Coeficientes de Exportação e Importação - 2º semestre 2011

1

Coeficientes de Exportação e Importação Resultados do 2º trimestre de 2011

Indústria Geral e Indústria de Transformação

� No 2º trimestre de 2011, na comparação com o mesmo período do ano anterior, tanto o coeficientes de exportação quanto o de importação da indústria geral apresentaram altas de 2,2 pontos percentuais (pp) .

� O coeficiente de exportação (CE) da indústria geral, isto é, a parcela da produção industrial exportada, foi de 19,9% no 2º trimestre deste ano, tendo exibido forte alta (2,4 pp) em relação ao trimestre imediatamente anterior, mas ainda abaixo dos níveis exportados nos trimestres pré-crise.

� O coeficiente de importação (CI), que representa o quanto do consumo interno é atendido por importados, fechou o trimestre em 22,9%, ou 1,3 pp maior que no 1º trimestre do ano. Este é um nível recorde da série histórica, acima do CI do 3º trimestre de 2010, recorde até então. Em outras palavras, o consumo de produtos importado s na economia brasileira nunca esteve tão elevado .

� Na comparação apenas dos segundos trimestres, o CE de 19,9% em 2011 é menor apenas

que aquele alcançado em 2007, quando 20,8% da produção industrial nacional foi exportada. Como já destacado, o coeficiente de importação é recorde da série histórica.

17,9%

18,2%17,1% 17,7%

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17,5%

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1º T

10

2º T

10

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10

4º T

10

1º T

11

2º T

11

Coeficiente de Exportação Coeficiente de Importação

Coeficientes de Exportação e Importação – Indústria Geral

2


� Ao olhar apenas para a indústria de transformação , ou seja, desconsiderado o setor extrativo, neste 2º trimestre de 2011 o CE foi de 17,0%, patamar superior apenas aos dois últimos anos, mas ainda abaixo dos segundos trimestres de 2006, 2007 e 2008.

� Já o coeficiente de importação mantém-se em nível recorde, com 21,5% do consumo interno sendo atendido por produtos importados, 2,2 pp acima do mesmo período de 2010.

� A análise da situação econômica do país no trimestre em questão expõe um cenário em que o

nível de atividade está arrefecendo: o índice de produção industrial , tanto com ajuste quanto sem o ajuste sazonal, mostra que, na comparação com o 2º trimestre de 2010, houve aumento de apenas 0,7%.

� Entretanto, os dados mostram que mesmo a economia não apresentando o forte boom do ano anterior, as importações continuam com alta muito significativa, superior ao crescimento da demanda interna (consumo aparente).

18,0% 18,7% 17,2% 15,9% 14,9%17,0%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Indústria de TransformaçãoCoeficiente de Exportação

13,4%15,5%

17,6%15,1%

19,3%21,5%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Indústria de TransformaçãoCoeficiente de Importação

19,4% 20,8% 19,6% 18,2% 17,7%19,9%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Indústria GeralCoeficiente de Exportação

15,1%17,1%

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20,7%22,9%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Indústria GeralCoeficiente de Importação

3


Indústria Geral variações com base em R$

a preços constantes de 2006

2º Trim/2011 versus 2º Trim/2010

ProduçãoMercadoInterno

Exportação ImportaçãoConsumoAparente

0,7%

-2,0%

13,5%11,2%

� Em comparação com o segundo trimestre de 2010, o consumo aparente teve tímida

expansão, de apenas 0,7%. Deste aumento marginal, a indústria nacional não foi capaz de aproveitar, uma vez que a produção industrial para o mercado interno teve uma redução de 2,0%.

� Por outro lado, as importações , mais do que suprir esta mínima expansão do mercado interno, apresentaram um forte crescimento, de 11,2%.

Índice de Produção Industrial (Produção Física) - Indústria Geral

com ajuste sazonal

Fonte: IBGE

110,5

126,3 127,2

103,9

118,5 119,3

1º T2009

2º T2009

3º T2009

4º T2009

1º T2010

2º T2010

3º T2010

4º T2010

1º T2011

2º T2011

sem ajuste sazonal

com ajuste sazonal

(1º trim/2009 = 100)

4


Coeficientes de Exportação e Importação Setoriais

Coeficiente de Exportação (CE)

� No CE, 18 dos 33 setores apresentaram elevação das exportações em relação ao total produzido. O grande destaque ficou para o setor de outros equipamentos de transporte, no qual a exportação esporádica de plataformas de petróleo (cujo destino foi Cingapura) elevou de 11,5% para 31,2% o coeficiente do setor, alta de 19,7 pp em relação ao 2º trimestre de 2010. � Ao atribuirmos responsabilidades setoriais pela alta do CE da indústria de transformação,

conclui-se que o setor de outros equipamentos de transporte foi, de fato, aquele com a maior contribuição, responsável por cerca de 1/3 deste aumento . Isto nos leva a estimar que, desconsiderada a surpreendente alta deste setor, o coeficiente de exportação da indústria de transformação teria alta de apenas 1,4 pp , ao invés dos 2,2 pp de fato observados, atingindo 16,3%.

� O setor de ferro-gusa e ferroligas, com expansão de 6,0 pp, e o setor de metalurgia de metais não ferrosos, alta de 5,3 pp, também se destacaram no segundo trimestre de 2011 em relação ao mesmo período de 2010.

� Automóveis, caminhões e ônibus, importante setor na pauta de exportações de bens manufaturados do Brasil, elevou o CE em 1,7 pp, saindo de 12,6% no segundo trimestre de 2010 para 14,3% no mesmo trimestre deste ano. O mercado externo, no entanto, já

Plataformas de Petróleo

5


representou mais de um quarto da produção nacional, mas o consumo doméstico segue sendo a principal origem do aumento da produção do setor.

� Dentre os destaques negativos, a exportação de aeronaves representou 11,7 pp a menos que

no segundo trimestre do ano anterior, com CE de 37% apenas, contra 48,6% em 2010.

� Os setores intensivos em mão de obra, como produtos têxteis, artigos do mobiliário e calçados, seguem com quedas sucessivas da produção exportada, de 1,9 pp, 1,6 pp e 1,0 pp, respectivamente, sem esboçarem reação no que diz respeito às exportações.

Coeficiente de Importação (CI)

� No coeficiente de exportação, 28 dos 33 setores apresentaram alta da participação dos importados no consumo nacional. O fato preocupante é que a expansão do CI vem ocorrendo de forma sistemática em um grande número de setores.

� O conjunto dos setores de máquinas aparece como destaque negativo: na comparação dos

segundos trimestres, máquinas e equipamentos para fins industriais e comerciais teve, pela primeira vez, na série iniciada em 2006, a maior parte do consumo interno atendido por importados, que representaram 51% no 2º trimestre de 2011, alta de 7,5 pp em relação ao

11,5% 10,8% 10,5% 9,9%8,4%

6,5%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Produtos têxteisCoeficiente de Exportação

13,7%12,4%

10,3%7,8% 7,6%

6,0%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Artigos do mobiliárioCoeficiente de Exportação

41,3% 44,5%40,8%

49,4%

38,8%44,1%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Metalurgia de metais não-ferrososCoeficiente de Exportação

11,7% 12,1%9,1% 10,0% 11,5%

31,2%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Outros equipamentos de transporte (3)Coeficiente de Exportação

6


mesmo período de 2010. Considerada toda a série, este nível é menor apenas que os 51,4% atingidos no 3º trimestre de 2010.

� As máquinas e equipamentos para extração mineral e construção, cujo CI atingiu 43,5% no

trimestre em questão, tiveram a maior alta dentre todos os setores da indústria, uma expansão de 11,0 pp. O setor de tratores e máquinas e equipamentos para agricultura apresentaram alta de 8,8 pp, com 46,1% do consumo doméstico sendo atendido por importados.

� Apenas cinco setores apresentaram queda: siderurgia, que em 2010 sofreu com forte aumento

das importações, reduziu a penetração dos importados em 3,4 pp, saindo de 15,0% para 11,6%.

35,0% 35,7%40,0% 43,1% 43,5%

51,0%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Máqs. e equips. para fins industriais e comerciaisCoeficiente de Importação

23,2% 22,1%

36,6%41,7%

32,5%

43,5%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Máqs. e equips. para extração mineral e construçãoCoeficiente de Importação

55,0%

39,0% 38,3%33,8% 37,3%

46,1%

2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

Tratores e máqs. e equips. para a agriculturaCoeficiente de Importação

7,0%5,6% 6,3%

9,8%

15,0%

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2º T 06 2º T 07 2º T 08 2º T 09 2º T 10 2º T 11

SiderurgiaCoeficiente de Importação

7


2º T

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*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

8


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*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria(1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios(3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques

Business

Coeficientes de Exportação e Importação - 2º semestre 2011