1Conferência Telefônica - 14 de maio de 2003

ResultadoResultado

1º trimestre de 20031º trimestre de 2003

2

Grandes números do BBR$ milhões

1T02 4T02 1T03s/ 1T02 s/4T02

479

ROE % 4 16,6 30,6

Ativos Totais 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3

Carteira de Crédito 1 52.831 62.900

Carteira de Títulos 64.925 70.943 75.631 16,5 6,6

Depósitos 2 78.627 97.253 98.130 24,8 0,9

Fundos e Carteiras Administradas 66.077

66.153 77.997 18,0 17,9

Patrimônio Líquido 3 9.098 9.197 10.164 11,7 10,5

Market Capitalization 8.259 7.284 7.827 -5,2 7,5

1- Operações de crédito, arrendamento mercantil e outros créditos conf. Res. 2682/992 - à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros3 - Inclui contas de resultado4 - Anualizado

Variação %

65.715 24,4 4,5

Lucro por ação - R$ 0,49 0,81 0,65

- -

- -

Lucro Líquido 349 600 37,2 -20,2

21,3

3

Lucro Antes das Participações, IR e Itens ExtraordináriosR$ mlhões

21,330,232,9

24,1

16,6

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

*17

Retorno sobre o PL %PL médio anualizado

* Meta aprovada pela Administração para 2003

349600 479

337

395707

114

995

1.295

1T/02 4T/02 1T/03

Itens Extraordinários IR e Contr. Social, Part. Estatutárias

Lucro Líquido

110

800

4

1T02 4T02 1T03 S/ 1T02 S/ 4T02Margem Financeira Bruta 2.805 4.148 3.917 39,6 -5,6Rendas de Produtos não Financeiros 1.158 1.350 1.412 21,9 4,6 Administração de Fundos 182 155 167 -8,2 7,7 Cartão de Crédito 86 111 107 24,4 -3,6 Seguridade 83 121 135 62,7 11,6 Tarifas de Relacionamento com clientes 287 336 387 34,8 15,2 Tarifas sobre cobrança 91 107 107 17,6 0 Tarifa de concessão de crédito 74 96 111 50 15,6 Outras Receitas de Prestação de Serviços 355 424 399 12,4 -5,9Outros 189 387 243 28,6 -37,2Valor Agregado 4.153 5.886 5.572 34,2 -5,3Distribuição do Valor Agregado -3.689 -5.286 -4.984 35,1 -5,7Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa -593 -855 -636 7,3 -25,6Despesas Estruturais -2.183 -2.700 -2.679 22,7 -0,8Despesas Tributárias -531 -629 -949 78,7 50,9Outras -382 -1.102 -720 88,5 -34,7Valor recorrente agregado aos acionistas 463 600 589 27,2 -1,8

Var. - %Valor Agregado pelos NegóciosR$ milhões

5

Margem FinanceiraR$ milhões

Fluxo no Trimestre

Receitas da Intermediação Financeira 45,1 20,6

Despesas da Intermediação Financeira 49,8 55,2

Margem Financeira Bruta 39,6 -5,6

Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa 7,3 -25,6

Margem Financeira Líqüida 48,3 -0,4

1T02 4T02 1T03 S/1T02 S/4T02

Var. %

6.051 7.282 8.779

-3.246 -3.133 -4.862

2.805 4.148 3.917

-593 -855 -636

2.212 3.293 3.281

6

2.805

342

686

84

1T02

163

.978

1T03

204

.076

1T02 1,710552

1T03 1,919356

Spread - %

Volume-

Ganho proveniente doaumento de taxa

Ganho proveniente doaumento de volume

Ganho proveniente dacombinação do

aumento da taxa como aumento do volume

Análise do Volume e TaxaR$ milhões

R$ milhões

7

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

2.712 2.661 2.8523.142 3.124

317

516364 469

170

2.8822.978

3.3683.506

3.593

1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03

Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão

R$ milhões

8

Margem de ContribuiçãoR$ milhões

Base de Clientesmilhões

Adm. Recursos de Terceiros

Margem Financeira Líqüida 2.212 3.293 3.281

Receitas de Prestação de Serviços 1.029 1.159 1.218

Despesas Tributárias sobre Faturamento -166 -249 -232

Margem de Contribuição 3.074 4.203 4.268

Fluxo no Trimestre

1T02 4T02 1T03 S/1T02 S/4T02

Var. %

48,3 -0,4

18,4 5,1

39,5 -6,8

38,3 1,7

14,114,5

15,0

15,4 15,9

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

R$ bilhões

15,7

66,1 64,557,3

66,2

78,0

17,1 17,5 17,4

18,6

1T/02 2T02 3T02 4T02 1T03

PL Market Share

9

Receitas de Prestação de ServiçosR$ milhões

1T021T02 4T02 1T03 s/1T02 s/4T02

Receitas de Prestação de Serviços 1.0291.029 1.159 1.218 18,4 5,1

Tarifas de Relac.com Clientes 287287 336 387 34,8 15,2

Receitas de Adm. Fundos de Invest. 182182 155 167 -8,2 7,7

Operações de Crédito 7474 96 111 50 15,6

Cobrança 9191 107 107 17,6 0

Serviços Prestados a Ligadas 2323 22 22 -4,3 0

Rec.e Pag.de Terceiros 8383 95 87 4,8 -8,4

Cartões 8282 111 107 30,5 -3,6

Outros 206206 237 231 12,1 -2,5

Variação %Fluxos

10

Receitas de Prestação de Serviços

Expansão das RPS – Xt/Xt-4

0

5

10

15

20

25

30

1T01 2T01 3T01 4T01 1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

18,2%

11

Resultado ComercialR$ milhões

Evolução do Resultado Comercial - %

Margem de Contribuição 3.074 4.203 4.268 38,8 1,5

Despesas Administrativas -2.211 -2.728 -2.709 22,5 -0,7

Despesas de Pessoal -1.296 -1.504 -1.509 16,4 0,3

Outras Despesas Administrativas -887 -1.197 -1.170 31,9 -2,3

Outras Despesas Tributárias -28 -27 -30 7,1 11,1

Resultado Comercial 864 1.476 1.558 80,3 5,6

Fluxo no Trimestre

1T02 4T02 1T03 S/1T02 S/4T02

Var. %

1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03

Margem Financeira Líquida Margem de Contribuição Resultado Comercial

+80,3

+48,3

+38,8

12

Índice de Cobertura - (%)(Rec. Prestação Serviço / Desp. de Pessoal)

* Meta aprovada pela Administração para 2003

*90,0

79,4 86,0 79,3 77,180,7

1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03

13

3.050 3.077 3.134 3.164 3.183

8.124 8.496 9.041 9.169 9.362

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

Agências Demais

Pontos de Atendimento

Municípios Atendidos = 2.795

8797,0%

3.01324,0%

1.412 11,3%

4.69537,4%

2.546 20,3%

11.174 11.573 12.175 12.333 12.545

14

Terminais de Auto-Atendimento (TAA)

34,133,633,032,932,8

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03

em mil

Evolução das Transações Eletrônicas (%)

80,8

81,9 81,7

83,2

84,6

1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03

15

Resultado OperacionalR$ milhões

Índice de Eficiência - (%)(Desp. Administrativas / Rec Operacionais)

Fluxo no Trimestre

Resultado Comercial 864 1.476 1.558 80,3 5,6

Outros Componentes do Resultado -95 -583 -314 230,5 -46,1

Outras Receitas Operacionais 275 457 346 25,8 -24,3Outras Despesas Operacionais -382 -1.059 -701 83,5 -33,8

Res. de Part. em Coligadas e Controladas 13 19 41 215,4 115,8

Resultado Operacional 769 893 1.244 61,8 39,3

* Meta aprovada pela Administração para 2003

S/1T02 S/4T02

Var. %

1T02 4T02 1T03

59,3 60,9 58,5 58,0 56,7

1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03

* 57,0

16

Lucro LíquidoR$ milhões

1T02 4T02 1T03

Fluxo no Trimestre

Resultado antes de Participações e IR e IE 800 995 1.295

Participações Estatutárias 0 -43 -20

Imposto de Renda e Contribuição Social -337 -352 -687

Itens Extraordinários -114 0 -110

Lucro Líquido 349 600 479

Distribuição do Lucro antes da Tributação e Itens Extraordinários - %

61,9 30,2

- -53,5

103,9 95,2

-3,5 -

37,2 -20,2

S/1T02 S/4T02

Var. %

1T/02

14

4244

4T/02

61

35

4

1T/03

8

53

2

37

Partic. Estatutárias IR e CS Itens Extraordinários Lucro Líquido

17

Crédito TributárioR$ bilhões

49,1

26,232,3

35,4

57,9

IR/Lair - %

11,9 11,812,5

11,8

4,7 4,6 4,5 4,6 4,6

3,8 3,7 3,7 3,5 3,3

3,5 3,4 3,4 3,2 2,8

0,30,1 0,50,8

1T02 2T02 3T02 4T02 1T03Diferenças Intertemporais Contribuição Social a Compensar

Prejuízos Fiscais e Bases Negativas Marcação a Mercado

10,9

18

Variação %

s/ 1T02 s/ 4T02

Ativos 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3

Ativos de Liquidez 73.439 90.343 88.366 20,3 -2,2

Operações de Credito 42.865 51.470 53.475 24,8 3,9

Outros Ativos 52.287 62.782 61.399 17,4 -2,2

Passivos 168.591 204.595 209.240 24,1 2,3Depósitos à Vista 17.237 24.342 21.049 22,1 -13,5

Depósitos em Poupança 21.614 26.918 26.804 24,0 -0,4

Depósitos Interfinanceiros 4.454 3.876 5.230 17,4 34,9

Depósitos a Prazo 35.322 42.117 45.046 27,5 7,0

Captações no Mercado Aberto 39.341 48.327 49.570 26,0 2,6

Outros Passivos 41.525 49.818 51.377 23,7 3,1Patrimônio Líquido 9.098 9.197 10.164 11,7 10,5

1T/02 4T/02 1T/03

Balanço PatrimonialR$ milhões

19

Distribuição da Carteira Crédito(Saldos da carteira do Banco Múltiplo e Subsidiárias País)

1T/02

15,0

27,3

28,0

26,03,7

4T/02

26,631,9

14,4 23,83,3

1T/03

26,032,7

14,43,2

23,7

Varejo Comercial Agronegócios Internacional Demais

20

79,2 86,876,9 84,8 76,6 85,3

12,7 7,6 14,7 9,715,0

9,6

8,1 5,5 8,4 5,5 8,4 5,1

SFN BB SFN BB SFN BB

AA, A e B C e D E, F, G e H

1º t

rI/0

2

4º t

rI/0

2

1º t

rI/0

3

Classificação da Carteira de Crédito BB e SFN -%

21

Risco de CréditoR$ milhões 4T/02 1T/03

Total da Carteira de Crédito 62.900 65.715

Operações Vencidas 3.801 3.681

Operações Vencidas/Total da Carteira - % 6,0 5,6

Operações Vencidas + 60 dias 2.105 1.984

Operações Vencidas + 60 dias/Total da Carteira - % 3,3 3,0

Baixa para Prejuízo 466 528

Recuperação 202 169

Saldo Perda 263 359

Saldo Perda/Total da Carteira - % 1,7 2,2

Provisão/Total da Carteira - % 5,6 5,5

Provisão/Operações Vencidas + 60 dias - % 166,5 181,1

1T/02

52.831

3.583

6,8

2.239

4,2

474

186

288

2,2

5,5

128,7

22

Captações de MercadoR$ bilhões

4,5

17

,2 21

,6

35

,3

39

,3

11

8,0

3,9

24

,3

26

,9

42

,1 48

,3

14

5,6

5,2

21

,0

26

,8

45

,0 49

,6

14

7,7

Dep.Interf. Dep. À Vista Poupança Dep. A Prazo Captações noMercadoAberto

Total

mar/02 dez/02 mar/03

23

Basiléia - %

9,37,8 7,4 8,4 9,3

mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03

Nível I Nível II

13,1

11,6 10,912,2

13,4

11

24

BasiléiaR$ milhões

mar/02 dez/02 mar/03

APR - Ativos Ponderados pelo Risco 92.082 103.859 104.043

PLE - Patrimônio Líquido Exigido 10.688 12.024 11.941

PR - Patrimônio de Referência 12.681 13.377 14.545

Excesso/Insuficiência de PL 1.992 1.353 2.604

Excesso/Insuficiência de Alavancagem 18.111 12.302 23.674

Coeficiente "K" % 13,1 12,2 13,4

25

Carteira TVMR$ milhões

4T/02 Part. % 1T/03

Títulos Disponíveis para Negociação 3.585 5,1 5.137 6,8

Títulos Disponíveis para Venda

41.303 58,2

43.352 57,3

Títulos Mantidos até o Vencimento

25.763 36,3

26.846 35,5

292 0,4 296 0,4

Total

70.943 100,0

75.631 100,0

Carteira TVM por Prazo de Vencimento - %

Part. %

Derivativos

19,4 22,8 26,8

47,661,0 58,1

10,4

13,2 13,422,6

1,73,0

2T/02 4T/02 1T/03

Até 1 ano 1 a 5 anos 5 a 10 anos Acima de 10 anos

26

Gerência de Relações com Investidores

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DisclaimerDisclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.