2020 - Sincor

2020

Ranking dasSeguradoras

Mensagem doPresidente

O Ranking das Seguradoras é um tradicional estudo do Sincor-SP, bastante aguardado pelo mercado, pois serve de orientação aos corretores de seguros e mercado em geral sobre os caminhos do setor. O ano de 2020 fica marcado por inimagináveis desafios para todas as pessoas e países, como consequência do isolamento social necessário para conter o novo coronavírus, que paralisou atividades, desencadeando a pior crise econômica desde 1929. Naturalmente, o setor de seguros foi impactado, mas está entre os mais resilientes e que melhor puderam se adaptar. No Ranking Total, o faturamento das seguradoras em 2020, considerando somente os produtos de riscos, sem DPVAT e sem os produtos de acumulação, atingiu R$ 174,4 bilhões, com variação de 4,8% em relação ao ano anterior. Se considerarmos todo o montante são R$ 298,1 bilhões em 2020, variação de 1,4% em relação ao ano anterior. Neste último ano, nos produtos de risco, as maiores perdas foram nos ramos automóvel e transportes, uma consequência direta do momento de pandemia e diminuição na mobilidade. Por outro lado, outros segmentos tiveram ganhos, como os seguros rurais. Uma característica importante nos últimos anos foi a perda de importância relativa do seguro de automóvel (mesmo sem levar em conta o DPVAT) no mercado brasileiro, e o maior espaço para novas linhas de produtos. O Ranking das Seguradoras, como diz o próprio nome, também aponta as empresas que estão se destacando e conquistando a liderança em cada ramo, bem como traz os valores das operações. Dessa forma, o Sincor-SP disponibiliza valiosa informação para que os profissionais possam compreender o cenário atual e definir suas oportunidades de empreendedorismo. Os números de 2020 atestam a capacidade de resiliência e pujança do setor, que apesar de também ter sido impactado pela pandemia, foi considerado serviço essencial pela Presidência da República, se manteve atuante e é dos primeiros a se recuperar. Tudo isso aliado à nossa força de trabalho e de adaptação, tanto dos seguradores quanto dos corretores, o que nos leva a acreditar em um 2021 melhor em resultados e evolução.

Forte abraço!

CRESCIMENTO EM MEIO AOS INIMAGINÁVEIS DESAFIOS DE 2020

Alexandre CamilloPresidente do Sincor-SP

3 Ranking das Seguradoras - 2020

SUMÁRIO:

1) Critérios Utilizados

4) Análise Econômica

2) Ranking dos Ramos2.1 Total (sem VGBL)2.2 Automóvel2.3 Patrimonial2.4 Pessoas2.5 Riscos Financeiros2.6 Transportes2.7 Saúde2.8 Demais Ramos

3) Anexo 3.1 VGBL 3.2 PGBL

5891113151617

1920

4

21

4Ranking das Seguradoras - 2020

• O objetivo deste estudo é fazer um levantamento estatístico (denominado “ranking”) que mensure a presença das seguradoras brasileiras em seus principais negócios, havendo, em seguida, comentários econômicos sobre este comportamento.

• Na definição do “ranking”, consideram-se, como indicativos de receita, os seguintes valores: em seguros, os Prêmios Emitidos; e em saúde, as Receitas de Contraprestação.

• Além disso, são feitos também os seguintes ajustes adicionais nos “rankings”. Primeiro, no segmento de pessoas, é somada também a receita dos planos de previdência ligados a risco. Segundo, o seguro DPVAT é separado dos dados das seguradoras, sendo o valor bruto retirado das Demonstrações Financeiras da Seguradora Líder.

• No cálculo do “ranking”, se necessário, as empresas foram inseridas em grupos, usando-se critérios distintos, dependendo do caso: a origem do capital, companhias sob o mesmo controle técnico ou estratégia comercial similar.

• Os dados são oficiais do setor. Os valores são apresentados em R$ mil, salvo quando indicado.

1) CRITÉRIOS UTILIZADOS


2) RANKING DOS RAMOS2.1) Total (sem VGBL)

Grupos (2020)

BRADESCO

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BANCO DO BRASIL

ZURICH-SANTANDER

CAIXA SEGUROS

MAPFRE

ALLIANZ

TOKIO MARINE

ITAÚ

HDI

LIBERTY

SOMPO

PRUDENTIAL

UNIMED

ICATU

CARDIF-LUIZA

CHUBB

MAG

FAIRFAX

METLIFE

AXA-XL

AUSTRAL

GENERALI-BMG

ASSURANT

TOO

AIG

SURA

SICOOB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2019)

BRADESCO

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BANCO DO BRASIL

ZURICH-SANTANDER

CAIXA SEGUROS

MAPFRE

TOKIO MARINE

ITAÚ

HDI

LIBERTY

SOMPO

ALLIANZ

PRUDENTIAL

CARDIF-LUIZA

UNIMED

CHUBB

ICATU

MONGERAL

AXA-XL

METLIFE

ASSURANT

GENERALI

FAIRFAX

SURA

TOO

SWISS RE

AUSTRAL

AIG

Valores

39.010.086

18.945.777

15.132.483

10.386.163

10.064.537

8.410.188

7.664.532

6.938.045

6.522.313

4.579.256

4.358.301

4.351.590

3.589.111

3.344.003

2.947.937

2.461.917

2.343.930

2.137.276

1.523.857

1.220.527

1.158.080

1.099.575

1.046.890

1.021.421

972.006

966.785

849.598

817.033

806.125

Valores

39.575.664

21.252.565

14.687.734

10.028.788

9.955.905

7.070.939

7.015.453

5.755.441

4.887.080

4.085.305

3.968.777

3.829.283

3.651.063

2.920.603

2.551.265

2.519.560

2.344.863

2.179.694

1.335.188

1.278.277

1.053.711

978.195

954.421

804.996

792.903

761.450

655.937

643.690

611.787

Part. (%)

22,36%

10,86%

8,67%

5,95%

5,77%

4,82%

4,39%

3,98%

3,74%

2,63%

2,50%

2,49%

2,06%

1,92%

1,69%

1,41%

1,34%

1,23%

0,87%

0,70%

0,66%

0,63%

0,60%

0,59%

0,56%

0,55%

0,49%

0,47%

0,46%

Part. (%)

23,78%

12,77%

8,83%

6,03%

5,98%

4,25%

4,22%

3,46%

2,94%

2,46%

2,39%

2,30%

2,19%

1,76%

1,53%

1,51%

1,41%

1,31%

0,80%

0,77%

0,63%

0,59%

0,57%

0,48%

0,48%

0,46%

0,39%

0,39%

0,37%


Grupos (2020)

SWISS RE

POTTENCIAL

MITSUI

ESSOR

SAFRA

BRASILPREV

ALFA

STARR

SANCOR

SUHAI

ARGO

CAPEMISA

JUNTO

BERKLEY

FATOR

AMERICAN LIFE

PREVISUL

SINAF

EXCELSIOR

NEWE

BANESTES

EZZE

GAZIN

COFACE

EULER-HERMES

SABEMI

GENTE

INVESTPREV

ATRADIUS

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Grupos (2019)

POTTENCIAL

SICOOB

MITSUI

ESSOR

BRASILPREV

SANCOR

ALFA

CAPEMISA

PREVISUL

SAFRA

BERKLEY

SUHAI

ARGO

AMERICAN LIFE

JUNTO

FATOR

STARR

SINAF

SABEMI

EXCELSIOR

BANESTES

GAZIN

EULER-HERMES

INVESTPREV

USEBENS

GENTE

COFACE

NEWE

ATRADIUS

Valores

801.687

712.107

645.716

533.338

479.235

464.780

439.239

423.028

404.342

382.727

382.425

364.796

321.457

306.877

279.867

267.994

263.294

218.859

204.936

169.276

159.893

152.856

147.544

142.484

132.570

130.462

126.614

114.409

106.664

Valores

594.582

505.799

485.036

480.293

466.929

433.324

428.737

373.977

357.628

325.801

313.802

312.528

273.961

271.854

256.970

236.623

211.675

189.771

188.691

176.996

144.051

133.757

129.541

127.991

123.270

100.968

94.734

79.876

76.563

Part. (%)

0,46%

0,41%

0,37%

0,31%

0,27%

0,27%

0,25%

0,24%

0,23%

0,22%

0,22%

0,21%

0,18%

0,18%

0,16%

0,15%

0,15%

0,13%

0,12%

0,10%

0,09%

0,09%

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

0,07%

0,07%

0,06%

Part. (%)

0,36%

0,30%

0,29%

0,29%

0,28%

0,26%

0,26%

0,22%

0,21%

0,20%

0,19%

0,19%

0,16%

0,16%

0,15%

0,14%

0,13%

0,11%

0,11%

0,11%

0,09%

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

0,06%

0,06%

0,05%

0,05%


Grupos (2020)

BTG PACTUAL

MBM

USEBENS

UNIÃO

CESCE

FACTA

JNS

CENTAURO

OMINT

ARUANA

ALM

PREVIMIL

SUDASEG

CRÉDITO À EXPORTAÇÃO

ANGELUS

EQUATORIAL

ALIANÇA DA BAHIA

COSESP

TRAVELLERS

COMPREV

TOTAL

DPVAT

TOTAL

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Grupos (2019)

MBM

CESCE

UNIÃO

OMINT

JNS

SALUTAR

CENTAURO


TRAVELLERS

EZZE

PREVIMIL

ALM

SUDASEG

ARUANA

ANGELUS

EQUATORIAL

ALIANÇA DA BAHIA

KYOEI DO BRASIL

ABGF

COMPREV

COSESP

TOTAL

DPVAT

TOTAL

Valores

84.810

70.581

60.478

56.046

55.222

28.264

28.134

25.836

25.089

14.409

13.829

12.211

10.588

7.557

1.770

1.532

689

-144

-147

-339

174.445.234

165.141

174.610.375

Valores

62.434

51.765

44.896

32.669

30.240

28.941

25.749

19.125

19.084

16.634

12.523

11.448

5.991

2.919

2.211

1.917

713

9

6

-58

-11.369

166.404.110

2.067.795

168.471.905

Part. (%)

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,01%

100%


9.715.490

5.037.885

3.925.210

3.638.595

3.221.871

3.152.396

2.701.065

918.928

732.512

382.727

347.777

345.375

336.263

240.575

211.456

105.490

58.046

56.631

32.665

26.841

14.884

9.969

8.854

7.948

6.398

5.122

522

2

35.241.497

165.141

35.406.638

Grupos (2020)

PORTO SEGURO

ALLIANZ

BRADESCO

TOKIO MARINE

LIBERTY

HDI

MAPFRE

SOMPO

ZURICH-SANTANDER

SUHAI

MITSUI

ALFA

CAIXA SEGUROS

SURA

SULAMÉRICA

GENTE

BANESTES

SANCOR

GENERALI-BMG

CARDIF-LUIZA

ESSOR

TOO

ASSURANT

JNS

ARUANA

USEBENS

AXA-XL

ARGO

TOTAL

DPVAT

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Grupos (2019)

PORTO SEGURO

BRADESCO

TOKIO MARINE

SULAMÉRICA

HDI

LIBERTY

MAPFRE

ALLIANZ

BANCO DO BRASIL

SOMPO

ZURICH-SANTANDER

ALFA

CAIXA SEGUROS

SUHAI

MITSUI

SURA

GENERALI

GENTE

BANESTES

SANCOR

ASSURANT

ESSOR

USEBENS

CARDIF-LUIZA

ARUANA

AXA-XL

JNS

CHUBB

TOTAL

DPVAT

TOTAL

Valores Valores

9.836.238

4.111.045

3.511.552

3.326.851

3.176.845

3.078.535

2.620.988

1.887.105

1.031.190

932.966

586.397

334.763

327.565

312.528

269.171

224.675

197.095

82.803

57.919

50.716

23.767

20.087

11.185

10.595

800

535

196

-18

36.024.093

2.067.795

38.091.888

Part. (%)

27,57%

14,30%

11,14%

10,32%

9,14%

8,95%

7,66%

2,61%

2,08%

1,09%

0,99%

0,98%

0,95%

0,68%

0,60%

0,30%

0,16%

0,16%

0,09%

0,08%

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

27,30%

11,41%

9,75%

9,24%

8,82%

8,55%

7,28%

5,24%

2,86%

2,59%

1,63%

0,93%

0,91%

0,87%

0,75%

0,62%

0,55%

0,23%

0,16%

0,14%

0,07%

0,06%

0,03%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

2.2) Automóvel


Grupos (2020)

ZURICH-SANTANDER

MAPFRE

PORTO SEGURO

TOKIO MARINE

CARDIF-LUIZA

ASSURANT

SOMPO

BRADESCO

HDI

CAIXA SEGUROS

CHUBB

ALLIANZ

AXA-XL

BANCO DO BRASIL

ITAÚ

LIBERTY

AIG

SWISS RE

SURA

STARR

MITSUI

GENERALI-BMG

FAIRFAX

GAZIN

FATOR

SAFRA

BERKLEY

SANCOR

ALFA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2019)

ZURICH-SANTANDER

PORTO SEGURO

MAPFRE

CARDIF-LUIZA

SOMPO

BRADESCO

TOKIO MARINE

ASSURANT

CHUBB

AXA-XL

HDI

CAIXA SEGUROS

ALLIANZ

BANCO DO BRASIL

ITAÚ

LIBERTY

SWISS RE

SURA

AIG

SULAMÉRICA

MITSUI

FATOR

GAZIN

GENERALI

FAIRFAX

STARR

SAFRA

BERKLEY

EXCELSIOR

Valores

2.842.125

1.689.100

1.630.227

1.144.137

1.100.420

888.005

851.173

842.432

793.026

665.940

658.150

628.582

457.166

446.654

420.754

365.206

300.250

295.955

227.698

196.273

176.613

153.703

145.948

126.960

111.703

85.441

43.242

36.972

34.480

Valores

3.083.859

1.556.143

1.344.852

1.120.185

952.088

939.735

863.698

860.886

677.822

598.911

593.369

517.867

513.646

434.551

343.994

268.438

216.855

208.423

195.134

170.715

134.503

118.607

116.562

114.693

74.374

48.199

38.218

37.368

32.591

Part. (%)

16,23%

9,64%

9,31%

6,53%

6,28%

5,07%

4,86%

4,81%

4,53%

3,80%

3,76%

3,59%

2,61%

2,55%

2,40%

2,09%

1,71%

1,69%

1,30%

1,12%

1,01%

0,88%

0,83%

0,72%

0,64%

0,49%

0,25%

0,21%

0,20%

Part. (%)

18,89%

9,53%

8,24%

6,86%

5,83%

5,76%

5,29%

5,27%

4,15%

3,67%

3,64%

3,17%

3,15%

2,66%

2,11%

1,64%

1,33%

1,28%

1,20%

1,05%

0,82%

0,73%

0,71%

0,70%

0,46%

0,30%

0,23%

0,23%

0,20%

2.3) Patrimonial


Grupos (2020)

POTTENCIAL

EXCELSIOR

ESSOR

ARGO

EZZE

SULAMÉRICA

AUSTRAL

TOO

BANESTES

UNIMED

GENTE

ARUANA

INVESTPREV

PREVISUL

AMERICAN LIFE

USEBENS

TRAVELLERS

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Grupos (2019)

ALFA

SANCOR

AUSTRAL

ARGO

TOO

POTTENCIAL

TRAVELLERS

ESSOR

BANESTES

UNIMED

GENTE

INVESTPREV

ARUANA

AMERICAN LIFE

USEBENS

PREVISUL

NEWE

TOTAL

Valores

30.862

22.192

18.023

17.818

15.100

13.358

11.463

8.665

5.797

4.492

3.077

2.186

1.781

1.464

24

18

-308

17.514.349

Valores

27.849

26.981

19.377

17.080

11.649

10.926

10.864

10.293

3.559

3.338

1.637

1.542

1.001

74

51

24

1

16.322.535

Part. (%)

0,18%

0,13%

0,10%

0,10%

0,09%

0,08%

0,07%

0,05%

0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,17%

0,17%

0,12%

0,10%

0,07%

0,07%

0,07%

0,06%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2020)

BRADESCO

ZURICH-SANTANDER

BANCO DO BRASIL

CAIXA SEGUROS

ITAÚ

PRUDENTIAL

ICATU

MAG

MAPFRE

METLIFE

CARDIF-LUIZA

PORTO SEGURO

SICOOB

UNIMED

GENERALI-BMG

SULAMÉRICA

BRASILPREV

CHUBB

TOKIO MARINE

TOO

SAFRA

CAPEMISA

LIBERTY

SOMPO

ALLIANZ

SINAF

PREVISUL

SANCOR

AMERICAN LIFE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2019)

BRADESCO

ZURICH-SANTANDER

BANCO DO BRASIL

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

PRUDENTIAL

ICATU

MAPFRE

MONGERAL

CARDIF-LUIZA

METLIFE

PORTO SEGURO

UNIMED

SULAMÉRICA

CHUBB

BRASILPREV

SICOOB

GENERALI

TOKIO MARINE

SOMPO

CAPEMISA

TOO

ALLIANZ

PREVISUL

SAFRA

LIBERTY

AMERICAN LIFE

SINAF

SABEMI

Valores

9.095.881

5.638.843

5.576.533

4.772.537

3.457.780

3.344.003

2.350.428

1.523.879

1.469.143

1.158.080

1.131.560

968.456

721.018

656.406

565.399

553.992

464.780

419.559

411.534

410.167

383.699

364.796

345.945

345.568

256.293

218.859

184.208

169.029

140.525

Valores

9.760.151

5.534.341

4.967.281

3.860.771

3.718.988

2.920.603

2.136.894

1.549.729

1.335.198

1.323.974

1.053.711

946.659

588.160

568.124

504.324

466.929

440.842

408.281

394.997

387.358

373.977

316.660

308.545

276.487

273.639

264.514

193.488

189.771

188.691

Part. (%) Part. (%)

21,02%

11,92%

10,70%

8,31%

8,01%

6,29%

4,60%

3,34%

2,88%

2,85%

2,27%

2,04%

1,27%

1,22%

1,09%

1,01%

0,95%

0,88%

0,85%

0,83%

0,81%

0,68%

0,66%

0,60%

0,59%

0,57%

0,42%

0,41%

0,41%

18,91%

11,72%

11,59%

9,92%

7,19%

6,95%

4,89%

3,17%

3,05%

2,41%

2,35%

2,01%

1,50%

1,36%

1,18%

1,15%

0,97%

0,87%

0,86%

0,85%

0,80%

0,76%

0,72%

0,72%

0,53%

0,45%

0,38%

0,35%

0,29%

2.4) Pessoas


Grupos (2020)

SABEMI

AXA-XL

BANESTES

AIG

SURA

MBM

ASSURANT

UNIÃO

ALFA

USEBENS

STARR

INVESTPREV

CENTAURO

OMINT

GAZIN

MITSUI

GENTE

PREVIMIL

HDI

FAIRFAX

EXCELSIOR

ARUANA

EZZE

BERKLEY

ANGELUS

ALIANÇA DA BAHIA

COSESP

COMPREV

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Grupos (2019)

SANCOR

AXA-XL

SURA

USEBENS

BANESTES

ASSURANT

STARR

AIG

ALFA

MBM

UNIÃO

OMINT

CENTAURO

INVESTPREV

GAZIN

MITSUI

PREVIMIL

HDI

GENTE

FAIRFAX

BERKLEY

ANGELUS

ALIANÇA DA BAHIA

ARUANA

EXCELSIOR

KYOEI DO BRASIL

COMPREV

COSESP

TOTAL

Valores

130.462

103.868

96.049

88.988

74.351

70.581

66.518

56.046

55.090

49.011

38.649

31.521

25.836

25.089

20.540

19.701

12.502

12.211

10.896

5.686

4.817

4.117

3.588

2.826

1.770

689

-144

-339

48.109.821

Valores

180.434

164.701

107.936

106.389

82.573

81.517

73.222

70.722

63.213

62.434

44.896

32.669

25.749

21.819

17.170

15.163

12.523

11.894

11.505

3.819

3.628

2.211

713

477

420

9

-58

-11.369

46.439.470

Part. (%)

0,27%

0,22%

0,20%

0,18%

0,15%

0,15%

0,14%

0,12%

0,11%

0,10%

0,08%

0,07%

0,05%

0,05%

0,04%

0,04%

0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,39%

0,35%

0,23%

0,23%

0,18%

0,18%

0,16%

0,15%

0,14%

0,13%

0,10%

0,07%

0,06%

0,05%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,02%

100%


Grupos (2020)

POTTENCIAL

PORTO SEGURO

JUNTO

MAPFRE

FAIRFAX

TOKIO MARINE

GENERALI-BMG

CHUBB

AUSTRAL

SWISS RE

ZURICH-SANTANDER

COFACE

TOO

BANCO DO BRASIL

EULER-HERMES

BRADESCO

LIBERTY

FATOR

EZZE

ATRADIUS

AIG

BERKLEY

BTG PACTUAL

PREVISUL

AMERICAN LIFE

SOMPO

CESCE

ITAÚ

AXA-XL

POTTENCIAL

PORTO SEGURO

FAIRFAX

MAPFRE

JUNTO

TOO

GENERALI

CHUBB

SWISS RE

AUSTRAL

ZURICH-SANTANDER

BRADESCO

EULER-HERMES

TOKIO MARINE

BERKLEY

LIBERTY

COFACE

BANCO DO BRASIL

SOMPO

PREVISUL

FATOR

ATRADIUS

ITAÚ

AIG

CESCE

JNS

AXA-XL

AMERICAN LIFE

ARGO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2019)Valores

670.955

667.013

321.457

292.155

272.369

246.549

217.629

200.991

187.143

185.581

160.348

142.484

132.915

132.781

132.570

130.463

115.135

114.605

110.123

106.664

105.242

101.917

84.810

77.284

75.958

67.935

55.222

54.130

37.911

Valores

575.125

444.854

279.663

266.426

256.970

224.939

203.334

198.624

197.775

188.445

172.423

166.071

129.541

126.951

110.950

98.272

94.734

90.417

84.716

80.973

78.668

76.563

68.175

56.603

51.765

30.044

27.850

26.960

22.076

Part. (%)

12,59%

12,52%

6,03%

5,48%

5,11%

4,63%

4,08%

3,77%

3,51%

3,48%

3,01%

2,67%

2,49%

2,49%

2,49%

2,45%

2,16%

2,15%

2,07%

2,00%

1,97%

1,91%

1,59%

1,45%

1,43%

1,27%

1,04%

1,02%

0,71%

Part. (%)

12,77%

9,88%

6,21%

5,91%

5,70%

4,99%

4,51%

4,41%

4,39%

4,18%

3,83%

3,69%

2,88%

2,82%

2,46%

2,18%

2,10%

2,01%

1,88%

1,80%

1,75%

1,70%

1,51%

1,26%

1,15%

0,67%

0,62%

0,60%

0,49%

2.5) Riscos Financeiros


Grupos (2020)

ARGO

HDI

JNS

INVESTPREV


CAIXA SEGUROS

NEWE

SAFRA

MITSUI

ALLIANZ

EXCELSIOR

SULAMÉRICA

ESSOR

CARDIF-LUIZA

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Grupos (2019)


EZZE

CAIXA SEGUROS

HDI

SAFRA

ALLIANZ

CARDIF-LUIZA

INVESTPREV

SULAMÉRICA

MITSUI

EXCELSIOR

ABGF

TOTAL

Valores

36.942

25.515

20.186

10.513

7.557

6.768

6.324

6.062

4.863

4.133

31

19

9

-30

5.329.232

Valores

19.125

16.396

10.947

10.393

6.092

5.283

3.410

2.364

327

235

34

6

4.504.521

Part. (%)

0,69%

0,48%

0,38%

0,20%

0,14%

0,13%

0,12%

0,11%

0,09%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

0,42%

0,36%

0,24%

0,23%

0,14%

0,12%

0,08%

0,05%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2020)

SOMPO

TOKIO MARINE

ALLIANZ

CHUBB

SURA

HDI

ARGO

MAPFRE

PORTO SEGURO

FAIRFAX

LIBERTY

AXA-XL

ESSOR

AIG

STARR

SWISS RE

INVESTPREV

BERKLEY

MITSUI

AMERICAN LIFE

ZURICH-SANTANDER

EZZE

GENTE

GENERALI-BMG

BRADESCO

ALFA

BANCO DO BRASIL

TOTAL

SOMPO

TOKIO MARINE

CHUBB

ALLIANZ

SURA

MAPFRE

ESSOR

PORTO SEGURO

HDI

AXA-XL

ARGO

FAIRFAX

INVESTPREV

LIBERTY

AIG

BERKLEY

STARR

SWISS RE

MITSUI

AMERICAN LIFE

ZURICH-SANTANDER

GENTE

BANCO DO BRASIL

BRADESCO

ALFA

GENERALI

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Grupos (2019)Valores

608.377

371.667

315.748

270.425

261.040

204.482

202.496

183.885

183.453

122.572

120.750

120.604

117.648

90.601

86.586

73.305

70.499

70.140

62.846

39.008

19.852

11.489

5.329

240

233

3

-384

3.612.892

720.638

357.675

344.370

331.320

243.875

237.729

190.843

185.875

166.242

160.093

154.741

110.319

102.158

101.298

86.900

82.554

73.268

62.330

55.080

43.753

11.359

4.947

2.814

268

130

67

3.830.645

ValoresPart. (%)

16,84%

10,29%

8,74%

7,49%

7,23%

5,66%

5,60%

5,09%

5,08%

3,39%

3,34%

3,34%

3,26%

2,51%

2,40%

2,03%

1,95%

1,94%

1,74%

1,08%

0,55%

0,32%

0,15%

0,01%

0,01%

0,00%

-0,01%

100,00%

18,81%

9,34%

8,99%

8,65%

6,37%

6,21%

4,98%

4,85%

4,34%

4,18%

4,04%

2,88%

2,67%

2,64%

2,27%

2,16%

1,91%

1,63%

1,44%

1,14%

0,30%

0,13%

0,07%

0,01%

0,00%

0,00%

100,00%

Part. (%)

2.6) Transportes


Grupos (2020)

BRADESCO

SULAMÉRICA

UNIMED

PORTO SEGURO

SOMPO

ALLIANZ

ITAÚ

CAIXA SEGUROS

TOTAL

Obs: Ressaltamos que, no cálculo desse ranking, só consideramos as empresas seguradoras. Ou seja, outros tipos de companhia (mesmo de grande porte) da área de assistência suplementar de saúde não estão incluídos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Grupos (2019)

BRADESCO

SULAMÉRICA

UNIMED

PORTO SEGURO

SOMPO

ALLIANZ

ITAÚ

SALUTAR

CAIXA SEGUROS

TOTAL

Valores

24.438.499

18.166.560

2.236.797

1.823.357

512.979

366.923

192.631

5.493

47.743.239

Valores

24.047.350

17.166.802

1.884.028

1.613.904

479.745

325.501

188.887

28.941

27.012

45.762.170

Part. (%)

51,19%

38,05%

4,69%

3,82%

1,07%

0,77%

0,40%

0,01%

100,00%

Part. (%)

52,55%

37,51%

4,12%

3,53%

1,05%

0,71%

0,41%

0,06%

0,06%

100,00%

2.7) Saúde


Grupos (2020)

BANCO DO BRASIL

CAIXA SEGUROS

MAPFRE

AUSTRAL

TOKIO MARINE

FAIRFAX

ZURICH-SANTANDER

CHUBB

BRADESCO

ITAÚ

TOO

ESSOR

AXA-XL

ALLIANZ

SOMPO

AIG

SWISS RE

LIBERTY

EXCELSIOR

HDI

NEWE

PORTO SEGURO

SANCOR

ARGO

ICATU

STARR

BERKLEY

CARDIF-LUIZA

SICOOB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Grupos (2019)

BANCO DO BRASIL

CAIXA SEGUROS

MAPFRE

CHUBB

ZURICH-SANTANDER

BRADESCO

TOKIO MARINE

AUSTRAL

ITAÚ

FAIRFAX

AXA-XL

ALLIANZ

SOMPO

ESSOR

TOO

AIG

SWISS RE

SANCOR

LIBERTY

EXCELSIOR

HDI

PORTO SEGURO

CARDIF-LUIZA

ARGO

NEWE

BERKLEY

SICOOB

UNIMED

ICATU

Valores Valores

3.502.534

2.468.560

995.729

619.741

567.526

551.044

500.569

435.868

425.252

336.821

326.186

279.662

271.773

259.070

208.203

202.428

178.976

175.192

157.719

143.950

126.562

104.061

93.101

80.064

79.875

79.302

64.956

44.034

42.800

Part. (%)

25,04%

15,53%

7,87%

5,02%

4,20%

3,99%

3,97%

3,48%

3,42%

2,69%

2,40%

2,27%

2,25%

1,94%

1,68%

1,57%

1,46%

1,08%

1,05%

1,02%

0,96%

0,86%

0,84%

0,74%

0,66%

0,60%

0,53%

0,50%

0,50%

Part. (%)

25,91%

18,26%

7,36%

4,58%

4,20%

4,08%

3,70%

3,22%

3,15%

2,49%

2,41%

2,07%

2,01%

1,92%

1,54%

1,50%

1,32%

1,30%

1,17%

1,06%

0,94%

0,77%

0,69%

0,59%

0,59%

0,59%

0,48%

0,33%

0,32%

2.8) Demais ramos

4.230.579

2.623.188

1.329.184

848.284

709.832

673.952

670.856

588.151

577.369

453.961

405.069

382.775

379.504

328.480

284.150

264.518

246.846

182.684

177.895

171.985

162.951

144.489

141.709

125.166

111.489

101.521

88.752

85.139

85.107


Grupos (2020)

FATOR

GENERALI-BMG

UNIMED

MITSUI

FACTA

ALM

SURA

EZZE

AMERICAN LIFE

SUDASEG

POTTENCIAL

ASSURANT

USEBENS

ALFA

SAFRA

ARUANA

EQUATORIAL

SULAMÉRICA

PREVISUL

GENTE

TRAVELLERS

INVESTPREV

GAZIN

MAG

TOTAL

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Grupos (2019)

FATOR

GENERALI

SULAMÉRICA

STARR

ASSURANT

ALM

MITSUI

POTTENCIAL

TRAVELLERS

SURA

SAFRA

AMERICAN LIFE

SUDASEG

USEBENS

ALFA

EQUATORIAL

ARUANA

EZZE

PREVISUL

INVESTPREV

GENTE

GAZIN

MONGERAL

TOTAL

Valores

53.559

51.784

50.242

33.916

28.264

13.829

13.370

12.556

12.480

10.588

10.290

8.629

6.326

4.291

4.032

1.707

1.532

392

337

217

162

95

44

-22

16.894.204

Valores

39.348

30.951

19.745

16.986

12.025

11.448

10.884

8.531

8.220

7.994

7.852

7.580

5.991

5.645

2.782

1.917

641

237

144

108

76

25

-9

13.520.676

Part. (%)

0,32%

0,31%

0,30%

0,20%

0,17%

0,08%

0,08%

0,07%

0,07%

0,06%

0,06%

0,05%

0,04%

0,03%

0,02%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Part. (%)

0,29%

0,23%

0,15%

0,13%

0,09%

0,08%

0,08%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,04%

0,04%

0,02%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%


Grupos (2020)

BRASILPREV

CAIXA SEGUROS

BRADESCO

ZURICH-SANTANDER

ITAÚ

ICATU

XP

SAFRA

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BTG PACTUAL

MAPFRE

UNIMED

ALFA

MAG

METLIFE

BANESTES

UNIÃO

INVESTPREV

SICOOB

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Grupos (2019)

BRASILPREV

BRADESCO

CAIXA SEGUROS

ITAÚ

ZURICH-SANTANDER

ICATU

SAFRA

XP

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

BTG PACTUAL

MAPFRE

ALFA

UNIMED

MONGERAL

METLIFE

BANESTES

UNIÃO

INVESTPREV

TOTAL

Valores

38.271.836

24.434.735

22.727.723

13.052.161

8.022.315

2.682.854

1.314.799

884.651

528.736

287.113

178.536

147.874

68.914

49.482

36.890

14.539

3.667

261

13

2

112.707.099

Valores

39.229.217

25.563.864

21.286.822

12.337.280

9.979.675

3.187.788

1.281.962

514.242

480.571

335.009

183.657

178.454

101.739

51.977

40.811

9.030

4.071

723

12

114.766.904

Part. (%)

33,96%

21,68%

20,17%

11,58%

7,12%

2,38%

1,17%

0,78%

0,47%

0,25%

0,16%

0,13%

0,06%

0,04%

0,03%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

Part. (%)

34,18%

22,27%

18,55%

10,75%

8,70%

2,78%

1,12%

0,45%

0,42%

0,29%

0,16%

0,16%

0,09%

0,05%

0,04%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

3) ANEXO RAMOS3.1) VGBL


Grupos (2020)

BRADESCO

BRASILPREV

ITAÚ

ICATU

ZURICH-SANTANDER

CAIXA SEGUROS

XP

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

UNIMED

MAPFRE

SAFRA

BTG PACTUAL

METLIFE

MAG

ALFA

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Grupos (2019)

BRADESCO

BRASILPREV

ITAÚ

ICATU

ZURICH-SANTANDER

CAIXA SEGUROS

SULAMÉRICA

PORTO SEGURO

MAPFRE

UNIMED

XP

SAFRA

METLIFE

MONGERAL

BTG PACTUAL

ALFA

TOTAL

Valores

2.557.729

2.406.072

2.253.858

1.350.531

594.392

495.967

363.734

276.642

113.636

110.371

98.731

69.649

57.074

42.781

23.353

13.517

10.828.036

Valores

2.770.148

2.470.843

2.305.598

1.287.567

572.046

490.817

235.005

134.587

109.143

106.961

95.497

73.974

35.640

25.723

20.446

13.204

10.747.202

Part. (%)

23,62%

22,22%

20,82%

12,47%

5,49%

4,58%

3,36%

2,55%

1,05%

1,02%

0,91%

0,64%

0,53%

0,40%

0,22%

0,12%

100%

Part. (%)

25,78%

22,99%

21,45%

11,98%

5,32%

4,57%

2,19%

1,25%

1,02%

1,00%

0,89%

0,69%

0,33%

0,24%

0,19%

0,12%

100%

3.2) PGBL


A seguir, uma série de informações sobre os dados de 2020 e anos anteriores.

Tabela 1 - Resumo do Faturamento - Seguros e Previdência

4) ANÁLISE ECONÔMICA

R$ milhões

AUTOMÓVEL

PATRIMONIAL

PESSOAS

SAÚDE

RISCOS FINANCEIROS

TRANSPORTES

DEMAIS

TOTAL 1

DPVAT

TOTAL 2

VGBL

PGBL

TOTAL 3

2020

35.241

17.514

48.110

47.743

5.329

3.613

16.894

174.445

165

174.610

112.707

10.828

298.146

2019

36.024

16.323

46.439

45.762

4.505

3.831

13.521

166.404

2.068

168.472

114.767

10.747

293.986

Var. %

-2,2%

7,3%

3,6%

4,3%

18,3%

-5,7%

25,0%

4,8%

-92,0%

3,6%

-1,8%

0,8%

1,4%

Tabela 2 – Evolução Proporcional – (2017, Base = 100)

R$ milhões

TOTAL 1

TOTAL 2

TOTAL 3

2017

100

100

100

2018

108

106

100

2019

116

113

110

2020

121

117

112



Em relação a tais números, os seguintes aspectos podem ser destacados:

• Em 2020, a receita Total 1 (somente os produtos de riscos, sem DPVAT e sem os produtos de acumulação) atingiu R$ 174,4 bilhões, com variação de 4,8% em relação ao ano anterior. A receita Total 2 (somente sem os produtos de acumulação) atingiu R$ 174,6 bilhões, com variação de 3,6% em relação a 2019. Por fim, a receita Total 3, com R$ 298,1 bilhões em 2020, obteve variação de 1,4% em relação ao ano anterior.

• Desde 2017, a receita Total 1 cresceu 21%, a receita Total 2 cresceu 17% e a receita Total 3 cresceu 12%.

• Neste último ano, nos produtos de risco, as maiores perdas foram nos ramos automóvel e transportes, uma consequência direta do momento que o País vive de diminuição na mobilidade. Por outro lado, outros segmentos tiveram ganhos, como os seguros rurais, alocados no Seguros Demais.

• Uma característica importante nos últimos anos foi a perda de importância relativa do seguro de automóvel (mesmo sem levar em conta o DPVAT) no mercado brasileiro. Por exemplo, em 2010, a sua receita era quase 30% maior do que a receita de seguros de pessoas (sem VGBL). No ano passado, foi quase 30% menor.

• No texto do ranking do ano passado, avaliou-se detalhadamente o grau de concentração empresarial do mercado de seguros, usando-se o índice de concentração de Herfindahl (IHH)1. Em 2020, o número encontrado foi de, aproximadamente, 600 pontos2. Esse fato sinaliza uma não concentração no setor de seguros.

• No mercado segurador brasileiro, os cinco maiores grupos do setor em produtos de risco são Bradesco, SulAmérica, Porto Seguro, Banco do Brasil e Zurich Santander. Essas cinco empresas representam 54% de todo o mercado.

1 Essa métrica é também conhecida como “índice Herfindahl–Hirschman” (ou as suas siglas “IHH” ou “HHI”).2 No cálculo da concentração, não foram considerados os produtos de saúde, de acumulação e DPVAT na amostra.

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