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1 P L A N N E R 2020
P L A N N E R C O R R E T O R A D E VA L O R E S
E S E R V I Ç O S F I N A N C E I R O S
A P R E S E N TA Ç Ã O I N S T I T U C I O N A L
2 0 2 0
2 P L A N N E R 2020
M I S S ÃO | L I N H A D O T E M P O E S T R U T U R A | S E R V I Ç O S | P R Ê M I O S
N O S S A H I S T Ó R I A
2020
Temos a missão de transformar oportunidades
do mercado financeiro em resultados que adicionam
valor ao patrimônio de pessoas e empresas.
Oferecemos um portfólio completo de produtos e
serviços para os mercados brasileiro e internacional.
Reúnimos várias instituições independentes que
trocam conhecimento, talento e experiência para
oferecer aos clientes maior solidez e segurança.
4 P L A N N E R 2020
L I N H A D O T E M P O
1995 1999 2003 2009 2010 2011 2015
Autorizada a
atuar como
corretora
membro da
Bovespa
Adquire a
Sanvest
Trustee –
expansão
da atuação
como Agente
Fiduciário
Planner
ingressa na
BM&F
Aquisição da
carteira de
clientes da
DC Corretora,
permitindo
operações em
Câmbio
Operações de
Investment
Banking
A Planner
Securities é
aprovada pela
FINRA
Aquisição
da carteira
de clientes
da Theca
Corretora
Aprovação
da CVM para
atuar como
custodiante e
escriturador
de cotas de
fundos
Criação da
Planner
Redwood
– segmento
de gestão de
recursos para
o investidor
institucional
Aquisição
da carteira
de cliente
da Talarico
Corretora
Constituição
do 1º Mutual
Fund em
Cayman
2018
Criação da
Planner
Wealth
Management
– segmento
de gestão
qualificada de
patrimônio
5 P L A N N E R 2020
E S T R U T U R AC O R P O R AT I VA
P ES Q U I SAS
P L A N N E R
P L A N N E R CO R R E TO RA P L A N N E R T R U ST E E I N T E R N AT I O N A L D ES K
CO R R E TAG E MF I D U C I Á R I O T R U ST E E
B R O K E R D E A L E R N Y
S E RV I ÇO S Q UA L I F I CA D O S
I N V EST I M E N T BA N K I N G
G ESTÃO D E R EC U R S O S
P L A N N E RR E DWO O D
M U T UA L F U N D E M CAY M A N
CÂ M B I O
W E A LT H M A N AG E M E N T
6 P L A N N E R 2020
CORRETAGEMAgilidade, performance e
qualidade operacional
GESTÃO DE RECURSOSTradição e inteligência a
serviço dos nossos clientes
INVESTMENT BANKINGCaptação e alocação de
recursos e M&A
PESQUISASExpertise na geração de
informações estratégicas
CÂMBIO Consultoria técnica
altamente qualificada
AGENTE FIDUCIÁRIO Eficiência e segurança em
serviços fiduciários
INTERNATIONAL DESKServiços de Investimento
nos EUA e Fundos Cayman
GESTÃO INSTITUCIONALEstrutura dedicada para o
investidor institucional
SERVIÇOS QUALIFICADOSAdministração de fundos de
investimentos
Serviços abrangentes que
disponibilizam as opções mais
assertivas para cada cliente:
Á R E ASDE ATUAÇÃO
7 P L A N N E R 2020
A Planner obteve da B3 os selos de Qualificação
Operacional para Agro, Execution, Retail e Non Resident
Investor Broker. Pertencemos, portanto, ao seleto grupo
de corretoras independentes certificadas.
C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA
8 P L A N N E R 2020
Primeira corretora de valores brasileira com sistema
de gestão alinhado aos padrões internacionais da ISO
9001. Nosso sistema de Gestão da Qualidade abrange os
serviços de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
em Bolsas de Valores , Agente Fiduciário, Administração
de Recursos, Pesquisa e Câmbio.
C E R T I F I C A Ç Õ E S E G O V E R N A N Ç A C O R P O R AT I VA
9 P L A N N E R 2020
P R Ê M I O SE RECONHECIMENTOS
Equipe de análises premiada pelos principais
rankings do mercado e reconhecida pela imprensa
especializada como Valor e AE Broadcast.
2017 - 1º Lugar
Ranking Equipe de Pesquisa
Prêmio Broadcast Analistas
2016 - Destaque
Gestão de Fundos - Ranking Top Asset
Revista Investidor Institucional
Fundos e estratégias de alocação premiados
ao longo da última década por iniciativas como
Valor Investe e Melhores Fundos Internacionais.
10 P L A N N E R 2020
P L A N E J A M E N TO | P R O D U TO S | S E R V I Ç O S
N O S S O M O D E L O D E N E G Ó C I O
2020
P L A N E J A M E N T O E S T R AT É G I C O
As exigências dos clientes, evolução dos
mercados e as oportunidades identificadas
levaram à expansão das atividades iniciais de
corretagem a uma ampla gama de produtos e
serviços.
Uma atuação 360º, que possibilita o
atendimento a pessoas físicas e clientes
institucionais.
Profundo conhecimento
dos segmentos de atuação
e desenvolvimento de
inteligência de mercado
Fidelização de clientes
e ampliação de base
Ampliação de
frentes de atuação
(diversificação de
produtos e serviços)
12 P L A N N E R 2020
E S T R U T U R A D E P R O D U TO S E S E R V I Ç O S
P ES Q U I SA / R I S CO
CO R R E TAG E MAG E N T E
F I D U C I Á R I OB R O K E R
D E A L E R N Y CÂ M B I OA D M E G ESTÃO D E R EC U R S O S
I N V EST M E N T BA N K I N G
B OV ES PAG ESTÃO D I S C R I C I O N Á R I A
G ESTÃO I N ST I T U C I O N A L
F U S Õ ES E AQ U I S I ÇÕ ES
B M & F
R E N DA F I X AEST R U T U RAÇÃO D E F I P S E F I D C S
EST R U T U RAÇÃO D E O P E RAÇÕ ES D E D Í V I DA E AÇÕ ES
G ESTÃO N ÃO -D I S C R I C I O N Á R I A
S E RV I ÇO S Q UA L I F I CA D O S
H O M E B R O K E R
13 P L A N N E R 2020
A Planner é uma Full Service Broker na B3, 5º maior bolsa de
mercado de capitais e financeiro do mundo. Oferece ampla solução
de serviços ao cliente: análises de mercado, assessoria financeira,
operações em bolsa, investimentos em fundos e Renda Fixa.
C O R R E T O R A D E VA L O R E S
14 P L A N N E R 2020
A D M I N I S T R A Ç Ã O E G E S TÃ O D E R E C U R S O S
Atuação nos segmentos principais de Administração e
Gestão de Recursos, com oferta de serviços customizados
de acordo com a necessidade dos nossos clientes.
15 P L A N N E R 2020
AT I V O S S O B G E S TÃO
ADMINISTRAÇÃO (R$ BI) R$ 24
CONTROLADORIA (R$ BI) R$ 24.9
CUSTÓDIA (R$ BI) R$ 24.4
GESTÃO (R$ BI) R$ 19.2
Dados consolidados da área
de Gestão de Recursos:
ADMINISTRAÇÃO
LEGENDA
CONTROLADORIACUSTÓDIA GESTÃO
Visão por tipo de
Fundo de Investimento:
JUNHO /2020
FIP
R$ 10.4 BIR$
10.5 BI
R$ 8.9 BI
R$ 10.5 BI
FII
R$ 3.2 BI
R$ 3.9 BI
R$ 1.5 BI
R$ 3,4 BI
OUTROS
R$ 965 MI
R$ 965 MI
R$ 965 MI
R$ 618 MI
FIM
R$ 3 BI
R$ 2.2 BI
R$ 3.0 BI
R$ 3.0 BI
FIDC
R$ 6.4 BI
R$ 5.8 BI
R$ 6.4 BI
R$ 6.4 BI
16 P L A N N E R 2020
G E S TÃO D E R E C U R S O S
1.GESTÃO DISCRICIONÁRIA (ASSET MANAGEMENT)
Engloba as atividades voltadas à gestão de fundos
de investimentos, carteiras administradas e clubes
de investimentos.
17 P L A N N E R 2020
G E S TÃO D E R E C U R S O S
2.GESTÃO NÃO-DISCRICIONÁRIA (WEALTH MANAGEMENT)
Sugestão de alocação de recursos em
produtos Planner e de terceiros, além da
gestão de fundos.
18 P L A N N E R 2020
G E S TÃO D E R E C U R S O S
3.GESTÃO INSTITUCIONAL
Atua na gestão de investimentos por meio
de produtos e estratégias específicas para
Investidores Institucionais, em virtude do perfil e nas
características dos investidores.
19 P L A N N E R 2020
_Emissões de Debêntures, CRIs CRAs e Notas
Promissórias de Longo Prazo
_Agente Fiscalizador em Emissão de Notas
Promissórias de Curto Prazo
_Interveniente Anuente em operações de Títulos de
Crédito Privado e Empréstimos Sindicalizados
AG E N T E F I D U C I Á R I O
A Planner atua como agente fiduciário em emissões de dívida desde 1996.
Possui 330 emissões ativas sob supervisão, o que representa o valor global
de R$ 65 bilhões em serviços de:
20 P L A N N E R 2020
S E R V I Ç O S Q U A L I F I C A D O S
Prestamos serviços de Administração de Recursos,
Custódia e Controladoria, Escrituração e Representação
de Investidores Não-Residentes.
21 P L A N N E R 2020
C Â M B I O
Possuímos um departamento especializado em câmbio, focado
no gerenciamento e intermediação das operações deste tipo
para atender nossos clientes. Atuamos também na liquidação de
câmbio e oferecemos o serviço de Câmbio Turismo.
22 P L A N N E R 2020
I N V E S T M E N T B A N K I N G
Oferecemos assessoria financeira para investidores
e empresas com alto potencial de crescimento
em diversos setores da economia.
23 P L A N N E R 2020
I N V E S T M E N T B A N K I N G
RENDA VARIÁVEL_Abertura de Capital (IPO)
_Oferta Pública Primária/Secundária
_Assessoria em Governança Corporativa
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS
_Emissão de Debêntures
_Emissão de Dívida no Exterior
_Securitização FIDC, CRI
ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS
ASSESSORIA EM F&A_Análise Financeira (Valuation)
_Reestruturação Societária Financeira
_Estruturação na Aquisição e Venda de Ativos
_Análise de Possíveis Investidores
_Project Finance
24 P L A N N E R 2020
Consciente de que informação é a matéria prima do mercado
financeiro, a Planner estruturou uma conceituada equipe de
análise, que possibilita a seus clientes tomarem decisões para
maximizar os resultados de seus investimentos.
A N Á L I S E
25 P L A N N E R 2020
C O N T R O L E I N T E R N O S G E S TÃO D E R I S C O S
Dedicamos atenção especial a proteção de capital suportada por
avaliação de Riscos e Complience, mantendo rigorosa aderência
às políticas, normas e códigos. Além disso, nossas práticas de
gestão de recursos de terceiros são reconhecidas por Agência
Internacional.*
*classificação S&P Global ‘AMP-3’ (boa)
26 P L A N N E R 2020
Seja para pessoas físicas ou clientes
institucionais, todas as nossas atividades
têm em comum o foco em suas aspirações.
Seus planos são os nossos.
27 P L A N N E R 2020
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10º andar São Paulo – SP | CEP 04538-132 +55 (11) 2172.2600planner.com.br
