ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVROASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO

PORTE DO SETOR DE VENDA PORTA-A-PORTAPORTE DO SETOR DE VENDA PORTA-A-PORTA

RESULTADOS DA PESQUISARESULTADOS DA PESQUISA

Novembro de 2008Novembro de 2008

SUMÁRIO

Características gerais da pesquisa

Critérios técnicos utilizados

Dados gerais

Editoras

Atacados

Crediários

Conclusões

CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PESQUISA

• Primeira comunicação sobre a pesquisa: março/08 (Itapema)

• Pré-testes do questionário: junho e julho/08

• Participantes dos pré-testes: 7

• Versões do questionário: 8

• Questionário auto-aplicável: 3 perguntas gerais, 9 para editores, 8 para atacadistas e 8 para crediaristas

• Público-alvo: 129 associados

• Carta de sensibilização (agosto/08)

• Fase de campo: setembro e outubro/08

• Follow-up telefônico

• Empresas consideradas como preponderantes do setor: 56

• Reforço: telegrama

•Questionários recebidos: 64

CRITÉRIOS TÉCNICOS UTILIZADOS

Média (soma de todos os valores, dividida pela quantidade de valores)

Grande influência de valores extremados Necessidade de estabelecer uma premissa para as classes extremas

Mediana (valor do elemento central de uma distribuição)

Nenhuma influência de valores extremados Despreocupação com as classes extremas

Um exemplo:

Definições iniciais

ATACADOS - PREÇO MÉDIO DAS COLEÇÕES

6 10 16 18 23 25 28 30 30 3040 40 40 43

50 50 50 50 55

174 180

200

360

Mediana: R$40,00

Média: R$67,30

CRITÉRIOS TÉCNICOS UTILIZADOS (concl.)

Média ou mediana? Onde cada estatística foi empregada

Foram utilizadas medianas nos casos em que não fazia sentido somar resultados. Por exemplo: média de livros por coleção, nível de inadimplência, preço médio de coleções, parcela das vendas efetuadas para pessoas físicas, etc.

Nos casos em que se pretendia avaliar o porte do setor (faturamento global, quantidade de pessoas que trabalham nas empresas, quantidade de volumes vendidos), foram adotados critérios de quantificação por média, fosse a partir de números absolutos fornecidos pelos respondentes, fosse a partir de pontos médios de faixas.

DADOS GERAISDADOS GERAIS

CLASSIFICAÇÃO DOS RESPONDENTES,SEGUNDO O TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA (base: 64)

16%

13%

3%

2%

34%

23%

6%

3%

Apenas editor Apenas distribuidor atacadista Apenas crediarista

Editor e atacadista Editor e crediarista Atacadista e crediarista

Editor, atacadista e crediarista Não respondeu

REGIÕES QUE ABRIGAM A SEDE DAS EMPRESAS (base: 63)

14%

2%

25%

51%

8%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

LEQUE DE ATIVIDADES EXERCIDAS POR FUNÇÃO

42%56%

14%

17%

7%

7%

33%30%

7% 8% 7%

72%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Editores (29) Atacadistas (24) Crediaristas (27)

Apenas editor Apenas distribuidor atacadista Apenas crediarista

Editor e atacadista Editor e crediarista Atacadista e crediarista

Editor, atacadista e crediarista

LOCAL DA SEDE, POR FUNÇÃO

8%15%

33% 18%

83%

38%

26%

17%17%

37%

4% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Editores (29) Atacadistas (24) Crediaristas (27)

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

EDITORASEDITORAS

QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NA EDITORA (CLT OU NÃO, INTERNOS OU EXTERNOS, EXCETO VENDEDORES) (base: 27)

15%

33%

22%

30%

Menos de 10 Entre 10 e 15 Entre 15 e 30 30 ou mais

FAIXAS DE FATURAMENTO (em milhares de reais)- APENAS EDIÇÃO DE LIVROS (base: 27) -

7%

19%

26%

15%

7%

11%

7% 7%

Menos de500

Entre 500 e1.000

Entre 1.000 e2.500

Entre 2.500 e5.000

Entre 5.000 e10.000

Entre 10.000e 15.000

Entre 15.000e 20.000

Mais de20.000

NÚMERO DE REGIÕES ATENDIDAS PELAS EDITORAS(base: 26 editoras)

111

2

21

Uma Duas Três Quatro Cinco

FATURAMENTO COM EDIÇÃO, POR REGIÃO DO PAÍS

68%

29%

8%

33%

83%

23%

33%

11,5%

38%

13%

25%

15%

17%

4%4,5% 13%

11,5%

4%

4,5%

23%

4%

31%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N (22) NE (24) SE (26) S (24) CO (23)

Menor ou igual a 10% Entre 10% e 20% Entre 20% e 30%

Entre 30% e 40% Entre 40% e 50% Mais que 50%

EDITORAS - INADIMPLÊNCIA EM 2007 (base: 26)

38%

50%

12%

Menos que 3% Entre 3% e 10% 10% ou mais

Mediana: 3,5%

EDITORAS - QUANTIDADE DE VENDEDORES(*) (base: 26)

27%

42%

12%

19%

Um Entre 2 e 4 Entre 5 e 10 Mais de 10

(*) CLT ou não, que visitam atacadistas e/ou crediaristas para divulgar e vender os produtos da editora

EDITORAS - PRINCIPAIS GÊNEROS EDITADOS- RESPOSTAS MÚLTIPLAS (quantidade de menções) -

1411

87

533

22222

11111111

Literatura infantil

Obras de referência

Pedagógicos

Pesquisas escolares

Medicina / Enfermagem / Odontologia

Didáticos

Literatura juvenil e adulta

Culinária

Direito

Geografia e História

Religião e espiritualidade

Saúde e beleza

Agendas e calendários

Assinatura de revistas

Cursos e idiomas

Educação sexual

Filosofia

Multimídia

Vídeos educativos

Lit. nac / estrang ficção e não-ficção

EDITORES - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

7

5

5

3

1

1

1

1

1

1

1

Literatura infantil

Obras de referência

Pesquisas escolares

Pedagógicos

Agendas e calendários

Direito

Educação sexual

Medicina / Enfermagem / Odontologia

Religião e espiritualidade

Vídeos educativos

Lit. nac / estrang ficção e não-ficção

EDITORES - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA SEGUNDAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

4

3

2

2

1

1

1

1

1

Literatura infantil

Medicina / Enfermagem /Odontologia

Obras de referência

Pedagógicos

Didáticos

Direito

Geografia e História

Pesquisas escolares

Saúde e beleza

EDITORES - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA TERCEIRAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

2

2

2

2

1

1

1

1

Literatura infantil

Literatura juvenil e adulta

Obras de referência

Pedagógicos

Assinatura de revistas

Culinária

Medicina / Enfermagem /Odontologia

Religião e espiritualidade

PORCENTAGEM DO FATURAMENTO DOS EDITORES PROVENIENTE DO CANAL PORTA-A-PORTA (base: 26)

15%

11,5%

8%

11,5%

4%

8% 8%

15%

19%

Menor ouigual a 10%

Entre 10,01e 20%

Entre 20,01e 30%

Entre30,01% e

40%

Entre40,01% e

60%

Entre60,01% e

70%

Entre70,01% e

80%

Entre80,01% e

90%

Entre90,01% e

100%

Mediana: 60%

EDITORAS - VOLUMES VENDIDOS EM 2007 (base: 25)

4%

24%

16%

20%

12%

4% 4%

16%

Menos de10.000

Entre 10.001e 50.000

Entre 50.001e 100.000

Entre100.000 e500.000

Entre500.001 e1.000.000

Entre1.000.000 e2.000.000

Entre2.000.001 e3.000.000

Mais de3.000.000

EDITORAS - MÉDIA DE LIVROS POR COLEÇÃO (base: 26)

2

5

1

6

47

1

Um Dois Três Quatro Cinco Entre 6 e 10 Mais de 10

Mediana: 4

EDITORAS - OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS(quantidade de menções - base: 46 menções)

26%

26%

22%

9%2%

2%

74%

6,5%6,5%

Não Sim DVDs CDs Softwares Mapas Itens de coleção Brinq. educativos Outros

Posters, Jogos educativos, Revistas;Vinhos, azeite, biscoito, etc.

ATACADOSATACADOS

QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NO ATACADO (CLT OU NÃO, INTERNOS OU EXTERNOS, EXCETO VENDEDORES) (base: 21)

33%

29%

24%

14%

Menos de 6 Entre 6 e 10 Entre 11 e 20 Mais de 20

FAIXAS DE FATURAMENTO EM 2007 (em milhares de reais)- APENAS DISTRIBUIÇÃO POR ATACADO -

(base: 23)

26,1% 26,1%

13,0%

30,4%

4,3%

Menos de 500 Entre 500 e 1.000 Entre 1.000 e 2.500 Entre 2.500 e 5.000 Mais de 5.000

NÚMERO DE REGIÕES ATENDIDAS PELOS ATACADOS(base: 22 atacadistas)

23%

27%

14%

9%

27%

Uma Duas Três Quatro Cinco

FATURAMENTO COM DISTRIBUIÇÃO POR ATACADO, POR REGIÃO

57%

37,5%

16,7%

40%

64%

14,3%

12,5% 10%

27%14,3%

6%

8,3%

20%

8,3%

10%

8,3%

14,3%

44%

58,3%

20%9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N (14) NE (16) SE (12) S (10) CO (11)

Menor ou igual a 10% Entre 10% e 20% Entre 20% e 30%

Entre 30% e 40% Entre 40% e 50% Mais que 50%

ATACADOS - INADIMPLÊNCIA EM 2007 (base: 20)

25%

30%

0%

25%

20%

Menos que 4% Entre 4% e 7% Entre 7% e 10% Entre 10% e 20% 20% ou mais

Mediana: 6,0%

ATACADOS - PRINCIPAIS GÊNEROS VENDIDOS(Respostas múltiplas - quantidade de menções)

18

17

11

10

7

3

2

2

2

2

1

1

1

1

Pedagógicos

Literatura infantil

Obras de referência

Medicina / Enfermagem / Odontologia

Pesquisas escolares

Didáticos

Brinquedos, carimbos e jogos pedagógicos

Direito

Multimídia

Religião e espiritualidade

Filosofia

Geografia e História

Literatura juvenil e adulta

Psicologia

ATACADOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

7

6

3

3

3

2

1

Pedagógicos

Literatura infantil

Medicina / Enfermagem /Odontologia

Obras de referência

Pesquisas escolares

Religião e espiritualidade

Didáticos

ATACADOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA SEGUNDAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

7

5

5

3

2

1

1

1

Pedagógicos

Literatura infantil

Obras de referência

Medicina / Enfermagem /Odontologia

Pesquisas escolares

Didáticos

Direito

Psicologia

ATACADOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA TERCEIRAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

5

4

4

2

2

1

1

1

1

1

1

Literatura infantil

Medicina / Enfermagem / Odontologia

Pedagógicos

Obras de referência

Pesquisas escolares

Brinquedos, carimbos e jogos pedagógicos

Didáticos

Direito

Filosofia

Geografia e História

Multimídia

ATACADOS - PARCELA DE VENDAS EFETUADASPARA PESSOAS FÍSICAS EM 2007 (base: 23)

22%

17%

26%

26%

9%

Menor ou igual a 50% Entre 50% e 60% Entre 60% e 70%Entre 70% e 80% Mais de 80%

Mediana: 70%

ATACADOS - NÚMERO DE CLIENTES(*) UTILIZADOS EM 2007(base: 19)

16%

16%

26%

21%

21%

20 ou menos Entre 20 e 50 Entre 50 e 80 Entre 80 e 200 Mais de 200

(*) Clientes = vendedores (no jargão dos atacadistas) PF ou PJ

ATACADOS - OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS(quantidade de menções - base: 78 menções)

5%

24%

17%

12%9%

15%

13%

95%

Não Sim Mapas

DVDs Globos Carimbos

CDs Brinquedos educativos Itens de coleção

Softwares Brinquedos pequenos e fantoches Modelos anatômicos, play ground

1,3% cada um

ATACADOS - PREÇO MÉDIO DAS COLEÇÕES (base: 21)

29%

14%

33%

24%

Até R$20,00 Entre R$20,01 e R$30,00 Entre 30,01 e R$50,00 Mais de R$50,00

Mediana: R$40,00

CREDIÁRIOSCREDIÁRIOS

QUANTAS PESSOAS TRABALHAM NO CREDIÁRIO (CLT OU NÃO, INTERNOS OU EXTERNOS, EXCETO VENDEDORES) (base: 22)

22,7%

22,7%

18,2%

22,7%

13,6%

Menos de 6 Entre 6 e 8 Entre 9 e 12 Entre 13 e 50 51 ou mais

FAIXAS DE FATURAMENTO EM 2007 (em milhares de reais)- APENAS DISTRIBUIÇÃO POR CREDIÁRIO -

(base: 25)

40%

20%

24%

8% 8%

Menos de 500 Entre 500 e 1.000 Entre 1.000 e 5.000 Entre 5.000 e 10.000 Mais de 10.000

NÚMERO DE REGIÕES ATENDIDAS PELOS CREDIÁRIOS(base: 25 crediaristas)

20%

56%

4%0%

20%

Uma Duas Três Quatro Cinco

FATURAMENTO COM DISTRIBUIÇÃO POR CREDIÁRIO, POR REGIÃO

20% 20%27,3% 31%

37,5%10%

20%

27,3% 23%

37,5%

10%

10% 10%

10% 10%9,1%

40% 40% 36,4%46%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

N (10) NE (10) SE (11) S (13) CO (8)

Menor ou igual a 10% Entre 10% e 20% Entre 20% e 30%

Entre 30% e 40% Entre 40% e 50% Mais que 50%

CREDIÁRIOS - INADIMPLÊNCIA EM 2007 (base: 25)

36%

36%

28%

Menos de 20% Entre 20% e 35% 35% ou mais

Mediana: 27,5%

CREDIÁRIOS - PRINCIPAIS GÊNEROS VENDIDOS(Respostas múltiplas - quantidade de menções)

15

13

10

9

7

6

6

2

1

1

1

1

1

1

1

Pesquisas escolares

Obras de referência

Pedagógicos

Literatura infantil

Religião e espiritualidade

Didáticos

Medicina / Enfermagem / Odontologia

Multimídia

Artes

Brinquedos, carimbos e jogos pedagógicos

Culinária

Cursos e idiomas

Geografia e História

Literatura juvenil e adulta

Pocket books

CREDIÁRIOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

10

6

2

2

2

1

1

1

Pesquisas escolares

Obras de referência

Medicina / Enfermagem /Odontologia

Pedagógicos

Religião e espiritualidade

Brinquedos, carimbos e jogospedagógicos

Didáticos

Pocket books

CREDIÁRIOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA SEGUNDAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

5

4

3

3

2

2

2

1

Pedagógicos

Pesquisas escolares

Didáticos

Obras de referência

Literatura infantil

Medicina / Enfermagem /Odontologia

Religião e espiritualidade

Multimídia

CREDIÁRIOS - GÊNEROS RESPONSÁVEIS PELA TERCEIRAMAIOR PARTE DO FATURAMENTO (resp. múlt. - nº de menções)

7

3

3

2

1

1

1

1

Literatura infantil

Obras de referência

Pedagógicos

Religião e espiritualidade

Artes

Cursos e idiomas

Didáticos

Medicina / Enfermagem /Odontologia

CREDIÁRIOS - PARCELA DO FATURAMENTOOBTIDO PELO CANAL "RUA"(*)

30,4%

30,4%

39,1%

Menor ou igual a 50% Entre 50% e 90% Mais de 90%

Mediana: 75%

(*) "Rua" inclui porta-a-porta, empresas, igrejas, etc., em oposição a outros canais, como telemarketing, internet e escolas, entre outros.

QUANTIDADE DE VENDEDORES E REPRESENTANTES UTILIZADOS PELOS CREDIÁRIOS EM 2007 (base: 25)

24%

28%

20%

16%

12%

9 ou menos Entre 9 e 20 Entre 20 e 60 Entre 60 e 250 Mais de 250

CREDIÁRIOS - OUTROS PRODUTOS COMERCIALIZADOS(quantidade de menções - base: 54 menções)

17%

22%

20%83%

19%

7%

2%6%7%

Não Sim Mapas DVDs CDs Brinq. educativos Globos Carimbos Itens de coleção

CREDIÁRIOS - MULTIPLICADOR APLICADOSOBRE O PREÇO DE COMPRA DOS LIVROS (base: 25)

16%

32%

20%

16%

16%

Menor ou igual a 4 Entre 4 e 5 Entre 5 e 6 Entre 6 e 8 Maior do que 8

Mediana: 5,5

CONCLUSÕESCONCLUSÕES

1. Especialização

A maioria dos respondentes concentra-se em uma única atividade:

• 34% apenas editores

• 16% apenas atacadistas

• 23% apenas crediaristas

A título de comparação:

• 6% editores e atacadistas

• 3% editores e crediaristas

• 13% atacadistas e crediaristas

• 3% editores, atacadistas e crediaristas

Mas chama a atenção: cerca de 1/3 dos atacadistas é também credia-rista e vice-versa.

Conclusão nº 1: no momento atual, existe uma certa especialização no setor, podendo vir a decrescer ao longo do tempo, caso um maior número de atacadistas e crediaristas passem a acumular ambas as funções.

2. Heterogeneidade de porte e de características dos editores

Três em cada quatro editores faturaram menos de R$ 7.500 mil em 2007; a 4ª parte, mais de R$ 12.500 mil

O faturamento de quase metade (47%) dos editores proveio de canais diferentes do P-A-P (Governo, livrarias, supermercados, internet, telemarketing ou marketing direto)

44% dos editores venderam menos de 100 mil volumes em 2007; 36%, mais de 1 milhão (aproximadamente, a amostra se divide em três partes iguais: menos de 50 mil, entre 50 mil e 500 mil e mais de 500 mil)

Nível típico de inadimplência: 3,5%, sendo que, em 50% dos casos, menos de 3%; contudo, há registros de casos de inadimplência superior a 10% e até a 15%

A quantidade de livros por coleção varia de 1 a mais de 10

3. Outros dados referentes aos editores

80% vendem para as cinco regiões do País

A Região NO responde por, no máximo, 50% do faturamento das empresas que lá atuam; a Região CO, por no máximo 30%; a NE, por 40% no máximo. Só nas regiões SU e SE é que se encontram empresas que faturam mais de 50% nas regiões

Três em cada quatro empresas vendem produtos diferentes de livros – basicamente, CDs e DVDs

Conclusão nº 2: apesar do tamanho da amostra de editores, as respostas sugerem que, em determinados aspectos, existe um considerável grau de heterogeneidade no seio do segmento.

Conclusão nº 3: se uma considerável parcela das editoras atua nas cinco regiões, mas não obtém expressivas porcentagens de seu faturamento global em três delas, é possível que a opção por diversificar regionalmente as vendas se deva, em grande medida, a dois fatores: busca de nichos de mercado e pequena necessidade de investimento nessa penetração.

4. Heterogeneidade de porte e de características dos atacados

96% dos atacados tiveram faturamento abaixo de R$ 5 milhões em 2007, mas 4% faturaram entre R$17,5 milhões e R$ 20 milhões

55% dos atacadistas tiveram um nível de inadimplência menor que 7%; os demais 45%, acima de 10%

A terça parte dos atacadistas trabalhou com menos de 50 clientes (vendedores) em 2007; 42%, com no mínimo 80 (tendo o máximo chegado a 571 clientes)

O grosso das vendas dos atacados é feito para pessoas físicas, mas em 17% dos casos a parcela vendida para pessoas jurídicas superou 50% do seu faturamento em 2007

Para 43% dos atacados, o preço médio das coleções ficou abaixo de R$30; para 24%, acima de R$50

5. Regionalização e outras características dos atacados

27% dos atacados atendem apenas a uma região do País; 50% deles, a uma ou duas; 27%, às cinco

Em todas as regiões encontram-se atacados que faturam mais de 50% na região. Na região SE, 58% dos atacadistas extraíram mais de 50% do seu faturamento em 2007

95% dos atacadistas comercializam produtos que não livros – basicamente, mapas, DVDs, globos, carimbos, CDs e brinquedos educativos

Conclusão nº 4: há diversos elementos que apontam para uma heterogeneidade no segmento dos atacados. Explicações para a grande variabilidade encontrada nos níveis de faturamento e de inadimplência no segmento talvez possam ser obtidas a partir de dados não disponíveis nesta pesquisa, como a adoção de práticas comerciais dos diferentes atacadistas. No entanto, pode-se afirmar que os maiores níveis de inadimplência são experimentados por atacadistas sediados nas regiões Norte e Nordeste.

Conclusão nº 5: os atacados são mais regionalizados, isto é, concentram suas vendas em um território relativamente restrito.

6. Heterogeneidade de porte e de características dos crediários

84% faturaram menos de R$2,5 milhões em 2007; 8%, mais de R$20 milhões

Para 36% dos crediários, o nível de inadimplência ficou abaixo de 20%; para 28%, acima de 35%

“Rua” (que engloba vendas P-A-P, em empresas, igrejas, etc.) é o canal por excelência dos crediários (39% deles extraíram pelo menos 90% do seu faturamento em 2007 por esse canal). No entanto, encontram-se 30% de casos em que “Rua” respondeu por menos da metade do faturamento dos crediários

Uma terça parte dos crediários adota um multiplicador menor ou igual a 4 para fixar o preço de venda dos livros; outra terça parte, entre 4 e 6; os demais, mais que 6

7. Regionalização e outras características dos crediários

56% dos crediários atendem a apenas uma região do País; 20%, às cinco

Em todas as regiões encontram-se crediários que faturaram mais de 50% na região. Ao contrário dos editores e atacadistas, porém, não é na região Sudeste que se encontra o maior percentual de faturamento acima de 50%, e sim nas regiões Sul (46%), Norte (40%) e Nordeste (40%)

83% dos crediários vendem produtos diferentes de livros – basicamente, mapas, DVDs e CDs

Conclusão nº 6: a distribuição do faturamento das empresas do segmento retrata a existência de um subconjunto de porte relativamente semelhante acompanhado por umas poucas empresas de porte bem maior – estas, na Região Sudeste – que fogem a um modelo padrão. Com relação à variação dos níveis de inadimplência dentro do segmento, a pesquisa não fornece elementos que a expliquem, mas é possível observar um menor nível na Região Sul.

Conclusão nº 7: restringindo a sua atuação a áreas relativamente limitadas, muitos crediaristas disputam nichos de mercado com concorrentes locais.

8. Porte do setor- âmbito ABDL

Os resultados obtidos por esta pesquisa não permitem uma extrapolação direta para o universo de interesse da ABDL. Sendo assim, para se avaliar o porte do setor, é necessário adotar a premissa de que os não-respondentes têm características semelhantes às dos respondentes, tanto em termos de faturamento, quantidade de funcionários, etc., como de perfil (ou tipo de atividade desenvolvida).

Tendo como base essa premissa, é possível estimar o faturamento total do setor por tipo de atividade e o volume de mão-de-obra empregado.

Na amostra de 64 respondentes temos 29 editores, 24 atacadistas e 27 crediaristas (soma superior a 64 em função de acúmulo de funções).

Percentuais correspondentes: 45%, 37% e 42%.

Aplicados ao universo de 129 associados teríamos: 58 editores, 48 atacados e 54 crediários.

8. Porte do setor – âmbito ABDL (cont.)

Para se estimar o porte deste setor, será calculado o porte da amostra e extrapolados os resultados segundo os números arbitrados há pouco. Esse cálculo será feito a partir do ponto médio das classes (ou faixas) de resposta, multiplicado pela ocorrência de respostas em cada classe.

Porte da amostra de 64 empresas:

• Editoras (27): R$ 170 milhões

• Atacados (23): R$ 56 milhões

• Crediários (25): R$ 77 milhões

Estimativa do setor como um todo:

• Editoras (58): (R$170 ÷ 27) x 58 = R$ 365 milhões

• Atacados (48): (R$56 ÷ 23) x 48 = R$ 117 milhões

• Crediários (54): (R$77 ÷ 25) x 54 = R$ 166 milhões

• Faturamento total estimado para o setor ABDL em 2007: R$ 650 milhões

8. Porte do setor – âmbito ABDL – Mão-de-obra empregada (cont.)

Quantidades totais da amostra de 64 empresas, por tipo de associado

TIPO NÃO-VENDAS VENDAS

Editor 2062 1292

Atacadista 272 2738

Crediarista 536 5476

TOTAL 2870 (*)

(*) Não faz sentido somar as quantidades de vendedores, por conta da superposição

Conclusão nº 8: segundo uma estimativa básica, o setor, no âmbito da ABDL, teria mobilizado cerca de 6.500 pessoas, entre funcionários CLT, autônomos e terceirizados, realizando atividades internas ou externas, exceto de venda; teria faturado cerca de R$650 milhões de reais em 2007.

8. Porte do setor – âmbito global – Quantidade de livros

Livros vendidos pelas editoras dentro e fora do setor P-A-P: considerou-se que a quantidade de livros vendidos na faixa “Mais de 3 milhões” tenha se situado entre 3 milhões e 7 milhões, chega-se ao total de

65.000.000

de livros vendidos pelas editoras em 2007.

8. Porte do setor – âmbito global – Faturamento do P-A-P

Com base em informação extra, de que, do setor P-A-P, 70% são associados da ABDL, pode-se estimar o faturamento global do setor, partindo-se da premissa de que os não-associados têm perfil similar aos associados.

Fat. global em 2007 = (R$650 milhões / 70) x 100 = R$ 930 milhões

Conclusão nº 9: se as empresas não-associadas têm, de fato, porte semelhante ao das associadas, então o setor como um todo teve um faturamento próximo a 1 bilhão de reais em 2007 e vendeu cerca de 65 milhões de livros.

9. Participação

Pela primeira vez, o setor do livro porta-a-porta pôde ter uma idéia acerca de seu porte. Os resultados obtidos já permitem à ABDL de certa forma traçar planos estratégicos para o setor quanto a sua eficiência e lucratividade.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVROASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO

PORTE DO SETOR DE VENDA PORTA-A-PORTAPORTE DO SETOR DE VENDA PORTA-A-PORTA

RESULTADOS DA PESQUISARESULTADOS DA PESQUISA

Novembro de 2008Novembro de 2008

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