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mgm INTERNATIONAL
O Mecanismo de O Mecanismo de DesenvolvimentoDesenvolvimento LimpoLimpo e o e o
Mercado Mercado VoluntVoluntááriorio..UmaUma visãovisão de de negnegóócioscios
Stefan DavidStefan David
MGM InternationalMGM International
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
MudanMudanççasas ClimClimááticasticas -- HistHistóóricorico
1992 ECO-92Estabelecimento da
Convenção das Nações Unidaspara Mudanças Climáticas
(UNFCCC)
1994 UNFCCC COP1 em 1994, hoje possui188 países membros.
ObjetivoObjetivo : atingir a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera a um nível que
previna uma interferência antrópica perigosa ao sistema climático.
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
UNFCCCUNFCCCA UNFCCC é regida pelo:
““PrincPrincíípio da Responsabilidade Comum, pio da Responsabilidade Comum, porporéém Diferenciadam Diferenciada””
• Estabelece que todas as Partes têm a responsabilidade comum de implementar ações de combate às mudanças climáticas.
• No entanto, aqueles que utilizam técnicas poluidoras (os países desenvolvidos) há mais tempo que os menos desenvolvidos, devem contribuir proporcionalmente àpoluição que causaram, arcando com a maior parte do ônus da mitigação dos efeitos adversos das mudanças climáticas.
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
UNFCCCUNFCCCCom isso os países foram alocados em duas
categorias distintas:
PaPaíísesses AnexoAnexo IISão os países industrializados que em 1992 eram membros da OCDE* e os países com Economias em Transição
PaPaíísessesNãoNão-- AnexoAnexo II
São, na maior parte, países em desenvolvimento (com industrialização tardia) e, portanto, de menor contribuição para o problema das mudanças climáticas.
* Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
O O Protocolo de Protocolo de QuiotoQuioto
• O Protocolo de Quioto foi assinado em 1997 visando possibilitar ações apropriadas de mitigação das mudanças climáticas para a primeira década do século XXI.
• Foi adotado na Terceira Conferência das Partes da UNFCCC (COP-3), realizada em Kyoto, Japão.
• De acordo com o Protocolo os países Anexo I assumem compromissos diferenciados de redução ou limitação de emissões entre 2008 e 2012
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
O O ProtocoloProtocolo de de QuiotoQuioto
• Objetivo:“Redução, em pelo menos 5% das emissões combinadas de gases de efeitoestufa de 1990”Reduções Combinadas = Soma das reduçõestotais dos países desenvolvidos. Cada país tem uma meta própria de redução que deve ser atingida até 2012.
• As metas estabelecidas no Protocolo de Quioto se aplicam apenas aos países desenvolvidos, listadosno Anexo I do Protocolo de Quioto.
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
O O ProtocoloProtocolo de de QuiotoQuioto
Foram criados para ajudar os países Anexo I a atingirem suas metas de reduções de emissões a menores custos e com maior efetividade:
• Implementação Conjunta (IC) – Projetos de reduções de emissões realizados em Países Anexo I com financiamento de outros Países Anexo I. As reduções de emissões podem ser utilizadas para cumprimento pelo país investidor e podem ser comercializadas.
• Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) – Projetos de reduções de emissões realizados em Países Não-Anexo I com financiamento de Países Anexo I. As reduções de emissões podem ser utilizadas para cumprimento pelo país investidor e podem ser comercializadas.
• Comércio de Emissões - permite que os países Anexo I que possuem excesso de unidades de emissões vendam essas unidades para outropaís Anexo I
““MecanismosMecanismos de de FlexibilizaFlexibilizaççãoão””
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
O O ProtocoloProtocolo de de QuiotoQuioto
Cada mecanismo de flexibilização resulta em uma “moeda” que pode ser comercializada no mercado de carbono internacional:
““TiposTipos de de MoedasMoedas””
Implementação Conjunta
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
Comércio de Emissões
Unidade de Redução de Emissões (URE)
Reduções Certificadas de Emissões (RCE)
Unidade de Quantidade (UQA) - é o total de gás de efeito estufa que cada país do Anexo I pode emitir de acordo com o Protocolo. O excesso de reduções pode ser comercializado, como no caso da Rússia (“hot air”)
European Union Allowance (EUA) - unidades emitidas para instalações que tenham um limite de emissões sob o Esquema de Comércio de Emissões da União Européia
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
O O ProtocoloProtocolo de de QuiotoQuioto
Países Anexo I fora da União Européia
União Européia – Anexo I Países Anexo I de Economias de Transição. Potenciais Países de IC.
Países Anexo I que não ratificaram o Protocolo de Quioto
Países Não-Anexo I. Potenciais Países para o MDL
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
.CONFERÊNCIA CONFERÊNCIA DAS PARTESDAS PARTES
ENTIDADE ENTIDADE OPERACIONAL OPERACIONAL
DESIGNADADESIGNADA
AUTORIDADE AUTORIDADE NACIONAL NACIONAL
DESIGNADADESIGNADA
CONSELHO CONSELHO EXECUTIVO DO EXECUTIVO DO
MDLMDL
Órgão Supremo da UNFCCC
Protocolo de Quioto
Supervisão do MDLCredencia as EOD
Registro dos ProjetosEmissão das RCE´s
Metodologias
Aprovação noPaís Hospedeiro
ValidaçãoVerificaçãoCertificação
Layout: Ikotema
A A EstruturaEstrutura do MDLdo MDL
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
CritCritéériosrios de de ElegibilidadeElegibilidade de de ProjetosProjetos MDLMDL
• Adicionalidade
““as reduas reduçções de emissões devem ser ões de emissões devem ser ‘‘adicionaisadicionais’’ààquelas que teriam ocorrido na ausência do quelas que teriam ocorrido na ausência do
projeto (linha de base)projeto (linha de base)””
• Contribuição ao Desenvolvimento Sustentável
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Passo 1. Identificação das alternativas da atividade do projeto em conformidade com as leis e regulamentações atuais
Passo 3. Análise de Barreiras
Passo 2 – Análise do Investimento
Passo 4. Análise da Prática Comum
Passo 5: Impacto do Registro do MDL
A Atividade do Projeto é Adicional
DemonstraDemonstraççãoão dada AdicionalidadeAdicionalidade
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
EstudoEstudo de de linhalinha de basede base
Reduções Certificadas de Emissões
Emissões do projeto
Início do Projeto Final do projeto
Ano
Linhade base
Emissões reais do projeto
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
O Ciclo do MDLO Ciclo do MDLENTIDADE
OPERACIONAL DESIGNADA
PARTICIPANTES DO PROJETO
(1) Doc. de Concepção do Projeto - DCP
(1) Doc. de Concepção do Projeto - DCP
(3) Aprovação
(2) Validação
RCEs
(4) Registro
(5) Monitoramento
COMITÊCOMITÊEXECUTIVOEXECUTIVO
(7) Emissão
AutoridadeNacional
Designada
(6) Verificação / Certificação
Metodologias
(4) Registro das Atividades de
Projeto
(4) Registro das Atividades de
Projeto
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
PotencialPotencial de de AquecimentoAquecimento GlobalGlobal
23.900Hexafluoreto de Enxofre (SF6)
9.200Perfluoretano (C2F6)
6.500Perfluormetano (CF4)
6.300HFC-236fa2.900HFC-227ea140HFC-152a
3.800HFC-143a11.300HFC-134a2.800HFC-1251.700HFC-23310Óxido Nitroso
21Metano
1Dióxido de Carbono
GWPGás
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Os Os CrCrééditosditos de de CarbonoCarbono
• 1 RCE = 1 ton CO2 equivalente, ou seja:- 1 ton CO2 reduzida = 1 RCE- 1 ton CH4 reduzida = 21 RCEs- 1 ton N2O reduzida = 310 RCEs- 1 ton HFC-23 reduzida = 1.700 RCEsE assim por diante…
É preciso verificar, no entanto, a redução líquida dos gases, ou seja:
“Reduções de emissões – Emissões geradas para implementar o projeto de redução”
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Others (1,5%)
CO2
40%
CH4
50%
O2 (2%)
NH3 (0,5%)
H2S (1%)
N2 (5%)
CH4 (45% - 60%)CO2 (35% - 55%)N2 (2% - 5%)O2 (2% - 5%)H2S (1 - 5 ppm)NH3 (0 - 1 ppm)Others (0% - 1%)H2O (saturated)
ComposiComposiçção Tão Tíípica de Biogpica de Biogááss
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
• É necessário demonstrar a adicionalidade do projetoTool for the demonstration and assessment of additionality – EB 16
• Uma vez estabelecida a adicionalidade, a redução de emissões será dada por:
ReduReduçção de Emissõesão de Emissões
Cálculo da Redução de Emissões:
_ Emissões SEM Projeto (Linha Base)Emissões COM ProjetoEmissões Reduzidas (tCO2e)
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Análise Técnica
Visita Técnica/Questionário
AnáliseCusto/Benefício
das Melhores Opções
Alternativas de Utilização
de Biogás
Potencial de Geração de Biogás
+Análise Financeira
+Análise Legal
+Análise Institucional
Estudo de Viabilidade
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Implementação Técnica
Estudo de Engenharia do
Projeto Selecionado
Implementaçãodo Projeto
Desenvolvimento doProjeto MDL
(preparação do DCP e Validação)
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Modelagem Matemática de Emissões
itki
n
iM eMLkQ −=∑=1 0
Onde:
QM = potencial de metano a ser captado no ano (m3/yr);
Σ = somatória de projeção de CH4 durante o ano;
k = taxa de decaimento constante de geração CH4 (1/yr);
Lo = potencial de geração de CH4 (m3/ton);
Mi = massa de resíduos para disposição ao ano (ton);
ti = anos de resíduos dispostos (anos).
Potencial de Geração
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
k é relacionada à fração de carbono orgânico degradável do resíduo, cuja massa inicial decai em função do tempo.
Para resíduos como alimentos: k= 0.30/ano
Para resíduos como papéis: k= 0.06/ano
Para resíduos como madeiras: k= 0.015/ano
Lo depende da composição do resíduo e das condições do aterro para o processo de “metanização”, sendo esses valores entre 6,2 e 270 m³ de CH4 por tonelada de resíduos estudados em aterros norte-americanos
Modelagem Matemática de Emissões
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Curva de GeraCurva de Geraçção de Metanoão de Metano
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
Time (year)
CH
4 (m
3/hr
)
Geração Potencial de CH4 (m3/h)
Captura de CH4, Projeto (m3/h)
Captura de CH4, Linha-base (m3/h)
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Tecnologias de Captura e QueimaTecnologias de Captura e Queima
Queima em Flair
Queima
Queima em poços
Situação Atual Situação Proposta
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Tecnologias de Coleta e Tecnologias de Coleta e Tratamento de GTratamento de Gááss
Poço de Extração
Separador deUmidade
Insuflador
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Sensor de velocidade
Tecnologias de MonitoraTecnologias de Monitoraçção e ão e Controle de GasesControle de Gases
Painel de Controle do Flare de chama fechada
Analisador de Biogás
Medidor de Vazão
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Alternativas para a Queima do Alternativas para a Queima do BiogBiogááss
Flare de chama fechada
Flare de chama aberta
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Otimização dos poços para a coleta do biogás.
Construção em etapas para otimizar os recursos.
Supervisão contínua.
Instrumentação para monitoramento.
Medidas de segurança e respaldo.
Aspectos TAspectos Téécnicos para o Sucessocnicos para o Sucesso
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
TeoriaTeoria x x PrPrááticatica
6 a 8 semanas
4 semanasComentários de Partes Interessadas (“Stakeholders”)
4
5
3
2
1
ETAPAETAPA
Depende dos requisitos da
AND
2 mesesAprovação Nacional
10 semanas6 semanasElaboração do DCP
Decisão do CE (Mais de
1 ano)
4 mesesAprovação da Metodologia
8 semanas8 semanasElaboração da Metodologia
Na prNa prááticaticaNa TeoriaNa Teoria
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
ContínuoContínuoMonitoramento do Projeto
7
Decisão do CE (Revisão)
8 semanasRegistro do Projeto
6
8
5EtapaEtapa
Uma ou duas vezespor ano
Uma ou duas vezespor ano
Verificação e Certificação
6- 8 semanas6 - 8 semanasValidação do Projeto
NaNa prprááticaticaNaNa teoriateoria
TeoriaTeoria x x PrPrááticatica
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
$ 10.000 a 20.000Validação do Projeto4
Registro do Projeto (taxasda UNFCCC)
5
$ 1.000Submissão daMetodologia
1
$ 30.000 a 50.000Elaboração daMetodologia
2
$ 10.000 a 25.000 Elaboração do DCP3
US$ US$ ETAPAETAPA
CUSTOSCUSTOS
Porcentagem das RCEsestimadas = US $0.10 para as primeiras 15.000 RCEs / US$0.20 para as RCEs subsequentes
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
$ 5.000 a 20.000Despesas de Viagens(durante desenvolvimento, validação, negociação)
10
$ 10.000 por anoVerificação e Certificação6
$ 15.000 Contrato de Venda de RCEs
7
1% a 3% da transaçãoComercialização11
% do total = 15% Gastos Gerais (incluindocomunicação)
9
$ 5.000 Traduções8
US$US$ETAPAETAPA
CUSTOSCUSTOS
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
OUTROS CUSTOS SIGNIFICANTESOUTROS CUSTOS SIGNIFICANTES
• Fundo de Adaptação = 2% of CERs
• Porcentagem de Resultado = US $0.10 para as primeiras 15.000 RCEs / US$0.20 para as RCEssubsequentes
CUSTO TOTAL: US$ 100.000~250.000
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Projetos Registrados no MundoProjetos Registrados no Mundo
Fonte: UNFCCC; 11 de Outubro de 2007
África 3%
Ásia e Pacífico
60%Outros
1%
América Latina36%
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Projetos RegistradosProjetos RegistradosProjetos Registrados por País Hospedeiro
Índia35%
China15%Brasil
13%
México12%
Koréia2%
Chile2%
Malásia2%
Outros19%
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Projetos Registrados por EscopoProjetos Registrados por Escopo
53%
21%
8%
8% 6%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
Indústrias de Energia
Gerenciamento de Resíduos
Emissões Fugitivas (combustíveis)
Agricultura
Indústrias Manufatureiras
Emissões Fugitivas (halocarbonos)
Indústrias Químicas
Energia - lado da Demanda
Minérios
Transportes
Reflorestamento
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
ConclusõesConclusões
• As regiões da América Latina & Ásiadominam grande parte do Mercado MDL.
• Devido à participação ativa da China, que possui matriz energética suja, houve um aumento substancial em projetos relacionados ao setor.
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
VariVariááveisveis determinantes dos determinantes dos prepreççosos
• Demanda: 5 bilhões de reduções
• Oferta: 2 bilhões MDL 1.8+ IC 0.2
• Ações Domésticas:3 bilhões
• ‘Hot Air’: 3 bilhões (pode ser mais)*
Oferta & Demanda
* Ainda não há certeza quanto ao uso dos créditos do “hot air”para cumprimento.
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Riscos & Riscos & IncertezasIncertezas
Riscos do vendedorRiscos Inerentes dos ProjetosRiscos PolíticosRiscos de VolumeRiscos Burocráticos, etc.
! ! !!!
Vendedores:Projetos emPaíses Não-anexo I
CompradoresEmpresas emPaíses Anexo I
Risco do vendedor!
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Riscos & Riscos & IncertezasIncertezas
É difícil para um único vendedor garantir a entrega das RCEs.
?? ??
No caso de um único projeto estar garantido, o preço por RCE émais alto do que preço que os compradores estão dispostos a pagar.
RCEs sob “Melhores Esforços” possuem valores menores tanto para vendedores como para compradores.
RCEs garantidas são necessárias para compradores comprometidos com suas metas
Vendedores:Projetos emPaíses Não-anexo I
Compradores: Empresas emPaíses Anexo I
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
ImpactoImpacto dada ““EntregaEntrega GarantidaGarantida””
Os Compradores estão preocupados em relação a possibilidade de um projeto fracassar, o que significa
“não entrega”
Compradores estão dispostos a pagar preços maiores pelaentrega garantida.
Preço da entrega garantida = (1+ 0.5)*Preços Melhores Esforços
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
DificuldadesDificuldades dada ““EntregaEntrega GarantidaGarantida””
Apesar de todos os benefícios da entrega garantida, assegurar um projeto exige uma das opções:
Assegurar um projeto individual com as RCEs do mesmo projeto, mantendo o risco no próprio projeto ou comprando as RCEs que não forem geradas de uma terceira parte.
Ou o pagamento de taxas de seguros, o que pode ser extremamente caro já que as seguradoras, em geral, não compreendem integralmente os riscos do MDL e cobram altas taxas tornando os preços das RCEs muito altos e portanto inacessíveis aos Compradores.
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
A A ididééia de um ia de um PortfolioPortfolio de Carbono de Carbono Uma soluUma soluçção de ganhos mão de ganhos múútuostuos
• Um Portfolio maximiza os lucros dos vendedores através da agregação de projetos e da possibilidade de venda de uma parte das RCEs sob Entrega Garantida.
• Um Portfolio minimiza os riscos dos Vendedores porque:
a) Compram RCEs de um veículo que diversifica os riscos de não-entrega de um único projeto, e
b) Garante a entrega para cobrir uma parte das necessidades de RCEs a preços custeáveis.
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
UsoUso das das RCEsRCEs de de FundosFundos de de ReservaReserva
Reserve
Caso um projeto não consiga entregar as RCEs…
Guaranteed
No Delivery
Best Efforts
As RCEs do Fundo de Reserva irão cobrir o déficit
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Mercado VoluntMercado Voluntááriorio
Atividade paralela ao Mercado de Quioto;
Projetos que não se enquadram às regras do MDL por motivos como volume baixo de RCEs ou retroatividade podem ser apresentados no Mercado Voluntário;
Plataformas independentes que comercializam reduções voluntárias à grandes empresas que utilizam estas reduções como uma estratégia de Marketing para uma melhor visibilidade institucional.
CaracterCaracteríísticassticas
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Mercado VoluntMercado Voluntááriorio
Valorização de projetos “verdes”;
Priorização da QUALIDADE das reduções de emissão, não do volume gerado pelos projetos;
Os chamados VERs (Voluntary Emission Redutions) já devem estar sendo emitidos para a comercialização neste mercado.
CaracterCaracteríísticassticas
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Mercado VoluntMercado VoluntááriorioPrincipais Plataformas de ComercializaPrincipais Plataformas de Comercializaççãoão
Chicago Climate Exchange – CCX
Estabelece características de adicionalidade à sua plataforma;
Disponibiliza ferramenta para comercialização de reduções de emissão on-line;
Apresentação e comercialização de projetos deve ser feita através de membros cadastrados no CCX;
Um dos principais referenciais de preço para as transações do mercado voluntário;
Cobra taxas para o registro dos projetos e para a comercialização das reduções de emissão;
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Mercado VoluntMercado VoluntááriorioPrincipais Plataformas de ComercializaPrincipais Plataformas de Comercializaççãoão
Voluntary Gold Standard; Voluntary Carbon Standard; The Climate Biodiversity Standard; 3C VER
Estas plataformas não cobram taxas para a apresentação e comercialização de projetos
Com exceção da Voluntary Gold Standard, estas plataformas não exigem que os projetos sejam validados
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Ciclo do Mercado VoluntCiclo do Mercado Voluntááriorio
Identificação e Análise da Viabilidade do Projeto
Elaboração de uma Nota de Informação do Projeto (PIN)
Processo de Verificação para que uma Auditoria Independente possa
quantificar as emissões efetivamente reduzidas
Apresentação das reduções verificadas à plataforma que melhor atenda às características do projeto
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Mercado VoluntMercado Voluntáário rio -- PerspectivasPerspectivas
Por consistir num ciclo mais simples e menos burocrático que o MDL, temos um mercado que opera com preços mais baixos que Quioto
Os preços no Mercado Voluntário variam entre US$ 2.00 e US$ 4.50
O mercado voluntário tem aumentado bastante, pois países desenvolvidos que não ratificaram o Protocolo de Quioto estão tomando medidas voluntárias para a redução das emissões antropogênicas;
Mitigating Climate Change Through Sustainable Development
Sites Sites úúteisteis
• www.unfccc.int
• www.mct.gov.br
• www.cd4cdm.org
• www.ipcc.ch
• www.mgminter.com
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