Panorama do Mercado Internacional de Seguros de Vida e Saúde

Funenseg 28 de Maio de 2014 1

Escola Nacional de Seguros – Rio de Janeiro

Life & HealthA Global PerspectivePanorama do mercado internacionalde seguros de vida e saúdeEscola Nacional de Seguros Rio de Janeiro, Maio 2014

Hernán FatoneL&H Underwriting Head Southern Europe and LatAm


Agenda

• No mundo: um olhar para o passado

• No mundo: uma visão para o futuro

• Desafios estão por toda a parte

• América Latina e um mergulho profundo no México e Brasil• Oportunidades

Funenseg 28 de maio de 2014

No mundo: um olhar para opassado

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Funenseg 28 de Maio de 2014

Contribuição de cada região para o crescimento do volume total deprêmios nos mercados emergentes entre 2003 e 2012

Total de prêmios na América Latina cresceu em média 9%ao ano na última década

4Source: Swiss Re Economic Research & Consulting

América Latina e Caribe foi o segundo maior contribuinte para os novos prêmiosgerados nos mercados emergentes!!

*

196

82

40

33

32

9

531

287

129

38

41

36

- 100 200 300 400 500 600 700 800

Emerging markets

Emerging Asia

Latin America

Africa

Eastern Europe

Middle East

USD bn

Premiums in 02 (USD bn) Additional premiums 03-12 (USD bn)


Insurance penetration(premiums as % of GDP) 2003 2012 2003 2012 2003 2012

Industrial markets 5.3% 5.0% 3.8% 3.5% 9.1% 8.5%Emerging markets 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 2.5% 2.6%

Emerging Asia 1.8% 1.9% 0.9% 1.1% 2.7% 3.0%Latin America 0.7% 1.3% 1.3% 1.7% 2.1% 3.0%Eastern Europe 0.9% 0.6% 1.8% 1.4% 2.7% 2.0%Africa 3.2% 2.5% 1.3% 1.1% 4.5% 3.6%Middle East 0.1% 0.1% 0.7% 1.0% 0.9% 1.2%

Premiums per capita(USD) 2003 2012 2003 2012 2003 2012

Industrial markets 1650 2157 1188 1544 2839 3701Emerging markets 20 63 17 58 37 120

Emerging Asia 17 64 8 38 25 102Latin America 26 119 48 161 74 280Eastern Europe 33 64 63 159 96 223Africa 27 46 11 21 38 67Middle East 14 29 34 98 48 127

Life insurance Non-life insurance Total

Life insurance Non-life insurance Total

No entanto, em termos de penetração de seguros e densidade, a regiãoainda está longe dos mercados industriais

Penetração de seguros e densidade por região

* including South Africa Source: Swiss Re Economic Research & Consulting

*

*

América Latina se compara favoravelmente com outras regiões emergentes,especialmente em não vida.

5


No mundo: uma visão parao futuro

6


Previsões de prêmio de vida5 anos de crescimento médio real

Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting

Focus markets for Protection and Health (Turkey: longer term)


América Latina - Previsões de prêmio de vida5 anos de crescimento médio real

8


Ásia - Previsões de prêmio de vida5 anos de crescimento médio real

9


Desafios estão por toda aparte

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Pressão na indústria seguradora

Risco de taxade juros /garantias

Mudandocomportamento

do cliente

Ambienteeconômico

fraco

Mudançasregulatórias

Forças econômicas, regulatórias e sociais

Poupança de negócios e anuidades menos atraentes

Pressão de custos de produção e custos

Novos canais de distribuição e tecnologia


A Lacuna de Proteção* A cobertura de proteção não é um dos principais tópicos namente dos consumidores quando pensam sobre a sua própria doença, deficiência ou a coberturaque eles fornecem aos seus dependentes. As principais barreiras que os consumidores sedeparam são a acessibilidade, preços acessíveis (percebida) e complexidade.

Alterações comportamentais Os consumidores estão cada vez mais high-tech eolham para o fortalecimento e auto-serviço. Da busca de informações para a compra de produtosde seguros on-line, o cliente está se movendo cada vez mais para o espaço digital.

Nossas pesquisas de mercados e contatos com clientesconfirmam vários desafios que a indústria seguradora estáenfrentando

12*O gap de proteção: Em todo o mundo, há uma grande lacuna de proteção entre aquantidade de poupança ou de seguro que as pessoas tem e a quantidade quenecessitam, em caso de infortúnio.

Desafios da distribuição As mudanças no comportamento de compra do consumidorestão forçando as Seguradoras a rever suas abordagens de distribuição, tornando-se maistransparente e simplificando os seus processos. A pressão está crescendo para uma abordagemde múltiplos canais, a fim de se adaptar às necessidades dos clientes.

Expansão Crescimento continua sendo um desafio e as entidades podem precisar expandirpara novos territórios. Muitas vezes eles não tem o conhecimento, infra-estrutura legal e capitalnecessário para faze-lo.

Tempo para as Seguradoras Seguradoras estão se esforçando para lançar asinovações de produtos no mercado rapidamente, devido aos seus sistemas legados e complexos eprocessos de decisão.


América Latina e ummergulho profundo noMéxico e Brasil

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O mercado de seguros na América Latina está aberto paraas Seguradoras Estrangeiras

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mexico Chile Brazil Big7 Colombia Argentina Venezuela Peru

Other insurers

Globals

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting based on statutory data.

A quota de mercado das seguradoras globais nos 7 maiorespaíses (com base no total de prêmios diretos em 2011)

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Total de prêmios de seguros em 2012 (USDmilhão)

O crescimento real do volume de prêmios de seguros (taxa

composta do crescimento anual 2003-2012

Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma

0

10'000

20'000

30'000

40'000

50'000

60'000

70'000

80'000

90'000

Non-life insurance Life insurance

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Life insurance Non-life insurance

15

Brasil e México juntos são responsáveis por 67% dosprêmios regionais


Em termos de penetração dos seguros e densidade, oBrasil está acima da média regional, México abaixo

Densidade de seguros em 2012(prêmios per capita, em USD)

Penetração de seguros em 2012(prêmios em % do GDP)


0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Latin America & the Caribbean

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

Latin America & the Caribbean

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Vida e pensão relacionados a seguro de auto são asmaiores linhas de negócios

Brasil (linha de divisão de negócios em 2012)

CAGR


CAGR

CAGR

CAGR

CAGR

CAGR

estas linhas de negócios combinados representam quase 70% dos prêmios

Motor18%

Life &pension-related51%

A&H17%

Property8%

Transport2%

Liability1%

Credit &Surety

1%Others

2%

México (linha de divisão de negócios em 2012)

Motor20%

Life &pension-related45%

A&H14%

Property9%

Transport2%

Liability2%

Credit &Surety

3%Others

5%

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Crescimento de prêmio foi impulsionado principalmentepela forte expansão do seguro de vida e previdência

Brasil(Taxa composta de crescimento anual 2003-2012)

CAGR


CAGR

CAGR

CAGR

CAGR

CAGR

Prêmios de A&H são expandidos fortemente

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

México(Taxa composta de crescimento anual 2003-2012)

18


ArgentinaUSD 1'402

billion

BrazilUSD 2'469

billion

ChileUSD 277

billion

ColombiaUSD 726

billion

MexicoUSD 1'012

billion

PeruUSD 439

billion

Puerto RicoUSD 123

billion

VenezuelaUSD 760

billion

Prêmio por importância de tamanho e crescimento doseguro no Brasil e no México

Lacuna de proteção de mortalidadeem 2012 por país

Lacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependentes (USD)

Source: Swiss Re "The Mortality Protection Gap in Latin America", September 2013

… há uma lacuna de proteção de mortalidade considerável de USD 3,5 trilhõesnestes dois mercados!!!

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As oportunidades

20


Relatório de Lacuna de proteção demortalidadeComparações regionais

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Source: Swiss Re

LatAmLacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependente (EUR)

EUROPALacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependente (EUR)

Asia - PacificoLacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependente (EUR)

Source: Swiss Re

USD


Produto simples e inovador – simples e transparenteProduto simples e inovador – simples e transparente

Agilizar o processo de subscrição – rápido e convenienteAgilizar o processo de subscrição – rápido e conveniente

Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência,criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão

Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência,criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão

Inovação com plataformas de distribuição – online e offlineInovação com plataformas de distribuição – online e offline

Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor -análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados

Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor -análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados

Então, qual éa

necessidade?Fazer seguro

de vida‘comprado,

não vendido’

Como as Seguradoras podem aproveitar as oportunidadesAs Seguradoras de Vida precisam se envolver melhor com clientes potenciais emquatro áreas críticas

• Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidoresentendem que eles têm uma necessidade?

• Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidoresentendem que eles têm uma necessidade?Necessidade

• Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temosos canais de comunicação corretos?

• Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temosos canais de comunicação corretos?Comunicação

• Será que as pessoas acham que o seguro de vida éacessível? Quanto eles estão dispostos a pagar?

• Será que as pessoas acham que o seguro de vida éacessível? Quanto eles estão dispostos a pagar?Custo

•Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis emcomprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós?

•Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis emcomprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós?Acesso


As necessidades de saúde oferecem grande oportunidadepara a replicação e inovação

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Subsequentediagnóstico de

câncer

Doenças Gravesplano de caixa

Assistênciaseguro

vida

Diagnóstico decâncer, plano de

cirurgia etratamento

Câncerexoneração de

prêmio- poupança- medicina

Segundaopiniãomédica

Nós fornecemossoluções

sob medida

Produto FlexorAcidentee doença

TrabalhadorColarinho azul

IP para danos físicose mentais

ImediatoLTC

anuidades


Obrigado!


Funenseg 28 May 2014

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