11
Brasil: O Desafio da Produtividade Como criar valor no contexto atual 19 de Junho de 2015

Amcham POA - Mudando o patamar de eficiência

Embed Size (px)

Citation preview

  1. 1. Brasil: O Desafio da Produtividade Como criar valor no contexto atual 19 de Junho de 2015
  2. 2. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 1 Notas: Vendas automotivas incluem apenas veculos comerciais leves; Vendas de computadores inclui computadores e perifricos; Nmeros esto em dlares constantes de 2013 - Fonte: IHS Global Insight; Euromonitor; anlise BCG Automotivo: De 10o para 4o(M unidades) Computadores: De 8o para 3o (USD B) Beleza & Personal Care: De 4o para 3o (USD B) 17.1 5.8 3.5 2.7 2.7 2.6 2.1 1.7 1.6 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21.4 15.6 5.2 3.6 3.2 3.0 2.8 2.5 2.2 1.7 21% -1% -1% 8% -1% 12% 8% -1% -2% 1% 2001 2013 27.4 21.4 8.5 7.2 6.3 5.2 5.1 4.3 4.2 3.7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 45.8 39.9 8.9 8.2 8.2 7.9 7.3 7.3 5.8 5.6 4% 5% 6% 0% 2% 7% 0% 9% 4% 16% 2001 2013 0% 9% 8% 1% 0% 1% 0% 2% -1% 3% 74.2 35.9 18.5 18.0 16.6 15.5 15.1 13.8 11.8 8.9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73.3 44.2 43.0 39.1 19.1 16.9 16.8 14.2 12.2 10.8 2001 2013 CAGR 01-13 CAGR 01-13 CAGR 01-13 Brasil viveu transformao na ltima dcada com crescimento e maior relevncia global Exemplos
  3. 3. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 2 Fatores do Crescimento do Valor Agregado para Pases Selecionados (2001-2013) 22% 78% Coria do Sul 71% 29% Rssia 81% 19% frica do Sul 37% ndia 83% 17% China 89% 11% 35% Chile 65% 63% Ganhos de Produtividade2 Crescimento de emprego1 Brasil GVA CAGR (%) 2001-2013 10,1 7,5 3,34,5 3,24,2 4,2 Crescimento na dcada passada foi impulsionado pela expanso do emprego; no por produtividade 1. Aumento da mo de obra empregada por demografia e mudanas na taxa de desemprego 2. Produtividade definida como crescimento de valor agregado (moeda local constante)/ emprego total. Combinao de ganhos oriundos de maior e melhor uso de capital, de melhor mdia de eficincia de trabalho e mudanas no mix de setores (ex., migrao de mo-de-obra da agricultura para indstria ou servios e entre indstrias, migrao de emprego para indstrias com maior valor agregado por empregado) Fonte: Euromonitor; anlise BCG
  4. 4. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 3 Artigo BCG "[...] o ajuste do portflio de negcios e a melhoria da produtividade sero alavancas de gerao de valor importantes na maioria dos casos." Matria de capa revista Exame "A fase fcil do crescimento acabou. Agora, o pas vai precisar tirar mais de cada mquina e de cada trabalhador." Relatrio BCG "Crescimento da receita no ser mais o impulsionador predominante para muitas indstrias." Workshop Produtividade AMCHAM "As empresas brasileiras tero que ampliar produtividade se quiserem crescer[...]" Capa da revista "The Economist "A recent study by the Boston Consulting Group estimated that three-quarters of Brazils growth in the past decade has come from adding more workers and only a quarter from productivity gains. " Especial FT Problemas estruturais e produtividade "[...] com a produtividade econmica e competitividade em queda,o pas ainda est lutando para emergir [...]" Out/2012 Set/2013Set/2012 Jan/2013 Jul/2013 Mar/2015 Desafio brasileiro no recente Estudos BCG sobre produtividade no Brasil desde 2012 Fonte: Revista Exame; Valor Econmico; The Economist; Financial Times; BCG
  5. 5. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 4 E o pas no tem conseguido reduzir o gap Comparao de Produtividade1 (2001-2013) -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 CAGR % (2001-2013) Valor agregado por empregado (US$k, 2013) Inglaterra Alemanha EUACanadfrica do Sul Chile Brasil Rssia Coria do Sul Japo ndia China Mdia OECD Mdia OECD GVA Total Pases Emergentes OECD countries 1. Produtividade definida como valor agregado bruto/ PEA empregada Note: Valores esto em dlar constante, com cmbio fixo em 2013 Fonte: Euromonitor; anlise BCG
  6. 6. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 5 Baixa capacitao/ disponibilidade de talentos Baixa escolaridade (7,5 anos vs.12 nos EUA) Alto turnover Aumentos de salrios descolados da produtividade Mo-de-obra Uma srie de fatores contribuem para a situao Infraestrutura deficiente Burocracia na implementao de novos projetos Baixos investimentos em capital fixo (16,5% do PIB) Infraestrutura Ambiente institucional e regulatrio volteis Complexidade tributria Alto custo relativo de fazer negcios, "custo Brasil", burocracia excessiva Ambiente de Negcios No passado recente, foco principal em crescimento (vs. eficincia) Inrcia para realizar mudana no foco adequar ritmo de crescimento e encontrar novas alavancas de gerao de valor Foco em crescimento (Produtividade em 2o plano) Fonte: BCG; Banco Mundial; EIU
  7. 7. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015 Venv.pptx 6 Deteriorao muito rpida dos fundamentos do Brasil ... Crise atual refora necessidade das empresas focarem em sua prpria agenda de produtividade -2 -1 0 1 2 jul-14 jan-15jan-14 jul-15 2015 Expectativa do mercado para PIB (%) 5 6 7 8 9 jul-15jan-14 jan-15jul-14 2015 Expectativa do mercado para IPCA (%) Momento propcio para tomar as decises difceis Necessidade de mudana profunda, alm do incremental torna-se mais evidente Maior facilidade de aceitao por parte dos stakeholders internos e externos Oportunidade para questionar crenas internas e alterar o status quo Fonte: Relatrios Focus (Banco Central); BCG
  8. 8. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 7 Fonte: BCG Simplificao organizacional Reduo de redundncias Reviso de escopo e nvel de servio Terceirizao e bundling Efetividade da fora de vendas Otimizao dos gastos de marketing Estratgias de precificao Reviso da rede de distribuio Reduo de capital de giro Otimizao de investimentos Desmobilizao de ativos Otimizao de compras Redesenho de processos (ex. lean) Otimizao da cadeia (ex. logstica) Automao Reviso do footprint Eficincia Comercial Eficincia Organizacional Eficincia de Capital Eficincia Operacional Quatro dimenses para mudar o patamar de produtividade de uma empresa
  9. 9. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 8 Aumento em 30%+ da efetividade da fora de vendas Simplificaes de estruturas gerenciais na ordem de 10-15%+ Reduo em 20% no nvel de estoque sem queda de vendas Ganhos de 20%+ em produtividade o momento para ir alm do incremental Fonte: Experincia BCG Brasil
  10. 10. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 9 Principais mensagens e implicaes Aproveitar a crise para tomar decises arrojadas, buscar um novo patamar de eficincia e criar uma vantagem competitiva 1. Busque um novo patamar de eficincia 2. Apoie seus clientes a serem mais eficientes 3. Esteja preparado para quando o crescimento voltar Oferecer solues e produtos que aumentem a produtividade de seus clientes (p.ex. automao, solues logsticas, lente de TCO1 ) Os fundamentos positivos persistem prepare-se, construa opes e antecipe movimentos de custo e risco controlados 1. Total cost of ownership
  11. 11. bcg.com | bcgperspectives.com