Treinamento Sistema Central De Atendimento Pj

Treinamento SistemaCentral de

Atendimento PJ

Introdução• Acesso ao Sistema• Usuário e Senha• Tela Inicial• Localização da Tela Empresa• Pesquisa do Contrato• Tela Inicial Empresa• Histórico• Visualização do Histórico• Registro no Histórico• Tela de Observações• Observações• Tela Sistema Itálica• Usuário e Senha• Menu de Opções• Tela Inicial• Localização de Cadastros• Busca de Contrato por Opções• Busca da Empresa• (1) Manutenção

• (3) Associados• Localização de Boletos• Relações de Boletos• (1) Manutenção dos Boletos• (1) Manutenção dos Boletos II• Visualização do Boleto• Impressão do Boleto• Relatório dos Associados• Impressão do Relatório dos

Associados• Observações Finais

Acesso ao Sistema

Para acessarmos o sistema Itálica, utilizaremos o ícone ISI-GESTÃO

Usuário e Senha

Ao acessar o ícone automaticamente o mesmo solicitará o nome do usuário e a senha.

Tela Inicial

Esta tela é utilizada para busca de associado, neste caso, só utilizaremos quando houver a necessidade de busca por nome ou número de matrícula do associado.

Para acessar a tela empresa, deverá clicar em RETORNA.

Localização da Tela Empresa

Nesta tela verificamos o acesso a contrato individual, clicaremos na aba acima em EMPRESAS.

Pesquisa do Contrato

Na tela empresa podemos realizar a busca tanto pelo número do contrato que compõem de 4 a 5 dígitos ou pela razão social da empresa.

Tela Inicial Empresa

Após inserir o numero do contrato, conseguimos visualizar o nome da empresa. Do lado direito conseguimos visualizar as Mensalidades. Quais meses foram pagos e quais meses encontra-se em aberto.

Logo abaixo conseguimos verificar o endereço e o endereço de cobrança.

Histórico

Nesta mesma tela abaixo das Mensalidades temos um ícone chamado: HISTÓRICO.

Para registrarmos qualquer orientação a empresa ou para verificar qualquer contato que foi realizado utilizaremos este acesso.

Visualização do Histórico

Aqui verificamos todo o histórico da empresa. Todos os registros realizados e todas as informações inseridas.

Para incluir um registro no histórico deverá clicar em ALTERAR.

Registro no Histórico

Após inserir o registro do contato.

Clicar no ícone CONFIRMAR.

Tela de Observações

Ficar sempre atento a toda e qualquer observação do contrato.

As observações apareceram onde está a seta indicativa.

Observações

O Sistema ISI – Gestão é somente para verificar algumas informações da empresa. Nosso foco principal neste sistema é o registro do contato.

O acesso deverá ser somente com seu próprio usuário e senha.

Tela Sistema Itálica

Acessaremos também o sistema Itálica, onde obteremos as informações por completo do contrato da empresa.

Para acessar é só clicar no ícone Sistema Itálica.

Usuário e Senha

Ao acessar o ícone automaticamente o mesmo solicitará o nome do usuário e a senha.

Menu de Opções

Para localizar a empresa deverá acessar a opção CADASTRO logo depois JURÍDICO e em seguida CADASTRO DA EMPRESA.

Tela Inicial

Nesta tela aparecerão diversas empresas, as que se encontram em vermelho significam que estão canceladas. As que estão em preto significam que estão ativas em nosso sistema.

Localização de Cadastros

Para localizar, clicar com o botão direto do mouse e acessar a opção Filtrar Registros.

Dica: Para um busca rápida clicar Crtl+F.

Busca de Contrato por OpçõesNesta tela aparecem as opções de

busca.

Abaixo algumas dicas de busca:

Para localizar pelo código, a Operação deverá ser IGUAL. Escrever no campo Valor

Para localização pela Razão Social, deverá estar marcado como % CONTÉM. Escrever no campo Valor

Para localização pelo CNPJ, deverá ser IGUAL. Escrever no campo Valor

Clicar em INSERIR e posteriormente em OK.

Busca da Empresa

Após a busca do sistema, irá aparecer o código da empresa, razão social, tipo de contrato e o CNPJ.

Nesta mesma tela também podemos observar 3 abas: (1) MANUTENÇÃO, (2) CONSULTA E (3) ASSOCIADOS.

(1) Manutenção

Nesta tela temos acesso ao cadastro completo da empresa, desde, número de contrato, Razão social, endereço, data de adesão, início da validade e o status.

(3) Associados

Nesta tela temos acesso ao funcionários cadastrados no contrato, podemos visualizar o número da matrícula, nome e valor.

Localizar Boletos

Para acessar a tela de boleto, acessaremos a opção (1) MANUTENÇÃO e logo em seguida basta clicar com o botão direito do mouse e ir em ABRIR MENSALIDADES.

Relação de Boletos

Automaticamente aparecerá esta tela (2) Consulta. Clicar na opção (1) Manutenção.

(1) Manutenção dos Boletos

Na aba (1) MANUTENÇÃO, estaremos visualizando o primeiro boleto da empresa.

Nesta tela temos acesso a data de Emissão do Boleto, Vencimento Original e se foi prorrogado aparecerá em Vencimento Prorrogado. Também visualizaremos se o boleto foi pago, vidas no boleto e quantidade de titulares.

Manutenção dos Boletos II

Para visualizamos boleto a boleto, basta clicar na seta indicativa e automaticamente ele irá lhe mostrar os boletos mês a mês.

Para a emissão de uma segunda via boleto, somente clicar no botão 2ª Via de Boleto.

Visualização do Boleto

Automaticamente aparecerá o boleto para visualização.

Caso a empresa deseje receber o boleto via fax ou e-mail. Clicar no botão IMPRIMIR.

Impressão do Boleto

Automaticamente aparecerá as opções.

Para emissão do boleto em PDF para envio via e-mail, selecionar a opção CUTE PDF

Para emissão do boleto para enviar via fax, selecionar a impressora desejada.

Relatório dos Associados

Para emitir o relatório, acesse a aba Relatórios, depois Conveniados – Empresa/Individual e em seguida Por Nome – Resumo valor Empresa.

Relatório dos Associados II

No quadro inserir o número do contrato tanto no ítem Empresa Inicial quanto na Empresa Final.

Impressão do Relatório de Associados

Automaticamente mostrará o relatórios com as matriculas, nomes, tipo de plano, data da inclusão, data do cadastramento, sexo, nascimento e valor.

Para emitir o relatório para envio via e-mail, clica no botão

impressão e escolher a opção Cute PDF.

Observações Finais

Todo o contato da empresa com a Central de Atendimento PJ deverá ser registrado, assim facilitando a todos ao acesso ao histórico.

Informo que não podemos prorrogar nenhum boleto, caso de dúvidas me contate.

Qualquer dúvida referente aos processos, acesso ao sistema ou procedimentos da empresa, informo que estarei a disposição para sanarmos todas as dúvidas.

Luiz Fernando Galdino

Coordenador de Relações Empresariais

E-mail: galdino@italicasaude.com.br