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Gas Natural Fenosa CEGCEG RIO
Audiência Publica da AGENERSA
Auto Produtor e Auto Importador
Gas Natural Fenosa - Brasil
Audiência Publica da AGENERSA
Auto Produtor e Auto Importador
Índice
Antecedentes
Síntese da Proposta
Comentários e Aspectos Relevantes
Síntese da Proposta
Comentários e Aspectos Relevantes
• “ Cabe aos Estados explorar diretamente,Serviços locais de gás canalizado,de medida provisória para sua regulamentação”
-1988-A Constituição Federal - O Art. 25. parágrafo 2º
Antecedentes
diretamente, ou mediante concessão, oscanalizado, na forma da lei , vedada a edição
regulamentação” .
O Art. 25. parágrafo 2º
• “O Estado do Rio de Janeiro, doravantepoder concedente que lhe confereconstituição Federal neste atoGovernador do Estado ....”
• “Consumidores que queiram adquirircanalizado por dia poderão efetuarprodutor , ............................ em qualquerconcessão, fica assegurado à Concessionária,tarifa equivalente à diferençaConcessionária para o tipo de consumidorque ela, Concessionária, paga na
-1997-O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado no Estado do RJ
Antecedentes
doravante designado apenas Estado, no uso doconfere o artigo 25, parágrafo 2º, da
ato representado pelo Excelentíssimo
adquirir mais de 100.000 m3 de gásefetuar tal aquisição diretamente doqualquer caso, durante todo o prazo daConcessionária, o recebimento de
diferença entre o valor limite daconsumidor em questão, e o preçona aquisição de gás”
O Contrato de Concessão de Serviços Públicos de Distribuição de Gás Canalizado no Estado do RJ
• As Deliberações AGENERSA 430/09condições gerais de prestaçãocanalizado para consumidorescapacidade contratada superior aConcessionária o recebimentolimite do consumidor em questão
• Fixa um prazo mínimo de contrataçãoplanejamento, otimização de investimentos
• Notificação à Concessionária, com
• Garantir o equilíbrio econômico- financeiro
-2009-A Regulamentação do Consumidor Livre no Rio de Jane iro
Antecedentes
e 431/09 de ago/09, estabeleceram asde serviço de distribuição de gás
consumidores livres , mantendo-se o limite dea 100.000 m³/dia e assegurado à
recebimento de tarifa equivalente à margemquestão .
contratação de 5 anos , por necessidade deinvestimentos e redução de custos.
com antecedência.
financeiro da concessão.
A Regulamentação do Consumidor Livre no Rio de Jane iro
• Estabelece a criação dos agentes: ConsumidorAuto importador com as seguintes
• Caso as instalações e os dutospelas distribuidoras estaduais,órgão regulador estadual considerarãooperação e manutenção, em observânciatransparência, publicidade e às especificidades
• Caso as necessidades de movimentaçãoser atendidas pela Distribuidorapermitir ao Consumidor Livre,construir e implantar, diretamente,para o seu uso específico.
-2010-Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382.
Antecedentes
Consumidor Livre, Auto produtor edisposições:
sejam construidos e implantadosestaduais, as tarifas estabelecidas pelo
considerarão os custos de investimento,observância aos princípios da razoabilidade,
especificidades de cada instalação.
movimentação de gás natural não possamDistribuidora Estadual, a mesma poderá
Livre, Auto produtor, ou Auto Importador,diretamente, as instalações e dutos
Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382.
• As instalações e os dutos construidosConsumidor Livre, Auto Produtorde operação e manutenção estabelecidasestadual em observância aos princípiospublicidade e às especificidades de cada
• Na hipótese acima, a distribuidoraque as instalações sejam dimensionadasatendimento a outros usuários ,Auto Produtor ou o Auto Importadorarbitragem do órgão regulador estadual
-2010-A Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382
Antecedentes
construidos e implantados peloProdutor ou Auto Importador terão Tarifas
estabelecidas pelo órgão reguladorprincípios da razoabilidade, transparência,
cada instalação;
distribuidora estadual poderá solicitar-lhesdimensionadas de forma a viabilizar o
negociando com o Consumidor Livre, oImportador as contrapartidas necessárias, sob a
estadual .
A Lei do Gás, regulamentada pelo Decreto 7.382
AntecedentesO que muda com a Regulamentação de Clientes Livres?
Produtor Transportadorgás
Contrato
de gás
gás
Contrato
de gás
Contrato de Serv.
Transporte
Contrato de gás
ProdutorProdutor TransportadorTransportadorgás
Contrato
de gás
gás
Contrato
de gás
Contrato de Serv.
Transporte
Contrato de gás
Produtor Transportadorgás
Contrato
de gás
gás
Con trato
de gás
Produtor Transportadorgás
Contrato
de gás
gás
Con trato
de gás
Produtor Transportadorgás
Contrato
de gás
gás
Con trato
de gás
ProdutorProdutor TransportadorTransportadorgás
Contrato
de gás
gás
Con trato
de gás
DEPOIS DO CONSUMIDOR LIVRE
Comercializador
UPSTREAM
UPSTREAM
O que muda com a Regulamentação de Clientes Livres?
Distribuidor ConsumidorCativo
Contrato
gás
Contrato
de gás
ConsumidorLivre
Cont. d
e S
erv.
Dis
trib
uiçã
o
gás
Fluxo de gás
Fluxo monetário 2
Fluxo monetário 1
DistribuidorDistribuidor ConsumidorCativo
ConsumidorCativo
Contrato
gás
Contrato
de gás
ConsumidorLivre
Cont. d
e S
erv.
Dis
trib
uiçã
o
gás
Fluxo de gás
Fluxo monetário 2
Fluxo monetário 1
Distribuidor ConsumidorCativo
Con trato
gás
Cont rato
de gás
Distribuidor ConsumidorCativo
Con trato
gás
Cont rato
de gás
Distribuidor ConsumidorCativo
Con trato
gás
Cont rato
de gás
DistribuidorDistribuidor ConsumidorCativo
ConsumidorCativo
Con trato
gás
Cont rato
de gás
DOWNSTREAM
Predominam relações Bilaterais
DOWNSTREAM:
o consumidor tem relações Multilaterais
Respeito ao Marco Regulatórioestabelecidos no âmbito do Estado doLei do Gás
Respeito ao Marco Regulatórioestabelecidos no âmbito do Estado doLei do Gás
Garantir o equilíbrioConcessionárias.Garantir o equilíbrioConcessionárias.
Eficiência na gestão dosplanejamentos de forma otimizadaEficiência na gestão dosplanejamentos de forma otimizada
Neutralidade da movimentaçãomercado livre e vice-versa.Neutralidade da movimentaçãomercado livre e vice-versa.
Proteger os consumidoresadversos gerados pelos consumidoresProteger os consumidoresadversos gerados pelos consumidores
Proposta das ConcessionáriasPremissas Básicas
Regulatório e aos Contratos de Concessãodo Rio de Janeiro anteriormente à
Regulatório e aos Contratos de Concessãodo Rio de Janeiro anteriormente à
econômico-financeiro daseconômico-financeiro das
sistemas de distribuição eotimizada
sistemas de distribuição eotimizada
movimentação de cliente cativo para omovimentação de cliente cativo para o
cativos de eventuais efeitosconsumidores livres.
cativos de eventuais efeitosconsumidores livres.
Proposta das Concessionárias
• Considerando a necessidaderegulamentação estadual as condiçõesimportador introduzidas com a recente
• Considerando as Premissas Básicas
• Considerando o que o Auto Produtorcaracterísticas muito semelhantesele tem a opção de realizar a gestão dosem a interferência da Distribuidoraincumbe do serviço de distribuição;
• Considerando que o Consumidoratravés da Deliberações da AGENERSA
Proposta das Concessionárias
de introduzir no âmbito dacondições para Auto Produtor e Auto
recente Lei do Gás.
Básicas anteriormente descritas ;
Produtor e Auto Importador tem assemelhantes às de um Cliente Livre, ou seja,
do gás utilizado por ele em sua instalaçãoDistribuidora local que, nesse caso, somente se
Consumidor Livre, já está regulamentadoAGENERSA em 2008, se propõe :
Proposta das Concessionárias
• Aplicar aos Auto Produtores eCondições Gerais de FornecimentoConsumidor Livre , ou seja:
• Tarifas de serviço de Distribuiçãocontrato de concessão).
• Prazos para migrar do mercadoversa em razão das característicascontratos de Take ou Payfinanceiro da concessionária).
• Consumo mínimo exigidoestabelecido no Contrato de Concessão)
• Manter os mecanismosPenalidades, entre outros (regulamentação)
Proposta das Concessionárias
e Auto Importadores as mesmasFornecimento que foram deliberadas para o
Distribuição (conforme o estabelecido no
mercado regulado para o livre e vicecaracterísticas do setor que utiliza
Pay (riscos para o equilíbrio econômico-
de 100 mil.m³/dia ( conforme oConcessão) .
já existentes de Balanço,(regulamentação) .
Proposta das Concessionárias
45,77%
4,67%
17,86%
3,39%
13,30%
32,32%
17,98%
31,62%
0,50%
1,79%
4,59%
26,21%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Margem Bruta Consumo
Residencial Comercial Automotivo Industrial Cliente Livre
Todo Volume Térmoelétrico pode ser Livre
17,81% podem ser Livres
Ex: Concessionária CEG
No caso da CEG, considerando o
volume de 100.000 m3/dia, 44% do
volume total teria potencial para
passar a condição de Cliente Livre.
Proposta das Concessionárias
Considerando apenas os mercados industrial e térmicas representaria 77% do volume total.
98,55%
1,45%
Distribuição de Clientes
Cliente Livre Termelétrico Demais
Volume Térmoelétrico pode ser Livre
17,81% podem ser
3,872%
93,133%
2,959%0,009%0,027%
- 2 Clientes TermoelétricosPotencialmente Livres
- 1 Cliente Termoelétrico Livre
- 8 Clientes Industriais Potencialmente Livres
Proposta das Concessionárias
A quantidade de clientes
potencialmente livres não é grande
mas os volumes são bastante
representativos
São os pequenos e médios consumidores margem unitária e são também os que margem global.
Termelétrica Petroquimico GNV Industrial Total
Margem Média - Maio/2012 (R$/m³)
CEG
Proposta das Concessionárias
os pequenos e médios consumidores que tem a maior e são também os que mais contribuem na
Cogeração Climatização Comercial Residencial
Maio/2012 (R$/m³)
Proposta das Concessionárias
• As necessidades de movimentação deàs condições de rentabilidade estabelecidasno Plano de Investimento eQüinqüenais do contrato deequilíbrio econômico- financeiro
• As concessionárias deverão atenderdesejem se enquadrar como ClientesAuto Importadores e que necessitemque satisfeitas às condiçõesmencionadas .
• Caso se faça necessária a participaçãoLivre, Auto Produtor ou Autoparticipação ficará limitada a 90%investimento , visando sempre arentabilidade conforme previsto no
Proposta das Concessionárias
de gás natural serão avaliadas medianteestabelecidas no contrato de concessão e
Expansão definido nas Revisõesconcessão , de modo a garantir o
financeiro da Concessão.
atender aos pedidos daqueles queClientes Livres, Auto Produtores ou
necessitem de novos investimentos, desdede rentabilidade anteriormente
participação financeira direta do ClienteImportador no investimento , tal(noventa por cento) do total do
a atingir as referidas condições decontrato de concessão .
Proposta das Concessionárias
• Caso o projeto da rede decontemplado no Plano de Investimentorevisões qüinqüenais do contratopoderão condicionar tal atendimentopela prestação futura do serviço
• Caso a participação financeira, citadapara que o projeto alcancerentabilidade , as concessionáriascritério, não realizar o investimentogás em questão e, nesses casos,critério, que o Cliente Livre, Autovenha a construir a rede de gás .
• No caso anterior, deverão ser previstosemissão de aprovações paraoperação de instalações específicas
Proposta das Concessionárias
gás para atendimento não estejaInvestimento e Expansão definido nas
de concessão, as concessionáriasatendimento ao pagamento antecipadoserviço de distribuição.
citada no item acima, não seja suficienteas condições mínimas de
concessionárias poderão, a seu exclusivoinvestimento necessário relativo à rede de
casos, poderá permitir, a seu livreAuto Produtor ou Auto Importador
.
previstos a criação dos requisitos parapara construção, ampliação e pré-
específicas de duto de distribuição gás natural.
Proposta das Concessionárias
• Atribuir a Tarifa do Serviço decasos :
A. Quando a rede de gás for Construída
B. Quando a rede de gás for construídaAuto Importador , porém estadistribuição da Concessionária
C. Quando a rede de gás for construídaAuto Importador , porém estagasoduto de transporte.
Proposta das Concessionárias
Distribuição para os seguintes
Construída pelas Concessionárias ;
construída pelo Auto Produtor ouesta seja conectada ao sistema de
Concessionária ;
construída pelo Auto Produtor ouseja conectada diretamente a um
Proposta das Concessionárias
• O disposto no § 18, da cláusula sétimaque a tarifa aplicável para qualquerdistribuição, que não adquiraconcessionária , deverá ser equivalenteque compõe a tarifa limite da concessionáriaquestão.
• Dessa forma a tarifa do serviçoProdutores e Auto Importadoresconsiderando a especificidademercado(Industrial, Cogeração, Petroquímico,que , se subtrairia da tarifa os Tributosde Aquisição do Gás que compõeregulamentação de um Consumidor
Proposta das ConcessionáriasCasos “A” e “B”
sétima do Contrato de concessão estabelecequalquer consumidor do serviço de
adquira gás canalizado através daequivalente à margem de distribuiçãoconcessionária para o tipo de consumidor em
serviço de distribuição para AutoImportadores será equivalente à Tarifa Vigente
especificidade do tipo de consumidor doregulado
Petroquímico, Termelétrica, etc...) sendoTributos sobre ela incidentes e o Custo
compõe a mesma como já ocorre com aConsumidor Livre.
Proposta das Concessionárias
� No caso “C” quando rede de gás forImportador , porém esta seja conectada diretamenteTarifa de Serviço de Distribuição seria composta
1. Custos e despesas operacionaisconsumidor à que correspondaProdutor ou Auto Importadorocasião das revisões qüinqüenais
2. Remuneração da concessionáriade distribuição, definida por ocasiãotarifa , através da aplicação diretaem cada qüinqüênio tarifário, sobrepelo Auto Produtor ou Auto Importador
3. Tributos
Proposta das ConcessionáriasCaso “C”
construída pelo Auto Produtor ou Autodiretamente a um gasoduto de transporte acomposta pelas seguintes parcelas:
operacionais específicos por tipo decorresponda a unidade industrial do AutoImportador que irá utilizar o gás, definidos por
qüinqüenais de tarifa;
concessionária pela prestação do serviçoocasião das revisões qüinqüenais de
direta da taxa de remuneração vigentesobre o valor total da rede gás construída
Importador ; e
Proposta das Concessionárias
• O que poderia passar com umenquadramento com Consumidoratuais de Tarifa de Distribuição
• A Tarifa de Distribuição está calculadaConcessionária.
� Tarifas para Clientes Livres no RJ em US� Cliente Industrial com 10 M.m3 /mês
� Cliente Industrial com 30 M.m3 /mês
� Custo de Aquisição do Gás� sem desconto: 12,29 (9,25 custo do
� com desconto: 9,00 (5,96 custo do
Comentários Gerais e Aspectos RelevantesExemplo Pratico de Aplicação da Tarifa de Serviço
um cliente que viesse a solicitar seuConsumidor Livre no RJ nas condições
Distribuição e do Custo de Aquisição do Gás .
calculada com base na proposta da
US$/MMBtu :/mês: 2,16
/mês: 2,01 - Tarifa de Serviço
do gás + 3,04 custo fixo - Transporte)
do gás + 3,04 custo fixo - Transporte )
Comentários Gerais e Aspectos RelevantesExemplo Pratico de Aplicação da Tarifa de Serviço
REDUCREDUC
CabiúnasCabiúnas
RPBC
Rio de JaneiroRio de Janeiro
CaraguatatubaCaraguatatuba
GuararemaGuararema
Bacia de Santos
Um cliente industrial de 30M.m3/mês quesolicitasse para ser livre na área deinfluencia do City Gate de Cabiúnas(Campos, Macaé, Cabo Frio, pagaria2,01 US$/MMBtu pela Tarifa deServiço de Distribuição.
Comentários Gerais e Aspectos RelevantesExemplo Pratico
Esse mesmogás nasa Concessionária(transporte)
Vitória
Cacimbas
Bacia do Espírito Santo
Bacia de Campos
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
mesmo cliente se conseguisse comprarnas mesmas condições atuais que compra
Concessionária pagaria um Custo Fixo(transporte) de 3,04 US$/MMBtu.
• A Lei do Gás foi sem dúvida um passocenário de maior expectativa no longoserão introduzidas medidas de aperfeiçoamento
• Levamos cerca de 150 anos para alcançarclientes no país que só foi alcançada
• Nos últimos 8 anos, foi possívelMilhões, no ano 2012, com o mercado
• Existe um grande potencial aconvencionalGNV, Cogeração, Climatização,também, mercados secundários
• Hoje temos sem duvida um setor departicipação do gás na matrizconvencional cresceu nos últimosinferior à do crescimento do PIB
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
passo importante que introduziu umlongo prazo mas é preciso assegurar que
aperfeiçoamento ao longo do tempo .
alcançar a marca de 1 Milhão dealcançada após as privatizações no RJ e SP.
possível dobrar essa marca passando a 2mercado residencial.
ser desenvolvido no mercadocomo
Climatização, Comércio, comosecundários para cobrir aspectos sazonais.
de gás mais robusto e dinâmico . Adeu um salto mas o mercado
últimos 5 anos a uma taxa muitoPIB.
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
• Está havendo uma revolução no mundoGás não convencional . Há poucosatualmente estão negociando contratosprazo.
• Mas não e só nos EUA, no Méxicopreços bastante atrativos pois estádois países busca-se estimularconvencionais .
• Em outros países vizinhos na AmericaPeru, também estão implementandono mercado convencional, emnão se percebe aqui no Brasil.
• Aqui, o mercado de Gás está subordinadovolumes representativos e aoprodução.
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
22
mundo com o desenvolvimento dopoucos anos os EUA importavam GNL e
contratos para exportar GNL a longo
México o gás natural também está comestá relacionado ao Henry Hub. Nesses
o uso do gás nos mercados
America Latina, como Colômbia eimplementando políticas de estimulo ao gás
especial, no uso veicular o que
subordinado a Eletricidade pelosPetróleo pela característica da
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
PIB LATAM 2011US$ 5,625.000 milhões
• Brasil: 44,5%• México: 20,5%• Argentina: 8,0%• Colômbia: 5,8%
• Outros: 21,2%
78,8%
Custos Médios do GNem US$/MMBtu
• Brasil: 12,29 (sem desconto sendo9,00 (com desconto sendo
• México: 2,96 (segue a referência do• Argentina: 3,40 (preço médio para o mercado• Colômbia: 5,60 (mercado regulado) sendo
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
9,25 variável + 3,04 fixa)5,96 variável + 3,04 fixa)
do Henry Hub)mercado não regulado)sendo que para o GNV está 2,90)
- 27%
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
Todos esses países tem produção interna e
importação como Brasil
• Se consideramos somente aparcela da Commodity, o custo doGN no país é o maior entre os4 países com maior PIB Latam .
• Adicionando o custo dotransporte a diferença seacentua ainda mais pois o custodo transporte nos demais países ésignificativamente mais baixo.
• No setor do Gás no país existem 2 âmbitos
• Sem uma atuação conjunta nessesambiente de concorrência e modicidadeCadeia do gás, será difícil alcançar os
• Todos aqui conhecemos que o mercadoimportante evolução ocorrida nosprivatização das distribuidoras, ainda é
• Somente cerca de 3% dos potenciaissão supridos com gás canalizado
• Precisamos de regras para os Grandesestímulos para os Pequenos econtinuidade da expansão e a universalização
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
âmbitos Regulatórios .
nesses dois âmbitos, na busca de ummodicidade tarifária, em toda aos objetivos e um modelo eficaz.
mercado do GN no país, em que pese anos últimos 15 anos desde aé pouco maduro.
potenciais pequenos e médios clientescanalizado no pais .
Grandes Clientes mas também deMédios Clientes para garantir a
universalização dos serviços.
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
• Estamos discutindo, acima de tudo,objetivo de promover a abertura
• Com quase 4 anos de regulamentaçãoRJ e mais de 1 ano em SP, até ono RJ optou por ser Consumidorcliente ( Termoelétrica) que recebeu uma
• Portanto, mesmo sem a existênciadistribuição, não existiramquerendo passar a consumidor
• A eficácia de qualquer regulamentaçãomuito condicionada a existênciaconcorrência do lado da ofertaagente, como também, de políticas
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
tudo, um Modelo, com o principalabertura do mercado de gás.
regulamentação do Consumidor Livre noo momento somente 1 único cliente
Consumidor Livre que foi o caso de um novouma oferta direta da Petrobras.
existência de barreiras de entrada nademandas de clientes atuaislivre.
regulamentação estadual portanto estaráexistência de um ambiente deoferta onde existe, na prática, um único
políticas de estimulo ao uso do gás.
Comentários Gerais e Aspectos Relevantes
Muito ObrigadoMuito Obrigado
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