Debate As políticas do BNDES para micro e pequenas empresas, 23/8/2013 - Apresentação Luciano...

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FECOMERCIO SP- Conselho da Pequena Empresa

Iniciativas do BNDES para MPMEs

Luciano Coutinho

Presidente

23 de agosto de 2013

Fundamentos Macroeconômicos Brasileiros

No longo prazo, economia brasileira possui bases

sólidas para o crescimento sustentável

Inclusão social dinamiza o mercado interno;

Governo tem capacidade de resposta: instrumentos fiscais e monetários;

instrumentos financeiros e regulatórios;

Oportunidades relevantes de investimento: Petróleo e Gás, Infraestrutura, Logística, Energias, PAC 2, Cadeias competitivas, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016...

Sistema bancário robusto e não exposto a ativos problemáticos;

Crescimento sustentável

Sólidos indicadores de solvência externa;

Tendência de redução da SELIC e criação de mecanismos de financiamento de longo prazo;

Desoneração de encargos patronais sobre a folha salarial;

Taxa de câmbio menos apreciada;

Crescimento sustentável

Redução do custo de energia elétrica;

Nova fronteira de concessões ao setor privado em logística (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos).

No longo prazo, economia brasileira possui bases

sólidas para o crescimento sustentável

Desempenho Recente do BNDES e o financiamento às MPMEs

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Desembolsos do BNDES apresentaram forte

expansão no 1º semestre de 2013...

em R$ milhões

2012 2013 ∆%jul/11 -

jun/12

jul/12 -

jun/13∆%

Desembolso 53.539 88.339 65% 136.817 190.792 39%

Aprovação 72.660 91.190 26% 162.350 278.599 72%

Enquadramento 107.894 110.883 3% 200.676 300.406 50%

Consulta 117.757 124.992 6% 222.597 319.540 44%

1° Semestre Últimos 12 meses

Fonte: BNDES

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Setor 2013 ∆% %

Indústria 29.481 93% 33%

Infraestrutura 27.315 36% 31%

Comércio/Serviços 17.712 35% 20%

Agropecuária 9.346 111% 11%

Adm. Pública Direta -

Estados1 4.485 676% 5%

Total 88.339 65% 100%

1 Proinveste, BNDES Estados e Propae

Indústria 2013 ∆% %

Material de Transporte 5.834 106% 20%

Química e Petroquímica 4.855 228% 16%

Alimento e Bebida 4.035 76% 14%

Mecânica 3.590 124% 12%

Celulose e Papel 2.555 12% 9%

Outras 8.613 79% 29%

Total 29.481 93% 100%

Infraestrutura 2013 ∆% %

Transporte Rodoviário 10.238 36% 37%

Energia Elétrica 8.310 28% 30%

Transporte Aquaviário,

Aéreo e Metroviário3.521 123% 13%

Atv. Aux. Transportes 2.093 23% 8%

Transporte Ferroviário 1.143 18% 4%

Outros 2.010 8% 7%

Total 27.315 36% 100%

... puxados pela indústria e infra-estrutura

Fonte: BNDES

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MPMEs responderam por 37% dos desembolsos no 1º Semestre de 2013...

em R$ milhões

Fonte: BNDES

MPME 2013 ∆% %

PSI 21.867 189% 68%

Cartão BNDES 4.547 0% 14%

PROGEREN 3.032 161% 9%

Outros 2.907 -61% 9%

Total 32.353 57% 100%

relativos ao 1º semestre de cada ano relativos ao 1º semestre de cada ano

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... consolidando a expansão do apoio do

BNDES às MPMEs no período recente

Fonte: BNDES

Entre 2007 e 2013, a participação das MPMEs nos desembolsos do BNDES praticamente dobrou

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As MPMEs tornam-se mais relevantes, considerando a abrangência do BNDES

Fonte: BNDES

Setor Produtivo % nos Desembolsos (2012)

Indústria, Agropecuária, Comércio e Serviços

60,7%

Grande 29,6%

MPMEs 31,1%

Infraestrutura 23,4%

Exportação 7,0%

Administração Pública 8,9%

TOTAL 100,0%

As MPMEs superam as grandes empresas nos financiamentos à indústria, agropecuária, comércio e serviços

Os demais setores, além de apresentarem maior volume de recursos por operação, são naturalmente dominados por grandes empresas,

Como o BNDES apoia as MPMEs

Atualmente, as MPMEs são um dos principais

focos de atuação do Banco

Infraestrutura Econômica - Siderurgia

Indústrias de Base - Bens de Consumo

Insumos Básicos - Bens de Capital

Energia – Agricultura – Integração Social

Infraestrutura privada - Exportações

Privatização: Gerenciamento do PND

Infraestrutura – Estrutura Produtiva Exportações –

Inclusão Social

Inovação – Desenvolvimento Sustentável – Dinamização

Regional - MPMEs

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Hoje

Classificação de Porte Utilizada pelo BNDES

M

P

M

E

Micro

Pequena

Média

Média-grande

Grande

Até R$ 2,4 milhões

Até R$ 16 milhões

Até R$ 90 milhões

Até R$ 300 milhões

Acima de R$ 300 milhões

Porte da Empresa Receita Operacional Bruta

Anual

Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES

Contratadas diretamente com o

BNDES

As MPMEs são apoiadas por meio das

operações indiretas do BNDES

Operações Diretas Operações Indiretas

Informação e

Relacionamento

Nestas operações, o BNDES oferece

diferentes tipos de produtos...

Instituição Financeira

Credenciada

EMPRESÁRIO

Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas

pelo BNDES

Informação e

Relacionamento

BNDES Automático

BNDES Finame

BNDES Exportação

Cartão BNDES

Exemplos:

Taxa de Juros

=

Custo Financeiro

Margem para cobrir despesas operacionais

Remuneração Básica do BNDES

+

+

Taxa de Intermediação Financeira Risco sistêmico das instituições financeiras

O custo da operação inclui o custo do BNDES

e da instituição financeira

+ Negociada entre o

Agente Financeiro e a Beneficiária

Remuneração do Agente

TJLP

TJ-462 (TJLP + 1% a.a.)

LIBOR

Cesta de Moedas

IPCA

Além disso, o BNDES dispõe do FGI para facilitar

o acesso ao crédito pelas MPMEs

BNDES FGI – Fundo Garantidor para Investimentos

Micro, Pequena e

Média Empresa Agente Financeiro Condições de Contratação

Exigência de Garantias

Atua como complementador de garantia para o

aumento do acesso de MPMEs ao crédito.

O Cartão BNDES

Prestações fixas em até 48 meses

Taxa de juros atrativa

Crédito rotativo, pré-aprovado

Uso automático

Limite de até R$ 1 milhão, por banco emissor

Cartão BNDES

Cartão BNDES

1. MPME solicita o Cartão no

Portal de Operações do BNDES

2. Banco Emissor

analisa o crédito

3. MPME recebe o Cartão

Fluxo - Comprador

4. Credenciamento

do Fornecedor

3. Processo de Afiliação (Visita, Documentação, Conta

Corrente)

3. Montagem do

Catálogo de Produtos

2. Análise BNDES

1. Fornecedor solicita

credenciamento no

Portal de Operações

Cartão BNDES

CARTÃO BNDES

CARTÃO BNDES

Fluxo - Fornecedor

586.176 Cartões Habilitados

Total de Crédito Concedido

Desembolsos

Limite de Crédito Médio

Produtos Cadastrados

Fornecedores Cadastrados

R$ 33.5 bilhões

R$ 2.9 bilhões (Jan-Abril)

R$ 57.142

216.612

50.245

Cartão BNDES - Estatísticas

Em maio/ 2013

O Cartão BNDES alcançou a marca de 2 milhões de operações em

2013

23

O cartão BNDES está presente em todas as regiões do País

2005 2007

2010, 2011 e 2012 (19/09)

Source: AP/DEINCO - BNDES.

286 municípios

5.14 %

2011 municípios

36.14 %

5332 municípios

95.8 %

Síntese

Síntese

Trajetória de expansão da economia brasileira será mais elevada

que a média mundial, sustentada pelo mercado doméstico e

investimentos crescentes;

Crescimento econômico continuará gerando empregos líquidos

formais, sendo vital o aumento de produtividade

O BNDES reconhece o papel das MPMEs para a sustentação do nível

do emprego e do investimento no país

Nos últimos anos, o volume financiado e a participação das MPMEs

nos desembolsos do BNDES cresceram significativamente,

especialmente nos setores de indústria, agropecuária e serviços,

onde os desembolsos superam os das grandes empresas

A criação do FGI, no campo das garantias, e o Cartão BNDES

constituem importantes instrumentos financeiros do Banco para a

ampliação do acesso ao crédito pelas MPMEs