1. INTRODUÇÃO - Linxportal.rezendesistemas.com.br/pdfs/MANUAL_TACRETAIL.pdf · conhecimento operacional e preparar-se para seu uso, além de oferecer um recurso prático de respostas

1. INTRODUÇÃO

O Manual Conceitual foi elaborado no intuito de auxiliar os usuários do sistema TacRetail 3.0 em sua empresa. É um guia de ajuda com a denominação de cada função do sistema onde será possível obter conhecimento operacional e preparar-se para seu uso, além de oferecer um recurso prático de respostas às dúvidas mais freqüentes.

Leia a seguir informações importantes para a melhor utilização do TacRetail 3.0:

Software para automação de venda através de check-out's. É projetado para otimizar o processo de vendas, garantindo um alto nível de operacionalidade e agilidade ao usuário, propiciando o controle por turno, sendo totalmente integrado com o EMSys 3.0 – Supermarket.

Características Operacionais:

O TacRetail 3.0 possui um esquema de busca otimizado de itens e clientes (através de descrição, código e etc), efetua controle / fechamento de caixa e turno, sangria / suprimento de caixa, controla fundo de caixa, cálculo de troco, tira teima de preços, realiza desconto / acréscimo por cupom, por item ou por cliente (respeitando as regras parametrizadas pelo sistema), permite promoções relâmpago ou por períodos, relatório de vendas por item ou por vendedor, cadastro e controle de cheques por emitente, além da consulta de clientes.

Módulo de Turno:

• Abrir Turno;

• Fechar Turno;

• Sangria;

• Suprimento.

• Selecionar Forma de Pagamento;

• Finalizar Venda;

• Cancelar Item;

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• Cancelar Venda;

• Abrir Gaveta;

• Pesquisar Item;

• Pesquisar Emitente de Cheque;

• Pesquisar Cliente;

• Imprimir Cupom Pedido;

• Consulta Check-Check.

• Leitura Memorial Fiscal;

• Emitir Leitura X;

• Gravar Leitura X em Arquivo;

• Emitir Leitura Memória Fiscal;

• Mudar Horário Verão Impressora;

• Trocar Bobina.

• Consultar Cupom Fiscal;

• Relatório Vendas Detalhadas;

• Relatório Vendas Resumidas.

• Administração Dial;

• Administração Disc.

Características Técnicas

O TACRetail 3.0 é um sistema totalmente parametrizável, controla entrada/saída do horário de verão, emite cupom fiscal com finalização por forma de pagamento, permite o cancelamento do último cupom, leitura de memória fiscal, Leitura X, Redução Z, abertura de gavetas, efetua Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), além de permitir integração com a maioria dos equipamentos de automação comercial: leitores de código de barras, impressoras fiscais (ECF), impressoras e leitoras de cheques, impressoras não fiscal, balanças, teclados reduzidos, além de outros.

Desenvolvido em ambiente for Windows utilizando linguagem de programação Delphi com banco de dados relacional Firebird e / ou PostgreeSQL (que permite sua otimização através da Internet), rodando em servidor Windows 95, 98, 2000, ME, NT e XP, Linux ou Solaris.

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Configuração Mínima Recomendável

Processador 500MHz128MB de RAM1GB de espaço livre em discoWindows 98/NT/2000/XPMonitor SVGA 256 coresResolução Mínima 800x600

Suporte

A Rezende sistemas Ltda coloca a disposição do usuário uma rede nacional de serviços.

São diversos profissionais técnicos consultores e especialistas que trabalham para servir ao cliente em diversas situações:

• Suporte em software com técnicos habilitados e capacitados à resolução de situações de urgência.

• Especialistas utilizando tecnologia de ponta para suporte de sistema à distância.

• Consultores preparados para atendimento ao usuário On-line pelo site.

• Profissionais da Rezende Sistemas respondendo às dúvidas enviadas para o endereço eletrônico.

• Plantão técnico com assessoria em horários especiais, personalizando ainda mais o atendimento ao cliente e usuário.

Formas de Contato:

(34) 3239-2020 www.rezendesistemas.com.br

[email protected]

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mailto:[email protected]

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1. INSTALAÇÕES

1.1. INSTALAÇÃO FIREBIRD

O instalador do Firebird se encontra (priv), no entanto, observe para qual sistema operacional será executada a instalação:

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/ferramentas/firebird/1.5/

• Windows: Dê um clique no arquivo

• Linux: Dê um clique no arquivo FirebirdSS-1.5.2.4731-0.i686.rpm

• Selecionado o sistema operacional execute, exemplo:

Obs: Verifique junto a Rezende Sistemas a versão do Firebird mais atual que está se utilizando, pois a cada versão, o nome do executável é diferente.

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http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/ferramentas/firebird/1.5/

Figura 1 – Selecione o Idioma do Assistente de Instalação

• Selecione o idioma Português (Standard) e clique OK.

Figura 2 – Servidor SQL Firebird 1.5 – Instalações

• Clique em Seguinte para continuar.

Será exibida a de Contrato de Licença. Marque a opção “Aceito o Contrato” e em seguida clique em “seguinte”.

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Figura 3 – Contrato de Licença

• Clique em “Seguinte” para continuar a instalação.

Figura 4 – Informação

Na próxima o usuário deverá apagar o último diretório Firebird_1_5, deixando apenas C:\Arquivos de programas\Firebird\ como mostra (6).

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Figura 5 – Selecione a localização Destino

Figura 6 – Selecione a localização Destino

Na próxima etapa o usuário deverá selecionar o modo de instalação.Selecione a opção:

• “Instalação Completa do Super Server e ferramentas de desenvolvimento”

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• Clique em Seguinte.

•Figura 7 – Selecione os Componentes

Figura 8 – Selecione a Pasta do Menu Iniciar

• Clique em Seguinte e o usuário será direcionado para a seguinte :

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Figura 9 – Selecione Tarefas Adicionais

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Habilite a opção “Copiar a Biblioteca do cliente Firebird para a pasta <sistema> ?

Logo em seguida Clique em “Seguinte” (Figura 8) e será exibida a :

Figura 10 – Pronto para Instalar

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• Clique em Instalar para Iniciar a Instalação. Aguarde a instalação do sistema terminar.

Figura 11 – Instalar

Após terminar a cópia dos arquivos, a abaixo será exibida:

Figura 12 - Informação

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• Clique em seguinte para a próxima : Desabilite a opção “Iniciar o Serviço Firebird agora?”

• Logo em Concluir.

Figura 13 – Instalação do Servidor SQL Firebird 1.5 concluída

O Gerenciador Firebird só poderá ser usado após algumas modificações de arquivos que serão explicadas a seguir, por isso a importância de desabilitar a opção acima antes de clicar em Concluir.

Próximo Passo...

TROCA DE ARQUIVOS DO FIREBIRD

Dentro do diretório que o Firebird foi instalado C:\Arquivo de programas\Firebird existe um arquivo de nome “Firebird.conf”. ou somente “Firebird”.

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Figura 14 - Firebird

Dê duplo clique sobre o arquivo, abrindo-o no Bloco de Notas ou Word Pad.Ao abrir o arquivo, localize a linha #ExternalFileAccess = None este comando precisa ser alterado.

• Apague o comentário “#” e modifique “None” para “Full”, deixando apenas ExternalFileAccess = Full conforme imagem abaixo:

Figura 15 – Firebird.conf

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• Feche a e confirme a alteração.

TROCA DE ARQUIVOS DO DIRETÓRIO

C:\Arquivos de programas\Firebird\UDF

Na pasta C:\Rezende_Inst\Firebird além do instalador do Firebird existe uma pasta de nome UDF, abra-a: C:\Arquivos de programas\Firebird\UDF. Encontrará um arquivo chamado tbudf.dll.

• Faça uma cópia dentro da mesma pasta UDF;

• Renomeie a cópia excluindo a extensão .dll ficando apenas (tbudf) feche a .

Para que o firebird reconheça a alteração acima é necessário pará-lo e iniciá-lo novamente, vejamos:

No menu Iniciar/Configurações/Painel de Controle localize firebird como mostra figura ao lado e dê um Duplo-clique.

• Logo clique sobre “Stop” e na seqüência clique “Start”, assim o firebird reconhecerá a alteração.

• Clique OK e feche a .

Está pronta a instalação do firebird.

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1.2. INSTALANDO O SISTEMA TACRETAIL

Dentro de C:\Rezende_inst criar pasta com o nome do sistema “TACRetail3”. Acompanhe abaixo:

Dentro da pasta “TACRetail3” crie uma pasta com o nome de Atualização e outra pasta com nome Instalação;

PRÓXIMO PASSO ACESSAR O PRIV.

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/tacretail3/beta/

• Faça Download do instalador;

• Salve o instalador dentro da pasta “Instalação” localizada no C:\Rezende_inst\ TACRetail3\Instalação;

Dê um duplo-clique e execute o instalador.

OBS.: UTILIZE SEMPRE O INSTALADOR MAIS RECENTE.

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Instala.exe



Figura 16 – Instalação TACRetail3

Para iniciar a instalação do TACRetail3, dê um duplo clique no executável instala.exe que se encontra em C:\Rezende_Inst\TACRetail3\Instalação.

Figura 17 – Instalação TACRetail3

Siga as instruções de instalação conforme figura acima, clicando em Avançar.Recomendamos a leitura do disposto nos Termos de Licença. Clique em Sim para continuar a instalação.

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Figura 18 – Contrato de Licença de Uso do Software

Na próxima etapa, verifique a configuração de hardware de seu computador, atendendo os requisitos mínimos de instalação, clique em Avançar.

Figura 19 – Informações para Instalação

Em seguida, o processo de instalação verifica o espaço disponível em seu disco rígido para instalar o sistema, informando o espaço disponível, bem como o espaço requerido para início da instalação. O sistema será instalado no caminho indicado em Diretório de Instalação. Clique em Avançar.

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Figura 20 – Diretório de Instalação

Nesta , o usuário deverá identificar o nome da empresa e o usuário. Exemplo: No campo empresa colocar a razão social da empresa e no usuário colocar a localização (caixa1, pdv1, pista1) ou o departamento (financeiro, contas a pagar, gerente administrativo). O botão Avançar só será liberado após preenchimento dos campos Empresa e Usuário. Clique em Avançar. Observação: Evite uso de nomes de funcionários.

Figura 21 – Identificação Todos os dados informados anteriormente serão exibidos na próxima , e o início da instalação se dará clicando no botão Instalar.

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Figura 22 – Iniciar Instalação

Aguarde a Finalização da Instalação até as barras de processo de instalação completarem em 100%.

Figura 23 – Copiando Arquivos da Aplicação

O sistema irá informá-lo da conclusão da instalação, onde será sugerida a liberação do sistema para uso. Clique em SIM para inserir o Código Reset. Se o usuário clicar em NÃO Este processo poderá ser feito posteriormente.

Figura 24 – Confirmação de Instalação Concluída

Para finalizar a Instalação, clique em Concluir.

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Figura 25 – Finalização

Sugerimos que salve todos os seus aplicativos que eventualmente estiverem abertos e clique em Reiniciar Agora.

Figura 26 – Instalação Completa

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1.3. ATUALIZAÇÃO

• Salve os executáveis da atualização em C:\Rezende_inst\TACRetail3\Atualização. Faça download dos mesmos em:

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/TACRetail3/atualização

OBS.: UTILIZE SEMPRE OS EXECUTÁVEIS MAIS RECENTES.

SALVAR TODOS OS ARQUIVOS NA PASTA ATUALIZAÇÃO

• Copie os executáveis (TACRetail3.exe e TR3Config.exe) que estão em C:\Rezende_inst\TACRetail3\Atualização e cole em C:\Rezende\TACRetail3.

FAÇA DOWNLOAD DO PUF (PLIGHT UPDATE FILE – ARQUIVO DE ATUALIZAÇÃO).

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/TACRetail3/atualização

Figura 27 – Download do PUF

Obs.: utilize sempre o .PUF compatível com o executável do TACRetail3.

• Faça download do PUF e salve em C:\Rezende_inst\TACRetail3\Atualização.

Manual TACRetail 3.0.18 21

http://priv.rezendesistemas.com.br/privado/produtos/ver3/automacao/tacgas3/atualiza%C3%A7%C3%A3o




Na unidade C :\Rezende execute o arquivo IBUpgrade.exe

Antes de iniciar certifique-se ter feito cópia da base para eventuais incidentes.

Figura 28 – Upgrade (PUF)

• Aponte o Alias que acabou de ser criado coloque usuário e senha (Solicite os mesmos à Rezende Sistemas);

• Clique em logo


• Selecione o arquivo PUF que acabou de ser baixado e confirme a sua execução.Aguarde...

Agora o usuário deverá entrar em contato com a Rezende Sistemas para solicitar o código de Reset.

C:\Rezende\TACRETAIL3

localize: e execute-o;

• Marque a opção Reset Remoto “executar” e entre em contato com a Rezende Sistemas.


2. CONFIGURAR O TR3 CONFIG

Localize na área de trabalho o ícone do TR3Config dê um duplo clique.

Figura 29 - Login

• Informe o aliases do banco de dados e a senha mestra e clique

no botão .

IMPORTANTE: a alias é informada automaticamente pelo sistema.


3. PRINCIPAL TR3CONFIG

O TR3Config, é o programa parametrizável que acompanha o TacRetail. O TR3Config foi criado exclusivamente para a parametrização das necessidades do administrador. No TR3 o administrador dá poderes e elimina estes poderes, de acordo com sua conveniência, dando acessos tanto para seus caixas-frentista, encarregados e ao próprio host.

Figura 30 – TR3 Config


3.0. CADASTRO DE NOVO OPERADOR

Nesta é possível cadastrar quais operadores que vão ter acesso ao Tac Retail.

Figura 31 - Cadastro de Novo Operador

• Clique no botão “Novo Operador”;• Aparecerá “Cadastro de Operadores” como segue:

• Digite o “Nome do Operador” desejado;• Digite a senha de acesso no campo “Senha do Operador” (a senha precisa ter no mínimo 03 caracteres e não aceita caracteres especiais) após entrada dos dados clique em “OK”;

O nome do operador será acrescentado à lista de operadores.


4. CONFIGURANDO OPERADOR

Após clicar no botão “configurar operador”, com o movimento de marcar e desmarcar os parâmetros (X) será dado o acesso de forma conveniente.

• Selecione o “Operador” a ser configurado dando um clique sobre ele;

Figura 32 – Operador

• Clique em “Configurar Operador”;• Aparecerá uma com as opções que poderão ser atribuídas ao “Operador” selecionado;• O usuário poderá selecionar as opções, que serão permitidas ao “Operador”, clicando 2 vezes em cima do sinal de menos que fica no lado esquerdo da função;

• Para finalizar clique em .


Botões de Seleção

Botão atribuir permissão total do sistema

Botão remover permissões do sistema

Botão inverter permissões do sistema

Botão de Alterar

Salva as alterações feitas.

Botão de Cancelar

Cancela as alterações feitas.


OS PRINCIPAIS PARÂMETROS SÃO:

Ler Arquivo de Cadastros – Opção mantida no sistema somente para efeito de compatibilidade

Gerar Arquivo de Movimentações - Opção mantida no sistema somente para efeito de compatibilidade

Abrir & Fechar Turnos - Em alguns casos somente o encarregado poderá abrir e fechar o turno, pois alguns administradores focam a responsabilidade das vendas exclusivamente para o encarregado, tanto na conferência dos estoques, como nos recursos financeiros e operacionais.

Sangria & Suprimentos - O mesmo fato ocorre nas sangrias e suprimentos, a responsabilidade será única e exclusiva do encarregado. Somente quem abriu o turno e também se tiver acesso configurado, irá fazer a atividade, além do supervisor.

Visualizar Vendas Detalhado – Esta opção gera muitas controvérsias, existem administradores que deixam os operadores ter controle total do que se vendeu no turno, e existem outros que acham exclusivamente o contrário, quanto menos controle ele tiver das vendas, menor será sua capacidade de simulação de uma possível falta de caixa, ou utilização de métodos indevidos.

Visualizar Vendas Resumido – Esta opção foi criada para habilitar o relatório de produtos vendidos. O usuário não poderá ver as vendas detalhadas, mas verá os produtos lançados. Se em uma eventualidade, verificar a falta do lançamento de algum produto antes do fechamento de turno, o mesmo poderá ser lançado.

Consultar Cupom Fiscal – Este tópico dará condições ao encarregado, de verificar o cupom na . Caso ocorra algum sinistro com sua via saberá: o que foi vendido, como recebeu, qual a forma de pagamento, qual o troco realizado, se ocorreu algum desconto no cupom, para qual cliente, etc.

Tira Teima – Permite o usuário fazer conferência do valor de um determinado produto.


Vender Itens - È utilizada para fazer vendas de outros produtos podendo ser feito com a utilização de leitor de código de barra ou “Consulta Item", que exibirá todos os itens na , filtrados pela descrição.

Cancela Venda Item - Permite cancelamento do item que foi lançado no cupom fiscal, porém, antes da finalização do cupom.

Finalizar a Venda - Habilita a Tecla "F4” - Finaliza Venda. Após o lançamento de venda no cupom fiscal, essa tecla finalizará o cupom, trazendo para o operador as formas de pagamento disponíveis para o cliente que foi pré-selecionado durante venda.

Cancelar Cupom Fiscal – Permite o cancelamento do último cupom emitido. Obs: Cancelamento permitido somente para o último cupom. Se após a emissão do cupom for emitido um comprovante de venda, não será possível efetuar o cancelamento.

Selecionar Cliente – Selecionado qualquer produto para venda, o sistema só iniciará a venda após a escolha do cliente, pois o mesmo pode ter preço diferenciado pré-cadastrado no EMSys, ou estar bloqueado para venda nota a prazo. Outro caso é ter algum recado cadastrado pelo EMSys. Ex.: “Compareça no Escritório”.

Consultar Emitente de Cheques – Permite a consulta dos emitentes cadastrados, visualizando se está bloqueado, antes do abastecimento. Visualização de detalhes do cadastro, como endereço, telefone, observação, históricos de cheques emitidos ou devolvidos de cada emitente.

Consultar Itens – Permite a consulta dos itens por descrição, visualizando assim o tipo, o preço, saldo etc.

Consultar Clientes - Permite a consulta dos clientes, visualizando situação bloqueio. Permite também visualizar detalhes do cadastro como endereço, telefone, formas de pagamentos disponíveis, limite de crédito por quantidade ou valor ou alguma observação.

Consultar Cheques – É possível fazer pesquisa sobre a situação do cheque.


Emitir Leitura X - Permite a emissão da leitura X, a qualquer momento. É importante ressaltar que existe na configuração do host, uma opção de emitir a leitura X no início e final de cada turno, independentemente dessa opção estar habilitada para o operador.

Gravar Leitura X em Arquivo – Permite gravar a leitura X, direto para um arquivo. Este procedimento funciona como um backup, para o administrador.

Emitir Redução Z – É importante a habilitação dessa opção somente para o operador do turno da noite. OBS.: Se a redução Z for emitida antes do fechamento do dia, o operador só vai conseguir emitir algum cupom após as 00:00 hr.

Emitir Leitura da Memória Fiscal - Permite fazer a emissão da leitura da memória fiscal a qualquer momento, por intervalo de data ou por intervalo da redução, imprimindo direto no ECF ou gravando em um arquivo. Lembramos que este relatório é fiscal, e terá que ser emitido a qualquer momento que lhe for solicitado pelo fisco.

Abrir Gaveta – Esta opção é habilitada somente quando existe gaveta instalada ao ECF. Permite que o operador abra a gaveta sem registrar venda. Para este procedimento, será necessária a configuração do host. "Exigir senha ao abrir a gaveta" = “SIM”.

Administração do TEF - Permite acesso à parte do TEF, para realizar fechamentos automáticos de lote.

Mudar Horário de Verão da Impressora - Permite colocar e retirar o ECF do horário de verão, mas essa função só será executada após a emissão da Redução Z.

Desconto no Item – Essa opção permite ao operador lançar um desconto direto na venda de Item, de acordo com o percentual pré-cadastrado no EMSys3.

Acréscimos no Item - Esta opção permite lançar acréscimo direto na venda de Item, de acordo com o percentual pré-cadastrado no EMSys3.


Desconto Total - Esta opção permite ao operador lançar um desconto na finalização do cupom, de acordo com o percentual pré-cadastro no EMSys.

Acréscimo Total - Esta opção permite lançar acréscimo na finalização do cupom, de acordo com o percentual pré-cadastrado no EMSys.

Dar direitos de Supervisor – Essa opção habilita o operador a ter acesso a todas as funções do sistema. Geralmente é utilizado quando tem um ou mais supervisores no posto.

SELECIONANDO A FUNÇÃO

Obs.: Os campos que estiverem marcados com um “X” são campos já selecionados.

ATRIBUIR PERMISSÃO PARCIAL• Dê um duplo clique dentro do campo “Ativo” correspondente a cada função e então será marcada com um “X”;

ATRIBUIR PERMISSÃO TOTAL

• Para selecionar todas as funções, e permitir ao “Operador” acesso total ao TacRetail;

• Clique no botão “Atribuir Permissão Total” ;

• Para confirmar clique em “Yes”.

DESMARCANDO A FUNÇÃO

ATRIBUIR PERMISSÃO PARCIAL


• Dê um duplo clique sobre a opção marcada “X” e então desabilitará a função desejada.

ATRIBUIR PERMISSÃO TOTAL

• Para desmarcar todas as funções atribuídas ao “Operador”;

• Clique no botão “Remover Permissões” ;

• Para confirmar clique em “Yes”.

INVERTENDO SELEÇÃO

• O usuário pode inverter a seleção que já foi selecionada,

clicando no botão “Inverter Permissões” , então o que estava selecionado como permitido ficará desabilitado, e o que estava desabilitado ficará habilitado.

• Após clicar no botão

• Para confirmar clique em “Yes”.• Para salvar tudo o que foi feito e sair da de funções, clique botão “F2 - Gravar” aparecerá uma mensagem de confirmação, então clique em “Sim”.


EXCLUIR OPERADOR

• Selecione o “Operador” dando um clique sobre o qual será excluído;• Clique no botão “Excluir Operador” na ““Figura 29”;

Figura 33 – Confirmação Exclusão

Alterar Senha

Figura 34 – Alterar Senha

Para alterar a senha cadastrada:

• Selecione o “Operador” dando um clique sobre ele;• Clique no botão “Alterar Senha” na “Figura 29”;• Digite a nova “Senha” (a senha precisa ter no mínimo 03 caracteres e não aceitará caracteres especiais);• No campo confirmação repita a nova senha;• Clique no botão “Ok”;


• Clique no botão “Ok”.

5. CADASTRO DE NOVO HOST

• Clique no botão o Novo Host

Figura 35 – Host

• Informe o nome do computador que terá acesso ao TacRetail;

• Clique no botão , o novo Host aparecerá na lista de Host.


6. CONFIGURAÇÃO DO HOST

No botão configurar host aparecerão vários parâmetros que permitem ter o controle total do sistema, de acordo com a necessidade. Uma ótima parametrização do host dará a tranqüilidade ao administrador e ao proprietário, possibilitando gerenciar e exercer com eficiência e eficácia as funções na sua empresa.

Figura 36 – Configuração do Host

• Selecione a configuração desejada.


6.0.1. GERAL (F2)

ABA GERAL

Figura 37 – Geral

Observação: É obrigatório passar por todos os campos do TR3Config e salvar mesmo os que não são necessários configuração.

Porta Resposta Monitoramento TCP: Porta de resposta dos dados.

Quantidade dias Histórico: Quantidade de dias que o Tac Retail manterá o histórico das movimentações. Exemplo: Se deixar 15 dias parametrizados e o usuário do EMSys ficar 16 dias sem integrar os caixas, ele perderá um dia de movimentação.

Limite Fechamento Caixa 24 horas: Quantidade de horas que o turno ficará em aberto até o dia seguinte.


Lembrete: Todas as vendas são consideradas na data da abertura do turno. Parâmetro “zero” - não cria restrições em fechá-lo. Parâmetro “10” - o turno poderá ficar aberto somente até o outro dia às 10 horas, após este horário exigirá o fechamento do turno automaticamente. Exemplo: Imagina o sistema executando dia 01/02, não ocorreu o fechamento do turno, e deu erro no ECF no dia 03/02. Voltando o ECF da manutenção e trabalhando normalmente no dia 03/02, sem fechar o turno do dia 01/02, por esquecimento ou outra falha, a venda do dia 03/02 foi registrada no dia 01/02. Motivo: O parâmetro estava “ZERO”. Atualmente isto acontece muito pouco. Devido ao SINTEGRA, temos que fechar o caixa ás zero hora, e abrir o outro pra ficar igual o ECF. Deve sempre colocar “10” para que evite estes aborrecimentos.

Tipo Preço Padrão (A,B,C,D,E): Devido o sistema gerencial ter flexibilidade de trabalhar com até 5 preços por produto, no TAC Gás o responsável pelo posto pode escolher se o preço padrão dos produtos vai ser A, B, C, D ou E. Geralmente e o “A“.

Trunca/Arrendonda: Deve ser configurado de acordo com o ECF.

Teclado Reduzido Instalado: Verifica se tem ou não o teclado reduzido instalado.

Permitir Localizar Item Pela Descrição: Opção de busca para o item por descrição. Existem dois tipos de configurações: Sim e Não.

Mostrar Dados Cliente: Permite se vai ou não mostras os dados do Cliente.

Mostrar Zoom Troco: Mostra na Zoom com o valor do troco ou não.

Permitir Venda sem Pedido: Permite definir se vai ou não vender sem fazer pedido.

Permitir Cadastro de Emitente: Permite que se cadastre o emitente durante a venda.

Usa Controle de Estoque: Permite se vai ou não usar o controle de estoque.


Permitir Troca Cliente durante a Venda: Permite se vai ou não trocar de cliente durante a venda.

Senha para venda de item sem estoque: Permite ou não senha para venda sem estoque.

Selecionar Vendedor a Cada Item: Permite mais de um vendedor por cliente, ou seja, para cada item pode haver vendedores distintos.

6.0.1.1. IMPRESSÃO

Nessa parte, o responsável pelo posto deverá ser consultado para determinar quais dessas informações ele vai querer que seja impresso no rodapé do Cupom Fiscal.

Figura 38 – Impressão


Imprimir Código/Nome Cliente Rodapé: Permite imprimir ou não o código/nome do cliente no cupom fiscal.


Imprimir CNPJ/CPF Cliente Rodapé: Permite imprimir ou não o CNPJ/CPF do cliente no cupom fiscal.

Imprimir Endereço Cliente Rodapé: Permite imprimir ou não o endereço do cliente no cupom fiscal.

Imprimir Comprovante Venda a Prazo: Permite ou não imprimir cupom fiscal para venda a prazo.

Comprovante de Venda Resumido: Permite ou não imprimir cupom fiscal para venda resumida.

Modo de Impressão do Comprovante de Vendas: Seleciona o comprovante a ser impresso, seja “Comprovante Não Fiscal Vinculado” ou “Relatório Gerencial”.

Imprimir Vendedor Rodapé: Permite ou não imprimir o nome do vendedor no cupom fiscal.

IMPRIMIR LMF (LIVRO MOVIMENTO FISCAL) NO INÍCIO DO MÊS:


6.0.2. E.C.F (F3)

• Clique no botão o ECF;

Figura 39 – Senha • Pressione o ESC.

Obs: este campo é restrito a Rezende Sistemas.

• Clique no botão e após confirmação o sistema irá retornar a seguinte :

6.0.2.1. E.C.F - CONFIGURAÇÃO

Figura 40 – Configuração E.C.F



Local onde se parametriza as ECF, atualmente a Rezende Sistema trabalha com a maioria das impressoras fiscais do país (95%).

UTILIZADA PARA CONFIGURAR AS IMPRESSORAS FISCAIS (E.C.F).

Porta E.C.F: Selecionar a porta que o ECF está ligado, lembrando que o ECF só vai funcionar nas portas COM1, COM2, COM3 ou COM4.

Emitir Leitura X na Abertura do Caixa: Se configurado = SIM sempre que o operador abrir um turno vai ser emitido uma leitura X.

Gerar Arquivo de Log do E.C.F: Se estiver marcado SIM, qualquer erro ou inconsistência que ocorrer no ECF ficará gravado em um arquivo na pasta C:\REZENDE\TACGAS3 com nome: _ecf-dia-mes.log.

Emitir Comprovante Suprimento na Abertura de Caixa: Emiti ou não comprovante de suprimento.

Gaveta Instalada: Possui ou não gaveta instalada.

Permitir Venda com gaveta aberta: Permite ou não venda com

gaveta aberta. Após configuração clique no botão .

6.0.3. T.E.F (F6) - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS

Com o TEF os pagamentos podem ser efetuados por intermédio de cartões de bancos ou créditos nas seguintes formas: venda a vista, venda parcelada, pré:datada e cancelamento de venda.Estas operações necessitam de Software TEF (devidamente homologado pelas empresas de cartões) concomitantemente à automação comercial; e pode ser processada de duas maneiras:

Tef Dedicado: que utiliza uma linha dedicada e mantém desta forma ligação direta com as redes dos cartões. Indicado para hipermercados, redes de lojas, magazines etc.


Tef Discado: que utiliza a linha telefônica como cana de comunicação com a rede dos cartões. Indicada para estabelecimentos pequenos ou de médio porte.

Figura 41 – TEF GeralT.E.F instalado: Informa se existe T.E.F instalado, selecionando as opções “Sim” ou “Não”;

Número de Vias do T.E.F: Quantidade de Vias a ser impressa.

Número de máximo de parcelas T.E.F: Quantidade máxima de parcelas; só utilizado quando não há TEF INSTALADO.

TEF’S HABILITADOS


Figura 42 – TEF Habilitados

Empresa: Empresa cadastrada do Cliente.

Filial: Filial da Empresa cadastrada do Cliente.

PDV: PDV cadastrado da Empresa do Cliente.

IP Host Servidor: Número do IP da máquina onde se busca a informação. Após ter feito todas configurações, clique em Salvar ou F2, uma mensagem para confirmação irá aparecer, clique “Yes”.

6.0.3.1. CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS


Figura 43 – Configurações Adicionais

Empresa: Empresa cadastrada do Cliente.

Filial: Filial da Empresa cadastrada do Cliente.

PDV: PDV cadastrado da Empresa do Cliente.

IP Host Servidor: Número do IP da máquina onde se busca a informação.

Após ter feito todas configurações, clique , uma mensagem para confirmação T.E.F (F4)


Figura 44 – Salvar Alterações

7. BALANÇA (F5)

• Clique no botão Balança.

Figura 45 – Configuração Balança


Balança Instalada: Possui ou não balança Instalada.

Driver Balança: Arquivo da balança Instalada.

Porta Comunicação Balança: Porta onde a balança esta instalada.

Modelo Balança: Modelo da balança Instalada.

Identificador Código de Barra: Identifica o código de barra do item.


Tamanho Código de Barra: Especificar o tamanho do código de barra dos itens.

Posição Inicial Código de Barra: Especificar a posição do código de barra dos itens.

Tamanho da Informação Código de Barra: Especificar Tamanho do código de barra dos itens.

Tipo Informação Código de Barra: Especificar o tipo do código de barra dos itens.

Posição Inicial Informação Código de Barra: Especificar a posição do código de barra dos itens.

Tamanho da Informação: Especificar o tamanho do código de barra dos itens.

Casas Decimais Informação Código de Barra: Especificar a quantidade de casas decimais do código de barra.

Fator de Multiplicação da Balança: Fator que vai multiplicar o valor da balança.

8. RODAPÉ (F6)

• Clique no botão o Rodapé na “Figura 36”;

Figura 46 – Rodapé



Local onde se parametriza o Rodapé do Cupom. Além das configurações já existentes no rodapé do cupom pode configurar até 5 campos extras.

Visível: Ficar visível ou não as informações no rodapé do Cupom Fiscal.

Label: Informação que aparecerá no rodapé do Cupom Fiscal.

Máscara: Define uma estrutura para a entrada de informações no rodapé do Cupom Fiscal.

Tamanho: Define o tamanho do campo no rodapé do Cupom Fiscal.


9. LEITOR CARTÃO

Preencha o caminho “modelo do leitor do cartão”;• Selecione Porta de comunicação, se COM1, COM2 etc.

Figura 47 – Leitor de Cartão

• Para finalizar selecione .

10. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

• Clique no botão Importação/Exportação na “Figura 36”;

Figura 48 – Importação / Exportação


Importação Ativada: Ativa ou não a importação de dados.

Caminho Arquivos Importação: Diretório dos arquivos de importação.

Exportação Ativada: Ativa ou não a exportação de dados.


Caminhos Arquivos Exportação: Diretório dos arquivos de importação.

11. SCANNER (F8)

• Clique no botão o Scanner na “Figura 36”;

Figura 49 - Scanner


Scanner Instalado: Identificar se possui ou não scanner instalado.

Driver Scanner: Arquivo do driver do scanner.

Porta Comunicação Scanner: Porta onde o scanner esta instalado.

Configuração Scanner: Identificar alguma configuração especifica.

Enter automático no CM7: Permitir ou não o preenchimento automático do cheque.


12. CONSULTA DE CHEQUE (F10)

• Clique no botão o Consulta de Cheque na “Figura 36”;

Figura 50 – Consulta Cheque


Realiza consulta on-line: Realiza ou não a consulta on-line dos cheques recebidos.

Consulta durante a venda: Consulta ou não os cheques durante a venda.

Tipo de consulta: Qual o tipo de consulta on-line.

E-mail: O e-mail da prestadora de serviço de consulta on-line.

Código: Código para fazer a consulta.Senha: Senha para fazer a consulta.

URL Conexão: Conexão com a prestadora via on-line.

Porta: Especificar a porta de comunicação.

13. MICRO-TERMINAIS (F11)


• Clique no botão o Micro Terminal;

Figura 51 – Configuração de Micro Terminais

13.0.1. CARTÃO CONSUMO - REFERENTE À CONFIGURAÇÕES DE MICRO TERMINAIS.

Cartão de consumo é criado pelo próprio estabelecimento. Neste parâmetro caberá ao usuário definir o perfil destes “cartões/clientes”, ou seja:• Enumerar estes cartões;• Consumo Máximo permitido por cartão;• Se o cartão está Ativo ou não;

Figura 52 – Cartão Consumo


13.0.1. CONFIGURAÇÕES DE MICRO TERMINAL

Figura 53 – Configuração de Micro-terminais

de configuração que identifica o número máximo de caracteres na ficha.

14. IMAGEM (F7)

Configuração do caminho da imagem e configuração do logotipo da empresa.

• Clique no botão Imagem.


Figura 54 – Imagem


Caminho Imagem: O diretório da imagem que aparece no TacRetail. Extensão Imagens: Extensão do arquivo imagem.

Item Sem Imagem: Especificar uma imagem para itens sem imagem.

Item Não Cadastrado: Especificar uma imagem para itens não cadastrados.

Imagem Descanso: Especificar as imagens de descanso (1 a 10) para quando o computador estiver ansioso.

Intervalo Mudança Imagem Descanso: Especificar a quantidade de tempo em que as imagens ira mudar durante o tempo ansioso.

Logotipo da Empresa: Nome do arquivo de imagem do logotipo da empresa que será utilizado pelo Sistema.


15. TACCLIENT (F9)

• Clique no botão o TacClient na “Figura 36”;Essa configuração só serve caso o cliente tenha adquirido o TacCliente.

Figura 55 – Configuração do TacClient


Base de Dados PDV Servidor: Busca o caminho da base do TacRetail.

Permite TacCliente Localizar Item pela Descrição: Quando selecionado “sim”, no TacClient, a função permite localizar o item pela descrição.

Tipo de Módulo: Selecione o tipo de modulo do TacCliente.

Alterar Pedido Automaticamente: Permitir alterar ou não o pedido automaticamente durante a venda.

Embutir Desconto/Acréscimo no preço: Embutir ou não o desconto ou o acréscimo no preço do item.

Permitir mais de um pedido por cupom: Permite ou não mais pedido por cupom.


Permitir fechar o turno com pedidos pendentes: Permitir ou não o fechamento do turno com pedidos pendentes. Permitir Alterar pedido de outro vendedor: Permite que seja alterado o pedido caso o mesmo tenha sido efetuado por outro vendedor.

Caminho de impressão do numerador: Definir o caminho da impressora que será impresso o número do pedido gerado.

16. EXCLUIR HOST

• Selecione o Host a ser excluído;• Clique no botão Excluir Host na “Figura 29”;• O sistema retornará uma mensagem de confirmação, clique em “Yes”.

Figura 56 – Confirmação de Exclusão Host

17. SAIR

• Clique com o mouse no botão .


Regras Gerais do Sistema

O TacRetail 3.0 pode ser operado com a utilização do mouse ou apenas com o uso do teclado, o que o torna eficiente, ágil e simples. Cancelamento de Cupons

De acordo com a Legislação do ECF, é permitido cancelar apenas o último cupom fiscal emitido, desde que não tenha sido gerado nenhum tipo de comprovante não fiscal como comprovante de venda, sangria, suprimentos ou Leitura X.

Procedimentos Relacionados ao ECF

DIÁRIAS

Leitura X: Deve ser emitido o documento Leitura X de todos os ECF instalado na empresa, independentemente da utilização ou não do equipamento no dia, no início de cada expediente diário ou, no caso de funcionamento contínuo da empresa, após a emissão da Redução Z, devendo o documento ser mantido junto ao equipamento respectivo até o encerramento do expediente, para exibição ao fisco.

Redução Z: Deve ser emitido o documento Redução Z de todos os ECF em uso no estabelecimento, no encerramento diário das atividades ou, no caso de funcionamento contínuo da empresa, às 24 (vinte quatro) horas ou até o bloqueio automático do equipamento. Após a emissão da Redução Z, devem ser adotados os procedimentos relativos à Escrituração Fiscal.

MENSAIS

Leitura da Memória Fiscal: Ao final de cada período de apuração do imposto, deve ser emitido o documento Leitura da Memória Fiscal de todos os ECF autorizados para uso no estabelecimento, inclusive daqueles não utilizados no período, que devem ser anexados ao Mapa Resumo ECF ou Resumo de Movimento Diário ou Redução Z, relativos ao último dia do período.

ANUAIS

Gravação em Arquivo eletrônico da Leitura de Memória de Fita Detalhe: O contribuinte usuário de ECF dotado de Memória de Fita Detalhe, deve ao final de cada exercício anual, com prazo até 31 de Janeiro do ano


subseqüente, reproduzir em arquivo eletrônico todos os dados armazenados neste dispositivo. O arquivo eletrônico gerado deve ser mantido em meio magnético ou óptico na empresa e ser apresentado ao fisco quando solicitado.

Observação Importante: Para que se possa utilizar o sistema TacRetail 3.0 é necessário que já se tenha instalado e configurado uma versão compatível do EmSys 3.0.


18. INICIANDO O SISTEMA

Localize na área de trabalho o ícone do TacRetail 3.0 dê um duplo clique.

Figura 57- Login• Selecione o operador;• Digite a senha de acesso;

• Clique em .

Figura 58– Abertura de Caixa

Informe o valor do Fundo de caixa ou Troco inicial se em seu Posto o turno é iniciado sem troco inicial basta clicar em Enter.


Data: o sistema traz a data do turno a ser aberto.Caixa: Número do caixa a ser aberto.

Fundo de Caixa (Troco Inicial) : Deve ser informado o valor utilizado como fundo de caixa (troco) na abertura do turno.

Operador : Nome do operador do PDV durante o turno, o sistema busca o nome conforme o operador que efetuou Login.

• Clique no botão para confirmação.

BOTÕES E TECLAS DE ATALHO

BOTÕES DA INICIAL

Botão Abrir Gaveta.

Botão Abrir/Fechar Turno.

TECLAS DE ATALHO DO MENU SISTEMA

F11 Login /LogoutCrl+F Configurações do SistemaF12 Sair do Sistema

TECLAS DE ATALHO DO MENU TURNO

F9 Abrir /Fechar Turno


Ctrl+S Faz SangriaCtrl+U Suprimento

TECLAS DE ATALHO DO MENU VENDA

F2 Pesquisar ItemF3 Escolher Forma de PagamentoF4 Finalizar VendaF5 Consultar Eminente do ChequeF6 Selecionar ClienteF7 Cancelar ItemF8 Cancelar VendaF10 Abrir GavetaCtrl+P Imprimir Cupom PedidoCtrl+T Tirar Teima

TECLAS DE ATALHO DO MENU FISCAL

Ctrl+L Leitura Memória FiscalCtrl+X Emitir Leitura XCtrl+Alt+X Emitir Leitura X em ArquivoCtrl+Z Emitir Leitura Z

TECLAS DE ATALHO DO MENU RELATÓRIOS

Ctrl+C Consultar Cupom FiscalCtrl+D Relatório de Vendas DetalhadoCtrl+R Relatório de Vendas ResumidoTECLAS DE ATALHO DO MENU AJUDA

F1 Ajuda sobre o Sistema.


Figura 59 – Principal TACRetail

18.0. MENU SISTEMA

Figura 60 – Menu Sistema

19. ALTERAR SENHA

A alteração de senha pode ser feita usando o menu Sistema escolhendo a opção Alterar Senha. Qualquer usuário poderá alterar a sua senha independente do seu nível de acesso.

• Escolha a opção Alterar Senha;

• Informe a senha atual e clique em .


Figura 61– Mudar Senha (nova)

• Informe a senha nova e clique em .

Figura 62– Confirmação Senha Nova

• Informe novamente a senha nova e clique em .

20. LOGIN (F11)

Figura 63 – Menu Sistema

• Escolha a opção Login;

• Informe o usuário e senha e clique em .


21. LOGOUT (F11)

O sistema abrirá a tela inicial de acesso para que seja, informado o nome do usuário e a senha. A desconexão é feita através do comando de Logout ou F11.

• Escolha a opção Logout no menu Sistema;


22. RECARREGAR PARÂMETROS

Recurso utilizado para carregar as mudanças nos dados realizada no TacRetail Config sem necessidade de execução de Logout e Login novamente

23. SAIR DO SISTEMA

Comando utilizado para sair o sistema.

• para sair pressione F12 e clique em Yes.


24. MENU TURNO

Figura 64 – Menu Turno

24.0. ABRIR TURNO (F9)

Abre o turno de trabalho para realização das vendas, geralmente é utilizado na troca de turnos, pressione a tecla Ctrl+L para fazer logoff, depois pressione a F9 para fazer o login novamente, o sistema ira abrir a tela de login solicitando

o usuário e a senha, clique em .

Figura 65 – Abertura Caixa (Turno)

• Digite o valor referente ao fundo de caixa se desejar, tecle ENTER para entrada das informações;

Figura 66 – Abrir Caixa



25. FECHAR TURNO

Figura 67– Abertura Caixa (Turno)

Fecha o turno só estará disponibilizado no Menu Turno se o turno tiver aberto.

• Escolha a opção Fechar Turno ou F9 na “Figura 67”;

Figura 68– Fechamento do Caixa• Tecle Enter;


26. FAZER SANGRIA

Para registrar a retirada de numerário do caixa faça o seguinte:

• Escolha a opção Sangria ou Ctrl+S;


Figura 69 - Sangria

• Escolha a opção referente ao item forma de pagamento;• Digite o valor desejado e tecle Enter;

• Clique no botão para confirmação;

27. FAZER SUPRIMENTO

Para registrar o envio de numerário para o caixa faça o seguinte:

• Escolha a opção Suprimento ou Ctrl+U ;


Figura 70 – Suprimento

• Escolha a opção desejada referente à Forma de Pagamento;• Digite o valor e tecle Enter.

• Clique no botão para confirmação;• Para sair tecle ESC.


28. MENU VENDA

Figura 71 – Menu Venda

28.0. EFETUAR VENDA


• Pressione F2 Pesquisar Item;• Selecione o item desejado e tecle Enter;• Escolha a opção Finalizar Venda ou F4;• Escolha a opção Forma de pagamento ou F3, selecione a opção dinheiro e tecle Enter;• Em seguida tecle Enter novamente para verificar o dados do cupom;• Tecle F2 para imprimir o cupom.

Se necessário multiplicar (valor/quantidade) digite a quantidade desejada do produto e em seguida tecle *(asterisco); Por exemplo: 2 *

Obs: Se precisar efetuar um desconto na venda digite o valor do desconto antes de digitar a quantidade desejada do produto, depois siga o procedimento de uma venda. Por exemplo: 10.

29. EFETUAR VENDA COM CHEQUE

• Na principal digite a quantidade desejada do produto e em seguida tecle *(asterisco); Por exemplo: 2 *;• Em seguida escolha a opção Pesquisar Item ou F2;• Entre com o item desejado e tecle Enter;• Escolha a opção Finalizar Venda ou F4;• Escolha a opção Forma de pagamento ou F3, selecione a opção cheque e tecle Enter;• Em seguida tecle Enter novamente para verificar o dados do cupom;• Tecle Enter novamente;


Figura 72 – Dados do Cheque

• Entre com os Dados do Cheque;• Tecle F2 para confirmar a operação;Para confirmar a impressão do Cheque clique “Yes”.

30. EFETUAR VENDA COM CHEQUE PRÉ-DATADO

Na principal digite a quantidade desejada do produto e em seguida tecle*(asterisco); por exemplo: 2 *;• Em seguida escolha a opção Pesquisar Item ou F2;• Entre com o item desejado e tecle Enter;• Escolha a opção Finalizar Venda ou F4;• Escolha a opção Forma de Pagamento ou F3, selecione a opção cheque pré-datado e tecle Enter e em seguida tecle Enter novamente para verificar o dados do cupom;


Figura 73 – Dados do Cheque Pré-Datado

• Entre com os Dados do cheque;• Tecle F2 para confirmar a operação;• Para confirmar a impressão do Cheque tecle Yes;

31. EFETUAR UMA VENDA COM CARTÃO DE CRÉDITO

• Em seguida escolha a opção Pesquisar Item ou F2;• Entre com o item desejado e tecle Enter;• Escolha a opção Finalizar Venda ou F4;• Escolha a opção Forma de pagamento ou F3, selecione a opção cartão de credito e tecle Enter;

Figura 74 – Número de Parcelas


Na principal digite a quantidade desejada do produto e em seguida tecle *(asterisco), por exemplo: 2*.

• Digite a quantidade de parcelas desejadas e clique em OK;• Tecle Enter novamente para verificar o dados do cupom.

32. CANCELAR UM ITEM

Caso deseja cancelar um item na venda faça a seguinte operação:

Selecione a opção Cancelar Item ou F7;

Figura 75 – Cancelar Item

• Escolha o item desejado;• Tecle Enter para confirmar.

33. CANCELAR UM CUPOM FISCAL

O sistema só permite cancelamento o último cupom.

• Selecione a opção Cancelar Cupom ou F8;


• Escolha “Yes” para confirmar.34. PESQUISAR UM ITEM

• Escolha a opção Pesquisar Item ou F2;

Figura 76 – Pesquisa de Itens

• Digite o nome do item desejado no campo Filtro e clique no botão

e tecle Enter.

35. CADASTRAR UM EMITENTE DE CHEQUE

O cadastro de emitente é feito quando está efetuando a venda por cheque.

36. PESQUISAR EMITENTE

No Menu Venda escolha a opção Pesquisar Emitente ou F5;


Figura 77 – Consulta Emitente Cheque• Faça a consulta do emitente utilizando o filtro, cuja pesquisa pode ser por Nome, CPF ou CNPJ;• Pressione a tecla F4 para Detalhar o Emitente;• Ou pressione a tecla F5 para obter um Histórico do Emitente;

37. PESQUISAR CLIENTE

No Menu Venda escolha a opção Selecionar cliente ou F6;

Figura 78 – Pesquisa Clientes

• Faça a consulta do cliente utilizando o filtro, cuja pesquisa pode ser

por Código, Nome, CPF ou CNPJ entre com os dados e clique no botão ;• Pressione a tecla F4 para Detalhar o Cliente;• Pressione a tecla F6 para Pesquisar de Cartão;

38. TIRAR TEIMA

• No Menu Venda escolha a opção Tirar Tema ou Ctrl+T;


Figura 79 – Tira Teima

• Digite o Código do produto e clique na tecla Enter, para sair tecle ESC.

39. ABRIR GAVETA

No menu Venda escolha a opção Abrir Gaveta ou F10.

40. FAZER UMA CONSULTA CHECKCHECK

Permite ao usuário consultar os cheques recebidos na venda do produto;

• No Menu Venda escolha a opção Consultar CheckCheck;

Figura 80 – Terminal de Consulta Check-Check

• Selecione a opção referente ao item Tipo de Consulta;• Digite os campos referentes ao item Telefones;• Digite os campos referentes ao item Dados do cheque;• Clique no botão Consultar ou pressione a tecla F3.


Obs: Caso o botão consultar não estiver disponível, como na figura acima, quer dizer que não foi possível conectar ao terminal para consulta Check-Check.


41. MENU FISCAL

Figura 81 – Menu Fiscal

41.0. EMITIR LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL

A emissão da Leitura de Memória Fiscal é um procedimento realizado ao final de cada período de apuração do Imposto (mensal), a qual deve ser anexada, ao Mapa Resumo ECF do último dia do período ou, na casa de não utilização do Mapa Resumo ECF, à Redução Z relativa ao último dia do período.Escolha a opção Leitura Memória Fiscal ou Ctrl+L.

Figura 82 – Leitura Memória Fiscal

• Selecione a opção referente ao item Tipo;• Entre com a informação do campo Inicial;• Entre com a informação o campo Final;• Se o usuário deseja gravar a leitura em arquivo marca a opção gravar Leitura Memória e clique Enter;• Escolha a opção “Yes” para confirmação;


Figura 83 – Salvar Memória Fiscal Arquivo

• O usuário irá dar um nome para o arquivo e direcionar em qual pasta deseja que ele seja salva;

• Em seguida tecle o botão .

42. EMITIR LEITURA X

A Leitura X é um documento que participa da rotina diária de uma empresa podendo inclusive ser emitido várias vezes durante um turno de trabalho.Na abertura do caixa, será emitida uma Leitura X de todos os ECFs, desde que esteja determinado no parâmetro do sistema, devendo o cupom de leitura ser mantido junto ao equipamento no decorrer do dia para exibição ao fisco, se solicitado. A Leitura X pode ser emitida quantas vezes forem necessárias.Na tela de Principal no menu Fiscal escolha a opção Emitir Leitura X ou Ctrl+X.

• Escolha a opção Emitir Leitura X ou Ctrl+X;• Confirmar a operação;• Tecle Enter para confirmar a impressão da Leitura X.


43. EMITIR LEITURA X EM ARQUIVO

• Escolha a opção Emitir Leitura X em Arquivo ou Ctrl+Alt+X.• Confirmar a operação e tecle Enter.• O usuário irá nomear o arquivo e direcionar em qual pasta deseja que ele seja salvo.

• Em seguida tecle o botão .

44. EMITIR REDUÇÃO Z

A Redução Z é o documento fiscal emitido no ECF quando do encerramento das atividades diárias da empresa. Equivale ao fechamento diário do caixa. Documento destinado à escrituração no Mapa Resumo ECF. Na de Principal no menu Fiscal escolha a opção Emitir Redução Z ou Ctrl+Z.

• Escolha a opção Emitir Redução Z ou Ctrl+Z.• Tecle Enter.

Figura 84 – Aviso Redução Z

• Tecle Enter para confirmar a Emissão da Redução Z.

45. MUDAR HORÁRIO DE VERÃO DA IMPRESSORA

Realiza mudança no horário da impressora fiscal para entrada e saída do horário de verão. No menu Fiscal escolha a opção Mudar Horário de verão da impressora logo tecle Enter para confirmar.

• Escolha a opção Mudar Horário de Verão Impressora;• Tecle Enter para confirmar.


46. TROCAR BOBINA

Comando que permite troca de bobina na impressora fiscal, inclusive já fazendo as impressões das leituras X antes e depois da troca.

• Escolha a opção Trocar Bobina;• Confirme a troca da bobina com a tecla Enter;

Figura 85 – Aviso Troca Bobina

47. DOWNLOAD MFD – MEMÓRIA DE FITA DETALHE

São indiscutíveis as vantagens que a tecnologia MFD traz para as secretarias de Fazenda e para os contribuintes de ICMS – os estabelecimentos comerciais. O trabalho dos fiscais estaduais foi facilitado, pois passam a auditar eletronicamente as informações relativas ao imposto. Com a MFD, toda a operação feita pelo contribuinte é gravada nesse recurso.


• COO - Contador de Ordem de Operação é identificado por “COO” na Leitura da Memória Fiscal• “COO” - Início do dia e Atual" nos demais documentos;• Informe o período, data inicial e final da qual deverá ser apurado o relatório;• Marque dente as opções do ‘”Tipo de Arquivo”;

• Clique em .

48. GERAR ARQUIVO RFD – REGISTRO DA FITA DETALHE Para a geração do arquivo eletrônico a ser transmitido à Secretaria da Fazenda, em muitos casos poderá ser utilizada a solução chamada de Registro da Fita Detalhe”, que armazena todas as informações de todos os cupons no próprio computador ligado ao ECF.

• Informe a data inicial e final referente a apuração;• Clique em

.

• O sistema retornará a seguinte tela para confirmação:

• Confirme a opção e aguarde.


49. MENU RELATÓRIOS

TIRAR UM RELATÓRIO DE VENDAS DETALHADO

• Escolha a opção Relatório de Vendas Detalhado ou Ctrl+D.

Figura 86 – Relatório de Vendas

• Selecione a opção referente ao item Filtro do relatório;• Caso a opção selecionada seja Turno selecione o Turno desejado;

• Clique no botão ;• Caso a opção selecionada referente ao Item Filtro do Relatório seja Por Data digite a Data referente ao período;

• Clique no botão ;


• Para sair clique no botão .

TIRAR UM RELATÓRIO DE VENDAS OU RESUMIDO

Escolha a opção Relatório de Vendas Resumido ou Ctrl+R.

Figura 87 – Relatório de Vendas

• Selecione a opção referente ao item Filtro do relatório;• Caso a opção selecionada seja Turno selecione o Turno desejado;

• Clique no botão ;• Caso a opção selecionada referente ao Item Filtro do Relatório seja Por Data digite a Data referente ao período;

• Clique no botão ;

• Para sair clique no botão .


50. MENU TEF (TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS)

O TEF – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE FUNDOS.

Com o TEF os pagamentos podem ser efetuados por intermédio de cartões de bancos ou créditos nas seguintes formas: venda a vista, venda parcelada, pré-datada e cancelamento de venda.Estas operações necessitam de Software TEF (devidamente homologado pelas empresas de cartões) concomitantemente à automação comercial; e pode ser processada de duas maneiras:

Tef Dedicado: que utiliza uma linha dedicada e mantém desta forma ligação direta com as redes dos cartões. Indicado para hipermercados, redes de lojas, magazines etc.

Tef Discado: que utiliza a linha telefônica como cana de comunicação com a rede dos cartões. Indicada para estabelecimentos pequenos ou de médio porte.

50.0. ADMINISTRAÇÃO DISCADA

Ferramenta para a Administrar o Software do TEF, fazendo envio de lotes para as administradoras e inicialização de terminais.

VENDA EFETUADA COM CARTÃO DE CRÉDITO

Neste processo o usuário deverá selecionar a descrição referente ao recebimento que será cartão de crédito, bem como entrar com o valor, entre com os dados do cliente respectivo e finalizar a venda com a tecla F2.


Figura 88 – Formas de Pagamento

Nesta o usuário deverá escolher a opção REDECARD.

Figura 89 – Selecione a Opção


Figura 90 – Leitura Cartão

Digite o número referente ao cartão, o código de segurança e o vencimento referente ao cartão de crédito.

Figura 91 – Operação Manual Cartão

Confirme o valor referente ao recebimento. E confirme a operação.


Figura 92 – Venda Cartão Crédito

Figura 93 – Transação Concluída

A transação foi finalizada com sucesso.

CANCELAMENTO DA VENDA - CARTÃO DE CRÉDITO

Neste processo o usuário deverá digitar o valor referente ao cancelamento.


Figura 94 - Cancelamento

O sistema retornará a seguinte . Escolha a opção REDECARD.

Figura 95 – Selecione a Opção

Digite número referente ao comprovante. E efetive a transação.


Figura 96 – Resolução Pendências

Alimentação dos dados

Não é possível o cadastramento de dados diretamente no TacRetail 3.0, os dados devem ser cadastrados no sistema de gestão denominado EMSys 3.0 e posteriormente exportados para o TacRetail 3.0 conforme a imagem abaixo:Nesta o usuário deverá entrar com a sigla e senha referente ao operador.

Figura 97 – Identificação Operador


Documents

1. INTRODUÇÃO - Linxportal.rezendesistemas.com.br/pdfs/MANUAL_TACRETAIL.pdf · conhecimento operacional e preparar-se para seu uso, além de oferecer um recurso prático de respostas