ILM i ON TOURISM Ediçao 1

A V I A Ç Ã O

B O L E T I M M E N S A L D E P E R F O R M A N C E T U R Í S T I C A E D I Ç Ã O 1

D A D O S D E J A N E I R O 2 0 0 8 / 2 0 0 9

NESTA EDIÇÃO

Aviação 1

Cruzeiros 2

Hotelaria ‐ Lisboa 3

Empreendimentos Turísticos 3

‐ Golfe, Lisboa 4

‐ Museus e Palácios 4

‐ Castelo de São Jorge 5

Lazer

‐ Pastéis de Belém 5

A análise comparativa entre a performance turística do mês de Janeiro de 2009 com

o seu homólogo de 2008 dá mote à edição 1 do boletim i‐ON‐TOURISM.

Uma edição que, para além de testemunhar o decréscimo no número de entradas

de passageiros nos 4 principais aeroportos nacionais e na ocupação hoteleira da

capital, testemunha também o aumento do número de voos low cost e da venda

daquele que é , por muitos considerado, o maior símbolo gastronómico alfacinha…

Na expectativa que o i‐ON‐TOURISM seja do seu agrado... Boas leituras!

Maria João Silva

msilva@ilm‐portugal.com

Número Acumulado de Passageiros oriundos da União Europeia

Análise do Tráfego Aéreo nos Quatro Principais Aeroportos Nacionais – Porto, Lisboa, Faro e Funchal.

Ao comparar as entradas de passageiros nos aeroportos do Porto, Lisboa, Faro e do

Funchal nos meses de Janeiro de 2008 e 2009 assiste‐se a uma diminuição no

número total de movimentos bem como de passageiros . Esta situação é justificada

pela crise financeira que se fez sentir a partir do segundo semestre de 2008.

O aeroporto do Funchal foi aquele que registou a maior quebra

no número de passageiros, menos 8%, quebra esta justificada

pela diminuição de passageiros vindos do Reino Unido (22%) e

da Irlanda (82%).

A análise da tabela ao lado permite‐nos verificar que em todos

os aeroportos, à excepção do Funchal, se assistiu a um

aumento no número de passageiros oriundos da União Europeia

(EU), factor que se justifica pela já referida situação económica,

a qual leva a que os turistas europeus optem por destinos mais

próximos e, consequentemente, com custos mais reduzidos.

O Aeroporto de Faro é aquele que apresenta a maior dependência de turistas oriundos da União Europeia (98%), sendo

que destes, cerca de 56% vêm do Reino Unido. No diferencial entre ambos os anos assistiu‐se a uma redução de 3.500

passageiros vindos deste país, para a qual poderá ter contribuído a desvalorização da Libra Esterlina face ao Euro,

levando a que estes turistas optem por viajar menos ou viajar para países não Euro que lhes proporcionam maior

poder de compra.

Fonte: ANA Aeroportos e Aeroportos da Madeira

2008 % 2009 %Porto 205.683 68% 255.774 85%Lisboa 511.319 56% 606.256 69%Faro 145.194 92% 154.851 98%Funchal 168.343 96% 155.346 96%Total 1.030.539 1.172.227

E D I Ç Ã O 1 A B R I L D E 2 0 0 9

• Apesar de se ter assistido a uma diminuição no

número total de movimentos aéreos assistiu‐se a

um aumento de voos low cost em três dos aeropor‐

tos analisados — Porto, Faro e Funchal, apresen‐

tando este último a subida mais significativa (9%).

Esta situação vai ao encontro de tudo aquilo que tem

vindo a ser referido, ou seja, que os turistas começam

a optar por viagens mais económicas, valorizando

destinos que se encontrem mais perto do seu país de

residência e por meios de transporte mais económi‐

cos.

• O gráfico ao lado representa todas as nacionalidades que se

encontram nos três primeiros lugares de chegadas nos 4

aeroportos em análise.

• Podemos constatar que 37% das chegadas são efectuadas

por turistas nacionais, seguindo‐se o mercado espanhol com

um peso de 23.6% e o francês com um peso de 20.2%.

• Apesar do forte peso que o Reino Unido assume para o aero‐

porto de Faro, é interessante constatar‐se que em termos

Página 2 E D I Ç Ã O 1

Peso das três principais nacionalidades chegadas a cada um dos 4 aeroportos em Janeiro de 2009

A V I A Ç Ã O “LOW COST” Peso das companhias low cost nos 4 aeroportos analisados durante os meses de Janeiro de 2008 e 2009

C R U Z E I R O S Análise do Movimento de Cruzeiros nos Portos de Lisboa e Funchal.

• 8% ‐ subida do número total de passageiros em ambos os portos – mais 3.733 passageiros no total.

• Porto de Lisboa – menos 1 cruzeiros em Janeiro de 2009 (5 vs 4).

• Porto do Funchal – mesmo número de cruzeiros em ambos os meses em análise — 23.

• O elevado número de navios no Porto da Madeira é justificado pelo facto desta ilha albergar um dos maiores fogos‐de‐

artifício na passagem de ano existindo por isso uma forte afluência de navios a este porto durante o início do mês em

causa.

• Ao contrário do que se verificou na análise do boletim anterior, onde se compararam os dados anuais de 2007 e 2008, o

Porto de Lisboa no mês de Janeiro de 2009 apresentou‐se como um porto de passagem, enquanto que o Porto do Fun‐

chal se assemelhou mais a um porto de entrada e saída de passageiros, apesar de ainda registar um elevado número de

passageiros em trânsito.



Fonte: Porto de Lisboa e Portos da Madeira

PortoLisboa

FaroFunchal

24% 27%

12% 11%

69% 72%

15%26%

0%

20%

40%

60%

80%

2008 2009

20%

37%17%

24%2%

França Portugal Reino Unido Espanha e Canárias Holanda

globais nacionais esta nacionalidade ocupa somente a 4ª posição.

• Cerca de 61% das chegadas são assim oriundas da Península Ibérica, o que demonstra a forte dependência do mercado

aéreo nacional dos turistas nacionais e espanhóis.

• Em Janeiro de 2008 os espanhóis eram o principal mercado emissor para o aeroporto de Lisboa, situação esta que se

alterou em comparação com o mesmo mês de 2009, passando o mercado nacional a ser o mais representativo, o que

poderá ser justificado pelo impacto da actual crise económica em Espanha o que leva a que os espanhóis efectuem um

maior número de viagens internas.

Janeiro 2008 Janeiro 2009 Janeiro 2008 Janeiro 2009

Cruzeiros 5 4 23 23

Passageiros Embarcados 10 3 699 728

Passageiros Desembarcados 6 21 661 857

Em Trânsito 3.363 4.156 39.829 42.536

Passageiros

Lisboa Funchal

i ‐ O N ‐ T O U R I S M

Página 3

H O T E L A R I A Análise da Performance Hoteleira na Região de Lisboa

• Quebra na ocupação de 18.1%, tendo sido os

hotéis de 5 estrelas os mais afectados ( ‐35.3%).

• Somente os hotéis de 3 estrelas registaram

uma quebra no PMQV* ‐ 1.95€.

• Porém, apesar dos incrementos no PMQV nos

hotéis de 4 e 5 estrelas, assistiu‐se igualmente a

uma redução absoluta nesta rubrica de 0.21€.

• Todas as categorias em análise registaram ain‐

da quebras no RevPar, tendo‐se verificado a

mais acentuada nos hotéis de 5 estrelas com

quebras na ordem dos 19.87€,

Indicadores de Performance Hoteleira na Região de Lisboa

Tal como nos aeroportos, em que se registou um decréscimo no número de passageiros, também na hotelaria da Região

de Lisboa se assistiu a uma redução na ocupação por quarto vendido, estando estas duas rubricas interligadas.

Fonte: Associação de Turismo de Lisboa *PMQV — Preço Médio Por Quarto Vendido ** Revpar — Revenue per available room

PMQV JAN 08PMQV JAN 09

RevPar JAN 08RevPar JAN 09

71,35 € 71,05 €

33,40 €

27,25 €

0,00 €

10,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

80,00 €

Podemos concluir que os hotéis para tentarem combater as reduções nas taxas de ocupação e consequentemente das suas

receitas, nomeadamente os de 4 e 5 estrelas, aumentam o seu preço médio por quarto vendido. No entanto nem esta medi‐

da tem sido insuficiente para fazer face à situação económica actual que tem afectado as unidades hotelaria situadas na

Região de Lisboa

E M P R E E N D I M E N T O S T U R Í S T I C O S Análise da Performance dos Empreendimentos Turísticos Nacionais

O Turismo de Portugal iniciou, no mês de Janeiro deste ano, uma análise sobre as taxas de ocupação verificadas nos

empreendimentos turísticos nacionais. Assim, ao contrário daquilo que se verifica em todas as restantes rubricas, nesta

será somente efectuada uma análise da ocupação registada nestes estabelecimentos durante o mês de Janeiro de 2009.

• A nível nacional, os empreendimentos turísticos,

registaram uma ocupação média por quarto igual a

33%, tendo sido na Região Autónoma da Madeira

(RAM) que se verificou a taxa de ocupação/quarto

mais elevada – 38.6%.

• A região do Centro obteve a taxa mais reduzida –

23.4%.

• No que diz respeito à divisão da ocupação por dias

úteis e fins‐de‐semana constatamos que as regiões

autónomas e o Algarve registam taxas de ocupação

superiores durante o fim‐de‐semana, enquanto que

as restantes regiões as verificam nos dias úteis.

Fonte: Turismo de Portugal

Taxas de ocupação nos empreendimentos

turísticos nacionais por região

Portugal Norte Centro Lisboa eVale do

Tejo

Alentejo Algarve RAA RAM

33% 33%

23%

36%

27%31%

28%

39%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

E D I Ç Ã O 1


Página 4

L A Z E R

Análise ao Número de Visitantes dos Museus e Palácios Nacionais

De salientar, que para esta rubrica foram analisados os dados referentes ao número de visi‐

tantes nos museus e palácios nacionais que se encontram a cargo do Instituto dos Museus e

da Conservação. A amostra em causa é composta por 28 museus e 6 palácios.

M U S E U S E P A L Á C I O S

Número Total de Visitantes nos Museus e Palácios nos

meses de Janeiro de 2008 e 2009 • Tanto nos museus como nos palácios verificou‐se uma que‐

bra no número de visitantes do mês de Janeiro de 2008 para

2009.

• Ao nível dos museus é interessante constatar‐se que o

Museu Nacional do Teatro em Janeiro de 2008 registou 16%

das entradas tendo sido o museu mais visitado nesse mês,

enquanto que em Janeiro do ano corrente só registou 5% das

entradas globais. Este diferencial é explicado pelo facto de

em Janeiro de 2008 o museu ter realizado diversos espectá‐

culos direccionados para escolas, as quais aderiram em peso

à sua iniciativa. Fonte: Instituto dos Museus e da Conservação

E D I Ç Ã O 1

67.85057.924

71.799

39.650

0

20.000

40.000

60.000

80.000

Museus Janeiro 2008 Museus Janeiro 2009

Palácios Janeiro 2008 Palácios Janeiro 2009

• Por outro lado, em Janeiro do ano corrente o museu mais visitado foi o Museu Nacional dos Coches com 8.163 visitantes.

• Nos palácios, ao contrário do que se tem verificado em anos anteriores, o Palácio Nacional de Sintra não foi o mais visita‐

do em Janeiro de 2008, tendo sido antes a Galeria do Rei D. Luís I, a qual registou 45% das entradas no mês em causa

(32.982). Estes valores são resultantes da Exposição Hermitage ‐ “Arte e Cultura do império Russo nas colecções de

L A Z E R

Análise ao Número de Voltas nos Campos de Golfe da Região de Lisboa

• Ao nível desta modalidade assistiu‐se a uma quebra de 16% no número total de voltas realiza‐

das.

• Os não sócios foram os principais responsáveis para esta situação tendo registado uma redu‐

ção média de 5.5 voltas/dia.

• De todas as nacionalidades consideradas para a amostra somente a Irlandesa e a Britânica

registaram aumentos ao nível do número de jogadores, 65% e 1% respectivamente.

G O L F E

Peso das nacionalidades dos jogadores de golfe nos

campos da Região de Lisboa no mês de Janeiro de 2009

• Em termos globais o mercado espanhol foi o que registou a maior

quebra, com menos 129 voltas no comparativo dos dois meses em

análise.

• A quebra no produto de golfe é justificada devido ao facto de

actualmente estarem a surgir novos destinos de golfe, os quais

possuem preços mais acessíveis face aos campos nacionais e que

mediante a crise conseguem atrair um maior número de jogado‐

res, como é o caso de Marrocos e da Turquia.

• Devido à crise o mercado nacional reduziu também o consumo

deste produto em 30%, visto esta ser uma actividade dispendiosa.

Vemos que os não sócios foram aqueles que mais contribuíram

para esta quebra, uma vez que a crise está a atingir nomeadamen‐

te a classe média a qual não é detentora de títulos/direitos de uso

de campos de golfe.

Fonte: Associação de Turismo de Lisboa

56,3%

1,6%

13,9%

16,3%

1,3%

3,5%

0,2% 6,0%

0,9%

Portugal Irlanda Grã-Bretanha Espanha Dinamarca

França Escandinávia EUA Outras


L A Z E R

E D I Ç Ã O 1

C A S T E L O D E S Ã O J O R G E Análise do Número de Visitantes do Castelo de S. Jorge

“Situado numa das colinas mais altas de Lisboa, num local aprazível sobranceiro ao Tejo, o

Castelo de São Jorge, domina a paisagem ribeirinha Pombalina” ‐ in Castelosaojor‐

ge.egeac.pt

Acredita‐se que a criação do Castelo, propriamente dito, remonta ao século XI, porém os

primeiros vestígios encontrados no mesmo são da Idade do Ferro — século VI a. C. Este

edifício foi considerado Monumento Nacional em 1910.

• Tal como nas restantes atracções turísticas também nesta se

assistiu a um decréscimo no número total de visitantes (13%)

no comparativo dos meses em análise;

• Em Janeiro de 2009, o Castelo de S. Jorge recebeu, em média,

1.044 visitantes por dia.

É interessante constatar‐se que apesar da localização central deste

monumento este é visitado maioritariamente por turistas estran‐

geiros, os quais representam cerca de 92% do número total de

visitantes.

Número Total de Visitantes no Castelo de São Jorge em

Janeiro de 2008 e 2009

Fonte: Castelo de São Jorge

Número de visitantes

35.866

31.324

28.000

30.000

32.000

34.000

36.000

2008 2009

L A Z E R

Análise ao Número de Pastéis de Belém Vendidos

Esta especialidade da gastronomia tradicional portuguesa remonta ao ano de 1837, quando

os clérigos do Mosteiro dos Jerónimos decidiram colocar os mesmos à venda numa loja. A

receita original destes pastéis é somente conhecida pelos pasteleiros que trabalham na

fábrica dos Pastéis de Belém, os quais ainda hoje os confeccionam de forma artesanal.

P A S T É I S D E B E L É M

Número Total de Pastéis de Belém vendidos nos meses

de Janeiro de 2008 e 2009

• No mês de Janeiro de 2009 assistiu‐se a um aumento no

número total de pastéis de Belém vendidos – mais 3.749 uni‐

dades.

• Por dia, em média, são vendidos 18.000 pastéis.

• Os dias de maior movimento são normalmente os fins‐de‐

semana, a Páscoa e o dia da maratona. Aos fins‐de‐semana o

principal mercado é o nacional, enquanto que à semana se

assiste a um predomínio do mercado internacional. Importa

porém mencionar que ao final dos dias de semana assiste‐se

igualmente a uma forte afluência por parte do mercado nacio‐

nal a este estabelecimento. Fonte: Pastéis de Belém

490.707494.456

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000500.000

Página 5 i ‐ O N ‐ T O U R I S M

• Hermitage de Pedro o Grande a Nicolau II”, a qual atraiu um elevado número de visitantes e assim contribuiu para o eleva‐

do número de entradas registadas. Em Janeiro de 2009 o Palácio Nacional de Sintra foi o mais visitado com 12.241 visitan‐

tes.

• Estes dados permitem‐nos concluir que, quando as distintas instituições implementam programas específicos estas con‐

seguem alcançar números de visitantes superiores às entidades que historicamente registam o maior número de entra‐

das nas categorias em análise: museus (Museu Nacional dos Coches); palácios (Palácio Nacional de Sintra).

Página 6 E D I Ç Ã O 1

C O N C L U S Ã O A análise dos dados expostos permite‐nos constatar que no comparativo entre os meses de Janeiro de 2008 e 2009 se

assistiu, à excepção dos cruzeiros, a uma redução no número total de turistas e visitantes nas rubricas em análise. A actual

crise económica é sem dúvida o grande factor que se encontra por detrás destas quebras, a qual só se começou a fazer

sentir a partir do segundo semestre de 2008, não tendo assim o mês de Janeiro desse ano sido afectado pelas actuais ins‐

tabilidades, as quais contribuem para uma redução das performances turísticas nacionais.

Em termos absolutos, verifica‐se que as quebras ao nível da entrada e saída de passageiros não foram muito acentuadas, o

que se traduz na tendência das pessoas continuarem a viajar, ainda que optando por meios de transporte mais económi‐

cos como as companhias de aviação low cost, que continuam a aumentar o seu número de voos em território nacional, e

unidades de alojamento com custos mais reduzidos .

Para além destes factores, os turistas optam igualmente por realizar viagens de menor duração, o que contribui igualmen‐

te para reduzir os seus custos de deslocação. Esta situação leva a que os mesmos não tenham tanto tempo disponível para

visitar as inúmeras atracções turísticas disponíveis no nosso país, tendo assim os mesmos de efectuar uma escolha mais

selectiva e criteriosa sobre o que pretendem visitar e conhecer no destino. Condição esta que tem necessariamente reper‐

cussões ao nível do número de entradas registadas nas distintas atracções turísticas analisadas.

A I L M A G R A D E C E: ANA Aeroportos; Aeroportos da Madeira (ANAM); Associação de Turismo de Lisboa (ATL); Castelo de São Jorge — Câma‐

ra Municipal de Lisboa; Instituto dos Museus e da Conservação (IMC); Pastéis de Belém; Porto de Lisboa; Portos da Madei‐

ra e Turismo de Portugal.

A ILM, que este ano celebra os seus 10 anos de crescimento consolidado, foi fun‐

dada em 1999 por Andrew Coutts com o objectivo de prestar serviços de consul‐

tadoria estratégica em turismo, hotelaria e lazer no mercado nacional. Nestes 10

anos de experiência, a ILM cresceu organicamente e evoluiu ao ponto de actual‐

mente ocupar uma posição de topo em consultadoria de turismo. Orientada pelo

mecado e pela inovação a missão da ILM é contribuir activamente para o desen‐

volvimento sustentado do sector turístico e hoteleiro nacional, sendo a única

consultora independente especialista no desenvolvimento e implementação de

projectos de Turismo Residencial.

Pelas mãos da ILM nasceram em Portugal projectos estruturantes, entre os quais

a Identificação e “Business Planning” dos 10 Produtos Estratégicos definidos no

PENT, e projectos qualificadores do destino turístico nacional, como por exemplo

o Praia Del Rey Marriott Resort, Hilton Vilamoura, o Conrad Quinta do Lago ou o

Corte Velho by Six Senses.

O desenvolvimento, em parceria com a THR, do trabalho no PENT deu origem ao

estabelecimento oficial da parceria estratégica ILM‐THR Advisors em 2006. A THR

foi fundada em 1985 por Eulogio Bordas, seu actual Presidente. Com o inicio da

sua actividade em Espanha, a THR presta actualmente serviços em todo Mundo,

estando referenciada no EMEA como a maior empresa da sua categoria, e sendo

por isso permanentemente convocada por empresas e governos de distintos

países, assim como por organismos internacionais como a União Europeia (UE) e

a Organização Mundial de Turismo (OMT).

ILM Advisory

Praça Duque de Saldanha

Edifício Atrium Saldanha 10º J

1050‐094 LISBOA

Tel.: (+351) 213 144 507

Fax: (+351) 213 145 482

www.ilm‐portugal.com


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