MAVAM Brasil 10a. Edição MENSAGENS - Versão Atualizada

MAVAMMonitor Acision de Valor Adicionado Móvel

Monitor Acision de VAS Móvel

10a EDIÇÃO

© Copyright Acision Fevereiro 2012

Realizado por

BRASIL

MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel

Sendo líder global em mobile messaging, com mais de um terço do mercado global deinfraestrutura de SMS (Informa Telecom & Media 2012), a Acision apresenta a 10ª Ediçãodo MAVAM Brasil (Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel) com o tema especial¨Messaging¨, e reafirma seu compromisso de fornecer à indústria e às operadoras umaferramenta para aumentar o consumo de VAS entre os brasileiros.

As operadoras brasileiras lançaram, em 2011, ofertas agressivas de SMS destacando as vantagensde uso de um serviço com grande potencial que, embora amplamente utilizado no restante daAmérica Latina, tem ainda pouca penetração no gigante mercado local. Assinantes de telefoniamóvel têm reagido positivamente às alternativas de melhores preços, e o aumento do consumo deSMS tem ampliado o tráfego nas operadoras em até quatro vezes, dependendo da companhia.

As vendas líquidas dos serviços de SMS e MMS durante o terceiro trimestre de 2011somaram R$ 964 milhões, representando 37,1% das receitas de todos os serviços de VASofertados. Neste momento da expansão do uso de SMS e do MMS no Brasil, a 10ª ediçãodo MAVAM, promovido pela Acision, investiga as razões que motivam ou inibem o uso demensagens de texto e multimídia entre os proprietários de telefones móveis no Brasil.

As oportunidades de negócios baseados em SMS e MMS vão muito além dos serviços básicos,e é por isso que nesta 10ª Edição do MAVAM também pesquisamos sobre a demandapotencial para novas soluções. Esses serviços têm o potencial de aumentar as receitas commensagens em mais de 15% e amplamente melhorar a experiência de uso de mensagens e arelevancia para o usuário final. Esperamos que a adoção de serviços como SMS a Cobrar eSMS Pré-pago em 2012, modelos de negócios de fácil entendimento público, permitam aosusuários enviarem mensagens ainda que não tenham crédito disponível.

Também esperamos que os serviços de IP Messaging se tornem prioridade para as operadorasem 2012, uma vez que buscam entregar novos e innovadores serviços para concorrer com osserviços OTT de mensagens. IP Messaging, tal como RCS-e, é chave para a entrega deserviços que têm a mesma experiência de usuário, alcance e confiabilidade que os usuáriosestão acostumados com o SMS, enquanto que melhora o nível da capacidade de rede bandalarga IP, entregando serviços tais como Instant Messaging, chat em grupo, transferência dearquivo e compartilhamento de vídeo.

Aqui todos poderão saber como enriquecer e expandir os usos do SMS e do MMS comaplicações de assinatura automática de mensagens, personalização, modelos onde receptor damensagem paga por ela, o arquivo em “nuvens”, entre outros mecanismos modernos eamigáveis. Também se destaca a intenção do usuário em pagar pelos novos serviçosoferecidos pelas operadoras, como verão na 10ª Edição do MAVAM.

Boa leitura a todos.

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Editorial

Vancrei Oliveira

Acision

VP Regional Latin America

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MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel

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Indice

3 Editorial

5 1. Introdução 6 1.1. Serviços de valor adicionado no mundo 9 1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina

11 1.3. Serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil

16 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)

18 3. Tópico especial: Serviços de mensagens 19 3.1. SMS20 3.1.1. Importância futura da SMS21 3.1.2. Obstáculos à utilização de SMS21 3.1.3. Novos serviços baseados em SMS e MMS25 3.2. MMS 28 3.3. Mensagens Instantâneas (IM)34 3.4. Vantagens do serviço SMS em relação a Mensagens Instantâneas35 3.5. Vantagens de Mensagens Instantâneas em relação ao SMS36 3.5.1. Serviço de preferência de acordo com o destinatário37 3.5.2. Serviço de preferência de acordo com as circunstâncias38 3.5.3. Confiabilidade e velocidade dos serviços38 3.6. Uso de mensagens durante as festividades de final de ano39 3.7. Publicidade para obter um melhor preço para SMS

41 4. MAVAM Brasil41 4.1. Entretenimento41 4.1.1. Tipo de arquivos

(imagem, música, jogos, ringtones e vídeos)

41 4.1.2. Mobile TV (visualização)

42 4.2. EMail 43 4.3. Banda larga móvel45 4.4. Redes sociais 47 4.5. Mobile marketing50 4.6. Dinheiro e Mobile Banking51 4.7. GPS e mapas

52 5. Conclusões

54 6. Glossário

57 7. Arquivo técnico

59 8. Equipe de trabalho

A penetração da telefonia móvel na América Latina ultrapassou, na média, a marca de 100%

durante o terceiro trimestre de 2011, embora ainda existam países, como México, Bolívia,Nicarágua, Cuba, Peru, entre outros, que não atingiram a totalidade de sua população. Aexistência de mais de uma linha por pessoa se explica pelo fato de que algumas terem doistelefones, linhas de M2M, modem USB de acesso banda larga móvel e as linhas que têmpouco ou nenhum uso (pós ou pré-pago).

O ano de 2011 transcorreu com o crescimento de uso dos smartphones e a evolução dabanda larga móvel. A partir da banda larga móvel também se está produzindo umimportante aumento na base de usuários de planos pós-pagos junto às operadoras,

principalmente em grandes mercados, embora os planos pré-pagos permaneçamcom a maior participação de mercado. As redes sociais e os aplicativos se

apresentam como propulsores dessa nova fase da banda larga móvel.

Em 2012, os principais mercados na América Latina terãoimplementado a portabilidade e desenvolverão o negócio dasoperadoras de rede móvel virtual (MVNO ou OMV). A

Colômbia é o país com mais MVNO em operação, emgeral focados em banda larga móvel.

Neste ano também é esperada a entrada de novasoperadoras móveis virtuais em países como Brasil,

Argentina, México e Chile, entre outros. Essas “entrantes”são destinadas a nichos de mercado, e, em geral, seu

potencial é estimado em cerca de 2% sobre o total dasoperadoras atuais.

As mais altas expectativas estão voltadas à Virgin Mobile, que

pretende ser a primeira operadora móvel virtual regional com focona faixa etária entre 14 e 34 anos.

A entrada de operadoras móveis virtuais acrescenta novas atribuições de espectro emvários países, que geralmente apontam para a entrada de novos players, aumentando aconcorrência, sem dúvida.

Os fatores mencionados resultam numa previsão para 2012 de aumento da competição,onde o foco deverá ser a banda larga móvel e expansão do uso das redes sociais e aplicativos

na base de clientes pré-pagos, gerando novos negócios e novas receitas.

MAVAM | 1. Introdução

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Introdução 1

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Gráfico 1.

Operadoras avaliadas


1.1. Serviços de valor adicionado no mundo

Para entender o negócio de Serviços de Valor Adicionado (VAS) em nível mundial foianalisada a evolução nas principais operadoras de telefonia móvel em diferentes regiões domundo. Os valores são comparados entre o terceiro trimestre de 2011 e o mesmo períodoem 2010, exceto os da empresa China Mobile, cuja informação disponível permite apenascomparar as mudanças entre o primeiro semestre de 2010 e 2011.

As companhias analisadas são:

• América Móvil – América Latina• AT&T - EUA

• China Mobile - China*• NTT Docomo - Japão• Orange - França• TIM – Itália• Verizon – EUA

• Telefónica• Telefónica Espanha

• Telefónica Reino Unido

• Telefónica América Latina• Vodafone

• Vodafone Reino Unido• Vodafone Alemanha

• Vodafone Índia

Os VAS mantêm a tendência de aumento da contribuição para o total de vendas dasoperadoras pesquisadas, independentemente dos países levados em conta. As mudançaspositivas na contribuição das receitas de serviços de voz costumam ser explicadas por efeitosconjunturais, como, por exemplo, medidas reguladoras (diminuição de tarifas de

interconexão – Ver 9ª Edição MAVAM Brasil), concorrência ou sazonalidade. E o mesmoocorre com as variações negativas dos VAS.

Nos países mais avançados, o aumento se dá, principalmente, pelas receitas de banda largamóvel originadas do aumento do parque de smartphones. Em países onde há oportunidadesde crescimento em quantidade de linhas, os SMS ainda desempenham um papelfundamental no crescimento do VAS.

É interessante comparar as operações da mesma Vodafone no Reino Unido, na Alemanha e

na Índia.

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Gráfico 2. Variação da participação das receitas de serviços de voz xreceitas de serviços de valor adicionado (VAS) Entre o segundo e o terceiro trimestre de 2011.

Exceto China Mobile que compara 1S2011 versus 1S2010.

Fonte: Convergencia Research com base nos relatórios financeiros das operadoras

No Reino Unido, o VAS da Vodafone equivale a 46% das vendas de serviços e esta contribuiçãoé quase idêntica à de seu principal concorrente, a O2 UK e controlada pela Teléfonica.

No Reino Unido, onde há um grande parque de smartphones, as vendas de serviços de bandalarga móvel da Vodafone crescem cerca de 3% trimestre/trimestre , enquanto mensageria(SMS e MMS) cresce em torno de 2%. Na Alemanha, as receitas de mensageria tambémcrescem 2%, as de banda larga móvel aumentam em 6%.

Em contraste, na Índia, onde a penetração móvel é de cerca de 70% da população, os SMS

crescem em torno de 43%, e a banda larga móvel apenas 2%, principalmente devido ao fato

de que o lançamento das redes 3G é recente (Ver edições anteriores do MAVAM).

No caso dos Estados Unidos, tanto a Verizon quanto a AT&T apresentam um comportamentosemelhante ao da Vodafone, com crescimento de VAS igual ou inferior a 5% por trimestre, edeclínios de receita de voz entre 1% e 3%, dependendo da operadora, embora nesse mercadoa contribuição do VAS (40%) seja inferior a dos países europeus onde a Vodafone opera. No

Japão, as taxas de crescimento de voz e dados da NTT Docomo são semelhantes às dos

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Gráfico 3. Participação dos VAS em ARPU totalT32011. Exceto China Mobile (1S2011)

Fonte: Convergencia Research com base nos relatórios financeiros das operadoras correspondentes – Q3 2011


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Gráfico 4.

Penetração móvel xcontribuição de VAS

para ARPU

T32011

* Exceto China Mobile (1S2011)

Fonte: Convergencia Research com base

nos relatórios financeiros das

operadoras correspondentes e dados de

penetração de diversas fontes

Estados Unidos, com a grande diferença de que para a companhia japonesa o VAS (54%) é a

principal fonte de renda, ao invés das originadas de voz, como em outras operadoras.

No caso da China Mobile, cujos dados permitem a comparação semestral, entre o primeirosemestre de 2011 e igual período de 2010, os assinantes cresceram 11,3% por ano paraatingir 617 milhões de linhas, em um país onde uma penetração de 75% ainda mostra umespaço de crescimento em planos pós-pagos. Como os novos usuários são, principalmente,

"clientes de baixo uso" e com o cenário de “um cliente com vários chips” se tornando muitopopular, o ARPU total teve queda de 3% entre o primeiro semestre de 2011 e mesmoperíodo em 2010.

China Mobile tem 35 milhões de assinantes 3G (5%) em sua base de clientes. No final do

primeiro semestre de 2011, o VAS representava 32,2% da receita da operadora, com um

crescimento anual de 18%, em relação ao crescimento de 5% do serviços de voz, em moedalocal. Dentre os serviços de VAS, o SMS diminuiu sua contribuição em quase 1 pontopercentual, enquanto a receita por serviços de voz, os provenientes de banda larga móvel e os“outros VAS” aumentaram sua participação entre meio e um ponto percentual.

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SO E

1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina

O terceiro trimestre de 2011 terminou com 607 milhõesde linhas telefônicas móveis (incluindo 10,5 milhões delinhas trunking1) na América Latina e no Caribe. Onúmero de linhas eleva a penetração na região a 104%–considerando linhas de trunking e 102% sem esses–,

embora alguns países da região ainda não tenhamalcançado essa proporção de assinaturas móveis2. A

América do Sul3 e México representam 89% dessas linhas

(540,4 milhões). O restante corresponde à AméricaCentral4 (41,7 milhões) e ao Caribe5 (24,6 milhões).

As principais holdings de telecomunicações da região são a mexicana América Móvil, compresença em 18 países, e a espanhola Telefónica, presente em 14 países. Juntas, as duas empresasconcentram 64% das linhas da América Latina e Caribe (37% e 27%, respectivamente).

Durante os três meses encerrados em 30 de setembro de 2011, o total de vendas dasoperadoras móveis nos países pesquisados foram de US$ 23,397 bilhões (excluindo asreceitas de serviços de trunking), um aumento de 17% em relação ao mesmo período de

2010. A consultoria Convergencia Research estima que o ano de 2011 encerrará comvendas 14% maiores do que em 2010, atingindo o montante de US$ 91,500 bilhões.

As receitas geradas no terceiro trimestre em países da América do Sul e México (US$ 17,138bilhões e US$ 3,753 bilhões, respectivamente) representam 89% do total da região,sendo os 11% restantes divididos entre América Central (US$ 1,446 bilhões) e Caribe(US$ 1,061 bilhões).

Os serviços de voz registraram vendas 11% maiores entre o terceiro trimestre de 2011 e omesmo período do ano anterior, alcançando um faturamento de US$ 15,967 bilhões.

As receitas de vendas de equipamentos atingiram US$ 2,052 bilhões, sendo esse valor 20%superior aos US$ 1,716 bilhões de faturados no ano anterior.

Os Serviços de Valor Adicionado (VAS) continuam a ser os de mais rápido crescimento.Durante o terceiro trimestre de 2011 foram US$ 5,378 bilhões, 40% a mais do que nomesmo período de 2010. Desta forma, o negócio de VAS pulou de 21% das receitas por

serviços (voz + VAS) para 25% desse total.

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1 Trunking ou Serviço Móvel Especializado

(SME) é o serviço de telecomunicações móvel

terrestre de interesse coletivo que utiliza

sistema de radiocomunicação, basicamente,

para a realização de operações tipo despacho e

outras formas de Telecomunicações. Fuente:

Anexo à Resolução Nº404, de 5 de maio de

2005 (Anatel).

2 Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Guyana y

Guyana Francesa, México, Belice, Costa Rica,

Guatemala, Honduras y Nicaragua, Antillas

Francesas, Bonaire, Cuba, Curazao, Haití,

Islas Turcas y Caicos, Montserrat, Puerto

Rico, República Dominicana y Santa Lucía.

3 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,

Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay,

Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

4 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panamá.

5 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Francesas,

Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire,

Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Haití, Islas

Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes

Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico,

República Dominicana, San Cristóbal y Nieves,

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía,

Trinidad y Tobago.


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Gráfico 6.

Vendas de telefonia móvelpor tipo de receita

3T2010 vs. 3T2011

Gráfico 5.

Crescimento das receitasda telefonia móvel na América Latina,

por tipo de serviço.

3T2010 vs 3T2011.


Dentre os serviços de valor adicionado, SMS e MMS detinham uma participação de 51%,

banda larga móvel representavam 38% da receita, e outros VAS, 11%. Entre os outros VASse incluem as receitas com o marketing móvel, receitas por compartilhamento de conteúdos

e download de aplicativos, soluções de mobile banking, por exemplo.

As receitas de banda larga móvel aumentaram 69%, impulsionadas pelo avanço dossmartphones, que são aproximadamente 10% dos telefones celulares em toda a

América Latina.

O maior mercado de banda larga móvel está no Brasil, tanto em termos de

receita quanto de usuários. Mas também é para destacar que o volume debanda larga móvel é importante em países da América Central e em outros no

Sul, como a Bolívia e o Paraguai, por causa da baixa penetração das operações

de banda larga fixa.

Os serviços de mensagens de texto e multimídia aumentaram suas vendas em 25% noperíodo, principalmente porque ainda há países onde a utilização é muito baixa. Assim,detectam-se oportunidades para aumentar a utilização desses serviços de mensagens, com aadoção de pacotes ou de outras estratégias comerciais.

Os demais serviços VAS tiveram 31% de incremento das receitas, fruto de novosnegócios móveis, tais como pagamentos móveis, marketing móvel e download deaplicativos, entre outros.

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Gráfico 7.

Participação das receitasde VAS

No final do terceiro trimestre

de 2011. Em milhões de US$.

1.3. Serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil

O Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2011 com 231 milhões de conexões de telefonemóvel (incluindo 3,9 milhões de linhas de trunking da operadora Nextel), equivalente auma penetração de 120% do total da população. O crescimento anual entre o terceirotrimestre de 2011 e o mesmo período em 2010 foi de 19%. No decorrer do fechamentodeste estudo, a reguladora Anatel anunciou que as linhas móveis ao final de dezembro de

2011 chegaram a 242,2 milhões, elevando a participação no total da população a 124%.

A primeira posição no mercado em número de conexões permanece nas mãos da operadora

controlada atualmente pelo Grupo Teléfonica,a Vivo, com 67 milhões de linhas, e

crescimento anual de 16%. Em segundo

lugar, está a operação local da italiana TIM,com 59,2 milhões de linhas, e crescimentoanual de 26%. Em terceiro lugar, a Claro, daoperadora mexicana America Móvil, cresceu18% no período e atingiu 57,5 milhões deusuários. A Oi, operação da brasileira Tele

Norte Leste e da portuguesa Portugal Telecom,

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Gráfico 8.

Conexões de telefonemóvel por operadora

Variação 3T2010 e 3T2011

Gráfico 9.

Participação de mercadoem número de linhas

Até o fim do terceiro trimestre 2011.

Em milhares

com 42,8 milhões de linhas comercializadas teve a menor taxa de crescimento, (15%),

ficando em quarto lugar no ranking local.

Vivo e Oi aumentaram suas ARPUs, enquanto Claro e TIM tiveram ligeira diminuição nostrimestres analisados.

Vivo mantém liderança no ARPU (R$ 25,2 e US$ 16). Em segundo lugar está a TIM, com

um ARPU de R$ 23,5 e US$ 12,9.

As vendas líquidas do negócio móvel, incluindo vendas de aparelhos no terceiro trimestre de 2011,foram de R$ 21,332 bilhões, um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior.

As vendas líquidas de serviços móveis são 92,7% do total e cresceram 10% em relação aoterceiro trimestre de 2010. Os restantes 7,3% são receitas decorrentes dos terminais, que

aumentaram em 14%.

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Gráfico 10. ARPU total das principais operadoras. 3T2010 e 3T2011, em US$ e R$

US$ R$


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Entre julho e setembro de 2011, as vendas líquidas de serviços de valor adicionado

atingiram R$ 2,601 bilhões, um aumento de 36% em relação ao mesmo período doano passado. Receitas de VAS são 19,83% das vendas dos serviços das operadoras

móveis no Brasil, uma contribuição semelhante à registada no segundo trimestre

de 2011.

A banda larga móvel no terceiro trimestre gerou vendas líquidas de R$ 1,413 bilhão,equivalentes a 54,3% do negócio de VAS. O crescimento anual foi de 64%.

Os serviços de mensagens instantâneas (SMS + MMS), cresceram 14%, atingindo

R$ 0,964 bilhão. Somente o SMS equivale a 37,10% do VAS.

Gráfico 11.

Faturamento bruto e líquido do negócio de telefonia móvel3T2010 e 3T2011, em US$ e R$

US$ R$


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Os outros VAS tiveram um crescimento de 6% e geraram vendas líquidas de R$ 0,224

bilhão, representando 8,6% do negócio do valor adicionado.

A Vivo mantém o primeiro lugar em percentual de contribuição do total de receitas VAS

(23%). Para a TIM e a Oi os VAS representam 18% das vendas de serviços.

Gráfico 13.

Vendas líquidas de VAScomo porcentagem

das vendas por serviços

Evolução trimestral 2009 - 3T2011

Gráfico 12.

Distribuição defaturamento líquido

por serviços

3T2011, em milhões de R$ e US$

MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)

O estudo MAVAM da Acision tem por objetivo analizar as tendências de serviços de valor

agregado na América Latina. Este estudo é realizado no Brasil desde 2009. Começoutambém a ser realizado no México em 2010 e na Argentina em 2011. Esta edição doMAVAM Brasil tem as seguintes características metodológicas:

a. Foi realizado através de uma pesquisa dirigida a 1.493 usuários de telefones celulares emtodo o Brasil, por meio de duas diferentes técnicas de levantamento: técnica Computer-

assisted Web Interviewing (CAWI) e técnica Computer-assisted Telephone Interviewing(CATI). A amostra foi constituída de 193 pessoas entrevistadas por meio de telefone (CATI)de 5 a 15 de dezembro de 2011, e 1.300 pessoas entrevistadas na Internet (CAWI) de 5 a 16

de dezembro de 2011.

b. A área geográfica abrangida pela amostra compreende todas as regiões

do Brasil. A amostra considera o número de habitantes, seu statussocioeconômico, idade e sexo, a fim de melhorar a representatividadenacional.

Como o número de usuários da Internet é menor do que o número deusuários móveis, e dado que a amostra representa uma população queestá muito familiarizado com o uso da tecnologia, os valores obtidos em

alguns casos, projeções bar de aplicar a todo o mercado, e eles sãoapenas de referencia e dados indicativos. Estes casos são explicados aolongo do estudo.

c. O CAWI foi complementado pelo CATI, a fim de criar um grupopara monitoramento de dados e fins de comparação.

d. Os serviços analisados nesta 10ª edição incluem:

• Mensagens • SMS • MMS • e-mail • Instant messaging

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MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)2

• Entretenimento

• Música • Imagens • Games• Ringtones• TV • Vídeo

• Mobile Internet• Redes sociais

• Mobile money - Pagamentos e mobile banking

• Mobile Marketing• Serviços de localização (GPS)

Região Amostragem Participação

da Amostra

Norte 44 2,9%

Nordeste 266 17,8%

Sudeste 840 56,3%

Sul 256 17,1%

Centro Oeste 87 5,8%

Brasil: Regiões GeográficasParticipação na amostragem

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MAVAM | 3. Tópico especial: Serviços de Mensagens

A universalização da telefonia móvel significa também a ampliação dos serviços de

mensagens de texto. Podemos dizer que quase 100% dos telefones em todo o mundo podemser usados para enviar e receber mensagens. No entanto, a frequência de uso de SMS, comovisto em edições anteriores do próprio MAVAM, é diferente e depende do país pesquisado.

O aumento da quantidade de smartphones no mercado e as soluções de MensagensInstantâneas (IM) ou over-the-top (OTT) no telefone móvel representam um desafio para o

uso tradicional de serviços de mensagens de texto para comunicação entre pessoas. É por issoque esta 10ª Edição do MAVAM analisa as novas soluções e produtos para enriquecer oSMS tradicional e gerar novas receitas para as operadoras.

As características dos serviços de mensagens que analisamos são:

1. Assinatura automática: definir uma assinatura ou uma saudação, no final de mensagensescritas (Por exemplo: "estou de férias", "Agora eu estou ocupado / eu não estou no escritório").

2. Personalização de White List / Black List: criar listas de contatos para definir quem pode equem não pode enviar mensagens para o usuário.

3. Encaminhamento automático para outro número: permite reenviar automaticamente as

mensagens recebidas para outro número de telefone (por exemplo, o seu telefone pessoal, ode trabalho).

4. Encaminhamento automático de conta de correio eletrônico: permite reenviarautomaticamente as mensagens recebidas na conta de correio para ter uma cópia de backupou ler em um PC.

5. Listas de distribuição: para trocar mensagens com um grupo de contatos cujos destinatários

também podem responder a todo o grupo.

6. Aviso de recebimento: receber uma confirmação de recebimento das mensagens enviadas.

7. Pesquisas de arquivo: a capacidade de busca de mensagens salvas.

8. Lembretes: Receber lembretes de compromissos agendados.

9. A parte chamada paga pelo envio: para poder enviar mensagem, o custo é pago pelo

destinatário.

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Serviços de Mensagens3TÓPICO ESPECIAL


10. Arquivo nas “nuvens” para salvar todas as mensagens em um armazenamento em nuvem

e cujo serviço é prestado pela operadora.

11. SIM múltiplo: capacidade de enviar mensagens de qualquer outro dispositivo (tablets,dongles, modems USB, etc.)

12. Alias: configurar nomes ou apelidos no número de origem do usuário.

13. SMS Pager - capacidade de receber mensagens de texto ou chamadas sem revelar onúmero, mas por um apelido: pessoas enviam SMS para uma central de atendimento (por

exemplo, 12345) começando com o apelido e, depois, a mensagem.

Nós também comparamos os atributos que o usuário considera mais importante em umasolução de Mensagens Instantâneas e serviços de SMS. Avaliamos as situações em quepreferiu usar uma ou outra forma de comunicação.

Embora nossa análise esteja centrada na comunicação através de mensagens entre as pessoas,

é importante salientar que, no futuro, o SMS desempenhará um papel fundamental nacomunicação entre máquinas e mensageria corporativa pela adoção de padrões de uso comoum novo canal de comunicação B2C (business to consumer), tais como cupom promocionalmóvel, consultas via SMS para serviços bancários, os procedimentos de governo, etc.

3.1. SMS

Dos entrevistados, 89% utilizaram mensagensde texto (SMS) nos últimos três meses. Os

valores mantiveram-se constantes ao longodos últimos quatro trimestres com variações

positivas e negativas entre os trimestres que

não superam um ponto percentual.

Entre aqueles que usam o serviço, afrequência mantêm uma ligeira tendênciapositiva. 58% dos usuários enviaram maisde um SMS diariamente, 2 pontospercentuais acima dos dados do segundo

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Gráfico 14. Uso de mensagens de texto (SMS)Base: total da amostra (4T2010: 1.206 casos; 1T2011: 1.494 casos; 2T2011: 1.570 casos;

4T2011: 1.493 casos).


trimestre de 2011, e, ao mesmo tempo, diminuiu a proporção dos que quase não usam o

serviço (21% vs 24% no segundo trimestre).

O aumento da frequência de uso pode ser explicado como resultado de ofertas de pacotes

mais agressivos no mercado de SMS durante 2011. Por exemplo, ao fechamento destaedição, as operadoras no Brasil ofereciam pacotes pré-pagos de SMS que reduzem o preçoentre 50% (Claro) e 88% (Oi). Os pacotes de 100 SMS custam em torno de US$ 5 para

serem usados por um mês.

3.1.1. Importância futurada SMS

Perguntou-se aos entrevistados qual a

opinião sobre a importância do serviçoSMS no futuro em comparação ao que sefaz hoje dia. 46% dos usuários responderam

que o SMS terá uma importância superiorem relação à que tem hoje, enquanto que18% disseram que sua importância serámenor do que atualmente.

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Gráfico 16. Importância futura do SMSBase: total da amostra (1.493 casos).

Gráfico 15.

Uso de SMS (Mensagens de texto)

Base: total da amostra

(1.493 casos).


3.1.2. Obstáculos à utilização de SMS

É importante perguntar sobre as razões que inibem uma maior utilização de SMS. Entreaqueles que usam o serviço (89% da amostra), a principal razão para não fazer um maioruso do serviço é a falta de necessidade (16%), o alto custo do serviço (18%), preferênciapara a comunicação de voz (18%). Outras menções de menor extensão são a falta decrédito (pré-pagos) e promoções de pacotes de mensagens (7%) e falta de contatos que

usam o serviço (3%).

Entre aqueles que não usam o serviço (11% dos entrevistados), a principal razão da não

adoção (taxa de resposta de 66%1) é a preferência pelo serviço de voz. Essa barreira àadoção permaneceu constante ao longo dos estudos MAVAM em 2011. Em segundo

lugar, são os motivos relacionados com a falta de prática (24%), quando o usuário não

está familiarizado com o seu uso ou a falta de necessidade (21%). O preço não parece seruma barreira significativa para aqueles que não adotam o serviço de mensagens.

3.1.3. Novos serviços baseados em SMS e MMS

Serviços com maior preferência

Os entrevistados foram consultados quanto ao serviço que gostariam de ter de umalista de 13 opções adicionais, além de melhoramentos nas mensagens de texto taiscomo conhecemos hoje. A cada entrevistado foi permitido selecionar mais de umaopção da lista.

Entre as características analisadas, as que foram mais relevantes são: aviso de

recebimento (86%), SIM múltiplos (85%), lembretes (82%) e poder procurar

mensagens salvas (80%).

Para cada um dos produtos analisados foi perguntado em que casos era difícil de entendero serviço proposto. Entre 2% e 4% dos entrevistados tiveram dificuldade em compreendera proposta de valor das soluções estudadas. O maior percentual de não-compreensão (4%)foi registrado para os seguintes serviços: encaminhamento automático de mensagens

recebidas, a criação de listas de discussão, criação de apelido (alias) e SMS Pager.

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1 Múltiplas respostas.


Serviços de maior importância

Para cada um dos serviços selecionadas, os entrevistados foram consultados quanto ao nívelde importância no caso de considerar a possível compra da solução / produto. Para esse fim,estabeleceu uma escala de importância de 1 (não importante) a 5 (muito importante).

Dentro das quatro funções com maior potencial para adoção (aviso de recebimento, SIM

múltiplo, lembretes e pesquisas), os usuários responderam o aviso de recebimento (81%).

| 22 |

Gráfico 17.

Quais destas funcionalidades você gostaria de ter disponíveis no serviçoSMS (mensagens de texto) Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas.

Disposição para pagar pelo serviço

Serviços que o público demonstra maior disposição em pagar são lembretes (44%),

encaminhamento automático de mensagens SMS para uma conta de email (43%), o SIMMúltiplo (43%), os arquivos em “nuvens” (43%) e SMS pager (41%).

Para os cinco produtos listados, o valor médio é entre os R$ 3,4 e R$ 3,8. A maior e a maiscitada foi de R$ 5 para o serviço de auto-encaminhamento e arquivamento na nuvem.


| 23 |

Gráfico 18.

Como você avalia aimportância de cada um

dos serviços de SMS que indicou que gostaria

de ter no futuro?

Base: casos em que prefeririam

ter a funcionalidade.

Nota: para melhorar visualização, exibimos

apenas as funções com o maior potencial.

Intenção de pagar porrecursos do serviço SMSBase: > 852 (Número de casos que

responderam que gostariam

de ter cada um dos serviços).

Múltiplas respostas.

Função

Lembretes

Encaminhamento automático de conta de correio eletrônico

SIM múltiplo

Arquivo nas “nuvens”

SMS Pager

Encaminhamento automático para outro número

Aviso de recebimento

A parte chamada paga pelo envio

Listas de distribuição

Personalização de White List / Black List

Assinatura automática

Pesquisas de arquivo

Alias

Sim pagaría

44%

43%

43%

43%

41%

39%

39%

38%

37%

35%

30%

29%

27%

Valor médioque pagaria

R$ 3,5

R$ 3,4

R$ 3,7

R$ 3,8

R$ 4,3

R$ 3,1

R$ 3,3

R$ 3,2

R$ 4,0

R$ 5,1

R$ 4,6

R$ 3,3

R$ 3,7

Valor mais frequenteque pagaria

R$ 0,5

R$ 5,0

R$ 1,0

R$ 5,0

R$ 1,0

R$ 1,0

R$ 0,5

R$ 0,5

R$ 1,0

R$ 5,0

R$ 5,0

R$ 0,5

R$ 1,0


Configuração dos novos recursos

Entre os usuários, 33% consideraram ouso de pelo menos um dos produtos

analisados, revelando que a forma ideal deconfiguração seria através de um aplicativoinstalado no telefone. Em segundo lugar,

26% dos entrevistados consideraram queseria melhor configurar via SMS, e 24%disseram que preferem fazê-lo através do

portal web da operadora.

| 24 |

Gráfico 19.

Qual seria a maneira ideal de configurar os serviços SMS mencionados? Base: Pessoas que gostariam de ter pelo menos uma funcionalidade (1.428 casos). Múltiplas respostas.


3.2. MMS

O uso de MMS se manteve estável ao longo do segundo trimestre de 2011: 12% daamostra indicou enviar pelo menos um MMS por semana (usuários ativos). 77% dosentrevistados indicaram ter telefones celulares com a capacidade de enviar mensagensmultimídia, quantidade similar ao do segundo trimestre (75%).

Nesta edição pesquisamos sobre os momentos e situações em que usuários enviam MMS.69% dos usuários que enviaram MMS nos últimos três meses indicaram que o fazem emocasiões especiais como aniversários e comemorações. 33% o fazem quando estão com osamigos, e 27% durante os fins de semana. Outras situações mencionadas por 11% daamostra são: quando quer enviar fotos para parentes ou fazer uma surpresa, quando se desejaconhecer a opinião de alguém sobre algo que está prestes a comprar, ou quer divulgar uma

foto tirada em alguma situação incomum.

| 25 |

Gráfico 20.

Uso de MMS (Multimedia Messaging)

Base: total da amostra (4T2011:

1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos).


Como a base de usuários é baixa (12% ativos), questionamos as razões da falta de uso deMMS e o que inibe a maior frequencia de uso. 41% das pessoas indicaram que enviar MMSé caro. 18% das pessoas acreditam que o serviço não funciona corretamente, e 16%

indicaram que não usam o serviço de forma mais regular porque não têm certeza de que amensagem é recebida. Entre outros motivos não listados, (13%) indicaram a falta denecessidade, a falta de preferência para o envio de fotos através de mensagens.

| 26 |

Gráfico 21.

Em quais situações vocêenvia MensagensMultimídia (MMS)

Base: usuários que enviaram pelo

menos um MMS nos últimos

três meses (325 casos).


Gráfico 22.

Quais razões vocêapontaria para não usar

mais (ou não usar)mensagens MMS do seu telefone?

Base: total da amostra (1.493 casos).



Resposta a incentivos

55% das pessoas indicaram que um incentivo para a utilização de MMS seriauma redução de preço. Outro fator de estímulo, tal como para o SMS, seria umaviso de recebimento da mensagem (29%).

22% consideraram importante poder ter uma oferta de pacotes de MMS.

Entre os 5% das respostas consideradas outras razões, as que são mais interesantesrevelam: melhorar a velocidade de entrega, receber assistência para usar seus

telefones com esse serviço, que todos os equipamentos tenham a capacidade de abriras mensagens.

| 27 |

Gráfico 23. O que motivaria você a usar mais (ou mais frequentemente)mensagens MMS? Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas.

N

SO

E

N

SO

E

N

S

O

E


| 28 |

3.3. Mensagens Instantâneas (IM)

44% dos usuários usaram algum serviço de Mensagens Instantâneas a partir de seus telefonescelulares nos últimos três meses.

O uso de IM aumenta com a renovaçãodos dispositivos. 56% dos que compraramseus aparelhos nos últimos seis mesesusaram mensagens instantâneas. Essepercentual cai para 51% e 33% entre osque têm os mesmos aparelhos de 6 meses aum ano, e mais de um ano de uso,respectivamente.

O uso de IM é maior em usuários de

smartphones (66%) do que por aqueles quetêm um telefone móvel tradicional (27%).

Os homens (47%) usam mais MensagensInstantâneas do que as mulheres (40%).

Entre aqueles que utilizaram Mensagens

Instantâneas (44%), o mais citado é o

Gráfico 24.

Acesso às MensagensInstantâneas


(4T2010: 1.206 casos;

1T2011: 1.494 casos;

2T2011: 1.570 casos;

4T2011: 1.493 casos).

Gráfico 25.

Uso de mensagens instantâneasBase: total da amostra (1.493 casos).


| 29 |

serviço de chat do Facebook (29%), o segundo é o uso do Twitter (20%) como um

mensageiro. Enquanto o Twitter não é um serviço de mensagens instantâneas, mas uma redesocial, a natureza imediatista e curta das mensagens faz com que os usuários o usem parafins semelhantes aos de Mensagens Instantâneas.

Perguntamos às pessoas que disseram terutilizado os serviços de mensagens listadasno gráfico 27 o número médio demensagens recebidas por semana e quanto

enviaram semanalmente, em média, nosúltimos três meses. Os resultados indicam

que existem plataformas que são usadospara enviar mensagens e outras para receber.

Twitter, BBM (serviço da BlackBerry) eSkype são preferencialmente usados paratransmitir mensagens, enquanto o GTalk,eBuddy, iMessege, Facebook Chat, e

WhatsApp para receber.

Gráfico 26.

Uso de MensagensInstantâneas como

plataforma

Base: utilizadores de MI (653

casos). Múltiplas respostas.


eBuddy é o serviço com maior diferença entre a média de mensagens enviadas e recebidas:

15 mensagens. Twitter (2,4 mensagens) e Facebook Chat (1,5 mensagens) são os serviçoscom maior equilíbrio na quantidade de mensagens enviadas e recebidas.

Barreiras para o uso de Mensagens Instantâneas

A principal razão para não usar Mensagens Instantâneas a partir do aparelho móvel é nãoter um celular que permita instalar esses aplicativos (54%). A segunda ocorrência é de baixavelocidade e confiabilidade nas conexões de banda larga móvel (20%). Em terceio lugarconstam a preferência de acessar, a partir de PC desktop ou notebook, chamadas de voz ou

usar o SMS (8%).

| 30 |

Gráfico 27.

Número médio demensagens enviadas e

recebidas através doserviço de Mensagens

Instantâneas

Base: usuários que usavam

cada um dos serviços.


Requisitos para um novo serviço de Mensagens Instantâneas

Os entrevistados foram perguntados sobre quais fatores seriam necessários em um novo

serviço de Mensagens Instantâneas.

Em primeiro lugar estão as razões relacionadas com o tipo de contrato. 59% da amostraindicaram que o custo do seu uso deveria ser incluído no contrato do plano (essa é a formamais comum de benefício).

Em segundo lugar são as razões relacionadas com a garantia de desempenho. 56% indicam

que deve sempre funcionar sem problemas.

| 31 |

Gráfico 28.

Quais motivos o/a inibem de usar (ou de usar com frequência) os serviços de Mensagem Instantânea apartir do telefone celular que mais utiliza?Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas.


Se o novo serviço atender aos requisitos de qualidade e funcionalidades descritas, 76%das pessoas entrevistadas disseram que usariam o serviço. O potencial das MensagensInstantâneas é maior entre pessoas com idade entre 18 a 24 anos (81%) e 25 a 34 anos(79%).

| 32 |

Gráfico 29.

Características que devem ter um novo serviço de Mensagens Instantâneas2

Base: total da amostra (1.493 casos). Múltiplas respostas.

2 Pergunta: Se a sua operadora oferecesse um

novo serviço de mensagens instantâneas, qual

ou quais destes fatores que eu vou ler seriam

indispensáveis para convencer você a utilizar

este novo serviço ao invés do seu atual

serviço de mensagens instantâneas (Por

exemplo, WhatsApp, Skype Messenger,

Facebook Chat, BlackBerry Messenger,

Google Talk, etc.)?


22% daqueles que usaram Mensagens Instantâneas informaram que o fariam somente sefosse sem custo algum. 9% não responderam quanto estariam dispostos a pagar.

58% das pessoas que usariam o serviço estariam dispostas a pagar entre R$ 0,25 e R$ 2por mês.

| 33 |

Gráfico 30. Qual seria sua atitude em relação a utilizar um único serviço deMensagens Instantâneas?Base: total da amostra (1.493 casos).

Até quanto você estaria disposto/a a pagar por este serviço?Base: total da amostra (1.493 casos).

Valor que estaria disposto/a a pagar %

Nada, eu usaria somente se fosse sem custo 22%

Menos de R$ 0,25 por mês 14%

Entre R$ 0,25 e R$ 0,50 por mês 17%

Entre R$ 0,50 e R$ 1,00 por mês 12%

Entre R$ 1,00 e r$ 2,00 por mês 15%

Mais de R$ 2,00 por mês 12%

Não sei 9%


3.4. Vantagens do serviço SMS em relação aMensagens Instantâneas

Questionamos sobre as vantagens de um serviço em detrimento de outro.

46% das pessoas disseram que o SMS tem um custo baixo em comparação com MensagensInstantâneas. Enquanto o total que o indivíduo paga por SMS depende do seu uso, a

percepção de que mensagens de texto é mais barato do que Mensagens Instantâneas pode serassociada com o entendimento que, em geral, são necessários os telefones de melhor qualidade,tal como smartphones que permitem uso de Mensagens Instantâneas e também requer um

plano de dados. A importância dessa resposta é o aspecto da percepção do usuário, que podeser trabalhada nas propostas de comunicação de produtos da operadoras de telefonia móvel.

Outros 33% indicaram que, ao contrário de Mensagens Instantâneas, as pessoas sabem que,quando o destinatário recebe uma mensagem de texto SMS, se trata de uma mensagemimportante. Esta resposta pode ser interpretada como os serviços de Mensagens Instantâneasserem um modo de comunicação utilizado em situações informais.

A capacidade de comunicar com qualquer pessoa aparece em terceiro lugar, com 32%, comouma vantagem comparativa com Mensagens Instantâneas. Esta resposta pode indicar que o

usuário está ciente de que apenas os terminais mais caros podem permitir o acesso a IM,enquanto que o serviço SMS está disponível em quase todos os telefones do mercado.

| 34 |

Gráfico 31.

Quais são, em sua opiniãoas vantagens, do SMS em

comparação com os serviçosde Mensagem Instantâneaquando utilizados a partir

de seu celular?

Base: 1.322 casos.


Nota: Para fins ilustrativos mostramos

somente as cinco vantagens

mais significativas.


Outras vantagens do uso de SMS em relação ao IM citados foram: facilidade de uso (nenhuma

aplicação adicional é necessária), não é necessário ter acesso à internet e pode-se comprarpacotes ilimitados de SMS.

3.5. Vantagens de Mensagens Instantâneas em relaçãoao SMS

Entre as vantagens que as Mensagens Instantâneas têm sobre o SMS, 41% das pessoas disseramque era o baixo custo. Nesse caso, podemos interpretar que, uma vez que o usuário escolheu

um terminal mais caro que permite o uso de Mensagens Instantâneas e, por sua vez, paga umplano de dados, reconhece que as Mensagens Instantâneas, em geral, não têm custo adicional.

O fato de que a vantagem para os dois serviços está relacionada à idéia de um menor custopara o assinante implica que a operadora deve prestar especial atenção ao modelo de preços aseguir quando se expande qualquer um dos dois serviços.

38% responderam que uma das vantagens é que as Mensagens Instantâneas podem serusadas em um computador pessoal. Essa vantagem é importante porque destaca anecessidade de todas as opções de comunicação disponíveis em vários dispositivos (voz,

mensagens, emails, vídeo, etc.).

38% também mencionaram a vantagem de Mensagens Instantâneas sobre o SMS o fato deque se tem certeza de que a mensagem foi recebida em segundos.

| 35 |

Gráfico 32.

Na sua opinião, quais sãoas vantagens dos serviços

de Mensagem Instantânea(Por exemplo: WhatsApp,

Skype Messenger,Facebook Chat, BlackBerry

Messenger, Google Talk,etc.) em comparação ao

SMS/MMS? Base: 1.322 casos.


Nota: Para fins ilustrativos,

são apresentadas as cinco vantagens

mais significativas.


Outros benefícios que os entrevistados indicam que as Mensagens Instantâneas têm em

relação ao SMS é a gratuidade, a capacidade de comunicar com as pessoas cujos númerosde telefone são desconhecidos, que pode ser usado via Wi-Fi, bem como a capacidade paraver o status da conexão de contatos.

3.5.1. Serviço de preferência de acordo com o destinatário

Nesta 10ª Edição do MAVAM foi questionada a preferência de uso de SMS e das

Mensagens Instantâneas ao destinatário da mensagem, seja um amigo, parente, sócio,colega, e de acordo com o tema da mensagem, trabalho ou pessoal.

O SMS é o preferido em todos os casos, principalmente no local de trabalho. 39% daamostra disseram preferir o SMS quando você tem que se comunicar com colegas detrabalho, e 40% preferem mensagens de texto para tratar de questões de trabalho.

| 36 |

Gráfico 33.

Meio de comunicaçãopreferido para

cada destinatário

Base: 1.322 casos.


Nota: Para melhorar a visualização,

omitimos os percentuais relativos às

pessoas que indicaram que não usariam

quaisquer serviços.


3.5.2. Serviço de preferência de acordo com as circunstâncias

37% das pessoas preferem SMS em vez de IM quando se considera enviar uma“informação importante”.

Quando a importância da mensagem demanda que seja recebida o mais rapidamentepossível, 31% preferem enviar por IM do que por SMS.

| 37 |

Gráfico 34. Sob que circunstâncias você prefere usar o SMS no lugar de um serviço de MensagensInstantâneas a partir do seu telefone celular? Base: 1.322 casos. Múltiplas respostas.


3.5.3. Confiabilidade e velocidade dos serviços

Para 42% dos entrevistados o serviço de Mensagens Instantâneas é tão confiável como oSMS, mas 31% acham que o SMS é mais confiável que a mensageria. A análise desses doisvalores permite-nos concluir que os usuários tendem a considerar o SMS como mais confiável.

A principal vantagem do sistema de mensagens SMS é a percepção de “rapidez” ou

imediatismo na comunicação. 40% das pessoas dizem que as Mensagens Instantâneas têmuma entrega mais rápida do que o SMS.

3.6. Uso de mensagensdurante as festividadesde final de ano

69% dos entrevistados disseram3 quepretendiam usar algum tipo de serviço demensagem para os eventos de Natal e deAno Novo.

| 38 |

Gráfico 35.

Confiabilidade e rapidezcomparada entre

SMS e IM


(1.493 casos).

Gráfico 36.

Intenção de uso deserviços de mensagenspara saudações festivas


(1.493 casos).

3 A pesquisa foi realizada de 5 a 16 de

dezembro de 2011.


94% das pessoas que planejavam usar mensagens no fim de ano inclinou-se para o uso de

SMS. O segundo serviço com maior intenção de uso para cumprimentos de Natal foi oFacebook (37%). Em terceiro lugar ficou o serviço de mensagens multimédia MMS (12%).

São em maior número as mulheres (72%) do que os homens (66%) que pensaramusar mensagens para cumprimentos de final de ano.

O uso de mensagens como um meio de comunicação durante as festividadesseria maior em classes sociais mais baixas, C1 e C2 (70%), em relação

às mais altas, A1 e A2 (65%).

3.7. Publicidade para obter um melhorpreço para SMS

Esta pesquisa do MAVAM perguntou se as pessoas aceitariam a inserçãode publicidade das operadoras ao final de suas mensagens de texto em

troca de uma menor taxa de serviço de SMS. 43% falaram positivamente e

36%, negativamente.

| 39 |

Gráfico 37.

Serviço que se pretendeusar para saudações

festivas

Base: usuários que usam serviços

de mensagens para os

cumprimentos (1.026 casos).



Os entrevistados foram perguntados que atitude teria ao receber, através de SMS ou MMS, apromoção de um produto ou serviço com a possibilidade de compra, além da segurança aoresponder automaticamente com um SMS.

Apenas 18% dos entrevistados disseram que, provavelmente ou definitivamente, fariam acompra. Aqueles que certamente não iriam comprar correspondem a 29% da amostra,

opinião que é compartilhada entre os usuários das classes socioeconômicas mais baixas, C1 eC2 (31%), do que entre A1 e A2 (26%). Homens e mulheres compartilham opiniõessemelhantes, bem como as diferentes faixas etárias.

| 40 |

Gráfico 38.

Autorização para anexarpublicidade nas

mensagens dos usuários


(1.493 casos).

Gráfico 39.

Realizar compras deprodutos ou serviços

através do SMS


(1.493 casos).

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.1. Entretenimento

4.1.1. Tipo de arquivos (imagem, música, jogos, ringtones e vídeos)

As imagens (88%) e jogos (87%) são os tipos de arquivos de entretenimento mais comumentearmazenados nos telefones celulares. Em segundo lugar, está a música em formato MP3(81%), seguido de ringtones (73%) e, finalmente, os arquivos de vídeo (41%).

4.1.2. Mobile TV (visualização)

9% dos entrevistados sintonizaram algum programa de televisão aberta em seus celulares nosúltimos três meses. A TV digital permanece no nível registrado no segundo trimestreimediatamente anterior (2%).

| 41 |

MAVAM Brasil4

Gráfico 40.

Posse de arquivos notelefone celular de acordo

com o tipo deentretenimento


(1.493 casos).

Gráfico 41.

Sintonia de TV no celular


(4T2011: 1.493 casos;

2T2011: 1.570 casos).

4.2. EMail

36% dos entrevistados relataram ter uma conta de email configurada em seu telefonemóvel. Isso representa um aumento de 38% em relação ao segundo trimestre de 2011.Pode-se supor que isso está relacionado a um aumento no número de smartphones entre osusuários, estes últimos chegaram a 42% da base, em comparação com 32% no segundotrimestre de 2011.

Mais homens (40%) do que mulheres (33%) têm configurado o email no celular. A faixaetária que tem a maior proporção de pessoas com contas de correio eletrônico configurado

situa-se entre 18 e 24 anos de idade (41%).

Os 36% que disseram ter criado uma conta de email em seus telefones celulares afirmaramque enviam e recebem mensagens diariamente. 26% enviam e recebem email no aparelho,entre uma e três vezes por semana, e os restantes 38% verificam o seu email ocasionalmentecom uma frequência de três ou menos vezes por mês.


| 42 |

Gráfico 42.

Possui uma conta deemail no telefone móvel


(4T2011: 1.493 casos;

2T2011: 1.570 casos;

1T2011: 1.494 casos)


4.3. Banda larga móvel

A base dos usuários que têm telefones móveis com capacidade de acesso à banda largamóvel está estável e a uma proporção que correspondente a 79% do total da amostra para

a presente edição (no segundo trimestre de 2011 esse percentual era 78%). Desses 79% daamostra, 57% acessaram a banda larga móvel de seu telefone celular nos últimos trêsmeses. Isso indica que 44% dos entrevistados acessaram a banda larga móvel no último

trimestre em linha com o trimestre anterior (45%). 46% das pessoas que acessaram abanda larga móvel de seu aparelho o fazem em uma base diária.

| 43 |

Gráfico 44.

Capacidade de o telefonepara acesso à banda larga

móvel e acesso à bandalarga móvel nos últimos

três meses


(1.493 casos).

Gráfico 43.

Frequência de enviar ereceber emails

Base: aqueles que criaram uma

conta de email em seus telefones

celulares (536 casos).


O acesso à banda larga móvel é maior entre homens (64%) de 18 a 34 anos de idade

(59% -60%) e nível socioeconômico elevado (70%).

O uso da banda larga móvel é maior entre aqueles que têm um smartphone (73%) do queentre aqueles com um telefone tradicional (40%).

O uso da banda larga móvel é maior entre aqueles com pós-pagamento do plano sem

limite de gastos (68%) do que entre aqueles que usam o pré-pagamento (54%).

A principal razão para não usar a banda larga móvel do telefone celular é a falta denecessidade (30%). Essa barreira de adoção foi reduzido 10 pontos percentuais sobre osegundo trimestre de 2011.

Outras razões estão relacionadas a custo/benefício, apontado como sendo caro em relação àqualidade oferecida (23%) e a incerteza do custo a ser pago (14%). 25% estavam

insatisfeitos com a velocidade de navegação.

| 44 |

Gráfico 45.

Acesso à banda largamóvel por idade, sexo,

perfil socioeconômico eplano contratado

Base: todos os entrevistados

(1.493 casos).


4.4. Redes sociais

55% dos usuários acessaram redes sociais durante o terceiro trimestre de 2011. Aporcentagem de usuários de redes sociais quase dobrou entre o primeiro e o terceirotrimestres, e esperamos que a tendência permaneça positiva durante 2012.

| 45 |

Gráfico 47.

Acesso às redes sociais


(4T2011: 1.493 casos;

2T2011: 1.570 casos;

1T2011: 1.494 casos)

Gráfico 46.

Motivos para não acessara banda larga móvel

Base: respondentes que não

entraram na banda larga móvel nos

últimos três meses pelos seus

telefones celulares (4T2011: 818

casos; 2T2011: 868 casos).


Nota: A fim de melhorar a exibição,

mostramos as razões com o maior

percentual de respostas.


O acesso a redes sociais é relativamente maior entre aqueles com plano pós-pago (51%),

pessoas do sexo masculino (49%), jovens com idade entre 18 a 24 anos de idade (52%) epessoas de classes sociais A1 e A2 (56%).

A rede social mais visitada foi o Facebook (91%), seguido pelo Orkut (49%) e Twitter

(43%). Os dados mostram a tendência apontada pelo MAVAM em edições anteriores,refletindo o progresso do Facebook sobre o Orkut.

A frequência de acesso varia de acordo com a rede social. 43% dos usuários do Facebookvisitam a rede social diariamente, enquanto que o acesso diário ao Orkut é feita por apenas29% dos entrevistados. Os usuários do Twitter têm uma taxa de acesso diário de 33%.

Outras redes sociais mencionados pelos entrevistados (11%) incluem Google+,Foursquare, e StumbleUpon.

| 46 |

Gráfico 48.

O acesso às redes sociaispor sexo, idade, perfil

socioeconômico, tipo detelefone e plano

contratado


(1.493 casos).


4.5. Mobile Marketing

80% dos entrevistados receberam umamensagem de texto (SMS) ou multimídia(MMS) com conteúdo publicitário em seutelefone móvel durante o terceiro trimestrede 2011. Esses dados mostram uma quedade 8 pontos percentuais no recebimento

desse tipo de mensagem se comparados aosda edição anterior do MAVAM. No

momento, a diminuição não pode sertomada como uma tendência.

16% das pessoas que recebem essas mensagensrelatam tê-las acessado diariamente, enquanto45% dizem que receberam entre uma a trêsmensagens por semana.

| 47 |

Gráfico 50.

Recebimento demensagens depublicidade ou

propaganda


(1.493 casos).

Gráfico 49.

Acesso a redes sociais

Base: Usuários de redes sociais

(1T2011: 439 casos;

2T2011: 628 casos;

4T2011: 663 casos)


TRAVEL

TRAVEL

@travel

@travel


A operadora com o qual o usuário contrata o serviço de telefonia continuasendo a maior emissora dessas mensagens (85%).

Se registra um aumento no recebimento de mensagens emitidaspor empresas de produtos de consumo em cinco pontos

percentuais. O crescimento entre o primeiro trimestre de

2011 (15%) e o terceiro trimestre de 2011 (22%) foi desete pontos percentuais. A série ajuda a garantir queexiste uma tendência positiva na adoção de telefonesmóveis como um meio para os anunciantes atingirem seus

clientes e prospects.

| 48 |

Gráfico 51.

Frequência de recebimento de mensagens de publicidade ou propagandaBase: usuários que receberam esse tipo de mensagem (1.192 casos).


55% daqueles que receberam mensagens de publicidade ou propaganda disseram que leramcom atenção as mensagens (semelhante à relação de 51% obtida no segundo trimestre).

Aqueles que têm um contrato pré-pago (57%) ou pós-pago com limites (54%) realizaram a

leitura mais atenta do que aqueles com um contrato pós-pago sem limites (45%).

Entre aqueles que fizeram uma leitura cuidadosa, 23% disseram que a mensagem ofereciapacotes de SMS, de dados e chamadas de fim de semana. Cerca de 12% indicaram que setratava de promoções para estender minutos de chamadas ou SMS, do tipo "recarregue eganhe." Outros 15% disseram que as mensagens eram relacionadas a mudanças de plano ou

promocões e reduções nas tarifas.

| 49 |

Gráfico 52.

Emissão de publicidade ou mensagens de propagandaBase: Usuários que receberam tais mensagens (4T2011: 1.192 casos; 2T2011: 1.381 casos; 1T2011:

1.363 casos). Múltiplas respostas.


4.6. Dinheiro e Mobile Banking

O uso de telefones celulares como forma depagamento e acesso a funções bancárias

mantêm os níveis semelhantes aos dos

trimestres anteriores. A função maisutilizada corresponde à consulta desaldos e extratos bancários (13%).Acesso ao site do banco para fazerqualquer tipo de operação está emsegundo lugar (9%).

| 50 |

N

SO

E

Gráfico 53.

Dinheiro e Mobile BankingBase: total da amostra (4T2011: 1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos; 1T2011: 1.494 casos).


4.7. GPS e mapas

23% dos entrevistados fizeram download de mapas no celular. E 21% dosentrevistados usaram algum serviço de geolocalização nos últimos três meses.

Na amostra utilizada pelo MAVAM, o uso de mapas no celular quasedobrou no trimestre. Entre as possíveis razões está o aumento da base desmartphones dos usuários.

Considerando que a pesquisa é conduzida pela internet e os entrevistados

estão mais familiarizados com as tecnologias, não podemos projetar que23% dos assinantes de telefonia móvel do Brasil utilizam os serviços que têm

mapas, e também que o uso dobrou em nível nacional. Em contraste, os

dados são válidos para assumir uma correlação entre o aumento daquantidade de smartphones e o uso de mapas e serviços de geolocalização.

| 51 |

Gráfico 54.

Uso de GPSem telefones celulares

Base: total da amostra (4T2011:

1.493 casos; 2T2011: 1.570 casos).

Entre julho e setembro de 2011, as vendas por Serviços de Valor Adicionado (VAS) foi de

R$ 2,601 bilhões, 36% a mais que no mesmo período do ano anterior. A receita com VASjá responde por 19,83% das vendas das operadoras móveis brasileiras.

O volume de vendas de SMS no Brasil, durante o terceiro trimestre do ano pasado, foi deR$ 964 milhões, representando 37,1% dos produtos na categoria VAS. Em

comparação com o mesmo período de 2010, o crescimento garantiu uma

alta de 14%.

As operadoras brasileiras lançaram, durante todo o ano de 2011, pacotesagressivos de SMS para destacar a importância desse serviço, que éamplamente utilizado nos outros países da América Latina, mas ainda

tem baixa penetração no mercado nacional. Os assinantes têm

respondido positivamente às melhores alternativas de preços,resultando em maior consumo de SMS e aumento no tráfego das

operadoras em até quatro vezes, dependendo da companhia e deseu marketing voltado ao SMS.

A base de assinantes móveis que utiliza SMS, por sua vez,manteve-se estável ao longo de todo o ano passado, mesmo

assim mais de 90% deles utilizaram o serviço de texto curto.

A grande mudança do ano, no entanto, foi no número

médio de entregas de SMS como consequência de melhoresofertas. Esta 10ª Edição do MAVAM indica que a média de

envio de SMS por mês por usuário foi de 48 no quartotrimestre de 2010, mas a partir de setembro de 2011 quase

dobrou, chegando a uma média de 81 SMS por mês por

usuário.

Focando os serviços específicos de SMS, o relatório MAVAM

demonstra uma aceitação superior a 50% por três serviços maisrelevantes, como aviso de recebimento (86%), múltiplos cartões

SIM (85%), e lembretes (82%). A disposição do usuário em pagarcusto adicional por serviços varia entre 27% para a funcionalidade alias, e 44% para afuncionalidade de lembrete. Para esses novos serviços de mensagens, os usuários estãodispostos a pagar entre R$ 3,1 e R$ 5,1 por mês, dependendo da modalidade.

MAVAM | 5. Conclusões

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Conclusões5

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MAVAM | 5. Conclusões

A utilização de MMS não apresenta alterações. No mesmo terceiro trimestre, apenas 12%

dos usuários afirmaram ter enviado pelo menos um MMS numa semana. A base dosassinantes de MMS poderia crescer, se o preço do serviço for reduzido, uma vez que 41%dos pesquisados consideraram que usariam essa modalidade de VAS se os preços caíssem.

O uso de Mensagens Instantâneas (MI), por sua vez, aumentou para 44% dosentrevistados, e ele sobe até 56% quando se consideram os novos dispositivos (sendo pelo

menos 6 meses de uso).

A ferramenta de chat do Facebook foi o aplicativo mais utilizado (29% dos usuários de

Mensagens Instantâneas - IM), e o Twitter já ocupa a segunda posição. Esse serviço de IMcairia em linha com as tendências globais, que estão vendo

um aumento no uso de serviços IP baseado em over-

the-top (OTT).

Os volumes globais de mensagens de textodeverão continuar a crescer este ano, passando

dos atuais 4,2 bilhões de usuários de SMSpara mais de 5 bilhões de usuários em

todo o mundo, superando os 8 trilhõesde mensagens trocadas pelasferramentas de SMS. Tal crescimentoserá impulsionado por inovações em

aplicativos de mensagens maisconfiáveis, mensagens personalizadase serviços de comunicação

enriquecidos - alguns dos quais jáacompanhados pelos estudos doMonitor Acision de Valor Adicionado

Móvel – MAVAM. (Fonte: Teletime)

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MAVAM | 6. Glossário

Apresenta-se, a seguir, a descrição dos serviços descritos nesse relatório.

MensagensSMS (Short Message Services): serviço de envio de mensagens curtas de texto, tambémconhecido como Torpedo.

MMS (Multimedia Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de texto

com imagem, foto, ou vídeo, também conhecido como Torpedo Multimídia.

e-mail: serviço de recebimento ou envio de e-mails via celular. O recebimento ou envio

pode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usuário: ou pode ser ativadoatravés de mecanismo push, que de forma periódica e automática recebe e envia os e-mails.

Mensagem Instantânea: serviço de acesso aos sistemas de mensagem instantânea do tipoMSN ou Yahoo.

Secretária Eletrônica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao serviçoautomático de gravação de recados oferecidos pelas operadoras, em caso de recebimento dechamadas que não puderam ser atendidas.

EntretenimentoMúsica: serviço de download de músicas para serem tocadas no celular. O celular deve tercapacidade para reproduzir vários formatos de música, tais como MP3, AAC, MP4, WAV,entre outros.

Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celular. Ocelular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como MIDI,AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros.

Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. O

celular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais como

JPEG, GIF, entre outros.

Games: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual,ou através da internet ou de conexões do tipo Bluetooth, em grupos. O celular deve tercapacidade de rodar tanto os jogos existentes no aparelho como os jogos baixados, além de,adicionalmente, apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (por

exemplo, EDGE, EVDO ou 3G).

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Glossário6


Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados no

celular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings devídeo recebidos, e de reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros.

TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares que permitem assistir àprogramação dos canais transmitidos pelas emissoras de TV Aberta com o telefone celularfuncionando como receptor de TV analógica ou digital, e captando a programação através

dos mesmos sinais (frequências), que são recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nasresidências.

Internet móvelAcesso à internet: serviço de acesso banda larga à internet pelo celular ou de modem.

Em ambos os casos, o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua operadora.

Esse serviço tem as seguintes características:

Internet móvel: o acesso à internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintesformas:

1. Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sitesacessados na internet fixa através do computador. Exemplos de

navegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou smartphone(Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ounavegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera.

2. Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora comum navegador WAP.

3. Através de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App)

fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile.

Modem: são dispositivos que podem ser conectados a computadores dos tipos desktop (demesa) ou notebooks (portáteis). Permitem o acesso de banda larga à internet usando onavegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros).

Redes sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir oacesso às redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso podeser feito através do navegador e do acesso à internet, presentes no telefone celular ou através

de uma aplicação específica para esse fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas.

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Pagamentos e banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outras

operadoras de serviços de crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessasinstituições. Esses serviços podem variar desde simples consultas de saldo até o pagamentode faturas ou a realização de operações de investimento.

Serviços de localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica dousuário. Esses serviços têm as seguintes características.

Localização: pode ser obtida da seguinte forma:

1. Através de um processo de triangulação usando as informação das ERB’s eaplicação existente nos sistemas da operadora para essa finalidade;2. Através de GPS existente no próprio telefone celular.

Serviços oferecidos:1. Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora que permite informara localização geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratado

pelos pais para acompanhar os hábitos de seus filhos, ou com objetivo de promoversua segurança.2. Mapas: serviço oferecido por outras empresas que apresenta mapas no celular,

normalmente para localização de endereços, e que permite identificar a localizaçãodo usuário no mapa, quando seu celular dispõe de um GPS incorporado.3. Filtro contextual: permite à operadora ou a outros provedores de serviço, oferecerendereços ou outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros,baseados na localização instantânea do usuário.

Mobile marketinge publicidade

Mobile marketing: são serviços implementados pelas operadoras, para fazer propagandaprópria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente, essas propagandas são

enviadas através de SMS. Essas propagandas também podem ser feitas diretamente por

operadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as mensagens SMScomo veículo.

Mobile advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandasimplementados por operadoras ou outras empresas, mas que, se o assinante concordar emreceber, ele pode fazer parte de promoções do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMS

gratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios veiculados.

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MAVAM | 7. Arquivo técnico

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Arquivo técnico7

Universo Usuários de telephone móvel que também acessam a internet

Técnicas CAWI (Computer-assisted web interviewing)

CATI (Computer-assisted telephone interviewing)

Instrumento Questionário de 15 minutos semi-estruturado

Amostragem 1,493 casos (193 CATI + 1,300 CAWI)

Margem de erro estatístico ± 2.5 p.p. com 95% de assertividade estatística

Mercado Brasil

Data da pesquisa 5 a 15 de dezembro de 2011 (CATI)

5 a 16 de dezembro de 2011 (CAWI)

Sexo Amostragem

Masculino 710 47,6 %

Feminino 783 52,4 %

Idade Amostragem

De 14 a 17 anos 34 2,3%

De 18 a 24 anos 525 35,2%

De 25 a 34 anos 548 36,7%

De 35 a 44 anos 211 14,1%

De 45 a 54 anos 115 7,7%

De 55 a 65 anos 60 4,0%

Residência Amostragem

Norte 44 2,9%

Nordeste 266 17,8%

Sudeste 840 56,3%

Sul 256 17,1%

Centro-Oeste 87 5,8%

Status Socioeconômico Amostragem

A1 10 0,7%

A2 148 9,9%

B1 337 22,6%

B2 521 34,9%

C1 342 22,9%

C2 135 9,0%

MAVAM | 7. Arquivo técnico

Operadora Amostragem

Claro 301 20,2%

Oi 361 24,2%

Tim 449 30,1%

Vivo 340 22,8%

CTBC 4 0,3%

Nextel 35 2,3%

Embratel (Livre) 3 0,2%

Plano contratado Amostragem

Pré pago (de cartão - recarregável) 1090 73%

Pós pago (de conta mensal – sem limite de gasto) 237 15,9%

Pós-pago + Controle 166 11,1%(Pago uma fatura no final do mês, mas tenho um limite de uso. Quando o limite é atingido, tenho a op)

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MAVAM | 8. Equipe de trabalho

Vancrei Oliveira | VP Regional Latin America

Mariana Rodriguez Zani | Diretora

Ines Leopoldo | International External Advisor

Matías Guardiola | Jefe de Research

Pablo Castro | Analista

Mónica Perez Serantes | Diseño

Humberto Perissé | Diretor

José Vasquez Fernandez | Estatístico

Zil Neumann | Comercial

Fabio Cardo | Diretor

Antônio Costa Filho | Diretor

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Equipe de Trabalho8

Business

MAVAM Brasil 10a. Edição MENSAGENS - Versão Atualizada