Pesquisa sobre Educação Financeira - Hábitos de Consumo

PESQUISA EDUCAÇÃO FINANCEIRA

MARÇO/2016SETOR DE ECONOMIA, PESQUISA E

MERCADO

METODOLOGIA

METODOLOGIA PESQUISA QUANTITATIVA

Entrevistas in loco

Questionário: Semiestruturados (perguntas fechadas e abertas)

Público-alvo: Consumidores de Belo Horizonte e RMBH

Amostra: Total de 200 casos, distribuídos aleatoriamente

Período: Dados coletados entre os dias 15 e 19 de fevereiro de 2016

OBJETIVOS DA PESQUISA

A PESQUISA EDUCAÇÃO FINANCEIRA TEVE COMO

OBJETIVO:

1 Identificar o comportamento financeiro dos consumidores de BH e regiões metropolitanas;

2 Entender como os consumidores administram sua vida financeira;

3 Identificar quais os principais hábitos de consumo e comportamento em relação a endividamento, pagamento de compras e financiamento.

CARACTERIZAÇÃO DOS ENTREVISTADOS

Até 19 anos

De 20 até 24 anos

De 25 até 34 anos

De 35 até 44 anos

De 45 até 54 anos

De 55 até 64 anos

De 65 até 74 anos

Acima de 75 anos

5.3%

14.4%

20.9%

33.2%

17.1%

3.7%

4.8%

0.5%


GÊNERO

FAIXA ETÁRIA

JOVEM 19,8%

JOVEMADULTO20,9%

ADULTO54,0%

IDOSO5,3%

Feminino55,0%

Masculino45,0%


ESCOLARIDADE

RENDA FAMILIAR

Até ensino fundamental Ensino médio incompleto e completo

Ensino superior incompleto e completo

Pós Graduação

5.3%

27.0%

56.1%

11.6%

Zero a 1 SM Acima de 1 a 2 SM Acima de 2 a 5 SM Acima de 5 a 10 SM Acima de 10 a 20 SM

Acima de 20 SM

0.5%8.6%

25.8%

34.9%

24.7%

5.4%

CLASSE E 10,4%

CLASSE C/D 62,7% CLASSE A/B

26,9%


LOCAL DE MORADIA

Centro-sul

Norte

Venda Nova

Leste

RMBH

Oeste

Pampulha

Nordeste

Barreiro

Noroeste

24.9%

12.4%

9.7%

9.7%

8.6%

8.1%

8.1%

7.6%

5.9%

4.9%

HÁBITOS DE

CONSUMO

HÁBITOS DE CONSUMO

P7: Com qual frequência você avalia sua situação financeira antes de realizar uma compra?

SempreQuase sempreÀs vezesRaramenteNunca

34.0%

28.7%

22.3%

10.6%

4.3%

Para a maioria, 62,7%, é um hábito avaliar a situação financeira com frequência (quase sempre ou sempre) antes de realizar

uma compra. No entanto, um percentual significativo, 37,2%, ainda não tem o hábito de avaliar sua situação financeira,

demonstrando ainda que compram por impulso.

HÁBITOS DE CONSUMOP7: Com qual frequência você avalia sua situação financeira antes de realizar uma compra?

Geral Perfil - Gênero

1

34.0%

28.7%

22.3%

10.6%4.3%

FemininoMasculino

27.2%42.4%

28.2%

29.4%

26.2%

17.6%13.6%7.1%4.9%3.5%

Classe EClasse C/DClasse A/B5.9%

29.5%

50.0%29.4%

29.5%

28.6%

29.4%

25.9%

14.3%

11.8%

11.6%7.1%

23.5%

3.6%Perfil – Classe Social

NUNCASEMPRE QUASE SEMPRE RARAMENTEÀS VEZES

No que diz respeito a classe social, a classe E é a que menos avalia sua situação financeira antes da sua decisão de consumo ao contrário da classe A. Os homens são os que mais fazem uma balanço de suas contas antes de decidir uma compra.

HÁBITOS DE CONSUMO

P7: Com qual frequência você avalia sua situação financeira antes de realizar uma compra?

Geral

1

34.0%

28.7%

22.3%

10.6%4.3%

Perfil – Faixa Etária


Jovem Jovem-adulto Adulto Idoso

40.5%30.8% 35.0%

20.0%

24.3%30.8% 29.0%

40.0%

24.3%23.1% 22.0%

10.0%

10.8%10.3% 8.0%

30.0%

5.1% 6.0%

HÁBITOS DE CONSUMO

P8: Você faz acompanhamento mensal de quanto ganha e gasta?

Um percentual de 60% faz um acompanhamento mensal de quanto ganha, por outro lado um percentual muito alto 40% ainda não

tem como hábito o controle financeiro.

SempreQuase sempreÀs vezesRaramenteNunca

37.3%

22.7%22.7%

14.1%

3.2%

HÁBITOS DE CONSUMO

Geral Perfil - Gênero Perfil – Classe Social



1

37.3%

22.7%

22.7%

14.1%3.2%

FemininoMasculino

33.3%42.2%

19.6%

26.5%

24.5%

20.5%16.7%

10.8% 5.9%

Classe EClasse C/DClasse A/B

17.6%32.4%

53.7% 23.5%

23.4%

22.2%

17.6%

27.0%

16.7%35.3%

12.6%7.4% 5.9%4.5%

E quanto maior a classe social melhor seu controle financeiro.

HÁBITOS DE CONSUMO

Geral Perfil – Faixa Etária



1

37.3%

22.7%

22.7%

14.1%3.2%

IdosoAdultoJovem-adultoJovem

40.0%

24.0%24.3%13.5% 30.0%

25.0%24.3%

10.8%

30.0%11.0%

10.8%

21.6%

36.0%40.5%48.6%

4.0%5.4%

Os mais jovens já tem o hábito de controlar suas finanças mais que os idosos

HÁBITOS DE CONSUMOP9: De que maneira você controla as suas despesas mensais?

Para a maioria, 39,6%, o extrato bancário e a planilha eletrônica é a melhor forma de controlar suas despesas.

Extrato bancário

Planilha eletrônica

De cabeça

Caderno de anotações

Não controla

Fatura do cartão de crédito

Comprovante de débito

39.6%

35.7%

9.9%

6.0%

4.9%

2.2%

1.6%

Perfil – Gênero

• 41% dos homens prefere controlar suas finanças com o extrato bancário. • As mulheres ficam dividas entre as

planilhas eletrônicas e extratos bancários.


• O extrato bancário é preferido pelos jovens-adultos e idosos.• As planilhas eletrônicas são opção

principalmente dos jovens e adultos.

Perfil – Classe Social

• O maior percentual de consumidores que não realizam nenhum tipo de controle é da Classe E (12,5%)• A maioria dos consumidores da Classe

A/B (67,9%) prefere as planilhas eletrônicas para controle.

HÁBITOS DE CONSUMOP10: Qual a forma de pagamento que utiliza mais para efetuar suas compras?

De acordo com a maioria dos consumidores entrevistados (39,2%), o pagamento à vista, na forma de débito, é a primeira opção de forma de pagamento. 14,8% prefere realizar suas compras em dinheiro.

O cartão de crédito é a terceira forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores entrevistados. O motivo pela utilização de formas de pagamento à prazo é principalmente pelo alto valor dos produtos e os consumidores não possuírem a quantia em dinheiro para o pagamento à vista.

Compras à vista

78,9%

Compras parceladas

21,1%

Dinheiro

Cartão Débito

Cheque (à vista)

Cartão de crédito (à vista)

Parcelado no Cheque

Parcelado no Cartão de crédito

14.8%

39.2%

0,6%

24.3%

0.5%

20.6%

HÁBITOS DE CONSUMO


P10: Qual a forma de pagamento que utiliza mais para efetuar suas compras?

DINHEIRO CARTÃO DÉBITO

CHEQUE(À VISTA)

CARTÃO CRÉDITO (À VISTA)

CARTÃO CRÉDITO (PARCELADO)

CHEQUE (PARCELADO)

FemininoMasculino

18.3%10.6%

37.5%41.2%

1.0%18.3%31.8%1.0%

24.0%16.5%


23.5%18.6%3.6%

47.1%42.5%

32.1%

5.9%5.9%

15.9%46.4%

17.6%23.0%16.1%1.8%

Os homens utilizam muito mais o cartão de crédito a vista (31,8%) do que as mulheres (18,3%).

No entanto, as mulheres (56,8%) compram mais à vista que os que os homens (51,8%).

1

14.8%

39.2%

0,6%

24.3%

0.5%

20.6%

HÁBITOS DE CONSUMO


P10: Qual a forma de pagamento que utiliza mais para efetuar suas compras?

DINHEIRO CARTÃO DÉBITO

CARTÃO CRÉDITO (À VISTA)

CHEQUE(À VISTA)

CARTÃO CRÉDITO (PARCELADO)

CHEQUE (PARCELADO)


10.0%9.9%12.8%29.7%

30.0%37.6%41.0%

45.9% 30.0%30.7%15.4%

13.5% 30.0%20.8%28.2%

10.8%

1.0%

2.6%

Consumidores da Classe E, bem como os jovens, utilizam menos crédito. O perfil segmentado por faixa etária nos retorna que quanto mais maduro for o consumidor maior utilização do crédito como forma de pagamento.

Geral

1

14.8%

39.2%

0,6%

24.3%

0.5%

20.6%

HÁBITOS DE CONSUMOP11. O(a) sr.(a) geralmente...

83,9%

7,5%

8,6%

PAGA TODAS AS CONTAS NA DATA DE VENCIMENTO

PAGA TODAS AS CONTAS APÓS A DATA DE VENCIMENTO

PRIORIZA AS CONTAS BÁSICAS E DEPOIS PAGA O RESTANTE DAS CONTAS SEM CONSIDERAR A DATA DE VENCIMENTO

De acordo com a maioria dos consumidores entrevistados (83,9%), o pagamento das contas na data de vencimento opção predominante nas classes A e B.

HÁBITOS DE CONSUMO


PAGA CONTAS NO VENCIMENTO

PAGA CONTAS APÓS

VENCIMENTO

PRIORIZA AS CONTAS BÁSICAS

PRIMEIRO

P11. O(a) sr.(a) geralmente...

83.9%

7.5%8.6%

FemininoMasculino

84.3%83.3%

7.8%7.1%7.8%9.5%


52.9%

80.9%100.0%

23.5%

9.1% 23.5%10.0%

HÁBITOS DE CONSUMO


PAGA CONTAS NO VENCIMENTO

PAGA CONTAS APÓS

VENCIMENTO

PRIORIZA AS CONTAS BÁSICAS

PRIMEIRO

P11. O(a) sr.(a) geralmente...

1

83.9%

7.5%8.6%


90.0%82.0%78.9%

91.7%

10.0%

6.0%15.8%2.8%12.0%5.3%5.6%

Ao analisarmos o comportamento quanto ao pagamento das contas por faixa etária, é possível observar um maior percentual de consumidores Jovens/Adultos que optam por realizar o pagamento das suas contas somente após a data estipulada para o vencimento, o que acarreta em juros e aumento da inadimplência desse perfil de consumidores.

HÁBITOS DE CONSUMOP12. Quanto aproximadamente da sua renda mensal familiar está comprometida com o pagamento das compras parceladas ou financiamentos?

Para a maioria, 33,9%, é um hábito comprometer cerca de 31% a 51% da sua renda com o pagamento das compras parceladas ou financiamentos.

Consumidores adultos e também da classe E, são responsáveis por comprometer mais da metade de suas rendas ou até mesmo toda a renda, por conta das compras parceladas ou por financiamentos, que mesmo já adquiridos, não deixam de ser dívidas, quando parcelados.

ATÉ 15%RENDA

COMPROMETIDA

10,2%

DE 16% A 30% RENDA

COMPROMETIDA 11,8%

DE 31% A 50% RENDA

COMPROMETIDA 33,9%

DE 51% A 70% RENDA

COMPROMETIDA 28,5%

DE 71% A 90% RENDA

COMPROMETIDA 12,9%

DE 91% A 100% RENDA

COMPROMETIDA

2,7%

ACIMA DE 100% RENDA

COMPROMETIDA

0,0%

HÁBITOS DE CONSUMO


P12. Quanto aproximadamente da sua renda mensal familiar está comprometida com o pagamento das compras parceladas ou financiamentos?

ATÉ 15% DE 16% A 30% DE 31% A 50% DE 51% A 70% DE 71% A 90% DE 91% A 100% ACIMA DE 100%

10.2%

11.8%

33.9%

28.5%

12.9%2.7%

FemininoMasculino

9.9%10.6%

13.9%9.4%

34.7%32.9%

28.7%28.2%

9.9%16.5%3.0%2.4%

Classe EClasse C/DClasse A/B5.9%10.0%12.5%

17.6%13.6%5.4%

41.2%32.7%

35.7%

17.6%25.5%37.5%

11.8%16.4%5.4%5.9%1.8%3.6%

HÁBITOS DE CONSUMO


P12. Quanto aproximadamente da sua renda mensal familiar está comprometida com o pagamento das compras parceladas ou financiamentos?

ATÉ 15% DE 16% A 30% DE 31% A 50% DE 51% A 70% DE 71% A 90% DE 91% A 100% ACIMA DE 100%

1

10.2%

11.8%

33.9%

28.5%

12.9%2.7%


60.0%

5.9%13.5%

13.9%

30.0%

29.7%

37.8%

41.7%

10.0%

31.7%

29.7%

22.2%

8.9%8.1%19.4%

19.8%8.1%

2.8% 4.0%2.7%

HÁBITOS DE CONSUMO

A avaliação da situação financeira antes da realização da compra é um hábito comum para a maior parte dos consumidores

entrevistados, principalmente para os consumidores da Classe A/B. No entanto, um percentual significativo de consumidores

ainda não tem o hábito de avaliar suas finanças antes da compra, demonstrando muitas vezes a compra por impulso e não

planejada, ato que pode gerar futuramente uma inadimplência.

A pesquisa revela que os consumidores da Classe E são os que menos realizam controle das suas despesas e receitas, dessa

forma, conclui-se que quanto maior o poder aquisitivo do consumidor maior é o hábito do controle financeiro.

Os consumidores que realizam controle de suas finanças revelaram preferência pelo o extrato bancário e a planilha eletrônica

para controlar suas despesas e receitas.

Com relação ao comportamento no ato das compras, a maior parte dos consumidores afirma que o pagamento à vista é a

melhor forma para pagamento, seja pelo cartão de débito (39,2%) ou dinheiro (14,8%). O cartão de crédito (20,6%) é a terceira

forma de pagamento mais utilizada pelos consumidores entrevistados.

Foi abordado o comportamento dos consumidores quanto ao pagamento de suas compras. A grande maioria dos

consumidores entrevistados (83,9%) afirma que o pagamento das contas sempre é realizado na data de vencimento. Este

comportamento é ainda mais evidente nos consumidores da Classe A e B. No entanto, os jovens/adultos são os consumidores

que registraram maior percentual de preferência na realização do pagamento das contas após a data estipulada para o

vencimento, o que acarreta em juros e aumento da inadimplência desse perfil de consumidores.

CONCLUSÕES

Business

Pesquisa sobre Educação Financeira - Hábitos de Consumo