1

Mídia Internet: O Futuro Chegou

24 de Maio de 2006

2

10º Mercado Mundial, Crescendo Rapidamente

Fonte: Internetworldstats.com, Março 2006

► Brasil é o 10º mercado em número de usuários de Internet

► Baixa penetração deve representar continuidade de crescimento por muitos anos

1 EUA 205.326.680 69% 1 Brasil 25.900.000 14%2 China 111.000.000 9% 2 México 16.995.400 16%3 Japão 86.300.000 67% 3 Argentina 10.000.000 26%4 Índia 50.600.000 5% 4 Chile 5.600.000 36%5 Alemanha 48.721.997 59% 5 Peru 4.570.000 16%6 Reino Unido 37.800.000 63% 6 Colômbia 3.585.688 8%7 Coréia do Sul 33.900.000 67% 7 Venezuela 3.040.000 12%8 Itália 28.870.000 49% 8 Porto Rico 1.000.000 25%9 França 26.214.173 43% 9 Costa Rica 1.000.000 23%

10 Brasil 25.900.000 14% 10 Rep. Dominicana 800.000 9%

Usuários de Internet

% da População

Usuários de Internet

% da População

Mercado de Internet - Mundo Mercado de Internet - Américas

3

Mais de 10 M de Assinantes de Internet

► 40,0 M de linhas telefônicas fixas

► 2,5 M de assinantes de TV a cabo

► 4,2 M de assinantes de TV paga

► 4,2 M de assinantes de banda larga

Fonte: teleco.com, Abr 06 - DATAFOLHA

Mercado Brasileiro de Internet – 10,3 M de assinantes (dez, 2005)

Acesso discado 63%

Acesso banda larga 37%

4

Banda Larga – Crescimento acelerado

Assinantes de TV Paga e Banda Larga (milhões)

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2002 2003 2004 2005 2006(1)

TV Paga Banda Larga

Crescimento anual médio = 76%

Crescimento anual médio = 6%

Fonte: Teleco.com

5

Liderança em Audiência: Portais Horizontais

Tempo Gasto Online por Pessoa (horas por mês)

Fonte: Ibope//NetRatings (BRAND – Portais Horizontais & Busca – Domiciliar – Excluindo aplicativos de Internet)

1o UOL 1:17:17 1o Yahoo! 01:47:002o Terra 0:42:53 2o MSN 00:52:373o Google 0:42:49 3o AOL 00:46:584o Yahoo! 0:40:26 4o Google 00:25:045o MSN 0:31:28 5o Microsoft 00:11:12

Mês de Dez, 2005

Brasil Estados Unidos

Mês de Mar, 2006

► Base para publicidade de marca e links patrocinados de contexto

6

Melhor Conteúdo em Português da Internet

Categorias do IBOPE/NetRatings acima de 1,0 milhão de Visitantes Únicos por mês

Fonte: Ibope//NetRatings (BRAND – Portais Horizontais & Busca – domiciliar – Excluindo aplicativos de Internet – Abr/05)

UOL 16Terra 8MSN 7Globo 6Yahoo! 5iG 5Google 4

7

Fonte: Ibope//NetRatings BRAND – Horizontal Portals & Search– HOME – Internet applications excluded),Abr, 2006

Liderança Destacada entre os Portais

► UOL aumenta distância em relação a:

Terra: mais que o dobro (abr 06)

Globo.com: mais de 5 vezes (abr 06)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

4/04 6/04 8/04 10/04 12/04 2/05 4/05 6/05 8/05 10/05 12/05 2/06 4/06

Páginas Vistas – UOL vs. Concorrentes

Globo.com / UOL

Terra / UOL

8

Fonte: Ibope//NetRatings BRAND – Horizontal Portals & Search– HOME – Internet applications excluded),Abr, 2006

Liderança Destacada entre os Portais

► Homepage mais visitada

0

50

100

150

200

250

4/05 6/05 8/05 10/05 12/05 2/06 4/06

Páginas Vistas (milhões)

UOL

Terra

MSNYahoo!iG

9

Rank de audiência das 42 estações temáticas do UOL (Mar/05)

Melhor Conteúdo em Português da Internet

* Ranks apenas para estações que possuem medições independentesFontes: Homepage do UOL e IBOPE/NeRatings

► Em 90% dos canais o UOL está entre os 3 primeiros

Estação TemáticaPosição no

ranking* Estação TemáticaPosição no

ranking*Adulto 1 Esportes 1Álbum de Fotos Folha Online/Notícias 1Amigos Virtuais Fórum 4Aplicativos e Ferramentas GayArte e Entretenimento Humor 1Astral 2 Jogos 1Bate-papo 1 JornaisBiblioteca Lição de CasaBichos 1 Moda 1Blog/Fotoblog Música 2Busca 3 PersonalidadesCarros 1 Rádio UOLCartões 2 Revistas 1Cinema 1 Shopping 6Classificados Tecnologia 2Corpo e Saúde 1 TelevisãoCrianças 6 Tempo/Trânsito/Mapas 1Economia 2 TV UOLEducação 3 Últimas NotíciasE-mail 3 Viagem 1Empregos Websites Pessoais

10

Assinantes de Banda Larga Cresceram 45% (2005 x 2004)

► Crescimento anual médio Dez 03 a Dez 05: 14%

► Banda Larga representa 43% da base total de assinantes

Assinantes Pagantes (milhares)

+11%

+45%

+36%

+7% 1.465

1.3711.448

1.309

2004 2005 1Q05 1Q06Banda Larga Dial-up

637467586405

11

Melhor Conteúdo em Português da Internet

UOL tem o maior conteúdo em língua portuguesa do mundo

42 estações temáticas, com mais de 1.000 canais cobrindo notícias,

informação, entretenimento e serviços, somando mais de 7 milhões de

páginas

Líder absoluto na categoria notícias na Internet brasileira

Líder em Bate-papo

Contratos de conteúdo de prestígio: NY Times, USA Today, Le Monde,

El País, Der Spiegel, Financial Times, BBC e Folha de S. Paulo

Primeiro a lançar TV na Internet em 1997

80% do Conteúdo do UOL é próprio

12

2002 2003 2004 2005

UOL Discador 10.0

UOL AntiSpam, primeiro anti-spam em larga escala com “desafio-resposta”

UOL Acelerador, acelera até 4x.

Novo UOL Acelerador, acelera até 10x.

UOL AntiPop-up

UOL Blog

UOL Fotoblog

Acelerador email 4x

UOL Barra de FerramentasMetabusca AntiPop-up Acelerador

Novo UOL Busca

UOL Videomail

UOL VideopapoNova versão

RSS nos principais canais de notícias

UOL Antixereta

UOL AntiFraude

Novo UOL WAP

UOL Clipping de Notícias

UOL Celular

UOL Busca Preços

UOL Blog para celulares

Desktop MágicoProteção Familiar

Giga Mail

UOL Bate-papo para celular

e-mail para celular

UOL FoneVoIP

Novo webmail

UOL PC antivirus & firewall

Ad Links por Contexto

Ad Links por Perfil

UOL Discador para Linux

Categorização de posts no UOL Blog

UOL Fotoblog para celulares

Agregador RSS

Conteúdo Podcasting

UOL Discador para Mac

Pioneiro no Brasil

Pioneiro mundial

UOL Bate-papomaior privacidade

1G e-mail Grátis2G e-mail grátis para assinantes

UOLK Relacionamentos

Plataforma Tecnológica com Qualidade Mundial Adaptada ao Brasil

Acelerador Fotos 4x

13

Estratégia

UOLCONTEÚDO

SERVIÇOS UOL Messenger

FirewallAntivirus

LINKS PATROCINADOS

por BUSCA, CONTEXTO, PERFIL

&BRANDING

ASSINANTESCONTEÚDODial-up, Banda Larga,

Cabo, PLC, WIMAX, WIFI

PRODUTOS PORTAL

E-MAIL 2/4G, UOL Megastore,UOL bUSCA

UOL Chat, UOL Blog,UOL Fotoblog

14

Experiência Anterior na Competição com Players Globais

Liderança

Encerrou

½ Audiência

80% Assinantes

US$ 300Mem 10 anos

US$ 900M em 6 anos

US$ 711.5Mem 5 anos

Capital Investido

AOLA - 10-K 31/12/2004, SEC; Terra Networks Brasil balanço 31/12/04; Telefonica Espanha, annual reports 99-2003; Vergent Consultants

15

UOL Busca – Vantagem Competitiva no Brasil

► Busca no UOL no Brasil:

95% local

5% internacional

► UOL tem ferramentas de nível mundial para busca

► UOL tem soluções proprietárias de busca para necessidades locais

► UOL tem licença perpétua de tecnologias de busca da Fastsearch

► Mais de 80% das pessoas que falam Português no mundo estão no

Brasil

16

Busca: Consolidando a 2ª Posição

► UOL alcançou a 2ª posição em busca em dezembro, 2005

► Base para links patrocinados de busca

Fonte: IBOPE/Netratings, websites (excluding Internet softwares) – Brand – Painel Domiciliar.

Busca Brasil – Visitantes Únicos abr, 2006 (‘000)Busca Brasil – Evolução Reach UOL x Yahoo!

8.209

3.6222.488

819 722 643

3.091

Google UOL Yahoo! MSN Terra iG Aonde0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

mar/04 mar/05 jun/05 ago/05 sep/05 out/05 dez/05 mar/06 apr/06

UOL

Yahoo!

17

Links Patrocinados de Perfil e Contexto: Pioneirismo do UOL

Links Patrocinados por Perfil

Links Patrocinados por Contexto

► Inventário 62x maior do que busca

► Pioneiro mundial em Links Patrocinados por Perfil (direcionamento por idade,

sexo e região geográfica)

Fonte: Métrica de servidores internos – casa/trabalho

18

Liderança em Publicidade Online

► UOL possui 30% do mercado de publicidade online

► Atualmente UOL possui soluções completas para Links Patrocinados e Branding

Fonte: Intermeios

19 Fonte: ZenithOptmedia, Intermeios, Teleco.com

Publicidade Online Deve Acelerar

► Banda larga cresce a uma taxa anual de 76% (2002-Dez/05)

► Banda larga deverá acelerar o crescimento da publicidade online nos próximos anos

AustraliaCanada Denmark

IsraelJapanSouth KoreaSweden

TaiwanUSAUK

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Brazil (1,7% em 05)

Par

tici

pa

ção

de

mer

cad

o d

e p

ub

lic

idad

e o

nli

ne

20

Pessoas atingidas com TV Paga e Banda Larga

A Internet Brasileira Merece 6%

Pessoas atingidas (milhões)

► Publicidade online hoje deveria ser 3x maior

13

26

-

5

10

15

20

25

30

TV Paga Internet

Fonte: Teleco.com, Intermeios

Internet TV Paga

Investimento em publicidade (2005) R$ 266 milhões R$ 374 milhões + 40%

21

Varejo Online no Brasil – Crescimento Acelerado

Crescimento do Varejo Online

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006(1)0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Fonte: e-bit (1) Projeção e-bit

► Crescimento anual médio em R$ (2001 a 2005): 46%

► Crescimento esperado em R$ 2006: 55%

Var

ejo

on

lin

e e

m R

$ b

ilh

ões

Co

mp

rad

ore

s o

nli

ne

em m

ilh

ões

Varejo online

Compradores

22

15

9

46

35

912

2004 2005 4Q04 4Q05 1Q05 1Q06

Receita de Publicidade do UOL Cresceu 34% no 1T06

► Mercado de publicidade online cresceu 19,1% in 2005

Receita de Publicidade (R$ milhões)

+31%

+66%+34%

Fonte: Intermeios

23

UOL – 10 Anos de Liderança

UOL completou 10 anos em abril de 2006

Líder em audiência

Líder em publicidade online

Líder em assinantes pagantes

Melhor conteúdo

Inovação e adaptação de produtos de Internet para brasileiros

Marca é sinônimo de Internet no Brasil

UOL está melhor posicionado para manter sua liderança no crescente mercado brasileiro de publicidade on-line.

24

OBRIGADO!