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2- Realizar o cadastro
1- Acessar o site:www.investtmais.com.br
3 – Cadastramento de parceiros – formalização de contrato.
IMPORTANTE
4 – Acessar Área do Agente
5 – Após formalização do contrato , serão disponibilizados
login e usuários para cada parceiro.
6 – Nessa tela serão solicitados login e senha. Após o preenchimento e todas as
informações necessárias clicar em “entrar”
7 – Aba clientes
Nessa tela o agenciador poderá consultar ou adicionar dados de cliente.
8 – Selecionar o critério de consulta
9 – Colocar no nome para consulta,
CPF/CNPJ ou Telefone
10 – Clicar em “Consultar”
11 - Dados do cliente cadastrado. Para consultá-lo “clicar em código”.
12 - Cadastrando um novo cliente. Clicar em “Adicionar”
13 – A escrita deverá ser feita em letra maiúscula, sem acentos. Após informar
todos os campos, clicar em “Gravar”
14 – Cadastrando Matricula / Benefício:
1 -Selecionar a Modalidade. 2 -Informar número do Benefício3 – Informar o código do Banco4 – Informar o nome do Banco5 – Informar o código da Agência6 – Informar o número da Conta Corrente do cliente7 -Clicar em “Gravar”
15 – Cadastrando novo empréstimo
Clicar em “Adicionar
16 – Dados do Empréstimos:
Após informar os campos solicitados, clicar em “Gravar”
Exemplo dado: Contrato de compra
16 – Dados do Empréstimos:
Após informar os campos solicitados, clicar em “Gravar”
Exemplo dado: Contrato de compra
17 – Tela de Empréstimo Cadastrado.
Quando o Contrato for Compra aparecerá em “Observação” – Prioridade Alta(importância dos saldos devedores)Clicar em Fechar(x) – parte superior da tela de Informações do Contrato.Com o fechamento dessa tela, adicionar cópias do contrato assinado pelo cliente e toda a documentação para que o contrato seja enviado a Mesa De Análise.
18 – Tela para Adicionar Contrato Cliente e a Documentação
1 – Digitar o nome do Documento em “Descrição do Documento”. 2 – Clicar em “Procurar” e anexar o documento solicitado com a extensão de arquivo em (pdf ou jpg ou jpeg).3 – Clicar em Carregar que no campo “Código” aparecerá o nome do arquivo que será visualizado e analisado pela Mesa de Análise.OBS: O agenciador poderá fazer o acompanhamento da proposta enviada em tempo real após o envio da mesma utilizando a ferramenta de consulta( Passo 7).
Campo Código:- Código do parceiro / data e horário em que o arquivo
foi anexado.
19 – Aba de Empréstimos
Consulta de Empréstimos por:1 – Período ( data inicial e data final)2 – Situação do Contrato3 – Nome do Cliente4 – CPFApós selecionar uma dessas opções clicar em “Listar”
20 – Aba Comissões
Nesse campo serão visualizados os valores das comissões por contrato. Esse acesso será de responsabilidade do Agenciador com o Cadastro de “Sub- Senhas” com as permissões para acesso.
21 – Aba Simulador
Nesse campo o agenciador poderá fazer a simulação do empréstimo informando os dados solicitados.Basta selecionar e informar:1 – Selecionar o Nome do Banco2 – Selecionar o Nome da Tabela3 - Informar o valor desejado e clicar em “Simular”4 – Informar o valor da Parcela Desejada e clicar em “Simular”
22 – Aba Tabelas
Nesse campo o agenciador poderá consultar as Tabelas dos Bancos conveniados com os prazos, % de comissões ( acesso restrito com a sub-senha criada pelo o agenciador) e fator diário.Para isso basta selecionar o Nome do Banco e a referência (data) desejada e clicar em “Listar”.
23 – Aba Sub-senhas1 – Clicar em Adicionar. Aparecerá a tela de Cadastro de Sub-senhas conforme lado direito.2 – O Agenciador deverá digitar o nome do funcionário.3 – O sistema fornecerá um Login.4 – Cadastrar uma senha com mínimo 4 dígitos e em seguida confirmar a senha.5 – Selecionar as Permissões que dará ao funcionário Cadastrado.
IMPORTANTE: Esse cadastro é de responsabilidade de cada agenciador, portanto anotar Login e Usuário. A Investmais não poderá se responsabilizar na criação, divulgação manuseio dessa sub-senha.
24 – Aba Pendências
Para a visualização da pendência discriminada,” clicar” em número do código.
25 – Informações do contrato
Nessa tela o agenciador visualizará a situação do contrato pendente e a
informação registrada sobre a pendência a ser regularizada.
