1 Banco do Brasil S.A. 1T07. 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 16,5 9,3 17,8 7,6 18,0 5,7 13,3 3,1 20032004200520061T07

1

Banco do Brasil S.A.Banco do Brasil S.A.

1T071T07

2

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

Selic Inflação IPCA

Taxa - %

Fonte: Banco Central e IBGE

16,5

9,3

17,8

7,6

18,0

5,7

13,3

3,1

2003 2004 2005 2006 1T07

12,5

1,3

3

8,7

109,5

2003 2004 2005 2006 1T07

Balança ComercialReservas Internacionais

24,8

49,3

33,6

52,944,7

53,846,1

85,8

463383

303

192 166

EconomiaEconomiaEconomiaEconomia

Risco País - pontos

Fonte: Agência Estado, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Banco Central

US$ bilhões

4

Setor BancárioSetor BancárioSetor BancárioSetor Bancário

39,5

60,5

43,6

56,4

47,252,8

47,852,2

48,351,7

2003 2004 2005 2006 1T07

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Segmentação do Crédito – Recursos Livres %Crédito / PIB - %

Fonte: Banco Central

26,2 26,928,1

30,8 31,3

5

Segmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do CréditoSegmentação do Crédito

55,1

29,7

15,2

2003

45,1

26,6

11,7

16,6

2005

42,5

26,7

10,6

20,2

2006

40,9

26,7

11,4

21,0

1T07

47,2

27,5

13,0

2004

12,4

Crédito Consignado Cartão de Crédito / Cheque EspecialVeículos Outros

Segmentação do Crédito PF - %

Fonte: Banco Central

6

Conglomerado BBConglomerado BBConglomerado BBConglomerado BB

COBRA

BB-99,36% ON 99,34% total

BB LEASINGBB - 100% ON

100% Total

BB VIENA BB -100% ON

100% Total

BBCARTÕESBB - 100% ON

100% Total

BB LEASING Co. LTD

BB - 100% ON 100% Total

BB DTVM BB -100% ON

100% Total

BBCORRETORA

BB - 100%ON 100% Total

BAMBBB -100% ON

100% Total

BBCONSÓRCIOS

BB - 100% ON 100% Total

BB BIBB - 100% ON

100% Total

BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC

BB - 100% ON 100% Total

BBSECURITIESBAMB -100% ON

100% Total

BB TURISMO

BAMB-99,996% ON 99,996%Total

ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON

74,50 % TotalBAMB - 51% ON 25,50% Total

ALIANÇADO BRASIL

BB-BI 40% ON 70% Total

BRASILPREV

BB-BI 49,99% ON 49,99%

Total

CIBRASEC

BB-BI 9,09% ON 9,09% Total

SBCE

BB-BI 12,08% ON 12,08% Total

BRASILSAÚDE

BB-BI 49,92%ON 49,92% Total

VISANET

BB BI Classe A 35% Classe B 28,75% 31,99% Total

Grupo SeguridadeGrupo Seguridade

ITAPEBI


BRASILCAP

BB-BI 49,99% ON

49,99% Total

KEPLER WEBER

BB-BI 24,38% ON 24,38% Total

VISA VALE

BB BI 35% ON 37,47% Total

PRONOR

BB BI 0% ON 3,27% Total

Participações Estratégicas

Participações não Estratégicas

BRASIL VEÍCULOS


NEOENERGIA

BB-BI 7,67 ON 7,67 Total

TECBAN

BB BI 8,96% ON 8,96% Total

CLEARINGS• CIP - BB 9,80%• BMF Câmbio• BMF Ativos • CBLC - BB 1,59%• BMF Derivativos

B B

Participações Estratégicas

CADAM

BB 0% ON 21,64% Total

Participações não Estratégicas

Banco do BrasilBanco do Brasil

Outras ParticipaçõesOutras Participações

C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S

B B B I

C O N T R O L A D A S

BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON

100% Total

7

Conselho Diretor

Unidades

Diretorias

Gerências Autônomas

Ag

ron

egó

cio

s

Co

mer

cial

Co

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ola

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Mar

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Jurí

dic

a

Dis

trib

uiç

ão e

Can

ais

de

Var

ejo

Fin

ança

s

Ges

tão

de

Seg

ura

nça

VP de Varejo e Distribuição

VP de Agronegócios

e Governo

VP deTecnologia e

Logística

VP de Crédito, Controladoria e

Risco global

VP de Finanças, Mercado de Capitais e

Relações com Investidores

Conselho de Administração

Assembléia Geral de Acionistas

Presidente

Conselho Fiscal

Comitê de Auditória

So

luçõ

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Est

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esp

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So

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tal

VP de Gestão de Pessoas e

Responsabilidade Socioambiental

Go

vern

o

Var

ejo

Mer

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imen

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pli

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va

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raté

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ão

Ges

tão

de

Ris

cos

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end

a

Lo

gís

tica

Des

envo

lvim

ento

Reg

ion

alS

ust

entá

vel

VP de Negócios

Internacionais e Atacado

Co

nta

do

ria

Ree

stru

tura

ção

de

Ati

vos

Op

erac

ion

ais

Auditoria Interna

Ges

tão

Pre

vid

enci

ária

Su

po

rte

Op

erac

ion

al

Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalEstrutura Organizacional

8

Base AcionáriaBase AcionáriaBase AcionáriaBase Acionária

Tesouro Nacional

PREVI

BNDESPar

Capital Estrangeiro

Demais

68,7

11,4

5,0

6,9

7,9

Free Float: 14,8

Participação - %

Posição: março/2007

9

Performance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance AcionáriaPerformance Acionária

1,4

2003

1,8

2004

2,0

2005

2,5

2006

2,5

1T07

Preço / Valor Patrimonial

7,4

2003

8,6

2004

8,1

2005

8,7

2006

10,8

1T07

Preço / Lucro

10


31,3

2003

31,5

2004

36,1

2005

40,0

2006

40,0

1T07

Payout - %

4,2

2003

3,7

2004

4,4

2005

4,6

2006

3,7

1T07¹

Dividend Yield - %

(1) Rendimentos dos últimos 12 meses

11


mar/03 mar/04 mar/05 mar/06 mar/07

Ibovespa Banco do Brasil

760,7%

306,4%

12

Retorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os AcionistasRetorno para os Acionistas

Lucro Líquido - R$ milhões

Retorno sobre o PL - %

Capitalização de Mercado - R$ bilhões

Dividendos / Juros s/ Capital - R$ milhões

2003

2.381

2004

3.024

2005

4.154

2006

6.044

1T06

2.343

1.248

4T06

1.409

1T07

26,7 29,4

22,3 23,0 26,832,1 63,0

2003

17,6

2004

26,0

2005

33,7

2006

52,8

44,4

1T06

52,8

4T06

55,0

1T07

746954

1.498

2.418

(1) Rendimentos do 2S06

862¹564

13

Estrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de CapitalEstrutura de Capital

Patrimônio Líquido - R$ bilhões Nível 1 - %

Basiléia -%

Nível 2 - %

12,2

2003

14,1

2004

16,8

2005

20,8

2006

19,2

1T06

21,6

1T07 2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

9,7

4,0

10,6

4,6

11,7

5,4

11,7

5,6

12,9

5,4

11,7

5,5

17,218,317,317,115,2

13,7

14

DestaquesDestaquesDestaquesDestaques

Participação de Mercado² - %

Carteira de Crédito - R$ bilhões

Participação de Mercado - %

Ativos - R$ bilhões

2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

230,1 239,0253,0

296,4264,6

321,9

77,6

2003

88,6

2004

101,8

2005

133,2

2006

105,5

1T06

140,4

1T07

16,3 16,915,416,5

15,315,914,8¹15,1

14,815,1

16,517,3

CAGR: 10,9%

(2) Somente carteira doméstica(1) Participação em dez/06

CAGR: 20,0%

15



Recursos Administrados - R$ bilhões


Depósitos - R$ bilhões

110,0

2003

115,5

2004

137,7

2005

158,8

2006

139,2

1T06

160,7

1T07

102,7

2003

124,0

2004

153,5

2005

182,7

2006

169,2

1T06

193,1

1T07

19,1

20,1

19,1

20,219,7

19,020,3¹20,020,320,220,2

22,4

CAGR: 12,4%

(1) Participação em dez/06

CAGR: 21,5%

16

Clientes - milhões


Pessoa Física Pessoa Jurídica Funcionários - mil

2003 18,817,5 1,2

2004 21,119,7 1,4

2005 22,921,5 1,4

2006 24,422,8 1,6

1T07 23,0 1,6 24,6

1T06 21,8 1,5 23,3

1T07 82,5

2003 78,0

2004 79,7

2005 83,8

2006 82,7

1T06 83,4

CAGR:

8,7%

8,4%

17

EstruturaEstruturaEstruturaEstrutura

Rede de Distribuição

Nordeste

Agências 994Outros 2.881Total 3.875

Agências 1.538Outros 3.920Total 5.458



Agências 242Outros 915Total 1.157

Norte

Centro-Oeste

Sul

Sudeste

7,6%

11,4%

25,6%

36,1%

19,3%

18


Agências Outros

Pontos de Atendimento - mil

Terminais de Auto Atendimento - mil2003 13,23,2 10,0

2004 14,43,7 10,7

2005 14,83,9 10,9

2006 15,14,0 11,1

3,9 10,91T06 14,9

4,0 11,21T07 15,1

39,81T07

37,02003

39,02004

40,22005

39,72006

41,01T06

19


Transações em Canais Automatizados - %

TAA

InternetCaixa

POS

Outros

Transações por Canais - %

1T06 1T07

2003 88,4

2004 89,2

2005 90,0

1T06 88,6

89,61T07

47,0

31,3

11,4

6,4 3,2

45,7

32,5

10,4

7,5 3,1

20

Despesas Administrativas - R$ bilhões Receitas Operacionais - R$ bilhões

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

Índice de Eficiência - %

11,3

20,3

12,6

23,2

13,1

27,3

13,7

28,9

3,2

6,7

3,6

7,1

3,3

7,5

2003 2004 2005 2006 1T06 4T06 1T07

50,644,1

55,8 54,248,1 47,5 48,1

21

Receitas de Prestação de Serviços - R$ bilhões Despesas de Pessoal - R$ bilhões

Índice de Cobertura - %

ProdutividadeProdutividadeProdutividadeProdutividade

2003 2004 2005 2006 1T06 4T06 1T07

6,8

5,5

7,16,6

7,5 7,6 7,9

8,9

1,9 2,0 1,92,1 2,3 2,4

111,6127,9

112,1112,9

102,393,1

80,6

22


R$ - milhões

Lucro Líquido 3.024 4.154 6.044 2.343 1.248 1.409

Margem Financeira Bruta 15.464 16.709 17.980 4.406 4.855 4.852

Receitas com Prestação de Serviços 6.607 7.648 8.887 2.103 2.287 2.377

Despesas Administrativas 12.562 13.143 13.744 3.237 3.614 3.325

R$ - milhões

Ativos 239.014 252.977 296.356 264.635 321.898

Carteira de Crédito 88.554 101.789 133.157 105.527 140.387

Depósitos 115.531 137.658 158.841 139.195 160.663

Recursos Administrados 124.021 153.508 182.683 169.151 185.760

%

RSPL (Anualizado) 23,0 26,8 32,1 63,0 26,7 29,4

Eficiência 54,2 48,1 47,5 48,1 50,6 44,1

Cobertura 93,1 102,3 112,9 112,1 111,6 127,9

Basiléia 15,2 17,1 17,3 18,3 17,3 17,2

2004 2005 1T072006 4T061T06

2004 2005 2006 1T06 1T07

4T06 1T072004 2005 2006 1T06

23

CaptaçãoCaptaçãoCaptaçãoCaptação

R$ bilhões

Depósitos a Vista Depósitos de Poupança

Depósitos à Prazo Outros¹

27,1

27,4

48,2

47,3

2003

150,1

29,0

31,1

49,7

50,3

2004

160,1

35,8

32,8

63,5

36,0

2005

168,2

40,1

36,7

76,9

54,4

2006

208,1

31,9

33,0

68,9

48,1

1T06

181,9

35,6

38,9

80,9

72,9

1T07

228,3

(1) Inclui Depósitos Interfinanceiros, Depósitos de Investimentos e Captações no Mercado Aberto

24

Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito

16,1

33,4

30,0

9,0 18,4

38,5

35,7

9,224,0

51,9

45,1

12,2

19,8

39,8

37,1

8,9

26,1

55,2

46,8

12,3

2004 2005 2006 1T06 1T07

Pessoa FísicaPessoa Jurídica Agronegócios Exterior

R$ bilhões

88,6101,8

133,2

105,5

140,4

25

InadimplênciaInadimplênciaInadimplênciaInadimplência

Provisão/Carteira de Crédito - %

Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito - %

Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito - %

5,4

6,6 6,6 6,5

4,0

2,9 2,8

6,1

4,24,1

5,6

4,6 4,7

3,33,0

dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 mar/07

26

Carteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa FísicaCarteira de Crédito – Pessoa Física

0,3 2,2

2,01,5

10,0

0,2 2,1

2,5

3,8

9,8

0,92,1

3,1

8,3

9,6

0,2 2,5

2,6

4,7

9,7

1,22,7

3,2

9,3

9,7

2004 2005 2006 1T06 1T07

Veículos

Consignação

Cheque Especial Cartão de Crédito

Outros

16,1

18,4

24,0

19,8

26,1R$ bilhões

27

Carteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa JurídicaCarteira de Crédito – Pessoa Jurídica

2004 2005 2006 1T06 1T07

13,2

20,2

15,4

23,1

18,3

33,6

15,5

24,3

19,4

35,7

Médias e Grandes EmpresasMicro e Pequena Empresas

33,4

38,5

51,9

39,8

55,2

R$ bilhões

28

Carteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – AgronegóciosCarteira de Crédito – Agronegócios

Mini Produtor

Pequeno Produtor

Demais Produtores

Cooperativa

2004 2005 2006 1T06 1T07

1,3 3,1

6,0

19,6

1,83,8

7,4

22,8

2,05,3

8,6

29,2

1,74,1

7,2

24,1

1,95,6

8,9

30,430,0

35,7

45,1

37,1

46,8R$ bilhões

29

VarejoVarejoVarejoVarejo

Faturamento com Cartões de Crédito - R$ bilhões¹

Cartões de Crédito Emitidos - milhões

(1) Inclui faturamento com cartão de débito

18,1

2003

24,3

2004

31,6

2005

38,8

2006

9,2

1T06

11,1

1T07

9,5

14,414,1

9,3

6,95,3

30

SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade

Carteira Administrada - R$ milhõesFrota Segurada - mil

Seguro de Veículos

171,8

238,7

318,5

367,0328,9

388,2

2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

703630676

625578

500

31


Carteira Administrada - R$ milhõesContrato de Vidas - mil

Seguro de Vida

2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

570,5

680,6717,1

820,1

720,1

842,8

1.801

1.2631.351 1.417

1.748

1.679

32


Carteira Administrada - R$ milhõesParticipantes - mil

Previdência Privada

2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

5.586

7.781

9.659

12.473

10.193

13.195

1.825

1.1781.365

1.5761.756

1.613

33


Carteira Administrada - R$ milhõesQuantidade de Títulos - mil

Títulos de Capitalização

2003 2004 2005 2006 1T06 1T07

2.0602.264

2.875 2.788 2.8542.813

2.8172.661 2.792 2.949

1.653

2.899

34

Desenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional SustentávelDesenvolvimento Regional Sustentável

Estratégia para geração de trabalho e renda de forma sustentável, iniciada em 2003

Apoio às atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas,ambientalmente corretas e culturalmente diversificadas

2004 2005 2006 1T06 1T07

Valor contratado - R$ milhões 13,6 105,4 313,8 123,0 439,4

Famílias envolvidas (mil) 16,8 70,6 230,9 107,2 265,5

Agências envolvidas 428 1.482 2.502 1.590 2.688

Funcionários habilitados 1.370 4.062 6.052 4.688 6.462

Municípios atendidos 642 1.503 2.788 1.678 2.911

Diagnósticos e Planos de Negócios Aprovados 120 375 1.020 521 1.215

Atividades produtivas 40 70 70 70 70

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Unidade Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980

Fax: (61) 3310.3735

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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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1 Banco do Brasil S.A. 1T07. 2 EconomiaEconomia SelicInflação IPCA Taxa - % Fonte: Banco Central e IBGE 16,5 9,3 17,8 7,6 18,0 5,7 13,3 3,1 20032004200520061T07