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PORTUGAL NA EUROPA:
BALANÇO, PERSPETIVAS E
TENDÊNCIAS NA HOTELARIA
BTL – Feira Internacional de Turismo 3 março 2016
AGENDA
HOTELARIA EM PORTUGAL: FECHO DO ANO - BALANÇO E PERSPETIVAS
EVOLUÇÃO DA HOTELARIA E OUTROS
TURISMO, HOTELARIA E DESTINOS PORTUGUESES
PERSPETIVAS 2016 E PRIMEIROS RESULTADOS
BALANÇO CARNAVAL
PERSPETIVAS PÁSCOA
2
1
2 PROTOCOLO AHP- MKG GROUP
HOTELARIA NA EUROPA: DESEMPENHO E TENDÊNCIAS3
HOTELARIA:
FECHO DO ANO | BALANÇO E PERSPETIVAS
Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva
BTL, 3 de março de 2016
BALANÇO
2015
HOTELARIA PORTUGUESA
4
Dados consolidados 2015 | Turismo
Fonte: INE, BdP
Receitas 10,400 M€ | +12.4% Hóspedes 16.057 | +12% Dormidas 45.872 | +11%
Receitas 11,300 M€ | +9.3% Hóspedes 17.438 | +8.6% Dormidas 48.938 | +6.7%
5
2014
20150
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10^ 10%Crescimento 2014-2015
Balança de Pagamentos – Viagens e Turismo
Fonte: Banco de Portugal, 2016
Exportações Importações
2015Variação
Homóloga 2015Variação
Homóloga
Bens 49 816 4% 60 118 2%
Serviços 25 073 7% 12 795 6%
Viagens & Turismo 11 362 9% 3 612 9%
TOURISM MONITORS
6
Confidencialidade | Fiabilidade dos dados | “Give & Get”
PRINCÍPIOS BÁSICOS
PassengerMonitor
AeroportosAnálise de Ocupações Futuras
Hotéis Unidadesde Charme
Termase
Hotéis de Termas
Unidades hoteleiras com SPA
Plataforma da AHP – Origem 2004Monitorização da performance da oferta. Vários Monitores, vários indicadores.
Hotel Monitor | Barómetro da Hotelaria Nacional
4
Programa de análise estatística e económica da operação hoteleira que cria indicadores de suporte à gestão empresarial.
Alguns Indicadores do módulo de operação
RevPar Taxa de ocupação quarto Preço Médio por quarto ocupado Receita Média por Turista Estada Média …
14 indicadores
14 Destinos
Empreendimentos TurísticosConceitos legais versus conceitos estatísticos
8
Fonte: INE, 2016
Hotéis: 1 165│57%
Hoteis-apartamentos: 141 │ 7%
Pousadas: 36 │ 2%
Aldeamentos Tur.: 46 │ 2%
Apartamentos Tur.: 198 │ 10%
Outros: 447 │ 22%
Estabelecimentos Portugal - 2015
Hotéis: 90 026│65%
Hoteis-apartamentos:14 957 │ 11%
Pousadas: 1 460 │ 1%
Aldeamentos Tur.:7 050 │ 5%
Apartamentos Tur.: 13 488 │ 10%
Outros: 10 507 │ 8%
Quartos em Portugal - 2015
Evolução da Oferta
Fonte: INE, 2016
9
Portugal
563607 622 634 659 681
771
873
9881 039
1 1211 165
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Hotéis
TCMA 2011 A 20153,3%
Dados consolidados 2015
Fonte: Turismo de Portugal, INE (estabelecimentos hoteleiros, aldeamentos e apart. turísticos e outros)AHP TOURISM Monitor (Hotéis)
Taxa de Ocupação Cama | 45,5%RevPAR | 33,1€
Taxa de Ocupação Cama | 48,6% RevPAR | 37,8 €
10
Taxa de Ocupação Quarto | 62,71%Preço médio por quarto vendido | 68,44€RevPAR | 42,92€
Taxa de Ocupação Quarto | 65,23% Preço médio por quarto vendido | 74,70€RevPAR | 48,73€
2014
2015
Turismo de PortugalINE
AHPTourism Monitor
TO | + 3,1 p.p. RevPAR | + 14,5%
TO | + 2.52 p.p.ARR | + 9.15%RevPAR | +13.54%
Portugal
Mercados Emissores 2015
11
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
30%
70%
mais 0.22 p.p.
6
Top 6 Mercados Internacionais por Dormidas
Concentração em 3 principais
mercados
12
34
5
39%
61%
Dormidas
Hóspedes
Sazonalidade e Motivação
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
12
Agosto mantém-se o melhor mêspara a hotelaria
Motivação | Dormidas
Destinos Turísticos
Lazer: Algarve
Negócios: Norte
Outros: Centro
Taxa de Ocupação Quarto Lazer 77%
Ranking Melhores MesesAgosto
Setembro Julho
Ranking Piores MesesJaneiro
Dezembro Fevereiro
Negócios 14%
47,04%
70,03%
50,52%
55,19%
34,94%
48,84%
45,40%
62,60%
75,65%
55,15%
53,78%
61,14%
77,76%
56,71%
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
Leiria/FT
Estoril
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016 13
Taxa de Ocupação Quarto 2015 - Regional
ABRILLiberalização do espaço aéreo nos Açores
DEZEMBRODecréscimo da Taxa de Ocupação quarto desde julho em Lisboa
SETEMBROGrande Porto a liderar na taxa de ocupação quarto e a maior subida no RevPar
Madeira 77,76%
Lisboa 75,65%
Grande Porto 70,03%
Taxa de Ocupação Quarto(Portugal 65,23% )
Preço 2015 - Regional
53,94 €
65,86 €
53,62 €
50,86 €
47,84 €
63,15 €
47,31 €
82,50 €
86,34 €
55,10 €
59,71 €
84,64 €
62,39 €
59,58 €
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
Leiria/FT
Estoril
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
14
Preço médio por quarto ocupado(Portugal 74,70 €)
Lisboa 86,34€
Algarve 84,64€
Estoril/Sintra 82,5€
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
15
RevPar 2015 -Regional
25,37 €
46,12 €
27,09 €
28,07 €
16,71 €
30,84 €
21,48 €
51,65 €
65,31 €
30,38 €
32,11 €
51,75 €
48,52 €
33,79 €
Minho
Grande Porto
Beiras
Coimbra
Viseu
Oeste
Leiria/FT
Estoril
Lisboa
Costa Azul
Alentejo
Algarve
Madeira
Açores
RevPAR(Portugal 48,73€)
Lisboa 65,31€
Algarve 51,75€
Estoril/Sintra 51,65€
Dados consolidados 2015 Destinos Turísticos - Hotel Monitor
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
Melhor Performance HOTEL MONITOR
Pior Performance HOTEL MONITOR
16
TOP + Resultados Absolutos
TOP –Resultados Absolutos
Minho | +6.26 p.p. (47,04%)
Alentejo | +21.36% (59,71€)
Grande Porto| +25.02% (46,12€)
Taxa de Ocupação
ARR
RevPAR
Leiria/Fat./Templ. |-1.4 p.p. (45,4%)
Oeste -3.13% (63,15€)
Oeste 5.4% (30,84€)
Taxa de Ocupação
ARR
RevPAR
Madeira | 77,76%
Lisboa | 86,34€
Lisboa | 65,31€
Viseu 34,94%
Leiria/Fátima/Templários 47,31€
Viseu 16,71€
2015 vs 2007 - Taxa de ocupação
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
17
2015 quase ao nível de 2007
67%
63%
56%
56%
57%
57%
59%
63%
65%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2015 vs 2007 - RevPar e ARR
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
18
RevPAR ultrapassou os valores de 2007
Aumento no ARR
66,40 €
66,80 € 66,02 € 65,86 €67,60 €
66,43 € 67,08 €68,44 €
74,70 €
44,17 € 42,32 €
37,08 €36,77 € 38,71 € 37,62 € 39,45 €
42,92 €
48,73 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ARR REVPAR
2015 vs 2007 - GMTH
Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
19
A receita média por turista aquém dos resultados de 2007 e 2008
111 €
107 €
103 €
102 €
103 €
100 €99 €
99 €
105 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20
Conclusões Balanço de 2015 Crescimento TO, ARR e RevPar
Aumento da Oferta abrandou (2013 -> +51; 2014 -> +82; 2015 -> +44)
Crescimento do Segmento Business
Porto teve o maior crescimento do RevPAR do ano e foi líder da TO em
Setembro
Preços mais elevados: Lisboa, Algarve e Estoril
RevPAR 2015 superior ao RevPar 2007 (48,73€ versus 44,17€)
ARR 2015 superior ao ARR 2007 (74,70€ versus 66,40€)
TO 2015 não atingiu TO 2007 (65,23% versus 66,52%)
Receita média por turista subiu - mas ainda aquém
dos resultados de 2007 e 2008
A estada média em 2015 foi inferior a 2014
( 1,89 dias)Fonte: AHP Tourism Monitor, 2016
PERSPETIVAS
2016
HOTELARIA PORTUGUESA
21
E 2016 como será?
Perspetivas da atividade hoteleira
22
Melhor performance em todos os indicadores exceto na estada média que deverá ser idêntica à de 2015
E 2016 como será?
Expetativa de crescimento mercado interno em 2016 estimulada por:
• Descida do preço do petróleo
• Inflação próxima de zero
• Aumento do rendimento das famílias
• Reposição de feriados
• Confiança dos consumidores em geral
23
UP
DOWN
Mercados
24
44% dos inquiridos tiveram uma melhor taxa de ocupação
50% um melhor preço médio por quarto ocupado
44%
50%
46%
22%
26%
27%
31%
19%
23%
4%
4%
4%
Taxa de ocupação quarto
preço médio por quarto ocupado
RevPAR
Melhor Igual Pior NR
Fonte: AHP – Inquérito Carnaval e Perspetivas Páscoa, 2016
Balanço Carnaval 2016
Páscoa - Férias Escolares - Indicadores
25
Mais de 50% dos inquiridos apontam
para melhor performance das
Receitas Total e de Alojamento, dos
Preços e da Taxa de ocupação quarto.
Receita de F&B estável
56%
56%
37%
44%
60%
58%
28%
27%
45%
37%
26%
27%
12%
12%
12%
15%
9%
10%
4%
5%
6%
4%
4%
5%
Receita total
Receita de alojamento
Receita de F&B
Taxa de ocupação quarto
preço médio por quarto ocupado
RevPAR
Melhor Igual Pior NR
Perspetivas Páscoa 2016
Fonte: AHP – Inquérito Carnaval e Perspetivas Páscoa, 2016
Páscoa - Férias Escolares - Canais
26
Algarve, Madeira e
Açores-Agências/Tour
Operador
Centro- Website próprio
Alentejo- Direto
Perspetivas Páscoa 2016
Fonte: AHP – Inquérito Carnaval e Perspetivas Páscoa, 2016
27
Previsões & Tendências
Aviação?
Petróleo?
Tendências do consumidor?
Sharing economy?
Mobile?
Marketing 3.0?
Apps?
OTA’s?
E-commerce?
Mercados emissores?
Sistema financeiro?
Dívida externa?
Sustentabilidade?
Eco?
TAP?
Energia?
Alojamento Local?
Low-cost?
Financiamento?
Novos produtos?Post-demographics?
Reviews?
Crise económica?
Relançamento?
Inovação?
Tecnologias?
Less is more?
Mercados emergentes?
Redes sociais?
OBRIGADA!
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