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RELATÓRIO WEBSHOPPERS 2014 30ª EDIÇÃO APOIO:

eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

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Relatório do eBit - WebShoppers, sobre o status do e-commerce brasileiro no primeiro semestre de 2014

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Page 1: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

RELATÓRIOWEBSHOPPERS

201430ª EDIÇÃO

APOIO:

Page 2: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

O que é o WebShoppers.......................................................................................................... 3

A E-bit ........................................................................................................................................... 4

Produtos E-bit.............................................................................................................................. 5

Metodologia.................................................................................................................................. 7

Sumário Executivo...................................................................................................................... 8

Capítulo 1 - Resultado 1º Semestre e Expectativas para 2º Semestre ................... 11

Capítulo 2 - Impacto da Copa do Mundo no e-commerce......................................... 22

Capítulo 3 - M-Commerce: Comportamento de Compras.......................................... 32

Capítulo 4 - Índice FIPE/Buscapé........................................................................................ 40

Créditos e Considerações finais........................................................................................... 47

Índice

2Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Page 3: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Iniciativa da E-bit, o WebShoppers tem como objetivo difundir informações

essenciais para o entendimento do comércio eletrônico no Brasil.

Divulgado semestralmente, o relatório analisa a evolução do e-commerce,

aponta as estimativas, as mudanças de comportamento e preferências dos

e-consumidores, além de procurar indicar as tendências, contribuindo para o

desenvolvimento do setor.

O que é o WebShoppers

3Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Page 4: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Presente no mercado brasileiro desde janeiro de 2000, a E-bit vem

acompanhando a evolução do varejo digital no País desde o seu início, sendo

referência no assunto.

Através de um sofisticado sistema, que recolhe dados diretamente com o

comprador online, a E-bit gera informações detalhadas sobre o e-commerce

diariamente.

Em seu site, a E-bit (www.ebit.com.br) disponibiliza informações relevantes para

tomada de decisão de compras dos consumidores, além de oferecer produtos e

serviços aos lojistas.

Para os consumidores, a certificação de lojas da E-bit colabora para aumentar a

confiança na compra online. Através da classificação por medalhas (Diamante,

Ouro, Prata e Bronze), que atestam a qualidade dos serviços prestados pelo

varejista, o consumidor encontra argumentos que ajudam na hora de decidir.

Para o empresário, a E-bit funciona como fonte de conhecimento sobre o

e-commerce no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do negócio e do

setor de forma geral.

Divulgado semestralmente, o relatório WebShoppers analisa a evolução do

e-commerce, tendências e estimativas, as mudanças de comportamento e

preferências dos e-consumidores, além de procurar indicar quais são os pontos

a serem melhorados, contribuindo para o desenvolvimento do setor.

Saiba mais sobre a E-bit e seus principais produtos a seguir.

A E-bit

4Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Page 5: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados 5

• Certificação E-bit – A E-bit possui convênio com mais de 21.000 lojas virtuais.

Ao realizar uma compra em uma destas lojas, o consumidor é convidado a

responder uma pesquisa. São três etapas: uma imediatamente após a compra

efetiva e outra, alguns dias depois, para avaliar a entrega e a terceira, sobre a

usabilidade do produto. O processo é automático e simples, feito pela Internet.

Através destas avaliações, a E-bit calcula uma nota para cada loja e as classifica

em medalhas (Diamante, Ouro, Prata e Bronze).

• E-bit Ajuda - Serviço exclusivo e gratuito, que busca auxiliar o contato dos

consumidores com as lojas virtuais. O E-bit Ajuda visa reduzir a dificuldade e o

tempo gasto pelo consumidor com tentativas de comunicar-se com as lojas,

caso não receba o produto comprado.

• Informações do Comércio Eletrônico – Os questionários respondidos

diariamente por consumidores sobre a qualidade dos serviços prestados pelas

lojas virtuais abastecem o banco de dados da E-bit. Cruzando os dados, a E-bit

produz valiosos relatórios que traçam o perfil do consumidor online - sexo,

idade, renda, escolaridade, hábitos - e também avaliam comparativamente os

serviços prestados pelas lojas virtuais, meios de pagamento, faturamento, etc.

Entre os principais relatórios, destacam-se:

• e-Dashboard - Moderna ferramenta que disponibiliza informações diárias

com a evolução do mercado e da sua loja virtual, apresentando dados como:

número de pedidos, faturamento, tiquete médio, número de consumidores

únicos, share das regiões geográficas, market share de categorias (informática,

eletrônicos, etc), motivadores de compra, status da entrega, meios de

pagamento utilizados, entre outras.

• Relatório Panorama do e-commerce e Forecast: Apresenta os dados

evolutivos do mercado desde o ano 2000, com projeções até o ano de 2020.

• Price Monitor - Além dos relatórios de acompanhamento das vendas

realizadas no comércio eletrônico brasileiro, a E-bit disponibiliza um serviço de

monitoramento de preço, competitividade e intenção de compra dos

Produtos E-bit

Page 6: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

6Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

consumidores virtuais. Com o Price Monitor, é possível acompanhar,

praticamente em tempo real, o preço dos produtos nas lojas virtuais, além de

avaliar as categorias, produtos e marcas mais procuradas pelos consumidores

no momento em que utilizam a Internet para efetuar uma compra, assim como

os preços de frete e a intenção de compra de um produto.

• Top Hits – Apresenta os produtos mais buscados pelos e-consumidores

brasileiros, com informações detalhadas sobre o share em cada categoria e

subcategoria, com dados da rede Buscapé.

• Relatório Análise Comportamental - Apresenta informações executivas sobre

o nível de satisfação com os serviços prestados e perfil dos consumidores da sua

loja virtual, traçando um comparativo com o mercado e-commerce. Além disso,

você pode optar em receber em real time, comentário de clientes insatisfeitos,

juntamente com o número do pedidos. Dessa forma, é possível detectar

imediatamente o eventual problema e tomar ações para resolução e retenção

do cliente, transformando o cliente insatisfeito em um cliente fiel.

Saiba mais sobre os produtos E-bit enviando um e-mail para:

[email protected].

Page 7: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

7Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

A 30ª edição do relatório WebShoppers utiliza informações provenientes de

pesquisas realizadas pela E-bit junto de mais de 21.000 lojas virtuais e ao seu

painel de e-consumidores, além de pesquisas adhocs e informações externas.

Metodologia

Pesquisa de Certificação E-bitDesde janeiro de 2000, a E-bit já coletou mais de 19,2 milhões de questionários

respondidos após o processo de compras online, sendo que mais de 300.000

novos questionários são agregados a este valor mensalmente.

Os dados da E-bit também são coletados junto aos compradores online, após a

compra. O serviço de certificação E-bit permite que, além de avaliar a loja e a

experiência de compra, os consumidores avaliem também o pós-venda, o

serviço de atendimento, a probabilidade de retorno à loja virtual e o índice de

indicação da loja a amigos e parentes, conhecido como NPS (Net Promoter

Score).

Essas informações, compiladas, geram mensalmente relatórios de Inteligência

de Mercado que indicam o perfil sócio demográfico do e-consumidor, bem

como os produtos mais vendidos, meios de pagamento mais utilizados,

indicadores de recompra, entre outras informações.

Através de mais uma edição do WebShoppers, a E-bit espera continuar a

contribuir para o desenvolvimento da Internet e do comércio eletrônico no

Brasil. Boa leitura!

Equipe E-bit

Page 8: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

8Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

• O comércio eletrônico brasileiro faturou R$ 16,06 bilhões no primeiro

semestre de 2014, superando o mesmo período em 2013 (quando registrou

R$ 12,74 bilhões), e com crescimento nominal de 26% no setor.

• O número de pedidos neste período foi de 48,17 milhões, sendo 36% maior em

relação ao primeiro semestre de 2013. O tíquete médio ficou em R$ 333,40,

neste caso menor, já que anteriormente foi de R$ 359,48.

• Para o segundo semestre de 2014, a previsão é de ter um crescimento no

setor de e-commece próximo a 15%. Segundo a E-bit, o faturamento no ano de

2014 deve chegar a R$ 35 bilhões. O valor representa um crescimento nominal

de 21% ante 2013, e alcançando 104 milhões de pedidos no comércio eletrônico

brasileiro.

• A categoria Moda e Acessórios continua liderando as vendas no e-commerce

(18% do volume total de pedidos), sendo seguida por Cosméticos e Perfumaria

(16%) e Eletrodomésticos (11%), apenas para citar as três primeiras.

• O e-commerce ganhou 5,06 milhões de novos consumidores nestes seis

primeiros meses do ano. Eles fizeram suas compras online pela primeira vez,

marcando um crescimento de 27% em relação ao primeiro semestre de 2013.

O número também colaborou na somatória de 25,05 milhões de

e-consumidores que fizeram compra nesse intervalo de tempo.

• Até o final de 2013 foram quantificados 51,3 milhões de e-consumidores.

E com a previsão de ter novos 11,6 milhões até o final de 2014, o comércio

eletrônico brasileiro deve chegar a 63 milhões de e-consumidores únicos,

aqueles que já fizeram pelo menos uma compra em um site brasileiro.

• No m-commerce, as vendas tiveram um expressivo aumento de participação

no total do e-commerce nos primeiros seis meses deste ano, subindo de 3,8%

(junho/2013) para 7% (junho/2014), o que representou um crescimento de 84%

em um ano. A previsão da E-bit é de chegar próximo aos 10% em

dezembro/2014.

Sumário Executivo

Page 9: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

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• O faturamento das transações realizadas por dispositivos móveis no Brasil

mais que dobrou, em comparação com o mesmo período em 2013,

apresentando R$ 1,13 bilhão – diante dos R$ 560 milhões do ano passado, uma

variação de 102%. De janeiro a junho de 2013 foram feitos 1,278 milhão de

pedidos, o que neste período em 2014 chegou a 2,890 milhões. O

tíquete-médio, porém, foi reduzido em 11% para R$ 391, nesta mesma

comparação.

• Destas compras realizadas em aparelhos móveis, 60% são originadas em

tablets, enquanto os 40% restantes são de smartphones (via sites sem uso de

APPs). As três categorias mais vendidas são: Moda e Acessórios (17,5%),

Cosméticos, Perfumaria e Saúde (17,4%) e Eletrodomésticos (11,1%).

• No perfil, a pesquisa mostrou que 57% dos m-consumidores são de mulheres,

sendo a maior parte na faixa etária entre 35 e 49 anos (39%). Os homens

representam os restantes 43%, acompanhando a média feminina por idade. Os

consumidores das classes A e B respondem por 64% dos participantes do

m-commerce, enquanto as classes C e D representam 25%. Os outros 11% não

quiseram informar a renda.

• Os produtos com “apelo” Copa do Mundo que tiveram venda mais

concentrada no canal online foram: smartphone, GPS com TV, câmera digital,

celular, tablet e jogos/games de futebol. E no canal o�-line: bola de futebol,

camiseta e churrasqueira e cooler.

• Os aparelhos de TVs tiveram elevação nas vendas no primeiro semestre do

ano devido à Copa do Mundo. Em janeiro de 2014, o produto representava 39%

de participação em vendas dentro da categoria Eletrônicos. Em junho de 2014,

subiu para 48%.

• Apenas 11% dos entrevistados responderam ter a Copa do Mundo como

motivação da compra de algum dos produtos relacionados. A maior parte, 88%

dos consumidores efetivaram compra por outro objetivo e 1% não soube

responder.

Page 10: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

10Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

• Nos seis primeiros meses de 2014, o índice NPS tem apresentado melhora a

cada mês, iniciando em 49,45% (janeiro/2014) até alcançar 60,46%

(junho/2014), exceto por uma pequena queda diante de 60,82% no mês anterior

(maio/2014).

Nos 12 meses corridos, o NPS ficou entre 58,96% (junho/2013) e 60,46%

( junho/2014), com queda maior em dezembro de 2013, com 46,93%, quando

o número de pedidos sobe consideravelmente com a procura de itens no

Black Friday e para as festas de final do ano.

• Em junho de 2014, 49,59% dos e-consumidores aproveitaram o frete grátis,

parcela bem menor do que em junho de 2013, quando 62,34% utilizaram-se

desta prática.

• Numa comparação do primeiro semestre de 2014 em relação ao mesmo

período de 2013, o Índice de Preços FIPE/Buscapé teve queda de -1,46%. Das

142 categorias comparadas no período, 84 tiveram um aumento médio de preço

de 3,77% e 58 categorias tiveram queda média de preço de -4,83%. No período

houve queda de preço em seis dos dez grupos pesquisados e aumento em

quatro. O grupo com a maior queda foi o de Moda e Acessórios (-8,61%),

seguida por Telefonia (-7,10%), e Eletrônicos (-5,64%).

Page 11: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Capítulo 1Resultado 1º Semestre e

Expectativas para 2º Semestre

Page 12: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Mesmo com a economia em baixo crescimento no Brasil e o histórico recente

de inflação próximo ao teto da meta, o setor de e-commerce se mantém num

ritmo acelerado. Como era esperado para 2014, o crescimento nominal do

faturamento no primeiro semestre ficou em 26%, muito acima do varejo

tradicional, que cresceu próximo a 4%.

Os principais argumentos que contribuíram para este crescimento são:

• Elevação de vendas de TVs no primeiro semestre do ano devido à Copa do

Mundo. Em janeiro de 2014, o produto representava 39% de participação em

vendas dentro da categoria Eletrônicos. Em junho de 2014, subiu para 48%.

• A venda de smartphones também continuou aquecida, o que colaborou para a

entrada de novos e-consumidores e o crescimento do m-commerce.

• Melhora no indicador Net Promoter Score (NPS), que mede a satisfação dos

clientes. Mesmo com redução na participação do frete grátis nas compras, de

62% (junho/2013) para 50% (junho/2014), o índice teve sensível elevação por

parte dos consumidores, de 58,96% (junho/2013) para 60,46% (junho/2014).

• No primeiro semestre de 2014, o setor ganhou 5,06 milhões de novos

consumidores. Eles inauguraram suas compras online, marcando um

crescimento de 27% em relação ao primeiro semestre de 2013.

• Houve um extraordinário aumento em participação de vendas por dispositivo

móvel nos primeiros seis meses deste ano, subindo de 3,8% (junho/2013) para

7% (junho/2014), o que representou um crescimento de 84% em um ano.

Tudo isso mostra que não somente o uso de dispositivos móveis tem crescido,

mas também as lojas estão se aproveitando deste movimento e oferecendo

uma melhor experiência de navegação aos seus consumidores.

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Page 13: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

O comércio eletrônico brasileiro fechou o primeiro semestre de 2014 com um

faturamento de R$ 16,06 bilhões, superando o mesmo período em 2013 (quando

vendeu R$ 12,74 bilhões), e registrando crescimento nominal de 26% no setor.

No primeiro semestre de 2013, em comparação com o primeiro semestre de

2012, houve aumento de 25% no faturamento, enquanto o número de

transações aumentou em 20%. Neste ano, o aumento no número de transações

representou um crescimento de 36%.

O crescimento do faturamento foi mais significativo no primeiro trimestre do

ano, sendo 29% superior ao mesmo período de 2013. Já no segundo trimestre o

crescimento do tíquete médio sustentou o crescimento do faturamento, uma

vez que o volume de pedidos ficou praticamente estável em relação ao mesmo

período do ano anterior. No mês de junho deste ano, houve queda de volume de

pedidos em relação a junho de 2013.

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Faturamento no 1º semestre de 2014

Crescimento (Faturamento)

26%

Crescimento nominal em relação ao mesmo período do ano anterior

20% 25%

1S13Crescimento (Transações)

Crescimento (Faturamento)

1S14Crescimento (Transações)

36%

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Faturamento 1º semestre 2014

1S13R$ 12,74

1S14R$ 16,06

Faturamento (bilhões)

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Page 14: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

14Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

1S13 35,54 R$ 359,48

1S14 48,17 R$ 333,40

Pedidos (milhões) Tíquete médio

Número de pedidos e tíquete médio

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

O movimento crescente do setor de e-commerce no Brasil é resultado do

aumento no número de lojas, e por consequência, da quantidade de produtos e

ofertas e das facilidades e serviços a que os clientes têm acesso. Dessa forma, a

comunidade de novos consumidores só tem a crescer, tendo resultado em 5,06

milhões de entrantes, no período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2014.

Esse número é maior que o mesmo período de 2013, quando 3,98 milhões de

pessoas tornaram-se clientes de lojas virtuais – um crescimento de 27% em

relação ao ano anterior, que colaborou para chegar aos 25,05 milhões de

e-consumidores que fizeram compra nesse espaço de tempo.

Número de novos e-consumidores

O número de pedidos feitos foi de 48,17 milhões neste período e o tíquete

médio ficou em R$ 333,40. Na referência de 2013, os números apresentados

eram de 35,54 milhões de compras e tíquete médio de R$ 359,48 (como mostra

a imagem abaixo).

Page 15: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

O aumento de entrantes colaborou para incrementar um grupo que estava em

51,3 milhões até o final de 2013 – ano que recebeu 9,2 milhões de novos consu-

midores online. A previsão para 2014 é ter até o final do ano 11,6 milhões a mais

de estreantes, e nesse ritmo alcançar 63 milhões de e-consumidores únicos,

aqueles que já fizeram pelo menos uma compra online em um site brasileiro.

15Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

1º Sem 2013

1º Sem 2012

Evolução do números de novos e-consumidores

1º Sem 2014

1º Sem 2012

1º Sem 20113,97 milhões

1º Sem 20102,32 milhões

1º Sem 20092,5 milhões

1º Sem 20133,98 milhões

4,64 milhões

Evolução dos números de novos e-consumidores

1º Sem 20145,06 milhões

Crescimento 27%

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

E-consumidores até 2012 42.2

Previsão de e-consumidores novos em 2014 11.6

E-consumidores novos 2013 9.2

Total de e-consumidores 2013 51.3

Previsão Total de e-consumidores 2014 63

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Em milhões

Page 16: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

16Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Evolução do número de e-consumidor - em milhões (já fizeram pelo menos uma compra online)

50

40

30

20

10

17,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014

23,432

42,2

51,3

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

63

Net Promoter Score* mensal em 2014 O Net Promoter Score (NPS), método de pesquisa utilizado mundialmente por

grandes organizações para indicar a satisfação do cliente através do nível de

intenção do consumidor de indicar a loja para um amigo, entra também como

outro índice paraavaliação do desempenho do comércio eletrônico brasileiro.

Nos seis primeiros meses de 2014, o indicador tem apresentado melhora a cada

mês, iniciando em 49,45% (janeiro/2014) de satisfação até alcançar 60,46%

(junho/2014), exceto por uma pequena queda diante de 60,82% no mês anterior

(maio/2014).

Nos 12 meses corridos, o NPS ficou entre 58,96% (junho/2013) e 60,46% ( jun-

ho/2014), com queda maior em dezembro de 2013, com 46,93%, quando o

número de pedidos sobe consideravelmente com a procura de itens no Black

Friday e para as festas de final do ano.

*®Net Promoter, Net Promoter system e NPS são marcas registradas da Bain & Company, Inc.,

Satmetrix Systems, Inc. e Fred Reichheld.

Page 17: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

17Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14

NPS mensal (evolução 13 meses - Jun/13 a Jun/14)

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

As categorias Top 10

Por mais um ano, a categoria de Moda e Acessórios lidera as vendas do comér-

cio eletrônico brasileiro. Há exatamente um ano (a partir do primeiro semestre

de 2013), ela aparece em primeiro lugar e parece mostrar que manterá sua

posição pelos anos que virão. Com 18% do volume total de pedidos, é seguida

por Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais e Saúde (16%), Eletrodomésti-

cos (11%), Livros/Assinaturas e Revistas (8%) e Telefonia/Celulares (7%), ao lado

de Informática (7%), para citar os “Top Five” (ou no caso Top Six, já que essas

duas últimas categorias se equiparam).

Colocando os números ao lado do WebShoppers de edição 28, do primeiro

semestre de 2013, percebemos mudanças no posicionamento de algumas cate-

gorias. A de Cosméticos e Perfumaria / Cuidados Pessoais e Saúde, que estava

na terceira colocação, subiu um patamar e trocou de lugar com Eletrodomésti-

cos. Informática, que estava em quarto, desceu agora duas posições.

As outras categorias existentes podem ser observadas na imagem que se segue.

A líder, Moda e Acessórios, subiu de maneira considerável, já que há um ano

tinha 13,7% de participação nas vendas.

Em volume de pedidos

58,96% 58,48% 58,83% 58,68% 59,29%56,91%

46,93%49,45%

52,64%57,39% 59,57% 60,82% 60,46%

Page 18: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

18Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Eletrodomésticos

18%Cosméticos e Perfumaria

Cuidados Pessoais / Saúde

Moda e Acessórios

Livros / Assinaturas e Revistas

Telefonia / Celulares

Informática

Casa e Decoração

Eletrônicos

Esporte e Lazer

Brinquedos e Games

16%

11%

8%

7%

6%

5%

2%

7%

6%

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br) Período: 1o Semestre 2014

CATEGORIAS MAIS VENDIDAS (EM VOLUME DE PEDIDOS)

A política do frete grátis se mostra como grande incentivador de compras para

atrair o consumidor online. Um fator a mais para a loja ter a sua preferência e o

consumidor poder economizar na aquisição de um produto pela Internet a ser

entregue em casa. Esta estratégia de marketing ainda demonstra força e apelo

por parte dos players nacionais, e boa parte deles tem aderido à prática (como

sugere o quadro). Mas se em junho de 2013, 62% utilizaram-se desta prática

ante 38% que contaram com frete pago, neste ano no mesmo mês o cenário

mudou, com adesão do frete grátis por 50%.

Frete grátis

Page 19: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

19Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Percentual Frete Grátis (evolução 13 meses - Jun/13 a Jun/14)

jun/14

mai/14

abr/14

mar/14

fev/14

jan/14

dez/13

nov/13

out/13

set/13

ago/13

jul/13

jun/13

49,59%

48,51%

52,17%

50,73%

50,88%

49,38%

50,25%

50,59%

52,25%

53,05%

56,40%

60,72%

62,34%

50,41%

51,49%

47,83%

49,27%

49,12%

50,62%

49,75%

49,41%

47,75%

46,95%

43,60%

39,28%

37,66%

Frete Grátis vs Pago

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br) Período: Jun/13 a Jun/14

O M-Commerce no Brasil

Já há algum tempo o Mobile Commerce (ou comércio realizado por dispositivos

móveis, como smartphones ou tablets) vem apresentando forte e crescente

participação entre os usuários brasileiros. Em 2011 ainda era novidade, e de

2013 para cá o percentual do volume transacional no total do e-commerce

praticamente dobrou: de 3,6% registrado em junho de 2013 para 7% em junho

de 2014.

Esse avanço se deve ao aumento de procura por esse tipo de aparelho, como

constatamos neste estudo, somado ao desenvolvimento tecnológico e preparo

de empresas voltadas ao comércio online, que estão cada vez mais dando

atenção à oportunidade de vendas em formato mobile para suas plataformas.

Grátis Pago

Page 20: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

20Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Estimativa do fechamento de 2014

O segundo semestre de 2014 apresenta um cenário diferenciado para a economia

brasileira, em decorrência de fatos e eventos que marcaram e estão previstos em

nosso calendário até o final do ano. Tais ocorrências podem afetar o desempenho

do comércio eletrônico.

Algumas razões para tal fato:

• “Ressaca”pós-Copa, que diminui a intenção de vendas de alguns produtos,

adquiridos anteriormente.

• A antecipação de compra de TVs não permitirá um número mais elevado de

vendas desse produto no segundo semestre.

• Fator eleição agindo de forma negativa para o humor do mercado e a confiança

dos consumidores, que se tornam retraídos diante do cenário.

• Indicadores econômicos adversos (crescimento baixo do PIB, aumento no

desemprego, pressão para elevação do dólar, pressão inflacionária, entre outros).

• Apesar do e-commerce apresentar uma dinâmica de crescimento diferenciada

e favorável, prevemos um crescimento no segundo semestre do setor próximo a

15%.

jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 jun/14

0,3%

0,0%

1,3% 3,6%

7,0%

O M-Commerce no Brasil

Share do m-commerce no total do e-commerce Brasil (Volume transacional)

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Page 21: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

21Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Faturamento para 2014Para concluir, o faturamento no ano de 2014 prevê chegar a R$ 35 bilhões, de

acordo com a E-bit. O valor representa um crescimento nominal de 21% diante

de 2013, e alcançando 104 milhões de pedidos no comércio eletrônico brasileiro.

Mantida previsão para fechamento 2014

Crescimento nominal faturamento 21%

Novos e-consumidores (milhões) 12

Total de E-consumidores que já fizeram ao menos uma compra (final 2014 ) (milhões)

Pedidos (milhões) 104

63

Faturamento (bilhões de reais) R$ 35

Fonte : E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Page 22: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Capítulo 2Impacto da Copa do Mundo

no e-commerce

Page 23: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Em edições recentes de Copa do Mundo (2002, 2006 e 2010), a E-bit

acompanhou as vendas do comércio eletrônico no Brasil para saber como ela

influenciaria na movimentação do setor. Nessas avaliações, percebeu-se um

aumento expressivo nas vendas de aparelhos de TV e produtos correlatos ao

evento, como camisetas e artigos esportivos.

Em 2014, e com a realização da Copa do Mundo no Brasil, a E-bit novamente fez

uma análise do mercado no período que antecedeu a competição com o

objetivo de desvendar quanto ela impacta no varejo online. A pesquisa foi

realizada em abril de 2014 e apresenta o resultado das vendas nos

seis meses anteriores ao estudo.

23Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

MetodologiaA pesquisa quantitativa foi realizada por meio de questionário estruturado e com

preenchimento online. O público-alvo foi de consumidores virtuais que fizeram

compras pela Internet nos últimos 12 meses (Painel E-bit). A coleta de dados foi

feita no período de 11 de abril de 2014 a 28 de abril de 2014 com 1.487 respostas.

O estudo buscou identificar as categorias de produtos aderentes ao Mundial

compradas nos seis meses anteriores a abril de 2014 nos canais online (sites de

e-commerce) e o�ine (lojas físicas), e entender se as compras foram ou não

motivadas pelo evento futebolístico. Nas vendas online, buscou-se conhecer

qual foi o impacto.

A partir de uma lista de categorias de produtos apresentada aos consumidores,

foi feita também a pergunta de qual(quais) produto(s) já tinha(m) sido compra-

do(s) e qual(quais) pretendiam comprar nos meses de abril, maio e junho de

2014.

Page 24: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

24Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Os cinco produtos mais comprados entre aqueles com maior propensão de vendas

com a chegada da Copa do Mundo foram: camiseta e smartphone (por 40% dos

que responderam), celular (35%), TV (28%) e tablet (26%). As vendas foram

realizadas tanto em loja física quanto pela Internet, entre novembro de 2013 e

abril de 2014 (seis meses que antecederam a pesquisa), e são mostradas na

imagem a seguir.

Comprou nos últimos 6 meses (Canais online e o�ine)

Não comprou

Console game

Grill Som portátil

GPScom TV

Bola defutebol

Churrasqueira Hometheater

Microsystem

Cooler Projetor

Fonte : E-bit Informação Base: 1.487 respondentes

90% 90% 91% 91% 92% 94% 94% 94% 95% 98%

10% 10% 9% 9% 8% 6% 6% 6% 5% 2%

Comprou

60%

Camiseta Celular Tablet Jogos/Games

de futebol

Chuteira

40%

60%

40%

65%

35%

72%

28%

74%

26%

83%

17%

83%

17%

87%

13%

89%

11%

Smartphone TV Camisa de time

de futebol

Câmeradigital

Compra nos canais o�ine e online, nos seis meses anteriores à pesquisa

Page 25: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

25Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Os produtos com “apelo” Copa do Mundo que tiveram vendas mais concentradas

no canal online foram smartphone, GPS com TV, câmera digital, celular, tablet e

jogos/games de futebol.

Por outro lado, os produtos que tiveram maior concentração de vendas em

ambos os canais foram bola de futebol, camiseta e churrasqueira e cooler.

Compras por canais

12%

Camiseta Base: 595

Celular Base: 527

Comprou em loja física Comprou pela Internet Comprou em loja física e pela Internet

Console game Base: 154

Som portátil Base: 133

Canal que comprou nos últimos 6 meses – online x o�ine

Fonte : E-bit Informação (resposta única por produto – estimulada)

SmartphoneBase: 594

TV Base: 420

Tablet Base: 387

Câmera digital

Base: 260

Jogos / Games de futebol Base: 251

Camisa time de futebol Base: 192

Chuteira Base: 159

28%

60%

6%

72%

22%

8%

66%

26%

6%

55%

39%

5%

65%

30%

8%

66%

26%

16%

62%

23%

9%

48%

43%

9%

52%

38%

Grill Base: 151

GPS com TV

Base: 129

ChurrasqueiraBase: 96

Bola de futebol Base: 117

HometheaterBase: 89

CoolerBase: 81

MicrosystemBase: 83

ProjetorBase: 37

14%

52%

34%

8%

53%

39%

11%

40%

49%

9%

69%

22%

7%

26%

68%

11%

35%

53%

10%

54%

36%

13%

43%

43%

11%

36%

53%

16%

43%

41%

Page 26: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

26Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Dos entrevistados neste estudo, poucos responderam ter a Copa do Mundo

como motivação da compra de algum dos produtos relacionados. Estes repre-

sentam apenas 11%, sendo que 88% dos consumidores efetivaram compra por

outro motivo e 1% não soube responder.

Motivação pela Copa do Mundo

Compras nos últimos 6 meses motivadas pela Copa do Mundo

88% NÃO

11% SIM

1% NÃO SEI RESPONDER

Se formos relacionar as compras com base na motivação da Copa do Mundo,

seja em canal o�ine ou online, aqueles produtos que tiveram maior procura

foram: TV, camiseta, camisa de time de futebol e bola de futebol.

Cabe ressaltar, no entanto, que o percentual de todos os produtos é muito

pequeno, visto que apenas 11% (como foi colocado anteriormente) dos entrevis-

tados afirmaram ter comprado algum produto com este estímulo.

Por exemplo, dos 28% que compraram aparelho de TV nos últimos seis meses,

apenas 3,6% foi devido ao evento esportivo; e dos 40% que compraram camise-

ta, apenas 3,1% responderam ser por causa da Copa.

Page 27: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

27Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

40% 40%

35%

28%26%

17% 17%

13%

Camiseta Celular Tablet Jogos/Games

de Futebol

Chuteira

11%

3,1%0,5% 1,2%

2,8%0,5%0,5%

3,6%0,6% 1,5%

10% 10% 9% 9% 8% 6% 6% 6% 5%2%

0,2%0,3%0,3%0,4%0,2%2,6%

0,3%0,3%0,3%0,4%

Console game

Grill Som portátil

GPScom TV

Bola defutebol

Churrasqueira Hometheater

Microsystem

Cooler Projetor

Compra nos últimos 6 meses x compra motivada pela Copa do Mundo nos últimos 6 meses

Comprou nos últimos 6 meses Comprou motivado pela Copa

Fonte : E-bit Informação Base: 1.487 respondentes

Para avaliar a intenção de compra a um mês da Copa do Mundo e durante o

evento (maio, junho e julho/2014, três meses seguintes ao período da pesquisa),

a E-bit também perguntou quais seriam os produtos de interesse do consumidor.

Os destaques foram: smartphone (por 28%), TV (27%), tablet (20%) e camiseta

(15%) – repetindo alguns dos mais citados nos seis meses anteriores.

Smartphone Tv Câmeradigital

Camisade time

de Futebol

Page 28: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

28Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

72%

Smartphone Tv Tablet Câmeradigital

Jogos/Games de futebol

28%

73%

27%

80%

20%

85%

15%

86%

14%

88%

12%

90%

10%

90%

10%

90%

10%

93%

Console game

Celular

Churrasqueira Grill Som portátil

7%

93%

7%

95%

5%

96%

4%

96%

4%

97%

3%

98%

2%

98%

2%

97%

3%

GPS com TV

Camiseta Hometheater

Camisa de time de futebol

Micro system

Chuteira Projetor Bola de Futebol

Pretende comprarFonte : E-bit InformaçãoBase: 1.487 respondentes

Não pretende comprar

98%

2%

Cooler

Intenção de compra nos próximos 3 meses

Mesmo com a intenção de compra incentivada pela Copa do Mundo por

somente 27% das pessoas que participaram da pesquisa, os aparelhos de TV

tiveram participação crescente em vendas nos meses que antecederam o

torneio, dentro da categoria Eletrônicos.

O volume de pedidos subiu de 36%, em fevereiro de 2014, numa linha ascenden-

te que chegou a 48% em junho de 2014, uma variação de 12% a mais.

Vendas de TVs

Page 29: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

29

Entre as marcas mais vendidas, as sul-coreanas Samsung e LG tiveram maior

destaque, sendo as preferidas dos compradores e dominando a lista dos dez

modelos que mais saíram das lojas.

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br) Período: 1o Semestre 2014

38

28

8

13

Share % Subcategoria TV (Volume de pedidos)

8

5

Share TV na categoria eletrônicos

Fev 14 Mar 14 Abril 14 Mai 14 Jun 14

36% 39%

44% 47% 48%

68%

76%78% 78% 79%

Fonte : E-bit Informação Share - Volume de pedidos Share financeiro

Samsung

LG

Sony

Philips

AOC

Outras

38

Page 30: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

30

5

Samsung UN32F5500 LED Plana 32

Samsung Smart TV 3D UN46F6400AF LED Plana 46 polegadas

LG Smart TV 32LN570B LED Plana 32 Polegadas

LG 39LN5700 LED Plana 39 Polegadas

LG 32LN549C LED Plana 32 Polegadas

Samsung UN32F4200AG LED Plana 32 Polegadas

Samsung UN46F5500 LED Plana 46 Polegadas

Samsung UN40F6400AF LED Plana 40 Polegadas

LG 22MA33N LED Plana 22 Polegadas

Samsung UN40F5500 LED Plana 40 Polegadas

Outros

Marcas TV mais vendidas

Share % Subcategoria TV (Volume de pedidos)

4

3

3

3

3

2

2

2

2

71

• A E-bit concluiu, por meio deste estudo, que os produtos com maior procura

foram: camiseta, smartphone, celular, TV e tablet (em pesquisa estimulada).

• Estes produtos foram os mais comprados e que tiveram maior intenção de

compra, desde outubro de 2013.

• Dos produtos com “apelo” Copa do Mundo, os que tiveram venda mais concen-

trada no canal online foram: smartphone, GPS com TV, câmera digital, celular,

tablet e jogos/games de futebol.

• Por outro lado, os que tiveram venda mais concentrada no o�ine foram: bola

de futebol, camiseta e churrasqueira e cooler.

• Apenas 11% afirmaram ter comprado os produtos motivados pelo Mundial e os

produtos com maior percentual de compra incentivada pela Copa do Mundo

foram: TV, camiseta, camisa de time de futebol e bola de futebol.

Considerações finais

Fonte : E-bit Informação

Page 31: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

31

• Mesmo com percentual pequeno de intenção de compra motivada pelo evento

futebolístico, segundo dados da E-bit, a participação (quantidade de pedidos e

volume financeiro) dos aparelhos de TV na categoria Eletrônicos cresceu, nos

meses que antecederam a Copa, no canal online.

• As marcas que se destacaram foram Samsung e LG, dominando a lista dos dez

modelos mais vendidos no período.

• Mais uma vez o aumento de vendas de TVs alavancou o faturamento do

e-commerce, como ocorreu nas três últimas Copas (2002, 2006 e 2010).

Page 32: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Capítulo 3M-Commerce:

Comportamento de Compras

Page 33: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

À medida que vemos a venda e o uso de aparelhos de dispositivos móveis com

acesso à Internet crescerem no Brasil, o comércio eletrônico móvel (ou

m-commerce) também se torna uma forte tendência e por isso recebe atenção

especial nesta 30ª edição do WebShoppers. Confira algumas razões disso e por

que esse movimento está apenas começando:

• O crescimento no uso de telefones celulares no mundo é impressionante.

Atualmente, são mais de 6,5 bilhões de linhas ativas em todo o planeta, uma

média de quase uma linha por habitante. No Brasil são quase 1,4 linhas

habilitadas por habitante (fonte: Anatel).

• O aumento nas vendas de smartphones e de conexões de banda larga no

Brasil justifica o crescimento vertiginoso do m-commerce. Em 2013 foram

vendidos 35,6 milhões de smartphones (fonte: IDC) e a estimativa para 2014 é

que esse número seja superior a 50 milhões. Em 2013, 12 milhões de domicílios

no País já tinham tablets para uso de seus moradores (fonte: Cetic.br).

• Com esse crescimento rápido vemos a adoção do uso de telefones celulares e

tablets para consulta de informações de produtos, comparação de preços e

compra usando esses dispositivos móveis. Os consumidores estão a cada dia

mais móveis, comprando em casa, nas lojas de rua e em shopping centers e

esperam que as lojas entendam esse comportamento. Na 29ª edição do

relatório WebShoppers, exploramos esse comportamento Omnichannel.

• Os varejistas que ainda não entenderam essa mudança de comportamento

dos consumidores já deixarão de vender somente em 2014 aproximadamente

R$ 2,5 bilhões (estimativa do total gasto em compras por dispositivos móveis).

33Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Resultado do 1º semestre de 2014No primeiro semestre de 2014, o faturamento do m-commerce no Brasil mais

que dobrou, em comparação com o mesmo período em 2013, apresentando R$

1,13 bilhão – diante dos R$ 560 milhões do ano passado, uma variação de 102%.

Se em 2013 foram feitos 1,28 milhão de pedidos, em 2014 chegou a 2,89 milhões.

O tíquete médio, porém, foi reduzido em 11% para R$ 391, nesta mesma

comparação.

Page 34: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

34Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Como podemos ver, ainda, o volume transacional do m-commerce chegou a 7%

em junho de 2014. Se em janeiro de 2014 estava nos 4,8%, a previsão da E-bit é de

chegar próximo aos 10% em dezembro de 2014.

Tíquete médio R$ 391 R$ 438 -11%

1,2782,890 126%

Faturamento (bilhões) R$ 1,131 R$ 0,560 102%

1º Sem. 2014 1º Sem. 2013 Variação

Pedidos (milhões)

Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Jan 10

Jun 10

Jan 11

Jun 11

Jan 13

Jun 14

Jan 14

Jun 13

Jan 12

Jun 12

0,0%

0,0%

0,1%

0,3%

2,5%

7,0%

4,8%

3,6%

0,8%

1,3%

Share do M-commerce no Brasil (Volume transacional)

Fonte: E-bit Informação (www.ebitempresa.com.br)

Page 35: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

35Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Destas compras realizadas em aparelhos móveis na Internet diretamente em

sites sem o uso de APPs, 60% são originadas em tablets, enquanto os 40%

restantes são de smartphones. Esse dado sugere que os smartphones ainda

podem ter sua participação elevada, com uma melhor experiência de

navegação, visto que as vendas de novos aparelhos do tipo crescem mais que a

de tablets.

Participação dos dispositivos móveis no M-commerce

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br) Período: 1º semestre 2014

Share transacional por tipo de dispositivo (via sites sem uso de APPs)

Smartphone Tablet

60% 40%

A E-bit também levantou as categorias que mais vendem no m-commerce no

Brasil, para acompanhar o comportamento do e-consumidor neste formato de

plataforma. E concluiu que mesmo em aparelhos móveis, a preferência se

mantém próximo do que se reflete nas compras no e-commerce geral.

Sendo assim, a categoria Moda e Acessórios também lidera as vendas (17,5%),

seguida de Cosméticos, Perfumaria e Saúde (17,4%) e Eletrodomésticos (11,1%),

Livros e Assinaturas de Revistas e Jornais (8,8%) e Casa e Decoração (7,5%),

para citar os cinco primeiros.

Ranking de categorias mais vendidas no M-commerce

Page 36: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

36Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Participação mobile das categorias no e-commerce Neste contexto, conferimos agora as categorias que tem em seu volume de

pedidos a maior participação de compras realizadas por smartphones e tablets.

O que nos traz resultados curiosos, pelos produtos mais buscados estarem em

categorias com menor volume de vendas no geral.

Por exemplo: Alimentos e Bebidas se coloca em primeiro, com 8,9% de seus

pedidos via mobile. Seguem, na ordem: Colecionáveis (6,4%), Pet Shop (6,4%),

Sex Shop (6,3%) e Bebês e Cia (6,2%), que completam o Top 5.

Ranking de categorias m-commerce 1o Sem/2014

1º 17,5%

Moda e Acessórios

5º 7,5%

Casa e Decoração

4º 8,8%

Livros / Assinaturas e Revistas

8º4,8%

Telefonia /Celulares

2º 17,4%

Cosméticos e Perfumaria / Saúde

6º5,4%

Eletrônicos

9º4,4%

Informática

3º 11,1%

Eletrodomésticos

7º5,3%

Esporte e Lazer

10º3,5%

Alimentos e Bebidas

Page 37: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

37Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

As categorias são as de maior interesse pelo público feminino, que é a maior

responsável pela parcela de compras mobile que o público masculino.

Todas essas informações ainda nos indica que o m-commerce ainda não chega

aos dois dígitos percentuais de participação nas compras por categoria – nem

mesmo no e-commerce geral, cuja previsão se aproximaria disso no final deste

ano.

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br) Período: 1o Semestre 2014

Participação M-commerce em volume de pedidos

2º6,4%

Colecionáveis

3º6,4%

Pet Shop

4º6,3%

Sex Shop

5º6,2%

Bebês e Cia

1º8,9%

Alimentos e Bebidas

Perfil do consumidor no M-commerceO perfil do e-consumidor vem se diversificando, e a entrada do mobile já colabora

com isso, incluindo este comportamento um pouco mais recente. Dentro deste

público, identificamos quem é o consumidor que acessa as lojas virtuais pelo seu

smartphone ou tablet.

Como no e-commerce geral, a participação do público feminino se evidencia

como maioria também nas compras do m-commerce. No primeiro semestre de

2014, a pesquisa mostrou que 57% dos m-consumidores são de mulheres, sendo a

maior parte na faixa etária entre 35 e 49 anos (39%).

Dos homens que correspondem aos restantes 43%, a participação por idade

acompanha a média feminina (como consta a seguir).

Ranking das 5 categorias com maior participação de mobile nas vendas 1º Sem/2014

Page 38: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

38Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Perfil comparativo dos m-consumidores no 1º Sem. 2014

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br) Período: 1o Semestre 2014

1%

0%

28%

29%

40%

39%

3%

3%

20%

22%

7%

7%

43%

57%

Idade (anos)

Até 17 Entre18 e 24

Entre25 e 34

Entre35 e 49

Entre 50 e 64

Acima de 64

Perfil de classe social do consumidor m-commerce x e-commercePor classes sociais considerando a renda familiar*, o perfil do consumidor das

classes A e B atende por 64% dos participantes do m-commerce neste primeiro

semestre de 2014. As classes C e D correspondem a 25% e 11% não quiseram

informar a renda.

O que se observa é que mesmo com a venda crescente de smartphones para as

camadas sociais menos abastadas, esses aparelhos são usados com atividade de

compra virtual principalmente por aqueles de famílias que possuem renda

maior. A tendência, porém, é de equilíbrio, como já ocorre no e-commerce

geral. Neste comparativo, a maior fatia também é das classes A e B, com 48%,

mas fica próximo das classes C e D, com 45%.

Page 39: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

39Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Classes* A e B C e D Prefere não informar renda

E-commerce (Geral)

M-Commerce

48%

64%

45%

25%

7%

11%

* Classes A e B (famílias com renda acima de R$ 3.001/mês) Classes C e D (famílias com renda até R$ 3.000/mês)

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br) Período: 1o Semestre 2014

Page 40: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Capítulo 4Índice FIPE/Buscapé

Page 41: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

O Índice FIPE/Buscapé foi criado para monitorar os preços no comércio

eletrônico brasileiro e está sendo publicado há 41 meses. Em 78% destes meses

houve queda de preços, refletindo o dinamismo e a competitividade do setor, e

a natureza dos produtos que são predominantemente vendidos no mesmo,

conforme a figura 1. Os últimos quatro meses – março a junho de 2014 –

confirmaram esta tendência, com uma queda média mensal de -0,34% nos

preços. Dos nove meses em que houve aumento de preço, quatro estão

concentrados no segundo semestre de 2013 em função do impacto da

desvalorização de cerca de 16% do real no curto prazo (junho, julho e agosto)

sobre os preços de produtos importados que têm grande peso no e-commerce,

como eletrônicos, informática, telefonia e fotografia.

Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

-0,50%

-1,00%

-1,50%

-2,00%

-2,50%

-3,00%

Fev/

11M

ar/1

1A

br/1

1M

ai/1

1Ju

n/11

Jul/

11A

go/1

1Se

t/11

Out

/11

Nov

/11

Dez

/11

Jan/

12Fe

v/12

Mar

/12

Abr

/12

Mai

/12

Jun/

12Ju

l/12

Ago

/12

Set/

12O

ut/1

2N

ov/1

2D

ez/1

2Ja

n/13

Fev/

13M

ar/1

3A

br/1

3M

ai/1

3Ju

n/13

Jul/

13A

go/1

3Se

t/13

Out

/13

Nov

/13

Dez

/13

Jan/

14Fe

v/14

Mar

/14

Abr

/14

Mai

/14

Jun/

14

Figura 1 – Variações Mensais do Índice de Preços FIPE/Buscapé (%)

-0,6

4%

-1,1

8%

-0,0

5%0

,59%

-0.0

3%

-0,7

9%-2

,41%

-1,4

2%

-1,0

6

-2,8

5%0

,90

%-0

,73%

-1,2

2% -0,7

3% -0,3

6%-0

,25%

-0,7

4%

-1,2

1%-0

,40

%-0

,64

%

-1,4

2%

-1,2

8%

2,39

-0,4

2%-0

,26%

-0,4

4%

-0,2

8%

-0,3

7%

-0,3

4%

0,0

4%

0,2

4%

0,1

7%

1,0

0%

1,35

%-2

,44

%

0,1

4%

-0,5

2%-0

,32%

-0,1

9%-0

,34

%

Variações anuaisConsiderando-se as 30 variações anuais (t/t-12) da série do Índice

FIPE/Buscapé, houve queda de preço em 29 períodos e aumentos apenas na

comparação anual de novembro de 2013, conforme a figura 2. A partir de

novembro de 2012, observa-se uma tendência de redução das variações anuais

negativas do Índice FIPE/Buscapé – também como reflexo parcial do câmbio –,

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br)

-0,7

9%-1

,19%

41

Page 42: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

42Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

-9,7

3%

-9,8

1%

-9,8

5% -8,2

9%

-7,8

9% -7,0

2%

-7,6

7%

-9,3

2%

-9,6

4%

-8,9

2%

-9,2

5%

-7,7

9% -6,4

2%

-6,1

3% -5,2

2%

-4,9

4%

-4,8

7%

-4,5

9%

-4,2

4% -2

,83%

-2,7

8%

-1,9

9%-0

,42%

-0,7

7%

-1,7

8%

-1,2

2%

-1,4

8%

-1,3

6%

-1,2

7%

-1,6

6%

Figura 2 -Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé (Mês t/Mês t-12)

O 1º semestre de 2014Numa comparação do primeiro semestre de 2014 em relação ao mesmo

período de 2013, o Índice de Preços FIPE/Buscapé teve queda de -1,46%,

conforme a figura 3. Das 142 categorias comparadas no período, 84 tiveram um

aumento médio de preço de 3,77% e 58 categorias tiveram queda média de

preço de -4,83%. No período houve queda de preço em seis dos dez grupos

pesquisados e aumento em quatro, havendo significativas diferenças entre as

variações de preços dos grupos. O grupo com a maior queda foi o de Moda e

Acessórios (-8,61%), muito influenciado por “tênis” (-15,49%). O segundo grupo

com maior queda foi Telefonia (-7,10%), influenciado pela redução de -8,84%

nos preços de “celular e smartphone”; seguido por Eletrônicos (-5,64%), devido

principalmente às quedas nos preços de “TV” (-6,43%), “micro system/mini

system” (-5,09%), “blue-ray player” (-4,52%) e “home theater” (-3,63%). O

quarto grupo foi Fotografia (-4,39%), influenciado pela queda de -5,71% em

“câmera digital”.

O grupo de Eletrodomésticos – que é o segundo com maior peso no

que ficaram estabilizadas em torno de -1,5% no primeiro semestre de 2014 e

que tendem a manter-se neste patamar no segundo semestre, caso não ocorra

um novo ciclo de valorização do dólar.

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br)

Jan/

12

Fev/

12

Mar

/12

Abr

/12

Mai

/12

Jun/

12

Jul/

12

Ago

/12

Set/

12

Out

/12

Nov

/12

Dez

/12

Jan/

13

Fev/

13

Mar

/13

Abr

/13

Mai

/13

Jun/

13

Jul/

13

Ago

/13

Set/

13

Out

/13

Nov

/13

Dez

/13

Jan/

14

Fev/

14

Mar

/14

Abr

/14

Mai

/14

Jun/

14

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43Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Figura 3 - Variações Anuais do Índice/Buscapé (1º Sem14/1º Sem13)

Eletrodoméstico

Cosméticos e Perfumaria

Brinquedos e Games

Casa e Decoração

Informática

Esporte e lazer

Fotografia

Eletrônicos

Telefonia

Moda e Acessórios

84 Categorias com Aumento

58 categorias com Queda

Total geral (142 categorias)

3,81%

2,15%

0,98%

0,60%

-0,30%

-0,39%

-4,39%

-5,64%

-7,10%

-8,61%

3,77%

-4,83%

-1,46%

-10,00% -8,00% -6,00% -4,00% -2,00% -0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

Em função da Copa do Mundo, foram selecionadas 13 categorias de produtos

associados mais diretamente ao evento, e calculado um índice de preços espe-

cífico para o seu conjunto, considerando-se o ambiente do e-commerce.

Preços dos produtos associados à Copa do Mundo

e-commerce brasileiro – registrou aumento de preço de 3,81%, que foi o maior

entre os grupos pesquisados. As seguintes categorias deste grupo

destacaram-se com aumentos expressivos de preços no primeiro semestre de

2014/primeiro semestre de 2013: “triturador de alimentos” (21,95%),

“climatizador” (11,07%), “freezer” (6,54%), “ventilador/circulador” (5,41%), “ar

condicionado” (4,70%), “secadora de roupa” (4,60%) e “geladeira” (4,07%).

Entre todas as categorias que compõem o Índice FIPE/Buscapé, tiveram queda

anual destacada de preço no primeiro semestre de 2014, além das já citadas:

“chuteira” (-17,01%), “dock station” (-10,17%), “camisa de time de futebol”

(-9,40%), “leitor de e-book” (-5,36%) e “tablet” (-5,30%). Com aumento de

preço destacaram-se: “memória para PC” (27,67%), “monitor para DVD

automotivo” (8,44%), “processador” (8,32%), “míni veículo” (7,73%), “cooler para

bebidas” (6,48%) e “PC” (6,01%).

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br)

Page 44: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

44Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Figura 4 – Variações Anuais do Índice FIPE/Buscapé “Copa” (1º Sem14 / 1º Sem13)

Cooler para Bebidas

Projetor Multimidia

Grill elétrico / Sanduicheira

Som Portátil

Bola de Futebol

Home Theater

Micro System / Mini System

Tablet

Câmera Digital

TV

Celular e Smartphone

Camiseta de Times de Futebol

Chuteira

Índice FIPE / Buscapé “Copa”

ndice FIPE / Buscapé Geral

IPCA (*)

-18% -15% -12% -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9%

(*) Variação anual relativa ao período de janeiro a maio..

6,48%

3,93%

1,46%

-0,88%

0,75%

-3,63%

-5,09%

-5,30%

-5,66%

-6,43%

-8,84%

-9,40%

-17,01%

-6,65%

-1,46% 6,02%

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br)

Na figura 4 observa-se que o “Índice FIPE/Buscapé Copa” teve variação de

-6,65% no período primeiro semestre de 2014/primeiro semestre de 2013, que

foi inferior à variação geral de -1,46% do Índice FIPE/Buscapé. Quando com-

parados à variação do IPCA, que teve aumento de 6,02% (considerando-se o

período de janeiro a maio), conclui-se que os produtos mais diretamente rela-

cionados à Copa comercializados no e-commerce tiveram uma variação de

preço, em média, 12% inferior aos preços em geral. Os produtos eletrônicos

mantiveram a tendência de queda de preço superior à média do índice verifica-

da antes da Copa, mas dois produtos diretamente relacionados ao evento

destacaram-se com significativas reduções de preço: “chuteira” (-17,01%) e

“camisa de time de futebol” (-9,40%).

Page 45: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

45Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

7,50

5,00

2,50

0,00

-2,50

-5,00

-7,50

-10,00

-12,50

-15,00

1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/1

211

/12

12/1

21/

132/

133/

134/

135/

136/

137/

138/

139/

1310

/13

11/1

312

/13

1/14

2/14

3/14

4/14

5/14

6/14

Var. Anual IPCA Var. Anual Fipe-Buscapé Diferença Fipe-Buscapé / IPCA

Figura 5 -Variações Anuais do Índice/Buscapé, IPCA e Diferença (Mês t/Mês t-12)

A figura 4 ilustra que os preços no comércio eletrônico têm variação anual 7,2%

inferior à variação dos preços médios do IPCA no primeiro semestre de 2014, e

que ao longo de 2012 – antes do impacto da desvalorização cambial sobre os

preços dos produtos importados que têm grande peso no e-commerce – a

variação do Índice FIPE/Buscapé era cerca de 12% inferior à variação dos preços

médios da economia. De qualquer forma, os números traduzem um significativo

ganho de competitividade dos preços dos produtos comercializados no

e-commerce em relação aos preços médios que compõem o orçamento

familiar, explicando parcialmente o expressivo crescimento do setor, que em

2013 foi de 28% em termos nominais.

Parcela significativa destas diferenças pode ser atribuída aos seguintes fatores:

a) o Índice de Preços FIPE/Buscapé monitora uma cesta de produtos diferente

daquela avaliada pelos índices de preços gerais, ou seja, apenas aqueles

produtos que são comercializados de forma mais significativa por meio da

Internet; b) os pesos dos produtos que compõem o Índice FIPE/Buscapé são

bastante diferentes dos pesos dos mesmos produtos nos índices genéricos; c) o

canal de distribuição monitorado pelo Índice FIPE/Buscapé é exclusivamente o

e-commerce, enquanto os outros índices monitoram vários outros canais

tradicionais e físicos.

Fonte: E-bit informação (www.ebitempresa.com.br)

Preços do comércio eletrônico em relação aos preços em geral

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46Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

A Metodologia de cálculo do Índice de preços FIPE/Buscapé é uma responsabili-

dade da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, representada pelo Prof.

Sergio Crispim.

Contato: (+55 11) 3767-1700 / 3767-1701 / 3813-1444

Page 47: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Créditos e Considerações

finais

Page 48: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo

(FecomercioSP) é a principal entidade sindical paulista dos setores de comércio

e serviços. Responsável por administrar, no Estado, o Serviço Social do Comércio

(Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), representa um

segmento da economia que mobiliza mais de 1,8 milhão de atividades

empresariais de todos os portes e congrega 154 sindicatos patronais que

respondem por 11% do PIB paulista – cerca de 4% do PIB brasileiro – gerando

em torno de cinco milhões de empregos.

Créditos / Sobre Fecomercio SP

48Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Page 49: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

A Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (Camara-e.net), fundada em 07 de

maio de 2001, é a principal entidade multi-setorial da Economia Digital no Brasil

e América Latina, voltada ao negócio eletrônico como fator estratégico de

desenvolvimento econômico sustentável no século XXI. Sua missão é a de

capacitar indivíduos e organizações para a prática segura dos negócios

eletrônicos, através da geração e difusão de conhecimento de vanguarda, bem

como defendendo posições de consenso frente aos principais agentes públicos

e privados, nacionais e internacionais, relacionados ao fomento das tecnologias

da informação e comunicação. Entre as principais prioridades da Camara-e.net

está a formulação e proposição de políticas públicas, regulatórias e de mercado,

que incentivem a produção e a universalização dos benefícios das tecnologias

de informação e comunicação. Os sócios da entidade representam empresas

líderes dos principais setores da economia brasileira e mundial.

Acesse www.camara-e.net.

Créditos / Sobre a Câmara-e.net

49Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Page 50: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Créditos / Sobre a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm)

50Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) surgiu parafomentar o

setor de e-commerce com informações relevantes, além de contribuir com seu

crescimento no país. A Associação reúne representantes de lojas virtuais e

prestadores de serviços nas áreas de tecnologia da informação, mídia e meios

de pagamento, atuando frente às instituições governamentais, em prol da

evolução do setor. Contando com mais de 3.500 associados, a entidade sem fins

lucrativos conta com diretorias específicas criadas para fomentar todo o setor,

entre elas: Novos Negócios, Logística e Operações, Relações Governamentais,

Pesquisas, Relações Internacionais, Meios de Pagamentos, Capacitação, Desen-

volvimento Tecnológico, Empreendedorismo e Startups, Jurídica, Métricas e

Inteligência de Mercado, Crimes Eletrônicos e Marketing.

Page 51: eBit - WebShoppers - 1o Semestre 2014

Informações para imprensa

51Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Divulgação de dados da E-bit

A E-bit solicita que seja indicada como fonte de informação em qualquer

estudo acadêmico, press release, artigo de opinião, editorial ou matéria

jornalística que mencione dados coletados em seus estudos sobre o mercado

brasileiro de e-commerce, em especial ao relatório WebShoppers.

Reforçamos que os dados são de propriedade da E-bit e, portanto, quem os

utiliza deve sempre informar qual a fonte, a fim dereforçar a credibilidade da

informação eevitarque os dadosdivulgados pela empresasejam atribuídos a

outras fontes.

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52Copyright E-bit - Todos os Direitos Reservados

Pedro GuastiVP de Relações Institucionais do Buscapé CompanyDiretor Executivo da E-bit

[email protected]+55 11 3848-8730

Contato