óleo de Soja 4º 2º
Carne Suína 4º 4º
Algodão 5º 5º
Afirmação & Ruptura
RAZÕES DO DESEMPENHO
Crescimento Populacional
Melhoria do Nível de Renda
Limitação de Terras
Entressafra da Região Norte
Capacidade dos Produtores
População mundial tem crescido quase 80 milhões de habitantes/ano
O Brasil detém 1/5 das áreas disponíveis para plantio
Afirmação & Ruptura
Produção de Soja
180,20
mil toneladas
199,50
mil toneladas
1.188,00
mil toneladas
246,20
mil toneladas
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1991 2000
Cascavel Sorriso
-9,67%
382,53%
REFLEXOS DO AGRONEGÓCIO NO DESENVOLVIMENTO
Afirmação & Ruptura
IDH E INDICADORES DE DESIGUALDADE
Fonte: Confederação Nacional de Municípios - CNM
Cascavel - PR Sorriso - MT
Cascavel/PR Sorriso/MT
1991 2000
Variação
(%) 1991 2000
Variação
(%)
% Pobres 24,24 19,15 -21,0% 19,68 11,42 -42,0%
% Indigentes 6,61 7,23 9,4% 5,55 3,57 -35,7%
% de Analfabetismo ( 7 a 14 anos) 6,34 2,93 -53,8% 9,08 4,46 -50,9%
Índice de Gini 0,57 0,59 3,5% 0,57 0,64 12,3%
10,96% 11,05%
REFLEXOS DO AGRONEGÓCIO NO DESENVOLVIMENTO
Afirmação & Ruptura
EFEITOS MULTIPLICADORES E EMPREGOS NA AGROPECUÁRIAAUMENTO DE PRODUÇÃO DE R$ 21,7 MILHÕES
(PREÇOS DE DEZEMBRO DE 2008)
EMPREGO INDIRETOS
186
EMPREGOS EFEITO
RENDA
387
EMPREGO
DIRETO
620
Total de Empregos
1.193
Síntese de Gilda M. B. Borges do estudo: Uma Atualização do Modelo de Geração de Emprego do BNDES – 2001 – Boletim Faep 736 / 2002
Afirmação & Ruptura
COMPLEXO DE SOJA E MILHO: PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃO (2009)
Complexo de Soja e MilhoComplexo de Soja e MilhoProduProduçção e Exportaão e Exportaçção (2009)ão (2009)
Produção Soja e Milho (>15 mil toneladas/município)
Norte, Nordeste
e Centro-Oeste
Norte, Nordeste
e Centro-Oeste
15°S
Produção
56 milhões/t = 52%
Produção
56 milhões/t = 52%
Consumo Interno(*) (acima do 15ºS)
11 milhões/t
Consumo Interno(*) (acima do 15ºS)
11 milhões/t
Exportação(Via Portos da Região
Norte e Nordeste)
7 milhões/t = 16%
Exportação(Via Portos da Região
Norte e Nordeste)
7 milhões/t = 16%
Excedente
38 milhões/t
Excedente
38 milhões/t
Produção Brasil
108 milhões/t
Produção Brasil
108 milhões/t
Sul e SudesteSul e Sudeste
Produção
52 milhões/t = 48%
Produção
52 milhões/t = 48%
Consumo Interno (*)(abaixo do 15ºS)
54 milhões/t
Consumo Interno (*)(abaixo do 15ºS)
54 milhões/t
Exportação(Via Portos da Região Sul e
Sudeste )
36 milhões/t = 84%
Exportação(Via Portos da Região Sul e
Sudeste )
36 milhões/t = 84%
Excedente Recebido(Das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste)
38 milhões/t
Excedente Recebido(Das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste)
38 milhões/t
(Itacoatiara+Santarém)
(*) Valores de Consumo - Estimados
(**) Valores Exportados em 2009
(**)(**)
Afirmação & Ruptura
Qualidade Geral da Infraestrutura
1º Suíça
2º Cingapura
3º França
4º Hong Kong
5º Dinamarca
104º Brasil
Qualidade das Rodovias
3º Suíça
2º Cingapura
1º França
4º Oman
5º Portugal
118º Brasil
Qualidade das Ferrovias
1º Suíça
4º França
91º Brasil
3º Hong Kong
2º Japão
5º Alemanha
Qualidade dos Portos
2º Suíça
130º Brasil
3º Hong Kong
1º Cingapura
4º Bélgica
5º Panamá
Fonte: The Global Competitiveness Report 2011-2012 (World Economic Forum)
RANKING INFRAESTRUTURA MUNDIAL
Afirmação & Ruptura
% DO PIB INVESTIDO EM TRANSPORTES
Fonte: Ministério dos Transportes (2010)
País % Ano
Tailândia 15,4 2003
China 7,3 2003
Chile 6,2 2001
Índia 5,6 2007
Afirmação & Ruptura
DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRASCOMPLEXO DE SOJA E MILHO (2010)
Fonte: Anec (2010)
1º China20,1
2º Holanda5,10
3º Espanha3,30
5º França2,46
10º Japão1,18
9º Alemanha1,58
6º Irã1,86
4º Tailândia2,46
7º Taiwan1,73
8º Coréia do Sul1,60
(em milhões de toneladas)
Afirmação & Ruptura
IMPACTO DA DEFICIÊNCIA LOGÍSTICA (CUSTOS LOGÍSTICOS – GRÃOS)
Margem
MT - N -24,8%
MT - C -21,6%
MT - NE -20,2%
MT - S -12,4%MS - S -9,1%
BA -5,6%
MS - N -3,1%
GO -2,7%
MG -2,7%
TO -1,9%
MA 0,8%PI 1,6%
PR 3,0%
SP 3,8%
DF 6,5%
RS 6,8%
SC 8,7%
FRET
E +
CA
RO
US$ 110/Ton
US$ 20/Ton
Custo de frete de grãos até o porto mais próximo
As regiões Norte e Nordeste possuem os maiores custos de frete. O destaque é o estado do Mato Grosso
Fonte: Aprosoja / Agroconsult
Afirmação & Ruptura
PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS
PORTOS – GARGALOS
ATRASOS NOS CRONOGRAMAS DE OBRAS
CARÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS
DEFICIÊNCIAS OPERACIONAIS
ELEVADOS CUSTOS OPERACIONAIS E SOCIAIS
QUALIDADE DOS SERVIÇOS
Afirmação & Ruptura
PORTOS – SUGESTÕES CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
LEI 8.630/1993DECRETO 6.620/2008 – Carga Própria de Terceiros (Artº 2, IX e X)
– Concessão de Portos Organizados (Artº 13-24)PNLP – SEP/UFSC
IMEDIATA LICITAÇÃO DE ÁREAS DISPONÍVEIS NOS PORTOS PÚBLICOS
ACELERAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL
REDUÇÃO TRIBUTÁRIA DOS INVESTIMENTOS
LIBERDADE DE INVESTIMENTOS E DE COMPETIÇÃO
PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS
Afirmação & Ruptura
TEU (milhares)
1.402
4.170
548
65
6.018
7.2046.823
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS
Fonte: Antaq (2010)
Conteinerização – Crescimento
TEU – unidade equivalente a 20 pés cúbicos.
SEGMENTO MAIS PREOCUPANTE
LIMITE NOMINAL NAS REGIÕES SUL E SUDESTE
PRAZOS DE IMPLANTAÇÃO
PRODUTOS DE ALTO VALOR AGREGADO
TPUM – TERMINAL PRIVATIVO DE USO MISTOINSTABILIDADE JURÍDICA
FALTA DE CONCORRÊNCIA
Crescimento
10.397%
2010
Afirmação & Ruptura
PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS
Vinculação com a
Construção Naval
Legislação e Resolução da Antaq
1Dificuldades para Importar
Embarcações2
Elevados Custos
Operacionais4
Legislação e Resolução da Antaq
Tributação
Lei n. 9.342/1997 - AFRMM3
Mudança da Legislação1
Isonomia com a Navegação
de Longo Curso2
Liberdade de
Investimentos3Resguardar o Poder
Marítimo Nacional4Solu
çõ
es
Entr
ave
s
CABOTAGEM
Afirmação & Ruptura
HIDROVIAS
CONCLUSÃO DO PLANO NACIONAL DE HIDROVIAS
GARANTIR O USO MÚLTIPLO DOS RIOSPL 3009/1997 – PL 5335/2009 – PL 994/2011
PLANEJAMENTO INTEGRADO DE TODOS OS MODAIS
REFORMULAÇÃO DA ESTRUTURA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTOS E VIAS NAVEGÁVEIS
Afirmação & Ruptura
José Ramos Torres de Melo FilhoConfederação de Agricultura e Pecuária do Brasil – CNACâmara de Infraestrutura e Logística do MAPA – CTILOG
torres.melo@cna.org.br(61) 2109-1376 e 1532
MUITO OBRIGADO!
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