1 - Apresentação Institucional MINOR HOTELS - (2011 a 2016)

Desenvolvimento 2011 - 2016

Breve Histórico

2009

2008

Visita a

Atlantica

International

Análise de

todos os

players do

mercado

2009

2008

Elaboração de

Pesquisas

Visita a

Accor

O desenvolvimento de pesquisas acompanhou a história do nascimento da Companhia desde sua

fundação, em 2010. Algumas das principais ações desenvolvidas:

2010

142 solicitações de

propostas de franquia

2010

Estruturação

Física

2010

Assinatura do

1º contrato de

franquia

GO-NO-GO

Warly Bentes

Manaus

2011

Assinatura de

06 Protocolos

de Intenções

São Paulo /

Moema

2010

Instalação do

escritório-sede

2011

Assinatura Protocolo de

Intenções Rio de Janeiro

Av. Niemayer

2012

Assinatura de Protocolo

de Intenções Macaé/RJ

Aeroporto

2012

Assinatura de

Protocolo Belo

Horizonte / MG

2012

2012

Assinatura

Protocolo de

Intenções Santo

André/SP

2012 Assinatura do

Protocolo de

Intenções Macaé/RJ

2010

Depósito da Marca

Inauguração da 1ª etapa do

escritório-sede

Consolidação das

bases para o

crescimento, funding,

continuidade da

diversificação de

produtos e entrada de

novos parceiros

estratégicos:

2009

Visita a

Intercontinental

Hotels Group

R$232 mil de

investimentos

Assinatura Protocolo de

Intenções Rua da

Consolação/SP

2020

3

A Empresa

Overview

A MINOR HOTELS® surgiu em 2010 para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade das empresas do setor hoteleiro no Brasil.

Única companhia de franquia e de administração hoteleira do Brasil especializada em pequenos e médios empreendimentos;

Focada em turismo de negócios e lazer (três e quatro e cinco estrelas) em áreas de grande atividade econômica e turística;

Previsão de 15 condo-hotéis entre 2011/2015 distribuídos nas principais regiões brasileiras, com um total de 1.000 quartos;

Receita Líquida de R$30,7 milhões para 2012/2015 anuais;

Parceiros estratégicos para desenvolvimentos na área de turismo em todo o Brasil, Uruguai e Europa.

Companhia pertencente a Holding que incluem atuações no setor de mineração, publicidade e investimentos .

4

Organograma

5

AL

GO

MG

BA

PI

CE

SC

RS

PR

ES

MS

SE

SP

MT

TO

MA PA

AM

AP RR

RO

AC

RN

PB PE

RN

RJ

Próprios

Administrados

Paraná

São J. Pinhais

Curitiba

Foz do Iguaçu

Mato Grosso

Cuiabá

Fortaleza

Presidente Figueiredo

Rio Grande do Norte

Natal

Bahia

Salvador

Porto Seguro

São Paulo

Capital

Guararema

São José dos Campos

Guarujá

Santos

Pernambuco

Recife

Brasília

Distrito Federal

Espirito Santo

Vitória

Estaremos

localizados em 13

Estados + Capitais

2012 / 2016

Total de 15

condo-hotéis

+ 6 hotéis em

desenvolvimento

1ª cadeia hoteleira

no Brasil,

especializada em

pequenos e médios

empreendimentos

Rio Grande do Sul

Porto Alegre Gramado

Ceará Pará

Belém

Rio de Janeiro

Capital

Campos

Macaé

Cabo Frio

Desenvolvimento

Distribuição e Escala

Minas Gerais

Belo Horizonte

Manaus

Novo Ayrão

Amazonas

Porto de Galinhas

Projeto Piloto de Conversão

Capital

Capital

6

23,030

12,189

6,025 4,149 3,747 3,395 2,774 2,726 2,717 2,211

Accor Atlântica BHG Blue Tree Nacional Inn Sol Meliá Transamérica Windsor Othon IHG

Ranking LaSalle 2011 – Quantidade de Quartos

Fonte: JLLH – Hotelaria em números Brasil 2010

Ranking LaSalle ∆% 2009-2011

2,3% 520 aptos. 5 hotéis


1,4% 57 aptos. 1 hotel



5,6% 154 aptos. 1 hotel 21,9%

597 aptos. 1 hotel



- 3,5% - 96 aptos. - 1 hotel

► Melhor alocação de clientes entre os hotéis minimizando perda de vendas;

► Sinergias de marketing fortalecendo as marcas;

► Força de vendas nacional e internacional – call centers no Brasil e no Mundo;

► Poder de negociação com agências de viagens e receptores;

► Escala para atender clientes corporativos com operações em diversas regiões do país.

Comercial

► Centralização das operações administrativas;

► Negociação conjunta de contratos de suprimentos;

► Benchmark de melhores práticas operacionais entre os diversos hotéis;

► Capacidade de atração e retenção de talentos.

Operacional / Administrativa

A aumento na escala dos negócios gera ganhos significativos de SINERGIA

Ambiente Competitivo

7

Múltiplas vias de crescimento…

... para ser a Maior Companhia Hoteleira Especializada em pequenos e Médios hotéis do Brasil.

3

► Mercado altamente fragmentado

► Hotéis antigos e depreciados

► Balanço Robusto ► Oportunidade de

turnaround ► Aquisição do histórico

da operação/pessoas

Aquisição de Hotéis

2

► Ausência de sobreposição com as oportunidades de consolidação

► O aumento da escala gera poder de barganha em negociação com fornecedores e clientes

Administração de Hotéis de Terceiros

► Baixa penetração do turismo

► Ausência de grandes empresas

► Expertise para desenvolver e operar hotéis

Desenvolvimento de Novos Hotéis

1

Estratégia

8

5%

56%

90%

95%

100%

44%

100%

10%

Accor

Atlântica

BHG

Blue Tree

Nacional Inn

Próprios Administrados

Fonte: Jones Lang La Salle e estimativas MINOR HOTELS

Hotéis com estruturas familiares

► Hotéis antigos, depreciados ► Negócio tipicamente familiar

Ausência de grandes companhias

► Principais players administram uma pequena fatia do mercado.

Industria Fragmentada

Indústria Hoteleira no Brasil Oportunidade de Consolidação

Quartos Próprios x Administrados

A frágil estrutura do setor hoteleiro no Brasil associada a um ambiente macro favorável criam a oportunidade de a MINOR HOTELS tornar-se a maior companhia do segmento no país.

Famílias como Acionistas

Estruturas Não Profissionais

Espaço para atuação e melhoria

+ =

6.038 Hotéis 402.339 Aptos.

Consolidadora

9

► Bandeiras:

– Superior:

– Turístico:

–

– Conversão:

► Excelentes Benefícios:

► Exclusividade para explorar marcas MINOR HOTELS no Brasil e na América do Sul;

► Benefícios nas taxas de Royalty e Marketing Nacional e Internacional;

► Acesso a uma rede de distribuição nacional de operadoras e agencias de turismo;

► Uso das ferramentas comerciais MINOR HOTELS;

Descrição

Benefícios para a MINOR HOTELS

► Utilização da marca MINOR HOTELS nos projetos de desenvolvimento imobiliário;

► Alavancagem da marca MINOR HOTELS no lançamento de condo hotéis e em vilas /casas;

► Sinergias entre os projetos.

A MINOR HOTELS® surge para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade das empresas do setor hoteleiro, aplicando conceitos modernos de padronização que vão desde a sua arquitetura predial a serviços padronizados disponibilizados aos seus hóspedes, da aplicação de modernas metodologias de reservas a um agressivo modelo de marketing e vendas através do investimento em ferramentas tecnológicas de TI e baseados num padrão internacional, oferecendo todos os principais serviços de um hotel moderno, a melhor relação custo/benefício, qualidade e preço do mercado local.

As Bandeiras

10

Padrão Internacional de

excelência e sofisticados e de

padrão superior

Oferecem as facilidades mais

elegantes, com um nível

sofisticado de conforto e serviços

São propriedades que refletem

as características locais do

destino

Business, Turísticos e

econômicos

Hotéis com padrões

internacionais em termos de

conforto, serviços e facilidades

Situados próximo as áreas

comerciais e financeiras

Hotéis confortáveis e práticos

Estrategicamente localizados nos

centros das cidades ou nas

principais rodovias de acesso

Projeto adequado para sustentar

a expansão regional da MINOR

HOTELS no país

•Substancial Renovation –

Renovação Substancial: troca-se

todo o mobiliário e decoração dos

apartamentos e/ou das áreas

sociais.

A MINOR HOTELS opera seus hotéis no Brasil principalmente através de suas três bandeiras, em seus

respectivos nichos de atendimento

Marcas MINOR HOTELS

11

Amazon Falls Jungle & Bungalows Hotel Presidente Figueiredo – Amazonas - Brasil

90 Apartamentos

Minor Hotels Private Punta del Este – Uruguai

70 Apartamentos

Minor Hotel Lake Side Montevideo – Uruguai

70 Apartamentos

Projetos de hotéis em desenvolvimento*

Minor Hotels Forest & Fish Novo Ayrão – Amazonas – Brasil

30 Apartamentos

* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL

Hotel Vale do Sonho by Minor Hotels Guararema – São Paulo – Brasil

26 Apartamentos

Projetos de hotéis em análise: Taubaté/SP (70 aptos) – Itajaí/SC (60 aptos) – Manaus/AM (70 aptos) – Rondonópolis/MT (100 aptos) – Sinop/MT (40 aptos) – São Paulo/SP (70 aptos) – Campinas/SP (30 aptos) - Capela do Alto/SP (60 aptos) – Rio de Janeiro /RJ 2 unidades (70 aptos)

Minor Hotels Privilege Manaus – Amazonas - Brasil

70 Apartamentos

12

Halley Business Hotel Belo Horizonte/BH – 110 Apartamentos

VGV - R$ 42 milhões

Niemeyer Ocean Vew Hotel

Rio de Janeiro/RJ - 200 Apartamentos VGV - R$ 180 milhões

Projetos de condo-hotéis desenvolvimento

* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL

D. Pedro I Business Hotel

Santo André/SP - 150 Apartamentos VGV - R$ 30 milhões

São Paulo Business Hotel São Paulo/SP – 150 Apartamentos


Macaé Hotel Macaé/RJ– 200 Apartamentos


Guarany Country Hotel by Minor Hotels

Monte Sião/MG 250 Apartamentos VGV - R$ 60 milhões

13

Operacional, Marketing e Vendas

DRAFT

Público-Alvo

15

Operacional

Transparência nos Resultados

Companhia Nacional

Empresa Auditada

Foco no Resultado

Operação com Transparência

Segurança para o Acionista

16

Operacional

Sinergias | Aumento da Receita

Qualidade dos Hotéis

Sinergias | Redução dos Custos

Profissionais Qualificados

► Acesso a uma rede de distribuição nacional

► Melhor alocação entre clientes

► Aumento de eventos por conta do número de

clientes corporativos cadastrados na rede;

► Aumento na receita de A&B

► Otimização do mix de clientes

► Gestão Patrimonial

► Controle dos Bens Patrimoniais;

► Gestão na área de Segurança Patrimonial

► Gestão Banco de Dados

► Desenvolvimento dos empreendimentos junto

aos programas de sustentabilidade.

► Centralização das operações

► Renegociação de contratos

► Gestão de Compras

► Gestão de Contratos corporativos

► Estabelecimento de controles rígidos de

despesas;

► Implementação de diferentes tecnologias

► Manual de Normas e Procedimentos;

► Gestão da Qualidade - PDCA

► Manual de Gestão de Pessoas;

► Programa de política salarial e treinamento;

► Ferramentas de Gestão Avaliação de

Desempenho

► Altíssima padronização dos serviços

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Marketing e Vendas

Canais de Reservas

Ações Comerciais

Equipe Comercial Central de Reservas:

São Paulo

Maior eficiência e atendimento padronizado.

► Atualmente contamos com uma equipe de vendas estruturada da seguinte forma:

Cada empreendimento tem um Executivo responsável pela região primária do hotel e os Executivos são divididos por

áreas e segmentos de atuação.

2 Gerentes de

Vendas Regionais

5 Executivos de

Contas

► Sales Blitz: em empresas/agências visitadas nas principais cidades do país.

► Novos Nichos de Negócios ► Feiras Nacionais e Internacionais

► Feiras Nacionais: Minas-Tur, Aviestur, Centro-Oeste Tur, BTN Mercosul, Workshop Trend, ABAV, Festival de Gramado, etc.

► Feiras Internacionais: BTL (Lisboa), FITUR (Madrid), BIT (Milão), ITB (Berlim), ANATO (Bogotá), PTM (Lima), WTM (Londres), FIT (Buenos Aires), ACHMART (Santiago).

18

Diferencial MINOR HOTELS:

“Confirmação de reservas em 30 minutos”

“Envio de orçamentos em 2 horas”.

“Aprovação de um cadastro em 30 minutos”

Concorrência:

“Confirmação de reserva 300 minutos (5 horas)”

“Envio de orçamento em 24 horas (1 dia)”.

“Aprovação de um cadastro em 4320 minutos (3 dias)”

Marketing e Vendas | Equipe Comercial

Centrais de Reservas

Central de Reservas no Brasil:

São Paulo

19

Marketing e Vendas

Canais de Vendas

Presença na Mídia

Sistemas Operacionais

Value Drivers

► ELETRÔNICO / INTERNET + de 2.000 sites (HTL, E-Reservas, booking.com,

Expedia.com, hoteldiscount.com, etc) e principais operadoras internacionais (Travelcom, Hotelbeds, El Corte Inglés, GTA, etc)

► GDS (Amadeus, Sabre, Apollo-Galileu e Pegasus)

CMNET, agencias, operadoras, consolidadoras (presença em mais de 500.000 agencias em todo o mundo e participação das licitações das principais consortia)

► CALL CENTERS: 45 Internacionais

► Possuímos uma estreita relação com os principais canais de comunicação do país;

► Seguimos uma sólida estratégia de divulgação em revistas com anúncios publicados periodicamente;

► Podemos destacar nossa presença em canais como: Veja, Exame, Viagem, Viaje Mais, Revista da Gol, Go

Where, etc. ► As ações de Marketing Corporativo, aprovadas pelo

conselho e síndico do empreendimento incidem em custos para o hotel

Voice 500,000 travel agents

Properties

Guests

GDS Internet

GoldRes

► Ferramentas comerciais que auxiliam o hotel a gerar receita. E- Commerce.

http://www.utell.com/static/promotion/utellsitemap.asp

20

Marketing e Vendas | Value Drivers

MinorClub

My Minors

► MinorClub é o programa de fidelidade voltado aos agentes de reservas corporativos. Este banco de dados oferece aos hotéis uma excelente ferramenta da comunicação, enquanto provêm uma ferramenta para otimizar a retenção dos clientes.

► Custo: 1% do valor da diária

► Vantagens: Redução dos 10% tradicionais das agências para apenas 1%

► My Minors é um programa voltado ao hóspede final, que permite ao mesmo acumular pontos para trocá-los por estadas grátis e presentes e ainda, conforme sua categoria, Advanced, Silver ou Gold - lhe concede benefícios durante sua estada.

► Custo: sem custo

► Vantagens: Fidelidade e menor custo em relação ao mercado.

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Marketing e Vendas | Value Drivers

CANAIS DE RESERVAS / CALL CENTERS

E-Commerce MINOR HOTELS

SISTEMA DE RESERVAS DA MINOR HOTELS

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL

► Centrais mundiais de reservas Utel, 45 Call Centers no mundo, todos no idioma local, oferecendo as mesmas tarifas do site da MINOR HOTELS e informações padronizadas. Através de nosso programa na qual a distribuição de informações é padronizada e distribuída a todos os canais de vendas ligados ao Goldres.

► A ferramenta E-Commerce consiste num network de websites de países, regiões e cidades, equipadas com disponibilidade em tempo e online e opções de reservas em inúmeros idiomas.

► A MINOR HOTELS também provem às websites do hotéis com mecanismo de reserva em tempo real e online

► E-Commerce também inclui parcerias. A MINOR HOTELS tem diferentes parcerias com portais eletrônicos e sites de terceiros (FIT Partners).

► Com tanto canais de distribuição a MINOR HOTELS oferece um sistema rápido e simples para pagamentos de comissões para agencias internacionais.

► Hoje se não tiver um sistema de clearing para pagamento das comissões internacionais fica praticamente inviável trabalhar com agências externas. Para cada remessa de comissão teria que pagar USD30 (custo banco).

► GDS, ADD, ODD estão todos ligados ao nosso sistema de reservas SRP x tarifa acordo via GDS administradas diariamente

► Utilização de ferramentas que permitam a otimização do faturamento de hospedagem através da gestão diária da taxa de ocupação e valor da diária média.

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Marketing e Vendas

A Marca

Identidade Visual

Padronização

► As marcas identificam a origem do serviço;

► Permitem que os consumidores atribuam a responsabilidade pelo serviço;

► Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de forma diferente, dependendo de como sua marca é estabelecida; e

► A capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada de decisões e reduzir riscos é inestimável.

► Totens, Front Light, Bandeira, Banner;

► Placas de sinalização externa e interna, Tapetes;

► Cartão de boas vindas, Guest Comments;

► Envelopes, Caneta, Bloco de anotações;

► Chave magnética, Cartão porta chaves;

► Cartão não perturbe, Cartões ecológicos;

► Etiqueta de Bagagem, Crachás, Uniformes;

► Amenities, Diretório de serviços, etc.

23

Overview Indicadores

BRASIL | Indicadores

Estão prevista para 2015 o aumento da oferta

em alguns mercados, por outro o crescimento

da demanda tem se revelado mais acentuado

do que estimativas anteriores do mercado.

As principais melhoras ocorrem nos

segmentos:

Midscale = Belo Horizonte, Cuiabá, Natal

(risco moderado), Manaus (alto risco) e Porto

Alegre (baixo risco);

Upscale = Rio de Janeiro (baixo risco).

Econômico = Manaus (alto risco),

► Os mercados onde o risco de super oferta é mais relevante continuam sendo Salvador e Manaus.

24

BRASIL | Indicadores FONTES: HVS BRASIL, FOB, FGV E SENAC/SP

25


26


27


28


29

Turismo de Negócios Espaço para Atuação

| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014

Belo Horizonte

Premissas Total Econômico Midscale Upscale

Oferta 2010 6.074 3.884 2.190 0

Ocupação 2010 74% 77% 69% 0%

Demanda base 2010 4.506 3.001 1.505 0

Crescimento Médio Anual 4,9% 4,5% 5,6% 0%

Nova Oferta até 2015 1.791 1.181 610 0

Demanda adicional 2015 1.204 734 470 0

Ocupação em 2015 73% 74% 71% 0%

Brasilia


Oferta 2010 6.099 2.774 2.112 1.213

Ocupação 2010 ND ND 69% ND

Demanda base 2010 ND ND 1.454 ND

Crescimento Médio Anual ND ND 1.4% ND

Nova Oferta até 2015 309 129 180 0

Demanda adicional 2015 ND ND 104 ND

Ocupação em 2015 ND ND 68% ND

30


Cuiabá


Oferta 2010 1.448 1.090 358 0


Demanda base 2010 ND ND 254 ND


Nova Oferta até 2015 731 457 132 142



Fortaleza


Oferta 2010 6.609 3.974 1.903 732


Demanda base 2010 ND ND 1.269 ND


Nova Oferta até 2015 0 0 0 0




31


Manaus


Oferta 2010 3.019 1.286 1.139 594

Ocupação 2010 ND 67% 66% ND

Demanda base 2010 ND 866 754 ND

Crescimento Médio Anual ND 5.9% 7.9% ND

Nova Oferta até 2015 1.137 516 621 0

Demanda adicional 2015 ND 289 347 ND

Ocupação em 2015 ND 64% 63% ND

Natal


Oferta 2010 6.003 3.854 1.281 868


Demanda base 2010 ND ND 913 ND


Nova Oferta até 2015 1.331 806 525 0




32


Rio de Janeiro


Oferta 2010 19.330 7.932 5.847 5.551

Ocupação 2010 76% 82% 74% 71%

Demanda base 2010 14.722 6.465 4.305 3.952

Crescimento Médio Anual 4.8% 3.9% 4.5% 6.4%

Nova Oferta até 2015 3.055 963 462 1.630

Demanda adicional 2015 3.854 1.362 1.058 1.434

Ocupação em 2015 83% 88% 85% 75%

São Paulo


Oferta 2010 35.402 14.367 14.366 6.669

Ocupação 2010 66% 68% 64% 63%

Demanda base 2010 23.227 9.770 9.256 4.201

Crescimento Médio Anual 3.9% 4.6% 3.9% 2.1%

Nova Oferta até 2015 0 0 0 0

Demanda adicional 2015 4.859 2.442 1.949 467

Ocupação em 2015 79% 85% 78% 70%


OBRIGADO!

www.minorhotels.com.br

Documents

1 - Apresentação Institucional MINOR HOTELS - (2011 a 2016)