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CHINA: ECONOMIA, INVESTIMENTOS E COMÉRCIO INTERNACIONAL
NORONHA ADVOGADOSGLOBAL LAWYERS
DURVAL DE NORONHA GOYOS JR.SÓCIO SÊNIOR - NORONHA ADVOGADOS
ESCOLA PAULISTA DE DIREITO 24 DE ABRIL DE 2012.
São Paulo | Rio de Janeiro | Brasília | Curitiba | Recife | Belo Horizonte | Campo Grande
Londres | Lisboa | Shanghai | Beijing | Nova Delhi | Miami | Buenos Aires | Johannesburgo
1. Fundamentos Econômicos;
2. Comércio Exterior;
3. Investimentos;
4. Cooperação Bilateral Sino-Brasileira.
ÍndiceÍndice
Crescimento Econômico da China (%)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.010 10.125 10.5
11.125 11.5 11.1
9.2
10.5
9.2
Fonte: CIA World Factbook *Estimate
Fundamentos Econômicos
Crescimento Econômico do Brasil (%)
Fundamentos Econômicos
2003 2004 2005 2006 2007 * 2008 2009 2010 2011-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1.1
5.7
2.93.7
5.36.1
-0.6
7.5
2.7
Fonte: IBGE e CIA World Factbook *Estimate: Banco Central do Brasil
Crescimento – PIBParidade de Poder de Compra da China
Fonte: CIA World Factbook
Fundamentos Econômicos
PIB Total: US$ 11,29 Trilhões
PIB per capita: US$ 8.400
Crescimento – PIBParidade de Poder de Compra do Brasil
Fonte: CIA World Factbook
Fundamentos Econômicos
PIB Total: US$ 2,282 Trilhões
PIB per capita: US$ 11.600
China
Fonte: The Economist
Fundamentos Econômicos
China
Fonte: The Economist
Fundamentos Econômicos
PIB x População China
Fonte: FMI
Fundamentos Econômicos
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB(trilhões)
2,71 3,49 4,51 4,99 5,93 7,29
Crescimento do PIB(%)
12,67 14,16 9,63 9,21 10,44 9,23
População(billhões)
1,314 1,321 1,328 1,334 1,341 1,348
PIB per capita (mil)
2.063 2.644 3.403 3.738 4.421 5.413
US$
PIB x População Brasil
Fonte: FMI
Fundamentos Econômicos
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB(trilhões)
1,08 1,36 1,65 1,62 2,14 2,49
Crescimento do PIB(%)
3,95 6,09 5,16 -0,32 7,53 2,73
População(Milhões)
185,56 187,64 189,61 191,48 193,25 194,93
PIB per capita (mil)
5.869 7.281 8.704 8.472 11.088 12.788
US$
Contribuição para o crescimento do PIB
Fonte: The Economist
Fundamentos Econômicos
Crescimento médio anual do PIB da China
Fonte: The Economist
Fundamentos Econômicos
Dívida ExternaChina
Fonte: CIA World Factbook * Estimado
Fundamentos Econômicos
Ano Valor (US$ Bilhões)
2002 173,8
2003 195,6
2004 226,6
2005 281,2
2006 295,2
2007 306,2
2008 310, 3
2009 348,6
2010 548,9
2011* 697,2
Dívida ExternaBrasil
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
Ano Valor (US$ Bilhões)
2001 209,8
2002 210,7
2003 214,9
2004 201,4
2005 191,3
2006 156,0
2007 197,7
2008 198,3
2009 198,1
2010 256,8
2011 298,2
Reservas InternacionaisChina
Fonte: Banco da República Popular da China
Fundamentos Econômicos
Ano Valor (US$ Trilhões)
2005 0,8188
2006 1,0663
2007 1,5282
2008 1,9460
2009 2,3991
2010 2,8473
2011 3,181
Reservas InternacionaisChina
Fonte: Banco da República Popular da China
Fundamentos Econômicos
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
0.82
1.07
1.53
1.95
2.40
2.85
3.18
US$ Trilhões
Reservas InternacionaisBrasil
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
Ano Valor (US$ Bilhões)
2003 49,29
2004 52,9
2005 53,8
2006 85,84
2007 180,3
2008 206,8
2009 239,05
2010 288,5
2011 352,01
Reservas InternacionaisBrasil
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110
50
100
150
200
250
300
350
400
49.29 52.90 53.8085.84
180.30 206.80239.05
288.50
352.01
US$ Bilhões
Crescimento da InflaçãoChina (%)
Fonte: FMI
Fundamentos Econômicos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
1.2
3.9
1.81.5
4.8
5.9
-0.7
3.3
5.4
Crescimento da InflaçãoBrasil (%)
Fonte: FMI
Fundamentos Econômicos
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
1.2
3.9
1.81.5
3.6
5.7
4.9 5.0
6.6
Investimento Direto Chinês no Exterior
Fonte: Banco da República Popular da China
Fundamentos Econômicos
Ano Total
2003 52,7
2004 53,5
2005 64,5
2006 82,4
2007 89,2
2008 50,0
2010 185
2011 115
US$ Bilhões
Investimento Direto Brasileiro no Exterior
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
US$ Bilhões
Ano Total
2006 29,3
2007 29,6
2008 34,1
2009 15,2
2010 34,9
2011 9,29
Investimento Direto Brasileiro no Exterior
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
US$ Bilhões
2006 2007 2008 2009 2010 20110
5
10
15
20
25
30
3529.3 29.6
34.1
15.2
34.9
9.3
Investimento Estrangeiro Direto no Brasil
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
US$ Bilhões
Ano Total
2006 18,8
2007 34,6
2008 45,1
2009 25,9
2010 48,4
2011 66,66
Investimento Estrangeiro Direto no Brasil
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
US$ Bilhões
2006 2007 2008 2009 2010 20110.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
18.8
34.6
45.1
25.9
48.4
66.7
Investimento Estrangeiro Direto na China
Fonte: Ministério do Comércio da China
Fundamentos Econômicos
US$ Bilhões
Ano Total
2006 65,82
2007 74,76
2008 92,39
2009 90,03
2010 105,7
2011 116,01
Investimento Direto Chinês no Brasil
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
US$ Milhões
Ano Total
2001 28,08
2002 9,74
2003 15,51
2004 4,35
2005 7,56
2006 6,65
2007 24,30
2008 38,42
2009 82,01
Investimento Direto Chinês no Brasil
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
US$ Milhões
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
28.1
9.715.5
4.47.6 6.7
24.3
38.4
82.0
US$ x YUAN
Fonte: Banco Popular da China
Fundamentos Econômicos
6.7
6.72
6.74
6.76
6.78
6.8
6.82
6.84
6.829
6.828 6.827 6.828 6.826 6.826 6.828
6.79
6.778
6.774 6.768
6.802
6.781
6.75
Desvalorização do Dólar (US)
Fonte: http://seekingalpha.com/article/166669-history-of-the-dollar-s-devaluation
Fundamentos Econômicos
R$ x YUAN
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
0.255
0.260
0.265
0.270
0.275
0.280
0.285
0.290
0.295
0.300
0.305
0.284
0.298
0.276
0.272
0.289
0.299
0.299
R$ x US$
Fonte: Banco Central Brasileiro
Fundamentos Econômicos
01/01/2
011
01/02/2
011
01/03/2
011
01/04/2
011
01/05/2
011
01/06/2
011
01/07/2
011
01/08/2
011
01/09/2
011
01/10/2
011
01/11/2
011
01/12/2
0110.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
1.65
1.671.66
1.63 1.57 1.58
1.56
1.561.59
1.85
1.691.81
1.88
Taxa Mundial de Juros
Fundamentos Econômicos
País Taxa Nominal Inflação Taxa Real
Turquia 5,75% 10,43% -4,68%
Russia 8,00% 3,70% 4,30%
Brasil 9,00% 5,20% 3,80%
África do Sul 5,50% 6,00% -0,50%
México 4,50% 3,73% 0,77%
Índia 8,00% 9,47% -1,47%
Zona do Euro 1,00% 2,70% -1,70%
China 6,56% 3,60% 2,96%
Alemanha 1,00% 2,10% -1,10%
EUA 0,25% 2,70% -2,45%
Fonte: Trading Economics
Fontes de Energia
Fonte: Ministério de Minas e Energia
Fundamentos Econômicos
World Brazil China0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
14
45
13
86
55
87
Renewable Non-Renewable
Produção Petrolífera no Brasil
Fundamentos Econômicos
2005 – 1,85 milhões de barris por dia
2006 – Brasil atinge auto-suficiência em petróleo
2007 – Descoberta do campo de petróleo Tupi, com estimativa de 10 bilhões de barris de petróleo. A descoberta poderá dobrar as reservas brasileiras.
2008 – Descoberta do campo de petróleo Carioca, com estimativa de 70 bilhões de barris de petróleo. A descoberta situa as reservas de petróleo do Brasil entre as maiores do mundo 1
2010 – 2,1 milhões de barris por dia
2011 – 2,3 milhões de barris por dia 2
Fonte: 1- Financial Times, July 8 20082- CIA World Factbook
Reserva Mundial de Petróleo
Fonte: ANP
Fundamentos Econômicos
Arábia Saudita 264,5
Irã 137
Iraque 115
Kuwait 101,5
Emirados Árabes 97
Brasil 14,2
Venezuela 211
Russia 77
Líbia 46,4
Kazaquistão 39,8
Nigéria 37,2
EUA 30,9
Em bilhões de barris
Produção Petrolífera e Demanda na China
Fonte: CIA Factbook
Fundamentos Econômicos
Petróleo na China
Produção 4,073 milhões de barris/dia
Consumo 9,4 milhões de barris/dia
Exportação 506,5 bbl/dia
Importação 5,08 milhões de barris/dia
Reserva comprovada 14,8 milhões de barris
Agronegócios Brasileiros
Fonte: Ícone Brasil
Fundamentos Econômicos
Products Position between main exporters % of Total Global Exports
Orange Juice 1st 81%
Poultry 1st 35%
Sugar 1st 33%
Coffe 1st 30%
Tabacco 1st 27%
Beef 1st 24%
Ethanol 1st 13%
Soya 2nd 32%
Soya Oil 2nd 28%
Pigs 3º 11%
Cotton 3º 5%
Agronegócios Brasileiros
Fonte: Ícone Brasil
Fundamentos Econômicos
O PIB dos Agronegócios do Brasil foi de US$ 316 bilhões em
2007, com um crescimento de 5,52% em relação ao de 2006.
Os Agronegócios do Brasil representaram em 2007 30% do
PIB total do país, 37% dos empregos e 35% das exportações.
Em 2007, a balança comercial dos Agronegócios do Brasil
ficou positiva em US$ 50 bilhões.
Áreas do Mundo por Expansão de Agricultura
Fonte: FAO/IBGE
Fundamentos Econômicos
8842 31 44
96
45 276081
328
169116
132
66
188
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Brazil USA Russia EU India China Canada Argentina
Total agricultural area Planted area
Em hectares
Totais da China
Fonte: CIA World Factbook
Comércio Exterior
Ano Exportações FOB
Importações FOB
SaldoFOB
Corrente de Comércio
FOB
2007 1,21 0,95 0,26 2,16
2008 1,31 1,08 0,23 2,39
2009 1,2 1,01 0,19 2,21
2010 1,578 1,327 0,251 2,905
2011 1,898 1,743 0,155 3,641
US$ Trilhões
Totais da China
Fonte: CIA World Factbook
Comércio Exterior
US$ Trilhões
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.000
0.500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Exports Imports Balance Current of Trade
Totais do Brasil
Fonte: MDIC
Comércio Exterior
US$ Bilhões
Ano Exportações FOBImportações
FOBSaldoFOB
Corrente de Comércio
FOB
2006 137,80 91,35 46,45 229,15
2007 160,64 120,62 40,02 281,27
2008 197,94 172,98 24,95 370,92
2009 152,99 127,72 25,27 280,71
2010 201,91 181,76 20,14 383,68
2011 256,03 226,24 29,79 482,28
Totais do Brasil
Fonte: MDIC
Comércio Exterior
US$ Bilhões
2006 2007 2008 2009 2010 20110
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Exportações Importações Saldo Corrente de Comércio
Balança Comercial Brasileira com a China
Fonte: MIDIC
Comércio Exterior
US$ Bilhões
AnoExportações
FOBImportações
FOBSaldoFOB
Corrente de Comércio
FOB
2007 10,74 12,61 -1,86 23,36
2008 16,52 20,04 -3,52 36,56
2009 21 15,91 5,09 36,91
2010 30,78 25,59 5,19 56,37
2011 44,31 32,79 11,52 77,10
Balança Comercial Brasileira com a China
Fonte: MIDIC
Comércio Exterior
US$ Bilhões
2006 2007 2008 2009 2010 2011-10.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
Exportação Importação Saldo Corrente de Comércio
Principais Exportações Brasileiras para a China
Fonte: MIDIC
Comércio Exterior
US$ Trilhões
ProdutoUS$ FOBJan/Dez
2011
US$ FOBJan/Dez
2010
Var. 11/10
%
Part.Jan/Dez
2011%
Minérios de ferro 17,97 12,17 47,61 40,57
Soja 10,95 7,13 53,60 24,73
Óleo bruto de petróleo 4,88 4,05 20,48 11,02
Açúcar 1,15 0,50 128,95 2,61
Madeira 1,06 0,90 16,84 2,40
Óleo de soja 0,75 0,78 -2,66 1,71
Principais Exportações Chinesas para o Brasil
Fonte: MIDIC
Comércio Exterior
US$ Milhões
ProdutosUS$ FOB
Jan/Dez 2011
US$ FOBJan/Dez
2010
Var. 11/10%
Part.Jan/Dez2011 %
Peças de TV 1.360,75 1.178,43 15,47 4,15
Peças para Telefone 643,66 445,95 44,33 1,96
Terminais de Telefonia Móvel
592,26 246,30 140,46 1,81
LCD 432,97 406,26 6,58 1,32
Componentes eletrônicos 347,72 236,49 47,03 1,06
Automóveis c/motor 1.0 334,32 19,99 -- 1,02
Correntes de Comércio Chinesas e seus Mercados
Fonte: Centro Internacional de Comércio
Comércio Exterior
EUA
Coréia do Sul
Itália
Japão
Alemanha
Filipinas
Tailândia
Brasil
Outros
Correntes de Comércio Brasileiras e seus Mercados
Fonte: MDIC
Comércio Exterior
EUAArgentinaChinaPaíses BaixosAlemanhaVenezuelaÁfrica doSulItáliaJapãoMéxicoChileOutros
Importações Chinesas por Origem
Fonte: Ministério do Comércio da China
Comércio Exterior
EUA
Coréia do Sul
Irã
Japão
Alemanha
Malásia
Filipinas
Tailândia
Brasil
Outros
Importações Brasileiras por Origem
Fonte: MDIC
Comércio Exterior
EUA
China
Argentina
Alemanha
Coréia do Sul
Nigéria
Japão
Itália
Índia
França
Correntes de Comércio Chinesas por Blocos Econômicos
Fonte: Ministério do Comércio da China
Comércio Exterior
EUROPEAN UNION
NAFTA
ASEAN
MERCOSUL
SADC
Correntes de Comércio Brasileiras por Blocos Econômicos
Fonte: MDIC
Comércio Exterior
União Europeia
Mercosul
Africa
Asia
Outros
Balança Comercial Brasileira de Agronegócios
Fonte: MIDIC
Comércio Exterior
US$ Bilhões
Ano Exportações Var. % Importações Var.% Saldo Var.%
2004 39 27,3% 4 1,9% 34 32,1
2005 43 11,8% 5 6,2% 38 12,5%
2006 49 13,4% 6 29,1% 42 11,2%
2007 58 18,4% 8 27,0% 50 17,0%
* 2008 70 20,0% 9 15% 60 20,0%
* Estimativa
Balança Comercial Brasileira de Agronegócios
Fonte: MDIC
Comércio Exterior
* Estimativa 2004 2005 2006 2007 *2008
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Exportações Importações Saldo
Principal Destino das Exportações Agriculturais Brasileiras
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
Comércio Exterior
EUROPEAN UNION
USA
CHINA
RUSSIA
ARGENTINA
JAPAN
Principais Produtos Agriculturais Brasileiros Exportados para a China
Fonte: Instituto de Economia Aplicada - IEA
Comércio Exterior
Grupo
2006 2007Var. 07/06
%US$ 1,000
Participação %
US$ 1,000Participação
%
1. Complexo de Soja
2.551.168 67,11 3.155.216 67,27 23,68
2. Produtos Florestais
570.647 15,01 578.631 12,34 1,40
3. Carnes 378.117 9,95 491.230 10,47 29,91
4. Tabaco 77.611 2,04 271.340 5,78 249,62
5. Frutas 51.013 1,34 66.027 1,41 29,43
Total 3.801.726 100,00 4.690.651 100,0 23,38
Principais Importadores da Soja Brasileira (%)
Fonte: MDIC
Comércio Exterior
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
2010 2011
Ranking em 2007
Alguns Aspectos do Mercado
Produtos Automotivos (Milhões de Unidades)
Venda de Cosméticos
(US$ Bilhões)
Venda de Computadores
(Milhões de Unidades)
Venda de Telefones Celulares
(Milhões de Unidades)
Consumo de Chocolate
(Milhões de Toneladas)
1º Japão 11,596
1º EUA50,5
1º EUA64
1º China547
1º EUA1.600
2ºEUA10,781
2ºJapão29,8
2º China36
2º EUA253
2ºAlemanha1.077
3º China8,882
3º Brasil18,2
3º Japão13
3º Índia 234
3º Reino Unido 531
4º Alemanha6,213
4º França14,1
4º Reino Unido 11,2
4º Rússia170
4º Brasil410
5º Brasil4,100
5º Alemanha13,6
5º Brasil10,7
5º Brasil121
5º França404
Produção de AçoProjeção de Crescimento para 2010
Alguns Aspectos do Mercado
• Brasil – 10%
• China – 14,77%
Indústria Naval
Alguns Aspectos do Mercado
• Estima-se que por volta de 2012 a China será a maior fabricante de navios cargueiros do mundo, e, o segundo maior fabricante de navios-tanque.
• Em 2007, a Indústria Naval Brasileira Cresceu 74%;
• Desde 2010, a indústria naval brasileira tem crescido em média 15% ao ano;
Fonte: Revista Fundações
Comércio de Aeronaves do Brasil (US$ Milhões FOB)
Alguns Aspectos do Mercado
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportações 2.799,2 2.050,0 3.371,3 3.302,8 3.442,5 4.367,5
Importações 685,0 591,3 888,3 967,7 1.234,5 1.593,2
Saldo 2.114,2 1.458,6 2.482,6 2.335,1 2.208,0 2.774,30
Fluxo Comercial 3.484,2 2.641,3 4.260,0 4.270,5 4.676,0 5.960,70
Fonte: MDIC
Disponibilidade Mundial de Água
Alguns Aspectos do Mercado
18%
7%
75%
Brazil
China
Others
Fontes: Agência Nacional das Águas do Brasil e Embaixada da República Popular da China no Brasil
Taxa de Desemprego no Brasil (%)
Alguns Aspectos do Mercado
Fonte: IBGE
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.012.4
11.5
9.9 10.09.3
7.9 8.1
6.76.0
Desemprego na China
Alguns Aspectos do Mercado
AnoTaxa de
desempregoPorcentagem da
Mudança
2005 4,2 % 0 %
2006 4,1 % -2,38%
2007 4 % -2,44 %
2008 4,2 % 5 %
2009 4,3 % 2,38 %
2010 4,1 % -4,65 %
2011 4 % -0,98 %
Fonte: FMI
Desenvolvimento Social Brasileiro: Crescimento da Classe C% da População
Aspectos do Mercado
2005 2006 2007 2009 20110
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
34.0036.00
48.00 53.00 55.05
Fonte: FGV
Perfil Social da População Chinesa
• Ricos: 0,11% - 1,5 milhões
• Classe Média: 6,15% - 80 milhões
• Entre Classe Média e Pobres: 90,42% - 1.775,5 milhões
• Pobres: 2,18% - 28 milhões
• Abaixo da linha de pobreza: 1,14% - 15 milhões
Desde a abertura de sua economia em 1978 e sua caminhada para uma economia de mercado, a china já elevou cerca de 400 milhões de pessoas da linha de pobreza.
Fonte: China Daily
Cooperação Bilateral Sino-Brasileira
PolíticaComércio Mundial
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