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Apresentação do MAVAM 9a Edição - Mobile Money, realizada em 20/10/2011, na coletiva de imprensa.
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Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)
9ª Edição - Outubro / 2011
2/2
Relatório MAVAM – 8ª Edição1 – Serviços de Mensagens:
SMS / MMSE-mail / Mensagens InstantâneasCorreio de Voz
2 – Conteúdo (Entretenimento)3 – Acesso à Internet e Banda Larga4 – Redes Sociais (Mobile Social Networking)5 – Pagamentos (Mobile Banking)6 – Marketing e publicidade móvel
Agenda1 – VAS no Mundo / América Latina / Brasil2 – Tema especial: Mobile Banking3 – Resultados MAVAM 8ª Edição4 – Convidados Especiais5 – Perguntas6 – Almoço
-1 -1-2 -2
0
-2 -2
12
5
-5
22221
4444
7 76
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%Negócio Voz Negócio VAST2 2010 vs. T2 2011
3/2
Principais Operadoras | Variação da contribuição de VASO aumento da contribuição dos VAS é positivo ano versus ano.
Verizon
Vodafone Alemanha
Telefónica Irlanda
France Telecom França
América Móvil
Telefónica Espanha
AT&T Estados Unidos
Vodafone Índia
NTT Docomo
Telefónica Latam
Vodafone Reino Unido
4/2
Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPUA contribuição de VAS para o ARPU das principais operadoras varia por região.
T2 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
VodafoneÍndia
Telef
ónica La
tam
Telef
ónicaEsp
anha
France
Telec
om
Telef
ónicaIrla
nda
VodafoneAlemanha
Verizon U
SA
AT&T USA
VodafoneReino Unido
NTTDocomo Ja
pão
América
Móvil
14%25% 27% 34%25% 53%38% 39% 40% 47%41%
VAS
sobr
e o
tota
l (%
)
TotalServiço Móvel
Serviçode Voz
VAS Terminais
Rece
ita e
m U
S$ m
ilhõe
s
US$ 0
US$ 5.000
US$ 10.000
US$ 15.000
US$ 20.000
US$ 25.000
US$ 30.000U
S$ 2
0.04
9
US$
21.
913
US$
14.
467
US$
15.
018
US$
4.0
05
US$
4.9
36
US$
1.5
77
US$
1.9
59
24%23%
4%
9%
Variação2T 20112T 2010
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
5/2
América Latina 99% de penetração móvel;Vendas totais T2 2011 (incluindo terminais): USD 21.913 milhões;
Todos os países da região estarão com mais de 100% de penetração de celulares entre 2011 e 2012.
América Latina y Caribe | Variação das vendas por tipo de serviçoAs vendas de VAS no primeiro trimestre de 2011somaram USD 4.936 milhões (+23% T2 2010).
6/2
América Latina y Caribe | Composição Valor por tipo de serviço VAS
T2 2011
Internet móvel na região já responde por 32% do VAS
SMS+MMS
VASServiço de Voz
Outros VASInternet
USD 2.70155%
USD 1.55832%
USD 67613%
USD 15.01875%
USD 4.93625%
VAS no Brasil | Composição Valor por tipo de serviço VAS
T2 2011
No Brasil, VAS representa 20% das vendas líquidas por serviços das operadoras. (+31%)
US$ 6.268R$ 10.02980%
US$ 780R$ 1.24850%
US$1.550R$ 2.480
20%
US$ 620R$ 99240%
US$ 150R$ 24010%
Serviços de Voz VAS
SMS+MMSInternetOutros VAS
VAS no Brasil | Variação por tipo de serviço VAS
T2 2011Em R$
No Brasil, entre os serviços VAS, o de mais rápido crescimento é a internet móvel (+43%). Em segundo lugar está SMS (29%)
Varia
ção
Milh
ões
de R
$
SMS + MMS Internet Outros VAS Total VAS0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
215
240
29%
43%
31%
12%
772
992
875
1.24
8
1.86
1
2.48
0
2T 2010 2T 2011 Variação
9/2
Objetivo Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina: Brasil (9ª Adição), México e Argentina.
Coleta de dados Realizada pela via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e IPC (por região geográfica).
Tamanho da amostra 1.570 entrevistas (1.372 CAWI e 198 CATI – Célula controle)Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p.
Período de coleta 11/Ago. a 22/Ago. (Resultados referentes ao T2 2011)
Target Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C (Critério Brasil), usuários de telefonia celular.Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, espera-se que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores encontrados na população em geral.
Sample frame Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de Mercado.
MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudo
MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra
T2 2011
Tema especial | Mobile BankingPagamentos bancários móveis analisados
Mobile banking Mobile payment (associado com quem tem uma conta bancária) Mobile Marketing Bank
Consulta de saldo Pagamento de impostos e serviços Avisos de ofertas ou benefícios para os clientes do banco
Transferências bancárias entre contas próprias Pagamento de outras operações
Aviso de ofertas, descontos ou benefícios para clientes de cartão de crédito
Transferências bancárias entre uma conta própria e outras de terceiros
Aviso de operações realizadas ou não realizadas
12/2
Tema especial | Mobile BankingUso de mobile banking e mobile money: 10%
4%4%15%10%
5%5%5% 7%7%8%
Porc
enta
gem
de
caso
s
Tipo de operação realizada
0%
20%
40%
60%
80%
100%1T 20112T 2011
Outrasoperações
Acesso ao sitedo banco para usaralgum serviço
Realizartransferênciasbancárias
Consultarsaldose extratos
Realizar pagamentosde contasatravés do celular
Tema especial | Mobile Banking53,7% sabem de um serviço de mobile banking. O percentual também é alto entre os que desconhecem o serviço (45,8%)
0,5%
45,8%53,7%
Conheço aomenos umaoperaçãobancária que possorealizar através do meu celular
Não conheçonenhumaoperaçãobancária que pode ser realizada através de um celular
Não respondeu
Modos de Operação
Via SMS
Via página na Web
Via uma aplicacão (app)
67%
51%
27%
17%
0% 20% 40% 60% 80%
Via portal WAP
Oportunidade:53% sabem de um serviço financeiro via celular, mas só 10% em média o usa
Tema especial | Mobile BankingConhecimento de serviços financeiros móveis por tipo e por modoAs operações mais populares são o envio de notificação de operações não realizadas (24%) consulta de saldo bancário
Via SMS Via portal WAP Via uma aplicacão (app)
Não sei se o banco oferece essa operação via celular Não contesta
Via página na Web
20%
57%14%
9%5%
4%
24%
61%3%
9%
2%6%
Consulta de saldos
Aviso de operações realizadas ou não realizadas
15% Transferências bancáriasentre contas próprias
Transferências bancárias entreuma conta própria e de terceiros
Aviso de ofertas, descontosou benefícios para clientes
de cartão de crédito
Aviso de ofertas, descontosou benefícios
para clientes do banco
Pagamentode impostos e serviços
Pagamentode outras operações
66%5%
4%
8%
6%
10%
67%4%15%
15%
7%10%
68%3%14%
2%
7%16%
69%4%6%
3%6%
13%
69%4%8%
3%
7%
15%
66%3%3%
8%
6%
Tema especial | Mobile BankingAdoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis
Requisito Que o sistema seja seguro e transparente 69%Que não haja tarifas extras a pagar por transação 65%Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato 64%Ter total tranquilidade de que não terei nenhum problema 60%Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operação 59%Que o sistema de uso seja fácil e simples 57%Que me mandem mensagens de confirmação por SMS, para cada transação 53%Que a garantia de segurança e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do meu banco e da bandeira do cartão 53%Que a minha operadora de celular seja confiável 52%Que as transações eventualmente realizadas no caso deroubo do celular não sejam atribuídas a mim 50%Que haja mais segurança para diminuir o roubo de celulares 48%Que todas as lojas e comércio aceitem este tipo de pagamento 48%Receber um relatório, em separado, de minhas transações de débito ou de crédito 41%Ter uma linha pós-paga (de conta mensal) para que eu receba um relatório detalhado das transações feitas pelo celular 19%Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiança 15%Que as pessoas que conheço utilizem o sistema antes de mim 14%Que um amigo ou familiar de minha confiança me ensine a utilizar o sistema 9%Outras questões 4%
#1 Sistema de SegurançaTransparência e taxasFrete celeridade ao roubo
#2 Simplicidade e comunicaçãoterminal de confiança
#3 Facilidade de usoterminal seguroConfirmação da operação
#4 RecomendaçãoTipo de Plano
Tema especial | Mobile BankingOperações que utilizaria: A aceitação é alta, considerando a falta de divulgação. Mínimo de 28%. Máximo de 53%.
53%53%
52%
42%41%
39%39%
38%37%
36%34%
33%33%
32%30%30%
29%28%
51%
Receber avisos do meu banco sobre operações realizadas ouReceber avisos de operações realizadas como cartão de crédito
Consultar o saldo do meu cartão de crédito
Comprar ingressos para eventos esportivos, shows, cinemaPagar compras no supermercado, lojas de roupas, lojas de
Receber avisos do meu banco sobre descontos, ofertasReceber avisos de ofertas, descontos e benefícios para clientes
Pagar minhas contas de luz, gás, água, Internet, etcFazer pagamentos em débito automático ou da fatura do cartão
Fazer compras na InternetPagar passagens de ônibus, trem, metrô, etc
Pagar uma corrida de táxiPagar o estacionamento
Pagar o pedágioRealizar transferências bancárias entre minhas contasRealizar transferências bancárias entre outras contas
Transferir dinheiroPagar aplicações e arquivos baixados para o meu celular
Consultar o saldo de minhascontas bancárias
0% 20% 40% 60%
#1 Já disponível!Comunicação e consulta
#3 comprar e pagar (lojas e serviços)mais comunicaçãoReceber promoções (mktg)
#4 Novos serviços (micro pagamentos) e antigos serviços (transferência)
Tema especial | Mobile BankingBarreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências)
Porque não acho seguro
Porque não vejo Necessidade
42%28%
34%
18%14%
22%
Em todos os casos a barreira principal é a falta de segurança
8%
7%
6%
5%
4%
1%
8%
9%
6%
4%
4%
2%
2%
10%
12%
11%
5%
5%
4%
3%
Porque acreditoque,ao fazê-lo,
vou ter problemas
Porque nãovejoo benefíciodisso
Porque acho que vou acabarperdendo o controle
demeus gastos
Porque nãoconfionaminha peradoradecelular
Porque nãotenhocartãodecrédito
Porque nãotenhocontabancária
Por outrosmotivos
0% 20% 40%
Porcentagem de casos
Não faria transferências de dinheiro a partir do celular
Não faria compras ou pagamentos de contas a partir do celular
Não utilizaria o celular como cartão de débito
Tema especial | Banca móvelNear Field Communications (NFC)
23%
46%
29%
2%
PositivoNegativo
Nem um outroSeminformação
MAVAM | Serviços de Mensagens – SMS
15% 32%
Pretendem usarmais SMS nos próximos 12
meses
Pretendem usarmenos SMS nos
próximos 12 meses
75 é o número médio estimado de SMS enviados por mês por terminal entre os que o utilizaram nos últimos 3 meses (90%). (Usuário MAVAM)
MAVAM | Serviços de Mensagens – MMS
* Valores não projetáveis ao total Brasil
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Envio um MMSna média
Envio mais deum MMS
Envio muitopouco MMS /
Quase nãoenvio MMS
5% 6%12%
Telefonesmóveis
habilitadospara enviar MMS
75%
11% dosusuários ativos
12% dos usuárioscom potencial de
se tornaremusuários ativos
75% dosusuários
de telefonesmóveis
habilitadospara MMSPo
rcen
tage
m d
e ca
sos
MAVAM | Banda larga móvel
* Valores não projetáveis ao total Brasil
Usuários quecontrataram
um plano de internet
Usuários queacessaram a internet
nos últimos três meses
Usuários que têmtelefone celular
que acessa a internet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Porc
enta
gem
de
caso
s
Gap entre usuários de internetque acessam a internet
não sujeitos a plano ou pacote
Gap entre os usuários deinternet e usuários que têm
aparelhos que acessam a internet
45%
78%
21%
21% dos usuários contratam um plano para acessar a internet móvel
Porcentagem de casos
40,0%
21,4%
21,3%
20,5%
18,3%
15,7%
10,9%
9,4%
8,1%
7,9%
6,6%
5,5%
5,0%
2,3%
1,7%
Não necessito
Me incomoda usar o telefone celular
O custo é alto em relação ao benefício
A navegação é demasiado lenta
Imagino que deve ser caro
Não sei ao certo o valor a pagar no mês
O serviço entregue não era útil ou de qualidade
Não posso pagar
Não sei para que acessar internet no celular
Não sei quais vantagens terei
Não sei usar o telefone celular
O serviço não é confiável a toda hora
Não confio na qualidade do serviço
Não confio nas operadoras que o oferecem
Utilizo outro dispositivo para conexão
0% 20% 40% 60%
MAVAM | E-mail66% dos usuários possuem celulares capazes de receber e-mails.40% dos usuários que possuem telefone móvel que permite o acesso ao e-mail utilizaram o serviço nos últimos 3 meses. Apenas 8% tem e-mail push.
Não seicomo
configurar
Eu nãopreciso
disso
Achocaro
Nãoestou
interesado
Não tenho umplano necessário
para usá-lo
Eu nãosei
OutroPo
rcen
tage
m d
e ca
sos
Porcentagem entre hom
ens e mulheres
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
4%
17%
50%
40%
12% 12%
7% 7%11%
33%31%26%8
10
3 34
21
DiferençaMulheresHomens
0
10
20
3%
9%
MAVAM | Serviços de Mensagens – Mensagens InstantâneasCresce 18% o uso de mensagens instantâneas: 33% utilizou alguma vez nos últimos três meses.
Diariamente ou semanalmenteCada 10 dias ou mais
Sim33%
Não67%
6%27%
8%20%
6%6%
6%
4%2%
2%
2%
2%0%
1%1%
1%
72%67%
Base diária
Duas ou três vezes na semana
Semanalmente
A cada 10 dias
A cada 15 dias
Uma vez ao mês
Ocasionalmente
Não uso
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1T 20112T 2011
MAVAM | Entretenimento
Entretenimento: Tipo de base de download
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Vídeos
24%14% 29% 33%
37%22% 21% 21%
47%30% 15% 9%
53%32% 11% 4%
26%29% 22% 23%
Compartilhado pelo UsuárioBaixado do computador
Baixado por acessar o website/loja da operadora computadorNão baixado; pré-carregado no telefone móvel
Música MP3
Ringtones
Games
Imagens/Fotos
Porcentual de fonte de download
Tipo
de
arqu
ivo
O acesso a redes sociais aumentou 11 pontos percentuais.40% dos entrevistados no MAVAM acessam as redes sociais no celular
MAVAM | Redes Sociais
Sim, de meu telefone móvel
Não nos últimos três meses
Nunca usei esse serviço
Não acessei a internetnos últimos três meses
40%
3%
2%
55%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Em comparação com o 1T 2011,há um acréscimo de 11 pontos porcentuais
no acesso a redes sociais
Porcentagem de casos
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
90%75%
82%65%
12%10%
3%
57%
1%
1%
8%
60%
6%46%
0%
Orkut
Fotolog
Hi 5
Sonico
Plaxo
Myspace
Outros
1T 20112T 2011
Porcentagem de casos
88% recebem mensagens publicitárias em seu celular.A operadora continua sendo a maior emissora.
MAVAM | Mobile Marketing
83%84%
5%
12%13%15%
15%
3%2%
7%
18%
7%
4%4%
4%5%
Da operadora/empresaque presta o serviço
De uma operadora quenão é a mina atual
De político/propaganda política
De autoridades municipais,estaduais ou federais
De empresa prestadora de serviço
De empresa de bens de consumo
De uma empresa diversa
Não recordo
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1T 20112T 2011
Porcentagem de casos
MAVAM | Dados Principais
1. Os serviços de valor adicionado, VAS, representam 20% das vendas líquidas dos serviços do operadores
móveis no Brasil. +31% em um ano. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas de VAS foram
de R$ 2,48 bilhões.
2. Internet móvel lidera entre os VAS, com 50% da receita total, equivalente a R$ 1,248 (+43%)
3. As vendas líquidas por SMS foram de R$ 992 milhões no segundo trimestre, um aumento de 29% sobre o
mesmo período de 2010 e equivalente a 40% do VAS.
4. Os usuários enviaram em média 75 SMS por mês. O crescimento da média mensal de SMS enviados por
usuário no segundo trimestre foi de 27% em relação ao trimestre anterior.
5. A frequência de uso do SMS está aumentando no Brasil. 56% dos que utilizaram o serviço durante o segundo
trimestre enviaram mais do que um SMS por dia, 10 pontos percentuais acima dos resultados obtidos no
MAVAM do primeiro trimestre. Brasil segue crescendo em quantidade de linhas de telefones móveis e em
uso de VAS.
1. Hoje: 53% dos usuários conhecem pelo menos um serviço de mobile banking disponível, mas apenas 10% em média já usou algum serviço no último trimestre.
2. O mais conhecido: As operações mais populares são o alerta de transações via SMS (24%) e consulta de saldo (20%)
3. Ignorância, uma oportunidade: 45,8% não conhecem os serviços de mobile banking .
4. Requisitos: Segurança (64%) e transparência (69%). Não cobrar por transação.
5. Alto Potencial: Todos os serviços tem aceitação mínima de 28%.
6. O potencial mais amplamente aceito: Os serviços já disponíveis, como consulta de saldos e confirmação de transações.
7. O médio potencial: Supermercados e lojas de serviços (semelhante ao uso do cartão de débito / crédito)
8. O baixo potencial: micro pagamentos e transações de transferência
9. Barreiras: falta de necessidade e falta de segurança.
10. NFC: 46% considera positivo.
MAVAM | Conclusões Mobile Banking