Inovar-Auto

Inovar-AutoPerspectiva histórica e política industrial para o setor automobilístico

@kimpanelli2013

quarta-feira, 16 de outubro de 13

Perspectiva histórica - 1900 a 1970

1900 1970

Mundo

Brasil

1913

Ford e Taylor- linha de montagem- verticalização- mercado de massa

1919

Importação Linha de montagem

1952

- Proibição a importação de peças e de carros completos- BNDES

1956

Plano de metasGoverno -> estruturaCapital nacional -> autopeçasCapital estrangeiro -> montadora

ToyotaFábrica mínimaEstoque zeroDesperdício zeroQualidade máximaIntensivo em tecnologiaMecanização flexível

FINAME

Margem de lucro20% 10%



1970 2000

Mundo

Brasil

1980

ISO 9000

1987

EstagnaçãoDécada perdida

1990

Financiamento massivodas autopeças pelo BNDES:- Arteb- Braseixos- Cofap- Varga- Nakata- Tupy- Metal Leve

1996

Transição modelo Ford/ToyotaAtraso tecnológicoAbertura comercial

VWConsórcio ModularGMCondomínio Industrial

Margem de lucro10% 5%

1992

Acordo automotivo:- Veículos pequenos- Especialização das autopeças

Cadeias globais de produção e distribuiçãodeslocamento da produção para os emergentes

Br 10%

Integração produtiva com a Argentina

Engenharia de “tropicalização”

Montadoras Japonesas

Montadoras Coreanas

Desnacionalização do capital das autopeças



2000 2011

Mundo

Brasil

China e India entram no mercado produtor e consumidor

2003 2008

Descolamento do volume de produção das montadoras e autopeças

Investimento das montadoras“Importação” de fornecedoresDesequilíbrio entre oferta e demanda

Guerra fiscal, mão de obra e sindicato (fatores de atração) -> desentralização dos investimentos

Crise de Infraestrutura

2005

Foco na gestão de mkt, vendas, logística, p&d e inovação

Política de aquecimento de demanda baseada em crédito e isenção fiscal

Mercado Interno como pilar do crecimento

Crise financeira

Desenvolvimento tecnológico continuo e compartilhadoInvestimento em engenhariaRequisitos ambientais e de segurançaCadeia de suprimentos globalizadaRegulamentação - Regras do jogo

Racionalização (JIT, TQC, Downsizing)-> flexibilidade produtiva X mudança tecnológica

Vetor da inovação -> ganho de produtividade


Perspectiva histórica - 2012

• 5,2 % do PIB nacional

• 22,5% do PIB industrial

• Capacidade instalada 4,5 milhões / ano - Mundo 85 milhões

• Mercado interno de 3,7 milhões / ano (2011) -

• Produção de 3,4 milhões / ano (2011) - Mundo 58 milhões

27 milhões


Produção e mercado interno

1

2

3

4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1,71,9

2,52,8

3,13,5

3,7

2,4 2,4

2,83,1 3,1

3,4 3,4

Produção (M) Licenciamento (M)

Importados: 2005 -> 5%, 2011 -> 23%


Saldo da balança comercial brasileira, do setor automotivo e do setor de autopeças

-10

10

30

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-0,15 0,41 0,39 0,77 1,87-0,14

-2,69 -2,38 -3,35 -4,64 -5,78

2,44,6

6,99,2 9,6

7,3

2,4

-3,7-6

-8,07 -9,34

13,2

24,9

33,8

44,9 46,5

40

25 25,3

20,2

29,8

19,4

Brasil (B US$) Automotivo (B US$) Autopeças (B US$)

O setor automotivo representou 70% da redução do saldo comercial brasileiro em 2006 e 2012.


Exportações 2012 - destinos em %

América do Sul

USA

EU

Asia

México

0 12,5 25 37,5 50

0,9

5,2

18,5

24,1

48,7

7,7

1,2

9

10,3

40,1

Montadoras Autopeças


Importações 2012 - origens em %

America do Sul

USA

EU

Asia

México

0 10 20 30 40

0,1

22,8

38,5

15,2

8,5

9,9

37,2

24,9

9,5

24,4

Montadoras Autopeças


Decreto No. 7819, 3 de outubro de 2012

• IPI - Imposto sobre produtos Industrializados

Deslocamento volumétrico

do motorIPI até 2012 Novo IPI

Menor que 1L 7% 37%

1 a 2L Flex/Etanol 11% 41%

1 a 2L Gasolina 13% 43%

Acima de 2L 25% 55%


Requisitos do Programa

Fabricante não qualificado para o desconto de 30%

no IPI

Fabricante preenche os requisitos de eficiência

veicular?

Fabricante preenche os requisitos de

nacionalização de atividades fabris ?

Fabricante preenche pelo menos 2 dos 3 requisitos?

- R&D;- Engenharia, tecnologia, capacitação de fornecedores;- Esquema de etiquetagem

Fabricante qualificado para o desconto de 30%

no IPI

Fabricante preenche requisitos adicionais de

eficiência veicular?

Fabricante qualificado para o desconto adicional

de 1 a 2% no IPI


Eficiência veicular

Redução de IPIEficiência

veicular - LDV (MJ/km)

Aumento de eficiência

- 2,07 -

Até 30% 1,82 12,1%

+1% 1,75 15,5%

+2% 1,68 18,8%

• Basedos nos requisitos europeus para 2015


Nacionalização de atividades fabris

• Estampagem;

• Soldagem;

• Tratamento anticorrosivo e pintura;

• Injeção de plástico;

• Fabricação de motor;

• Fabricação de caixa de câmbio e transmissão;

• Montagem de sistemas de direção e suspensão;

• Montagem de sistema elétrico;

• Montagem de sistemas de freio e eixo;

• Produção de monobloco ou sistemas de chassis;

• Montagem, revisão final e ensaios compatíveis;

• Infraestrutura própria de laboratórios para desenvolvimento e teste de produtos.


Requisitos do Inovar-Auto

Ano Atividades fabris (de 12)

Investimento em P&D

Investimento em

engenhariaEtiquetagem

2013 8 0,15% 0,50% 36%

2014 9 0,30% 0,75% 49%

2015 9 0,50% 1,00% 64%

2016 10 0,50% 1,00% 81%

2017 10 0,50% 1,00% 100%

• Falta de detalhamento da política.

• Efetividade da política em apoiar o desenvolvimento tecnológico. eficiência energética e qualidade.

• Questão do adensamento da cadeia de suprimentos. Estratégia de “plataforma de montagem” - geração de imposto, de emprego e de mercado consumidor.

• Questão da competitividade e o comportamento defensivo/reativo ou ofensivo/ativo.

• Questão da inovação e da adaptação.

Questões para discussão


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