1º SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA

Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações

instituto de estudos e marketing industrial



1º SEMINÁRIO DE CULTURA DA MODA

MODA, CULTURA E ECONOMIA GLOBAL

Salvador / Bahia27/09/2010

apresenta:

Brasil:Uma Visão das Oportunidades

No Mercado Têxtil Brasileiro

Setembro 2010

Ambiente Econômico

Cadeia Produtiva Têxtil

Ambiente Econômico

Oportunidades de Mercado

O Brasil de hoje:As mudanças impostas em 1994 transformaram o Brasil e devolveram todo seu potencial de desenvolvimento:

Ambiente Econômico

Fonte: Banco Central do Brasil & IBGE – elaboração IEMI; Nota: (1) Estimativas

2010 ¹2009Brasil

US$ 30 bilhões

US$ 290 bilhões

US$ 240 bilhões

US$ 178 bilhões

US$ 190 bilhões

5% ao ano

US$ 9,8 mil ano

US$ 1.888 bilhões

193,3 milhões

+ 20%US$ 25 bilhõesInv. Estrangeiro

+ 21%US$ 239 bilhõesReservas Intl.

+ 19%US$ 202 bilhõesDívida Externa

+ 39%US$ 128 bilhõesImportações

+ 24%US$ 153 bilhõesExportações

+ 16%4,3% ao anoInflação

+ 20%US$ 8,2 mil anoPIB Per capta

+ 20%US$ 1.577 bilhõesPIB

+ 1%191,5 milhõesPopulação

US$ 285 mês + 22%US$ 233 mêsSalário Mínimo

Ambiente Econômico

Oportunidades de Mercado

Cadeia Produtiva TêxtilCadeia Produtiva Têxtil


Posicionamento Global (2008):

32,3

5

4,8

4,1

1,8

1,8

1,7

1,4

1,2

0,9

0,9

0,7

1.China/Hong Kong

2.USA

3.India

4.Paquistão

5. Brasil

6. Indonésia

7.Taiwan

8. Coréia do Sul

9.Turquia

10.Tailândia

11.México

12.Itália

. China e Hong Kong convertem 48% das fibras e filamentos consumidos no mundo. USA é o 2º. maior convertedor com 7% . Brasil é o 5º. convertendo 2,7% do total

Em milhões de toneladas

Total convertido no Mundo: 71,6 milhões de toneladas

Fonte: Fiber Organon & IEMI


IEMIIEMI20092009IEMIIEMI20092009

(1) – volume de produção(2) – em equipamentos

30 mil indústrias30 mil indústrias

US$ 47 bilhões em vendasUS$ 47 bilhões em vendas

1,8 milhões tons / ano1,8 milhões tons / ano11

1,6 milhões de empregos1,6 milhões de empregos

US$ 1,9 bilhões exportadosUS$ 1,9 bilhões exportados

US$ 811 milhões investidosUS$ 811 milhões investidos22

23 mil indústrias23 mil indústrias

US$ 36 bilhões em vendasUS$ 36 bilhões em vendas

1,2 milhões tons / ano1,2 milhões tons / ano11

1,1 milhões de empregos1,1 milhões de empregos

US$ 162 milhões exportadosUS$ 162 milhões exportados

US$ 181 milhões investidosUS$ 181 milhões investidos22

Cadeia Têxtil Segmento Vestuário

Fibras e Filamentos(22 fábricas1)

Naturais Químicas1.250 mil tons 633 mil tons1

Manufaturas Têxteis (4,7 mil fábricas)

Fios1.409 mil tons2

426 fábricas

Tecidos Malhas1.376 mil tons583 fábricas

672 mil tons2,5 mil fábricas

Confeccionados(25,7 mil fábricas)

Vestuário Outros1.169 mil tons

23,3 mil fábricas681 mil tons3

2,4 mil fábricas

(1) – de fibras e filamentos químicos de uso têxtil; (2) – não inclui fios de filamentos contínuos;(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.Fonte: IEMI


Beneficiamento1.713 mil tons1.133 fábricas

Até 0,1%

Até 1%

Até 5%

Até 10%

Até 15%

28%

. Sul e Sudeste somam 76% da produção têxtil nacional. O Nordeste soma 21%

Concentração Regional:

Fonte: IEMI


. Fibras químicas respondem por fatias relevantes da produção de artigos técnicos. Nos outros, há predomínio das fibras naturais

Em mil toneladas

Composição: Naturais versus Químicas

85%

61%

53%

57%

72%

29%

15%

39%

47%

43%

28%

71%

Fiação

Tecelagem

Malharia

Vestuário

Linha Lar

Técnicos

Naturais Químicas

Fonte: IEMI


. No período cresceu 25% em volume

. Em dólares cresceu 118%

(1) – inclui fios, tecidos e confeccionados

Produção Têxtil no Brasil1:

1.6691.865

2.2351.830 1.956 1.999 2.078 2.089

58,7

21,7 25,0

32,9 33,0

41,346,0 47,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010²

Produção (mil ton) Vendas (US$ bilhões)

(2) – estimativasFonte: IEMI


. No período, a produção cresceu 26% (peças)

. Em US$ cresceu 171% devido ao câmbio

. Em R$, descontada a inflação, houve aumento de 30,2%. Em 2010, estima-se crescimento de 9,8% (em peças)

(1) – inclui vestuário, meias e acessórios

Produção de Vestuário no Brasil1:

23,7

30,7

37,0 36,1

44,9

6,5

4,7 4,8 4,9 5,0 5,5 5,9 5,9

13,3 15,4

20,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010²

Produção (bilhões de peças) Vendas (US$ bilhões)

(2) – estimativas

Fonte: IEMI


% / valor em US$

. Argentina é o principal destino das exportações . Estados Unidos aparece em segundo com 22%. 10 maiores destinos somam 79% do total

Destino das Exportações1:

26%

22%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

1. Argentina

2. Estados Unidos

3. México

4. Venezuela

5. Chile

6. Paraguai

7. Uruguai

8. Bolívia

9. Colombia

10. Peru (1) – não inclui fibras naturais e sintéticas

Fonte: SECEX


% / valor em US$

. China supre 40% das importações brasileiras. Índia aparece em 2º. com 9%. As 10 maiores origens somam 81%

Origem das Importações1:

40%

9%

9%

4%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

1. China

2. Índia

3. Indonésia

4. Argentina

5. Estados Unidos

6. Taiwan

7. Coréia do Sul

8. Tailândia

9. Turquia

10. Alemanha (1) – não inclui fibras naturais e sintéticasFonte: SECEX


Ambiente Econômico


Oportunidades do Mercado

IBGEIBGE20092009

191 milhões de habitantes191 milhões de habitantes

51% são mulheres51% são mulheres

83% residem nas cidades83% residem nas cidades

1,0% aa. taxa demográfica1,0% aa. taxa demográfica

53% abaixo de 30 anos53% abaixo de 30 anos

R$ 16,4 mil aa. renda/hab.R$ 16,4 mil aa. renda/hab.

80% Alfabetizada80% Alfabetizada


Perfil Demográfico:

Fonte: IBGE

Demanda Interna de Vestuário

(1) – valores a preços de varejo incluindo meias e acessórios

57% é consumido pelas classes B2/C (66% da população)

36% é consumido pela classe A/B1 (14% da população)

A1 responde por 2,6% da demanda e 0,6% da população

O mercado de vestuário A/B1 no Brasil é de R$ 41(1) bilhões (varejo)

O mercado de vestuário A1 no Brasil é de R$ 3(1) bilhões (varejo)

59% do consumo ocorre nas 150 maiores cidades do país

Em 10 anos, 22 milhões a mais de consumidores no mercado

Em 10 anos, a renda per capta aumentou 22% (em termos reais)

(Resultado) Mais consumidores, com maior poder de compra

População e Renda no Brasil

. Em 10 anos, 223milhões a mais de brasileiros. Com uma renda per capita 22% superior. Resultado: mais consumidores com maior renda

169

171

174

176

179

181

183

186

188

190

191

193

13.448 13.820 13.798 13.964 13.932 14.535 14.808 15.21515.961 16.607 16.414

17.629

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ¹

Habitantes (milhões) Renda per capita (R$ ano)

Fonte: IEMI / IBGENota: (1) Estimativas

População e Consumo de Vestuário

0,6%

4,4%

9,2%

18,0%

48,4%

17,8%

1,6%

2,6%

13,9%

19,7%

23,8%

33,6%

6,0%

0,4%

A1

A2

B1

B2

C

D

EHabitantes (%)

Consumo de Vestuário (%)

. A maior parcela da população é da classe C. O maior consumo é o da classe B (43,5%). A representa apenas 5% da população, mas responde por 16,5% do consumo.

Poder de compra – Critério Brasil*

* A1 acima de 45 sal. mínimos | A2 de 26 a 45 sal. mínimos | B1 de 16 a 25 sal. mínimos |

B2 de 11 a 15 sal. mínimos | C de 5 a 10 sal. mínimos | D de 3 a 4 sal. mínimos |

E até 2 salários mínimos

Puxado pela demanda interna, o consumo de têxteis no Brasil deverá chegar a 3,6 milhões de ton. por ano em 2015 (47% acima do volume registrado em 2009)

Isto significaria um consumo de 18 kg por habitante ano, para uma população de 201 milhões de pessoas (estimativas IBGE)

A produção nacional, mantido o ritmo atual de crescimento, chegará a 2,5 milhões de toneladas neste mesmo ano, pelo critério da soma da produção de manufaturas

(um crescimento de 21% sobre o volume registrado em 2009)

Este volume resultaria em uma produção per capita de 12,6 kg por ano

Dentro deste cenário, nada menos que 30% do consumo interno será suprido por manufaturas e bens confeccionados importados

A produtividade por funcionário na indústria têxtil brasileira quadruplicou (4x maior) entre 1990 e 2009

Mudanças estruturais, econômicas e nas relações do país com seus parceiros comerciais, serão fundamentais para reduzir a participação dos importados no suprimento do mercado brasileiro

De olho em 2015

26%

21%

15%

14%

7%

6%

4%

3%

1%

3%

Gdes Lojas Espec.

Peq. Lojas Espec.

Peq. Redes Espec.

Atacado

Lojas Depto.

Hipermercados

Pronta-Entrega

Institucional

Exportação

Outros

120 mil Pontos de Venda de Vestuário no Brasil

. Redes especializadas distribuem 41% da produção. Lojas independentes de vestuário somam 35%. Redes não especializadas respondem por 13%


Canais de Distribuição:

Fonte: IEMI

% / volume em peças

% / volume em peças. O segmento feminino representa 52% da produção. O segmento infantil (incluindo bebê), 24%

Segmentação por Público Alvo:

Bebê(6%) Masculino Infantil

(8%)

Feminino Adulto (42%)

Feminino Infantil (10%)

Masculino Adulto (34%)

Fonte: IEMI


. 65% do consumo no S/SE

. 2o. maior mercado é o NE

Demanda Regional:

49%49%NORTENORTE

8%8%

C. OESTEC. OESTE

7%7%

16%16%

6%6%

SUDESTESUDESTE

42%42% 21%21%

28%28%

NORDESTENORDESTE

14%14%

SULSUL

8%8%

Consumo Vestuário Habitantes

Fonte: IEMI & IBGE


IPC Residente de Vestuário

. 60% do consumo de confeccionados se concentra nas 150 maiores cidades

43%

10%

7%

40%

50 maiores cidades

51 à 100a. Maior

101 à 150a. Maior

Outras (5.414)

Concentração do Consumo de Vestuário:

Fonte: IEMI & IBGE


(1) – IPC:Índice de Potencial de Consumo (2) – PDVs: Pontos de Venda (Lojas) Fonte: IEMI / IBGE / MTE

. CidadesCobertura Brasil – PDVs de Vestuário

Cidades População IPC1 PDVs2 PDVs/Cid

Acima de 1 milhão 14 39.427 28% 28.908 2.065

500 mil a 1 milhão 26 17.900 12% 10.289 396

250 mil a 500 mil 60 20.552 13% 16.470 275

150 mil a 250 mil 74 14.515 8% 10.164 137

100 mil a 150 mil 100 11.917 6% 8.484 85

50 mil a 100 mil 316 22.139 11% 15.387 49

. Subtotal 590 126.450 78% 89.702 152

Até 50 mil 4.975 65.030 22% 30.033 6

. Total (e médias) 5.565 191.480 100,0% 119.735 22

Estratificação do Consumo Interno:




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