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R A D A R : V is a o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e
T r a n s p o r t e s n a A ma z o n ia ”
J u n h o / 2 0 1 2
R A D A R : V is a o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a A ma z o n ia ”
ÍNDICE
1. O B J E T IV O S2. B A S E IN F O R M A T IV A3. B R E V E C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O S O B R E O C E N Á R IO
L O C A L4. L O G ÍS T IC A5. L O G ÍS T IC A R E G IO N A L6. E X P E C T A T IV A S P A R A A L O G ÍS T IC A R E G IO N A L7. C O N C L U S Ã O
R A D A R : V is a o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a A ma z o n ia ”
1. OBJETIVOS
O B J E T IV O S :
Apresentar alguns dados e informações sobre a Logística na Região Norte e Estado do Amazonas;
Foram utilizadas como bases as seguintes Pesquisas:
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2. BASE INFORMATIVA
B A S E IN F O R M A T IV A :
•Pesquisa realizada pela MB Consultoria, por solicitação da FETRAMAZ-Federação das Empresas de Transporte de Cargas da Amazônia, no período de 14 /0 8 /10 a 0 8 /10 /10 , com o título de “ N e c e s s id a d e s e m T r a n s p o r t e e L o g ís t i c a n a A m a z ô n ia ” . Contou com 89 respondentes, empresas tomadoras de serviços de transporte da Região Norte e Estado de São Paulo;
•Pesquisa realizada pela MB Consultoria, por solicitação de um cliente, sobre o M e r c a d o d e C a r g a s F lu v ia is n a R e g iã o N o r t e , realizada em 2010 com 22 respondentes, entidades públicas e prestadores de serviços logísticos;
•Pesquisa realizada pela MB Consultoria, por solicitação do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas – CIEAM, realizada de março a abril/2012, com indústrias do Estado do Amazonas, com perguntas sobre m e lh o r ia d o c e n á r io r e g io n a l .
B R E V E C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O S O B R E O C E N Á R IO L O C A L
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3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL
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Nota sobre o c lculo d o PIB ápela SEPLAN: Ao longo d os
ltim os cinco anos ú a
participa o d o PIB d o Estad o çãd o Am azonas em rela o ao PIB çãd o Brasil girou em torno d e
1 ,58% . D esta form a, utiliza-se a
propor o d a participa o para çã çãcalcular-se o PIB trim estral d o
Am azonas a partir d a d ivulga o çãd o PIB d o Brasil.
Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento do Estado do Amazonas - SEPLAN
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL
R A D A R : V is a o d o s Cl ie n t e s d a L o g is t ic a e T r a n s p o r t e s n a A ma z o n ia ”
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL
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Fonte: SEPLAN, 2012
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL
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Fonte: SUFRAMA, 2012
3. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE O CENÁRIO LOCAL
L O G ÍS T IC A
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4.1 MODAIS DE TRANSPORTE UTILIZADOS BRASIL E MUNDO – 2005
Fonte: Ministério dos Transportes
4. LOGÍSTICA
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4.2 MODAIS DE TRANSPORTE UTILIZADOS NORTE - 2010
>>Além do MODAL RODO-FLUVIAL, os outros modais mais utilizados são, em primeiro lugar, o aéreo e sucessivamente, os modais de fluvial (puro) e cabotagem.
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
4. LOGÍSTICA
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Fonte: ANTT - 2005
4. LOGÍSTICA
4.3. PROJEÇÃO DO GOVERNO BRASILEIRO DE MODAIS PARA 2025
L O G ÍS T IC A R E G IO N A L
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5. LOGÍSTICA REGIONAL
Fonte: Pesquisa Sobre Logística e Oportunidades - Cliente MB Consultoria, 201 1
No estado do Amazonas 7 0 % d a s c a r g a s q u e e n t r a m n o E s t a d o ,
s ã o m a t é r ia s p r im a s p a r a a b a s t e c im e n t o d o p ó lo
in d u s t r ia l d e M a n a u s , oriundas de importação e/ou compradas no sudeste
do país, as quais atualmente ainda estão concentrada no modal rodoviário (integração
com fluvial), havendo uma gradativa migração para a cabotagem por conta do aumento
da oferta de armadores que passaram a operar nos portos de Manaus e maior
freqüência de navios.
Em relação a saída das cargas o Estado e/ou propriamente a cidade de M a n a u s é
u m e x p o r t a d o r ( S u l d o P a ís ) d e p r o d u t o s m a n u f a t u r a d o s
c o n c e n t r a d o n o s p ó lo s e le t r o -e le t r ô n ic o , in f o r m á t ic a ,
t e le f o n ia e d e d u a s r o d a s .
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5. LOGÍSTICA REGIONAL
Fonte: Pesquisa Sobre Logística e Oportunidades - Cliente MB Consultoria, 201 1
Nos estados do P a r á e A m a p á , 7 0 % d a s c a r g a s q u e
s a e m d o s r e s p e c t iv o s e s t a d o s e s t ã o
c o n c e n t r a d a s n o s p r o je t o s d e m in e r a ç ã o .
O Estado de R o n d ô n ia é um dos estados com oferta de cargas diversas,
como por exemplo g r a n é is s ó l id o s e l íq u id o s , c o m o s o ja ,
m i lh o , a ç ú c a r , f e r t i l i z a n t e s e á lc o o l .
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5.2 PRINCIPAIS ROTAS UTILIZADAS EM 2010
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
5. LOGÍSTICA REGIONAL
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5.3 ATRIBUTOS QUE DEFINEM A CONTRATAÇÃO
>> O PREÇO e a PONTUALIDADE são os dois atributos mais importantes .
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
5. LOGÍSTICA REGIONAL
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5.4 TOMADA DE DECISÃO / CONTRATAÇÃO DO FRETE
>> As decisões estão localizadas principalmente em níveis de Diretoria e Gerência.
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
5. LOGÍSTICA REGIONAL
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>> A metade das decisões com relação à contratação dos serviços de transportes , é realizada entre o profis s ional responsável e mais um colega de outra área.
5. LOGÍSTICA REGIONAL
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
5.4 TOMADA DE DECISÃO / CONTRATAÇÃO DO FRETE
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5.5 RAZÕES PARA OPTAR POR OUTRO MODAL
>>Atributos de análise mais levados em cons ideração são PREÇO e PONTUALIDADE.
5. LOGÍSTICA REGIONAL
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
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Fonte: Pesquisa de Cargas Fluviais na Região Norte – 2010 – MB Consultoria
5. LOGÍSTICA REGIONAL
5.6 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS
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5. LOGÍSTICA REGIONAL
5.7. RESPONSABILIDADE DOS PROBLEMAS
>>O governo é vis to, pela maioria dos respondentes , como o maior responsável pelos problemas enfrentados pelo transporte de cargas no Bras il.
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
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Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2009
5. LOGÍSTICA REGIONAL
5.8 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO GOVERNO-
>>Em 2011o Investimento do Governo Federal em Infra Estrutura ficou em torno de 0,26% do PIB
(Fonte Confederação Nacional das Indústrias – CNI, 2012)
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5. LOGÍSTICA REGIONAL
5.9 PRINCIPAIS ENTRAVES DO MODAL RODO-FLUVIAL
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
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Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
5. LOGÍSTICA REGIONAL
5.10 PRINCIPAIS ENTRAVES
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Fonte: Pesquisa CIEAM/MB CONSULTORIA - 2012
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.1 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS AS 03 PRINCIPAIS DESVANTAGENS DE SE PRODUZIR NA ZONA FRANCA DE MANAUS
Infraestrutura log stica d eficiente (rod ovias, portos, aeroportos íentre outros);
Grand e d ist ncia d os grand es centros prod utores e âconsum id ores;
Baixa qualifica o d a m o d e obraçã ã
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Fonte: Pesquisa CIEAM/MB CONSULTORIA - 2012
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.2 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS OS 03 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS PARA O CRESCIMENTO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS
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Fonte: Pesquisa CIEAM/MB CONSULTORIA - 2012
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.10.3 PRINCIPAIS ENTRAVES: QUAIS OS 03 PRINCIPAIS DESAFIOS ATUAIS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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5. LOGÍSTICA REGIONAL5.11 EXEMPLO: PRINCIPAIS ASSUNTOS DISCUTIDOS NA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAZONAS -
>>O Assunto com maior frequência na pauta das reuniões do CIEAM – CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS no período de Julho de 2011 a Abril de 2012 foi a Liberação de Cargas – Demora no processo
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>> Metade das empresas participantes , tinham uma expectativa de crescimento de 10% ou mais , para 2011.
5. LOGÍSTICA REGIONAL5.12 EXPECTATIVA DO EMPRESARIADO PARA O CRESCIMENTO DE SUA EMPRESA EM 2011
C r e s c im e n t o d o P IB d o
A m a z o n a s e m 2 0 11 f o i d e
12 , 7 3 %
F o n t e : S E P L A N
C r e s c im e n t o d o P IB d o B R A S IL e m 2 0 11 f o i d e
2 , 8 %
F o n t e : M in is t é r io d a F a z e n d a
Fonte: Pesquisa FETRAMAZ/MB CONSULTORIA - 2010
E X P E C T A T IV A S P A R A A L O G ÍS T IC A R E G IO N A L
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6. EXPECTATIVAS PARA A LOGÍSTICA REGIONAL
T IP O D E C A R G A P E R C E N T UA LMateriais para construção 35.58 %
Alimentos e outros gêneros 23.81 %Produtos Industrializados 19,19 %Combustíveis e óleos minerais e produtos 14.29 %Confecções e calçados 13.80 %Móveis 13.10 %Matérias primas 12.17 %Produtos de celulose 11.99 %Máquinas e equipamentos 11.23 %Produtos diversos da indústria química 11.19 %
Levand o-se em consid era o as obras necess rias a realiza o d a C opa d o Mund o, estim a-se que çã á çãalgum as cargas ter o um crescim ento substancial nos pr xim os anos, conform e proje o ã ó çãapresentad a abaixo:
Fonte: Pesquisa de Cargas Fluviais na Região Norte – 2010 – MB Consultoria
6.1 EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO POR TIPO DE CARGA – 2011 À 2014
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6. EXPECTATIVAS PARA A LOGÍSTICA REGIONAL
Fonte: Pesquisa de Cargas Fluviais na Região Norte – 2010 – MB Consultoria
6.2 EXPECTATIVA DE CRESCIMENTO DE DAMANDA DE CARGAS
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7. CONCLUSÃO
Os dados e informações são consistentes com a necessidade de se aumentar os investimentos, públicos e privados, na infraestrutura logística na Região, para que esta se desenvolva a nível do seu potencial.
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OBRIGADO!
Marx Alexandre C. Gabrielmarx@netmb.com.br www.netmb.com.br
(92) 3656-2452
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