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Ourivesaria em portugal

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Page 1: Ourivesaria em portugal
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Cadeia de Valor

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Grupos Internacionais Dominantes

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Marcas Internacionais

Page 5: Ourivesaria em portugal

Mercado da Ourivesaria e Joalharia

Grande número de players locais e nacionais em cada país.

Contudo, progressivamente, começam a emergir cadeias internacionais com relevância, como é o caso da Cadenzza, da Swarovski, da Signet e da Pandora.

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Âmbito de Atuação

• Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares

CAE 3212

• Fabricação de filigranas

CAE 32121

• Fabricação de artigos de joalharia e de outros artigos de ourivesaria

CAE 32122

• Trabalho de diamantes e de outras pedras preciosas ou semi-preciosas para joalharia e uso industrial

CAE 32123

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Âmbito de Atuação

• Comércio por grosso de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia

CAE 46480

• Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados

CAE 47770

• Reparação de relógios e de artigos de joalharia

CAE 95250

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Volume de Negócios em Portugal

Comércio a retalho de relógios e de artigos de ourivesaria e joalharia, em estabelecimentos especializados

Volume de Negócios

1.000 milhões de euros

CAE 47770

Page 9: Ourivesaria em portugal

Fabricação de joalharia e Ourivesaria

Comércio por grosso de

Relojoaria, Joalharia e

Ourivesaria

Comércio a retalho de Relojoaria, Joalharia e

Ourivesaria

Reparação de Relojoaria e

Joalharia Total

Norte 591 168 1381 47 2194

Centro 38 51 813 116 1028

Lisboa 93 69 947 65 1176

Alentejo 5 6 230 9 250

Algarve 7 3 163 10 183

R. A. Açores 4 0 44 12 60

R. A. Madeira 2 2 64 5 73

Total 740 299 3642 264 4964

Distribuição Regional

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 10: Ourivesaria em portugal

Setor fortemente manufactureiro, contando com um

amplo leque de actividades e técnicas.

Compreende:

actividades industriais (fabricação, montagem e reparação)

Comerciais (armazenistas e retalhistas)

Outras actividades relacionadas (por exemplo: design, pedras preciosas, estojoaria, maquinaria, etc.).

Descrição do Setor

Page 12: Ourivesaria em portugal

Caracterização do mercado

Forte Clusterização que marca a cadeia de valor da joalharia, ourivesaria e relojoaria.

Nítida concentração na Região Norte, com enfoque na região de Gondomar.

Região Norte localizam-se:

Empresas Industriais (do setor)

Empresas totais do

Setor

80% 44%

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Gondomar

Ourivesaria é a principal actividade económica de Gondomar

"Capital da Ourivesaria".

Page 14: Ourivesaria em portugal

Gondomar

A filigrana, em ouro ou prata ocupa um lugar de destaque entre as criações dos ourives locais, fazendo de Gondomar o principal centro de produção destas jóias rendilhadas.

Page 15: Ourivesaria em portugal

Gondomar

CINDOR - Centro de Formação Profissional da Indústria da Ourivesaria e Relojoaria

Aposta na formação e qualificação dos futuros ourives da região.

Page 16: Ourivesaria em portugal

Gondomar

Promover o desenvolvimento tecnológico da ourivesaria, como centro incubador e incentivador do empreendedorismo

Criar um pólo tecnológico de conhecimento e ensino

Instalar empresas da área da ourivesaria e fileira da ourivesaria, baseando-se numa gestão de qualidade, incentivos e recursos humanos qualificados.

Page 17: Ourivesaria em portugal

Gondomar

6 lojas e 9 espaços físicos Incubação de empresas e

coworking, bem como instalações e serviços adaptados para prestar incubação virtual, optando por apoio administrativo e serviço de recepção de expediente, que lhes permita ter actividade no exterior.

As áreas das empresas que poderão fixar-se neste espaços, são a ourivesaria e fileira da ourivesaria.

Page 18: Ourivesaria em portugal

Gondomar

Protocolo de cooperação com a Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE)

Dinamizar o espaço de incubação e prestar auxílio aos empreendedores, na elaboração dos modelos de negócio e na sua implementação.

Page 19: Ourivesaria em portugal

Gondomar

Rota da Filigrana

Aposta da Câmara Municipal de Gondomar com os apoios de AORP, Turismo do Porto e Norte de

Portugal (TPNP) e Associação de Turismo do Porto

Page 20: Ourivesaria em portugal

Gondomar

9h15 – Monumento à Ourivesaria

9h30 – CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria – Experiência de Cinzelagem e de cravação

10h55 – Oficina tradicional de Filigrana

11h45 – Oficina tradicional de Filigrana

12h40 – Almoço

14h00 – Passeio pedestre pela zona ribeirinha do rio Douro

14h30 – Casa Branca de Gramido / Loja Interativa de Turismo de Gondomar

15h10 – Oficina António Marinho Jewellery

16h00 – Fábrica Topázio

17h00 – Final da visita

Rota da Filigrana

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Estrutura Empresarial

FABRICAÇÃO DE JOALHARIA E OURIVESARIA Localização Volume de Negócios

MOUTINHO & ARAUJO, LDA Maia 100 M€ - 250 M €

ILIDIO DOS SANTOS GALEIRAS & CIA, LDA Gondomar 10 M € - 25 M €

FLAMINGO, SA Gondomar 3 M € - 10 M €

A. J. AMORIM, LDA Gondomar 3 M € - 10 M €

FERREIRA MARQUES & IRMÃO, SA Gondomar 1 M € - 3 M €

FERNANDO ROCHA, SA Guimarães 1 M € - 3 M €

L.N. JOIAS, LDA Lisboa 1 M € - 3 M €

JOSÉ MARTINS BARBOSA & CIA, LDA Gondomar 1 M € - 3 M €

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 22: Ourivesaria em portugal

Estrutura Empresarial

COMÉRCIO POR GROSSO DE RELOJOARIA, JOALHARIA E OURIVESARIA

Localização Volume de Negócios

TEMPUS INTERNACIONA, SA Lisboa 25 M€ - 50 M €

ANGELO DE SOUSA COSTA, LDA Odivelas 10 M € - 25 M €

TORRES DISTRIBUIÇAO, SA Lisboa 10 M € - 25 M €

ADRIFER, LDA Lisboa 10 M € - 25 M €

TEMPO SIDERAL, LDA Braga 3 M € - 10 M €

TESOURO SIMBOLICO, LDA Gondomar 3 M € - 10 M €

PLANET ONE, SA Lisboa 3 M € - 10 M €

MONTBLANC IBERIA, LDA Lisboa 3 M € - 10 M €

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 23: Ourivesaria em portugal

Estrutura Empresarial

COMÉRCIO A RETALHO DE RELOJOARIA, JOALHARIA E OURIVESARIA

Localização Volume de Negócios

TESOUROS PERDIDOS, LDA Porto 100 M€ - 250 M €

TEMPUS DISTRIBUIÇAO, SA Lisboa 50 M € - 100 M €

HEMISFÉRIO DOURADO, LDA Santo Tirso 25 M € - 50 M €

DAVID ROSAS, LDA Porto 25 M € - 50 M €

PROEZA DE LUXO, LDA Penafiel 10 M € - 25 M €

TORRES JOALHEIROS, SA Lisboa 10 M € - 25 M €

META GOLD, LDA Vila Franca de Xira 10 M € - 25 M €

GOLDESCUDO, LDA Lisboa 10 M € - 25 M €

MILÉNIO GOLD, LDA

Braga 10 M € - 25 M €

Fonte: Elaboração própria com base em Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 24: Ourivesaria em portugal

Comércio Internacional

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 25: Ourivesaria em portugal

Comércio Internacional

Taxa de Cobertura das Exportações:

20%

69%

Page 26: Ourivesaria em portugal

Exportações

Foco significativo nos mercados internacionais

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 27: Ourivesaria em portugal

Exportações

Em termos absolutos, o valor das exportações portuguesas de produtos de joalharia e ourivesaria e ainda é relativamente reduzido

•37 Milhões de artefactos de joalharia e relojoaria e suas partes

2013

Page 28: Ourivesaria em portugal

Exportações

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 29: Ourivesaria em portugal

Principais Mercados

80% das Exportações

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Comércio Internacional

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 31: Ourivesaria em portugal

Principais exportadores mundiais

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 32: Ourivesaria em portugal

No caso dos produtos de joalharia e ourivesaria, é a

China o principal país exportador

Com um crescimento de uma taxa média anual de 46% entre 2004 e 2012, a China substituiu a Itália na liderança do ranking mundial de exportadores.

Principais exportadores mundiais

Page 33: Ourivesaria em portugal

Principais exportadores mundiais

Forte crescimento das exportações dos países não ocidentais

Singapura

Japão

Índia

Emirados Árabes Unidos

China

Paquistão

Page 34: Ourivesaria em portugal

Principais Importadores Mundiais

Fonte: Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no Contexto Nacional e Internacional, Monografia Temática e Sectorial (2014)

Page 35: Ourivesaria em portugal

Emirados Árabes Unidos respondem por cerca de

um quarto das importações mundiais (25,2%)

Coincidência entre os principais importadores e exportadores mundiais, denunciando um elevado peso do comércio intrassectorial e sugerindo cautela na identificação de mercados de oportunidade.

Principais Importadores Mundiais

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Principais Importadores Mundiais

Forte crescimento das importações de produtos de joalharia e ourivesaria:

Índia

Macau

Arábia Saudita

Qatar

Emirados Árabes Unidos

Malásia

China

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As empresas portuguesas devem, assim, estar

atentas aos mercados asiático e do médio oriente e, mais concretamente, àqueles países que, em simultâneo, têm saldos comerciais negativos e cujas importações estão a crescer a taxas consideráveis, revelando a existência de uma procura potencial que deve ser explorada.

Oportunidades

Page 38: Ourivesaria em portugal

Novidades

Lançamento da Bold Magazine

Primeira revista nacional especializada na promoção da ourivesaria e orientada para o mercado internacional

Page 39: Ourivesaria em portugal

“Aumentar as sinergias com a moda e a decoração,

juntando a ourivesaria a setores da moda, da decoração e dos vinhos".

Tendências

Page 40: Ourivesaria em portugal

Tendências

"Não podemos revelar já tudo o

que pretendemos, mas temos

uma ideia para associar um

trabalho de ourivesaria a um

dos nossos vinhos super

premium, de uma colheita de

1863, para uma edição

limitada com menos de mil

unidades",

Page 41: Ourivesaria em portugal

Feiras Nacionais

Porto Jóia - Feira internacional de Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria. 24 – 27 Setembro 2015 | Porto, Portugal

www.portojoia.exponor.pt

Page 42: Ourivesaria em portugal

Feiras internacionais - Europa

Summer Fair London - UK London, UK www.springfair.com

VicenzaOro Choice - Italy Vicenza, Italy www.vicenzafiera.it

JUBINALE - Kracow ( Poland ) http://www.eventseye.com/fairs/f-jubinale-12893-1.html VicenzaOro Charm - Italy http://www.vicenzaoro.org

IBERJOYA - Madrid Espanha Madrid Espanha http://www.ifema.es/web/ferias/sir/default.html

ESPAIJOIA - Barcelona Espanha 10 - 13 de outubro 2014 Barcelona Espanha http://www.espaijoia.com/

MadridJoya 10 - 14 de setembro de 2014 http://www.ifema.es/madridjoya_06 14 - 18 de janeiro de 2015

VicenzaOro First - Italy Vincenza, Italy VincezaOro Winter/T-Gold 23 - 28 de janeiro 2015

VincenzaOro Spring 15-18 de maio de 2015 www.vicenzafiera.it

Spring Fair Birmingham - UK Birmingham, UK 01 - 05 de fevereiro 2015 www.springfair.com

SibJewelry - Russia Novosibirsk, Russia www.sibfair.ru

OroArezzo - Italy 28 - 31 de março de 2015 Arezzo, Italy www.oroarezzo.it

BASELWORLD – The Watch & Jewelry Show - Switzerland 19 - 26 de março de 2015 Basel, Switzerland www.baselworld.com

Page 43: Ourivesaria em portugal

Feiras Internacionais - América

JCK Las Vegas - United States 29 de maio - 01 de junho 2015 Las Vegas, NV www.jckshows.com

JCK Toronto - Canada Toronto, Ontario, Canada www.jcktoronto.ca

New York Antique Jewelry & Watch Show - United States New York, NY www.dmgantiqueshows.com

Atlanta Jewelry Show - United States Atlanta, GA www.atlantajewelryshow.com

Jewelers International Showcase (JIS) - USA Miami Beach, FL www.jisshow.com

GlobalDESIGN – International Showcase - United States Philadelphia, PA www.globaldesignshow.com

Santa Fe Symposium - United States http://www.santafesymposium.org/sponsorship.htm

JCK Presents LUXURY / PREMIRE - United State 26 - 28 de maio 2015 Las Vegas, NV www.luxurybyjck.com

Page 44: Ourivesaria em portugal

Joaillerie Saudi Arabia

www.recexpo.com

Jovella - Israel http://www.jovella.com

Feiras Internacionais – Médio Oriente

Page 45: Ourivesaria em portugal

Feiras internacionais – Índia e Paquistão

South India Jewelry Show (SIJS) - India www.artofjewellery.com www.sijs.in

UBM launches Mumbai Jewellery & Gem Fair

Mumbai, India Signature Mumbai 20 - 23 de fevereiro de 2015 www.jewelleryfair.in

IIJS Signature - India Goa, India www.iijs-signature.org

JCK New Delhi - India New Delhi, India www.jcknewdelhi.com

Jewellers Association Show (JAS) - India 22 - 25 de agosto de 2015 Jaipur, India www.jasjaipur.com

India International Jewellery Show - India Mumbai, India www.iijs.org

Jaipur Jewellery Show - India 20 - 23 de dezembro de 2014 Jaipur, India www.jaipurjewelleryshow.org

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Feiras internacionais - Ásia

IJT 2015 International Jewellery - Japan Japan's Largest Jewellery Trade Show, Tokyio Big Sight, Japan 21 - 24 de janeiro de 2015 www.ijt.jp/english

China International Gold, Jewellery & Gem Fair – China Shenzhen, China www.cmpasia.com

JAA Australian Jewellery Fair – Australia South Bank, QLD, Australia www.jewelleryfair.com.au

IJK 2015 International Jewellery Kobe - Japan 13 - 15 de maio de 2015 Kobe, Japan www.ijk-fair.jp/english/

Singapore International Jewellery Expo - Singapore 02 - 05 de julho de 2015 Suntec Singapore www.sijs.com.sg

Japan Jewellery Fair - Japan 26 - 28 de agosto de 2015 Tokyo, Japan www.japanjewelleryfair.com

Jewellery & Gem Fair - Hong Kong AsiaWorld - Expo 15 - 19 de setembro de 2014

Hong Kong Convention & Exhibition Centre 17 - 21 de setembro de 2014 http://exhibitions.jewellerynetasia.com/9JG/

Hong Kong Convention & Exhibition Centre www.cmpasia.com