1. Inovar-Auto Perspectiva histrica e poltica industrial para o setor automobilstico @kimpanelli 2013 quarta-feira, 16 de outubro de 13

2. Perspectiva histrica - 1900 a 1970 Mundo 20% Margem de lucro 10% Toyota Fbrica mnima Estoque zero Desperdcio zero Qualidade mxima Intensivo em tecnologia Mecanizao exvel Ford e Taylor - linha de montagem - verticalizao - mercado de massa 1900 1970 1913 1919 Importao 1952 Linha de montagem 1956 Plano de metas Governo -> estrutura Capital nacional -> autopeas Capital estrangeiro -> montadora - Proibio a importao de peas e de carros completos - BNDES Brasil quarta-feira, 16 de outubro de 13 FINAME

3. Perspectiva histrica - 1970 a 2000 Mundo 10% Montadoras Japonesas ISO 9000 1970 1980 1987 Estagnao Dcada perdida Margem de lucro 5% Br 10% Montadoras Coreanas Cadeias globais de produo e distribuio deslocamento da produo para os emergentes 1990 VW Consrcio Modular GM Condomnio Industrial 1992 2000 1996 Integrao produtiva com a Argentina Financiamento massivo das autopeas pelo BNDES: Transio modelo Ford/Toyota - Arteb Atraso tecnolgico - Braseixos Acordo automotivo: Abertura comercial - Cofap - Veculos pequenos - Varga - Especializao das autopeas - Nakata - Tupy - Metal Leve Engenharia de tropicalizao Desnacionalizao do capital das autopeas Brasil quarta-feira, 16 de outubro de 13

4. Perspectiva histrica - 2000 a 2011 Mundo China e India entram no mercado produtor e consumidor 2000 Foco na gesto de mkt, vendas, logstica, p&d e inovao Crise nanceira 2003 Investimento das montadoras Importao de fornecedores Desequilbrio entre oferta e demanda Desenvolvimento tecnolgico continuo e compartilhado Investimento em engenharia Requisitos ambientais e de segurana Cadeia de suprimentos globalizada Regulamentao - Regras do jogo 2005 2008 Mercado Interno como pilar do crecimento Guerra scal, mo de obra e sindicato (fatores de atrao) -> desentralizao dos investimentos Vetor da inovao -> ganho de produtividade quarta-feira, 16 de outubro de 13 Descolamento do volume de produo das montadoras e autopeas Crise de Infraestrutura Racionalizao (JIT, TQC, Downsizing)-> exibilidade produtiva X mudana tecnolgica Brasil 2011 Poltica de aquecimento de demanda baseada em crdito e iseno scal

5. Perspectiva histrica - 2012 5,2 % do PIB nacional 22,5% do PIB industrial Capacidade instalada 4,5 milhes / ano - Mundo 85 milhes Mercado interno de 3,7 milhes / ano (2011) - Produo de 3,4 milhes / ano (2011) - Mundo 58 milhes quarta-feira, 16 de outubro de 13 27 milhes

6. Produo e mercado interno Produo (M) Licenciamento (M) 4 3 2,8 2 2,4 1,7 1 2005 2,4 3,1 2,8 3,5 3,4 3,1 3,1 2,5 1,9 2006 2007 2008 2009 2010 Importados: 2005 -> 5%, 2011 -> 23% quarta-feira, 16 de outubro de 13 3,7 3,4 2011

7. Saldo da balana comercial brasileira, do setor automotivo e do setor de autopeas Brasil (B US$) Automotivo (B US$) Autopeas (B US$) 50 44,9 46,5 40 30 33,8 29,8 25,3 25 24,9 20,2 10 13,2 2,4 -0,15 -10 2002 6,9 4,6 0,41 2003 9,2 0,39 2004 9,6 0,77 1,87 2005 2006 7,3 -0,14 2007 2,4 -2,69 2008 -2,38 -3,7 2009 -3,35 -4,64 -5,78 -6 -8,07 -9,34 2010 2011 2012 O setor automotivo representou 70% da reduo do saldo comercial brasileiro em 2006 e 2012. quarta-feira, 16 de outubro de 13 19,4

8. Exportaes 2012 - destinos em % Montadoras Autopeas 40,1 Amrica do Sul 48,7 10,3 USA 24,1 9 EU 18,5 1,2 Asia 5,2 7,7 Mxico 0,9 0 quarta-feira, 16 de outubro de 13 12,5 25 37,5 50

9. Importaes 2012 - origens em % Montadoras Autopeas 24,4 America do Sul 8,5 9,5 USA 15,2 24,9 EU 38,5 37,2 Asia Mxico 22,8 9,9 0,1 0 quarta-feira, 16 de outubro de 13 10 20 30 40

10. Decreto No. 7819, 3 de outubro de 2012 IPI - Imposto sobre produtos Industrializados Deslocamento volumtrico do motor Novo IPI Menor que 1L 7% 37% 1 a 2L Flex/ Etanol 11% 41% 1 a 2L Gasolina 13% 43% Acima de 2L quarta-feira, 16 de outubro de 13 IPI at 2012 25% 55%

11. Requisitos do Programa Fabricante preenche os requisitos de ecincia veicular? Fabricante no qualicado para o desconto de 30% no IPI Fabricante preenche os requisitos de nacionalizao de atividades fabris ? Fabricante preenche pelo menos 2 dos 3 requisitos? - R&D; - Engenharia, tecnologia, capacitao de fornecedores; - Esquema de etiquetagem Fabricante qualicado para o desconto de 30% no IPI Fabricante preenche requisitos adicionais de ecincia veicular? Fabricante qualicado para o desconto adicional de 1 a 2% no IPI quarta-feira, 16 de outubro de 13

12. Ecincia veicular Reduo de IPI - At 30% 1,82 12,1% 1,75 15,5% +2% quarta-feira, 16 de outubro de 13 2,07 +1% Basedos nos requisitos europeus para 2015 Aumento de ecincia - Ecincia veicular - LDV (MJ/km) 1,68 18,8%

13. Nacionalizao de atividades fabris Estampagem; Montagem de sistemas de freio e eixo; Soldagem; Produo de monobloco ou sistemas de chassis; Tratamento anticorrosivo e pintura; Injeo de plstico; Montagem, reviso nal e ensaios compatveis; Fabricao de motor; Infraestrutura prpria de laboratrios para desenvolvimento e teste de produtos. Fabricao de caixa de cmbio e transmisso; Montagem de sistemas de direo e suspenso; Montagem de sistema eltrico; quarta-feira, 16 de outubro de 13

14. Requisitos do Inovar-Auto Questes para discusso Atividades Investimento fabris (de 12) em P&D Investimento em engenharia Etiquetagem Falta de detalhamento da poltica. Ano Efetividade da poltica em apoiar o desenvolvimento tecnolgico. ecincia energtica e qualidade. 2013 8 0,15% 0,50% 36% Questo do adensamento da cadeia de suprimentos. Estratgia de plataforma de montagem - gerao de imposto, de emprego e de mercado consumidor. 2014 9 0,30% 0,75% 49% 2015 9 0,50% 1,00% 64% Questo da competitividade e o comportamento defensivo/reativo ou ofensivo/ativo. 2016 10 0,50% 1,00% 81% Questo da inovao e da adaptao. 2017 10 0,50% 1,00% 100% quarta-feira, 16 de outubro de 13