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Teleconferência 13.12.2010 1

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Teleconferência 13.12.2010

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Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ouexpectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras,todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendoconter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões deacepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversosfatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas,estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros,diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de

Aviso

diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos deinvestimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danosconseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisãodas afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados notodo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

Relações com Investidores

Roger Downey – CEO & DRI

Camila Anker– Gerente de RI

Rafaela Gunzburger – Analista

Tel. + 55 21 2555-6197/ 6338

[email protected]

2

Plano de Negócios

3

Serra Azul

2.960

CAPEX (R$ Milhões)

21,7

25,3 25,3 25,324 24

Capacidade de produção (Mtpa)*

4

CAPEX de 79 USD/ton

49

539

2010 2011 2012-2016

* Ajustada pelo tempo

8,7 8,76,5

0,61,3

1,3

1,3 1,3 1,3 1,3

1,8

20,4 24 24 24 24 249,3 10 9,6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018... ...2020

Capacidade atual GVA Expansão

Expansão de Serra AzulPrincipais Eventos

2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 1S13 2S13

Entrega do

EIA RIMA

Licença

Prévia

Licença de

Instalação

Início da

Operação

Engenharia

Básica Construção

Ex

pa

ns

ão

de

Se

rra

Azu

l

5

Básica

Início de

Compra de

Equipamento

Desenvolvimento

Construção

Operação

Ex

pa

ns

ão

de

Se

rra

Azu

l

Bom Sucesso

1.424

CAPEX (R$ Milhões)

6,5

9,8 10 10

Capacidade de produção (Mtpa)*

6

CAPEX de 81 USD/ton

5 38

2010 2011 2012-2016 2015 2016 2017... ...2025

* Ajustada pelo tempo

Financiamento

O consórcio de assessores financeiros apoiarão a Companhiaintegralmente na obtenção dos recursos de terceirosnecessários à consecução do projeto de expansão de SerraAzul, com aproximadamente US$ 800 milhões, 56% dos US$ 1,4bilhões previstos.

Estrutura de capital

7

75%

25%

Estrutura de capital

Dívida Capital próprio

Ampliação da capacidade de estocagem do Superporto Sudeste

8

Aquisição de terras – 150.000 m2

9

Acompanhamento das Obras

10

Out/2010

Acompanhamento das Obras

11

Nov/2010

OBRIGADOOBRIGADO

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