Mercado da Carne Bovina

MERCADO DA CARNE BOVINA

Antonio Jorge Camardelli19º Seminário Nacional

de Criadores e PesquisadoresAbril de 2013

Rebanho212 milhões de cabeças

Importação animais vivos273 cabeças

Exportação de animais vivos483.272 cabeças

Abate40,4 milhões de cabeças

Produção de carne9,4 milhões TEC

171 milhões de hectares de pasto

Taxa de Lotação: 1,2 cab./ha

EXPORTAÇÃO (18%)1,69 milhões TEC

Mercado Interno (82%)7,7 millhões T CWE

Consumo per capita :40kg/ano

Desfrute: 19,5%

Confinamentos: 4,08 mihões de cabeças(10% do abate total)

Peso Médio deCarcaça: 234 kg

Rendimento MédioCarcaça: (zebu):

51%-55%

Rússia: 27%Egito: 14%Hong Kong: 11%Outros: 49%

UE-27: 49%EUA: 16%Outros: 35%

Hong Kong: 64%Angola: 4%Outros: 31%

73% In Natura

1,2 milhões TEC92 países

16% Industrializada

272 mil TEC106 países

11% Miúdos e outros

190 mil TEC71 países

Brazilian BeefPerfil 2012

Brazilian BeefPerfil 2012

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS BRASILEIRAS – ÚLTIMA DÉCADA

Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.

0,00

1.000,00

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6.000.000

7.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton)

ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS

CATEGORIAFOB - (US$)jan 2011 - dez

2011

FOB - (US$)jan 2012 - dez

2012

Var. US$

Tons -jan 2011 -dez 2011


Var. Tons

US$/Tonjan 2011 -dez 2011


Var. Preço Médio

TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35%

IN NATURA 4.167.493.358 4.490.544.395 7,75% 819.924 944.556 15,20% 5.082,78 4.754,13 -6,47%

INDUSTRIALIZADA 643.310.537 662.366.419 2,96% 104.322 108.834 4,32% 6.166,57 6.086,02 -1,31%

MIÚDOS 448.315.507 496.078.744 10,65% 150.913 168.053 11,36% 2.970,68 2.951,92 -0,63%

TRIPAS 90.733.370 88.948.789 -1,97% 18.032 17.272 -4,21% 5.031,87 5.149,96 2,35%

SALGADAS 25.762.243 28.613.715 11,07% 4.119 4.895 18,85% 6.255,09 5.845,64 -6,55%

Por produto – comparação 2012/2011

CATEGORIAFOB - (US$)jan 2012 - fev

2012

FOB - (US$)jan 2013 - fev

2013

Var. US$

Tons -jan 2012 - fev

2012

Tons -jan 2013 - fev

2013

Var. Tons

US$/Tonjan 2012 - fev

2012

US$/Tonjan 2013 - fev

2013

Var. Preço Médio

TOTAL 765.326.732 967.967.981 26,48% 163.130 216.756 32,87% 4.691,51 4.465,70 -4,81%

IN NATURA 571.780.516 759.574.428 32,84% 117.395 165.246 40,76% 4.870,57 4.596,62 -5,62%

INDUSTRIALIZADA 91.163.296 95.994.480 5,30% 15.232 16.356 7,38% 5.985,17 5.869,25 -1,94%

MIÚDOS 85.260.087 93.610.736 9,79% 27.216 31.818 16,91% 3.132,71 2.942,04 -6,09%

TRIPAS 12.663.941 14.626.214 15,49% 2.529 2.565 1,41% 5.007,02 5.702,56 13,89%

SALGADAS 4.458.892 4.162.124 -6,66% 758 771 1,69% 5.879,93 5.397,58 -8,20%

Por produto – comparação janeiro e fevereiro, 2013/2012


Por país– 20 maiores 2012

ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS

PAISES + UEFOB - (US$)jan 2011 - dez

2011

FOB - (US$)jan 2012 - dez

2012Var. US$



Var. TonsUS$/Tonjan 2011 -dez 2011


Var. Preço Médio

1RUSSIA 1.060.414.834 1.102.713.275 3,99% 237.539 261.722 10,18% 4.464,16 4.213,29 -5,62%2HONG KONG 691.480.977 821.299.854 18,77% 188.562 221.304 17,36% 3.667,12 3.711,18 1,20%3EUROPE UNION 836.385.491 818.486.929 -2,14% 109.491 117.227 7,07% 7.638,83 6.982,06 -8,60%4EGYPT 439.913.631 551.269.852 25,31% 105.659 139.623 32,14% 4.163,51 3.948,27 -5,17%5VENEZUELA 376.348.408 448.193.283 19,09% 70.901 87.199 22,99% 5.308,06 5.139,87 -3,17%6CHILE 208.899.223 390.726.109 87,04% 35.503 67.804 90,98% 5.883,98 5.762,56 -2,06%7 IRAN 688.367.218 320.339.350 -53,46% 130.550 67.018 -48,66% 5.272,84 4.779,91 -9,35%8USA 166.578.424 190.290.951 14,24% 13.125 18.812 43,34% 12.691,97 10.115,20 -20,30%9SAUDI ARABIA 136.193.724 163.191.378 19,82% 29.707 35.692 20,15% 4.584,59 4.572,24 -0,27%10LIBYA 22.294.685 78.745.319 253,20% 5.395 18.834 249,12% 4.132,65 4.181,03 1,17%11LEBANON 104.792.076 77.531.085 -26,01% 17.747 14.305 -19,39% 5.904,66 5.419,74 -8,21%12 ISRAEL 83.565.441 77.475.507 -7,29% 16.916 15.248 -9,86% 4.939,92 5.080,97 2,86%13CHINA 10.735.302 74.197.483 591,15% 2.947 17.028 477,84% 3.643,10 4.357,50 19,61%14ANGOLA 61.082.240 73.066.813 19,62% 13.205 19.074 44,44% 4.625,74 3.830,76 -17,19%15UAE 53.442.567 68.287.683 27,78% 9.069 11.860 30,78% 5.893,14 5.757,73 -2,30%16JORDAN 37.428.099 60.446.980 61,50% 8.914 13.500 51,44% 4.198,70 4.477,56 6,64%17ALGERIA 38.961.300 56.945.694 46,16% 7.361 11.463 55,73% 5.293,08 4.967,92 -6,14%18UKRAINE 40.941.508 44.893.540 9,65% 9.449 10.138 7,30% 4.332,97 4.428,09 2,20%19KUWAIT 19.695.772 28.937.197 46,92% 4.582 6.796 48,33% 4.298,95 4.258,12 -0,95%20SINGAPORE 28.231.943 28.192.800 -0,14% 5.778 5.906 2,21% 4.885,72 4.773,57 -2,30%

Outros 269.862.154 291.320.980 74.909 83.056 446.800,33 472.488,92TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35%


EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2012 (volume T)

Fonte: Secex/MDIC/ABIEC

EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2012 (faturamento US$)


ESTATÍSTICAS BRASILEIRASPor país – 20 maiores – janeiro e fevereiro 2013

PAISES + UEFOB - (US$)jan 2012 - fev

2012

FOB - (US$)jan 2013 - fev

2013Var. US$

Tons -jan 2012 -fev 2012

Tons -jan 2013 -fev 2013

Var. TonsUS$/Tonjan 2012 -fev 2012

US$/Tonjan 2013 -fev 2013

Var. Preço Médio

1HONG KONG 145.644.308 210.812.057 44,74% 37.635 54.102 43,75% 3.869,88 3.896,57 0,69%2RUSSIA 144.827.338 202.411.214 39,76% 32.441 51.411 58,48% 4.464,34 3.937,13 -11,81%3EUROPE UNION 95.699.847 139.563.743 45,83% 13.272 20.793 56,67% 7.210,64 6.711,91 -6,92%4VENEZUELA 78.929.180 117.890.535 49,36% 15.031 22.312 48,44% 5.251,13 5.283,75 0,62%5CHILE 38.645.193 65.237.423 68,81% 6.505 11.982 84,18% 5.940,44 5.444,60 -8,35%6EGYPT 75.248.689 46.424.995 -38,30% 18.444 13.604 -26,24% 4.079,92 3.412,54 -16,36%7USA 26.786.144 30.312.716 13,17% 2.673 3.749 40,22% 10.019,69 8.086,23 -19,30%8 ISRAEL 9.373.510 21.519.210 129,57% 1.883 4.232 124,70% 4.977,08 5.085,08 2,17%9 IRAN 12.263.338 14.207.026 15,85% 2.600 2.892 11,25% 4.716,87 4.912,01 4,14%10UAE 8.388.889 11.698.204 39,45% 1.262 2.165 71,49% 6.646,46 5.404,50 -18,69%11ALGERIA 11.072.879 11.157.994 0,77% 2.263 2.511 10,93% 4.892,10 4.443,80 -9,16%12ANGOLA 9.743.800 10.194.664 4,63% 2.223 2.895 30,22% 4.382,32 3.521,10 -19,65%13LIBYA 13.468.976 9.854.635 -26,83% 3.196 2.696 -15,65% 4.214,59 3.655,89 -13,26%14LEBANON 12.121.148 9.473.656 -21,84% 2.170 1.997 -7,98% 5.584,86 4.743,45 -15,07%15JORDAN 5.757.502 9.469.421 64,47% 1.137 2.425 113,27% 5.063,66 3.905,00 -22,88%16UKRAINE 6.232.494 9.012.752 44,61% 1.537 1.981 28,84% 4.054,35 4.550,46 12,24%17SINGAPORE 1.991.289 5.411.871 171,78% 422 1.244 194,94% 4.719,33 4.348,72 -7,85%18PALESTINE 2.029.136 4.610.452 127,21% 539 1.317 144,44% 3.767,14 3.501,67 -7,05%19KUWAIT 6.402.122 4.150.409 -35,17% 1.635 1.222 -25,26% 3.914,52 3.395,54 -13,26%20PHILIPPINES 2.741.476 3.381.327 23,34% 770 1.001 30,03% 3.560,79 3.377,46 -5,15%

Outros 57.959.474 31.088.487 15.490 10.199 284.810,46 266.426,51

TOTAL 765.326.732 967.882.788 26,47% 163.130 216.730 32,86% 4.691,51 4.465,85 -4,81%



EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2013 (volume T)

HONG KONG25%

RUSSIA24%

VENEZUELA10%

EUROPE UNION10%

EGYPT6%

CHILE6%

ISRAEL2%

USA2%

ANGOLA1%

IRAN1%

outros13%


EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2013 (faturamento US$)

HONG KONG22%

RUSSIA21%

EUROPE UNION14%

VENEZUELA12%

CHILE7%

EGYPT5%

USA3%

ISRAEL2%

IRAN2%

UAE1%

outros11%

MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2003/2012 (volume)

Por Região Comercial2003

REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%)

EUROPE UNION 258.544 30%

MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 216.750 25%

LATIN AMERICA & CARIBBEAN 119.022 14%

ASIA 88.720 10%

CUSTOMS UNION 84.763 10%

NAFTA 54.788 6%

AFRICA 18.830 2%

EUROPE (OTHERS) 13.607 2%

OCEANIA 405 0%

TOTAL 855.429 100%

2012REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%)

MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 348.973 28%

CUSTOMS UNION 263.696 21%

ASIA 253.922 20%

LATIN AMERICA & CARIBBEAN 176.954 14%

EUROPE UNION 117.227 9%

AFRICA 39.178 3%

EUROPE (OTHERS) 22.051 2%

NAFTA 21.137 2%

OCEANIA 472 0%

TOTAL 1.243.610 100%

30%

25%14%

10%

10%

7%2% 2% 0%

EUROPE UNION

MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

LATIN AMERICA & CARIBBEAN

ASIA

CUSTOMS UNION

NAFTA

AFRICA

EUROPE (OTHERS)

OCEANIA

28%

21%20%

14%

10%

3%2% 2% 0% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

CUSTOMS UNION

ASIA

LATIN AMERICA & CARIBBEAN

EUROPE UNION

AFRICA

EUROPE (OTHERS)

NAFTA

OCEANIA

2003 2012PAISES + UE Volume (ton) Participação (%)RUSSIA 261.722 21%HONG KONG 221.304 18%EGYPT 139.623 11%EUROPE UNION 117.227 9%VENEZUELA 87.199 7%CHILE 67.804 5%IRAN 67.018 5%SAUDI ARABIA 35.692 3%ANGOLA 19.074 2%LIBYA 18.834 2%Outros 208.112 17%TOTAL 1.243.610 100%

PAISES + UE Volume (ton) Participação (%)EUROPE UNION 258.544 30%CHILE 95.803 11%RUSSIA 84.763 10%EGYPT 77.917 9%USA 50.511 6%HONG KONG 49.610 6%SAUDI ARABIA 46.724 5%IRAN 35.616 4%PHILIPPINES 22.841 3%ISRAEL 21.896 3%Outros 111.203 13%TOTAL 855.429 100%

30%

11%

10%9%6%

6%

5%

4%

3%3% 13%

EUROPE UNION

CHILE

RUSSIA

EGYPT

USA

HONG KONG

SAUDI ARABIA

IRAN

PHILIPPINES

ISRAEL

outros

21%

18%

11%9%7%

5%

5%

3%

2%

2%

17%

RUSSIA

HONG KONG

EGYPT

EUROPE UNION

VENEZUELA

CHILE

IRAN

SAUDI ARABIA

ANGOLA

LIBYA

outros

66% 66%


Por Destino

2003CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%)IN NATURA 620.118 72%INDUSTRIALIZADA 163.306 19%MIÚDOS 48.229 6%TRIPAS 20.303 2%SALGADAS 3.472 0%TOTAL 855.429 100%

2012CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%)IN NATURA 944.556 76%MIÚDOS 168.053 14%INDUSTRIALIZADA 108.834 9%TRIPAS 17.272 1%SALGADAS 4.895 0%TOTAL 1.243.610 100%

73%

19%

6% 2% 0%

IN NATURA

INDUSTRIALIZADA

MIÚDOS

TRIPAS

SALGADAS 76%

14%

9%

1% 0%

IN NATURA

MIÚDOS

INDUSTRIALIZADA

TRIPAS

SALGADAS



Por Categoria

Evolução das exportações brasileirasUNIÃO EUROPEIA


0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolução das importaçõesUNIÃO EUROPEIA

Fonte: UNComtrade.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton

ela

das

Other

Botswana

Namibia

Australia

USA

Uruguay

Argentina

Brazil

61%22%

7% 0%

2% 3%2%

3% 2003Brazil

Argentina

Uruguay

USA

Australia

Namibia

Botswana

Other

40%

19%

16%

7%

5%

3%

0%

10%

2011Brazil

Argentina

Uruguay

USA

Australia

Namibia

Botswana

Other

Preços bovinos UE€/kg carcaça

2,50

2,70

2,90

3,10

3,30

3,50

3,70

3,90

4,10

4,30

jan

/03

jul/

03

jan

/04

jul/

04

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/05

jul/

05

jan

/06

jul/

06

jan

/07

jul/

07

jan

/08

jul/

08

jan

/09

jul/

09

jan

/10

jul/

10

jan

/11

jul/

11

jan

/12

jul/

12

jan

/13 5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

45.000,0

jan

/20

03

jul/

20

03

jan

/20

04

jul/

20

04

jan

/20

05

jul/

20

05

jan

/20

06

jul/

20

06

jan

/20

07

jul/

20

07

jan

/20

08

jul/

20

08

jan

/20

09

jul/

20

09

jan

/20

10

jul/

20

10

jan

/20

11

jul/

20

11

jan

/20

12

jul/

20

12

jan

/20

13

Exportações de Carne Bovina Brasileira para UE em T

Fonte: DG AGRI

PERSPECTIVAS DO MERCADO EUROPEU DE CARNE BOVINA 2000-2020 (Milhões de Ton)

Produção

Consumo

Exportação

ImportaçãoEstoques

Pro

du

ção

e C

on

sum

o

Co

mé

rcio

e E

sto

qu

e

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013*até mar/13

Uso Sem uso

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cumprimento da cota Hilton

98,9% 99,7% 99,8% 50,3% 24,5% 7,9% 4,5% 25,6% 23,63%

UE 25 passa a UE 27Cota aumenta para 10 mil T

Exigência do brinco desde a desmama

Criação da cota Hilton Ameaça de

Painel ABIEC

Negociações

Nova propostaProposta

SDA

ANO HILTON* ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL URUGUAI N. ZELANDIA EUA/CANADA PARAGUAI

2004/2005

Cota 28.000,00 7.000,00 5.000,00 6.300,00 300 11.500,00 1.000,00

Uso 27.861,71 6.957,85 4.945,72 6.299,86 287,76 1.284,75

Sem Uso 138,29 42,15 54,28 0,14 12,24 10.215,26 1.000,00

(%) 100% 99% 99% 100% 96% 11% 0%

2005/2006

Cota 28.000,00 7.075,00 5.000,00 6.300,00 800 11.500,00 1.000,00

Uso 27.988,78 6.352,06 4.983,62 6.299,03 745,91 1.246,07

Sem Uso 11,22 722,94 16,38 0,97 54,09 10.253,94 1.000,00

(%) 100% 90% 100% 100% 93% 11% 0%

2006/2007

Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 27.995,15 7.148,93 4.990,27 6.299,47 1.273,92 1.785,00

Sem Uso 4,85 1,07 9,73 0,53 26,08 9.715,00 1.000,00

(%) 100% 100% 100% 100% 98% 16% 0%

2007/2008

Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 26.289,63 7.144,90 2.513,97 6.296,06 1.297,11 4.146,00

Sem Uso 1.710,37 5,1 2.486,03 3,94 2,89 7.354,00 1.000,00

(%) 94% 100% 50% 100% 100% 36% 0%

2008/2009

Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 27.914,90 7.138,87 1.226,14 6.297,11 1.299,07 6.641,02 244,26

Sem Uso 85,1 11,13 3.773,86 2,89 0,93 4.858,98 755,74

(%) 100% 100% 25% 100% 100% 58% 24%

2009/2010

Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 14.062,94 7.054,50 791,63 6.228,95 1.284,85 1.365,00 858,35

Sem Uso 13.937,06 95,5 9.208,37 71,05 15,15 10.135,00 141,65

(%) 50% 99% 8% 99% 99% 12% 86%

2010/2011

Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 25.838,56 6.508,18 450,58 6.288,03 1.299,89 519,00 1.000,00

Sem Uso 2.161,44 641,82 9.549,42 11,97 0,11 10.981,00 0

(%) 92,28% 91,02% 4,51% 99,81% 99,99% 4,51% 100,00%

2011/2012

Cota 29.375,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 18.674,66 7.071,42 2.562,23 6.299,61 1.299,58 2.509,67 368,72

Sem Uso 10.700,34 78,58 7.437,77 0,39 0,42 8.990,33 631,28

(%) 63,57% 98,90% 25,62% 99,99% 99,97% 21,82% 36,87%

2012/2013* parciais até

nov/12

Cota 30.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00

Uso 10.067,30 3.441,15 1.415,50 2.960,24 461,55 263,00 0,00

Sem Uso 19.932,70 3.708,85 8.584,50 3.339,76 838,45 11.237,00

(%) 33,56% 48,13% 14,16% 46,99% 35,50% 2,29% 0,00%

Ano Cota Uso Sem Uso % usoPreço médio

Hilton

Preço médio in

natura EUDiferença

Perda estimada

USD

2007/2008 5.000 2.514 2.486 50,3% 9.371 6.379 2.992 7.439.346

2008/2009 5.000 1.226 3.774 24,5% 9.731 6.614 3.117 11.764.949

2009/2010 10.000 792 9.208 7,9% 9.629 7.052 2.577 23.727.645

2010/2011 10.000 451 9.549 4,5% 12.786 8.565 4.221 40.312.772

2011/2012 10.000 2.562 7.438 25,6% 11.272 9.251 2.021 15.031.596

2012/2013* 10.000 2.362 7.637 23,6% 10.048 7.872 2.176 18.682.408

Total US$ 114.897.417

PERDA ESTIMADA

PRINCIPAIS MOTIVOS

�Acordo de Compensação EU-25 e EU-27

�IN-17

�Hilton

�Carne de cavalo - ROMENIA

�Carne de ovino – FRANÇA

�Embutidos de frango Halal – INGLATERRA

�E. Coli

Evolução das exportações brasileirasCHILE


0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolução das importaçõesCHILE

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton

ela

das

Other partners

Australia

Uruguay

Argentina

Brazil

Paraguay

75%

15%

9%

0% 1%

2003

Brazil

Argentina

Uruguay

Australia

Other partners

35%

26%

16%

9%

3%11%

2011

Paraguay

Brazil

Argentina

Uruguay

Australia

Other partners

Fonte: UNComtrade.

Evolução das exportações brasileirasRÚSSIA


0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolução das importaçõesRÚSSIA

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton

ela

das

Other partners

EU-27

Ukraine

Paraguay

USA

Australia

Uruguay

Brazil

15%

37%

1%1%

13%0%

25%

8%

2003 Brazil

EU-27

Uruguay

Australia

USA

Paraguay

Ukraine

Other partners

32%

14%11%

11%

9%

8%

2%13%

2011 Brazil

EU-27

Uruguay

Australia

USA

Paraguay

Ukraine

Other partners

Fonte: UNComtrade.

Evolução das exportações brasileirasHONG KONG


0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolução das importaçõesHONG KONG

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ton

ela

das

Other partners

China

Canada

Australia

Argentina

USA

Brazil

44%

17%

14%

5%

1% 8%11%

2003Brazil

USA

Argentina

Australia

Canada

China

Other partners

51%

14%7%

6%

5%

3% 14%

2012Brazil

USA

Argentina

Australia

Canada

China

Other partners

Fonte: UNComtrade.

Evolução das exportações brasileirasEGITO


0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolução das importaçõesEGITO

Fonte: UNComtrade.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ton

elad

as

Other partners

Uruguay

Argentina

Colombia

New Zealand

Australia

India

Brazil

USA

27%

65%

0%

0% 0%

0%

7%

0%1%

2003

USA

Brazil

India

Australia

New Zealand

Colombia

Argentina

Uruguay

Other partners

41%

36%

18%

2%

1% 0% 0%

0% 2%2012

USA

Brazil

India

Australia

New Zealand

Colombia

Argentina

Uruguay

Other partners

Evolução das exportações brasileirasEUA


0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Evolução das importaçõesEUA – Apenas Industrializadas

Fonte: UNComtrade.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton

ela

das

Other

Mexico

Canada

Australia

New Zealand

Uruguay

Argentina

Brazil

60%25%

7%

1%

1%3%

3%

0%

2003Brazil

Argentina

Uruguay

New Zealand

Australia

Canada

Mexico

Other

34%

32%

15%

10%

3%3%

3%

0%

2011

Brazil

Argentina

Uruguay

New Zealand

Australia

Canada

Mexico

Other

Evolução das exportações brasileirasVENEZUELA


0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton)

Evolução das importaçõesVENEZUELA

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ton

ela

das

Other

USA

Colombia

Argentina

Paraguay

Uruguay

Brazil

Nicaragua

32%

28%

16%

12%

11%

1%2003

Argentina

Colombia

Brazil

Uruguay

USA

Other

46%

24%

12%

9%8%

1%2011

Argentina

Colombia

Brazil

Uruguay

USA

Nicaragua

Fonte: UNComtrade.

PAÍSES COM RESTRIÇÕES APÓS NOTIFICAÇÃO DE BSE ATÍPICA

FATURAMENTO - US$-FOB - (US$)PAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total Participação

SAUDI ARABIA 156.095.385,43 4.353.794,21 2.742.198,48 163.191.378,12 2,83%CHINA 72.378.176,47 1.431.990,68 387.316,33 74.197.483,48 1,29%PERU 3.438.867,27 106.380,00 13.378.634,27 16.923.881,54 0,29%JAPAN 225.044,20 8.576.356,99 90.100,00 8.891.501,19 0,15%GABON 814.085,73 163.998,00 1.272.867,90 2.250.951,63 0,04%SOUTH AFRICA - 170.778,00 1.613.305,63 1.784.083,63 0,03%BAHERIN 1.394.772,55 179.418,91 12.350,00 1.586.541,46 0,03%TAIWAN - 88.406,00- 88.406,00 0,00%SOUTH KOREA - 48.414,00- 48.414,00 0,00%KUWAIT 26.735,78 1.673,44 527,98 28.937,20 0,00%

Total desses países 234.346.331,65 15.119.536,79 19.496.772,61 268.962.641,05 4,66%Total 4.490.544.394,53 662.366.419,02 613.641.247,65 5.766.552.061,20 100,00%Observação: LÍBANO, EGITO e JORDÂNIA embargaram apenas as cargas oriundas do estado do PARANÁ – não houve impacto no volume total.

VOLUME - Tons PAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total Participação

SAUDI ARABIA 33.395,37 1.181,23 1.115,20 35.691,80 2,87%CHINA 16.479,74 283,15 264,62 17.027,52 1,37%PERU 555,48 4,85 7.751,15 8.311,49 0,67%KUWAIT 6.196,39 426,19 173,18 6.795,76 0,55%JAPAN 59,97 1.550,42 24,00 1.634,39 0,13%GABON 205,93 47,20 1.010,50 1.263,63 0,10%SOUTH AFRICA - 39,03 625,80 664,82 0,05%BAHERIN 214,87 47,24 2,84 264,95 0,02%SOUTH KOREA - 15,12- 15,12 0,00%TAIWAN - 5,49- 5,49 0,00%

Total desses países 57.107,76 3.594,44 10.967,29 71.669,49 5,76%Total 944.555,95 108.834,16 190.219,45 1.243.609,56 100,00%

EXPORTAÇÕES BRASILEIRASJANEIRO A MARÇO* 2013

*Dados parciais Secex

Jan a Mar 2012

Jan a Mar 2013

Variação (13/12)

Faturamento (Mil US$) 1.223.687 1.444.191 18,02%

Volume (Toneladas) 258.494 324.514 25,54%

EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA

Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria

6.822

7.113

6.803

7.272 7.403

7.945

8.733

9.065 9.090 8.939

8.690

9.191

9.531

9.818

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

Mil

Ton

Eq

. Car

c.

EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

Mil

Ton

Eq

. Car

c.

Brazil Australia United States India Canada


PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NOS GRANDES MERCADOS MUNDIAIS DE CARNE BOVINA

Fonte: UNComtrade, 2011.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Rússia EUA Japão Coréia doSul

México EU-27 Egito Canadá ArábiaSaudita

Venezuela

Ton

elad

as

Brasil

Mundo

32% 2%

0%

0%

0% 40%38% 1%

25%

24%


United StatesRussiaJapanKoreaEuropean Union-27IranEgyptVietNamCanadaMexicoIndonesiaSaudi ArabiaSub Saharan AfricaChileMalaysiaTurkeyIsraelPhilippinesChinaAlgeria

GRANDES MERCADOS DE CARNE BOVINA - 2012

6.244 Mil TEC

64% Importações Mundiais

20 Países

83%

17%

Participação do Brasil

Importação 20

Participação do BR

PRINCIPAIS DESTINOS DOS GRANDES EXPORTADORES EM 2012

21%

18%

11%9%7%

6%

5%

3% 20%

BRASILRussia

Hong Kong

Egypt

Europe Union

Venezuela

Chile

Iran

Saudi Arabia

Other

32%

23%13%

13%

5%4%

3%2% 5%

AUSTRÁLIA

Japan

USA

Other Asia

Taiwan

Europe (EU + east/west)

South Korea

Middle East

Canada

Other Dest

18%

16%

14%14%

11%

7%

6%5%

3%2%

2%

2%

EUA Mexico

Canada

Japan

Middle East

Republic of Korea

Russia

Hong Kong/China

ASEAN

Central & South Am.

European Union

Caribbean

Taiwan

Fonte: SECEX/MDIC; DAFF; USMEF/USDA.

GOVERNONOVO CENÁRIO – NOVA LEGISLAÇÃO

POLÍTICAS PÚBLICASCenário Futuro

MAPA/SDA

�Não objeção

�Novas tecnologias

�Itamaraty

�Adidos Agrícolas

�Árvore Decisória

RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE

� Responsabilidade técnica plena

� Não objeção

� Cadastro único

� Registro Estabelecimentos (ato depositar obrigações e garantias do PGA)

� Registro produtos (idem)

� Regulação (Boas Práticas Regulatórias/Agenda)

� Análise de risco (rede de AR por perigos)

� Auto controle (PAS)

� Rede de diagnósticos

� Procedimentos profissionais (protocolos)

� Rastreabilidade

� Alertas e recall

� Carta de serviços aos usuários

� Escrituração digital

� Inteligência em defesa agropecuária

BRAZIL8.514.877 km2

205 million heads

Brazilian Sanitary Status

Source: MAPA

EU Approved Zone

AMAZONAS PARÁ

AMAPÁ

RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁRIO GRANDEDO NORTE

PERNAMBUCO

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

PARANÁ

SANTACATARINA

RIO GRANDEDO SUL

SERGIPE

ACRE

Porto de MANAUS

Porto de SANTARÉM

Porto de BELÉMPorto de VILA DO CONDE

Porto de ITAQUI

Porto de FORTALEZAPorto de AREIA BRANCA

Porto de NATAL

Porto de CABEDELO

Porto de SUAPE

Porto de MACEIÓ

Porto de SALVADOR

Porto de ARATU

Porto de ILHÉUS

Porto de BARRA DO RIACHO

Porto de VITÓRIA

Porto de RIO DE JANEIROPorto de ITAGUAÍ

Porto de SÃO SEBASTIÃOPorto de SANTOS

Porto de PARANAGUÁ

Porto de SÃO FRANCISCO DO SUL

Porto de ITAJAÍ

Porto de IMBITUBA

Porto de PORTO ALEGRE

Porto de RIO GRANDE

Porto de MACAPÁ

Porto de RECIFE

Porto de NITERÓIPorto de FORNO

Porto de ANTONINA

Porto de ANGRA DOS REIS

Porto de PELOTAS

Porto de PECÉM

34 Portos Públicos

Marítimos

129 Terminais de Uso

Privativo

14 TUP13 TUP

8 TUP

ES = 9 TUP

RJ =22 TUP

1 TUP

6 TUP

SC = 11 TUP

RS = 16 TUP

7 TUP

3 TUP

CE = 1 TUP

RN = 2 TUP

AL= 1 TUP

SE= 2 TUP

PR = 6 TUP

SP = 7 TUP

REGIMES JURÍDICOS DOS 34PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS

GERAÇÕES

28 (+)6.000

12.00014,0m15,0m

335,0m365,0m

Post Panamax Plus

22/264.0005.000

11,0m13,0m

275,0m305,0m

Post Panamax

224.00012,0m290,0m

183.00011,0m250,0m

Classe Panamax

12/181.000/ 1.200

10,0m215,0mNavio Conteiner

Celular

10/128009,0m200,0mNavio Tanque

Convertido

10/12 5009,0m135,0mNavio Cargueiro

Convertido

Vel.(nós)

TEU * CaladoComp.Tipo

Primeira Geração (1956-1970)

Segunda Geração (1970-1980)

Terceira Geração (1980-1988)

Quarta Geração (1988-2000)

Quinta e Sexta Geração (2000-2011)

* TEU: Twenty feet Empty Unit

AUMENTO DO PORTE E DIMENSÕES DOS NAVIOS

TEMPOS E MOVIMENTOS

PLATAFORMA LOGÍSTICA

A Hierarquia da Carne

O Papel da Carne na Culinária

OBRIGADO!

Antonio Jorge Camardelli

www.abiec.com.br

Business

Mercado da Carne Bovina