1 Encontro Banco do Brasil Apimec 2005. 2 Agenda Geração de Valor Formação de Resultado e Desempenho Governança Corporativa Vantagens Competitivas e Desafios

1

Encontro Banco do Brasil

Apimec 2005

Encontro Banco do Brasil

Apimec 2005

2

AgendaAgenda

Geração de Valor

Formação de Resultado e Desempenho

Governança Corporativa

Vantagens Competitivas e Desafios

3

Geração de ValorGeração de Valor

4

Retorno aos AcionistasRetorno aos Acionistas

R$ milhões

Variação do MKT Cap. -534 -107 1.958 -2.585 3.681 -1.648 10.395 8.411 9.202

Dividendos 164 243 236 258 265 580 746 954 628

Retorno Total -370 136 2.194 -2.327 3.946 -1.068 11.140 9.365 9.830

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2005 = Inclui JCP do 1S05 e Market Cap. de 30/09/2005.

5

Formação do Resultado e Desempenho

Formação do Resultado e Desempenho

6

Lucro Líquido e Retorno s/PL MédioLucro Líquido e Retorno s/PL Médio

974 1.082

2.0282.381

1.979

3.024

12,8 12,9

22,6 22,3 23,0

28,6

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

Lucro Líquido - R$ milhões ROE - %

805 833 771

965 1.014

27,7 27,524,0

29,3 29,6

2T04 3T04 4T04 1T05 2T05

Lucro Líquido - R$ milhões ROE - %

7

Variação do LucroVariação do Lucro

965

116 55

1.014

-99-87-55

162

-43Lucro1T05

Lucro2T05

R$ milhões

Receitas de Prestação de Serviços

MFB

Desp. Trib. s/Faturamento

PLR

Demais

Despesas Administrativas

IR / CS

8

R$ bilhões

Ativos TotaisAtivos Totais

138165

205230 239 234

14,7 15,516,6 17,3 16,5

15,3

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

Participação no SFN - %

CAGR = 12,5%

9

Operações de CréditoOperações de Crédito

R$ bilhões

39 4355

7080

8613,0 13,515,1

17,0 16,9 16,9

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

CAGR = 19,2%


10

Depósitos*Depósitos*

* Depósitos à vista, a prazo, poupança e interfinanceiros.

R$ bilhões

5673

97110 116 118

17,719,8

21,3 22,420,2 19,4

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

CAGR = 18,0% Participação no SFN - %

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Administração de Recursos de TerceirosAdministração de Recursos de Terceiros

48,160,9 66,2

102,7

124,0144,8

13,2

16,217,4

19,0 19,721,3

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

CAGR = 27,7%

R$ bilhões


12

Base de Clientes CorrentistasBase de Clientes Correntistas

milhões

Pessoa Física Pessoa Jurídica

11,8 12,9 14,417,5

19,7 20,50,9

0,91,0

1,21,4 1,4

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

13,815,4

18,721,1 21,9

12,7

CAGR = 12,9%

13

6,17,9 9,2 10,0 10,7 10,8

2,9

3,03,1

3,23,7 3,8

9,0

10,912,3

13,214,4 14,6

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

mil

Pontos de AtendimentoPontos de Atendimento

CAGR = 11,4%

17,7 18,1 18,6 19,321,6 21,9

Outros Agências Agências - Participação no SFN - %

14

Canais AutomatizadosCanais Automatizados

Transações por Canal - %

51,2

28,5

13,17,2

Jun/04

49,3

28,7

11,9

10,1

Jun/05

TAA Internet Caixa POS, COBAN e Outros

Transações nos Canais Automatizados / Total de Transações - %

71,4 78,6 84,1 86,4 88,4 88,1

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

Terminais de Auto-Atendimento - mil

30,1

2000

32,3

2001

33,6

2002

37,0

2003

39,0

2004

39,3

1S05

15

Recursos Humanos*Recursos Humanos*

mil

Total Funcionários Estagiários

* Força de Trabalho Real.

90,5 90,0 85,4 88,2 90,0 93,683,079,778,075,978,178,2

12,3 11,9 9,5 10,2 10,3 10,6

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

16

Índices de PerformanceÍndices de Performance

Índice de Cobertura ¹ - %

Índice de Eficiência ² - %

(1) RPS / Despesas de Pessoal(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais

56,767,4

80,3 82,496,9

108,2

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

80,969,2

59,0 56,3 58,252,8

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

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Jun/04 Mar/05 Jun/05 s/ Jun/04 s/ Mar/05Carteira Total 83.131 93.263 96.129 15,6 3,1País 72.043 83.805 86.967 20,7 3,8 . Pessoa Física 15.174 17.069 17.863 17,7 4,7

- CDC Consignação 1.040 1.770 2.558 146,0 45,5 . Pessoa Jurídica 31.296 35.962 36.933 18,0 2,7 - MPE 10.553 12.548 13.024 23,4 3,8 - Demais 20.743 23.414 23.910 15,3 2,1 . Agronegócios 25.573 30.774 32.171 25,8 4,5Exterior 11.088 9.457 9.162 -17,4 -3,1

2T04 - % 1T05 - % 2T05 - %

Carteira de CréditoCarteira de Crédito

18,3

12,7

25,0

30,8

13,3 18,3

13,5

25,1

33,0

10,1 18,6

13,5

24,9

33,5

9,5

PF MPE PJ Agronegócios Exterior

R$ milhões

18

Risco de CréditoRisco de Crédito

(1) Fonte: Banco Central do Brasil

AA - C D - H

87,2 94,8 94,0 97,9 98,0

2,06,05,2 2,112,8

Varejo Comercial Agronegócios ComércioExterior

Exterior

91,5

8,5

BB

89,8

10,2

SFN¹

%

19

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

Carteira de Crédito 43.756 49.894 62.900 77.636 88.554 96.129

Estoque de Provisão 3.064 2.522 3.506 4.195 5.365 5.893

Operações Vencidas + 60 dias 2.346 2.206 2.105 2.347 2.885 2.964

InadimplênciaInadimplência

R$ milhões

2000 2001 2002 2003 2004 1S05

Estoque de Provisão / Carteira de Crédito - %

Operações Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %

Operações Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %

6,4

5,15,6 5,4

6,1 6,1

6,4

5,6

4,7 4,94,64,9

4,4

3,33,0

3,3 3,1

5,1

20

Governança CorporativaGovernança Corporativa

21

Aumento das informações prestadas ao mercado, nas versões em português e em inglês

Arquivamento de todas as informações disponibilizadas na Internet

Compromisso de realizar no mínimo uma reunião pública anual com o mercado

Elaboração e envio à Bolsa do Calendário Anual de eventos

TransparênciaTransparência

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EqüidadeEqüidade

Mecanismos que favoreçam a dispersão do capital

Cumprimento exclusivo da pauta objeto da convocação das Assembléias

Adoção do princípio “uma ação = um voto” - capital composto por apenas ações ordinárias

Mandato unificado de 1 ano para o Conselho de Administração

Previsão de adesão à Câmara de Arbitragem da Bovespa

Tag along de 100%

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AccountabilityAccountability

Facilidade de acesso às informações a serem deliberadas nas assembléias

Prestar informação sobre negociações com valores mobiliários da Cia.

Prazo mínimo de 15 dias para convocação da assembléia

Criação dos cargos de Diretores Estatutários

Criação do Comitê de Auditoria

24

Responsabilidade CorporativaResponsabilidade Corporativa

Carta de Princípios Éticos

Criação da Diretoria de RSA

Global Compact

Princípios do Equador

Agenda 21

DRS

25

Evolução da cobertura de analistasEvolução da cobertura de analistas

Corretora Unibanco Francisco CataldoSantander Fábio MonteiroPactual Gustavo HungriaFator Dória Marcos Brandão

Planner Fábio AnderaosUBS Bruno PereiraDeutsche Bank Mario PierryBanco Pactual SA Pedro GuimarãesCorretora Paulista Daniel LemosSantander Valerie FryCSFB Roberto AttuchUnibanco Carlos AlbanoAgora Senior Rafael QuintanilhaBBVA SecuritiesItaú Corretora Tomas AwadFator Renato Prado

ING

Coinvalores Marco AurélioBES Securities Monica AraújoJPMorgan Yolanda CourtinesBradesco Corretora Carlos W. Firetti

Instituição Analista2005

Citigroup Rafael BelloBear Stearns & Co Jason MollinMorgan Stanley Jorge Kuri

Instituição Analista2001

26

Performance de MercadoPerformance de Mercado

Obs.: Em setembro de 2002, as ações preferenciais foram convertidas em ordinárias.

2000 2001 2002 2003 2004 1S05Lucro por ação - R$ 1,37 1,52 2,77 3,25 3,78 2,48 Valor Patrimonial por ação - R$ 11,19 12,29 12,40 16,63 17,65 19,26 Preço / Valor Patrimonial por ação - R$ 0,60 1,00 0,80 1,40 1,80 1,64 Capitalização de Mercado - R$ milhões 4.480 8.103 6.696 17.568 25.979 25.300

BBAS3 Ibovespa

1999 2000 2001 2002 2003 2004 set/05

599,9%

84,8%

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28

Vantagens CompetitivasVantagens Competitivas

Liderança na Indústria Bancária: ativos, crédito, depósitos e rede de distribuição

RPS: crescimento maior que o da base de clientes

Agronegócios: permitem alto cross selling (55% de market share)

ROE acima de 20% e taxa de crescimento do LPA de 35% (últimos quatro anos)

Margens Financeiras do BB: maior resistência a movimentos de queda nas taxas de juros da Economia

Múltiplos: maior potencial de valorização das ações do BB

Grande capacidade para atingir o consumidor de Varejo

Maiores benefícios com diminuição de compulsórios - base de depósitos

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DesafiosDesafios

Baixa liquidez (free float de 6,8%)

Agronegócios: geram menor retorno e são muito suscetíveis a eventos exógenos

Menores margens financeiras exigirão esforço adicional do Banco para manutenção dos níveis de rentabilidade

Limite para participação de estrangeiros (5,6%)

Redução de custos administração

Acirramento da concorrência no crédito para o Varejo

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Gerência de Relações com Investidores

SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 310.5920

Fax: (61) 310.3735

[email protected]

Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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