Tendências e oportunidades de um mercado de alimentos em permanente transformação

Tendências e oportunidades de um mercado de alimentos

em permanente transformação

Ana Lúcia da Silva Corrêa Lemos

23 e 24 de novembro de 2011

3º Workshop Internacional SENAI

Tecnologia Inovadora e Segurança para a Indústria de Alimentos

CONTEÚDO

• O perfil do consumo de alimentos no Brasil

• Pesquisa FIESP/IBOPE

• Produtos, oportunidades e estratégias

Mercado global x Brasil

Estudos e pesquisas de referência

As tendências mundiais da alimentação

…

Análise comparativa

http://www.brasilfoodtrends.com.br

Sensorialidadee Prazer

Saudabilidadee Bem-estar

Conveniênciae Praticidade

Confiabilidadee Qualidade

Sustentabilidadee Ética

Produtos

Processos/Equip

Embalagens

Ingredientes

Varejo

FoodService

População

Drivers

O perfil do consumo de alimentos no Brasil

Tendências Mundiais

Renda

Educação e Informação

Cultura

Indústria de Alimentos

Pesquisa Fiesp/Ibope

O Perfil do Consumo de Alimentos no Brasil: BFT2020

“Um dos importantes resultados desta pesquisa foi a confirmação de que o Brasil tem hoje uma forte aderência às tendências atitudinais de consumo de alimentos encontradas em outros países do mundo” (BFT2020, p.50).

TENDÊNCIAS DE CONSUMOConveniência e

Praticidade (34%)

Congelados e semi-prontos

Confiam na qualidade dos

industrializados

Sabor e variedade

Aumentariam o consumo em

função do preço

Confiabilidade e Qualidade

(23%)

Fidelização

Pagariam mais por qualidade

e marca

Sensorialidadee Prazer (22%)

Gostosa e atraente

Prazer sem culpa

Saudabilidade e Bem- estar/

Sustentabilidade e Ética (21%)

Benefício à saúde

Selos de qualidade

Informações de origem

Qualidade de vida (sociedade e meio

ambiente)

FIESP/IBOPE (2010)

DECISÃO DE COMPRATer marca que confio ou conheço

Ser gostoso ou saboroso

Ser nutritivo, adicionado de vitaminas

Ser de qualidade

Ser barato

Ter menos agrotóxicos

Ter menos conservantes

FIESP/IBOPE (2010)

59%

47%

32%

42%

31%

33%

35%29%

28% 23%

19% 29%

23% 33%

Atualmente Futuro

Industrializados Congelados

- Lasanha

- Batata frita

- Hambúrguer

- Nugget

- Pizzas

Outras categorias tradicionais não são percebidas como industrializados!

FIESP/IBOPE (2010)

Conveniência e Praticidade

Pesquisa Fiesp/Ibope

Nomadismo Fácil preparo/manipulação Rapidez

Refeições prontas ou semi prontas

Sensorialidade e Prazer

Exóticos Sofisticados Variedade de sentidos Diversão

Fonte: COASE, Penny. Premiumization strategies in food and drinks. USA: Business Insights, 2010, p. 26.

Sensorialidade e Prazer: DRIVERS

Sensorialidade e Prazer: RENDA

Classe C: única que continua a crescer, segundo estudo da FGV (2010-2011) Folha de São Paulo, 27/06/2011.

LOU FAMOUS - USAAll natural – Linguiças de frangoIsentas de glútenSem ingredientes artificiaisMinimamente processada

PURDUE FARMS (USA)Fatias de FrangoMAPSem conservantes

Gourmet

Gourmet

Premiumisation

• Autenticidade regional• Ingredientes/matérias-primas escassas ou raras• Animais de raças nobres ou considerados clássicos• Variedades clássicas ou especiais• Cortes especiais de carnes, peixes, vegetais• O melhor da colheita, produtos obtidos na melhor época• Processos especiais• Equipamentos especiais• Novas tecnologias…

PAGE, Carolyn. Innovation in gourmet and specialty food and drinks. USA: Business Insights, 2006.

Origem, tradição

Origem, etnias

Veggitude ... dining in style

Estilo de vida

Diversão, entretenimento

Diversão, entretenimento

Indulgência sem culpa

Sabores

Saudabilidade e Bem-estar

Pesquisa FIESP/Ibope

Saúde

Natural Cleanlabel

Orgânico

Vegetais

Médico Funcionais

Físico

Emagrecimento

Cosmético

Energia/disposição/bem estar

• Natural (EUA)• Não contém aditivos/conservantes (UE)• Orgânico• Rótulos promissores: minimamente processados,

simples, real, low salt, low sódio

Inova Market Insights

• Alimentos processados tem conotação negativa para 75% dos consumidores (EUA)• Contém aditivos conservantes, aromas e corantes

artificiais• Congelados com baixas calorias são percebidos como

menos processados• Salgadinhos, molhos, biscoitos e sopas são

considerados altamente processados• Não contém nutrientes importantes

HealthFocus Intl.

• 47% evitaram corantes artificiais• 52% evitaram MSG

Hartman Group(2010)

Fonte: Food Technology, v.65, n.8, p.48-55, 2011

Principais apelos• Aparelho digestivo• Cardiovascular• Sistema imunológico

• Dificuldades de registro (EUA e EU)

Emergentes• Relaxante• Beleza / cosmético (pele)• Saúde do idoso

Reposicionamento• Beta caroteno• Magnésio (coração)• Potássio (contrapor-se ao sódio)• Vitamina C (imunidade)

Fonte: Sloan, E. Food Expo Highlights clean labels and Functional Foods. Food Technology, v.65, n.8, p.48-55, 2011.

Importância dos dizeres no rótulo

Hartman, 2010. Beyond organic and natural report, in SLOAN, E. Navigating the Natural Marketplace.Food Technology, v.65, n.7, p. 24—33, 2011.

Preocupações dos consumidores

EUA

• Obesidade

• Colesterol

• Ossos

• Energia

• Problemas digestivos

Reino Unido

• Energia

• Ossos

• Dentes

• Câncer de mama

• Colesterol

Alemanha

• Resistência imunológica

• Ossos

• Dentes

• Energia

• Intestino

França• Energia• Colesterol• Resistência a

doenças• Fortalecimen

to sistema imunológico

• Prisão ventre

Brasil

• Diabetes (28%)

• Colesterol (13%)

• Obesidade (12%)

• Hipertensão (12%)

ü Conhecer as preocupações da população em função da faixa etária

Rótulo das embalagens: interesse dos consumidores

Pesquisa Fiesp/Ibope

Educação e Informação

Pesquisa FIESP/Ibope

Alimentação funcional

Snacks e saudabilidade

Snacks e saudabilidade

Saúde cardiovascularAlimentação funcional

Desempenho, ânimoAlimentação funcional

Defesas, envelhecimentoAlimentação funcional

CosméticoAlimentação funcional

Naturais

Naturais

Naturais

ESTRATÉGIASParcerias

Marketing

P & D

Produção

Insumos EquipamentosInstitutos de Pesquisa e

Universidades

In the meat market FrialVida is a new range of products that contain Vidalim, a

formula developed by Embutidos Frial and the food sciences research group of the

Universidad Autonoma de Madrid. Vitalim is a combination of omega-3, fatty

acids and natural antioxidants. FrialVida was launched in Spain in 2006 and

includes oven ham, frankfurters, turkey sausages and turkey breast.

Sustentabilidade e ÉticaConfiabilidade e Qualidade

Declaram-se conhecedores dos termos:

Pesquisa Fiesp/Ibope

Educação e Informação

CONFIABILIDADE E QUALIDADE

Sistema de certificação de produtos orgânicos

Sistema de certificação de produção segura de alimentos

Certificados de garantia: produção local, produto vegetariano, produtos kosher

SUSTENTABILIDADE E ÉTICA

Fonte: Divulgação

BAND, John. Growth opportunities in sustainable and positive health food and drinks. UK: Business Insights, 2010.

Vendas de orgânicos (alimentos e bebidas) nos principais mercados, 2004-2014 (U$m)

Sustentabilidade

Orgânicos

Orgânicos

Orgânicos

Orgânicos

Ambiental

Social

Social

Social

Social

2006 2007 2008 2009

Prazer Sofisticação 17,6% 18,1% 20,0% 19,5%

Prazer Variedade de Sentidos 11,4% 12,8% 15,2% 20,1%

Saúde Medico 12,1% 12,8% 12,9% 11,5%

Saúde Natural 8,6% 11,0% 11,9% 13,3%

Físico Dietético 11,1% 10,6% 8,0% 7,0%

Conveniência Prático 10,1% 9,9% 9,7% 9,0%

Prazer Exótico 7,0% 5,6% 5,2% 4,0%

Prazer Divertido 6,1% 5,5% 4,4% 4,1%

Conveniência Economia de tempo 7,9% 5,3% 5,0% 4,0%

Conveniência Nomadismo 4,0% 2,4% 1,8% 1,2%

Físico Energia e Bem estar 2,0% 2,2% 2,2% 2,1%

Saúde Vegetarianismo 1,1% 2,0% 1,4% 1,3%

Ética Cidadania 0,8% 1,0% 1,2% 1,3%

Físico Cosmético 0,2% 0,4% 0,5% 0,5%

Ética Ecológico 0,1% 0,2% 0,6% 0,8%

Dados XTC World Innovation Report, 2010

PANORAMA MUNDIAL DE INOVAÇÃO

Dados XTC World Innovation Report, 2010

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009

%

Saúde Físico Prazer Conveniência Ética

PANORAMA MUNDIAL DE INOVAÇÃO

Obrigada!

analucia@ital.sp.gov.br

www.ital.sp.gov.br/ctc