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Uma história em números(a preços correntes )
José António ContradançasAssessor da APS - Administração
dos Portos de Sines e do Algarve, S.A.
PORTO DE SINES
Não estando formalmente aprovadas as contas de 2013, os dados referentes a este ano devem ser considerados provisórios.
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS2
Movimentação Portuária (kton)
Resultados Líquidos (103€)
Volume de Negócios (103€)
Gastos com Pessoal (103€)
Navios (nº)
Investimento (103€)
Licenças e Concessões (103€)
Trabalhadores/Efetivo médio (nº)
Gastos com Pessoal per capita (103€)
Fornecimentos e Serviços Externos (103€)
Tráfegos Novos
Amortizações (103€)
EBITDA (103€)
3
6
11
4
9
7
12
5
10
8
13
14
15
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS3
Movimentação Portuária (kton)
• Nos finais dos anos 90 as oscilações estão ligadas à movimentação de carvão e à atividade do Terminal Petroleiro, principalmente, quando da abertura/utilização do pipeline Sines-Aveiras, para movimentação de refinados;
• A partir de 2004 nota-se a influência das novas cargas (contentores e gás natural).
Fonte: Relatórios e Contas da APS
871
11.6
2612
.417
13.9
2413
.721
13.1
8612
.129
12.4
36 15.5
0215
.640 17
.416 19
.925 22
.559
16.1
5619
.891
16.9
3721
.936
22.5
7218
.901 20
.914
20.4
5321
.449
19.9
5719
.604
20.1
4220
.863 22.4
76 25.0
42 27.1
9626
.299
25.1
4924
.380
25.5
1525
.792 28
.563
36.5
14
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Navios (nº)
• O nº de navios tem uma correlação direta com o volume e tipo de carga movimentada;
• Na década de 90 verifica-se a tendência de aumento da arqueação bruta dos navios não correspondendo a diminuição do número de navios a uma menor movimentação de carga anual;
• O crescimento que se verifica a partir de 2004 deve-se às novas cargas movimentadas (contentores e GNL).
Fonte: Relatórios e Contas da APS
4
1338
591
5 955
839
705
620 665
859
828 94
597
8 1.03
881
4 894
805 94
797
884
682
172
4 773
808
745 81
080
497
21.
231 1.
422
1.46
51.
489
1.47
9 1.63
61.
573
1.65
32.
010
0
500
1000
1500
2000
2500
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
19.2
11
50.9
94
121.
957
150.
038
233.
118
253.
495
382.
089
447.
495
553.
063
931.
036
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tráfego contentores (TEU)
250
658 1.47
3
1.97
7
2.96
5
3.05
0
4.41
1
5.50
5
6.75
6
12.0
39
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tráfego contentores (ktons)
171
1.01
2
1.29
5
1.58
7 2.06
0
2.00
3
2.03
2
2.10
2
2.15
3
1.62
7 2.01
5
0500
1.0001.5002.0002.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tráfego GNL (ktons)
Navios (nº) Tráfegos Novos
Fonte: Relatórios e Contas da APS
Tráfego GNL (kton)
Tráfego contentores (kton)
Tráfego contentores (TEU)
5
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Volume de Negócios (103€)
• O decréscimo registado no volume de negócios, principalmente, no período entre 1998 e 2004, tem a ver com: - Diminuição da capacidade de refinação de crudes associada a intervenções na refinaria da Petrogal; - Diminuição na exportação de refinados que passou a fazer-se por “pipeline” entre Sines – Aveiras; - Modernização do Terminal Petroleiro (substituição dos braços de carga); - Alteração dos tarifários da APS.
Fonte: Relatórios e Contas da APS
6
• Anos de 2006 e 2007 - Atividade máxima do TP e do TMS;
• A partir de 2008 - Efeito da concessão do TGLS.
124 1.
602
2.78
83.
613
4.44
33.
810
4.05
44.
522
9.14
1 10.9
7011
.957
13.4
78 15.9
1713
.248
18.4
4618
.342
25.1
2325
.472
22.4
67 24.3
6624
.053
23.9
7222
.935
22.8
2622
.969
23.5
65 25.7
7930
.183
34.1
3134
.073
33.0
8130
.293
30.8
0930
.897
32.6
0037
.786
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Volume de Negócios (103€) Licenças e Concessões (103€)
• A partir de 2008 regista-se o impacto da concessão do TGLS (Terminal de Granéis Líquidos de Sines) e respetivas rendas anuais recebidas;
• Também com forte contributo dos “royalties” recebidos da PSA pela concessão associada ao Terminal XXI.
Fonte: Relatórios e Contas da APS
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517
3.26
3 4.88
45.
401
5.83
35.
688
5.98
65.
978
5.89
05.
785
5.79
05.
810
5.98
06.
378
6.93
57.
810
7.83
911
.484
16.1
2616
.168
16.7
19 17.9
73 19.9
21
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
EBITDA (103€)
• 1994 – 2004 - Influenciado pelos Gastos com Pessoal (plano de reformas antecipadas) e pelos FSE (estudos, projetos e serviços contratados para obras ligadas à construção do Terminal XXI e modernização do TP); - A registar também outros FSE associados à instalação do VTS, ao Plano de Segurança, à ZAL de Sines, às ampliações do Terminal Multipurpose, Porto de Recreio e do cais de acostagem do Porto de Pesca;
• 2006 – 2007 - Acréscimo associado aos máximos do volume de negócios.
OBS: A partir de 2009 considera-se o EBITDA ajustado segundo o SNC
Fonte: Relatórios e Contas da APS
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.
790
6.28
07.
227
2.38
56.
902
6.51
312
.469
13.4
7010
.128
10.4
2010
.497
5.86
64.
675
3.33
14.
278
3.60
18.
137 10
.322
15.5
6015
.077
13.7
2713
.151
13.2
96 15.0
38 16.4
3921
.032
0
5000
10000
15000
20000
25000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
EBITDA (103€) Resultados Líquidos (103€)
• 1994 – 2004 - Acresce a tudo o que se registou para a evolução do EBITDA, o forte acréscimo das amortizações, derivado da passagem da APS a Sociedade Anónima; - E também por consequência dos juros e outros encargos decorrentes dos empréstimos contratados junto da banca para fazer face aos investimentos associados ao Terminal XXI;
Fonte: Relatórios e Contas da APS
9
• 1998 - Proveitos extraordinários (redução de provisões) decorrente do pagamento efetuado pelo concessionário do TMS e respeitante à não bonificação da renda);
• 1999 - O prejuízo advém da alteração contabilística das amortizações; custos extraordinários da renegociação do empréstimo do BEI; integração do pessoal do ex-INPP.
-610
618
695
-101
-1.0
84 -74
1.76
25.
414 6.94
16.
989
7.44
4 9.12
85.
964 7.64
188
6.95
87.
480
4.78
23.
879
16.6
49-1
.325
-4.0
38-4
.542
-4.7
11-6
.352
-1.8
591.
311
4.29
03.
729
10.6
885.
874
6.03
1 8.37
1 9.72
3 12.3
80
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Investimento (103€)
• 1990-1992 - Reabilitação do Molhe Oeste e construção de infraestrutura associada ao Terminal Multipurpose (Molhe Leste e cais de acostagem);
• 1998 - Ampliação do Terminal Multipurpose (construção do finger) e ampliação do Porto de Recreio; arranjo paisagístico da pedreira;
Fonte: Relatórios e Contas da APS
• 2001-2003 - Obras associadas à construção do Terminal XXI (ampliação do Molhe Leste e acessos rodo-ferroviários); - Modernização do TP; - Instalação do VTS portuário;
• 2011-2012 - Ampliação do Molhe Leste (2ªfase)
10
12 103
649
299
324
342
306
221
4.71
54.
104
2.24
22.
233
14.7
1728
.919
16.8
377.
287
14.8
087.
403
7.12
413
.783
20.2
509.
483
7.12
823
.989
48.3
4517
.945
9.70
03.
658
16.0
627.
671
3.84
03.
144
2.23
522
.182
14.2
372.
472
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Amortizações (103€)
• A partir de 1999 - Impacto da passagem para S.A. - Novos investimentos (Terminal Petroleiro; Terminal de Carga Geral; prolongamento do Molhe Leste; acessibilidades intraportuárias; obras da ZAL intraportuária).
Fonte: Relatórios e Contas da APS
11
0 8 179
203
274
296
287
301
342
394 680
914
826
1.02
73.
049 4.
189
4.28
33.
458
3.62
13.
899
4.37
18.
071
8.44
88.
642
8.83
98.
915 9.
996 10
.918
11.5
4611
.827
12.5
8212
.579
12.8
4613
.140
15.1
9815
.523
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Gastos com Pessoal (103€)
• 1990-1992 - Integração de pessoal de empresas contratadas nos quadros da APS;
• 1995-1998 - Redução da despesa com pessoal após diminuição do nº de efetivos associada a um regime de incentivos de reformas antecipadas;
Fonte: Relatórios e Contas da APS
• 1999-2003 - Incentivos a reformas antecipadas do pessoal. Integração do pessoal do ex-INPP;
• A partir de 2004 - Efeitos das concessões do serviço público de reboque e amarração e da movimentação de cargas no TGLS.
12
0,4 17
5 604 848
1.05
21.
257
1.38
71.
661
1.94
02.
210 2.99
94.
287
5.68
17.
241 8.
318
7.19
27.
308
6.06
36.
410 7.11
76.
704
10.5
0810
.425
10.9
49 11.8
3512
.189
9.90
310
.332
10.8
9610
.907
10.0
899.
045
8.80
48.
602
8.25
7 9.12
2
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Trabalhadores/Efetivo médio (nº)
• 1990-1992 - Integração de pessoal de empresas contratadas nos quadros da APS;
• 1994-2007 - Regime de reformas antecipadas; - Concessão do serviço de reboque e amarração;
• A partir de 2008 - Concessão do TGLS - Incentivos à reforma antecipada;
Fonte: Relatórios e Contas da APS
13
818
726
431
1 347
341
337
333
328 35
035
3 364
464 47
944
137
731
623
823
8 248
255 28
127
927
327
225
023
924
024
024
017
417
217
817
617
216
2
0
100
200
300
400
500
600
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
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1990
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1992
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1996
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2002
2003
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2007
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2011
2012
2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Gastos com Pessoal per capita (103€)
• 1988- 1991 - Entrada de 126 trabalhadores (36% em relação ao período transato). Trabalhadores qualificados resultando num acréscimo dos gastos per capita;
• 1992-1995 - Decréscimo de 241 trabalhadores (50,3% a menos) decorrente da reforma do trabalho portuário e do regime de pré-reforma concedido; - Há um registo contrário no aumento destes gastos per capita, pela saída de trabalhadores com salários mais baixos, na generalidade.
Fonte: Relatórios e Contas da APS
• 1999-2003 - Integração do pessoal do ex-INPP, altamente qualificado e bem remunerado; - Impacto do regime de reformas antecipadas;
• 2008 - Atualizações salariais (remunerações e encargos); - Acréscimo de gastos com as obras sociais;
• A partir de 2010 - Reduções salariais atenuadas por um acréscimo de custos decorrente do aumento da quotização patronal para CGA e ADSE.
14
0,05 0,93 2,
29 2,73
3,03 3,69 4,11 4,99 5,92
6,31 8,
50 11,7
812
,24
15,1
2 18,8
619
,08 23
,13
25,4
726
,93
28,7
026
,29
37,4
037
,37
40,1
1 43,5
1 48,7
641
,44
43,0
545
,40
45,4
557
,98
52,5
949
,46
48,8
748
,01
56,3
1
0
10
20
30
40
50
60
70
1978
1979
1980
1981
1982
1983
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
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2013
APS - UMA HISTÓRIA EM NÚMEROS
Fornecimento e Serviços Externos (103€)
• 1997-2001 - Aquisição de serviços externos associados aos projetos de concessão/construção do Terminal XXI; ZAL de Sines; VTS portuário; modernização do Terminal Petroleiro; Plano de Segurança da APS e outros (Porto de Recreio; Porto de Pesca; Terminal Multipurpose; informatização dos serviços); - Contrato de manutenção do TP;
• 2002-2008 - Decréscimo associado ao menor recurso a FSE derivado da concessão do serviço de reboque e amarração e da modernização do TP;
Fonte: Relatórios e Contas da APS
15
• A partir de 2008 - Decréscimo associado à concessão do TGLS (contrato de manutenção; água; eletricidade;…);
• A partir de 2011 - Aplicação de diretivas do acionista para redução dos gastos operacionais.
4 55 178
673 10
98 1284 1424 16
23 1782 19
89 2.20
4 2.70
62.
730
3.01
93.
079
4.25
9 4.82
8 5.33
55.
388
6.21
66.
935
6.59
86.
560
7.31
96.
045
6.37
66.
340
6.08
46.
205
7.10
97.
257
4.72
54.
846
3.22
3 3.70
33.
611
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
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