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Brasil: Situación económica y oportunidades en infraestructurasJosé Manuel Rodríguez de CastroConsejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia
Brasilia, abril de 2011
ÍNDICE
2
1. El mercado brasileño:
1. Visión general
2. Panorama económico
2. Grandes proyectos
1. Copa del Mundo 2014
2. Río 2016
3. Minha Casa Minha Vida
4. Pre-sal
3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño
4. Conclusiones
ÍNDICE
3
1. El mercado brasileño:
1. Visión general
2. Panorama económico
2. Grandes proyectos
1. Copa del Mundo 2014
2. Río 2016
3. Minha Casa Minha Vida
4. Pre-sal
3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño
4. Conclusiones
Mercado brasileño. Visión general
• País continental
• País rico
• Economía dual
• Limitado grado de apertura
1.1 Mercado brasileño: Visión general
4
Brasil – País continental
• 47,7% de América del Sur
• UE – 4,6 millones Km²
• 5º país más grande del mundo
8,5 millones de Km²
• 50% de América Latina
• 5º país más poblado del mundo: ---------
193 millones de habitantes
Concentración geográfica
Población joven (15-44)
Consumista
1.1 Mercado brasileño: Visión general
5
Brasil – País ricoPIB 2010
• PIB 3,54 billones de Reales (2,08 billones de Dólares) – 7ª economía mundial (2016, la 5ª economía mundial)
IBGE 2010
Origen del PIB
AgropecuariaIndustriaServicios
26,8%
6,2%
66,9%
Crecimiento PIB
Crecimiento del PIB período 2003-2010: 4%
� Gran exportador de materias primas: pollo, soja, zumo de naranja, hierro
� 4º exportador mundial de aeronaves comerciales
� 6º productor de aluminio mundial
� 5º fabricante de automóviles
� 2º Productor mundial de etanol
� 2º exportador mundial de harina de soja
PIB
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB
IBGE 2010
MDIC 201
1.1 Mercado brasileño: Visión general
6
Brasil – economía dual
Concentración geográfica del PIB por regiones y Est ados
Distribución de la Renta
Millones de personas
% de la población
USD percápita
1,8 1% 34.910
18 10% 12.890
36 20% 8.728
90 49% 673
36 20% 314
Desigual distribución de la renta: 14 millones sufr en pobreza extrema
Aunque mejorando poco a poco
- IDH - 0,807 (escala 0-1)
- un 22% de la población vive por debajo del umbral
de la pobreza (menos de 2 US$ al día)
- Coeficiente de Gini – 0,493 en julio 2009
Compromiso Dilma: Plan de erradicación de la miseri a
1.1 Mercado brasileño: Visión general
7
Apertura de mercado
Grado de Apertura 2010: 18,4% (muy por debajo de otros países de la región)
El arancel medio de Brasil es superior al arancel medio de América Latina/Caribe
En 2010, Brasil fue el 5º país donde más crecieron las importaciones
Exp
orta
cion
esIm
port
acio
nes
• Exportación p. básicos - Mayor en 2010
• Importaciones destinada a I productivaMDIC 2010
Limitado grado de apertura
22,6
17,3
13,9
46,2
Bienes de capital
Bienes de consumo
Combustibles y lubricantes
Materias primas y bienesintermedios
2,0
44,6
14,0
39,4operaciónes especiales
Básicos
Semimanufacturados
Manufacturados
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Cu
ota
de
me
rca
do
Exportaciones de Brasil
Asia
UE
Resto AL y Caribe
Mercosur
EEUU
Oriente Medio
África
Europa Oriental
Otros
• Diversificación de mercados
• Disminuye la dependencia de EEUU
• Crece la dependencia de ChinaMDIC 2010
1.1 Mercado brasileño: Visión general
8
Países con área > 5 millones de Km² Países con población > 100 millones
Países con PIB > US$ 770.000 millones
BRASIL
Bangladesh
Nigeria
Indonesia
Pakistan
EEUU
China
India
México Japón
Australia
Canadá
Países Bajos
Reino Unido
Corea Sur
Italia
Alemania
Francia
Rusia
España
Brasil en el mundo
1.1 Mercado brasileño: Visión general
9
Tasa SELIC en %
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011
06/09/2007
17/04/2008
13/09/2008
11/03/2009
23/07/2009
28/04/2010
20/01/2011
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
ene-
08
mar
-08
may
-08
jul-0
8
sep-
08
nov-
08
ene-
09
mar
-09
may
-09
jul-0
9
sep-
09
nov-
09
ene-
10
mar
-10
may
-10
jul-1
0
sep-
10
nov-
10
ene-
11
Tasa de desempleo Variación mensual
IPCA variación anual
8,9
6,07,7
12,5
9,37,6
5,7
3,14,5
5,94,3
5,9 5,84,8
0,02,04,06,08,0
10,012,014,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
*20
12*
Indicadores macroeconómicos (1)
Fuente: Banco Central
1.2 Mercado brasileño: Panorama económico
10
Crecimiento dle PIB
3,70%
6,10%5,10%
-0,60%
7,59%
4,48%
-2%-1%0%1%2%3%4%5%6%7%8%
2006 2007 2008 2009 2010* 2011*
Indicadores macroeconómicos (1)
Fuente: Banco Central
1.2 Mercado brasileño: Panorama económico
11
Crecimiento del PIB en trimestres
1,7 1,8 1,6
-4,2
-1,9
1,9
2,6 2,52,2
1,6
0,40,7
-5,5
-4,5
-3,5
-2,5
-1,5
-0,5
0,5
1,5
2,5
3,5
2008.I 2008.II 2008.III 2008.IV 2009.I 2009.II 2009.III 2009.IV 2010.I 2010.II 2010.III 2010.IV
Fuente: Banco Central
Indicadores macroeconómicos (2)
Fuente: Banco Central
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tipo de cambio Real/$
4,1811,68 13,98 13,64
1,55
-28,19-24,30
-47,52
-80,00-70,00-60,00-50,00-40,00-30,00-20,00-10,00
0,0010,0020,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Balanza por Cuenta Corriente US$ miles de millones
10,1418,15
15,0718,82
34,58
45,06
25,95
48,4640,03
0,0
18,0
36,0
54,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
IED en Brasil US$ miles de millones
1.2 Mercado brasileño: Panorama económico
12
-0,7
2,7
13,2
24,9
33,8
44,9 46,1 44,0
24,8 25,420,3
-10,0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Saldo comercial (miles millones $)
Brasil – Economía
Medidas macroprudenciales
Escenario actual: Demanda en expansión, presiones i nflacionistas y apreciación cambialP
ersp
ectiv
asP
olíti
ca e
conó
mic
a
Pol
ítica
Mon
etar
iaP
olíti
ca F
isca
l• Incremento de los depósitos obligatorios que supuso una
retirada de 61.000 millones de reales
• Restricciones al crédito en préstamos superiores a 24 meses
Aumento de la tasa SELIC• En lo que va de año la tasa ha aumentado un 1%
• La tasa alcanza actualmente el 11,75%
Recorte presupuestario de 53.000 millones• Ministerio de Defensa: 4.380 millones
• Minha Casa Minha Vida: 5.100 Millones• Ministerio de Educación: 1.500 millones
Salario mínimo: En febrero se aprobó incrementar el salario mínimo en 35 reales y alcanza los 545 reales, subida mucho menor a la propuesta por la oposición
PIB:Para 2011 se espera que las medidas macroprudenciales y el recorte fiscal ayuden a enfriar la economíaInflación: La demanda interna así como el precio de las materias primas harán que la inflación continúe por encima de la meta marcada por el gobierno del 4,5%
2011 2012PIB 4,29 4,42IPCA 5,85 4,83Tipo de Cambio Real/$ 1,72 1,77Tasa SELIC 12,58 11,39
1.2 Mercado brasileño: Panorama económico
13
ÍNDICE
14
1. El mercado brasileño:
1. Visión general
2. Panorama económico
2. Grandes proyectos
1. Copa del Mundo 2014
2. Río 2016
3. Minha Casa Minha Vida
4. Pre-sal
3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño
4. Conclusiones
2. Grandes proyectos. Copa 2014
Copa del Mundo 2014
15
Ciudades sede
Manaus
Fortaleza
Natal
Recife
Salvador
Belo Horizonte
Brasília
Cuiabá
São Paulo Rio de Janeiro
Curitiba
Porto Alegre
2. Grandes proyectos. Copa 2014
16
Inversiones asociadas
17%
34%15%
2%
12%
11%6% 3%
Estadios
Mobilidad Urbana
Aeropuertos
Puertos
Telecom/TI/ Energia
Seguridad
Hosteleria
Salud
Estadios 5,6Mobilidad Urbana 11,5Aeropuertos 4,8Puertos 0,7Telecom/TI/ Energia 3,8Seguridad 3,6Hosteleria 1,9Salud 1
Inversión(miles de millones de $R)
32,9
22,6Infraestrutura
civil
Infraestrutura de servicios
10,3
2. Grandes proyectos. Copa 2014
17
Origen de la financiación
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Estadio
s
Mob
ilidad
Urb
anaAer
opuer
tosPue
rtos
Teleco
m/T
I/ Ene
rgia
Segur
idad
Hosteler
iaSalu
d
OGU
Financiación Federal
Recursoslocales/privados
Puertos (terminales de pasajeros) Gobierno federal
Aeropuertos (Terminales de pasajeros y pistas) Gobierno federal
Estadios (Construcción, reforma y mantenimiento) Estados y Municipios
Mobilidad urbana Estados y MunicipiosHostelería Sector privado
Matriz de responsabilidades
18
2. Grandes proyectos. Copa 2014
Infraestructura Civil
2. Grandes proyectos. Copa 2014
19
Estadios
Puertos
Aeropuertos
Movilidad Urbana
Ayudas a los estadios
Estadios
2. Grandes proyectos. Copa 2014
20
Financiación
Exenciones
Plazos• 3 años de carencia tras la firma del contrato
• 12 años de amortización, tras el periodo de carenci a
Existen exenciones federales y la posibilidad de qu e se
amplíen a nivel estatal y municipal
• Línea de financiación del BNDES
• Hasta 75% del costo (400 millones)
Situación de los proyectos
Porto AlegreObras iniciadas
CuritibaComienzan en Junio 2011
São PauloEstadio ya definido.Obras sin comenzar.
BrasíliaObras iniciadas
CuiabáObras iniciadas
ManausObras iniciadas
Rio de JaneiroObras iniciadas
Belo HorizonteObras iniciadas
SalvadorObras iniciadas
RecifeObras iniciadas
NatalLicitado
FortalezaObras sin comenzar
Estadios
2. Grandes proyectos. Copa 2014
21
Intervención
ReformaB.Horizonte
ReformaCuritiba
Total
ReconstrucciónCuiabá
ReformaR. Janeiro
São Paulo Reforma
Brasília Reforma
Manaus Reconstrucción
Fortaleza Reforma
Natal Nova Arena
Recife
Porto Alegre Reforma
Salvador Reconstrucción
PropiedadPública
PropiedadPúblico/ PPP
Inversión (R$ millones)
Asientos(miles) Constructora
743,4 70 Construcap, Egesa y Hap
130 41 No definida
5.754,4 687
342 45Santa Bárbara y Méndes
Junior
705,6 83Andrade Gutierrez, Odebrecht y Delta
600 72 Odebrecht
671 69Via Engenharia y Andrade
Gutieerez
499,5 44 Andrade Gutierrez
452,2 60Consorvio Galvão, Serveng
BWA
400 45 OAS
464 46 Odebrecht
155 62 No definida
591,7 50 Odebrecht y OAS
Propiedad Privada
Nova Arena
2. Grandes proyectos. Copa 2014
Estadios
22
Inversión complementaria al PAC
Puertos
2. Grandes proyectos. Copa 2014
23
Criterios de
selección
Estudios ya realizados. Actualmente en fase de lici tación de
obra. Licitación nacional
Puertos
seleccionados
Fase de los
estudios
Salvador, Recife, Natal, Mucuripe (Fortaleza), Santo s, Río de Janeiro y Manaus
Puertos próximos a ciudades sede a la Copa 2014
Incluidos en el Plan Nacional de Dragagem
Compañías DOCA (Autoridad portuaria) bajo supervisi ón de
SEPResponsable
Puertos
Inversión en Puertos
PuertoValor estimado
(millones de reales)Descripción
Salvador 36Adaptação de Armazém para Terminal Marítimo de Passageiros,
pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento
Recife 21,8Adaptação do Armazém e construção de nova área para Terminal Marítimo
de Passageiros, pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento
Natal 53,7Adaptação do antigo Frigorífico e Galpão para Terminal Marítimo de
Passageiros, aumento de cais, pavimentação/urbanização de acessos e
estacionamento
Fortaleza
(Mucuripe)
Santos 119,9 Alinhamento de cais e implantação de via interna de acesso
Rio de Janeiro 314 Implantação de 3 Piers
Manaus 89,4Adaptação de Armazéns para Terminal de Passageiros, aumento de cais,
defensas, urbanização de pátio para estacionamento e passarela coberta
para pedestres
TOTAL 740,7
105,9Construção de Terminal Marítimo de Passageiros, de cais / berço,
pavimentação/urbanização de acessos e estacionamento
2. Grandes proyectos. Copa 2014
24
Problemática
Aeropuertos
2. Grandes proyectos. Copa 2014
25
Principal punto de
congestión
• 2002 – 2012: Incremento de 115% de pasajeros. 10% an ual
• 2010: 66 millones de pasajeros, más que en carreter a
• Infraero sede
• Retrasos importantes en 8 de las 12 sedes.
• Opciones
Objetivo
Responsable
• Proveer a los aeropuertos de una estructura adecuad a para atender el aumento de la demanda proyectado
• Mejorar las condiciones de seguridad operacional
• Total de aeropuertos afectados: 14
Delegar a los estados las licitaciones
Autorizar entrada de capital privada con PPP y conc esiones (Natal)
Aeropuertos
Porto Alegre•Ampliación de terminal de pasajeros•Ampliación de la pista•Construcción de un terminal de carga
Curitiba•Ampliación del Terminal de pasajeros•Ampliación del sistema de patios•Construcción de una 3ª pista São Paulo
Viracopos :•Construcción y reforma de terminal de pasajeros•Proyecto de 2ª pista y acceso ferroviarioCampinas:•Construcción de terminal de pasajerosGuarulhos:•Construcción de terminal de pasajeros•Reforma de pista, patio y pista de taxis
Brasília• Reforma y ampliación del
Terminal de pasajeros• Construcción de 2º viaducto y
pista de taxi
Cuiabá• Reforma del Terminal de
pasajeros
Manaus• Reforma y ampliación del
Terminal de pasajeros
Rio de JaneiroGaleão :•Reforma de terminal de pasajeros•Construcción de pista y patioSantos Dumont:•Reforma de terminal de pasajeros
Belo Horizonte•Reforma de terminal de pasajeros•Construcción de pista y patio
Salvador•Reforma de terminal de pasajeros•Ampliación del patio•Construcción de torre de control•Proyecto de nueva pista
Recife•Construcción de torre de control
Natal•Construcción de nuevo aeropuerto
Fortaleza•Ampliación de terminal de pasajeros
Proyectos del PAC1 activos en 2010
2. Grandes proyectos. Copa 2014
26
Aeropuertos
Inversión por proyecto
* Incluyendo R$ 400 millones de inversión del concesionario** Considera Guarulhos (R$ 1.219,4 milhões) y Viracopos (R$ 742 milhões)
AeropuertosValor estimado
(millones de reales)Belo Horizonte 408,6Brasília 748,4Cuiabá 87,5Curitiba 72,8Fortaleza 279,5Manaus 327,4Natal 568,9* Porto Alegre 345,8Recife 19,8Rio de Janeiro 687,3Salvador 45,1São Paulo 1.961,40Total 5.552,50
Considera Guarulhos (1.219,4 millones de
reales) y Viracopos (742 millones de reales)
2. Grandes proyectos. Copa 2014
27
Aeropuertos
2. Grandes proyectos. Copa 2014
28
Proyectos ya iniciados
Aeropuerto de Viracopos (São Paulo)
Terminal de pasajeros, garaje, sistema viario de accesos, patio de estacionamiento y hotel
Estudio: R$ 44,6 millones. Edital retrasado al 15 de abril.
Licitación de obra: R$ 823 millones. Edital lanzado diciembre 2013.
Aeropuerto de Guarulhos (São Paulo)
Acaba de comenzar la construcción de la nueva tercera Terminal.
Estudio: R$23 millones. Obras: R$716 millones.
Aeropuerto Afonso Pena (Curitiba)
Ampliación patio de naves y pista de taxi . Edital publicado el 10 de enero.
Ampliación de la terminal de pasajeros y sistema viario. Edital lanzado el 2 de marzo.
Obras: R$ 72,8 millones.
Aeropuerto de Recife
Licitación recuperación de la pista. Relanzamiento prevista para finales de marzo.
Aeropuerto de Natal
Nuevo modelo de gestión aeroportuaria � concesión privada
Terminal de pasajeros y cargas. Licitación entre abril y mayo.
Transporte urbano
Movilidad urbana
2. Grandes proyectos. Copa 2014
29
Objetivo
• Dotar de movilidad a los habitantes y turistas de l as ciudades sede
• Mejorar las comunicaciones y acceso a estadios, hot eles, puertos, aeropuestos, estaciones de autobuses y trenes
Inversión
Criterios de
selección
9.000 millones de reales (4.000 millones €) provini entes de la Caixa
• Existencia de proyecto básico/ejecutivo
• Integración intermodal
Proyectos• Incentivar transporte de masas sobre ruedas: corred ores y BRT
• Otros: VLT y Monorrail
Movilidad Urbana
2. Grandes proyectos. Copa 2014
Modo Cantidad Valor Financiación
Metro 2 35,0 33,2
Terminales 3 641 62,0
Monitorización 3 112,8 111,9
VLT 2 629,5 531,0
Corredores 18 1935,6 1815,9
Monorraíles 2 4166,9 1682,0
BRT 20 4654,2 3569,2
TOTAL 50 11598,1 7805,2En R$ millones
30
Movilidad Urbana
2. Grandes proyectos. Copa 2014
Ciudad
Inversión
(R$ millones) Proyectos
Natal 140Ampliación, construcción e intervenciones en avenidas. dos en obras
y una en proyecto.
Brasilia 1.500 VLT – obra paralizada
Fortaleza 429 Cuatro BRTs y un VLT – 4 en proyecto y 1 en licitación
Curitiba - Dos BRTs – uno en proyecto y uno en obra
Cuiabá 454 Dos BRTs y duplicación de carretera
Porto Alegre 106 Cuatro BRTs – cuatro en proyecto
Salvador 570.3 Un BRT – licitación marcada
Recife IndefinidoCuatro BRTs y una Terminal de autobús – cuatro indefinidos y uno
en licitación
Manaus 1.530 Un BRT y Un monorraíl – uno en proyecto y uno en licitación
Belo Horizonte 932.5 Cuatro BRTs – un licitación y tres con licitación
São Paulo IndefinidoMejoras en las líneas 11-Coral (CPTM) y 3-vermelha (Metrô),
Autovía satélite Itaquera, Nuevos accesos a vías locales
Río de Janeiro 2.100 Cuatro BRTs – Dos en obra y dos en proyecto
31Fuente: Valor Económico
32
Sector Hotelero
2. Grandes proyectos. Hoteles
Financiación
Dos líneas haciendo un total de R$ 2.000 millones
BNDES e Fundos ConstitucionaisBNDES
Plazo: de 8 a 18 años
Tasa de interés: de 6,9% a 8,8%
Fundos Constitucionais
Plazo: hasta 20 años
Tasa de interés: de 5,1% à 10%
Ciudades con un índice de ocupación <65% pueden presentar problema de superoferta
Alto riesgo Índice<65% Salvador y Manaus
Riesgo Moderado 74%>Índice>65% Cuiabá, Natal, Belo Horizonte y Manaus
33
Inversión
2. Grandes proyectos. Hoteles
Distribución de inversiones según estado
Número nuevos hoteles
0 5 10 15 20 25
Salvador
Río de Janeiro
Belo Horizonte
Natal
Manaus
Recife
Porto Alegre
Cuiabá
Brasilia
Curitiba
São Paulo
Fortaleza
Inversión Estimada ( Millones de R$)
0,00 200,00 400,00 600,00 800,00
Salvador
Río de Janeiro
Belo Horizonte
Natal
Manaus
Recife
Porto Alegre
Cuiabá
Brasilia
Curitiba
São Paulo
Fortaleza
Fuente: Consultoría Jones Lang LaSalle
34
Inversión prevista de los mayores grupos
Accor R$ 522,5 millones
Atlantica hoteles R$ 200 a 250 millones
BHG R$ 300 millones
Blue tree R$ 450 millones
Número de cuartos mayores grupos
Grandes grupos
2. Grandes proyectos. Hoteles
Número de cuartos
23.030
12.189
5.499 4.149 3.747
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Accor Atlántica BHG Blue Tree National Inn
Fuente: Consultoría Jones Lang LaSalle
2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016
35
2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016
Inversiones
Instalaciones
53% ya existen
26% construidas
21% temporales
Transporte
$5.000 millones
Corredores, VLT y accesos
Revitalización del área portuaria
Ampliación y reforma de aeropuertos
Obras conectadas con las de Copa 2014
36
Área
Inversión PúblicaInversión Comité
Olímpico Total
%(R$ millones) (R$ millones) (R$ millones)
Acomodaciones 2.590,49 0 2.590,49 20,69
Instalaciones Deportivas 953,29 565,07 1.518,36 12,13
Seguridad 471,9 0 471,9 3,77
Tecnología 405,86 71,63 477,49 3,81
Transportes 7.460,00 0 7.460,00 59,59
Total 11.881,54 636,7 12.518,24 100
% 94,91 5,09 100
2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016
Inversiones
37
Fuente: www.portaltransparencia.com.br
Villas olímpicas
Centros olímpicos de hockey y tenis
Centros olímpicos de entrenamiento
Estadio de deportes acuáticos
Velódromo
Urbanización de
Complejo de la Tijuca
Complejo de Ciudad de Dios
Comunidad de la Mangueira
Complejo Río das Pedras
Transporte
Mejoras y adecuación de los aeropuertos de Galeão y Santos DumontReurbanización y adecuación del Puerto Maravilla y Puerto OlímpicoAmpliación de la línea 1 de Metro
Modernización de la línea 2 de Metro
Carriles de tránsito rápido de autobuses
Modernización de avenidas
2. Grandes proyectos. Olimpiadas Río 2016
Obras proyectadas
38
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
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2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Características
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• Suplir el déficit habitacional: más de 7 millones de viviendas
• Familias con renta hasta 10 salarios mínimos (~=R$5.000)
• Caixa Económica Federal (CEF) financia tanto a promotores como a compradores finales
• Dentro del PAC y PAC 2
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Fases
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Minha Casa Minha Vida 1
• 1 millón de viviendas. Familias con renta hasta 10 salarios mínimos.
• R$ 53.144 millones en financiación
Balance diciembre 2010:
• 1.005.128 viviendas aprobadas• 40% en la franja de 0 a 3 salarios mínimos• 40% en la franja de 3 a 6 salarios mínimos• 20% en la franja de 6 a 10 salarios mínimos
• 20% grandes incorporadoras/constructoras (BOVESPA)
• 80% pequeñas
• ¿Porqué? Grandes sin presencia en áreas objetivo y sin experiencia en segmento
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Fases
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Minha Casa Minha Vida 2 (2011 – 2014)
• 2 millones más de casas
• 60% destinadas a familias con renta hasta 3 salarios mínimos• No necesariamente 500.000 viviendas/año
• Presupuesto R$ 7.600 millones(=12.600 – 5.000)
• Módulos de hasta 500 unidades o condominios en 250 unidades
• Casas de una sola planta o edificios según las características, especificaciones y costes predefinidos
• Calles pavimentadas
• Necesidad de evaluación de cada proyecto para encuadrar el proyecto dentro del programa, verificar garantía y determinar el valor de venta
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Características emprendimiento
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Tipos de emprendimientos
Hasta 3 salarios mínimos
Hasta 10 salarios mínimos
Hasta 3 salarios mínimos
• Las casas se construyen donde determina el IBGE
• Financiado con recursos de la União vía Caixa
• La empresa presenta un proyecto definido y un terreno a la Caixa
• Si la Caixa aprueba el proyecto, la constructora es contratada como empresa prestadora de servicios
• No presenta riesgo de comercialización
• La Caixa la paga según hitos cada 30 días
• Tabla de valores
• Apartamentos: 41.000 – 52.000
• Viviendas: 39.000 – 48.000
•Compra de cliente final subvencionada, ya que paga mucho menos de su valor real: 120 cuotas * 10% de su sueldo
R$ 6000 < Precio pagado< R$18000
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Tipos de módulos habitacionales
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Coste del terreno + Obra < Valor en tablas
Hasta 10 salarios mínimos• En este caso la empresa presenta el proyecto y terreno a la CAIXA
• La CAIXA financia a la empresa en condiciones ventajosas
• No la contrata como prestadora de servicios
• Constructora asume el riesgo del emprendimiento
• Para obtener la financiación: es necesario presentar 30% de comercialización de las unidades o el 20% de las unidades financiadas por la CAIXA a los adquirientes finales o, mediante el análisis de velocidad de venta, 15% de comercialización.
Se ha producido un cambio en los precios techo:
• De R$ 130.000 a R$ 170.000 en las regiones metropolitanas de São Paulo, Río de Janeiro y Distrito Federal.
• De R$ 100.000 a R$ 150.000 en el resto de capitales.
• De R$ 80.000 a R$ 130.000 en los municipios con más de 250.000 habitantes y regiones metropolitanas
• De R$ 80.000 a R$ 100.000 en municipios a partir de 50.000 habitantes.
• Para el resto de municipios se mantiene en R$ 80.000.
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Tipos de módulos habitacionales
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2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Condiciones contratación
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Mínimo
•Necesario Certificación Nivel D en el PBQP-H del Ministerio de las Ciudades.
• PBQP – H (Programa Brasileño de Calidad y Productividad)
• SiAC (sistema de evaluación de constructoras)
• Basado en ISO 9000
• Análisis de riesgo de la Caixa vigente
• Calificación de una empresa de rating o garantía bancaria
• En el caso de 3 a 10 salarios, se trata de un examen más exhaustivo ya que se tratan de recursos propios de la Caixa
Estados y municipios que ofrezcan:
• Mayor contrapartida financiera
• Infraestructura financiera
• Terreno
• Exención fiscal de ICMS, ITCD, ITBI y ISS.
Menor valor de adquisición de las unidades habitacionales
Existencia previa de infraestructura
Áreas de gran déficit habitacional
Regiones con alto impacto de grandes infraestructuras
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Cómo prioriza la CAIXA
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Necesidad de información práctica sobre proyecto, terreno, contactos, etc. ���� socio local
87% de los emprendimientos realizados por pequeñas y medianas constructoras
Se desarrolla un proyecto y se presenta a la CEF
• Es necesario tener muy claro las características del proyecto, ubicación, tipo de vivienda
• ellos evalúan si el emprendimiento se ajusta a las especificaciones del programa
Requisito de registro
• Registro en el Programa Brasileño de Calidad y Productividad
• Registro en la CAIXA, tras análisis de riesgo
2. Grandes proyectos. Minha Casa Minha Vida
Conclusiones Programa
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49
2. Grandes proyectos. Pré-sal
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Cuestiones pendientes
�PYMES
�Reparto royalties. Pendiente aprobación congreso proyecto de ley para que los royalties repercutan más en los estados productores
� Ley 9478-1997 Ley del Petróleo � Sistema de concesión
Apertura al sector privado / Creación CNPE y ANP
� 1997-2007 � Crecimiento del sectorReservas probadas 7.100 millones de barriles � 12.100 millones de barriles
Producción anual: 316 millones de barriles � 696 millones de barriles
2007 - Descubrimiento Reservas Tupi�Suspensión 8ª Ronda Licitatoria
�Ley 12351-2010 Reformulación del sector � Sistema producción compartida
Regulación específica para Pré-sal y áreas estratégicas
Se respetan las adjudicaciones anteriores
En Licitaciones � Petrobras mínimo 30%
Creación Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA)
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Marco Legal
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� Reservas bajo capa de sal (6000 m. prof. / 200 km distancia a costa)
� Potencial equivalente al de la cuenca del Orinoco
� 29.000 mill. de barriles probados (70% probabilidad acierto)
� Inversión estimada: 600.000 millones de dólares
� Inversión Petrobrás Plan Nacional 2010-14: 224.000 mill. USD
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Pré-sal
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53% Inversión en E&P . 95% Inversión en Brasil
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Inversión Plan Petrobrás 2010-2014
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26 Sondas contratadas, y 28 serán construidas hasta 2020 (24 en Brasil y 4 en China)
Recursos Críticos Situación futura (A contratar)
Valores Acumulados
Hasta 2013 Hasta 2015 Hasta2020
Sondas Perforación LDA 2000 m 26 31 53
Barcos de apoyo y especiales 465 491 504
Plataformas de Producción SS y FPSO 53 63 84
Otros 81 83 85
LDA: En Mar, por lámina de agua
SS: Plataforma Semisumergible
FPSO: Sistema Flotante de Producción y Almacenaje
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Demanda de equipamientos Petrobrás
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Limitación financiera
Producción de la mano industria nacional Ralentización ritmo licitatorio
Índice de contenido nacional
Encarecimiento
No aprovechamiento situaciones coyunturales favorables
Ej: Tipo de cambio apreciado. Precio sonda en Brasil 1.000 mill. USD, fuera un 30% menos
Gran volumen de inversión
30% mínimo de participación de Petrobrás
Ampliación capital de Petrobrás no cubre la necesidad de inversión
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Restricciones al desarrollo del sector
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� Hasta la 7ª Rodada (2005) � Contenido nacional voluntario
� A partir de la 7ª Rodada � Exigencia contenido nacional Global + Exigencia contenido nacional en subsistemas
� Métodos de verificación
� Cartilla
� Proceso certificación (Resoluciones 36 a 39 ANP)
� Personal: En sondas de perforación y plataformas de exploración de petróleo y gas � 1º año 1/3 brasileños. A partir 2º año 2/3 brasileños
� Exigencia contenido nacional BNDES (Único financiador a largo plazo)
� Posibles cambios en estudio
� Reducción del contenido nacional en algunas áreas
� Sistema de incentivos para quien eleve el porcentaje de contenido nacional
� Propuesta Petrobras reducción del 65% a un 35% del contenido nacional para los nuevos contratos
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Índice de contenido nacional
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Media de Contenido Nacional 67%
E&P: Mayor inversión & Menor índice contenido nacional
2. Grandes proyectos. Pré-sal2. Grandes proyectos. Pré-sal
Índice de contenido nacional Petrobrás
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2. Grandes proyectos. Pré-sal2. Grandes proyectos. Pré-sal
Índice de contenido nacional 7ª Rodada
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� Organización Nacional de la Industria del Petróleo (ONIP)
� Asociación de las organizaciones representativas de la industria del petróleo y gas en Brasil.
� Información del sector:
� Estudios y Proyectos
� Legislación
� Licitaciones ANP
� Plan Movilización Industria Nacional Petróleo y Gas Natural (PROMINP)
� Base de datos � Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G
Necesidades del sector detallada por ÍTEMS Y REGIONES
� Búsqueda empresas del sector – Quien demanda y Quien ofrece
� Limitación � Estar establecida
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Acceso a información sectorial
http://www.prominp.com.br/data/pages/8A95489E2CB2BD35012CB2DB8FF0371.htm
http://www.onip.org.br
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Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G
Demanda de Materiales y Equipamientos por Producto
2. Grandes proyectos. Pré-sal
PROMINP
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Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G
Filtro de búsqueda. Producto, Actividad y Región
2. Grandes proyectos. Pré-sal
PROMINP
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Portal de Oportunidades de la Cadena de Aprovisionamiento del sector P&G
2. Grandes proyectos. Pré-sal
PROMINP
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Proveedor de Petrobrás
Requisito proveedor Petrobras aporta
Garantía de calidad
Otra empresa del sector
Requisito proveedor Petrobras aporta
Garantía calidad
http://www.petrobras.com.br/CanalFornecedor/portugues/comocadastrar/comocadastrar.asp
� ANP fija el contenido nacional con Petrobras y Petrobras lo repercute a sus proveedores.
� El % de contenido nacional puede ser compensado entre los distintos ítems para satisfacer el % global requerido.
Proveedor de Petrobás
equisito proveedor Petrobras aporta
Garantía de calidad
Petrobrás
Requisito proveedor Petrobras obligatorio
2. Grandes proyectos. Pré-sal
Acceso al sector
ÍNDICE
63
1. El mercado brasileño:
1. Visión general
2. Panorama económico
2. Grandes proyectos
1. Copa del Mundo 2014
2. Río 2016
3. Minha Casa Minha Vida
4. Pre-sal
3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño
4. Conclusiones
Oportunidades
PRESTACIÓN DE SERVICIOSLICITACIONES
3. Cómo aproximarse al mercado brasileño
EMPRESA
Financiación internacional
Financiación nacional
BID/BM/CAFLey 8666
CONFEA
Ley Pregão Eletrónico
Empresa privada
Empresa estatal
(i.e. Petrobrás)
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Financiación nacional
PROYECTOS
3. Cómo aproximarse al mercado brasileño
El periodo de tiempo entre el anuncio de la licitación y la celebración de la misma es insuficiente para que una empresa extranjera pueda presentarse ya que debe satisfacer los requisitos establecidos en la Resolución 444 Art. 5º
Res
oluc
ión
444.
Art
. 5º Presentación de documentación 30
días antes de la licitación
Copia del pliego de condiciones de la licitación donde desea participar
Datos relativos a los representantes de la empresa en Brasil
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Precios unitarios muy exhaustivosLIC
ITA
CIO
NE
S IN
TE
RN
AC
ION
ALE
S OTROS
Adquisición de equipos
Existe producción local
NO existe producción local
Ley PregãoEletrónico
Normativa más laxa
Financiación nacional
REQUISITOS
3. Cómo aproximarse al mercado brasileño
Establecimiento en el país
Consorcio con empresa brasileña:Liderazgo de la empresa brasileña
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Experiencia de persona física
Experiencia de persona jurídica
¿ES POSIBLE?
• Constitución de sociedad
• Responsable técnico inscrito en CREA
• Registro en CREA
• Reconocimiento de experiencia
NO ES POSIBLE
• Provisional• Definitivo
2 años
EXCEPCIÓN
LIC
ITA
CIO
NE
S N
AC
ION
ALE
S
Prestación de servicio
3. Cómo aproximarse al mercado brasileño
DOS OPCIONES
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Como empresa Extranjera
Consorcio
Registro de la persona jurídica extranjera en el CREA
La empresa extranjera debe aportar conocimiento (know how) al consorcio a
juicio del CREA
Establecimiento en el país
Constitución de empresa
Mismos requisitos que para atender licitaciones nacionales
Elevados precios de mercado
Due diligence por temas laborales y fiscales
Adquisición de empresa extranjera
1
2
ÍNDICE
68
1. El mercado brasileño:
1. Visión general
2. Panorama económico
2. Grandes proyectos
1. Copa del Mundo 2014
2. Río 2016
3. Minha Casa Minha Vida
4. Pre-sal
3. Cómo aproximarse al mercado Brasileño
4. Conclusiones
Conclusiones
Consideraciones finales
• Existen ambiciosos planes de inversión
• Las empresas que lleguen ahora deben centrarse en I FI`s y el sector privado
• Importancia de un socio local
• Retrasos generalizdos + limitada capacidad local = Flexibilización de condiciones para empresas extran jeras
• Apoyo desde la Oficina Comercial para abordar el me rcado
• Plan de infraestructuras para Brasil
70
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
José Manuel Rodríguez de Castro
Consejero Económica y Comercial
www.icex.es
www.oficinascomerciales.es