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Modelo de Deck preenchido necessário para a Comissão de Valores Mobiliários e começar a captar recursos no Broota Brasil.
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MODELO DE DECK OFERTA PÚBLICA
SPE
GUIA Esta apresentação tem o intuito apenas de guiar o empreendedor sobre as informações
mínimas necessárias. Fique à vontade para adicionar outros dados que julgue relevantes,
além de adaptar o design de acordo com a identidade visual do seu negócio. Todos os slides (sem exceção) devem conter a frase na nota de rodapé que trata sobre a Oferta Pública Direta, AJUSTADO com a Razão Social da SPE A linguagem da apresentação deve ser “comedida”, tomando o cuidado com promessas de retorno futuro;
Traduza sempre que possível os termos utilizados em outros idiomas ao português;
Sempre que apresentar dados de pesquisas, disponibilize não apenas as fontes, como também o link para o material original;
Todos os gráficos devem conter legendas para que sejam compreendidos de maneira clara pelos investidores; Os itens assinalados em vermelho devem ser ajustados. Aconselhamos que se baseie nas diretrizes deste PPT, porém realize os ajustes necessários e adicione os slides adicionais diretamente em uma apresentação institucional que já tenha de sua Startup.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Razão Social da SPE, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
ÍNDICE
I. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
II. EXPECTATIVAS DE MERCADO
III. FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA
IV. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
V. INFORMAÇÕES DE CONTATO
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Razão Social da SPE, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão
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I. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA
APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
PROPÓSITO DA EMPRESA Defina a empresa ou negócio em uma única frase. Qual é a sua razão de ser?
OBS. Este Slide é apenas uma sugestão de conteúdo a ser abordado neste tópico
APRESENTE DE MODO CONCISO O SEU NEGÓCIO:
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SOBRE A EMPRESA
PROBLEMA DE MERCADO
Descreva o problema encontrado no mercado. Qual a dor do cliente?
Como ele lida com ela hoje?
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SOBRE A EMPRESA
SOLUÇÃO PROPOSTA
Demonstre a proposta de valor do negócio para fazer a vida do cliente
melhor.
Apresente alguns casos em que o produto/serviço se aplicam.
OBS. Este Slide é apenas uma sugestão de conteúdo a ser abordado neste tópico
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SOBRE A EMPRESA
MOMENTO Trace a evolução histórica da categoria
Defina tendências recentes que comprovem a viabilidade da solução proposta
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SOBRE A EMPRESA
PRODUTO Funcionalidades
Arquitetura
Cronograma de desenvolvimento
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SOBRE A EMPRESA
MODELO DE NEGÓCIO
Mostre a projeção de receitas e a estratégia de preço.
Fale sobre o modelo de vendas e de distribuição.
Liste os clientes estratégicos
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SOBRE A EMPRESA
COMPETIÇÃO
Liste os competidores e as vantagens competitivas do seu negócio
comparado ao deles
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SOBRE A EMPRESA
EQUIPE
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Apresente os fundadores, os principais gestores
e, se houver, os conselheiros e mentores.
Descreva experiências profissionais e formação.
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS
R$ X mil
R$ X mil Categoria 1
R$ Y mil Categoria 2
R$ Z mil Categoria 3
R$ W mil Categoria 4
(Nome da Atividade) (Nome da Atividade) (Nome da Atividade)
(Nome da Atividade) (Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade)
Mês Mês Mês Mês Mês Mês Mês
(Nome da Atividade)
(Nome da Atividade) Etc…
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II. EXPECTATIVAS DE MERCADO
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MERCADO
Identifique o perfil do cliente (segmento/público-alvo)
Calcule o tamanho do mercado (de cima para baixo ou de baixo para cima)
Utilize tabelas e gráficos para demonstrar o potencial
Coloque fontes da informação, ou racional da estimativa
POTENCIAL DO MERCADO
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MERCADO
Apresente o custo médio mensal e gastos divididos entre as principais categorias. Demonstre projeção de receitas e lucros para os próximos 3 a 5 anos. INCLUIR A SEGUINTE FRASE AO FINAL DO SLIDE: "As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
DEMONSTRAÇÕES E EXPECTATIVAS FINANCEIRAS
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MERCADO
Estabeleça as metas tangíveis (KPIs) que deverão ser reportadas periodicamente aos investidores. Conforme detalhado no Título de Dívida Conversível, o não cumprimento dessa cláusula acarreta o direito de resgate dos Títulos por parte dos investidores. INCLUIR A SEGUINTE FRASE AO FINAL DO SLIDE: “Os indicadores de performance comunicados na Oferta Pública deverão obrigatoriamente ser reportados trimestralmente, no mínimo, aos investidores.”
INDICADORES DE PERFORMANCE
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MERCADO
AS POSSÍVEIS SAÍDAS PARA O INVESTIDOR SÃO: AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA POR EMPRESA DE MAIOR PORTE INVESTIMENTO SÉRIE A: Aporte subsequênte por um Fundo de Investimento. ABERTURA DE CAPITAL: Oferta Pública de Ações no segmento de acesso BOVESPA Mais. DIVIDENDOS: Distribuição de Lucros após conversão do Título de Dívida em Ações.
EXPECTATIVAS DE LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO
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III. FATORES DE RISCO INERENTES À OFERTA PÚBLICA DIRETA
RISCOS DE CRÉDITO Não Pagamento Do Juros Na Maturidade Do Título: Caso o pagamento seja feito em dinHeiro, a empresa pode não ter condições de arcar com os juros de 3% ao ano estabelecidos como remuneração dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa. Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido. Perda Do Capital Investido: O investimento é de altíssimo risco. É comum empresas iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor deve estar preparado para perder todo o capital investido.
RISCOS RELACIONADOS AO PAGAMENTO EM AÇÕES Não transferência das ações preferenciais à Razão Social da SPE: Caso o pagamento seja feito em ações, a Emissora aumentará o capital social da Empresa investida integralizando-o com o crédito que possui em razão dos títulos de dívida que detém. Com o aumento, ocorrerá a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto de transferência aos investidores. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais ou os atos necessários para que a Razão Social da SPE se torne titular das ações da Empresa Investida, a Razão Social da SPE poderá ser impedida de transferir as ações aos titulares de Títulos de Dívida.
Definição de percentual detido: o percentual de participação societária a que farão jus os detentores de títulos que optarem pela conversão somente serão conhecidos quando da eventual ocorrência do aumento de capital da Empresa Investida, a ser realizado pela Emissora. Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas: o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente de forma privada.
RISCOS RELACIONADOS À CONVERSIBILIDADE Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora. Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida , a Emissora deverá realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora, ainda que a Emissora tenha sido transformada em sociedade por ações.
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FATORES DE RISCO
RISCOS RELACIONADOS AO NEGÓCIO Crises econômicas no país: crises inesperadas poderiam impactar na demanda por serviços, afetando diretamente o modelo de negócio da empresa.
Qualidade dos serviços: dificuldade em realizar uma boa curadoria dos profissionais cadastrados na plataforma ou garantir os prazos acordados impactariam negativamente na operação.
Satisfação dos clientes: dificuldade de manter a alta satisfação dos clientes finais acabariam por impactar na retenção de clientes atuais e atração de novos clientes, colocando em risco a perpetuidade e saúde financeira do negócio.
Perda do mercado para concorrentes: a incapacidade de manter uma execução superior aos novos entrantes e concorrentes atuais poderia ocasionar na perda de espaço no mercado.
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FATORES DE RISCO
OBS. Os fatores de risco relacionados a crédito, pagamento em ações e conversibilidade são riscos padrões deste tipo de captação – devem ser mantidos em seu Deck. Já, os fatores de riscos relacionados a seu negócio devem ser definidos pelo próprio empreendedor: defina os riscos macroeconômicos e de mercado que podem afetar o bom desempenho de seu negócio no longo prazo (tome os risco ao lado como exemplo).
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IV. INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA PÚBLICA DIRETA
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CARACTERÍSTICA DESCRIÇÃO
EMISSORA Razão Social da SPE com propósito específico de investir na Razão Social da Empresa
ATIVO OFERTADO Títulos de Dívida
NATUREZA JURÍDICA DO ATIVO OFERTADO
Títulos que representam uma promessa de pagamento em ações preferenciais da Razão Social da Empresa e, ofertados publicamente, têm natureza de valores mobiliários
EMISSÃO 1ª
SÉRIES 1-2-3-4
VALOR NOMINAL UNITÁRIO
R$1.000,00 (1ª Série); R$5.000,00 (2ª Série); R$25.000,00 (3ª Série) ; R$50.000,00 (4a
Série) ;
QUANTIDADE OFERTADA 50 (1ª Série); 10 (2ª Série); 2 (3ª Série); 1 (4a Série). Total: 63 títulos. (ajustar p/ montante total)
VALOR TOTAL DA EMISSÃO Até R$ 200.000,00 (Ajustar valor total a ser captado na rodada)
DATA DA EMISSÃO Data aproximada do início da captação
PRAZO E DATA DE VENCIMENTO
10 anos - (mê/ano)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Não há
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de instituição intermediária, dispensada de registro pela CVM*
SOBRE A OFERTA
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
Ajuda?
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ESTRUTURA
Esta Oferta Pública é realizada pela Razão Social da SPE (“Emissora”), uma sociedade limitada com o objetivo específico de utilizar os recursos captados por meio da plataforma Broota Brasil para subscrever e integralizar títulos de dívida conversíveis em ações emitidos por Razão Social da Empresa – títulos esses que serão negociados no âmbito privado, em igual número e com valor nominal idêntico aos dos Títulos de Dívida aqui ofertados. IMPORTANTE: • A Emissora não realiza a gestão de recursos de terceiros, pois não toma qualquer decisão relacionada a destinação dos recursos captados. Os recursos captados já possuem destino certo: a companhia Razão Social da Empresa. • A Emissora não é remunerada pelo sucesso da presente Oferta Pública Direta nem pelo sucesso dos investimentos realizados pelos investidores. • Para maiores informações sobre as obrigações da Emissora, consulte a Cláusula 16.1 do Título de Dívida.
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ESTRUTURA
INVESTIDORES
SPE
EMPRESA
INVESTIDOR ÂNCORA
Oferta Pública de Títulos de Dívida
Integralização de Títulos de Dívida Ofertados Publicamente
(Capitalização SPE)
Repasse via integralização de Títulos de Dívida emitidos no
âmbito privado (Capitalização da empresa)
Termo de Compromisso
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CESSÃO AUTOMÁTICA
A Cessão Automática ganha espaço em um cenário de liquidez ou inadimplência da Razão Social da Empresa. Caso esse cenário venha a se concretizar, a Emissora (SPE) realizará a cessão dos direitos (crédito) decorrentes do título de dívida privado emitido pela Razão Social da Empresa ao investidor, seguido do cancelamento do título de dívida emitido pela Emissora ao investidor. Como consequência, a relação jurídica creditícia entre investidor e Razão Social da Empresa passará a ser direta, de maneira que a Emissora (SPE) deixará de possuir obrigações frente ao investidor. A lógica é permitir que cada investidor possa, isoladamente, optar ou não pela execução do credito constante do título de dívida.
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OPÇÕES DE PAGAMENTO O pagamento dos Títulos de Dívida será realizado em ações preferenciais da Razão Social da Empresa em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro): 1) NA DATA DO VENCIMENTO 2) EM CASO DE ALIENAÇÃO DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. 3) EM CASO DE APORTE MÍNIMO DE R$VALOR DE INVESTIDOR QUALIFICADO 4) EM UMA EVENTUAL OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. Nos casos de vencimento antecipado previstos na Cláusula 12.1, o Investidor âncora definirá como será realizado o pagamento aos investidores, se em dinheiro (neste caso Valor Nominal Unitário + Juros de 3% ao ano + multa) ou em ações da Razão Social da Empresa, nos termos da Cláusula 9.3 e seguintes do Título de Dívida. Observadas as disposições constantes no Título de Dívida, a Emissora poderá emitir Títulos de Dívida que, em conjunto, resultem em uma captação de até R$valor máximo nesta 1ªEmissão. O preço de pagamento, para fins de pagamento em ações, será calculado tendo por base a avaliação pré-rodada da Razão Social da Empresa, apurada nesta data, no valor de R$avaliação , dividido pelo total de quotas e opções conversíveis em ações – no caso, número de cotas ações ordinárias considerando conversão para S/A. A Razão Social da Empresa atestou a viabilidade da operação, obteve todas as aprovações necessárias para contrair a dívida junto à Razão Social da SPE e figurará como interveniente anuente nos Títulos de Dívida emitidos pela Emissora, acordando com os termos colocados (vide preâmbulo do Título de Dívida disponível na Plataforma Broota).
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V. INFORMAÇÕES DE CONTATO
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EMISSORA RAZÃO SOCIAL DA SPE At.: Sr. Frederico Plass Rizzo E-mail: [email protected]
SOCIEDADE INVESTIDA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA At. E-mail:
ÂNCORA NOME DO INVESTIDOR ÂNCORA
