Programa vivenda material publicitário da 2a oferta pública v4

A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. | Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Programa Vivenda Reformas para Baixa Renda LTDA, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão.

MATERIAL PUBLICITÁRIO

I) Informações sobre a Emissora e Apresentação do Negócio

II) Expectativas de Mercado

III) Informações sobre a Oferta Pública Direta

IV) Fatores de Risco Inerentes à Oferta Pública Direta

V) Fatos Relevantes

VI) Informações de Contato da Emissora



VISÃO GERAL


O PROGRAMA VIVENDA NASCEU PARA REVOLUCIONAR O MERCADO DE REFORMAS

PARA AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NO BRASIL



6,1 milhões

DÉFICIT HABITACIONAL

INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS

15,3 milhões

Necessidade de construção de

novas moradias

Moradias já existentes, porém inadequadas, que necessitam de melhorias

e REFORMAS

PROBLEMA / OPORTUNIDADE

Fonte dos dados: Fundação João Pinheiro, 2014

A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUER REFORMAR SUA CASA. NO ENTANTO, NÃO ENCONTRA SOLUÇÕES ACESSÍVEIS

Maior desafio do Brasil é reformar, e não construir.



A MORADIA É UMA PRIORIDADE E ESTÁ NO CENTRO DAS PRINCIPAIS AGENDAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO

Moradia é estratégia central para erradicação da pobreza e atingimento

dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável 1, 6, 11, dentre outros.

A construção civil é responsável por 1/3 das emissões de gases de

efeito estufa no mundo.

A moradia acessível e adequada está no

centro da Nova Agenda Urbana,

documento que orienta o futuro dos cidades.


* Objetivos do Desenvolvimento Sustentável / ODS, Conferência de Mudanças Climáticas / COP 21, e Conferência de Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável / HABITAT III, são iniciativas e acordos dos países membros das Nações Unidas em prol de agendas específicas do desenvolvimento do planeta.


CONSTRUÍMOS UM MODELO INTEGRADO QUE OFERECE UMA SOLUÇÃO COMPLETA PARA A FAMÍLIA REFORMAR SUA CASA

SOLUÇÃO “PACOTE COMPLETO”/ EXECUÇÃO MÉDIA EM 5 DIAS



1. KIT BANHEIRO

2. KIT COZINHA

3. KIT QUARTO

4. KIT SALA

5. KIT ÁREA DE SERVIÇO

Impermeabilização, revestimento, conserto de vazamentos, eliminação de fungos e tudo que um bom banheiro precisa.

Aplicação de pisos, azuleijos, forros e outras soluções que aumentam a beleza e a higiene da cozinha

Combate ao mofo e acabamento para tornar o quarto um ambiente mais saudável e confortável

Abertura de janelas, elementos vazados e acabamento para deixar a sala mais bonita e ventilada

Impermeabilização, conserto de vazamentos, combate ao mofo e aplicação de pisos e azulejos

VENDEMOS KITS DE REFORMAS POR CÔMODOS



Kit Cozinha – Antes e Depois

E MUDAMOS A VIDA DE NOSSOS CLIENTES FINAIS



NOSSA OPERAÇÃO CONTA COM DOIS MODELOS DE VENDA: B2B E B2C

NO MODELO B2C VENDEMOS AS REFORMAS DIRETAMENTE PARA OS

MORADORES, GERALMENTE FACILITANDO O ACESSO POR MEIO DE

MECANISMOS DE PARCELAMENTO

NO MODELO B2B VENDEMOS AS REFORMAS PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUE TEM O

INTERESSE DE SUBSIDIAR O ACESSO À REFORMA PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE

EXTREMA VULNERABILIDADE



JÁ ENTREGAMOS 481 REFORMAS E ESTAMOS NOS PREPARANDO PARA ESCALAR A OPERAÇÃO

*Alguns dos números constantes neste slide são fundados em uma projeção e, como tal, podem não se materializar.

DESCOBERTA

Jun/Dez 2012

•  Exploração preliminar do modelo com comunidade e mercado.

VALIDAÇÃO PRÉ-ESCALADA EFICIÊNCIA

Fev 13/Mar 14 •  Aceleração

Artemisia •  Desenho do

MVP •  Investidores

iniciais

•  10 reformas

Abr 14/Jun 15 •  Início da

operação da loja 1

•  Parcerias com a indústria

•  104 reformas

Jul 15/Dez 16 •  Parceria com

Din4mo •  1ª. Captação

Broota •  Funil de vendas •  Modelo de

crédito

•  367 reformas

Jan / Dez 2017* •  Novo modelo de

crédito via operações estruturadas.

•  Abertura da Loja 2 •  Novo modelo de

compra de insumos

•  1.000 reformas

✓ ✓ ✓

2018 – 2021* •  8 lojas em

operação

•  13 mil reformas

ESCALADA



E ATUAMOS EM UM CENÁRIO COM POUCAS EMPRESAS CONSOLIDADAS

Foco em melhorias habitacionais

(reformas)

Foco em construção

Mercado (com fins de lucro)

Terceiro Setor (sem fins de lucro)

Nos propomos a reverter o cenário de informalidade e

ineficiência do mercado privado

de reformas habitacionais para

baixa renda.



2016 - FASE DE EFICIÊNCIA


LOJA 1 - JARDIM IBIRAPUERA

INAUGURAMOS NOSSA PRIMEIRA LOJA EM ABRIL DE 2016



REALIZAMOS 108% DA META DE VENDAS ESTIPULADA EM NOSSA ÚLTIMA CAPTAÇÃO (JAN/2016), ATINGINDO 312 UNIDADES

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50

100

150

200

250

300

350

Vendas Totais – Unidades

Previsto (Acumulado) Realizado (Acumulado)

2016 Previsto Realizado

Possíveis interessados 960 2099

Taxa de Conversão 30% 22%

Inadimplência 10% 1,6%



AS VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR COMEÇARAM A GANHAR TRAÇÃO (31% DO TOTAL), SUPERANDO A META EM 7,5%, ATINGINDO 96 UNIDADES

0

20

40

60

80

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120

Nº de Vendas B2C – Acumulado 2016

Vendas B2C -‐ Previsto Vendas B2C -‐ Realizado

16 A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. | Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pelo Programa Vivenda Reformas para Baixa Renda LTDA, de Títulos de Dívida de sua 2ª Emissão.


E O B2B FOI O CANAL MAIS REPRESENTATIVO (69%), COM 216 UNIDADES VENDIDAS

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100

150

200

250

Nº de Vendas B2B -‐ Acumulado 2016

Vendas B2B -‐ Previsto Vendas B2B -‐ Realizado

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Venda para Organizações Sociais – Foco em famílias de maior vulnerabilidade



NOSSA EXECUÇÃO DE OBRA GANHOU EFICIÊNCIA

0

20

40

60

80

100

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri

# obras executadas -‐ 2016

Previsto Realizado

2016 Previsto Realizado

Obras no prazo 90% 100%



PREVISTO X REALIZADO 2016 - FASE DE EFICIÊNCIA

ü  Refinamento da gestão financeira e integração à

softwares de gerenciamento. ü  Redesenho do funil de vendas:

o  Prospecção de cliente por meio de promoção porta-a-porta, fortalecendo a presença territorial;

o  Revisão do processo de atendimento ao cliente e criação de propostas;

o  Ajuste no Pitch de vendas;

o  Flexibilização dos planos de pagamento, implementando uma política de desconto;

o  Criação de uma experiência de negociação, fazendo com que o cliente fique mais tempo na loja;

A GESTÃO OPERACIONAL E DE VENDAS FOI REDESENHADA

Promotoras de venda – Loja 1



ü  Criação do Índice de Referência Vivenda 20+, novo indicador de economia na compras de materiais de construção.

ü  Exploração de modelos de parceria com indústrias

(especialmente Intercement e Vedacit), o que reduziu o custo dos materiais de construção em relação a tabela PINI (tabela de custo padrão de uso nacional).

NOSSA ÁREA DE COMPRAS AVANÇOU NOS GANHOS DE PRODUTIVIDADE



TUDO ISSO SE REFLETIU POSITIVAMENTE EM NOSSO DESEMPENHO FINANCEIRO

(300.000,00)

(200.000,00)

(100.000,00)

-‐

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri

Evolução das Contas de Resultado

(=) Receita Bruta (=) Lucro Bruto

(-‐) Despesas AdministraMvas e Comerciais (=) Lucro/Prejuízo Líquido

EBTIDA 2016

Realizado - R$ 229.505

Previsto - R$ 308.617

Variação 26%



OBJETIVO:

Aconselhamento estratégico, visando o aprimoramento, evolução, transparência e prestação de contas da organização. •  Composição: 7 membros •  Mandato: 24 meses •  Periodicidade: Trimestral Por ser consultivo, o Conselho é informal.

OBJETIVO:

Informar os investidores do Broota sobre as situação operacional e financeira da empresa, além de fatos relevantes Modelo: Envio via plataforma Din4mo, em área exclusiva e fórum de discussão Periodicidade: Trimestral

OBJETIVO:

Acompanhamento semanal do plano de trabalho, participação dos empreendedores e a equipe da Din4mo, que sindica a operação do investimento. Periodicidade: Semanal

CONSELHO CONSULTIVO

RELATÓRIOS TRIMESTRAIS

ACOMPANHAMENTO DIN4MO

ALÉM DISSO, EVOLUÍMOS MUITO NO PILAR DE GOVERNANÇA, INCLUSIVE CRIANDO NOSSO CONSELHO CONSULTIVO



5 IMPACTOS PRINCIPAIS DA REFORMA NA VIDA DAS

FAMÍLIA:

1. Privacidade

2. Autoestima e sociabilidade

3. Praticidade e bem-estar

4. Saúde

5. Faísca para a transformação

23

Pesquisa financiada pelo Instituto PHI e realizada pelo Plano CDE, no 2º Trimestre de 2016, dentro da comunidade em que o Programa Vivenda atua.

APROFUNDAMOS O ENTENDIMENTO SOBRE O IMPACTO DE NOSSA ATUAÇÃO

As famílias identificam diversas necessidades próprias e do bairro, mas uma delas é unânime: REFORMA!



Consultor por mais de 10 anos em projetos de gestão e inovação social junto à Votorantim,

Vale, OAS, Natura, entre outros. É graduado e mestre em administração de empresas pela

FEA-USP, Ashoka Fellow e vencedor do Prêmio Empreendedor Social de Futuro 2015, da Folha

de São Paulo. É responsável pela gestão e relacionamento institucional do Programa

Vivenda.

Especialista trabalhos técnico-sociais de Programas de Urbanização de

Favelas, foi responsável pelo Núcleo de Apoio a Projetos Sociais da CDHU. É graduado e mestre em história social pela PUC-SP, e responsável pela área

de vendas e relacionamento com clientes do Programa Vivenda.

Possui experiências distintas em Programas de Urbanização de Favelas, tendo passado por Diagonal Urbana,

CDHU, BSM Empreendimentos e Construções, Geribello Engenharia, e

Ductor. É graduado em arquitetura pela FMU, e responsável pela área de obras

do Programa Vivenda.

Fernando Assad Marcelo Coelho Igiano Souza

AMPLIAMOS NOSSO TIME, AGREGANDO PESSOAS COM GRANDE HISTÓRICO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO POPULAR FUNDADORES:



E CONTINUAMOS RECEBENDO GRANDE RECONHECIMENTO PÚBLICO

Clique neste link para ver o vídeo acima: https://www.youtube.com/watch?v=sU_nhUF9WXo

FINALISTAS DO PRÊMIO VISIONARIS 2016 DO BANCO UBS

Clique neste link para ver a matéria acima: hUp://exame.abril.com.br/pme/negocio-‐espera-‐faturar-‐r-‐1-‐milhao-‐com-‐reformas-‐

em-‐favelas/

MATÉRIA NA EXAME PME



2017 – NOVAS CONQUISTAS 26


TEMOS COMO META VENDER 1.000 REFORMAS, COM A OPERAÇÃO DE UMA NOVA LOJA NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO

LOJA 1 - JARDIM IBIRAPUERA

1Dados: SEHAB, 2014 - http://www.habisp.inf.br/theke/documentos/cmh/SEHAB_2014_CMH.pdf

LOJA 2 - JARDIM LAPENA



INDICADORES DE PERFORMANCE 2017

Quantidade de reformas/mês Gol: Média de 80 reformas/mês

Prazo das obras Gol: 90% de obras realizadas no prazo estipulado

Compra de materiais Gol: Aquisição de materiais com 5% de redução no índice Vivenda 20+

01 02 03

OBJETIVOS COMPLEMENTARES:

•  Estabelecer vínculos com novo território: Desenvolver tração no território. Criar modelo de expansão de escritórios.

•  Desenvolvimento de dinâmica para escalada: Validar metodologia de concessão de parcelamento.

*Os números constantes neste slide são fundados em uma projeção e, como tal, podem não se materializar.

PARA TANTO QUEREMOS CONTINUAR INVESTINDO NA MELHORIA DE PERFORMANCE OPERACIONAL



ATÉ 2016 A PARTIR DE 2017

Parcelamento em até 15X concedido pelo Programa Vivenda

Parcelamento em até 30X, viabilizando parcelas mais acessíveis, com antecipação dos

recebíveis para o Programa Vivenda

E OFERECER UMA NOVA OPÇÃO DE PARCELAMENTO QUE PERMITA O AUMENTO DAS VENDAS B2C




TERRITÓRIOS

LAPENA / SÃO MIGUEL /

PANTANAL +

JARDIM IBIRAPUERA

INSTRUMENTO FINANCEIRO

CLIENTES

FAMÍLIAS LOCAIS BASE DA PIRÂMIDE

>>> REFORMAS PARCELADAS PROGRAMA VIVENDA

<<

< PA

GA

MEN

TO D

AS PA

RC

ELAS

>>

>>

>>

<<<<<<<<< $$$ PAGAMENTO DAS PARCELAS

>>> APROVAÇÃO DE CRÉDITO

30

COM UMA ESTRUTURA PARA ANTECIPAÇÃO DOS RECEBÍVEIS, UMA GRANDE NOVIDADE PARA 2017


*O mecanismo constante neste slide é fundado em uma projeção e, como tal, podem não se materializar.


31

QUE TRARÁ 3 BENEFÍCIOS SIGNIFICATIVOS PARA O DESEMPENHO DO NEGÓCIO E O AUMENTO DO IMPACTO SOCIAL


Mais vendas, pois facilita o pagamento: Aumento do apelo de venda devido à ampliação do prazo de pagamento e a consequente redução da parcela mensal

Fluxo de caixa positivo, reduzindo necessidade de capital de giro: antecipando os recebíveis, nossa necessidade de capital de giro é reduzida.

Menor risco financeiro: a cessão dos recebíveis elimina o risco de inadimplência do negócio, que é assumido pelos investidores.

01 02 03


A EXPECTATIVA É QUE COM O NOVO MECANISMO DE PARCELAMENTO AS VENDAS B2C PASSEM A SER NOSSO PRINCIPAL CANAL, PERMITINDO FORTE EXPANSÃO DO FATURAMENTO








V) Fatos Relevantes




REFORMA: GIGANTE INEXPLORADO

83% do déficit habitacional está concentrado em famílias que ganham até 3 salários mínimos*2

82% da população das classes D/E declaram necessidade de reforma no domicílio*3

68% dos gastos com moradia da baixa renda estão relacionados com reforma*3

É aproximadamente o valor do mercado de reforma para baixa renda no Brasil*1 122 Bi

*1 Estimativa feita com base na experiência da empresa, considerando 2 kits de reforma, ao custo total de 8 miil reais, necessários em cada uma das 15,3 milhões de casas inadequadas do país.

*2 Dados: Fundação João Pinheiro, 2014 *3 Dados: LCA Consultoria, 2012 - http://pt.slideshare.net/clubedareforma/estudo-do-setor-de-reforma-final



PLANO DE EXPANSÃO 2016-2021


2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 4 5 6 8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Quan^dade de lojas (total)







V) Fatos Relevantes




* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.

Distribuição pública direta realizada pelo Programa Vivenda, sem a participação de instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*

CARACTERÍSTICAS

Ofertante

A^vo Ofertado

Natureza Jurídica do A^vo Ofertado

Emissão

Séries

Valor Nominal Unitário

Quan^dade Ofertada

Valor Total da Emissão

Data da Emissão

Prazo e Data de Vencimento

Remuneração

Atualização Monetária

Par^cipação Societária


DESCRIÇÃO

Programa Vivenda

Títulos de Dívida Conversíveis

Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários

2ª Emissão

1 – 2 -‐ 3

R$2.500,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); e R$25.000,00 (3ª Série)

100 (1ª Série); 50 (2ª Série); e 10 (3ª Série). Total: 160 ntulos (es^mado).

Até R$ 750.000,00, podendo ser encerrada antes, a critério da emissora.

04/2017 (es^mado)

5 anos – vencimento em 04/2022 (es^mado)

Juros de 4% ao ano, base 252 dias úteis

Não há

Em caso de conversão da totalidade dos Títulos de Dívida desta 2ª Emissão, os ^tulares farão jus a até 13,16% das quotas do capital social da Ofertante pós conversão dos Títulos de Dívida (post money).


A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida em ações preferenciais poderá ser exercida pelo titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):

Na data do Vencimento

* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento

Em caso de alienação do controle societário

* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora

Em um eventual IPO da Emissora

* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas

01 02 03

Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão, restando-lhes apenas aguardar o pagamento da dívida no vencimento.



TOTAL DA CAPTAÇÃO: ATÉ R$750 MIL *Período de utilização dos recursos: até janeiro de 2018



TAXA DE PERFORMANCE

A Din4mo Ventures S.A. promoverá a curadoria desta Oferta Pública em benefício da Emissora e assumirá a posição de Investidor Âncora (“Investidor Âncora”) na presente Oferta Pública Direta.

Assim, em caso de alienação do controle societário da Emissora ou em caso de um eventual IPO da Emissora nos 10 anos seguintes a esta Emissão, os titulares dos Títulos de Dívida deverão destinar, diretamente ao Investidor Âncora, uma taxa de performance sobre o ganho de capital obtido equivalente a 20% (vinte por cento) do valor líquido obtido, sendo que 5% é repassado à Plataforma Broota.







V) Fatos Relevantes




Riscos Relacionados à Conversibilidade

Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses , a que ocorrer primeiro: (i) na Data de Vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso de oferta pública inicial de ações. Em decorrência de uma hipótese de conversão, o investidor deverá notificar a Emissora sobre sua intenção de exercer a conversão nos prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações, permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.

Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.

Não transformação do tipo societário da Startup em sociedade por ações: O caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.

Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.



Não pagamento do juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 4% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados.

O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.

Perda do capital investido: o investimento é de alto risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.

Fatores Macroeconômicos: podem levar à desistência de clientes potenciais já comprometidos com o empreendimento, levando a uma receita inicial do projeto mais lenta do que o esperado e afetando o modelo de negócio da empresa.

Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma boa curadoria dos primeiros clientes impactariam negativamente na operação.

Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.

Concentração venda B2B: eventual excesso de venda apenas no modelo B2B, concentrando o risco da operação.

Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.

Riscos Relacionados ao Negócio Riscos de Crédito







V) Fatos Relevantes




FATOS RELEVANTES

Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças firmado com Artemísia Ventures*

Em 17.08.2015 a Emissora firmou Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças com Artemísia Ventures. Nos termos do instrumento firmado, a Artemísia Ventures poderá realizar a conversão a qualquer tempo durante um prazo de 24 meses, e a participação concedida será de até 8,5% do capital social.

O envolvimento da Artemísia Ventures é visto como estratégico pelos atuais controladores. A empresa participará da tomada de decisões importantes e contribuirá com a experiência adquirida por seus gestores ao longo dos anos.

Em que pese a existência de uma cláusula de confidencialidade no instrumento assinado, as partes concordaram em abrir aos potenciais investidores os termos publicados nesta frente. A Artemísia Ventures anuiu com a realização desta Oferta Pública Direta.



Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças firmado com Din4mo Ventures*

FATOS RELEVANTES


Em 25.01.2017 a Emissora firmou Instrumento Particular de Mútuo Conversível em Participação Societária e Outras Avenças com os atuais controladores da Din4mo Ventures S.A. Nos termos do instrumento firmado, os controladores da Din4mo Ventures poderão realizar a conversão a qualquer tempo durante um prazo de 60 meses, e a participação concedida será fixada tendo por base o valuation da presente rodada de captação, respeitados os termos e condições do Contrato firmado com a Artemísia Ventures e os Títulos de Dívida Conversíveis ofertados publicamente.

O envolvimento dos fundadores da Din4mo Ventures S.A. é visto como estratégico pelos atuais controladores. A empresa participará da tomada de decisões importantes e contribuirá com a experiência adquirida por seus gestores ao longo dos anos.

Os fundadores da Din4mo Ventures S.A. anuiram com a realização desta Oferta Pública Direta.






V) Fatos Relevantes




INFORMAÇÕES DE CONTATO

Endereço: Rua Bento Barroso Pereira, 02 Jardim Ibirapuera - São Paulo - SP

Telefone: +55 11 5851-8962

Site: www.programavivenda.com.br

e-mail: [email protected]

LOJAS

Loja 01: Rua Salgueiro do Campo, 560 - Jd Ibirapuera – São Paulo - SP


Loja 02: Rua Rafael Zimbardi, 30 C - Jd Lapena - São Paulo - SP


Business

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