Grupo de Controle Usiminas e Mineração Usiminas...

Apresentação Usiminas2T11 - APIMEC

Grupo de Controle Usiminas e Mineração Usiminas S.A.Webcast

Composição Acionária

2

Capital Total - 1.013.786.190Capital Votante - ON

Grupo de Controle:

63,86% do Capital

Votante

ON 505.260.684

ON PN

PN 508.525.506

Mineração e Logística

Belo Horizonte Sabará

Itabira

Ipatinga

MarianaJeceaba

Três Rios

Barra do Piraí

B. Mansa

São

Paulo

Santos

Itaúna

Itaguaí

Vitória

Cubatão

Porto

TUBARÃO

Porto ITAGUAÍ

Porto CUBATÃO

3

4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em

fevereiro de 2008

Localizadas na região de Serra Azul-MG, uma

das maiores províncias minerais do Brasil

+ 25%

Produção – milhões de ton.:

Mineração e Logística

Posição Atual

MRS: 20% do capital votante e participação

no Grupo de Controle da Companhia

Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em 2008

MMX: Acordo assinado em fevereiro de 2011

MBL: Acordo de Arrendamento assinado em

julho de 2011

4

US$ 6,4 bilhõesMineração Usiminas S.A Valor de Mercado Estimado

5

Mineração e LogísticaParceria Estratégica

Aquisição pelo grupo japonês Sumitomo

Corporation de 30% do capital da Mineração

Usiminas S.A., através da subscrição de

novas ações, pelo preço total de até US$ 1,9

bilhão.

6

Usiminas adquiriu J. Mendes com cronograma parcelado de desembolso de caixa:

• Desembolso máximo de caixa limitado a US$ 1.900 MM

• Pagamento inicial de US$ 925 MM

• Pagamento final US$ 100 MM

Acordo Final – Aquisição das MinasJ. Mendes

Novos Acordos

7

Aquisição de Ativos Minerários - “Antiga Área de Litígio”

- Reservas de minério de ferro estão estimadas em 200 milhões de toneladas e estima-se ainda a liberação de 350 milhões de toneladas, totalizando cerca de 550 milhões de toneladas

- O valor da transação foi de US$367 milhões, a ser pago em 36 parcelas mensais iguais

- Geração de Earn Out

Ferrous (Mina de Santanense) – Acordo de Cooperação Operacional

- Não envolve valores financeiros

- Acordo válido por 10 anos

- Estima-se a liberação de aproximadamente 80 milhões de toneladas de minério de ferro

- Geração de Earn Out

Serra Azul

MBL

Arcelor Mittal

Ferrous(Santanense)

Comisa Emicon

MMX FerrousMUSA

Pau de VinhoMUSALeste

Minerita

MUSACentral

Ativoadquirido

Mina Oeste

Itatiaiuçu

Brumadinho

Igarapé São JoaquimDe Bicas

Mineração UsiminasSerra Azul

8

Capacidade Produtiva de Minério de Ferro – Milhões de toneladas no final do ano

Plano de DesenvolvimentoMineração

9

2 2 2 2 2 2

5 5 6 4 4 4

2 6

23 23

7 8 10

12

29 29

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pellet Feed Sinter Feed Lump

Investimentos até 2015 estimados em R$ 4,5 bilhões em projetos de instalações

industriais, equipamentos, barragens, terminais de embarque etc.

Reservas potencialmente lavráveis estimadas em 2,6 bilhões de ton.

Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos

negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao

potencial de crescimento da Companhia constituem meras

previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu

desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do

comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e

dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.

Cristina Morgan C. DrumondGerente-Geral - Relações com Investidores

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