[Mobile] Estudo completo de comportamento de consumo

MERCADO MOBILE MONITORAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS VERSÃO COMPLETA

SETEMBRO, 2014.

METODOLOGIA: Plataforma de monitoramento utilizada: SCUP (www.scup.com.br)

Rede social avaliada: Twitter

Período: 01/08/2014 à 31/08/2014

Total de menções coletadas e avaliadas: 185.226 menções

http://www.scup.com.br/

O QUE VOCÊ VAI VER NESTE ESTUDO: 1. NOTÍCIAS E TENDÊNCIAS;

2. RESULTADOS - CELULARES;

3. RESULTADOS - MARCAS E SEUS MODELOS;

4. CONCLUSÕES;

Segundo dados da Anatel¹, o Brasil terminou o mês de Julho de

2014 com cerca de 276,2 milhões de celulares.

Foram adquiridos 446 mil celulares no mês de Julho (adições

líquidas²), quase o dobro do volume de Junho (255 mil).

¹ Fonte: Portal da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) – http://bit.ly/1nAIb49

² Fonte: Teleco Inteligência em Telecomunicações – http://bit.ly/1CyJWIU

A categoria de Telefonia/Celulares

ultrapassou Informática, ocupando a 5ª

posição no ranking de categorias com

maior volume de pedidos no e-commerce

brasileiro (total de 48,17 milhões),

segundo o relatório Webshoppers¹ (E-bit),

referente ao primeiro semestre de 2014.

¹ Fonte: E-bit – http://bit.ly/1AfrUXW

18%

16%

11%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

2%

Moda e Acessórios

Cosméticos e Perfumaria / Cuidados

Pessoais / Saúde

Eletrodomésticos

Livros / Assinaturas e Revistas

Telefonia / Celulares

Informática

Casa e Decoração

Eletrônicos

Esporte e Lazer

Brinquedos e Games

¹ O Índice FIPE/Buscapé foi criado para monitorar os preços no comércio eletrônico brasileiro.

No mesmo estudo foi apontado que o Índice de Preços FIPE/Buscapé*

teve queda de 7,10% no grupo de Telefonia, na comparação do

primeiro semestre de 2014 com o mesmo período de 2013.

A redução de 8,84% nos preços de celulares e smarthphones

foi um dos principais influenciadores.

Será que 140 caracteres

conseguem complementar todas

essas informações?

272

339

217

148

293

254

218

243

390

299

225

250

213 211

190

328

255

175

261

105

161

323

289

193

322

224

342

365

231

310

220

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva

Ao longo dos 31 dias do mês de Agosto, pode-se notar que a grande maioria das menções estiveram relacionadas especificamente à ação de

interesse de compra de um aparelho celular e/ou acessórios complementares como capa, carregador e película. Além disso, os sábados,

conforme a evolução diária de menções de compra efetiva, apresentaram 61% a mais que a média diária do período estudado – com

destaque ao sábado (09/08) que antecedeu o “Dia dos Pais”.

EXEMPLOS DE COMPRA EFETIVA

8.843 10.132 9.631 10.768 13.966 13.753 13.057

870

1.028 914 955

1.259

1.656

1.184

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado domingo


EVOLUTIVO DE MENÇÕES DE COMPORTAMENTO POR DIA DA SEMANA

Nesta análise de dia da semana observa-se que quanto maior a proximidade do final de semana, maior o volume total diário de menções

relacionadas a interesse e compra efetiva de produtos.

4.120

3.261

1.698

979

495 318

851

1.139

1.659

2.172

3.061

3.760 3.801

4.138 4.179 4.173

3.844 3.829

5.021

5.565 5.630 5.705

5.290 5.462

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


O maior registro de compra efetiva caracterizou-se na parte da tarde e, principalmente, ao decorrer da noite.

A maioria das menções de interesse e compra foram sobre o aparelho celular. Contudo, entrando no detalhamento de comportamento por produto,

torna-se possível avaliar que o principal destaque esteve relacionado a capinha de celular, que dentro do total de 7.866 menções de compra

efetiva foi responsável por mais de 23%, seguido por carregador e película.

*(% Produtos de interesse [total de menções de interesse de produto/total de menções de “Interesse de Compra”])

**(% Produtos de compra [total de menções de compra de produto/total de menções de “Compra Efetiva”])

83,6%

67,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Comprar um celular (sem especificação)

Produtos de interesse Produtos adquiridos

4,3% 1,9% 1,4% 0,6% 0,6% 0,4% 0,1%

23,9%

3,4% 2,8% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Capinha decelular

Carregador Película Cartão deMemória

Câmerafotográfica

Aplicativos Fones de ouvido

Produtos de interesse Produtos adquiridos

A composição de 100% de “Produtos de Interesse e “Produtos Adquiridos” constitui-se na consideração de “bateria” como atributo a parte do aparelho celular. Desta forma,

preferiu-se isolar este item dos gráficos acima.

Venda de produtos, que registrou volume de menções extremamente inferior ao de interesse e compra efetiva, apresentou média diária de

aproximadamente 69 menções. O primeiro pico, 04/08 (+65% superior a média diária de menções), registrou a presença de usuários que queriam

vender seus celulares para: a) adquirir um novo modelo; b) apenas realizar a venda. No segundo momento, 18/08 e 22/08 (+63% s uperior a média

diária de menções), o ponto em comum entre as menções teve relação apenas a ação de desejo de venda do aparelho celular.

*Menções em que os usuários manifestaram o interesse de realizar a venda de produtos.

83

50

42

114

67

47

62

48

61

48

63

55

81

55 52 47

38

101 97

73

98

125

52

62

80 81

72 73 80

67 72

0

20

40

60

80

100

120

140

Comportamento - Venda de produto

DASHBOARD DE MARCAS Um jeito rápido e fácil de avaliar as intenções dos consumidores

77,8%

9,6% 6,4%

2,8% 2,2% 1,1% 0,0%

14,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

APPLE MOTOROLA SAMSUNG NOKIA SONY LG BLACKBERRY

Comportamento - Interesse de compra % I.I.C (Média Mensal)

71,4%

15,0%

6,1% 3,4% 2,3% 1,8% 0,0%

14%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


Comportamento - Compra Efetiva % I.C.E (Média Mensal)

*(% I.I.C [total de menções de “Interesse de compra” de cada aparelho/total de menções de “Interesse de compra” total da marca]

**(% I.C.E [total de menções de “Compra Efetiva” de cada aparelho/total de menções de “Compra Efetiva” total da marca]

Entrando na análise por marca, consegue-se avaliar que Apple, representando 77% do total de menções coletadas (62.468

itens), foi a marca com maior quantidade de menções estabelecidas como interesse de compra. Na sequência, surge Motorola

acompanhada de Samsung.

48.109

5.688 4.678

1.904 1.269 811

9

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Apple Motorola Samsung Nokia SONY LG BlackBerry - BlackBerry Z10

Comportamento - Interesse de compra Comportamento - Compra Efetiva Comportamento - Venda de produto

Comportamento - Experiência positiva Comportamento - Experiência negativa Total de menções

Nesta comparação de marca e o índice de interesse de

compra*, pode-se observar que a marca Apple

apresentou grande destaque – 63.5% superior a média

I.I.C de Agosto. Na sequência, com 4.7% a menos que a

média mensal, surge Motorola.

77,8%

9,6% 6,4%

2,8% 2,2% 1,1% 0,0%

14,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


Comportamento - Interesse de compra % I.I.C (Média Mensal)

*(% Média I.I.C[média mensal de menções de “Interesse de compra” de todas as marcas])

71,4%

15,0%

6,1% 3,4% 2,3% 1,8% 0,0%

14%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%


Comportamento - Compra Efetiva % I.C.E (Média Mensal)

Aqui, nesta relação de marca e Índice de Compra Efetiva,

assim como ocorreu no Índice de Interesse de Compra, a

Apple se destacou. Entretanto, como pode-se observar,

Motorola registrou média de 1% superior ao índice de

Agosto – o que caracterizar maior volume de menções

de compra efetiva do que interesse.

*(% Média I.C.E[média mensal de menções de “Compra Efetiva” de todas as marcas])

77%

6% 4% 7%

1% 1% 4%

74,3%

0,0% 4,4% 4,7%

1,6% 1,2%

13,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Apple - iPhone semespecificação

Apple - iPhone 6 Apple - iPhone 5 Apple - iPhone 5S Apple - iPhone 4 Apple - iPhone 4S Apple - iPhone 5C

% I.I.C % I.C.E



***Sem especificação é quando o usuário menciona apenas o nome do aparelho.

Entrando no detalhamento de aparelho de marca, pode-se notar que neste mês já houve uma grande movimentação de interesse para o próximo

aparelho que será lançado pela Apple: iPhone 6 (6% de interesse). Por outro lado, no momento de relação de compra efetiva, surge o modelo 5C, com

quase 14% do total de menções de compra efetiva.

79%

15%

4% 2%

81,2%

10,5% 6,2%

2,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Motorola - Moto G Motorola - Moto X Motorola - Moto E Motorola - RAZR

% I.I.C % I.C.E




Em Motorola, o principal modelo é o Moto G. Com 79% do total de menções de interesse de compra e mais de 80% de compras efetivas, este

aparelho, de fato, é o que os usuários mais enxergam valor na relação custo vs benefício entre os modelos comercializados pela Motorola.

Para a Samsung, o aparelho que recebeu a maior quantidade de menções de interesse de compra foi o Galaxy S5 e este também foi o aparelho em que

os consumidores mais mencionaram em ter adquirido. Na sequência, surge o Galaxy S4. Este, porém, apresentou porcentagem de compra efetiva

superior ao de desejo de compra.

6%

64%

16%

9%

2% 1% 2% 0%

11,1%

59,9%

12,5% 8,8%

5,4% 0,0%

2,4% 0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Samsung - Galaxy S4 Samsung - Galaxy semespecificação

Samsung - Galaxy S5 Samsung - Galaxy S3 Samsung - Galaxy Win Samsung - Galaxy S2 Samsung - Galaxy Note Samsung - Galaxy S Duo

% I.I.C % I.C.E




81%

7%

6% 4%

2%

1% 0%

Experiência Positiva

Apple

Motorola

Samsung

Nokia

SONY

LG

BlackBerry - BlackBerry Z1097%

1%

1%

0%

0% 0% 0%

Experiência Negativa

Apple

Motorola

Samsung

Nokia

SONY

LG

BlackBerry - BlackBerry Z10

Os aparelhos da Apple são predominantes tanto no que se diz respeito a percepção positiva quanto negativa. No primeiro ponto, como poderá ser

observado nos próximos slides, tem uma relação muito forte na associação de valor da marca e o sentimento aspiracional dos usuários que afirmam

ter o aparelho. Já no segundo cenário, a grande maioria dos comentários de experiência negativa ficaram condicionados ao tempo de duração da

bateria dos aparelhos.

Total de menções: 2.223 Total de menções: 2.457

Entre a grande maioria dos comentários considerados como experiência

positiva, pode-se observar que existe a associação entre o movimento

aspiracional em se possuir um aparelho da marca Apple.

O que elogiaram sobre a Apple?

Em Motorola, o aparelho Moto G foi o principal responsável pelo

volume de comentários de experiência positiva. Neste cenário,

aparentemente os consumidores se satisfazem com os atributos do

aparelho e concretizam a prévia percepção positiva de produto

obtida possivelmente por resenhas na internet ou comentários de

amigos próximos.

O que elogiaram sobre a Motorola?

Para a Samsung, o principal ponto destaque no que se diz respeito a

percepção positiva teve relação com disciplinas promocionais

(campanha).

O que elogiaram sobre a Samsung?

Nesta parte de percepção negativa de produto da Apple, pode-se notar

dois destaques:

1. Volume considerável de usuários comentando sobre o tempo de

duração da bateria dos modelos de iPhone;

2. Frequência de compra de carregador devido a sua fragilidade.

O que reclamaram sobre a Apple?

Em Motorola, o Modelo Moto G também foi o principal responsável pelo

volume de comentários de polaridade negativa. Neste caso, dois motivos

puderam ser evidenciados:

1. O fato dos usuários não “gostarem” de terem vários amigos ou

conhecidos que também possuem Moto G;

2. Teclado (corretor) do aparelho Celular;

O que reclamaram sobre a Motorola?

Para a Samsung, o destaque esteve relacionado ao tamanho de alguns

aparelhos comercializados e a falta de preferência dos usuários por este

motivo.

O que reclamaram sobre a Samsung?

Algumas coisas

podemos concluir...

De acordo com as informações apresentadas na primeira parte do estudo, conseguiu-se notar

que as pessoas realizaram a compra de um aparelho celular as sextas-feiras e dias do

final de semana - sábados, por exemplo, registraram 61% a mais menções de compra

efetiva em comparação a média diária registrada ao longo do período de 31 dias. Além disso, o

período da noite foi o momento de maior concentração destas atividades.

Além disso, pôde-se notar que o atributo de maior destaque, tanto em desejo quanto compra

efetiva, foi capinha (case, capa) para celular. Este, por meio da avaliação das informações,

foi responsável por 24% do total de menções qualificadas como compra efetiva em

Agosto (7.866).

Em modelos de marcas, analisando os índices I.I.C e I.C.E, a Apple foi a principal - tanto é que

apresentou média mensal superior à média dos dois índices de Agosto (77.8% vs 14.3% em I.I.C|

71.4 vs 14% em I.C.E) - e que Motorola demonstrou média mensal de I.I.C inferior à média do

período (9.6% vs 14.3%), mas que apontou média superior à média de I.C.E (15% vs 14%), algo

que caracteriza que os usuários realizaram mais compras do que manifestaram interesse de

adquirir algum modelo da marca.

Em Apple, conseguiu-se notar que já existe uma grande movimentação para o próximo aparelho

que a marca lançará, o iPhone 6. Este tipo de apontamento ocorreu pelo fato de menções de

interesse de compra deste aparelho terem sido responsáveis por 6% do total de comentários

sobre interesse de compra de aparelhos da Apple no mês de Agosto. Além disso, por meio da

análise do Google Trends, foi notável a evolução de pesquisas pelo próximo aparelho da marca.

O produto Moto G tem sido, de fato, um dos aparelhos celulares mais bem aceitos pelo

consumidor brasileiro. Neste caso, a relação de compra efetiva de produto foi superior ao total

de interesse de compra. Aqui, também de acordo com os dados do Google Trends, buscas por

este aparelho celular são destaques desde o começo de 2014.

Em Samsung os destaques ficaram relacionados aos aparelhos Samsung Galaxy S4, S5 e Win.

Estes, juntos, foram responsáveis por mais de 25% do total de menções consideradas como

compra efetiva de produto.

Para a Sony, a possibilidade de mergulhar o aparelho Xperia Z2 tem gerado grande interesse dos

usuários para a sua aquisição- tanto é que ele foi responsável por 17% do total de menções de

interesse de compra no período.

Na parte de percepção positiva – na relação de modelos de celulares por marca --, o que ficou

evidente foi o tom aspiracional (associação de status) que os usuários manifestaram em

possuir um aparelho celular da Apple. Por outro lado, os principais pontos negativos abordados

por eles estiveram relacionados ao tempo de duração da bateria dos aparelhos e, também,

sobre a fragilidade dos carregadores.

Outro destaque relacionado ao produto Moto G foi que segundo os usuários este aparelho

oferece bom custo benefício e, em alguns casos, como pôde-se notar, os consumidores geraram

menções com viés de comprovação após a realização de pesquisa sobre o aparelho em

resenhas pela internet ou percepções de conhecidos. Da parte negativa, o principal apontamento

dos usuários esteve condicionado ao teclado do aparelho, devido ao corretor ortográfico.

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