29
Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM) 9ª Edição - Outubro / 2011

MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Apresentação do MAVAM 9a Edição - Mobile Money, realizada em 20/10/2011, na coletiva de imprensa.

Citation preview

Page 1: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)

9ª Edição - Outubro / 2011

Page 2: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

2/2

Relatório MAVAM – 8ª Edição1 – Serviços de Mensagens:

SMS / MMSE-mail / Mensagens InstantâneasCorreio de Voz

2 – Conteúdo (Entretenimento)3 – Acesso à Internet e Banda Larga4 – Redes Sociais (Mobile Social Networking)5 – Pagamentos (Mobile Banking)6 – Marketing e publicidade móvel

Agenda1 – VAS no Mundo / América Latina / Brasil2 – Tema especial: Mobile Banking3 – Resultados MAVAM 8ª Edição4 – Convidados Especiais5 – Perguntas6 – Almoço

Page 3: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

-1 -1-2 -2

0

-2 -2

12

5

-5

22221

4444

7 76

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%Negócio Voz Negócio VAST2 2010 vs. T2 2011

3/2

Principais Operadoras | Variação da contribuição de VASO aumento da contribuição dos VAS é positivo ano versus ano.

Verizon

Vodafone Alemanha

Telefónica Irlanda

France Telecom França

América Móvil

Telefónica Espanha

AT&T Estados Unidos

Vodafone Índia

NTT Docomo

Telefónica Latam

Vodafone Reino Unido

Page 4: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

4/2

Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPUA contribuição de VAS para o ARPU das principais operadoras varia por região.

T2 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VodafoneÍndia

Telef

ónica La

tam

Telef

ónicaEsp

anha

France

Telec

om

Telef

ónicaIrla

nda

VodafoneAlemanha

Verizon U

SA

AT&T USA

VodafoneReino Unido

NTTDocomo Ja

pão

América

Móvil

14%25% 27% 34%25% 53%38% 39% 40% 47%41%

VAS

sobr

e o

tota

l (%

)

Page 5: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

TotalServiço Móvel

Serviçode Voz

VAS Terminais

Rece

ita e

m U

S$ m

ilhõe

s

US$ 0

US$ 5.000

US$ 10.000

US$ 15.000

US$ 20.000

US$ 25.000

US$ 30.000U

S$ 2

0.04

9

US$

21.

913

US$

14.

467

US$

15.

018

US$

4.0

05

US$

4.9

36

US$

1.5

77

US$

1.9

59

24%23%

4%

9%

Variação2T 20112T 2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

5/2

América Latina 99% de penetração móvel;Vendas totais T2 2011 (incluindo terminais): USD 21.913 milhões;

Todos os países da região estarão com mais de 100% de penetração de celulares entre 2011 e 2012.

América Latina y Caribe | Variação das vendas por tipo de serviçoAs vendas de VAS no primeiro trimestre de 2011somaram USD 4.936 milhões (+23% T2 2010).

Page 6: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

6/2

América Latina y Caribe | Composição Valor por tipo de serviço VAS

T2 2011

Internet móvel na região já responde por 32% do VAS

SMS+MMS

VASServiço de Voz

Outros VASInternet

USD 2.70155%

USD 1.55832%

USD 67613%

USD 15.01875%

USD 4.93625%

Page 7: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

VAS no Brasil | Composição Valor por tipo de serviço VAS

T2 2011

No Brasil, VAS representa 20% das vendas líquidas por serviços das operadoras. (+31%)

US$ 6.268R$ 10.02980%

US$ 780R$ 1.24850%

US$1.550R$ 2.480

20%

US$ 620R$ 99240%

US$ 150R$ 24010%

Serviços de Voz VAS

SMS+MMSInternetOutros VAS

Page 8: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

VAS no Brasil | Variação por tipo de serviço VAS

T2 2011Em R$

No Brasil, entre os serviços VAS, o de mais rápido crescimento é a internet móvel (+43%). Em segundo lugar está SMS (29%)

Varia

ção

Milh

ões

de R

$

SMS + MMS Internet Outros VAS Total VAS0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

215

240

29%

43%

31%

12%

772

992

875

1.24

8

1.86

1

2.48

0

2T 2010 2T 2011 Variação

Page 9: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

9/2

Objetivo Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina: Brasil (9ª Adição), México e Argentina.

Coleta de dados Realizada pela via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e IPC (por região geográfica).

Tamanho da amostra 1.570 entrevistas (1.372 CAWI e 198 CATI – Célula controle)Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p.

Período de coleta 11/Ago. a 22/Ago. (Resultados referentes ao T2 2011)

Target Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C (Critério Brasil), usuários de telefonia celular.Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, espera-se que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores encontrados na população em geral.

Sample frame Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de Mercado.

MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo

Page 10: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra

T2 2011

Page 11: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Tema especial | Mobile BankingPagamentos bancários móveis analisados

Mobile banking Mobile payment (associado com quem tem uma conta bancária) Mobile Marketing Bank

Consulta de saldo Pagamento de impostos e serviços Avisos de ofertas ou benefícios para os clientes do banco

Transferências bancárias entre contas próprias Pagamento de outras operações

Aviso de ofertas, descontos ou benefícios para clientes de cartão de crédito

Transferências bancárias entre uma conta própria e outras de terceiros

Aviso de operações realizadas ou não realizadas

Page 12: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

12/2

Tema especial | Mobile BankingUso de mobile banking e mobile money: 10%

4%4%15%10%

5%5%5% 7%7%8%

Porc

enta

gem

de

caso

s

Tipo de operação realizada

0%

20%

40%

60%

80%

100%1T 20112T 2011

Outrasoperações

Acesso ao sitedo banco para usaralgum serviço

Realizartransferênciasbancárias

Consultarsaldose extratos

Realizar pagamentosde contasatravés do celular

Page 13: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Tema especial | Mobile Banking53,7% sabem de um serviço de mobile banking. O percentual também é alto entre os que desconhecem o serviço (45,8%)

0,5%

45,8%53,7%

Conheço aomenos umaoperaçãobancária que possorealizar através do meu celular

Não conheçonenhumaoperaçãobancária que pode ser realizada através de um celular

Não respondeu

Modos de Operação

Via SMS

Via página na Web

Via uma aplicacão (app)

67%

51%

27%

17%

0% 20% 40% 60% 80%

Via portal WAP

Oportunidade:53% sabem de um serviço financeiro via celular, mas só 10% em média o usa

Page 14: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Tema especial | Mobile BankingConhecimento de serviços financeiros móveis por tipo e por modoAs operações mais populares são o envio de notificação de operações não realizadas (24%) consulta de saldo bancário

Via SMS Via portal WAP Via uma aplicacão (app)

Não sei se o banco oferece essa operação via celular Não contesta

Via página na Web

20%

57%14%

9%5%

4%

24%

61%3%

9%

2%6%

Consulta de saldos

Aviso de operações realizadas ou não realizadas

15% Transferências bancáriasentre contas próprias

Transferências bancárias entreuma conta própria e de terceiros

Aviso de ofertas, descontosou benefícios para clientes

de cartão de crédito

Aviso de ofertas, descontosou benefícios

para clientes do banco

Pagamentode impostos e serviços

Pagamentode outras operações

66%5%

4%

8%

6%

10%

67%4%15%

15%

7%10%

68%3%14%

2%

7%16%

69%4%6%

3%6%

13%

69%4%8%

3%

7%

15%

66%3%3%

8%

6%

Page 15: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Tema especial | Mobile BankingAdoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis

Requisito Que o sistema seja seguro e transparente 69%Que não haja tarifas extras a pagar por transação 65%Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato 64%Ter total tranquilidade de que não terei nenhum problema 60%Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operação 59%Que o sistema de uso seja fácil e simples 57%Que me mandem mensagens de confirmação por SMS, para cada transação 53%Que a garantia de segurança e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do meu banco e da bandeira do cartão 53%Que a minha operadora de celular seja confiável 52%Que as transações eventualmente realizadas no caso deroubo do celular não sejam atribuídas a mim 50%Que haja mais segurança para diminuir o roubo de celulares 48%Que todas as lojas e comércio aceitem este tipo de pagamento 48%Receber um relatório, em separado, de minhas transações de débito ou de crédito 41%Ter uma linha pós-paga (de conta mensal) para que eu receba um relatório detalhado das transações feitas pelo celular 19%Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiança 15%Que as pessoas que conheço utilizem o sistema antes de mim 14%Que um amigo ou familiar de minha confiança me ensine a utilizar o sistema 9%Outras questões 4%

#1 Sistema de SegurançaTransparência e taxasFrete celeridade ao roubo

#2 Simplicidade e comunicaçãoterminal de confiança

#3 Facilidade de usoterminal seguroConfirmação da operação

#4 RecomendaçãoTipo de Plano

Page 16: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Tema especial | Mobile BankingOperações que utilizaria: A aceitação é alta, considerando a falta de divulgação. Mínimo de 28%. Máximo de 53%.

53%53%

52%

42%41%

39%39%

38%37%

36%34%

33%33%

32%30%30%

29%28%

51%

Receber avisos do meu banco sobre operações realizadas ouReceber avisos de operações realizadas como cartão de crédito

Consultar o saldo do meu cartão de crédito

Comprar ingressos para eventos esportivos, shows, cinemaPagar compras no supermercado, lojas de roupas, lojas de

Receber avisos do meu banco sobre descontos, ofertasReceber avisos de ofertas, descontos e benefícios para clientes

Pagar minhas contas de luz, gás, água, Internet, etcFazer pagamentos em débito automático ou da fatura do cartão

Fazer compras na InternetPagar passagens de ônibus, trem, metrô, etc

Pagar uma corrida de táxiPagar o estacionamento

Pagar o pedágioRealizar transferências bancárias entre minhas contasRealizar transferências bancárias entre outras contas

Transferir dinheiroPagar aplicações e arquivos baixados para o meu celular

Consultar o saldo de minhascontas bancárias

0% 20% 40% 60%

#1 Já disponível!Comunicação e consulta

#3 comprar e pagar (lojas e serviços)mais comunicaçãoReceber promoções (mktg)

#4 Novos serviços (micro pagamentos) e antigos serviços (transferência)

Page 17: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Tema especial | Mobile BankingBarreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências)

Porque não acho seguro

Porque não vejo Necessidade

42%28%

34%

18%14%

22%

Em todos os casos a barreira principal é a falta de segurança

8%

7%

6%

5%

4%

1%

8%

9%

6%

4%

4%

2%

2%

10%

12%

11%

5%

5%

4%

3%

Porque acreditoque,ao fazê-lo,

vou ter problemas

Porque nãovejoo benefíciodisso

Porque acho que vou acabarperdendo o controle

demeus gastos

Porque nãoconfionaminha peradoradecelular

Porque nãotenhocartãodecrédito

Porque nãotenhocontabancária

Por outrosmotivos

0% 20% 40%

Porcentagem de casos

Não faria transferências de dinheiro a partir do celular

Não faria compras ou pagamentos de contas a partir do celular

Não utilizaria o celular como cartão de débito

Page 18: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

Tema especial | Banca móvelNear Field Communications (NFC)

23%

46%

29%

2%

PositivoNegativo

Nem um outroSeminformação

Page 19: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM | Serviços de Mensagens – SMS

15% 32%

Pretendem usarmais SMS nos próximos 12

meses

Pretendem usarmenos SMS nos

próximos 12 meses

75 é o número médio estimado de SMS enviados por mês por terminal entre os que o utilizaram nos últimos 3 meses (90%). (Usuário MAVAM)

Page 20: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM | Serviços de Mensagens – MMS

* Valores não projetáveis ao total Brasil

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Envio um MMSna média

Envio mais deum MMS

Envio muitopouco MMS /

Quase nãoenvio MMS

5% 6%12%

Telefonesmóveis

habilitadospara enviar MMS

75%

11% dosusuários ativos

12% dos usuárioscom potencial de

se tornaremusuários ativos

75% dosusuários

de telefonesmóveis

habilitadospara MMSPo

rcen

tage

m d

e ca

sos

Page 21: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM | Banda larga móvel

* Valores não projetáveis ao total Brasil

Usuários quecontrataram

um plano de internet

Usuários queacessaram a internet

nos últimos três meses

Usuários que têmtelefone celular

que acessa a internet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Porc

enta

gem

de

caso

s

Gap entre usuários de internetque acessam a internet

não sujeitos a plano ou pacote

Gap entre os usuários deinternet e usuários que têm

aparelhos que acessam a internet

45%

78%

21%

21% dos usuários contratam um plano para acessar a internet móvel

Porcentagem de casos

40,0%

21,4%

21,3%

20,5%

18,3%

15,7%

10,9%

9,4%

8,1%

7,9%

6,6%

5,5%

5,0%

2,3%

1,7%

Não necessito

Me incomoda usar o telefone celular

O custo é alto em relação ao benefício

A navegação é demasiado lenta

Imagino que deve ser caro

Não sei ao certo o valor a pagar no mês

O serviço entregue não era útil ou de qualidade

Não posso pagar

Não sei para que acessar internet no celular

Não sei quais vantagens terei

Não sei usar o telefone celular

O serviço não é confiável a toda hora

Não confio na qualidade do serviço

Não confio nas operadoras que o oferecem

Utilizo outro dispositivo para conexão

0% 20% 40% 60%

Page 22: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM | E-mail66% dos usuários possuem celulares capazes de receber e-mails.40% dos usuários que possuem telefone móvel que permite o acesso ao e-mail utilizaram o serviço nos últimos 3 meses. Apenas 8% tem e-mail push.

Não seicomo

configurar

Eu nãopreciso

disso

Achocaro

Nãoestou

interesado

Não tenho umplano necessário

para usá-lo

Eu nãosei

OutroPo

rcen

tage

m d

e ca

sos

Porcentagem entre hom

ens e mulheres

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

4%

17%

50%

40%

12% 12%

7% 7%11%

33%31%26%8

10

3 34

21

DiferençaMulheresHomens

0

10

20

3%

9%

Page 23: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM | Serviços de Mensagens – Mensagens InstantâneasCresce 18% o uso de mensagens instantâneas: 33% utilizou alguma vez nos últimos três meses.

Diariamente ou semanalmenteCada 10 dias ou mais

Sim33%

Não67%

6%27%

8%20%

6%6%

6%

4%2%

2%

2%

2%0%

1%1%

1%

72%67%

Base diária

Duas ou três vezes na semana

Semanalmente

A cada 10 dias

A cada 15 dias

Uma vez ao mês

Ocasionalmente

Não uso

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1T 20112T 2011

Page 24: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM | Entretenimento

Entretenimento: Tipo de base de download

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vídeos

24%14% 29% 33%

37%22% 21% 21%

47%30% 15% 9%

53%32% 11% 4%

26%29% 22% 23%

Compartilhado pelo UsuárioBaixado do computador

Baixado por acessar o website/loja da operadora computadorNão baixado; pré-carregado no telefone móvel

Música MP3

Ringtones

Games

Imagens/Fotos

Porcentual de fonte de download

Tipo

de

arqu

ivo

Page 25: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

O acesso a redes sociais aumentou 11 pontos percentuais.40% dos entrevistados no MAVAM acessam as redes sociais no celular

MAVAM | Redes Sociais

Sim, de meu telefone móvel

Não nos últimos três meses

Nunca usei esse serviço

Não acessei a internetnos últimos três meses

40%

3%

2%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Em comparação com o 1T 2011,há um acréscimo de 11 pontos porcentuais

no acesso a redes sociais

Porcentagem de casos

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

90%75%

82%65%

12%10%

3%

57%

1%

1%

8%

60%

6%46%

0%

Facebook

Orkut

Twitter

LinkedIn

Fotolog

Hi 5

Sonico

Plaxo

Myspace

Outros

1T 20112T 2011

Porcentagem de casos

Page 26: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

88% recebem mensagens publicitárias em seu celular.A operadora continua sendo a maior emissora.

MAVAM | Mobile Marketing

83%84%

5%

12%13%15%

15%

3%2%

7%

18%

7%

4%4%

4%5%

Da operadora/empresaque presta o serviço

De uma operadora quenão é a mina atual

De político/propaganda política

De autoridades municipais,estaduais ou federais

De empresa prestadora de serviço

De empresa de bens de consumo

De uma empresa diversa

Não recordo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1T 20112T 2011

Porcentagem de casos

Page 27: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

MAVAM | Dados Principais

1. Os serviços de valor adicionado, VAS, representam 20% das vendas líquidas dos serviços do operadores

móveis no Brasil. +31% em um ano. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas de VAS foram

de R$ 2,48 bilhões.

2. Internet móvel lidera entre os VAS, com 50% da receita total, equivalente a R$ 1,248 (+43%)

3. As vendas líquidas por SMS foram de R$ 992 milhões no segundo trimestre, um aumento de 29% sobre o

mesmo período de 2010 e equivalente a 40% do VAS.

4. Os usuários enviaram em média 75 SMS por mês. O crescimento da média mensal de SMS enviados por

usuário no segundo trimestre foi de 27% em relação ao trimestre anterior.

5. A frequência de uso do SMS está aumentando no Brasil. 56% dos que utilizaram o serviço durante o segundo

trimestre enviaram mais do que um SMS por dia, 10 pontos percentuais acima dos resultados obtidos no

MAVAM do primeiro trimestre. Brasil segue crescendo em quantidade de linhas de telefones móveis e em

uso de VAS.

Page 28: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

1. Hoje: 53% dos usuários conhecem pelo menos um serviço de mobile banking disponível, mas apenas 10% em média já usou algum serviço no último trimestre.

2. O mais conhecido: As operações mais populares são o alerta de transações via SMS (24%) e consulta de saldo (20%)

3. Ignorância, uma oportunidade: 45,8% não conhecem os serviços de mobile banking .

4. Requisitos: Segurança (64%) e transparência (69%). Não cobrar por transação.

5. Alto Potencial: Todos os serviços tem aceitação mínima de 28%.

6. O potencial mais amplamente aceito: Os serviços já disponíveis, como consulta de saldos e confirmação de transações.

7. O médio potencial: Supermercados e lojas de serviços (semelhante ao uso do cartão de débito / crédito)

8. O baixo potencial: micro pagamentos e transações de transferência

9. Barreiras: falta de necessidade e falta de segurança.

10. NFC: 46% considera positivo.

MAVAM | Conclusões Mobile Banking

Page 29: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação