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MAVAM Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel Monitor Acision de VAS Móvel 9 a EDIÇÃO © Copyright Acision Setembro 2011 Realizado por BRASIL

MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

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A 9a. Edição do MAVAM traz como tema especial o uso do telefone móvel para acesso a serviços financeiros e bancários. Aborda também as evoluções e tendências de uso de serviços tais como SMS, MMS, banda larga móvel, entretenimento, redes sociais, no Brasil e na América Latina.

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Page 1: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAMMonitor Acision de Valor Adicionado Móvel

Monitor Acision de VAS Móvel

9a EDIÇÃO

© Copyright Acision Setembro 2011

Realizado por

BRASIL

Page 2: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)
Page 3: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel

A Acision apresenta a 9ª Edição do MAVAM Brasil com o tema especial Mobile Money.E continua a inovar na maneira de avaliar os serviços: esta edição traz também uma novaanálise de entretenimento móvel e sua relação com outras telas, como a do computador.

Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil consumiu 45 milhões de novas linhas detelefones móveis para chegar a 220 milhões de usuários nos dias de hoje. Cresceu 19%, setepontos porcentuais acima da média da América Latina e Caribe.

O mercado de VAS no Brasil, ao mesmo tempo, acompanha esse ritmo rápido de expansão,e já representa 20% das vendas líquidas para as operadoras. Durante o segundo trimestre de2011, somente a receita com VAS gerou vendas líquidas de R$ 2,480 bilhões, um aumentode 31% em comparação com o mesmo período em 2010. Já as vendas líquidas dos serviçosde voz cresceram somente 4%.

A Internet móvel, por sua vez, já representa 50% da receita de VAS, e cresceu no período 43%. Areceita líquida com SMS aumentou 29%, e equivale a 40% do negócio de valor adicionado móvel.

O tema de destaque desta edição, Mobile Money, atraiu nossa atenção pela grande quantidade dedesenvolvimentos de negócios envolvendo tecnologias de suporte dos grandes players do mercado,como bancos, operadoras de cartão de crédito e empresas de processamento de dados financeiros,bem como do crescente uso de smartphones e acesso à Internet. Ainda que com baixo índice deuso pelos clientes das operadoras, demonstra ter um grande potencial de crescimento.

Existem várias maneiras de agrupar esses serviços. Uma delas soma quatro categorias: ospagamentos de compra por telefone móvel (mobile payment), a substituição do dinheiro ecartão de crédito por créditos armazenados no telefone (mobile ticketing), o acesso a contasbancárias (mobile banking), e, por fim, a transferência de montantes financeiros entre celulares(mobile money transfer). Outra alternativa destacada é a que divide entre os serviços disponíveisapenas para pessoas que já têm acesso a produtos financeiros (bancos) e entre aqueles quepermitem aos indivíduos o acesso inicial ao sistema financeiro, os chamados não bancarizados.

No Brasil, os maiores bancos já oferecem aos seus clientes serviços e aplicativos móveis. Deacordo com a 9ª Edição do MAVAM, 10% dos entrevistados acessaram o website dos bancospara usar um serviço através do celular. A base de usuários está crescendo, mas ainda é baixo ouso dos serviços em comparação com outros componentes do VAS. Por esse motivo, trazemosessa questão ao MAVAM com a discussão sobre quais serviços financeiros os usuáriosgostariam de ter em seus aparelhos móveis, e quais são os desafios a serem superados paraaumentar a adesão aos serviços de Mobile Money, em geral.

Boa Leitura!

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Editorial

Vancrei Oliveira

Acision

VP Regional Latin America

Page 4: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | Monitor Acision de Valor Adicionado Móvel

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Indice

3 Editorial

5 1. Introdução 6 1.1. Serviços de valor adicionado no mundo 9 1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina

11 1.3. Os serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil

16 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)

17 3. Tema especial: Mobile money and banking17 3.1. Conhecimento dos serviços financeiros e mobile banking20 3.2. Uso de serviços financeiros móveis (bancários e pagamentos móveis)21 3.3. Adoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis23 3.4. Adoção futura: Predisposição por tipo de serviço financeiro móvel25 3.5. Barreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências)27 3.6. Near Field Communications (NFC)27 3.7. Que outros serviços seriam úteis ao telefone?

28 4. MAVAM Brasil28 4.1. Serviços de mensagens 28 4.1.1. SMS 30 4.1.2. MMS 30 4.1.3. Instant Messaging (IM) 32 4.1.4. Correio de voz32 4.1.5. e-mail 34 4.2. Entretenimento 38 4.2.1. Games (Uso e downloads) 39 4.2.2. Música (Uso e downloads) 39 4.2.3. Ringtones (downloads) 41 4.2.4. Imagens (download) 42 4.2.5. Vídeos (downloads) e Mobile TV (visualização) 43 4.3. Internet móvel e banda larga móvel45 4.4. Redes sociais 46 4.5 Mobile marketing47 4.6 GPS e mapas

48 5. Conclusões

50 6. Glossário

53 7. Arquivo técnico

54 8. Equipe de trabalho

Page 5: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

Até o final de 2011, a população mundial deverá ultrapassar os sete bilhões de pessoas e asconexões de linhas móveis deverá ser superior a seis bilhões, causando assim a penetraçãosuperior a 80% de população global. Como consequência desses níveis de adoção, existemalguns fatores que são trazidos à tona: smartphones, aplicativos, geração de receitas através

de valor adicionado, e a busca de uma equação que pode permitir assegurar arentabilidade de qualquer dos investimentos em CAPEX para atender as

demandas de banda larga móvel.

A cadeia de valor da indústria está se tornando cada vezmais sobreposta. Além de competir uns com os outros,

as operadoras também estão enfrentando um cenáriode fusões, alianças e aquisições entre os fornecedores

over-the-top (OTT) e dispositivos que direcionampara as mais atraentes ações do negócio. Só paracitar alguns exemplos, a aquisição da Motorolapelo Google, qualquer que seja sua finalidadereal, visa um maior controle de smartphonesmóveis, como é o caso tambén da aliançaNokia-Microsoft.

Nesse cenário, os diferentes agentes jogam unscom os outros e lutam para obter

rentabilidade. É difícil prever o resultado docompetição, mas há um fator emergente

transversal: a criatividade. Isso é evidenciado pelofato de que novas empresas são criadas a cada dia,

que geram aplicações de valor adicionado, em ummundo em que as regras básicas que regem o sistema

financeiro estão em crise.

As operadoras têm portfolios de valor adicionado que são cada vezmais complexos, oferecendo serviços como finanças móveis que crescem

porcentual mente em vários dígitos a cada ano, apesar dessas bases de dados de assinantesserem muito pequenas. Mesmo que a quantidade de VAS some apenas 30% das receitasgeradas pelas operadoras móveis em todo o mundo, esses serviços certamente são a chavepara o crescimento futuro, tanto em países desenvolvidos como em emergentes.

MAVAM | 1. Introdução

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Introdução 1

Page 6: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

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Gráfico 1.

Operadoras avaliadas

MAVAM | 1. Introdução

1.1. Serviços de valor adicionado no mundo

Uma amostra de sete operadoras presentes em vários países foi selecionada para ilustrar oimpacto global dos Serviços de Valor Adicionado (VAS) no setor de telefonia móvel (Vejagráfico 2). A evolução das receitas totais e receitas de serviços de valor adicionado (VAS) dosegundo trimestre de 2010 e segundo trimestre de 2011 foi analisada em cada caso.

Também foram avaliadas as transações móveis das seguintes empresas:

• América Móvil – América Latina• France Telecom (Orange) - França• Telefónica

• Telefónica Espanha• Telefónica Irlanda• Telefónica América Latina

1 Os serviços de valor adicionado (VAS)

basicamente incluem: SMS e MMS

(mensagens), música, vídeos, jogos, toques

(entretenimento), pagamentos móveis e

transações financeiras (dinheiro móvel),

Internet e banda larga móvel, redes sociais e

propaganda/marketing móvel.

• AT&T - EUA• NTT Docomo - Japão• Verizon – EUA• Vodafone

• Vodafone Reino Unido• Vodafone Alemanha• Vodafone Índia

Page 7: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

As receitas das operadoras móveis analisadas entre o período de abril e junho 2011confirmam a crescente importância dos serviços de valor adicionado. A contribuição dosserviços de voz, em geral, para a ARPU caiu.

Como vem acontecendo nos últimostempos, a Vodafone Índia continuaregistrando crescimento em serviços de voze dados de acordo com o nível depenetração dos serviços móveis, enquanto aVodafone Alemanha e a NTT do Japãoforam duas exceções em mercados maismaduros, onde as receitas de serviços devoz, em geral, tendem a diminuir.

Especificamente, o aumento relativo deARPU de serviços de voz da VodafoneAlemanha é baseado, principalmente, emtarifas reduzidas para terminais móveisdurante o primeiro trimestre do ano, que seestabilizaram durante o segundo trimestrede 2011.

Em relação ao Japão, as operações da NTTforam atingidas pelos efeitos do tsunamidurante o primeiro trimestre do ano. Seusresultados reagiram no segundo trimestre.

Por isso, é possível observar um aumento significativo dos negócios de voz.

As principais operadoras europeias informaram que o crescimento de dados móveis foi umaspecto fundamental para compensar a redução das receitas de serviços de voz. Ocrescimento das receitas de serviços de dados contribuiu para a estabilização da ARPU, masainda não equilibrou a redução das vendas de voz, por exemplo, no caso da Orange, naFrança (Voz -2%, VAS +4%; as receitas da VAS representam 34% do total adicionado) ouda Vodafone do Reino Unido (Voz -5%; VAS +2%).

Os serviços de dados móveis servem de base para as estratégias de crescimento da maioriadas principais operadoras europeias que, consequentemente, desenham estratégias demarketing para aumentar a penetração de smartphones. Por exemplo, até o final de junho de

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MAVAM | 1. Introdução

Gráfico 2.

Variação da participação das receitas de serviços de voz x receitasde serviços de valor adicionado (VAS) Entre o primeiro e segundo trimestre de 2011

Fonte: Convergencia Research, baseado em declarações financeiras públicas divulgadas pelas operadoras

Page 8: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

2011, a penetração de smartphones atingiu 19,5% da base de clientes europeus daVodafone, comparado com 13,6% no trimestre anterior. Estimativas revelam que 50%

desses usuários assinam um contratoadicional de dados móveis.

A participação dos VAS em ARPU totalmantém seu ritmo de crescimento,principalmente impulsionada pela adoçãode serviços de Internet móvel. No futuropróximo, é provável que a evolução deARPU total das operadoras localizadas empaíses desenvolvidos dependeráexclusivamente da crescente adoção de VAS.

Uma nova variável que merece consideraçãoé a atual implementação da tecnologia LTEpelas principais operadoras: NTT(Dezembro 2010), Vodafone Alemanha(Dezembro 2010), Verizon (Dezembro2010) Telefónica Espanha (previsto paraSetembro 2011), AT&T (previsto paraSetembro 2011). Essa nova tecnologiapossui características específicas como maiorvelocidade e eficiência de uso do espectro.

Os EUA e o Japão, por sua vez, têm elevadadensidade de uso, com 100% depenetração, enquanto o índice em paíseseuropeus é superior a 120-130% dapopulação. Isso é basicamente o resultado demais que um SIM por pessoa, um fenômenotambém registrado na América Latina.

Os VAS normalmente representam 35% a40% de ARPU total em paísesdesenvolvidos e revelam uma tendência decrescimento sustentável. Hoje, essaparticipação já está acima de 50% no Japão.

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MAVAM | 1. Introdução

Gráfico 3.

Participação dos VAS em ARPU total. T2 2011

Gráfico 4. Penetração móvel x contribuição de VAS para ARPU. T2 2011

Fonte: Convergencia Research, baseado em declarações financeiras públicas divulgadas pelas

Operadoras e dados sobre penetração de várias fontes.

Page 9: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

1.2. Serviços de valor adicionado na América Latina

Até o fim do segundo trimestre de 2011, a região da América Latina e do Caribe atingiu591,81 milhões de linhas de telefones móveis. Dos 45 países e ilhas pesquisados, 24 deles jáexcederam 100% de penetração móvel, e seis países já se aproximam dessa marca. A principalsub-região é a América do Sul, que contribui com 432,3 milhões de linhas, das quais 220milhões estão no Brasil. O México está em segundo lugar, com 94,9 milhões, seguido pelaAmérica Central –com 39,4 milhões–, com o Caribe em último, registrando 25,1 milhões.

Durante o segundo trimestre de 2011, as operadoras móveis aumentaram 9% do volume denegócios comparado com o mesmo período de 2010, com vendas de US$ 21,233 bilhões2.A ARPU da região foi equivalente a US$ 12,34.

As receitas das operadoras móveis podem ser, inicialmente, divididas em dois itens: receitasde serviços, que incluem receitas de assinatura, tráfego de voz, e serviços de valor adicionado;e as receitas obtidas da venda de aparelhos móveis.

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MAVAM | 1. Introdução

1 24 países do Caribe: Anguilla, Antigua e

Barbuda, Antilhas Francesas – Martinique,

Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda,

Bonaire, Cuba, Curaçao, Dominica, Granada,

Haiti, Ilhas Cayman, Ilhas Turks e Caicos,

Ilhas Virgens Britânicas, Jamaica, Montserrat,

Porto Rico, República Dominicana, Santo

Kitts Nevis, São Vicente e os Grenadinos,

Santa Lucia, e Trinidad e Tobago. sete países

da América Central: Belize, Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e

Panamá. 13 países da América do Sul:

Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,

Equador, Guiana, Guiana Francesa, Paraguai,

Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O

cálculo de linhas não inclui a Nextel.

A penetração é avaliada em relação à

população total por país de acordo com a

CEPAL, e o número de acessos de celular, de

acordo com a UIT, os balanços das

operadoras, agências de regulamentação e

instituições de estatísticas.

2 As receitas de operadoras móveis foram

avaliadas de acordo com as informações em

seus balanços, das agências de regulamentação

e estimativas da Convergencia Research.

Gráfico 5.

Crescimento de receitas para serviços de telefonia móvel na América Latina,por tipo 2T 2010 vs 2T 2011

Page 10: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

As receitas regionais das vendas determinais alcançaram US$ 1,894 bilhãodurante o segundo trimestre de 2011 (20%acima do mesmo período do ano anterior).Esse crescimento ajuda a explicar oaumento das vendas de serviços de valoradicionado, com a substituiçãoprincipalmente por smartphones, queaumentam o consumo de VAS.

As receitas de serviços (Voz + VAS)atingiram US$ 19,954 bilhões, 8% acimado segundo trimestre de 2011. As vendasde serviços de voz representaram 75% dereceitas e uma variação de 1% comparadocom o mesmo período de ano anterior. Osserviços de valor adicionado representam25% das vendas de serviços, subindo 23%em relação a 2010.

Dentro da composição de VAS, há umaumento na participação de vendas geradasa partir do consumo de dados e Internet,que já chegou a 32% dos serviços. Osserviços de mensagens (SMS + MMS)ainda representam a maior proporção deVAS (55%), mas a sua participação estácaindo com a crescente utilização desmartphones, que lança o consumo maispara os serviços de Internet.

A Argentina registrou a maiorparticipação de VAS em relação à ARPU(43%). O Panamá mostra a situaçãoinversa: apenas 16% da ARPU do país égerada pelos VAS.

MAVAM | 1. Introdução

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Gráfico 6.

Vendas de celulares por tipo de receita 2T 2010 vs. 2T 2011

Gráfico 7.

Participação dos VAS em receitas Até o fim do segundo trimestre 2011

Page 11: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

1.3. Serviços de valor adicionado (VAS) no Brasil

A telefonia móvel brasileira continua a se expandir em número de linhas, em receitas porserviço de voz, e, principalmente, de VAS.

Entre junho de 2010 e junho de 2011, o Brasil incorporou 45 milhões de linhas telefônicasmóveis (123 mil linhas por dia) e atingiu 2201 milhões de assinantes móveis. Essecrescimento representou um aumento de 19%, sete pontos acima da média para a AméricaLatina e para o Caribe.

Claro e TIM são as operadoras que maiscrescem em quantidades de linhas, 26% e25%, respectivamente. Com essecrescimento, apenas dois pontos porcentuaisseparam entre si cada uma das trêsoperadoras líderes: Vivo, Claro e TIM.

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MAVAM | 1. Introdução

Gráfico 8.

Linhas de telefonia móvelpor operadora

2T de 2010 e 2T de 2011

1 Fonte: Balanços das operadoras.

Gráfico 9.

Participação no mercadoem número de linhas

Em milhares

Page 12: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

A receita líquida total do negócio no Brasil representa 39% das operações de telefonia naAmérica Latina e no Caribe. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas noBrasil atingiram R$ 13,587 bilhões (US$ 8,492 bilhões), marcando um crescimento de 10%em reais no mesmo período do ano passado. Em dólares, a variação foi de 23%, selandouma clara diferença com a região, que cresceu 9%.

Vivo é a líder em ARPU (receita média por assinante), com R$ 25,1 (US$ 15,7). Emsegundo lugar, estão TIM e Oi, com um ARPU de R$ 21,6 (US$ 13,5). Claro é a operadoracom o menor ARPU, de R$ 17,3 (US$ 10,8).

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MAVAM | 1. Introdução

Gráfico 10.

Faturamento bruto e líquido negócio móvel2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$

US$ R$

Page 13: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 1. Introdução

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Dentro dos negócios totais de telefonia móvel, os serviços de voz são os que mais contribuem(74%), em segundo lugar aparecem as receitas com VAS (18% do total e 20% das receitasde serviços) e, finalmente, os negócios de venda de aparelhos e equipamentos (8%).

As vendas de VAS e terminais são os que mais crescem. No ano passado, as receitas devendas de equipamentos cresceram 37% em Reais (53% em US$). Os serviços de valoradicionado cresceram 31% em Reais (47% em USS). Em comparação, a voz cresceu apenas4% (16% em US$).

Dentre as receitas de VAS, o negócio da internet é a líder em receita e crescimento. Nosegundo trimestre de 2011, o volume de negócios de R$ 1,248 bilhões (US$ 780 milhões),representando um crescimento de 43% em Reais em relação ao segundo trimestre de 2011,e 60% em dólares. O negócio de mensagens (SMS + MMS) cresceu 29% em moeda local(44% em US$) e gerou vendas líquidas de R$ 992 milhões (US$ 620 milhões).

Gráfico 11. Faturamento bruto e líquido no negócio móvel 2T de 2010 e 2T de 2011, em US$ e R$

US$ R$

Page 14: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 1. Introdução

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Gráfico 12.

Distribuição defaturamento líquido

para serviços2T 2011, em milhões de US$ e R$

Gráfico 13.

Variação das receitas com VAS

Page 15: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 1. Introdução

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Gráfico 14.

Vendas líquidas de VAScomo uma porcentagem

das vendas de serviçosEvolução trimestral 2009 - 2T 2011

A Vivo mantém sua liderança como a operadora com a maior proporção de receita com VASsobre a receita total (23%). Segundo, está a TIM (17%) e Oi, em terceiro (16%).

Claro não divulganúmeros da participaçãode VAS sobre as vendaslíquidas para o serviço, masa Convergência estima em 19%.

Page 16: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 2. MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)

O estudo MAVAM da Acision tem por objetivo analisar as tendências de serviçosde valor adicionado na América Latina. Esse estudo é realizado no Brasil desde2009. Começou, também, a ser realizado no México em 2010, e na Argentinaem 2011. Essa edição do MAVAM Brasil tem as seguintes característicasmetodológicas:

a. Foi realizado através de uma pesquisa dirigida a 1.570 usuários de telefonescelulares em todo o Brasil, por meio de duas diferentes técnicas de

levantamento: técnica Computer-assisted Web Interviewing (CAWI) etécnica Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI). A amostra foi

constituída de 198 pessoas entrevistadas por meio de telefone (CATI) de10 a 19 de agosto de 2011, e 1.372 pessoas entrevistadas na Internet(CAWI) de 11 de agosto a 22 de agosto de 2011.

b. A área geográfica abrangida pela amostra compreende todas asregiões do Brasil. A amostra considera o número de habitantes, seu

status socioeconômico, idade e sexo, a fim de melhorar arepresentatividade nacional.

Como o número de usuários da Internet é menor do que o número deusuários móveis, e dado que a amostra representa uma população que está

muito familiarizada com o uso da tecnologia, os valores obtidos em algunscasos, são apenas de referência e servem como dados indicativos. Esses casos são

explicados ao longo do estudo.

c. O CAWI foi complementado pelo CATI, a fim de criar um grupo para monitoramentode dados e fins de comparação.

d. Os serviços analisados nesta 9ª Edição incluem:

• Mensagens • SMS • MMS • e-mail • Instant messaging• Voice mail

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MAVAM (Monitor Acision de VAS Móvel)2

• Entretenimento • Música • Imagens • Games• Ringtones• TV e Vídeo

• Mobile Internet• Redes sociais• Mobile money - Pagamentos e

mobile banking (Tema Especial)• Mobile Marketing• Serviços de localização (GPS)

Região Participação

da Amostra

Norte 3,8%

Nordeste 19,2%

Sudeste 55,0%

Sul 15,0%

Centro Oeste 7,0%

Brasil: RegiõesGeográficasParticipação na amostragem

Page 17: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

3.1. Conhecimento dos serviços financeiros e mobile banking

No Brasil, aproximadamente 40%1 da população são usuários de bancos. Na amostrautilizada pelo MAVAM, conduzido online, esse porcentual sobe para 83%. Os serviços demaior oferta são os de banco móvel, e entrevistamos os que usam esse serviço e é por issoqueseus itens são os primeiros questionados sobre aqueles que têm uma conta bancária, istoé, cerca de 1.295 casos da amostra que possuem conta bancária.

Devido ao uso de serviços financeiros móveis ser ainda reduzido na região, consideramosoportuno entender o grau de conhecimento / desconhecimento desses pela população.

Para investigar o conhecimento dos usuários de serviços financeiros móveis (mobile banking epagamentos) foi realizada uma seleção de alguns desses recursos que já estão disponíveis nomercado e os entrevistados foram consultados quanto a se eles sabiam que poderiam fazeruso desses serviços

Os serviços que foram foco da consulta são:

Para estes serviços foram validados quatro modos operacionais: via portal WAP, via páginaweb, via SMS / MMS, por aplicativo.

| 17 |

Mobile Money and Banking 3TEMA ESPECIAL

1 Fonte: GSMA LA Serviços Financeiros Móveis,

apresentação no IX Foro Ahciet Móvil.

Mobile banking

Consulta de saldo

Transferências bancárias

entre contas próprias

Transferências bancárias

entre uma conta própria e

outras de terceiros

Aviso de operações

realizadas ou não realizadas

Mobile payment (associadocom quem tem uma conta bancária)

Pagamento de impostos e

serviços

Pagamento de outras

operações

Mobile Marketing Bank

Avisos de ofertas ou benefícios

para os clientes dos banco

Aviso de ofertas, descontos ou

benefícios para clientes de cartão

de crédito

Page 18: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

A visão para todas as respostas mostra que 46% dos usuários bancarizados não sabem quepodem ser feitas operações bancárias através de qualquer telefone móvel. Se observar emparticular, dependendo do modo de acesso que está disponível a operação, o nível dedesconhecimento varia entre 33% e 83% do conjunto citado (via SMS e via um aplicativo,respectivamente). Tendo em mente que a questão foi feita somente para aqueles quepossuem conta bancária (83% da amostra), podemos considerar que o grau dedesconhecimento é alto e que há espaço para melhorar a comunicação sobre essas opções.

Ao analisar o nível de conhecimento / desconhecimento por tipo de operação se observaque, em média, as operações mais conhecidas são as bancárias: a consulta de saldos (57%dos usuários disseram que não sabiam que era acessível através de telefone móvel), o aviso

| 18 |

Gráfico 15.

Conhecimento de serviçosfinanceiros disponíveis no

telefone móvel Base: Usuários com conta bancária

(1.295 casos)

Gráfico 16.

Conhecimento de pelomenos um serviço

financeiro a partir do meiode acesso

Base: Casos de bancarizados que

conhecem pelo menos um serviço

bancário para o uso a partir do

telefone móvel (696 casos)

Page 19: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

de realização de operações (61%), transferências bancárias entre contas próprias (66%) enão-próprias (66%). As operações de mobile marketing relacionadas com a base de clientesdo banco (ofertas e descontos) estão listadas na sequência, com 67% - 68% dedesconhecimento. Finalmente, em último lugar, se encontra o conjunto de operaçõesrelacionadas aos pagamentos móveis: pagamento de impostos e serviços foi relatado comodesconhecido por 69% dos entrevistados, uma proporção semelhante à que recebeu o itempagamento de outras operações.

Em geral, o mais conhecido modo de acesso para a maioria das operações é pelo website. Naordem de modos de acesso disponíveis mais conhecidos estão via SMS, portal WAP e,finalmente, por meio de um aplicativo. Esse padrão tem, no entanto, uma variante no casode avisos das operadoras (24%) e aquelas relacionadas às mensagens de mobile marketing

| 19 |

Gráfico 17.

Conhecimento de serviços financeiros disponíveis em telefone móvel e modo de acessoBase: Usuários com conta bancária (1.295 casos)

Page 20: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

3.2. Uso de serviços financeiros móveis (bancários e pagamentos móveis)

Em relação ao primeiro trimestre do ano geralmente é observado um aumento no uso deserviços financeiros móveis. Deve-se notar que nesse banco de dados do MAVAM há umaporcentagem de bancarizados (83%) superior a do Brasil (40%). Portanto os dados não sãoextrapolados para o total do Brasil, mas são uma boa estimativa da evolução de adoção detais serviços pela população bancarizada e com o aumento do uso das tecnologias móveis.

Dos entrevistados, 10% acessaram o site do banco para usar algum tipo de serviço. Aoperação mais utilizada foi verificar os saldos (15%), enquanto que fazer as transferências epagamentos apresentam níveis semelhantes entre si (4%). Os resultados confirmam que,atualmente, o tipo de serviços financeiros móvel mais utilizado é o mobile banking emdetrimento de pagamentos móveis que têm baixa adoção com um número menor de ofertas.

As transferências bancárias foram feitas mais por homens (19%) do que pelas mulheres (11%),bem como o acesso ao site do banco (14% para os homens contra 7% entre as mulheres).

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Gráfico 18.

Uso de mobile banking emobile money

Base: Total da amostra (1.570 casos.

Respostas múltiplas)

(15% para anúncios da ofertas para clientes do cartão de crédito, e 14% para clientes deoutros bancos), onde o acesso mais conhecido ocorre a partir do envio / recebimento deSMS ao invés do acesso ao website. Não obstante o exposto, acreditamos que os usuáriospodem confundir o acesso aos serviços bancários pelo web-banking, com a possibilidade deuso por meio de um website especial para telefone móvel do banco.

Page 21: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

A transferência de saldos entre os usuários de telefones móveis é uma alternativa que estádisponível há muito poucos anos e as operadoras têm feito uso dessa alternativa como ofertaentre as suas comunidades com diferentes graus de ênfase dependendo do país e da operadoraa.

64% dos entrevistados não sabem se a operadora permite transferências de crédito. 15% dosentrevistados indicaram que a operadora permite o uso dessa alternativa. Entre esse grupo,apenas 21% indicaram que transferiu o crédito para outro telefone móvel, uma porcentagemque é equivalente a 3% da amostra total.

A Claro (32%) e a Vivo (18%) são as operadoras com maiorproporção de usuários que sabem que podem fazer transferências desaldo entre os usuários.

3.3. Adoção futura: Requisitos necessáriospara utilizar serviços financeiros móveis

No desenvolvimento do e-commerce muitas pessoas ainda têm barreirasrelacionadas com a segurança de suas transações. A capacidade de gerir o

dinheiro, fazer pagamentos usando o celular pode ter barreiras semelhantes.É por isso que selecionamos um número limitado de condições que devem ter

os serviços financeiros móveis para a adoção dos usuários.

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Gráfico 19.

Possibilidade detransferência de crédito

Base: Amostra Total (1.570 casos)

N

SO

E

N

SO

E

N

S

O

E

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

Para essa análise, os entrevistados foram expostos à seguinte situação hipotética: imagine haveruma nova tecnologia já disponível para você, que permita usar seu telefone celular como meiode pagamento, como se fosse um cartão de crédito, ou como se você estivesse usandodinheiro ou sua conta bancária para fazer compras, para pagar serviços, para transferirdinheiro para outra pessoa, etc. O que você precisa para começar a usar o seu telefone celularpara pagar compras, para pagar os serviços, pagar impostos, etc.? Foi permitido aos usuáriosselecionarem todas as opções listadas com as quais estivessem de acordo.

Os dois requisitos mais importantes para o uso de pagamentos móveis relatados pelosusuários são: que o sistema seja seguro e transparente (69%) e que não existam taxas extraspara pagar pelas transações realizadas (65%). Em terceiro lugar se encontra o imediatobloqueio do terminal por conta de perda ou roubo (64%).

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Os requisitos necessários para adotar o telefone móvel como meio de pagamento

Requisito %

Que o sistema seja seguro e transparente 69%

Que não haja tarifas extras a pagar por transação 65%

Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato 64%

Ter total tranquilidade de que não terei nenhum problema 60%

Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operação 59%

Que o sistema de uso seja fácil e simples 57%

Que me mandem mensagens de confirmação por SMS, para cada transação 53%

Que a garantia de segurança e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do meu banco e da bandeira do cartão 53%

Que a minha operadora de celular seja confiável 52%

Que as transações eventualmente realizadas no caso de roubo do celular não sejam atribuídas a mim 50%

Que haja mais segurança para diminuir o roubo de celulares 48%

Que todas as lojas e comércio aceitem este tipo de pagamento 48%

Receber um relatório, em separado, de minhas transações de débito ou de crédito 41%

Ter uma linha pós-paga (de conta mensal) para que eu receba um relatório detalhado das transações feitas pelo celular 19%

Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiança 15%

Que as pessoas que conheço utilizem o sistema antes de mim 14%

Que um amigo ou familiar de minha confiança me ensine a utilizar o sistema 9%

Outras questões 4%

N

SO

E

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

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3.4. Adoção futura: Predisposição por tipo de serviçofinanceiro móvel

A fim de conhecer as operações as pessoas estariam mais inclinadas a usar sob o pressuposto deque se cumpram todos os requisitos considerados necessários, os entrevistados são convidadospara classificar uma lista de serviços em uma escala de 1 a 5, onde 1 era equivalente aosserviços que certamente não usariam, e 5 para aqueles que seguramente utilizariam.

As alternativas com maior probabilidade de uso (a maioria dos usuários que responderam 5)são: receber avisos das operadoras as operações realizadas ou não realizadas, tanto do banco(53%) como com os cartões de crédito (53%); a consulta de saldos dos cartões de crédito(52%); e a consulta de saldo de contas bancárias próprias (51%).

O valor 3 foi considerado como neutro, para distinguir as operações mais prováveis de seremutilizadas (resposta média superior a 3 pontos), e as de menor probabilidade de adoção(média inferior a 3 pontos).

Gráfico 20.

Operações que utilizaria (porcentagem de usuários que responderam 5 para a operação consultada)Base: total da amostra (1.570 casos de resposta múltipla.)

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

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As operações bancárias com o menor predisposição são: fazer transferências bancárias entreoutras contas, fazer transferências entre contas próprias e de transferência de dinheiro.

Entre as opções de pagamento móvel, as de menor predisposição são as de pagamento poraplicativos ou de arquivos baixados no telefone móvel usando o mesmo telefone. Essaresposta chama a atenção pela negativa e acreditamos que possam estar sendo influenciadospela hábito atual de aplicativos gratuitos baixados no telefone.

Pagamento de pedágios, estacionamento ou bilhetes de transportes públicos mostram umapredisposição média ou neutra.

Media < 3

Pagar aplicações e arquivos

baixados para o meu celular

Transferir dinheiro

Realizar transferências

bancárias entre outras contas

Realizar transferências bancárias

entre minhas contas

1 5

Não

usa

riam U

sariam

Media =3

Pagar o pedágio

Pagar o estacionamento

Pagar passagens de

ônibus, trem, metrô, etc.

Media > 3

1. Receber avisos de operações realizadas com o cartão de crédito

2. Receber avisos do meu banco sobre operações realizadas ou não

realizadas

3. Consultar o saldo do meu cartão de crédito

4. Consultar o saldo de minhas contas bancárias

5. Comprar ingressos para eventos esportivos, shows, cinema, teatro, etc.

6. Pagar compras no supermercado, lojas de roupas, lojas de eletro-

eletrônicos ou qualquer outro tipo de loja

7. Receber avisos do meu banco sobre descontos, ofertas, promoções e

benefícios para os clientes do banco

8. Receber avisos de ofertas, descontos e benefícios para clientes do

cartão de crédito (Master, Visa, etc.)

9. Pagar minhas contas de luz, gás, água, internet, etc.

10. Fazer pagamentos em débito automático ou da fatura do cartão de crédito

11. Fazer compras na Internet

Operações que usariam ou nãoBase: Toda a amostra (1.570 casos – respostas múltiplas.)

Page 25: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

As operações que apresentam o maior potencial de aceitação estão relacionadas a serviçosbancários móveis, como receber avisos de transações realizadas com cartão de crédito oubancário, em geral, e a consulta de saldo de cartão de crédito. Poderíamos agrupar taisopções como relacionadas com mais informações sobre as operações bancárias tradicionais.

Num segundo grupo, estão relacionadas com a compra de bilhetes para eventos ou bens emsupermercados e lojas. De certa forma, poderíamos dizer que são aqueles que lembram oatual uso de um cartão de débito ou crédito.

Em terceiro lugar, estão aquelas relacionadas ao marketing do banco, como receber descontose promoções. E, finalmente, o pagamento de contas e serviços e as compras online.

3.5. Barreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências)

Para identificar as barreiras, foram apresentadas três alternativas de uso: a transferência dedinheiro a partir do telefone, o pagamento através de telefones celulares e o uso detelefone celular, em geral, e para os pagamentos como aqueles feitos com cartões dedébito. Em todos os casos, os usuários podiam dar mais de uma opção.

A opção mais mencionada corresponde ao sentimento de falta de segurança, e a segunda, àfalta de necessidade. A partir dos resultados, a segurança das transações é a chave paraaumentar a conscientização para explorar o potencial de negócios de mobile banking epagamentos.

A transferência de dinheiro por meio do aparelho móvel é a com maior possibilidade deescolha de insegurança (42%) entre as três alternativas pesquisadas. Em segundo, semenciona a falta de necessidade (18%). O terceiro lugar vai para a ideia de queocorrerão problemas com a transação (12%).

No caso de compras ou pagamentos diretamente do telefone e sem especificar seestão ou não associados a uma conta bancária, a opção mais mencionada (28%) de

novo é o sentimento de insegurança. Em segundo lugar (14%) é a falta de necessidade. E emterceiro, lugar a falta de perceber claramente o benefício (9%).

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N

S

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

Em relação ao uso do telefone móvel como um cartão de débito, 34% das mençõescorrespondem a que o usuário não se sente seguro em fazê-lo.

Em segundo lugar, há menções da falta de necessidade (22%) e falta de percepção dobenefício (12%). Com valores semelhantes (10%) e (11%) aparecem as referências à crençade possíveis problemas e o medo de perder o controle de gastos, respectivamente.

O cenário hipotético foi apresentado a todas as pessoas na amostra, incluindo aqueles quenão são bancarizados. Isso foi feito no sentido de conhecer as representações das pessoasrelacionadas com as barreiras de aquisição de tais serviços. Assim, enquanto 17% da amostranão é bancarizada, desses, apenas entre 2% e 4% relataram como uma razão para nãoutilizar os serviços o fato de ter uma conta bancária.

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Gráfico 21.

Razões para não utilizaros serviços

(1.570 casos) Respostas Múltiplas

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MAVAM | 3. Tema especial: Mobile money and banking

3.6. Near Field Communications (NFC)

Near Field Communications (NFC) é uma tecnologia alternativa para pagamentos móveisdifícil de explicar aos usuários com a oferta ainda muito reduzida. Para dar uma idéia de seupotencial, os usuários são expostos a uma única e muito simples opção hipotética.

A hipótese era a seguinte: em um futuro próximo você vai ser capaz de pagar supermercado,café, padaria, ou as roupas que comprou em uma loja simplesmente passando o seu telefonepor uma leitora especial, como se o seu telefone móvel fosse um cartão de crédito ou dedébito. Qual é a sua opinião sobre essa possibilidade? O que você acha sobre essapossibilidade no celular?

46% dos usuários consideraram positivoque o celular pode ser usado como umcartão de crédito ou débito. Em segundolugar, 29% indicaram que não era nempositivo nem negativo, e, por último, asrespostas negativas foram relatadas por 23%.

Também foi observado que os homens(52%) fizeram mais menções positivas doque as mulheres (40%).

As referências principais dizem respeitopraticidade e conforto, interessante para poder usar o serviço em situações inusitadas ouemergenciais. No entanto, como um prérequisito para que o serviço seja aceito, requer que osistema seja seguro, principalmente ocorrendo o roubo do dispositivo.

3.7. Que outros serviços seriam úteis ao telefone?

As pessoas foram convidadas a responder sobre outros serviços que possam ser de interesse paraestar disponível no celular. A pergunta era aberta, sem qualquer guia ou lista de sugestões.

Se descartar as menções dos serviços existentes e amplamente difundidos, as respostas dosusuários mais associadas com a inovação foram: o uso do celular como um documento deidentidade universal, o uso como um controle remoto da TV, um celular que permite ocontrole de glicose / colesterol / álcool, e substituição das chaves do carro.

| 27 |

Gráfico 22.

Análise da NFC aplicadoao uso do telefone celular

como um cartão de crédito Base: Amostra total (1.570 casos)

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MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.1. Serviços de mensagens

4.1.1. SMS

90% das pessoas pesquisadas usaram SMS nos últimos três meses. Os valores se apresentamidênticos ao trimestre anterior. Esse aparente estancamento é, na realidade, somente produtode uma margem de erro estatístico e não implica no momento uma tendência de nos indicauma estagnação da base de usuários de SMS.

Ainda que a base de usuários esteja estável,há um aumento no número de usuários queenviam mais de um SMS por dia,reafirmando as tendências obsevadas nosestudos anteriores que indicavam que osusuários pretendiam aumentar o uso deSMS. A quantidade de usuários que envioumais de um SMS neste trimestre foi de 56%em comparação com os 46% do trimestreanterior (um aumento de 22%).

O incremento na frequência de uso pode estar favorecido pelas promoções e pacotes que sãooferecidos desde o início do ano no Brasil (vide MAVAM 7 e 8).

Como era o caso em edições anteriores, os usuários que esperam aumentar o uso de SMS(32%) excedem os usuários que consideram que poderiam reduzir o uso de SMS (15%). Os

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MAVAM Brasil4

Gráfico 23.

SMS (mensagens de texto)Base: Total da amostra (1.570 casos)

Gráfico 24.

Uso futuro do serviçobásico de SMS:

Os usuários que enviaramSMS nos últimos

três meses (1.411 ocorrências)

Page 29: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

17% que estão dispostos a aumentar o uso representam uma oportunidade para que asoperadoras ofereçam ofertas atrativas para captar a demanda potencial.

Entre as pessoas que não fazem uso do serviço de SMS (6% da amostra), a preferência portelefonemas prevalece sobre mensagens de texto (48% dos casos). O alto preço cobrado porSMS em comparação ao custo de chamadas telefônicas vem em segundo lugar (34% dosusuários acham caro), e o fato de realmente não precisar dele (19%) ocupa a última posição.Das três razões mencionadas, a preferência por voz resulta em uma barreira mais difícil detrablahar para a operadora uma vez que depende de fatores culturais e motivacionais. Ofator percepççao de preço elevado já está sendo tratado por meio das ofertas de pacotes. Ofator desconhecimento implica em que as operadoras deveriam pensar em certos modos paraeducar o uso de SMS sobretudo junto a novos usuários que se incorporam como aomercado de telefonia móvel (deve-se recordar que o Brasil é um dos países com maiorcrescimento de novas linhas).

Se observar a frequência de usodo serviço, podemos dizer que,em média, aqueles queenviaram mensagens SMS nosúltimos três meses o fizeramatravés do envio de 2,5mensagens por dia, a um customédio mensal de R$ 4,9.

Na edição anterior, apuramosum aumento de quase 27% nonúmero de SMS enviados. Naedição atual, o aumentoregistrado é de 22%, atingindoo número médio de 74,7 SMSpor mês. Como mencionadoanteriormente, devem ser

analisados não só o nível de serviço às pessoas, mas também os usos desse serviço porempresas privadas, como bancos, governos, transportes, etc., permitindo realizar, porexemplo, transações bancárias, procedimentos de monitoramento, e assim por diante.

A maioria dos usuários gastam menos de R$ 5 por mês usando o serviço de SMS (28%).21% dos usuários respondem que o serviço não incorrerá em custos (é gratuito).

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

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Gráfico 25.

Razões para não usar abase de SMS: usuáriosque não fazem uso do serviço (95 casos) - respostas múltiplas.

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MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.1.3. Instant Messaging (IM)

A proporção de usuários que utilizaram o serviço de mensagens instantâneas durante osegundo trimestre do ano (33%) mostra um aumento de 18% do nível do primeiro

trimestre (28%). Já o porcentual de usuáriosativos, ou seja, aqueles que fazem usofrequente do serviço, cresceu 9 pontosporcentuais no quarto trimestre, atingindo27% do total de usuários.

Olhando para a frequência de uso, se observaum aumento no acesso diário ao serviço de 16pontos porcentuais, caindo a proporção globalde usuários que fazem uso menos frequente:enquanto que o uso diário continua sendo amaior categoria (20% do total da amostra,cerca de 8% na edição anterior) as demaiscategorias registraram queda de 5 pontos.

| 30 |

Gráfico 27.

Frequência de uso demensagens instantâneasBase: Amostra total (1.570 casos)

4.1.2. MMS

A base de terminais habilitadospara MMS na amostra MAVAMfoi aumentada em 7% em relaçãoao trimestre anterior, chegando a75% das pessoas pesquisadas.

O porcentual de usuários daamostra que usaram o serviçonos últimos três meses (23%)permanece no mesmo nível doprimeiro trimestre do ano. Oporcetual de usuários ativossobre a base de usuários semantém constante.

Gráfico 26.

MMS base de uma semana Base: Amostra total (1.570 casos)

Page 31: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

O serviço de Instant Message tende a ser o mais usado pelos mais jovenspesquisados. Cerca de 80% dos usuários estão abaixo de 25 anos de idade eentre 24 e 34 anos; por outro lado, somente 55% dos usuários com mais de34 anos usaram o serviço.

| 31 |

Gráfico 28.

Frequência de uso de mensagens

instantâneas (IM)Base: Amostra total (1.570 casos)

Gráfico 29.

Perfil de usuários demensagens instantâneas

por idade e sexo. Base: Usuários que ganharam

acesso a IM (525 casos)

Page 32: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.1.4. Correio de voz

O uso de correio de voz diminuiu 25 pontos porcentuais a partir da última edição doMAVAM. No último trimestre, 41% dos entrevistados fizeram uso do serviço, e em suamaioria (28%) pagaram menos do que R$ 5 por mês. Em média, o referido serviçorepresentou, de acordo com a amostra, R$ 1,69 por mês por usuário. Dos usuários queutilizaram esse serviço, 42% disseram que o serviço é sem custo, e 25% não têmconhecimento do custo.

O serviço é mais usado por homens (44,9%) do que por mulheres (37,2%), e seu usoaumenta à medida que se sobe nas faixas etárias (de 27,3% entre aqueles com menos de 25anos até 46,0% entre aqueles acima de 35 anos). O uso também aumenta à medida que sesobe na escala econômica: o uso final é de 33% para a classe D, enquanto a proporção seeleva gradualmente para 65,6% entre o grupo A1.

4.1.5. e-mail

Em relação ao primeiro trimestre do ano, o presente MAVAM marca um crescimento de 6%no parque de telefones móveis com capacidade de configurar uma conta de e-mail.Considerando 66% dos usuários, 40% deles realmente configuraram uma conta. Nenhumadiferença significativa foi observada ao longo do primeiro trimestre de 2011, e nesta edição8% dos entrevistados dizem ter criado uma conta para receber automaticamente e-mail (tipode conta push). Os restantes 18% dos usuários acessam seus e-mail através de aplicativosinicialmente para então começar a baixar mensagens (se incluem casos que não têm certezasobre como recebem e-mail).

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Gráfico 30.

Utilização de correiode voz

Base: a amostra total (1.570 casos

para 2T 2011)

Page 33: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

Os principais motivos citados por aqueles que têm telefones celulares com capacidade deconfigurar uma conta de e-mail não o terem feito nos últimos três meses (584 casos), são afalta de necessidade (45%), falta de interesse (32%) e falta de conhecimento para fazê-lo(22%). A quarta razão é classificado como o preço do serviço, com 12% de menções.

| 33 |

Gráfico 31.

Uso de contas de e-mailem celulares

Base: amostra total (1.570 casos)

Gráfico 32.

Razões pelas quais osusuários não configuram

suas contas de e-mail emseus telefones móveis.

Diferença entre homense mulheres.

Base: usuários que não

configuraram o e-mail, apesar de

seus telefones celulares serem,

habilitados para o serviço (584

casos. Resposta múltipla.)

Page 34: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.2. Entretenimento

Ao analisar o consumo de entretenimento dos usuários nos telefones móveis, esta edição doMAVAM adiciona elementos que tornam possível diferenciar mais claramente a fonte dedownload do arquivo através dos seus telefones móveis.

No que diz respeito às características encontradas nos dispositivos dos usuários da amostra, afuncionalidade mais difundida é a que permite o uso de ringtones (100%), presente em todosos telefones celulares. Isso é seguido por fotos e imagens (86%), jogos (83%) e música (78%).A função de video player é a menos encontrada entre os usuários da amostra, onde mais dametade do total de usuários (55%) não têm dispositivos habilitados para veicular tal conteúdo.

Mesmo que seja um fato que ringtones são arquivos que podem ser reproduzidos emqualquer um dos dispositivos na amostra, apenas 63% dos usuários afirmaram ter esse

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Gráfico 33.

Entretenimento: Base dearquivos downloaded

Base: Amostra total (1.570 casos)

Considerando as diferenças de gênero, se observa que a falta de necessidade é maior entrehomens do que entre as mulheres, com 10 pontos de diferença. A falta de conhecimentopara configurar uma conta de e-mail é mais mencionada entre as mulheres do que entrehomens (26% vs 17%).

N

SO E

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MAVAM | 4. MAVAM Brasil

tipo de arquivos em seus telefones móveis. Os arquivos que são presentes na sua maioriaentre os usuários são imagens (73%), MP3 (72%) e jogos (71%). Vídeos estão presentesem apenas 36% dos casos. Embora esse porcentual seja baixo para o total de usuários, seapenas os dispositivos habilitados para essa função forem considerados, vídeos estãopresentes em proporções semelhantes ao de jogos e imagens: 81% dos usuários comdispositivos habilitados de vídeo têm arquivos de vídeo em seus celulares. No caso damúsica, 92% dos usuários com dispositivos habilitados para escutar música têm arquivosde música em seus telefones.

Download de arquivos através de qualquer computador é a opção de download maisamplamente utilizada (37%), seguido de envio de arquivos através da conexão Bluetoothdisponíveis em telefones móveis dos usuários (20%).

Os diferentes tipos de fontes de download podem ser classificados da seguinte forma: a)compartilhado pelo usuário; b) baixado a partir de um computador; c) baixado por meio deacesso ao site da operadora ou lojas de aplicativos (que geram tráfego na rede móvel e receitaspara a operadora) e d) pré-carregado em telefone celular (aqueles que ignoram a fonte dedownload foram incluídos nessa categoria).

Qualquer conteúdo de entretenimento baixados através de um PC desktop é relativamenteimportante em todos os tipos de arquivo. No caso de música MP3 e imagens e fotos, oporcentual de arquivos copiados para telefones celulares a partir de PCs está próximo de 50%

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Gráfico 34.

Método base dedownload mais utilizado

Base: Amostra total (1.570 casos)

Page 36: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

do total dos tipos de download sob análise. Vídeos estão em terceiro lugar: em 37% dos casos,os vídeos são baixados, principalmente por meio de dispositivos de computador.

Compartilhamento de arquivos (Bluetooth) entre os usuários é importante no caso damúsica (32%), imagens (30%), e ringtones (29%). O porcentual de conteúdo pré-carregadoé proporcionalmente baixo no caso de música (4%) e imagens (9%). Não é o mesmo casocom jogos, onde 33% dos usuários questionados afirmam que os jogos já estavam carregadosem seus celulares.

O tipo de conteúdo de entretenimento baixado do site da operadora ou de lojas deaplicativos é relativamente significativo no caso de jogos (29%), ringtones (22%) e vídeos(21%). Por último, e depois de downloads de imagem (15%), é de download de música emformato MP3 (11%).

Os dados referentes à frequência de download de conteúdo de entretenimento não podemser comparados a qualquer edições anteriores por causa das mudanças metodológicas. Hácertas fontes de download especificadas aqui que não tinham sido consideradas nas ediçõesanteriores, e isso aumenta significativamente os valores de respostas positivas.

71% dos usuários pesquisados fizeram de alguma forma download de imagens nos últimostrês meses, seguido pelos usuários que baixaram música (67%), vídeos (59%) e jogos (52%).Por último, ringtones é o conteúdo baixado em menor porcentual (46%).

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Gráfico 35.

Entretenimento: Tipo debase de download

Base: Usuários que têm cada um

dos arquivos

Page 37: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

Música (30%) e imagens (28%) são os conteúdos com maior porcentual de usuários ativos(os arquivos são baixados mais de uma vez por semana). Ringtones (10%) e jogos (12%) sãoos conteúdos com frequências mais baixas de download, mas eles representam os tipos deconteúdos de entretenimento com os mais altos porcentuais de download pago: 12% e 7%respectivamente. Downloads gratuitos são os mais amplamente utilizados para todos os tiposde conteúdos de entretenimento e não há um número significativo de usuários que aindaignoram se eles pagaram pelo conteúdo baixado ou não (entre 15% e 20%).

Usuários que lembram ter pago para downloads não constituem estatisticamente uma basesuficientemente significativa para estimar as respostas a nível da população brasileira.Portanto, os valores de download estão incluídos como exemplos, e eles são cerca de R$ 5por download.

| 37 |

Gráfico 37.

Base de download grátisvs download pago

Base: Casos em que downloads

foram feitos de acordo com

o tipo de arquivo

Gráfico 36.

Download de arquivos no celular (sem fazer

qualquer diferenciaçãopor download)

Base: total da amostra (1.570 casos)

Page 38: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.2.1. Games (Uso e Downloads)

Os usuários que baixaram jogos ao longo dos últimos três meses jogaram esses jogos commais frequência (62%) do que os usuários que jogaram os jogos que haviam sido pré-carregados em seus telefones celulares (38%).

Os jogos são o tipo de conteúdo de entretenimento com maioresporcentuais de download via lojas virtuais ou websites acessados a partirtelefones celulares dos próprios usuários (29%).

| 38 |

Gráfico 38.

Base de frequência de uso de jogo

Base: Usuários que usam jogos

(327 e 625 casos)

Ringtones Música Fotos Vídeo Games

Preços usuais por download R$ 5 R$ 5 R$ 3 - R$ 5 R$ 5 R$ 5 - R$ 10*

*Uma dispersão foi encontrada dentro da margem.

Page 39: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.2.2. Música (Uso e downloads)

72% do total de usuários da amostra têm arquivos MP3 em seus telefones celulares, 95% doquais ouviram música em seus telefones nos últimos três meses. Consequentemente, pode-seafirmar que 68% do total de usuários da amostra escutaram música em formato MP3,enquanto que 56% do total de usuários fez isso com frequência.

Downloads de música são em sua maioria realizados a partir da conexão de telefones celularesa computadores (53%), e, em segundo lugar, por meio de compartilhamento entre usuáriosvia conexão Bluetooth (32%). Downloads pagos são pouco significativos (5%).

4.2.3. Ringtones (Downloads)

Depois dos jogos, ringtones são o tipo de conteúdo de entretenimento com o mais altoíndice de downloads a partir de lojas virtuais ou de websites das operadoras (22%). Nãoobstante, ringtones demonstram ter o menor porcentual de usuários ativos (10%), o quepoderia ser interpretado com base no perfil de uso: o ringtone escolhido para ser tocadodurante as chamadas telefônicas recebidas tendem a ser usados por um período mais longo

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Gráfico 39.

Base de frequência deaudição de música

Base: Usuários que tinha escutado a

música em formato MP3

(1.072 casos)

Page 40: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

do que outros conteúdos de entretenimento. Usuários baixam a melodia, escutam e, em umdepois decidem mudar de som de toque.

Esse tipo de conteúdo de entretenimento é equitativamentedistribuído entre as diferentes fontes de arquivos identificados:nenhuma das quatrofontes excede 30%.

| 40 |

Gráfico 40.

Frequência de downloadde ringtone por

diferentes meiosBase: Usuários que baixaram

ringtones (721 casos)

2 Dado o baixo número de usuários que

consomem entretenimento pago, os dados

relativos ao custo de downloads e o número

de downloads são meramente ilustrativos, e

não podem ser consideradas representativos

da amostra total.

Page 41: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.2.4. Imagens (Downloads)

Não há tendência clara quanto à distribuição de frequência de download de imagem. Apesardos downloads (31%) serem realizados ocasionalmente (menos de uma vez por mês), pode-seobservar que as barras no gráfico não tendem a crescer ou a diminuir segudo qualquerpadrão específico.

Como no caso de download de música, a frequência de download de imagens é polarizadaentre usuários ativos (37%) e muito eventuais (44%).

Junto com a música, fotos e imagens são tipos de conteúdos deentretenimento que são altamente compartilhados pelos usuários: 30% dos

usuários que têm esse tipo de arquivos em seus telefones celulares, os têmporque outro usuário enviou os arquivos para eles.

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Gráfico 41.

Frequência de downloadde imagem por

diferentes meios Base: Usuários que baixaram

imagens (1.125 casos)

Page 42: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.2.5. Vídeo (Downloads) e Mobile TV (Visualização)

Vídeos foram baixados com frequência por 14,7% do total de usuários. Mesmo que esseporcentual esteja abaixo da média de downloads ativos de conteúdo de entretenimento, érelevante se considerarmos que mais da metade dos usuários questionados (55,5%) não têmplayer de vídeo habilitado em seus telefones celulares.

Apenas 1,5% do total de usuáriospesquisados assistiram a vídeos online, nainternet através dos seus telefones móveis,

enquanto que 2,7% do total deusuários assistiram algumprograma de TV aberta atravésde seus terminais.

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Gráfico 42.

Frequência de downloadde vídeo por

diferentes meios Base: Os usuários que baixaram

vídeos (933 casos)

Page 43: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

4.3. Internet móvel e banda larga móvel

Esta edição do MAVAM mostra crescimento de 8,3% em usuários com Internet habilitadaem seus telefones celulares. Esse porcentual é atualmente igual a 78% do total de usuários.45% do total de usuários na amostra acessou a Internet nos últimos três meses, enquantoquase metade dos 45% (21%) têm pacotes de dados ou planos para navegar na Internet.

Como já foi mencionado, entrevistas pela técnica Computer aided Web implicam que osusuários de telefones celulares também são usuários da internet e, portanto, eles têm maiorconhecimento de tecnologia do que aqueles usuários que não acessam a web. Se somente osusuários pesquisados via Web (CAWI) forem considerados, a porcentagem de usuários queacessaram a Internet seria igual a 48%. Em vez disso, esse porcentual cai para 21% quandoos usuários são abordados ao telefone (CATI).

As principais razões indicadas pelos usuários que têm telefones que acessam a internet masque ainda não a acessam são: o fato de não precisar do serviço (40%), a inquietação denavegar na Web através do telefone móvel (21%), e o preço em relação ao benefício obtido(21%). Essas respostas são muito semelhantes às publicadas na edição de o primeirotrimestre de 2011, tanto quanto em relação aos valores.

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Gráfico 43.

Acesso à Internet a partirde telefonia móvel

Base: Total de usuários.

(1.570 casos)

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Telefones celulares como dispositivos de acesso à internet são usados principalmente porusuários jovens do que por grupos de adultos. 62% dos usuários menores de 24 anos deidade acessam à internet em seus celulares; em contraste, esse porcentual cai abaixo de 50%(ou mais) em grupos de usuários acima de 35 anos de idade.

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Gráfico 44.

Razões para não usar a internet em telefones celulares. Base: Usuários que não têm acesso à internet ou que não tenham utilizado o serviço de correio eletrônico. (868 casos. Resposta múltipla)

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4.4. Redes sociais

Nesta edição, 40% dos entrevistados acessaram um site de rede social, 11 pontos porcentuaisacima da quantidade de usuários que o fizeram na edição anterior do MAVAM.

Também se observa um aumento no acesso ao Facebook (90%) ao invés de Orkut (65%).Os acessos às redes LinkedIn e Twitter mantêm os níveis registrados na edição anterior: 10%e 60% respectivamente.

O acesso a redes sociais aumenta namedida que diminui a idade dosentrevistados. No entanto, o tom dessacaracteristica é dada pelo Orkut mais doque qualquer outra rede. Entre os usuáriosdo Facebook quase não se observadiferença na preferência por idades: o uso ésuperior a 90% em todos os casos. Algosemelhante acontece no uso do Twitter, osvalores por faixa etária estão ao redor damédia. Não ocorre assim com o acesso aoOrkut. Enquanto o acesso a essa últimarede social excede 75% entre os jovensmenores de 25 anos, esse acesso vaidiminuir progressivamente até ser menorde 40% entre usuários de 45 anos ou mais.

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Gráfico 45.

Acesso a redes sociaispelo telefone móvel

Base: Total de usuários.

(1.570 casos)

Gráfico 46.

Redes sociais mais usadasBase: Usuários que ganharam

acesso a redes sociais (628 casos

para 2T 2011. Resposta múltipla)

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4.5. Mobile Marketing

88% do total de usuários pesquisados em algum momento nos últimos três meses receberamSMS / MMS com publicidade ou conteúdo promocional. Tal valor é muito próximo do 91pontos porcentuais registrados no primeiro trimestre. Metade do total de usuários da amostradeclararam que receberam promoções em seu telefone pelo menos uma vez por semana.

Operadoras ainda são as principais emissoras desse tipo de mensagens (84%), com uma altaincidência de empresas de bens de consumo (18%) e prestadores de serviços (13%). Não hádiferenças significativas de fontes em comparação com o primeiro trimestre do ano em curso.

51% dos usuários que receberam mensagens com o conteúdo depropaganda realizaram uma leitura cuidadosa do conteúdo. Não hádiferenças quanto ao sexo e idade quanto a leitura atenta dasmensagens. A situação é diferente quanto ao nível socioeconômico.Usuários de menor poder aquisitivo prestam mais atenção aoconteúdo promocional e / ou publicidade recebida do que osusuários com maior poder aquisitivo: 52% dos níveis de usuáriosB2 e B1 lem atentamente as mensagens com conteúdopromocional. Esse porcentual é reduzido para 42% entre osusuários com maior poder aquisitivo (A2 e A1).

Gráfico 47.

Fonte do conteúdopromocional/

publicidade recebidaBase: Usuários que receberam

publicidade (1.381 casos -

múltiplas respostas)

Page 47: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 4. MAVAM Brasil

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4.6. GPS e Mapas

A porcentagem de usuários proprietários do telefone móvel com a capacidade de acessar oserviço de localização por satélite mostra uma estatística semelhante à encontrada na ediçãoMAVAM anterior: 15% vs 18% no 1º trimestre 2011.

Também se mantém a proporção de usuários queno último trimestre fez uso de serviço de GPS(11%) em comparação com encontrado (10%)no primeiro trimestre deste ano.

Gráfico 48.

Uso de GPS / MapasBase: total da amostra

(1.570 casos)

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Os serviços de valor adicionado, VAS, representam 20% das vendas líquidas dos serviços dosoperadores móveis no Brasil. Entre junho de 2010 e junho de 2011 teve um crescimento de31%. O crescimento de serviços de valor adicionado está relacionado a adoção dossmartphones, um dos motivos para que as vendas líquidas de terminais através das operadorasregistrem crescimento de 37%.

Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas de VAS foram de R$ 2,48 bilhões.Internet móvel lidera entre os VAS, com 50% da receita total, equivalente a R$ 1,248bilhões de março a junho de 2011. As vendas líquidas por SMS foram de R$ 992 milhõesno segundo trimestre, um aumento de 29% sobre o mesmo período de 2010 e equivalente a40% do VAS.

A frequência de uso do SMS está aumentando no Brasil. 56% dos que utilizaram o serviçodurante o segundo trimestre enviaram mais do que um SMS por dia, 10 pontos porcentuaisacima dos resultados obtidos no MAVAM do primeiro trimestre.

Em média, 46% dos usuários bancarizados ainda não conhecem os diferentes serviços demobile banking e mobile payment que podem ser usados pelos telefones móveis. O serviçomais conhecido é o alerta de transações (24%) via SMS. O número de usuários MMS foisemelhante ao primeiro trimestre.

Nesta edição, se inovou na maneira de medir o item entretenimento quanto aos modos dedetecção de download. A forma mais frequente de download de arquivos no telefone é apartir do computador (37%), o segundo a troca via Bluetooth (20%). Os usuáriosentrevistados que fazem download de entretenimento pela rede móvel oscilam entre 5% (viawap portal) e 3% (via app store).

10% dos entrevistados acessaram um site bancário com o seu telefone móvel para utilizar osseus serviços, enquanto apenas 4% fizeram o pagamento usando seu telefone celular.

Em relação ao potencial de serviços financeiros móveis, os usuários consideram comorequisitos mais importantes que o sistema seja seguro e transparente (69%), que não hajanenhuma taxa extra para pagar por transação (65%), e que haja alguma forma de bloqueioimediato no caso de roubo ou perda de celular (64%).

De um total de 18 opções de mobile money, 11 apresentaram alto potencial para aadoção sempre sob o pressuposto de que todos os requisitos definidos pelos usuáriosserão atendidos.

MAVAM | 5. Conclusões

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Conclusões5

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MAVAM | 5. Conclusões

As operações que apresentam o maior potencial de aceitação estão relacionadas a serviçosbancários móveis, como receber avisos de transações com cartão de crédito ou de serviçosbancários, em geral, e a consulta de saldo de cartão de crédito. Poderíamos agrupar essasopções como sendo relacionadas com as que provêm mais informações sobre o sistemabancário tradicional.

Num segundo grupo, os serviços estão relacionados com a compra de bilhetes para eventosou uso em lojas comerciais. De certa forma, poderíamos dizer que são aquelesque lembram o atual uso de um cartão de débito ou crédito.

Em terceiro lugar, estão aqueles relacionados ao marketingdo banco, como receber descontos e promoções. E,finalmente, o pagamento de contas e serviços oucompras online.

A alternativa onde o telefone móvel pode ser usadocomo um cartão de crédito que é lido por umamáquina especial teve um retorno de46% de comentários positivos.

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MAVAM | 6. Glossário

Apresenta-se, a seguir, a descrição dos serviços descritos nesse relatório.

MensagensSMS (Short Message Services): serviço de envio de mensagens curtas de texto, tambémconhecido como Torpedo.

MMS (Multimedia Message Service): serviço de envio de mensagens curtas de textocom imagem, foto, ou vídeo, também conhecido como Torpedo Multimídia.

e-mail: serviço de recebimento ou envio de e-mails via celular. O recebimento ou enviopode ocorrer de forma manual, ou seja, por iniciativa do usuário: ou pode ser ativadoatravés de mecanismo push, que de forma periódica e automática recebe e envia os e-mails.

Mensagem Instantânea: serviço de acesso aos sistemas de mensagem instantânea do tipoMSN ou Yahoo.

Secretária Eletrônica ou Correio de Voz (Voice Messaging): acesso ao serviçoautomático de gravação de recados oferecidos pelas operadoras, em caso de recebimento dechamadas que não puderam ser atendidas.

EntretenimentoMúsica: serviço de download de músicas para serem tocadas no celular. O celular deve tercapacidade para reproduzir vários formatos de música, tais como MP3, AAC, MP4, WAV,entre outros.

Ringtone: serviço de download de ringtones para serem usados como toques no celular. Ocelular deve ter capacidade para reproduzir vários formatos de toques, tais como MIDI,AAC, MP3, MP4, WAV, entre outros.

Imagens: serviço de download de imagens e fotos para serem visualizadas no celular. Ocelular deve ter capacidade para visualizar vários formatos de fotos e imagens, tais comoJPEG, GIF, entre outros.

Games: serviço de download de jogos para serem jogados no celular, de forma individual,ou através da internet ou de conexões do tipo Bluetooth, em grupos. O celular deve tercapacidade de rodar tanto os jogos existentes no aparelho como os jogos baixados, além de,adicionalmente, apresentar conectividade Bluetooth ou de dados para acesso à internet (porexemplo, EDGE, EVDO ou 3G).

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Glossário6

Page 51: MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money (Outubro/2010)

MAVAM | 6. Glossário

Vídeo: serviço de download de vídeos ou de streaming de vídeo para serem apresentados nocelular. O celular deve ter capacidade de apresentar os vídeos baixados ou os streamings devídeo recebidos, e de reproduzir vídeos nos formatos 3GP, MP4, WMV, AVI, entre outros.

TV Aberta: funcionalidade presente em alguns celulares que permitem assistir àprogramação dos canais transmitidos pelas emissoras de TV Aberta com o telefone celularfuncionando como receptor de TV analógica ou digital, e captando a programação atravésdos mesmos sinais (frequências), que são recebidos pelos aparelhos tradicionais de TV nasresidências.

Internet móvelAcesso à internet: serviço de acesso banda larga à internet pelo celular ou de modem.Em ambos os casos, o usuário deve ter um plano de dados contratado com a sua operadora.Esse serviço tem as seguintes características:

Internet móvel: o acesso à internet a partir do telefone celular pode acontecer das seguintesformas:

1. Utilizando um navegador (browser) para acessar os mesmos sitesacessados na internet fixa através do computador. Exemplos denavegadores: os oferecidos pelo próprio celular ou smartphone(Internet Explorer Mobile, no caso do Windows Mobile), ounavegadores alternativos como o Skyfire ou o Opera.

2. Acessando sites WAP que estão dentro da rede da operadora comum navegador WAP.

3. Através de programas específicos instalados no telefone celular (Widget, Web-App)fornecidos por empresas como o Yahoo Mobile.

Modem: são dispositivos que podem ser conectados a computadores dos tipos desktop (demesa) ou notebooks (portáteis). Permitem o acesso de banda larga à internet usando onavegador do computador (Internet Explorer, Firefox, entre outros).

Redes sociais: são serviços que incluem todos os elementos necessários para permitir oacesso às redes sociais, tais como Orkut, Twitter, Facebook, entre outras. Esse acesso podeser feito através do navegador e do acesso à internet, presentes no telefone celular ou atravésde uma aplicação específica para esse fim, fornecida pelas operadoras ou outras empresas.

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MAVAM | 6. Glossário

Pagamentos e banking: são serviços normalmente oferecidos por bancos ou outrasoperadoras de serviços de crédito, que permitem a consulta às contas dos usuários nessasinstituições. Esses serviços podem variar desde simples consultas de saldo até o pagamentode faturas ou a realização de operações de investimento.

Serviços de localização: são serviços que permitem identificar a localização geográfica dousuário. Esses serviços têm as seguintes características.

Localização: pode ser obtida da seguinte forma:

1. Através de um processo de triangulação usando as informação das ERB’s eaplicação existente nos sistemas da operadora para essa finalidade;2. Através de GPS existente no próprio telefone celular.

Serviços oferecidos:1. Localização: serviço normalmente oferecido pela operadora que permite informara localização geográfica de um determinado assinante. Exemplo: serviço contratadopelos pais para acompanhar os hábitos de seus filhos, ou com objetivo de promoversua segurança.2. Mapas: serviço oferecido por outras empresas que apresenta mapas no celular,normalmente para localização de endereços, e que permite identificar a localizaçãodo usuário no mapa, quando seu celular dispõe de um GPS incorporado.3. Filtro contextual: permite à operadora ou a outros provedores de serviço, oferecerendereços ou outros tipos de promoções de lojas, restaurantes, cinemas, entre outros,baseados na localização instantânea do usuário.

Mobile marketinge publicidade

Mobile marketing: são serviços implementados pelas operadoras, para fazer propagandaprópria ou de terceiros para a sua base de assinantes. Normalmente, essas propagandas sãoenviadas através de SMS. Essas propagandas também podem ser feitas diretamente poroperadoras concorrentes ou por outras empresas, usando também as mensagens SMScomo veículo.

Mobile advertising: da mesma forma, também são serviços de propagandasimplementados por operadoras ou outras empresas, mas que, se o assinante concordar emreceber, ele pode fazer parte de promoções do tipo minutos gratuitos, pacotes de SMSgratuitos, entre outros, como forma de contrapartida para receber os anúncios veiculados.

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MAVAM | 7. Arquivo técnico

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Arquivo técnico7

Universo Usuários de telephone móvel que também acessam a Internet

Técnicas CAWI (Computer-assisted web interviewing)CATI (Computer-assisted telephone interviewing)

Instrumento Questionário de 15 minutos semi-estruturadoAmostragem 1.570 casos (198 CATI + 1.372 CAWI)Margem de erro estatístico ± 2,5 p.p. com 95% de assertividade estatísticaMercado BrasilData da pesquisa 10 a 19 de agosto de 2011 (CATI)

11 a 22 de agosto de 2011 (CAWI)

Sexo Amostragem

Masculino 766 48,8 %Feminino 804 51,2 %

Idade Amostragem

De 14 a 17 anos 22 1,4 %De 18 a 24 anos 576 36,7 %De 25 a 34 anos 533 33,9 %De 35 a 44 anos 242 15,4 %De 45 a 54 anos 129 8,2 %De 55 a 65 anos 68 4,3 %

Residência Amostragem

Norte 60 3,8 %Nordeste 301 19,2 %Sudeste 863 55,0 %Sul 236 15,0 %Centro-Oeste 110 7,0 %

Status Socioeconômico Amostragem

C 470 29,9 %B2 503 32,0 %B1 374 23,8 %A2 194 12,4 %A1 29 1,8 %

Plano contratado Amostragem

Pré-pago 1151 73,3 %Pós-pago. Não sujeito a restrições de consumo 187 11,9 %Pós-pago + controle 232 14,8 %

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MAVAM | 8. Equipe de trabalho

Vancrei Oliveira | VP Regional Latin America

Jorge Leonel | Vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios

Mariana Rodriguez Zani | Diretora

Ines Leopoldo | International External Advisor

Matías Guardiola | Jefe de Research

Pablo Castro | Analista

Mónica Perez Serantes | Diseño

Humberto Perissé | Diretor

José Vasquez Fernandez | Estatístico

Zil Neumann | Comercial

Fabio Cardo | Diretor

Antônio Costa Filho | Diretor

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Equipe de Trabalho8

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