Plano de NegóciosNOME DA EMPRESA / PROJETOSETOR DE ATUAÇÃODATA DA ELABORAÇÃONOME DA PESSOA RESPONSÁVELCONTATOS (TELEFONE E E-MAIL)

CONFIDENCIAL

Sumário Executivo do Projeto (apenas 1 página)

A EmpresaDescrever sucintamente a empresa. Apresentar pelo menos o nome, o setor de atuação e o local da sede em Minas Gerais.

A OportunidadeDescrever a identificação da oportunidade e quais as soluções propostas pela empresa.

Produtos e ServiçosDescrever os principais produtos e serviços da empresa. Descrição deve conter as características do produto/ serviço e seus diferenciais.

InovaçãoDescrever de que forma a empresa e seus produtos são inovadores. Mencionar a estrutura de PD&I da empresa.

Estratégia

Descrever a estratégia da empresa, podendo mencionar aspectos de marketing, vendas, posicionamento de mercado, entre outros.MercadoDescrever os principais clientes, mercado-alvo, tamanho e crescimento do mercado.

InvestimentoMencionar o investimento total necessário, o montante de recursos solicitado e a participação societária oferecida à Codepar, bem como o uso dos recursos.

Contrapartidas dos EmpreendedoresMencionar os investimentos já realizados pelos empreendedores no Projeto, bem como a expectativa de novos aportes por parte destes.

Avaliação Financeira da OportunidadeApresentar os principais dados financeiros, como o Valuation, a metodologia utilizada e a TIR estimada.

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Executivos, Investidores e Parcerias Apresentar os principais executivos, investidores e parcerias da empresa.

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Sumário1. INTRODUÇÃO.............................................................52. EMPRESA....................................................................5

2.1. Informações Cadastrais......................................52.2. Contato...................................................................52.3. Descrição Geral da Empresa.............................62.4. Estrutura do Grupo e Investidores...................72.5. Parcerias................................................................72.6. Organização e Governança................................72.7. Estrutura Física da Empresa.............................82.8. Estrutura de P, D & I...........................................92.9. Políticas e Certificações......................................9

3. MERCADO.................................................................103.1. Visão Geral do Mercado....................................103.2. Concorrentes.......................................................103.3. Tendências de Mercado....................................10

4. PRODUTOS E SERVIÇOS.......................................114.1. Descrição dos Produtos e Serviços.................114.2. Posicionamento da Empresa na Indústria. . . .124.3. Base de Clientes da Empresa..........................124.4. Fornecedores da Empresa................................12

5. INOVAÇÃO................................................................136. PROJETO E INVESTIMENTO ESPERADO..........14

6.1. Objetivos, Ações e Impactos Esperados........146.2. Importância da Inovação..................................146.3. Aportes Adicionais de Capital..........................156.4. Investimento Esperado da Codepar e Participação Societária Oferecida 15

6.5. Outros Aspectos..................................................157. INFORMAÇÕES HISTÓRICAS..............................168. PROJEÇÕES FINANCEIRAS..................................17

8.1. Características da Análise................................178.2. Premissas Macroeconômicas...........................188.3. Market Share......................................................188.4. Exposição Cambial.............................................188.5. Benefícios Fiscais...............................................188.6. Receitas................................................................198.7. Deduções de Receita.........................................198.8. Custos Operacionais..........................................198.9. Despesas..............................................................198.10. Depreciação e Amortização..........................208.11. Investimentos em CAPEX..............................208.12. Impostos Diretos.............................................20

8.13. Dívida................................................................208.14. Capital de Giro................................................218.15. Balanço Patrimonial.......................................218.16. Demonstração de Resultado.........................218.17. Fluxos de Caixa...............................................218.18. Margens............................................................21

9. VALUATION..............................................................229.1. Metodologia de Valuation.................................229.2. Enterprise Value.................................................229.3. Equity Value........................................................229.4. Análise de Sensibilidade do Valuation...........22

10. RISCOS E MITIGADORES...................................2311. ALINHAMENTO COM A METODOLOGIA DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS DA CODEPAR.................................2412. CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................2513. ANEXOS..................................................................26

1. INTRODUÇÃO

Descrever brevemente a Empresa e o Projeto, bem como o resumo da atratividade da oportunidade para a Codepar.

2. EMPRESA

2.1. Informações Cadastrais

Apresentar, no mínimo, as seguintes informações: Razão social da empresa proponente; CNPJ; Data de constituição; Atividade econômica segundo o código CNAE 2.0; Descrição do código CNAE; Endereço completo da sede e das filiais; Site, se existente.

2.2. Contato

Apresentar a pessoa responsável para contato com a Codepar: Nome, Cargo, CPF, Telefones, E-mail.

2.3. Descrição Geral da Empresa

Descrever: Informações sucintas sobre o grupo empresarial/empresa proponente; Principais empresas e setores de atuação; Faturamento consolidado do grupo nos mercados interno e externo nos 3 (três) últimos exercícios, ou

desde o início de existência da empresa; Número de empregados por níveis de qualificação nos últimos três anos ou, se a empresa estiver

operando a menos de 3 (três) anos, desde o início de existência da empresa; Outras informações que facilitem a caracterização do perfil da empresa.

Descrever também o histórico sucinto da empresa, destacando os principais marcos e mudanças organizacionais, tecnológicas e empresariais de sua trajetória. Apresentar, no mínimo, os seguintes aspectos:

Histórico dos controladores e administradores, com qualificação e principais experiências; Histórico de utilização de recursos governamentais e de organismos multilaterais.

2.4. Estrutura do Grupo e Investidores

Apresentar a estrutura societária da empresa, contendo: O relacionamento entre a empresa, outras potenciais empresas do grupo (no caso de holding), parcerias

com outras empresas e relacionamento com investidores; A estrutura societária da(s) empresa(s) por CPF / CNPJ, com o respectivo nº de ações do capital votante

divididas por classes, nacionalidade e data de integralização do capital; Diagrama de controle societário do proponente e das empresas controladas/coligadas, contendo os

percentuais de participações de cada pessoa física ou jurídica no capital das demais empresas, até abranger os controladores pessoas físicas;

2.5. Parcerias

Listar os principais parceiros comerciais e tecnológicos, contendo uma breve descrição do parceiro, a respectiva importância estratégica para o negócio e seu envolvimento na rede de relacionamentos da empresa. Descrever também os elos fortes e fracos destas parcerias.

2.6. Organização e Governança

Descrever a estrutura organizacional, o modelo de governança da empresa, comitês e conselhos existentes. Apresentar:

Diagramas e descrição da estrutura organizacional da empresa, detalhando as hierarquias, estruturas de liderança e unidades de negócio. Apresentar o número de funcionários por setor da empresa;

Principais aspectos da Governança Corporativa da proponente, informando se existe um Conselho de Administração formalmente constituído, se os cargos de CEO e presidente do Conselho são ocupados por pessoas diferentes;

As composições e descrições do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva, do Comitê de Inovação (se aplicável) e outras instâncias deliberativas. Listas contendo nome e cargo dos componentes da Diretoria, do Conselho de Administração da Postulante e outras instâncias deliberativas aplicáveis, com respectivas datas de início e fim de mandato;

Descrição do processo de tomadas de decisões dentro da empresa; Descrição da relação e comunicação entre as áreas da empresa (ex.: relação e comunicação entre áreas

administrativas e de negócio); Descrição da cultura organizacional, missão, visão, valores e estratégia da empresa; Lista dos principais executivos, com a descrição do perfil, formação acadêmica, experiência profissional e

papel na empresa.

2.7. Estrutura Física da Empresa

Descrever resumidamente a estrutura física da empresa. Apresentar: Localização de filiais, fábricas, administração da empresa; Infraestrutura da empresa, destacando a infraestrutura industrial e de prestação de serviços, capacidade

instalada e existência de instalações fora do Brasil; Os principais equipamentos/ máquinas utilizados; Os sistemas integrados de informação da empresa, como ERP (Enterprise Resource Planning), BI

(Business Intelligence), CRM (Customer Relationship Management) ou outros sistemas, assim como ferramentas de inteligência de negócios;

Outros aspectos da estrutura da empresa.

2.8. Estrutura de P, D & I

Descrever a estrutura de P,D & I da empresa, detalhando: A estrutura organizacional e laboratorial de pesquisa, desenvolvimento e inovação da(s) empresa(s) e o

nível de formalização desta estrutura; As principais competências tecnológicas da empresa; As principais competências das pessoas envolvidas nas atividades de P,D&I, enfatizando as competências

técnicas e de gestão que serão importantes para o plano de negócios quanto à inovação; Os processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa e as metodologias de geração de

inovações; O investimento (interno e externo) em pesquisa, desenvolvimento e inovação da empresa nos últimos 3

(três) exercícios ou se a empresa estiver operando a menos de 3 (três) anos, desde o início das operações da empresa;

A experiência da empresa com projetos de inovação; Os principais processos de explicitação do conhecimento da empresa; As principais marcas e patentes registradas pela(s) empresa(s) e suas aplicações; A existência de plano de registro de marcas e patentes desenvolvidas no órgão competente e a

participação da empresa nos direitos sobre as tecnologias.

2.9. Políticas e Certificações

Apresentar as políticas e certificações da empresa:

Principais políticas sociais, ambientais e de segurança da empresa para o cliente e para o funcionário, enfatizando as principais ações, benefícios socioambientais e processos de prevenção de acidentes.

Principais certificações de qualidade, de gestão e de meio ambiente, aprovações em processos de qualificação com clientes importantes na carteira da proponente e outras.

3. MERCADO

3.1. Visão Geral do Mercado

Descrever o mercado em que a empresa atua: Descrever o panorama e as perspectivas do mercado em cada linha de negócio atual; Apresentar o tamanho do mercado total e endereçável da empresa; Detalhar a estrutura da indústria, o padrão de concorrência, as barreiras de entrada, etc.; Apresentar os principais agentes reguladores, bem como legislação e/ou regulação e seus impactos no

negócio.

3.2. Concorrentes

Listar e descrever os principais concorrentes, com menção de seus principais produtos e serviços, riscos associados e tendências da competição, apresentando:

Quadro com vantagens e desvantagens competitivas da proponente com relação aos concorrentes; Quadro com participação de mercado atual e projetada da empresa. Apresentar participação de forma

macro e para segmentos específicos de mercado. Citar fontes de pesquisa.

3.3. Tendências de Mercado

Apresentar expectativas de crescimento do mercado, potenciais novos entrantes e outras tendências. Descrever o impacto dessas tendências para a empresa e perspectivas para o setor, indústria, comportamento dos consumidores, regulamentação, tecnologias, preços, entrada de novos concorrentes, entre outros.

4. PRODUTOS E SERVIÇOS

4.1. Descrição dos Produtos e Serviços

Descrever produto(s) e/ou serviço(s) da empresa. Apresentar também o modelo de negócios e o fluxo de processos aplicável para cada produto e/ou serviço, destacando:

Informações dos setores de atuação; Modelo de negócios da empresa, com foco na descrição da proposta de valor para o cliente; Descrição dos principais produtos vendidos ou serviços prestados – descrever como o produto e/ou o

serviço da empresa atende às demandas do mercado e seus diferenciais com relação à sua própria oferta atual e às de competidores;

Ciclo de vida dos principais produtos; Faturamento e margem de contribuição das linhas de produtos ou serviços nos últimos 3 (três) anos ou,

se a empresa estiver operando a menos de 3 (três) anos, desde o início das operações da empresa; Participação das exportações no faturamento da empresa nos últimos 3 (três) anos ou, se a empresa

estiver operando a menos de 3 (três) anos, desde o início das operações da empresa; Estratégia de atuação para as linhas de produtos/serviços; Portfólio de produtos e serviços em comparação com concorrentes, incluindo o ciclo de vida; Modelo de receita e precificação das principais linhas de produtos/serviços, considerando fatores como

vendas diretas/ indiretas, ciclo de venda etc., comparando com as práticas comuns de mercado;

Canais de distribuição de cada produto e serviço; Os processos de negócio da organização e processos de governança, que podem ser apresentados na

forma de modelos (fluxogramas, mapas de macroprocessos, processos e subprocessos, etc.) e normas internas. Descrição dos macroprocessos relacionados à produção dos produtos e/ou à prestação dos serviços desempenhados pela empresa, ressaltando os principais recursos necessários para realização dos processos.

4.2. Posicionamento da Empresa na Indústria

Descrever o posicionamento da empresa na indústria. Avaliar em qual etapa do processo de produção do produto a empresa se encontra. Apresentar a relação da empresa com seus stakeholders, com enfoque no relacionamento com fornecedores, clientes e concorrentes. Apresentar quais são os segmentos alvos e qual é a estratégia de posicionamento.

4.3. Base de Clientes da Empresa

Listar e descrever os principais clientes existentes ou potenciais, com destaque para a avaliação do potencial de mercado dos produtos da empresa e a proposta de valor para cada segmento de cliente. Listar os clientes que representam 80% do Faturamento Bruto (incluindo % de participação nas vendas), baseado nos 3 (três) últimos exercícios, e descrição dos principais produtos ou serviços comprados.Apresentar as principais formas de relacionamento com os clientes, utilizadas pela empresa nas etapas de pré-venda, venda e pós-venda e a relação com a estratégia de marketing da empresa.

4.4. Fornecedores da Empresa

Listar os principais fornecedores e os principais produtos e/ou serviços adquiridos de cada um deles. Descrever a relação com os fornecedores e a dinâmica de parceria com fornecedores estratégicos.

5. INOVAÇÃO

Apresentar de que forma o projeto e a empresa são inovadores.Deve-se:

Explicitar a importância histórica da inovação, em especial a tecnológica, no desenvolvimento e na perenidade da organização;

Descrever a evolução da estratégia de inovação ao longo da história da empresa e qual a estratégia atual de inovação, correlacionando-a com a estratégia da empresa como um todo;

Descrever as principais tecnologias envolvidas nos produtos/serviços desde o desenvolvimento até a entrega ao cliente;

Descrever o grau de inovação associado aos produtos/serviços; Explicitar de que forma a tecnologia proprietária da empresa e a inovação trazem vantagem competitiva

à empresa; Explicitar a proporção do faturamento proveniente de produtos lançados nos últimos 3 (três) anos ou

desde o início da operação da empresa; Comparar o grau de tecnologia embarcada em seus produtos e serviços e a capacidade inovadora da

empresa com seus concorrentes.

6. PROJETO E INVESTIMENTO ESPERADO

6.1. Objetivos, Ações e Impactos Esperados

Caso o investimento seja para um projeto específico da empresa, apresentar o projeto e descrição da oportunidade identificada:

Apresentar as oportunidades a serem exploradas pela empresa com os recursos do investimento; Descrever os objetivos do projeto, ou seja, a finalidade do investimento requerido para realização da

estratégia. Deve-se abarcar, ao menos:o Descrição de novos produtos ou serviços a serem desenvolvidos;o Inovação tecnológica envolvida;o Plano de fusões ou aquisições, se for o caso;o Cronograma físico de execução;o Mercados-alvo;o Análise das competências necessárias para execução do projeto;o Efeitos do projeto na estratégia mercadológica da empresa e o impacto no setor de atuação;o Impactos sociais, econômicos e ambientais da execução do projeto.

6.2. Importância da Inovação

Apresentar como a inovação é abordada pelo projeto. Deve-se: Explicitar a relevância da inovação tecnológica na realização do projeto apresentado;

Identificar os diferenciais e vantagens competitivas das inovações a serem desenvolvidas em comparação à tecnologia existente e estimativa do tempo necessário para que concorrentes desenvolvam tecnologias similares;

Caso haja plano de fusões e aquisições, destacar a importância da fusão/aquisição para a absorção de conhecimento estratégico e para o sucesso da estratégia como um todo.

6.3. Aportes Adicionais de Capital

Apresentar o plano de aportes futuros na empresa e, se houver, a lista de fontes adicionais de capital necessária para a implementação do plano de negócios.

6.4. Investimento Esperado da Codepar e Participação Societária Oferecida

Apresentar o valor do investimento esperado da Codepar e a participação societária oferecida em contrapartida.

Apresentar a evolução societária dos investidores antes e após o potencial investimento da Codepar. Se aplicável, indicar o impacto do investimento nas participações do grupo econômico. Apresentar também o montante de investimento desejado para cada finalidade (ex.: pesquisa e desenvolvimento, capital de giro, comercial, marketing, etc.), bem como o cronograma de utilização dos recursos. Ilustrar com gráficos.

6.5. Outros Aspectos

Se aplicável, a empresa deve:

Indicar as mudanças esperadas na organização da empresa, apresentando em diagrama as novas unidades de negócio;

Indicar os principais pontos necessários para viabilizar a estrutura societária futura.

7. INFORMAÇÕES HISTÓRICAS

Apresentar indicadores que representam a evolução da empresa em aspectos financeiros, operacionais e de inovação, entre outros. Apresentar:

Resumo de Balanços Patrimoniais, Demonstrações do Resultado do Exercício, Relatórios Anuais das empresas envolvidas, se existirem, dos últimos 3 (três) anos;

Resumo dos principais relatórios gerenciais (orçamento anual, fluxo de caixa mensal, controle de custos e outros utilizados, se houver);

Lista dos principais indicadores de desempenho utilizadas para monitoramento da empresa; Lista e descrição dos custos fixos e variáveis e das despesas operacionais; apresentação do racional para

a estimativa destes custos; Evolução dos principais indicadores e comentários dos fatos que provocaram as mudanças mais

relevantes; Empresa(s) de auditoria contratada(s) e o ano em que cada uma prestou o serviço, se houver. O histórico de indicadores de benefícios sociais e ambientais aplicáveis à empresa. Exemplos:

o Recolhimento de impostos federais [R$ mil];o Recolhimento de impostos estaduais [R$ mil];o Recolhimento de impostos municipais [R$ mil];o Recolhimento de INSS [R$ mil];o Taxa de Frequência de Acidentados [acidentados/ milhão de homem-horas];o Taxa de Gravidade de Acidentados [dias/milhão de homem-horas];o Investimentos em projetos culturais [R$ mil];o Investimentos em projetos ambientais [R$ mil];o Investimentos em projetos esportivos [R$ mil];o Geração de novos empregos [unidades].

8. PROJEÇÕES FINANCEIRAS

Apresentar as projeções dos indicadores financeiros relevantes para definição da estratégia da empresa. Enviar planilha do modelo elaborado pela empresa com projeções financeiras. As projeções devem considerar:

A realização do investimento pleiteado; Receitas (informar preços e quantidades, por linha de produto e mercados - externo e interno) projetadas

para 5 (cinco) anos; Demonstrativos de Resultados Futuros projetados para 5 (cinco) anos; Demonstrativo de fluxo de caixa a preço corrente projetado para 5 (cinco) anos; Fluxo de caixa incremental projetado para 5 (cinco) anos após a inserção do produto/serviço no mercado;

e Demonstrativo de origem e aplicação dos recursos, conforme ANEXO 2.

8.1. Características da Análise

Apresentar as características da análise, como, por exemplo: O racional das projeções, incluindo as premissas utilizadas, o detalhamento de itens de custos e

despesas, abertos em fixos e variáveis, CAPEX, depreciação, amortizações e diferimentos, dívida, necessidade de capital de giro, etc.;

Diferentes cenários (conservador, moderado e otimista) e respectivas repercussões, cujas simulações e considerações devem ser apresentadas como anexo deste Plano de Negócios;

Políticas mantidas pelo Proponente/Grupo que tenham impacto financeiro (ex.: investimento em P&D, distribuição de dividendos, PLR).

Deverá ser encaminhada a planilha contendo o modelo elaborado pela empresa com as projeções financeiras.

8.2. Premissas Macroeconômicas

Apresentar as premissas macroeconômicas. Ilustrar com gráficos e citar as fontes.

8.3. Market Share

Apresentar a projeção do Market Share.

8.4. Exposição Cambial

Informar a existência de exposição cambial em investimentos, receitas ou custos/despesas.Em caso positivo, apresentar as projeções de câmbio e as fontes dessas projeções.

8.5. Benefícios Fiscais

Detalhar a existência de benefícios fiscais.Evidenciar a elegibilidade da empresa aos referidos benefícios.Descrever os benefícios e sua forma de cálculo, indicando a legislação aplicável.

8.6. Receitas

Apresentar a projeção das receitas, detalhando as premissas e as diferentes linhas de receitas.Enfatizar a existência de contratos assinados ou pedidos firmes.

8.7. Deduções de Receita

Apresentar a projeção das deduções de receita. Detalhar as premissas e apresentar todos os itens de deduções de receita.Enfatizar o cálculo de tributos indiretos.

8.8. Custos Operacionais

Apresentar a projeção dos custos operacionais. Segregar entre custos fixos e variáveis. Segregar os custos de pessoal.Segregar entre custos em moeda nacional e em moeda estrangeira.

8.9. Despesas

Apresentar a projeção das despesas.Segregar entre despesas fixas e variáveis. Segregar as despesas de pessoal.Segregar entre despesas em moeda nacional e em moeda estrangeira.

8.10. Depreciação e Amortização

Apresentar a projeção da depreciação e da amortização.Detalhar as taxas utilizadas.

8.11. Investimentos em CAPEX

Apresentar a projeção dos investimentos.Segregar os investimentos em moeda estrangeira e em moeda nacional.

8.12. Impostos Diretos

Apresentar a projeção dos impostos diretos.

8.13. Dívida

Apresentar a projeção da dívida.Detalhar o endividamento total projetado.

Informar as condições da dívida, como as taxas utilizadas, prazo de carência, prazo de pagamento e o fluxo de pagamentos.

8.14. Capital de Giro

Apresentar a projeção do capital de giro.Detalhar o cálculo e as estimativas, em dias, dos prazos de recebimento, estoques e pagamentos.

8.15. Balanço Patrimonial

Apresentar a projeção do balanço patrimonial.

8.16. Demonstração de Resultado

Apresentar a projeção da demonstração de resultado.

8.17. Fluxos de Caixa

Apresentar a projeção dos fluxos de caixa da empresa/projeto e do acionista.

8.18. Margens

Apresentar a projeção das margens.

9. VALUATION

9.1. Metodologia de Valuation

Apresentar a metodologia de cálculo de valores utilizada pela empresa. Indicar as peculiaridades do modelo.Metodologia preferencial: Fluxo de caixa descontado.

9.2. Enterprise Value

Apresentar o Enterprise Value calculado.Detalhar a taxa de crescimento e o valor em perpetuidade.

9.3. Equity Value

Apresentar o Equity Value calculado.

9.4. Análise de Sensibilidade do Valuation

Apresentar análise de sensibilidade do valuation (ex.: crescimento na perpetuidade X taxa de desconto/WACC).

10. RISCOS E MITIGADORES

Apresentar os principais riscos e mitigadores dos negócios da empresa e do projeto. Apresentar os principais riscos do negócio da Empresa, tais como tecnológicos, trabalhistas, financeiros,

legais, tributários, recursos humanos, ambientais, de mercado, de suprimentos, etc., bem como posicionamento da empresa nesses aspectos;

Apresentar o plano de mitigação e de contingência relacionado aos principais riscos.

11. ALINHAMENTO COM A METODOLOGIA DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS DA CODEPAR

Apresentar todas as informações necessárias para avaliação, pela Codepar, dos seguintes critérios de análise e seleção de oportunidades de investimento:

Nível 1 Nível 2 Nível 3

ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA CODEPAR

Geração de emprego e rendaGeração de empregos qualificadosGeração de empregos

Tempo de maturaçãoTempo para realizar investimentosTempo para gerar resultados

Redução das diferençasDiversificação da economiaRedução das diferenças regionais

ATRATIVIDADE DA OPORTUNIDADE PARA A

CODEPAR

Atratividade do mercadoTamanho do mercadoDiferencial competitivo

Modelo de negócio e estratégia de saídaModelo de negócio definidoEstratégia de saída definida

Atratividade financeiraPotencial de geração de receitasMargens

RISCO ENVOLVIDO

Incerteza da atratividadeQualidade da estimativa de atratividade do mercadoQualidade da atratividade financeira

Incerteza do projeto industrial e/ou de inovação tecnológica

Lacuna de tecnologiaLacuna de produto

Incerteza de equipeEquipe entende do negócio e tem contatos necessáriosEquipe diversificada e capaz de administrar a empresa

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Resumir as principais mensagens do Plano de Negócios e outras observações aplicáveis.A seguir, alguns pontos importantes que devem ser antecipados para facilitar as análises de mérito, de enquadramento e conclusiva da transação.

A empresa já possui um acordo de acionistas ou contratos vinculantes que por sua vez exigirá da Codepar a concordância com alguma cláusula considerada não negociável? Se sim, quais seriam essas cláusulas?

A empresa tem conhecimento de alguma contingência que mereça ser notificada com antecedência à Codepar? Exemplo: Trabalhista, Fiscal, Ambiental ou outras.

A empresa está negociando, no momento, com outro investidor, seja estratégico, seja financeiro? Explicar o estágio da negociação e detalhar, se possível.

13. ANEXOS

Além dos anexos previstos a seguir, é necessário: Enviar cópia dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações do Resultado do Exercício (DREs) em

formato xls/xlsx e Relatórios Anuais das empresas envolvidas, se existirem, dos últimos 3 (três) anos; Enviar cópia dos principais relatórios gerenciais (orçamento anual, fluxo de caixa mensal, controle de

custos e outros utilizados, se houver); Enviar planilha do modelo elaborado pela empresa com projeções financeiras; Enviar Certidões Negativas:

o de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da Uniãoo de Tributos Estaduais e Municipais;o do FGTS;o Débitos Trabalhistas;o Ações Cíveis, Trabalhistas, Previdenciárias, Tributárias, Criminais, etc.

Além desses documentos, são apresentados, a critério da empresa, tabelas, quadros e outras ilustrações que facilitem a compreensão dos capítulos previamente apresentados.

ANEXO 1

Empresa:

Posição em:

Composição Acionária

NOME DO ACIONISTA, NACIONALIDADE E CNPJ/CPF (*)

QUANTIDADE DE AÇÕES % DO CAPITAL

ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS VOTANTE TOTAL

COM VOTO SEM VOTO COM VOTO SEM VOTO

(*) Se algum acionista for pessoa jurídica, preencher os modelos com relação a ele, desdobrando sua composição acionária até o nível de controle por pessoa física.

ANEXO 2

Quadro de Usos e Fontes / Aplicação e Origem de Recursos

Em R$ milItens Realizado A realizar: ano Total do

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Projeto %Usos / Aplicação

P&D / treinamentoMarketingEquipamentosObras CivisCapital de GiroDividendos propostos e pagosOutros: especificar

Fontes / OrigemGeração de Caixa (*)FinanciamentosInvestimento CodeparAporte de Capital (acionistas atuais e novos)

(*) Lucro Líquido + Depreciação & Amortização

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