30

Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”
Page 2: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

2

2015 vs 2014

AGROPECUÁRIA: +1,8%

INDÚSTRIA: -6,2%

SERVIÇOS: -2,7%

CONSUMO DAS FAMÍLIAS: -4,0%

ECONOMIA É A PRINCIPAL PREOCUPAÇÃO

Fonte: IBGE - Variação % do PIB a preços constantes / Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015) / FMI; Bacen; Latin Focus – Expectativa de crescimento do PIB (2016/2017/2018)

-3,8%

Var% PIB Brasil

dos brasileiros acredita que o país se encontra em recessão econômica (+20p.p. Vs Q4 2014).

93%

2016 2017 2018Bacen - Focus -3.5 0.3 1.5

FMI -3.5 0.0 -Latin Focus -2.9 0.8 1.5

Média -3.3 0.3 1.5

Quando voltamos a crescer?

Page 3: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

3

CONFIANÇA INFLUENCIA GASTOS

Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015)

Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15

95 88 81 79 76

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR

64% passaram a economizar com combustível e energia

61% cortaram gastos com entretenimento fora do lar

44% Trocaram por marcas mais baratas

% DE CONSUMIDORES

Page 4: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

4Fonte: Nilesen Mudanças no Mercado Brasileiro 2014

Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS

Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO

Troca por marcas mais baratasTRADE DOWN

Reduz volume RACIONA A COMPRA

Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO

REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia

Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS

Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO

Troca por marcas mais baratasTRADE DOWN

Reduz volume RACIONA A COMPRA

Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO

REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia

Page 5: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

5

Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS

Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO

Troca por marcas mais baratasTRADEDOWN

Reduz volume RACIONA A COMPRA

Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO

REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia

Análise das Top 20 categorias para “Opções de desembolso”Fonte: Nielsen Estudo Global Confiança do Consumidor (4Tri 2015);Nielsen Retail Index , ScanTrack e Homescan – Brasil (2015)

Reduz suas idas ao pontode vendaCOMPRA DO MÊS

Tamanhos de embalagensOPÇÕES DE DESEMBOLSO

Troca por marcas mais baratasTRADEDOWN

Reduz volume RACIONA A COMPRA

Diversifica canaisBUSCAPOR CUSTO BENEFÍCIO

REDUZ CONSUMO FORA DO LAR e busca economia

Cash & Carry cresce +12,1% em 2015 Frequência cai

-4,3%2015 vs 2013

60% das categorias crescem por embalagens econômicas

Metade das categorias apresentam Trade Down

Volume por lar da cesta Nielsen cai -3,5%

61% dos consumidores economizam com entretenimento fora do lar

MAPA DE RACIONALIZAÇÃO DO CONSUMO

Page 6: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

7

5 COISAS QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSUMIDORCo

pyrig

ht ©

2016

The

Nie

lsen

Com

pany

. Con

fiden

tial a

nd p

ropr

ieta

ry.

Page 7: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

8

CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co

pyrig

ht ©

2016

The

Nie

lsen

Com

pany

. Con

fiden

tial a

nd p

ropr

ieta

ry.

ESTÁ MAIS ATENTO AOS PREÇOS

Page 8: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

9

Bebidas Alcoólicas

Bebidas Não Alcoólicas

Mercearia

Limpeiza Caseira

Higiene e Beleza

59%

82%

73%

85%

75%

Limpeza

PROMOÇÃO PODE SER UMA MELHOR ALIADA

Fonte: Nielsen ScanTrack – Número de categorias que aumentam importância de TPR - Base 161 categorias (YTD até Per11) / Nielsen Price and Promo realizados no Brasil (2015)

% de Volume Subsidiado por TPR

% Número de categorias que aumentam o volume sob Redução Temporária de Preços52%

71%

82%

44%

50%

47%

TPR BEBIDAS MERCEARIA

TIPO DE PROMOÇÃO:

9

PROMOPACK HIGIENE &BELEZA

LIMPEZACASEIRA

1. Atenção aos preços relativos

2. Faça repasse de forma coordenada no portfolio

3. Administre a velocidade do repasse

4. Trabalhe com a promoção correta para sua categoria

ESTRATÉGIA DE PREÇO:

Page 9: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

10

CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co

pyrig

ht ©

2016

The

Nie

lsen

Com

pany

. Con

fiden

tial a

nd p

ropr

ieta

ry.

TROCA CONVENIÊNCIA POR ECONOMIA

Page 10: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

1111Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

AJUSTES DO CONSUMIDOR DITAM MISSÕESOtimização do orçamento determina papel dos canais

Fonte: Nielsen

Page 11: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

12

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015TOTAL CASH & CARRY HIPERMERCADO SUPERMERCADO VIZINHANÇA

30.6 36.364.9 66.4

47.2 45.7 39.8 42.725.9 28.7

55.6 56.4

33.9 32.849.9 52 57 54.9

68.3 67.5

13.8 7.3 1.3 0.8 2.8 2.4 3.2 2.4 5.8 3.8ABASTECIMENTO REPOSIÇÃO EMERGENCIA

Missões de compra por canal (% do faturamento):

MAIOR PLANEJAMENTO É A RESPOSTA DO BRASILEIRO

2014

2015

T.FARMACIA / DROG-ARIA + PERFUMARIA

0.4 0.3

70.4 73.8

29.2 26.0

*Base ScanTrack – 122 categoriasFonte: Nielsen Homescan – Representatividade das missões nas ocasiões de consumo (2015 vs 2014)

Page 12: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

13*Base ScanTrack – 122 categoriasFonte: Nielsen Retail Index – Variação em volume dos canais (Base: 131 categorias de produto/ 31 categorias para farma)

VARIAÇÃO DOS CANAIS (%):

Brasil

Tradicional

Farma

Bar

AS 1-4CK

AS 5-9CK

AS 10-19CK

AS 20-49 CK

AS 50+CK

C&C

-1.2-4.5

0.7-4.8

1.20.6

2.4-1

-0.612.1 *

DINÂMICA REFLETE NO DESEMPENHO DOS CANAIS

Page 13: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

14

YTD14 DEF YTD14 FMA YTD14 AMJ YTD14 JJA YTD14 ASO YTD14 OND YTD15 DEF YTD15 FMA YTD15 AMJ YTD15 JJA YTD15 ASO YTD15 OND

10.27.1

4.7 3.1 1.9 2.00.2

-0.1 -0.1 -0.4 -0.8 -1.5

8.76.2

4.0 2.7 1.7 2.1 2.7 2.0 1.8 1.1 0.6

-0.1

14.710.2

7.14.5 2.8 1.7

-8.2 -7.7 -7.5 -6.6 -5.9 -6.9

Var% valor H&B – Farma Independente

CATEGORIAS DE BELEZA IMPULSIONAM CRESCIMENTO DE FARMA CADEIA

Variação Valor % categorias de H&B em Farma Cadeira vs. Farma Independente – 2014 vs. 2015Fonte: Nielsen | Retail Index

YTD14 DEF YTD14 FMA YTD14 AMJ YTD14 JJA YTD14 ASO YTD14 OND YTD15 DEF YTD15 FMA YTD15 AMJ YTD15 JJA YTD15 ASO YTD15 OND

8.96.9

5.13.2 2.4 2.4

5.22.6 2.5 3.0 3.0 2.5

5.6 4.7 3.92.2 1.0 1.3 2.8 1.9 1.7 2.4 2.1 2.4

15.912.4

8.35.9 5.9 5.1

10.3

4.3 4.4 4.8 5.12.8

Var% valor H&B – Farma cadeia

T. H&B HIGIENE BELEZA

Page 14: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

15Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

C&C GANHA PENETRAÇÃO NOS LARES DE FARMAE Cash&Carry se destaca ganhando 4,8 pontos percentuais de convivência

Penetração de Farmácia, Convivência de canais, Crescimento de Convivência | Total Brasil | Cesta de Higiene e Beleza | YTD 2015 vs. YTD 2014 (Per11)Fonte: Nielsen|Homescan&

-0,2p.p.

+4,8 p.p.

+1,4 p.p.

+1,0 p.p.

+0,1 p.p.Loja de Departamento

Cash&Carry

Perfumaria

Supermercado

2,3%100%

77% 31%

49%Porta a Porta

67% dos lares brasileiros fizeram compras de Higiene e Beleza no canal Farma em 2015

E também compram...

Imp% valorPara H&B

2014 20152,9 4,1

Page 15: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

16

EXPANSÃO DE LOJAS AMPLIA ACESSO AO C&C

Fonte: Nielsen ScanTrack C&C – Composição do universo de lojas / Nielsen Homescan – Variação dos gastos no canal (2015 vs 2014) / Estudo Shopper - 8.600 pessoas entrevistadas (2015)

C&C: 14% de expansão das lojas entre

Jan’2014 e Dez’2015 49 novas lojas no Brasil

Esta expansão de lojas contribui com 47% do crescimento do canal em 2015,

enquanto maior frequência de compra impulsiona crescimento orgânico

Canal já é realidade para todos os tipos de Shoppers

Pessoas Físicas já representam entre 50% e 70% dos compradores

Novo consumidor C&C gasta 12% menos e leva 9% mais ítens

Page 16: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

17

CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co

pyrig

ht ©

2016

The

Nie

lsen

Com

pany

. Con

fiden

tial a

nd p

ropr

ieta

ry.

ESTÁ DISPOSTO A TROCAR DE MARCA

Page 17: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

18

BOLSO APERTADO PESA NA TOMADA DE DECISÃO

Fonte: Nielsen Retail Index – Faturamento e variação em volume das marcas líderes – Base 131 categorias / Nielsen Homescan – Share of requirements das marcas líderes (2015 vs 2014)

41% das marcas líderes caem (vs 22% em 2014)

6 das TOP 10 marcas líderes perdem LEALDADE em 2015(TOP 10 marcas líderes, lealdade dentro da principalmente categoria vs 2014)YTD13 YTD14 YTD15

28.7 28.3 28.0

13.5 13.5 13.3

57.8 58.2 58.8

Líderes Vice-Líderes Outras

Participação em valor das marcas (%)

2013 2014 2015

Page 18: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

19

TRADE DOWN REFLETE NOVA DINÂMICA

Fonte: Nielsen ScanTrack – Número de categorias que sofrem trade down: volume dos itens mais baratos ganhando importância nas categorias (2015 vs 2014)Análise feita com 44 categorias de todas as cestas

NÚMERO DE CATEGORIAS QUE SOFREM TRADE DOWN (%)

4250 17 70 71

TOTAL ALIMENTOS BEBIDAS LIMPEZAHIGIENE E BELEZA

Page 19: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

20Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

MARCAS LÍDERES SÃO MAIS IMPORTANTES PARA MULHERESElas perdem importância para mulheres mais maduras

ELES ELAS$ IMPORTÂNCIA DAS MARCAS LÍD...

16.319.3

13 - 18 19 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 99

23.7 23.5 22.8

17.916.7 15.7

IDADE DELESIDADE DELAS

MARCAS LÍDERES POSSUEM MENOR IMPORTÂNCIA PARA MULHERES MADURAS

Based on 12 categoriesNielsen Personal Consumption | Homescan

Page 20: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

21

CONSUMIDOR ADAPTA SEU JOGO EM 2016Co

pyrig

ht ©

2016

The

Nie

lsen

Com

pany

. Con

fiden

tial a

nd p

ropr

ieta

ry.

É CONECTADO E NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA

Page 21: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

22

MILLENNIALS: A NOVA CARA DO CONSUMO

dos Shoppers de 26 a 30 anos não pretendem economizar (-média 31%)

Fonte: Nielsen Homescan – Pesquisa de estilo de vida e share of requirements das TOP 10 líderes de mercado no perfil vs total população

São 10% mais leais às marcas líderes TOP 10 marcas líderes vs total mercado

37%

Engajados Compram por impulso

Vivem o momento

22

Page 22: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

23

NOVA GERAÇÃO NÃO ABRE MÃO DO QUE GOSTA

Básicas SupérfluasVariação total do gasto nos domicílios:

Em Lares liderados por Millennials (26 a 30 anos):

23

CATEGORIAS MAIS CONCENTRADAS EM GASTO NOS LARES LIDERADOS POR MILLENNIALS:

Fonte: Nielsen Homescan – Variação dos gastos nos domicílios entre as categorias básicas e superfluas e categoria de maior alocação em gasto% nos Millennials (2015 vs 2014)

Água de Coco

Cappuccino

Mistura Alcoólica

Maquiagem

Higiene Íntima

O novo básico?

+15,7%

+9,1%

+5,3%

+12,1%

Page 23: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

24

POR QUE COMPRAM NA INTERNET?

Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016)

“”

Porque me proporciona uma experiência mais

personalizada

Brasil 31%Millennials 40%

Brasil 34%Millennials 41%

“”

Porque se encaixa melhor na minha agenda do que fazer compras

em lojas físicas

“”

Porque éDIVERTIDO

Brasil 29%Millennials 38%

Page 24: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

25

BRASILEIROS JÁ TEM CULTURA DE E-COMMERCE

Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016) – Brasileiros com acesso a internet

ELETRÔNICOS LIVROS/CDS/DVDS/REVISTAS REMEDIOS RESTAURANTE DELIVERY LIMPEZA CASEIRA MERCEARIA E BEBIDAS ALIMENTOS FRESCOS HIGIENE E BELEZA

57 53

28 25

7 6 5

333750

19 21 18 1711

35

BRASIL GLOBAL% de pessoas que comprou pela internet:

FMCG

83% dos lares que compraram FMCG pela internet, compraram

Higiene e Beleza

Comentários online influenciam na decisão

de compra de mantimentos (57% vs 50% global)

%Respondentes que compraram online:

Page 25: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

26

EMBORA AINDA EXISTAM PREOCUPAÇÕES COM O CANAL

Fonte: Nielsen Global survey - Connected Commerce (Jan. 2016)

EFETIVIDADE DA ENTREGA E

POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO

(69% VS 55%) (59% VS 50%)

SERVIÇO

APENAS COMPRAM ONLINE SE REALMENTE

ECONOMIZAREM (56% VS 50%)

ECONOMIAPRODUTO

PREOCUPAÇÃO COM QUALIDADE

E FRESCOR DOS PRODUTOS

(71% VS 64%)

Page 26: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

27Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

Inflação, desemprego e desconfiança tornam o consumidor mais preocupado com os preços.

Defina seus reajustes levando em consideração o preço de seus principais concorrentes, planejando todo o portfolio e entendendo quais as melhores promoções para vender mais com margens saudáveis.

PREÇO É FATOR FUNDAMENTAL

ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo

e solidificar base de crescimento futuro

Page 27: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

28Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo

e solidificar base de crescimento futuro

Colaboração entre varejo eindústria é fundamental nesse momento, garantindo a melhor oferta para os consumidores em cada canal, formato e até mesmo por bandeira.

Leve em consideração a dinâmica e as tendências de mudança de missão de compra de acordo com o tipo de loja.

ENTENDA O QUE O BRASILEIRO VAI BUSCAR EM CADA LOJA

Page 28: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

29Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo

e solidificar base de crescimento futuro

03 PONTOS SÃO FUNDAMENTAIS:

•EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO: não permita a experimentação de seu concorrente por indisponibilidade

•MÍDIA: Ficar fora do ar não é opção. Mensagens customizadas, eficientes e cross mídia geram um consumidor mais engajado

• INOVAÇÃO: Escolhas inteligentes (custo x benefício) e real entrega de saúde e bem estar, devem continuar sendo bem trabalhados

ENCANTE SEU CONSUMIDOR PARA GARANTIR LEALDADE

Page 29: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

30Copy

right

©20

16 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

ADAPTE O SEU JOGO EM 2016Rapidez e precisão para garantir sucesso no curto prazo

e solidificar base de crescimento futuro

• Planeje seu portfolio entendendo as preferências dos Millennials desde já• Invista em campanhas digitais para

conquistar a preferência desse consumidor multiconectado.• Supere as barreiras do e-commerce

para sair na frente nesse canal de vendas que já é realidade no Brasil para outros segmentos

O FUTURO COMEÇA AGORA

Page 30: Fórum de Líderes - “Mudanças no Mercado Brasileiro”

MUITOOBRIGADO (A)!