© Euromonitor International 1 PERSPECTIVAS GLOBAIS PARA O SETOR MOVELEIRO SUZANA DE MEDEIROS FONTENELLE FIEP – CONGRESSO MOVELEIRO SETEMBRO 2013

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PERSPECTIVAS GLOBAIS PARA O SETOR MOVELEIRO

SUZANA DE MEDEIROS FONTENELLE


2 PESQUISAMOS 28 SETORES NO BRASIL E EM 80 PAÍSES, PARA CADA SETORES TEMOS A SEGUINTE INFORMAÇÃO:

•Tamanho do Mercado (desde 1997-2012 e com projeção dos próximos 5 anos)

•Consumo Per capita

•Crescimentos e projeção

• Participações de marcas/empresas

•Análises dos canais de distribuições

•Perfil de Empresas

•Relatórios qualitativos sobre as tendências do consumidor

•Relatórios mensais sobre tendências Global dos consumidores


3

COMO É UMA CASA DE CLASSE MÉDIA NO MUNDO?


4

1, CENÁRIO MUNDIAL

2. O BRASIL NO MUNDO

3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS

4. PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS

5. CONCLUSÕES

OUTLINE


5

1. CENÁRIO MUNDIAL


6CENÁRIO MUNDIAL

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vendas Globais - 2007-2013 (US$ bilhões)

2,0%

0,5%-0,5%

4,0%

7,0%-9,0%

US$ Bilhões

Vendas Globais2012

US$ 351 Bilhoes

VENDAS GLOBAIS (US$ BILHÕES)

Queda das vendas

em 2009 em

função da crise

econômica

internacional


7CENÁRIO MUNDIAL MAIORES MERCADOS

OS MAIORES PARTICIPAÇÃO NAS VENDAS GLOBAIS (US$) - 2012

Vendas per capita (US$)

Alemanha US$ 413

Estados Unidos US$ 273

Reino Unido US$ 145

Japão US$ 145


8CENÁRIO MUNDIAL OS QUE MAIS CRESCEM

OS QUE MAIS CRESCEM

CRESCIMENTO ENTRE 2007 – 2012 – CAGR - VENDAS (US$)

V


Tailândia US$ 36

China US$ 26

Indonésia US$ 8

India US$ 6


9CENÁRIO MUNDIAL

China 18%

BRICS – CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA GLOBAL

Índia 9%

Rússia 3%

Brasil 11%


Africa do Sul 6%


Brasil US$ 73

China US$ 26

India US$ 6

Africa do Sul US$ 37


10

2. O BRASIL NO MUNDO


11O Brasil no Mundo

020000400006000080000

100000120000140000

Vendas Varejo (US$ mn)

Vendas Varejo (US$ mn)

O Brasil movimentou

US$ 14 bilhões em 2012

7º

USA 24%

China 10%

Alemanha 10%

Japão 6%Reino Unido 5%França 4%

Brasil 4%

ROW 37%

Vendas Varejo 2012 (US$ mn)

O Brasil possui 4% do mercado global

das vendas de móveis

Brasil é 7º na venda de móveis

Brasil é a 6º economia do mundo

Vendas de móveis 4% do total

PIB é 3% do PIB mundial


12

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ve

nd

as

(US

$ b

ilhõ

es

)

Projeção

Em 2012 o Brasil contribuiu para as vendasglobais 4 vezes mais que o México

Entre 2010 e 2012 o Brasil contribuiu paraas vendasglobais uma África do Sul

Entre 2013 e 2017 o Brasil irá contribuir umaCoréia do Sul para as vendas globais

O BRASIL NO MUNDO Crescimento do Mercado BrasileiroCrescimento 2012 - 2017CRESCIMENTO MERCADO BRASILEIRO


13O BRASIL NO MUNDO O TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO

Quarto US$ 10 bilhões

Cozinha US$ 2,8 bilhões

Sala de Jantar US$ 1,2 bilhão

Sala de Estar US$ 4,6 billhões

Jardim US$ 200 milhões

Home Office US$ 400 milhões

2017

US$ 20 Bilhões


14O BRASIL NO MUNDO

Mudanças demográficasEnvelhecimento da população.

Crescente participação da mulher no mercado de trabalho e na renda das famílias.

Atualmente 37% dos domicilios são chefiados por mulheres (PNAD, IBGE)

Aumento dos gastos com a casaNas classes emergentes C, D, E, 68% dos gastos com a casa, são para manutenção do lar.

Em 2012 60% dos gastos com a compra de móveis vêm da Classe C.

Para cada R$ 100 gastos em móveis no Brasil, R$ 46 são da classe C e R$ 20 da Classe D

Minha Casa Melhor

Minha Casa Melhor – crédito de até R$ 5,000 para a compra de móveis e linha branca. Governo federal liberou R$ 18,7 bilhóes em crédito e pretende atingir 3,7 milhões de famílas. Junho 2013 – Mais de R$ 1 bilhão já foi emprestado com 220 mil famílias contempladas

Crédito ImobiliárioConcessão de empréstimos para aquisição de imóveis tem apresentado crescimento de 20% a.a. nos últimos anos.

Destaque para concessões da CEF, Banco do Brasil a juros mais baixos.

Crescimento por CategoriasFATORES DE CRESCIMENTO


15

3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS


16

52.48753.488

54.49255.496

56.50057.502

58.50559.507

60.51161.515

62.519

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Número de Domicílios no Brasil (´000)

MAIS DOMICÍLIOSPrincipais Tenências

Fonte: IBGE


17APARTAMENTOS MENORESPrincipais Tenências

MÓVEIS MODULARES

ESPAÇOS MULTIUSO

MÓVEIS MULTIUSO


18DESIGN ACESSÍVELPrincipais Tenências


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4. PERSPECTIVAS PARA OS PRÓXIMOS ANOS


20CRESCIMENTO ESPERADO

Entre 2013 – 2017 cresciment

o anual 2%

2013 2014 2015 2016 2017

Crescimento Esperado (%)

1,8%2,0%

2,2%

VENDAS GLOBAIS

0,8%

1,4%


21

China 7,5%

BRICS

Índia 5,4%

Rússia 3,5%

Brasil 3%


CRESCIMENTO ESPERADOCRESCIMENTO ESPERADO

Africa do Sul0,5%


22

5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES


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O que levar desta apresentação:

•Economias emergentes, como a do Brasil, liderando crescimento

•Crescimento mundial impulsionado pelas classes médias e também no Brasil


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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Fator de crescimento Oportunidades

Envelhecimento da população • Aumento da demanda• Aumento da renda – entrada no mercado de trabalho• Início do ciclo de consumo – quem tem casa quer móvel

Crédito Imobiliário • Maior número de novos imóves, troca de imóveis• Crescente número de compradores de imóveis de segmentos

emergents

Minha Casa Minha Vida • Crescimento de compradores em segmentos de menor poder aquisitivo

• Varejistas com linhas de produtos compatíveis com o programa: Casas Bahia, Magazine Luiza, Lojas Leader, Marabraz, etc

Aumento de gasto com a casa • Varejistas multi-categorias: móveis para os diferentes ambientes da caaa, iluminação, decoração, eletrodomésticos, utensílios domésticos

Mais domicílios • Demanda crescente por mobiliário mais básico como camas e colchões

Apartamentos menores • Linha de produto com móveis modulares, multiuso com design atraente e preços acessívies para camadas emergentes


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PERGUNTAS?


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OBRIGADA

SUZANA DE MEDEIROS FONTENELLE, ASSOCIATE CONSULTANT

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