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2008 - Resorts no Brasil

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  • 1. Resorts no BrasilRealizaoRealiza Apoio Maio 2008

2. RESORTS NO BRASIL - 2008 Este relatrio foi realizado pela BSH Travel Research, diviso estatstica da BSH International, com o apoio da Resorts Brasil e apresenta o desempenho do mercado de resorts brasileiros entre os anos de 2004 e 2007.FICHA TCNICA:Consultor CoordenadorJos Ernesto Marino NetoConsultor ResponsvelAlexandre MotaConsultores AssistentesFernando MartinelliFrancine DriaGeorge DaouKatherine SilvaRenata CianciarusoCrditos da Imagem da CapaChristian Knepper / Embratur Jijoca CESo Paulo Maio 20081Resorts no Brasil - 2008 3. A BSH InternationalA BSHINTERNATIONAL promove e gerencia investimentos emhospitalidade e em imobilirio turstico no Brasil desde 1989.Atuando de forma inovadora foi a introdutora de muitos gruposinternacionais no Brasil como Sol Meli (Espanha) e SuperClubs (Jamaica). Foi acriadora e a promotora da Brazilian Hospitality Investment Conference einaugurou no Brasil os servios de Hotel Asset Management.A BSH INTERNATIONAL uma empresa completa de hospitality assetmanagement e atua em todas as fases do investimento: Identificao deoportunidades, conceituao de produtos, estruturao de projetos e negcios,montagem de pacotes financeiros e gesto do investimento.A BSH Travel Research diviso da BSH International que visa publicarrelatrios de tendncias. uma forma de contribuir com o mercado mediantedisseminao de conhecimento para que o mesmo tenha mais transparncia embenefcio de todos. 2Resorts no Brasil - 2008 4. NDICEA BSH International.................................................................................. 2Apresentao BSH International .............................................................. 4Introduo ................................................................................................ 51. Panorama Histrico.............................................................................. 62. Conceituao e Caractersticas .......................................................... 83. Desenvolvimento de Resorts ............................................................... 94. Oferta Atual ....................................................................................... 114.1 ndices de Desempenhos................................................................. 13 4.1.1 Resorts de Interior ..................................................................... 15 4.1.2 Resorts de Praia ........................................................................ 175. Pesquisa ............................................................................................ 20 5.1. Metodologia da Pesquisa ............................................................ 20a. Quanto segmentao de mercado: ............................................ 21b. Quanto aos Canais de Distribuio mais representativos: ............ 22c. Participao das Receitas por Setor ............................................. 23d. Percentual de Reinvestimentos em Relao Receita................. 24e. Lucro Operacional Bruto (GOP) .................................................... 25f. Mdia Salarial ................................................................................... 267. Consideraes Finais......................................................................... 28 3 Resorts no Brasil - 2008 5. Apresentao BSH InternationalO turismo no Brasil como fenmeno de consumo em massa recente,assim resorts tambm o so. Tal realidade estimulou a BSH Travel Research alanar o Relatrio de Tendncia Resorts 2004.O relatrio, ento indito no Brasil, apontou o desempenho da indstria deresorts naquela poca. Em 2006, a BSH Travel Research atualizou o relatrio eincluiu um captulo especial sobre Cruzeiros Martimos.Com Resorts 2008, a BSH Travel Research, busca atender uma dasnecessidades do mercado brasileiro: informao e conhecimento.Atualmente vivenciamos um mercado de hospitalidade dinmico ecompetitivo, altamente influenciado por variveis internas e externas onde ointeresse por investimentos nacionais e internacionais cresce a cada dia.Essa realidade exige que executivos frente de empresas tenham aoalcance informao e conhecimento atualizados e confiveis, de forma a permitirque aes mais conscientes possam ser efetivamente consideradas no campo doplanejamento e execuo.Os relatrios da BSH TR tm a finalidade de colaborar para oferecer esseconhecimento.Este ano, esta edio conta com o apoio da Associao Brasileira deResorts, que nos ajudou com divulgao da pesquisa aos associados. Suacolaborao foi essencial para a realizao de nosso projeto e seu envolvimentoocorre por entender que o mercado de resorts precisa difundir mais conhecimentoentre seus participantes para que o crescimento deste segmento ocorra demaneira sustentvel.Ressaltamos os agradecimentos aos resorts que participaram da pesquisae esperamos que as informaes deste relatrio possam ser relevantes para oandamento dos negcios do setor. 4 Resorts no Brasil - 2008 6. IntroduoEste relatrio tem o objetivo de apresentar dados de desempenho dosresorts no Brasil entre os anos de 2004 a 2007.A Anlise do desempenho dos Resorts baseou-se nos empreendimentosque apresentam as caractersticas conceituadas anteriormente, onde foramconsiderados:a) Empreendimentos associados Resorts Brasil, que atualmentecontabilizam 43 unidades;b) Lista complementar de empreendimentos conforme os critrios definidospela equipe da BSH International, sendo: (i) possuir no mnimo 80 UHs; (ii) doisou mais pontos de venda de Alimentos & Bebidas; (iii) ampla rea de lazer comativa programao durante o dia e a noite.Os dados referentes taxa de ocupao e diria mdia dizem respeitoaqueles colecionados freqentemente pelos analistas da BSH junto aos agentesenvolvidos, alm do questionrio desenvolvido para a pesquisa em si.A utilizao de projees e demais dados no auditados em nossostrabalhos no deve ser interpretada como a expresso de um parecer sobre osdados e projees e, por conseqncia, a BSH no assume responsabilidade poreventuais prejuzos ocasionados a quem quer que seja pela utilizao dessesdados. 5 Resorts no Brasil - 2008 7. 1. Panorama HistricoOs resorts so empreendimentos hoteleiros com objetivos de proporcionarao usurio sensao de bem-estar, descanso, diverso e lazer, oferecendo aohspede grande variedade de servios, instalaes e atividades.Os resorts tm origem nos spas e casas de banho da antiga Roma (II a.C),ambientes com pequenas e modestas instalaesque tinham comocaractersticas os fins medicinais das guas e banhos oferecidos, principal motivopelos quais eram procurados e pela popularizao do conceito na Europa.Com o passar do tempo, visando maior conforto do usurio, estasinstalaes passarampor adaptaes.Assim,foramacrescidosoutroscomponentes como restaurantes,recreao,esportes,salase lojas,proporcionando, almdocarter medicinaltambmcarter social aoempreendimento.A indstria ganha nova perspectiva com os resorts suos queestabeleceram novo padro de produtos e servios, visto as dificuldades deacesso, de transporte, tempo de viagem e longas distncias, que resultavam emestadas maiores edemanda por melhores instalaes e maior nmero deatividades sociais. Surge no sculo XVIII, a indstria sua de Resorts.Nesta poca as atividades eram desenvolvidas principalmente no Vero,surgindo aps 1860 atividades de inverno como: patinao e esqui.Nos EUA, o desenvolvimento de resorts teve incio no sculo XVIII,tambm relacionado ao conceito de spa. Porm, a expanso do conceito estassociada a grande expanso do turismo ocorrido depois da Segunda GuerraMundial, portanto, no sculo XX.O aumento contnuo da renda pessoal, a generalizao das frias pagas,urbanizao e a facilidade de transporte, com o avio e automvel, possibilitarama acessibilidade a diversos pontos inexplorados, proporcionando acesso adiversos resorts, disseminando o conceito e criando novos plos de resorts nomundo como Cancun, Jamaica e Antilhas. 6Resorts no Brasil - 2008 8. No Brasil, o conceito comeou a se desenvolver a partir do incio do sculoXX, como na Europa, em localidades de estncias hidrominerais.Os mais conhecidos, concebidos originalmente como cassinos, quando ojogo era permitido, so Grande Hotel guas de So Pedro, Grande Hotel Camposdo Jordo, Termas de Arax.Porm, o conceito de resort, como hoje reconhecido pelo mercado, s foiintroduzido no pas nos anos 70 com empreendimentos como Club MditerraneItaparica, o Tropical Manaus e tambm o Rio Quente Resorts.A partir de 1980, o turismo toma impulso definitivo no Brasil e a melhoria damalha viria e aeroporturia diversifica os destinos atrativos. J os destinos doNordeste comeam a atrair hotis com o conceito de lazer (resort) em meados dadcada de 1990.Atualmente, o Brasil possui vrios resorts em seu territrio. Grandesprojetos tambm esto em fase de idealizao e uma nova caracterstica observada, a unio de empreendimentos hoteleiros a empreendimentosimobilirios, em geral destinados segunda residncia.7 Resorts no Brasil - 2008 9. 2. Conceituao e Caractersticas Resorts so empreendimentos hoteleiros vocacionados ao lazer. Destination Resorts, ou resorts de destino, so resorts que oferecemgrande variedade de atraes, tornando-o um destino em si. Em geral, selocalizam em locais que possuam algum atrativo especial, de aspecto naturalrelevante e complementar s caractersticas culturais da localidade. A Associao Resorts Brasil busca identificar, avaliar e discutir a situaodo segmento no Brasil. Ressaltaalguns outros aspectos quanto aodesenvolvimento do setor, como padro do empreendimento e convvio com anatureza. Dessa forma define resorts como: Empreendimentos hoteleiros de alto padro em instalaes e servios,fortemente voltados para o lazer em rea de amplo convvio com a natureza, naqual o hospede no precise se afastar para atender suas necessidades deconforto, alimentao, lazer e entretenimento. Os empreendimentos tidos como resorts apresentam diversos tiposconforme caractersticas distintas no mundo. Geralmente a classificao ocorredevido ao seu principal atrativo, capaz de estimular a motivao turstica como,por exemplo: termas, praia, pesca, esqui na neve, esportes aquticos, cassino,golfe, ecologia, entre outros.8 Resorts no Brasil - 2008 10. 3. Desenvolvimento de Resorts A evoluo do segmento de Resorts no Brasil deu-se da seguinte forma:Evoluo do # UHs de resorts por regio -1979 a 20072007199919891979SulNorteCentro-OesteSudeste NordesteFonte: BSH International notrio o aumento da oferta de empreendimentos no Nordeste a partir dadcada de 2000 que fora favorecida por algumas razes das quais devem sermencionadas: a) Territrio de extremas belezas naturais e clima quente o ano todo; b) Estabilizao da economia brasileira com o Plano Real; c) Disponibilizao de infra-estrutura ao turismo, proporcionados peloPRODETUR-NE (Programa de Desenvolvimento do Turismo Nordeste) e queatualmente encontra-se em sua segunda fase, o que proporcionar novosinvestimentos e maior acesso de turistas a regio; d) Incentivos financeiros e fiscais proporcionados pelos governos federais eestaduais a investimentos em turismo e hotelaria; e) Acesso areo: disponibilidade de vos internacionais sem escalas entrea regio e a Europa (incluindo vos charters). 9 Resorts no Brasil - 2008 11. Nos grficos abaixo possvel verificar a grande expanso no segmento deresorts de praia, reafirmando as condies favorveis de expanso da regionordestina. Distribuio (UHs) porDistribuio Atual (UHs)Segmentao - at 1979 por Segmentao - 2007Interior Interior 75% 35%Praia25% Praia65%Fonte: BSH International10Resorts no Brasil - 2008 12. 4. Oferta AtualOferta Atual Regies Resorts UHs UHs % Sul8 2.093 14% Sudeste 16 3.615 24% Centro-oeste 3 1.103 8% Nordeste31 7.257 48% Norte28446% Total 60 14.912 100%Fonte: BSH International Oferta Atual de Resorts (UHs) - por Regio do Pas 6%14%24% 48% 8%Sul Sudeste Centro-oesteNordesteNorteFonte: BSH International Noquadroa seguir encontram-selistados 60empreendimentosconsiderados Resorts, conforme conceituao adotada:11Resorts no Brasil - 2008 13. Resorts do Brasil - Oferta AtualAbertura Hotel UHsOperadora HoteleiraCidadeEstado Regio Resorts Brasil BSH 1.940 Grande Hotel So Pedro 112 Senacguas de So PedroSPSudesteX X 1.944Grande Hotel Campos do Jordo95 Senac Campos do Jordo SPSudesteX X 1.944Ouro Minas Grande Hotel e Termas de Arax 283 IndependenteAraxMGSudesteX X 1.968 Termas de Jurema Resort Hotel172 IndependenteCampo Mouro PR Sul X 1.972 Plaza Itapema Resort & Spa 156 Rede Plaza de HotisItapemaSC Sul X X 1.972 Hotel do Frade & Golf Resort 162 IndependenteAngra dos Reis RJSudesteX X 1.973 Bourbon Cataratas Resort & Convention311 Bourbon Hotis e Resorts Foz do Iguau PR Sul X X 1.973 The Royal Palm Plaza Hotel Resort385Royal Palm Hotis CampinasSPSudesteX X 1.974Casa Grande Hotel Resort & Spa268 Independente Guaruj SPSudesteX X 1.976 Serrano Resort Convenes & SPA232Serrano Resort GramadoRS Sul X X 1.976 Tropical Manaus594 Tropical Hotels & Resorts Manaus AM Norte X 1.977Rio Quente Resorts823 IndependenteRio Quente GOCentro-Oeste X X 1.979 Jatica Resort96 Jatica Hotis & Resorts MaceiAL NordesteX X 1.979 ClubMed Itaparica330Club MditerraneItaparicaBA NordesteX 1.980 Aguativa Golf Resort 170 Independente Cornlio Procpio PR Sul X X 1.981Plaza Caldas da Imperatriz Resort & Spa 149 Rede Plaza de Hotis Sto. Amaro da ImperatrizSC Sul X X 1.982Aria Amazon Towers 250 IndependenteNovo Airo AM Norte X 1.984Vacance Resort207 Independente guas de LindiaSPSudesteX 1.985Praia do Forte Eco Resort 304 IndependentePraia do Forte BA NordesteX X 1.987 Hotel Portobello Resort & Safri 152 IndependenteMangaratibaRJSudesteX X 1.989Costo do Santinho Resort & Spa 695 IndependenteFlorianpolisSC Sul X X 1.989Hotel Transamrica Ilha de Comandatuba363 Transamrica Hotis Ilha de ComandatubaBA NordesteX X 1.989 Salinas do Maragogi205 Independente MaragogiAL NordesteX X 1.989 ClubMed Rio das Pedras 324Club MditerraneMangaratibaRJSudesteX 1.990Arraial DAjuda Eco Resort164 Independente Arraial DAjuda BA NordesteX X 1.990Cana Brava Resort 180 IndependenteIlhus BA NordesteX X 1.990Osis Atlntico Praia das Fontes253 Osis AtlnticoBeberibeCE NordesteX 1.995 Catussaba Resort Hotel 256 Independente SalvadorBA NordesteX X 1.995Zagaia Eco-Resort Bonito100 Blue Tree HotelsBonito MSCentro-Oeste X 1.996Ocean Palace Beach Resort & Bungalows 315 Independente Natal RN NordesteX 1.996Beach Park Sutes Resort172 IndependenteAquirazCE NordesteX X 1.997 Mabu Thermas & Resort208Mabu Hotis & ResortsFoz do IguauPR Sul X 1.997Caesar Park Eco Resort do Cabo285 Caesar Park Hotels & ResortsCabo de Santo AgostinhoPE NordesteX X 2.000 Pestana Angra Beach Bangals27 Pestana Hotels & ResortsAngra dos Reis RJSudesteX 2.000 Costa Brasilis Resort122 Independente Santa Cruz de CabrliaBA NordesteX X 2.000 Costa do Saupe Convention 404Saupe S.A. Costa do Saupe BA NordesteX X 2.000 Costa do Saupe Sutes 198Saupe S.A. Costa do Saupe BA NordesteX X 2.000 Renaissance Resort 237Marriot International Costa do Saupe BA NordesteX X 2.000SuperClubs Breezes Costa do Saupe324SuperClubsCosta do Saupe BA NordesteX X 2.000Summerville Beach Resort202 Pontes Hotis & ResortsPorto de Galinhas PE NordesteX X 2.001 Pestana Natal Beach Resort 189 Pestana Hotels & Resorts Natal RN NordesteX X 2.001 Blue Tree Park Mogi das Cruzes Paradise Hotel253 Blue Tree Hotels Mogi das Cruzes SPSudesteX X 2.001 Blue Tree Park Angra dos Reis319 Blue Tree HotelsAngra dos Reis RJSudesteX X 2.001 Marriott Resort & Spa256Marriot International Costa do Saupe BA NordesteX X 2.001 Nannai Beach Resort 91 Independente Porto de Galinhas PE NordesteX X 2.001Quality Resort & Convention Center Lakeside 180 Atlantica Hotels International BrasliaDFCentro-Oeste X 2.001Blue Tree Park Lins 114 Blue Tree HotelsLins SPSudesteX 2.001Ritz Lagoa da Anta Urban Resort 198 Independente MaceiAL NordesteX 2.002Bourbon Atibaia Resort & Convention 392 Bourbon Hotis e Resorts Atibaia SPSudesteX X 2.002Boa Vista Resort & Conference Center123 Grupo MarilhaCamocim CE NordesteX X 2.002ClubMed Trancoso250Club Mditerrane TrancosoBA NordesteX 2.005Beach Class Resort Muro Alto131 Atlantica Hotels International Porto de Galinhas PE NordesteX X 2.006Sofitel Jequitimar Guaruj302Accor HospitalityGuarujSPSudesteX X 2.006 Enotel Porto de Galinhas 348 Enotel Porto de Galinhas PE NordesteX X 2.006Pestana Saupe Beach Pousadas 167 Pestana Hotels & Resorts Costa do Saupe BA NordesteX 2.006Iberostar Bahia Resort630 Iberostar Hotels and ResortsPraia do Forte BA NordesteX 2.006Miramar Maragogi Resort 132 Independente MaragogiAL NordesteX 2.006 Quality Resort & Convention Center Itupeva 220 Atlantica Hotels International Itupeva SPSudesteX 2.007 Starfish Ilha de Santa Luzia 208SuperClubsAracaju SE Nordeste x 2.007 Pestana So Luis 124 Pestana Hotels & Resorts So LusMA Nordeste x Total 6014.91243 56 importante destacar que, desta relao, apenas os dois inaugurados em2007 no participaram da pesquisa. 12Resorts no Brasil - 2008 14. 4.1 ndices de DesempenhosO desempenho que os resorts vm atingindo no mercado brasileiro nosltimos anos ser demonstrado neste captulo. A anlise baseou-se nos dadosobtidos atravs de questionrios e de pesquisas diretas realizadas com osempreendimentos.A tabela e grfico a seguir evidenciam a dinmica entre oferta e demandados Resorts no perodo de 2004 a 2007, atravs do clculo entre pernoitesdisponveis e vendidos e taxa mdia de ocupao.Resorts no Brasil200420052006 2007Pernoites Disponveis 4.617.250 4.665.065 5.321.7005.442.880Pernoites Vendidas2.504.110 2.502.052 2.905.7592.813.775Taxa de Ocupao 54,2% 53,6% 54,6%51,7%Variao2005 20062007Pernoites Disponveis 1,0%14,1%2,3%Pernoites Vendidas -0,1%16,1% -3,2%Taxa de Ocupao -1,1% 1,8% -5,3%Oferta x Demanda - Resorts Brasil6.000.00060,0%5.000.00055,0%4.000.0003.000.00050,0%2.000.00045,0%1.000.000040,0% 2004 2005 20062007Pernoites DisponveisPernoites VendidasTaxa de OcupaoFonte: BSH InternationalDiante dos dados expostos percebe-se expressivo aumento da oferta,atingindo a margem 6% a.a. Predominantemente a elevao da oferta de U.Hsdeu-se na rea litornea. J a Demanda apresentou crescimento, porm noatingiu o mesmo patamar da Oferta, ficando margem de apenas 4% a.a. Esse 13Resorts no Brasil - 2008 15. fator influencia a Taxa de Ocupao Mdia dos Resorts, que em relao a 2006apresentou queda de 5,3% em 2007. Resorts Brasil 2004 2005 20062007Diria Mdia* R$ 366,29R$ 378,32R$ 363,01 R$ 429,79RevPAR*R$ 199 R$ 203 R$ 198R$ 222Taxa de Ocupao54,2%53,6%54,6% 51,7% Variao 2005 20062007Diria Mdia 3,3%-4,0% 18,4%RevPAR 2,1%-2,3% 12,1%Taxa de Ocupao-1,1% 1,8% -5,3%*dirias corrigidas pelo IPCA valor base 2007 Desempenho - Resorts BrasilR$ 500 60,0%R$ 400 55,0%R$ 300 50,0%R$ 200 45,0%R$ 100 R$ 040,0% 2004200520062007 Diria Mdia* RevPAR*Taxa de OcupaoFonte: BSH International Quanto a Diria Mdia e RevPar, percebe-se considervel aumento no anode 2007, em comparao com 2006. A diria mdia apresentou crescimentomdio de 5% a.a enquanto o RevPar apresentou 4% a.a. Essa elevaoequilibrou a queda na taxa de ocupao vivida no mesmo ano. Cabe destacar que a tipologia e a localidade onde os empreendimentos seconcentram so fatores que exercem influncia no desempenho mercadolgico,assim optou-se por demonstr-los separadamente considerando resorts deinterior e de praia. 14 Resorts no Brasil - 2008 16. 4.1.1 Resorts de InteriorComo se verifica nos resultados a seguir, o desempenho destes resorts foipositivo, a oferta apresentou crescimento de 2% a.a enquanto a demandaapresentou ndices de 7% a.a.de crescimento no perodo compreendido entre2004 2007. Resorts de Interior 2004200520062007Pernoites Disponveis1.692.870 1.692.870 1.773.170 1.773.170Pernoites Vendidas 827.739 863.704 950.180 1.007.987Taxa de Ocupao 48,9% 51,0% 53,6%56,8%Variao20052006 2007 Pernoites Disponveis0,0%4,7% 0,0% Pernoites Vendidas 4,3% 10,0% 6,1% Taxa de Ocupao 4,3%5,0% 6,1% Oferta x Demanda - Resorts Interior 2.000.00065,0% 1.500.00060,0%55,0% 1.000.00050,0%500.000 45,0% 040,0%200420052006 2007Pernoites DisponveisPernoites VendidasTaxa de OcupaoFonte: BSH InternationalResorts de Interior2004 20052006 2007Diria Mdia* R$ 336 R$ 385R$ 479 R$ 397RevPAR* R$ 164 R$ 196R$ 257 R$ 226Taxa de Ocupao 48,9%51,0% 53,6% 56,8% Variao 20052006 2007Diria Mdia14,6% 24,5% -17,1%RevPAR19,6% 30,7% -12,1%Taxa de Ocupao 4,3%5,0% 6,1%*dirias corrigidas pelo IPCA - valor base 2007Fonte: BSH International15 Resorts no Brasil - 2008 17. Este crescimento denota o potencial comercial que o Brasil possui alm dedestino de sol e praia. Vale ressaltar que os resorts de interior possivelmenteestejam aproveitando seu potencial para promover o segmento coorporativo deeventos e convenes.Desempenho - Resorts InteriorR$ 500 65,0%R$ 400 60,0%R$ 300 55,0%R$ 200 50,0%R$ 100 45,0%R$ 0 40,0% 2004 2005 2006 2007Diria Mdia*RevPAR*Taxa de OcupaoFonte: BSH International Entre 2004 e 2007 houve aumento nominal das dirias mdias e RevPar,sendo que em 2006, na pesquisa realizada chegou-se a resultado muito acimada mdia de 2005 e de 2007, o que no representou uma tendncia e sim umdesvio na linha. 16Resorts no Brasil - 2008 18. 4.1.2 Resorts de PraiaResorts de Praia 2004 2005 2006 2007Pernoites Disponveis2.736.7702.784.5853.360.9203.526.630Pernoites Vendidas 1.513.1091.507.8541.841.6991.788.200Taxa de Ocupao55,3%54,2%54,8%50,7%Variao200520062007 Pernoites Disponveis1,7% 20,7%4,9% Pernoites Vendidas-0,3% 22,1% -2,9% Taxa de Ocupao-2,1%1,2% -7,5% Oferta x Demanda - Resorts Praia4.000.000 65,0%3.500.0003.000.000 60,0%2.500.000 55,0%2.000.0001.500.000 50,0%1.000.000 45,0%500.0000 40,0%200420052006 2007Pernoites DisponveisPernoites VendidasTaxa de OcupaoFonte: BSH International Resorts de Praia2004 2005 2006 2007Diria Mdia*R$ 372,64R$ 377,14R$ 374,61R$ 436,91RevPAR* R$ 206 R$ 204 R$ 205 R$ 222Taxa de Ocupao 55,3%54,2%54,8%50,7%Variao20052006 2007 Diria Mdia 1,2% -0,7%16,6% RevPAR-0,9%0,5% 7,9% Taxa de Ocupao-2,1%1,2%-7,5% *dirias corrigidas pelo IPCA valor base 2007Fonte: BSH International17Resorts no Brasil - 2008 19. Os resorts de praia, concentrados na Regio Nordeste, apresentamresultados que so positivos, embora as taxas de ocupao estejam declinantes. O mercado apresentou crescimento de 9% a.a na oferta, j a demanda noacompanhou tal movimento, tendo crescido apenas 6% a.a no perodo descrito. Desempenho - Resorts de PraiaR$ 500 60,0%R$ 400 55,0%R$ 300 50,0%R$ 200 45,0%R$ 100 R$ 040,0% 2004200520062007 Diria Mdia* RevPAR*Taxa de OcupaoFonte: BSH International Embora este cenrio destaque alguns pontos negativos, observa-se comopositivo o patamar razovel em que se encontra o equilbrio entre oferta edemanda, alm de haver um melhor resultado das polticas de preo, queapresentaram ganho na diria mdia. Porm o ganho de cerca de 17% da diriamdia em 2007 em relao a 2006 ainda no pode ser considerado umatendncia, por hora um fato isolado enquanto no se obtm os dados de 2008para uma melhor anlise. Os pontos negativos observados so:a.Apreciao do Real tornou o pas caro aos turistas internacionais.b.Diminuio dos assentos disponveis para transportar turistas estrangeiros para e do Brasil. Esse problema se iniciou com o declnio da VARIG em 2006. 18 Resorts no Brasil - 2008 20. c. Malha area brasileira dedicada principalmente ao mercadocorporativo, colocando o mercado de lazer em segundo plano. ACrise Area Brasileira evidenciou o gargalo virio do pas. d. A intensificao da atividade turstica dos cruzeiros martimos,que praticam cabotagem na costa brasileira. Tal concorrncia controversa em razo das assimetrias existentes entre a atividadedos resorts e dos cruzeiros.No que concerne aos valores praticados, percebe-se expressivo aumentonas dirias mdias nos ltimos anos com crescimento de 5% a.a, minimizando oimpacto que a queda da demanda pode ter ocasionado, mas no minimizando ocusto Brasil, que tem tornado a operao hoteleira mais cara a cada ano. Esseaspecto no explorado neste estudo, mas merece ser citado.19Resorts no Brasil - 2008 21. 5. Pesquisa5.1. Metodologia da PesquisaDa totalidade de 60 empreendimentos classificados como resorts,previamente selecionados mediante critrios especificados, 58 deles apresentamincio de atividade anterior ao ano de 2007. Estes foram convidados a participarda pesquisa Resorts 2007.Estes empreendimentos representam a oferta de 14.580 U.Hs em todo oPas. Estes foram orientados a acessar o site da BSH Internacional, em linkespecfico. As perguntas da pesquisa apresentavam respostas fechadas, demltipla escolha e se referiram ao desempenho dos anos de 2004, 2005 e 2006.Contriburam com a anlise de desempenho uma amostra de 19% do totalde da oferta de U.Hs. Na seqncia so apresentados os principais aspectosanalisados: 20 Resorts no Brasil - 2008 22. a. Quanto segmentao de mercado:Segmentao de Mercado100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0%20042005 2006 20042005 2006200420052006LazerEventosOutros At 20%21%-40% 41%-60% Mais 60% Nda Segmentao de Mercado LazerEventos Outros2004 2005 2006 20042005 2006 200420052006 At 20%0,00%0,00%6,67% 33,33% 33,33% 6,67% 25,00%25,00% 25,00% 21%-40%0,00%0,00%0,00% 66,67% 66,67% 73,33%6,25%6,25% 6,25% 41%-60% 40,00%46,67% 60,00% 0,00% 0,00%13,33%0,00%0,00% 0,00% Mais 60%60,00%53,33% 33,33% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00% Nda0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%6,67% 68,75%68,75% 68,75%Fonte: BSH International Os resultados obtidos apontam gradativamente o crescimento do segmentode eventos. Essa situao evidencia uma oportunidade que vem sendo bemaproveitada pelos resorts. Esse fator destacou-se principalmente no ano de 2006. 21 Resorts no Brasil - 2008 23. b. Quanto aos Canais de Distribuio mais representativos:Participao dos Canais de Distribuio100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0% 200420052006 200420052006200420052006 2004 20052006CentralEquipeOperadoras InternetAt 15%15%-30% Mais 30%ndaCanais de Distribuio e percentual de vendasCentral Equipe OperadorasInternet200420052006 200420052006 20042005 20062004 20052006 At 15%28,57% 21,43% 13,33% 21,43%21,43%33,33%14,29% 21,43% 20,00%85,71%78,57% 66,67%15%-30% 28,57% 35,71% 26,67% 35,71%42,86%26,67%28,57% 14,29% 20,00%7,14% 14,29% 13,33%Mais 30%42,86% 42,86% 60,00% 42,86%35,71%40,00%50,00% 57,14% 53,33%0,00%0,00% 6,67%nda 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% 0,00%7,14% 7,14%6,67% 7,14%7,14% 13,33%Fonte: BSH International Em termos de distribuio do produto resorts, no perodo 2004 a 2006,mais de 30% da participao nas vendas ocorreu por meio das operadoras. Emseguida encontram-se as centrais de reserva e equipe de vendas. Os intermedirios deste porte conseguem captar demanda de massa,oferecendo maiores facilidades em termos de aquisio do produto principalmentenas formas de pagamentos e tarifas. A internet ainda representa baixa participao em termos de opo deaquisio por parte do consumidor, menos de 15% em mdia. Embora tenhaapresentado crescimento, deu-se timidamente. 22Resorts no Brasil - 2008 24. c. Participao das Receitas por Setor Receitas - Participao Setorial100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0%200420052006 20042005 2006 20042005 2006 Hospedagem AlimentaoOutros DepartamentosAt 20% 21-40% Mais 40% NdaReceitas - Participao SetorialHospedagem AlimentaoOutros Departamentos2004 20052006 2004 20052006200420052006 At 20% 12,50%12,50%12,50%31,25% 31,25% 31,25%56,25% 56,25% 56,25%21-40 6,25%6,25% 12,50%56,25% 56,25% 50,00%12,50% 12,50% 12,50% Mais 40 75,00%75,00%75,00% 6,25% 6,25%18,75%12,50% 31,25% 12,50%Nda 6,25%6,25% 0,00%6,25% 6,25%0,00% 18,75% 0,00%18,75%Fonte: BSH InternationalOs dados apontam um importante aspecto referente ao aumento daprofissionalizao dos resorts.Resorts no Brasil so, em geral, destinos em si, o que nos leva a premissade que grande parte dos gastos dos hspedes sejam realizados dentro doempreendimento. Porm, esse comportamento se mostrava de forma discreta ecamuflada tendo em vista a venda de pacotes de hospedagem somada alimentao (meia penso, penso completa e, mais recentemente, all inclusive)O crescimento demonstrado da participao do setor de alimentos ebebidas na receita total sinalizam essa profissionalizao, uma vez que vai deencontro com as prticas de gerenciamento sugeridas pelo Sistema Uniforme deContas para a Indstria Hoteleira. 23Resorts no Brasil - 2008 25. Alm disto, aumento da demanda de eventos estimula o crescimento daparticipao do setor de A&B, j que a segmentao de eventos consome maisservios em comparao ao consumo originado por turistas de lazer. d. Percentual de Reinvestimentos em Relao Receita Percentual de Reinvestimento em Relao Receita70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00% 0,00% 20042005 20061% 2%3% 4%5% Acima de 5%Percentual de Reinvestimento em Relao Receita 1% 2%3% 4% 5% Acima de 5%20040,00% 6,25% 18,75%25,00% 12,50%31,25%20050,00% 0,00% 18,75%18,75% 18,75%37,50%20060,00% 6,25%6,25%6,25%12,50%68,75%Fonte: BSH InternationalDiante deste quadro percebe-se que a maioria dos resorts pesquisadosafirma utilizar mais de 5% da receita para reinvestimentos.Dos 60 empreendimentos listados 48 foram inaugurados at o ano de2001.A renovao e reinvestimentos em resorts tm dois aspectos importantes:atualizao do produto frente s mudanas da demanda e manuteno daestrutura, uma vez que so instalados, geralmente, em locais com condiesambientais adversas (maresia, umidade, condies climticas severas e etc.). 24 Resorts no Brasil - 2008 26. Pelo perfil de idade dos empreendimentos pesquisados, o nvel dereinvestimento apresenta-se adequado. e. Lucro Operacional Bruto (GOP)Variao Mdia - GOP 44,7% 38,4% 35,6% 21,3%19,7% 20,3% 2004 20052006Mximo MnimoOs ndices de GOP apurados na pesquisa mostram-se crescentes emambas as faixas ponderadas (mnima e mxima variao). 25Resorts no Brasil - 2008 27. f. Mdia Salarial Abaixo a tabela evidencia a mdia salarial por cargos praticados pela ofertade resorts. Mdia Salarial Hospedagem Gerente Geral acima de R$ 6.500 Gerente de Recepo R$ 2.000 R$ 3.000 GovernantaR$ 2.000 R$ 3.000 RecepoR$ 801 1.200 CamareiraR$ R$ 451 R$ 850Alimentos & Bebidas Gerente de A&BR$ 3.000 4.000 Chef de Cozinha Acima de R$ 4.100 MaitreR$ 801 1.500 Caixa R$ 501 1.200 GaromR$ 501 800Eventos Gerente de EventosR$ 2.000 R$ 4.000 Coordenador de EventosR$ 1.200 R$ 1.800 Agente de Eventos R$ 801 1.500 Outros Departamentos Gerente de Manuteno R$ 2.000 R$ 3.000Fonte: BSH InternationalComo h variao por localidade e tipo de produto, os valores deremunerao e descrio de cargos, abaixo sero apresentados conforme obtidosnas pesquisas respondidas pelos empreendimentos participantes: Gerente Geral Gerente A&BAt 3.5000,00% At 3.00040,00% 3.501-5.000 12,50% 3.001-4.000 26,67% 5.001-6.500 12,50% 4.001-5.500 13,33% 6.501-8.000 31,25% 5.501-6.5006,67% Mais 8.00037,50% Mais 6.50113,33% Nda 6,25%Nda6,25% 26 Resorts no Brasil - 2008 28. Gerente RecepoGerente EventosAt 2.00012,50%Ate 2.00018,75% 2.001- 3.00056,25% 2.001-3.000 37,50% 3.001-4.0006,25% 3.001-4.000 25,00% 4.001-5.0006,25% 4.001-5.0006,25% Nda 18,75% Nda 12,50%Gerente de ManutenoChef de CozinhaAte 2.000 31,25% Ate 2.00014,29% 2.001-3.00025,00%2.001-270014,29% 3.001-4.000 6,25%2.701-3.400 21,43% 4.001-5.00018,75%3.401-4.100 21,43% Nda18,75% Mais de 4.10128,57%Nda 12,50% Coord Eventos Ag. Eventos Ate 8007,14% Ate 8006,25%801-1.200 7,14%801-1.20025,00% 1.201-1.500 28,57% 1.201-1.500 31,25% 1.501-1.800 28,57% 1.501-1.8000,00% Mais 1.80128,57% Mais 1.801 6,25% Nda 12,50%GovernantaCamareiraAt 2.000 50,00%At 450 12,50% 2.001-3.00037,50%451-650 43,75% 3.001-4.000 6,25%651-850 37,50% Nda 6,25%Nda6,25% Maitre Garom Ate 500 0,00%At 500 25,00% 501-800 6,25%501-800 56,25%801-1.200 31,25% 801-1.20012,50% 1.201-1.50025,00% Mais 1.2010,00% Mais 1.501 25,00%Nda6,25% Nda12,50% CaixaRecepo At 5006,25% At 80012,50% 501-80043,75% 801-1.200 56,25%801-1.200 31,25%1.201-1.50012,50% 1.201-1.500 6,25%1.501-1.80012,50%Mais de 1.5010,00%Nda 6,25% Nda12,50%Fonte: BSH International 27 Resorts no Brasil - 2008 29. 7. Consideraes FinaisNo relatrio Resorts 2006, foram computados 45 resorts, dois anos depoisestamos com 60 resorts e oferta de quartos 35% maior.Apesar disto, o mercado, na mdia, apresentou equilbrio entre oferta edemanda com taxas de ocupaes que variaram entre 51% e 55% entre 2004 e2007.Um equilbrio frgil. No entanto de se destacar o vigor desta atividadeno Brasil, mesmo considerando-se todos os riscos que representam asinterferncias do ambiente externo que os empresrios no tm controle. E forammuitos os fatos externos que impactaram a atividade ao longo do perodo.No mesmo perodo, as tarifas obtiveram bom aumento, cerca de 17% emrelao da diria mdia de 2007 em comparao 2004. Tal incremento, mesmocom a maior oferta salvaguardou em valores nominais o RevPar do setor, quepraticamente apresentou-se estvel.A pesquisa apresentada ainda apenas informativa, a srie histria que sepretende iniciar e aperfeioar nas prximas edies permitir verificar e analisaras linhas de tendncia do setor com mais segurana e maior propriedade.28Resorts no Brasil - 2008