14
11ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol A Nova Regulação do Setor do Etanol no Brasil 21 de novembro de 2011 Alisio Vaz Presidente Executivo

21.11 17h00 alisio vaz banner

  • View
    943

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: 21.11 17h00 alisio vaz banner

11ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol

A Nova Regulação do Setor do Etanol no Brasil

21 de novembro de 2011

Alisio VazPresidente Executivo

Page 2: 21.11 17h00 alisio vaz banner

2

•12 empresas associadas (78% do mercado)

•18.500 postos de serviços com as marcas das associadas

•120 locais de armazenamento p/ distribuição de combustíveis

•Associadas atuando em todas as Unidades Federativas

Sindicom em Números:

Fundado em 1941, sede no Rio de Janeiro – 70 anosFundado em 1941, sede no Rio de Janeiro – 70 anos

Sócio fundador do ETCO – Instituto Brasileiro de Ética ConcorrencialSócio fundador do ETCO – Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial

COMBUSTÍVEIS &LUBRIFICANTES

COMBUSTÍVEIS &LUBRIFICANTES COMBUSTÍVEISCOMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTESLUBRIFICANTES

Fórum para discussão dos assuntos comuns às associadas:Regulatórios, legais, fiscais, operacionais, segurança, ambientais, etc.

Fórum para discussão dos assuntos comuns às associadas:Regulatórios, legais, fiscais, operacionais, segurança, ambientais, etc.

O SINDICOM Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes

Page 3: 21.11 17h00 alisio vaz banner

3

211 DISTRIBUIDORAS150 ativas (aprox.)

Distribuição

38.148 POSTOS 21.487 com bandeira (56,3%)

370 T.R.R.

Revenda

Transportador Revendedor Retalhista

(Diesel, Óleos combs., Lubes)

15 REFINARIAS Gasolina A: comum, premiumDiesel: S1800, S500, S50Óleos CombustíveisQuerosenes; Gasolina de Aviação

3 PETROQUÍMICASGasolina A

427 USINAS de ETANOL Hidratado (93% etanol)Anidro (99,5% etanol)

68 PROD. DE BIODIESEL

1 FORMULADOR Gasolina A

IMPORTADORES (6 em 2010)Diesel e Gasolina A

Produção

Agência Regulatória: ANP – Agência Nacional do Petróleo

Aviação

Indústrias

Agricultura

Transportador

Consumidores

Automotivo

Estrutura do Setor de Combustíveis

Fonte: ANP

• Armazenagem / Transporte• Mistura de Biocombustíveis

Etanol Anidro + Gasolina A Biodiesel + Diesel

• Mistura de Aditivos: Gasolina, Diesel, Etanol

Page 4: 21.11 17h00 alisio vaz banner

4

71 cidades com base de distribuição

+270 bases de distribuição

Fontes: ANP/SINDICOM

C

(Suape)

Madrede Deus

Cabotagem

Legenda

Refinaria

Base Primária

Base Secundária

Ferrovia

Hidrovia (balsa)

Rodovia

Poliduto

Guamaré

Itupeva

Logística de Distribuição

Page 5: 21.11 17h00 alisio vaz banner

5

* Estimativa = Potencial

Mercado de Combustíveis

•OBS: No acumulado de 2010, combustíveis Renováveis equivalem a 22,9% do total do mercado de distribuição de combustíveis.

107,4 bilhões de litros (2010 vs 2009: + 8,7%)

Share Sindicom

Faturamento 2010*

- Faturamento R$ 210 bilhões

- Tributos R$ 64 bilhões Federais R$ 25 bilhões Estaduais R$ 39 bilhões

Etanol Anidro6,6% do total

(23,7% na Gas. C)

Biodiesel B1002,3% do total

(5,0% no Diesel mineral)

Page 6: 21.11 17h00 alisio vaz banner

6Mercado de Combustíveis

Fontes: ANP

+34 % (7,6% a.a.)

Produto 2010 x 2006

Gasolina +24%

Etanol Hidr. +144%

Diesel +26%

QAV +40%

Page 7: 21.11 17h00 alisio vaz banner

7Etanol na Distribuição de Combustíveis

Desafios para Distribuidoras

Estabilidade eSegurança no

Abastecimento

Distorções Competitivas

Page 8: 21.11 17h00 alisio vaz banner

8

1,87Preço Médio ANP

1,232

0,2390,0120,1750,0720,048

Margem Revenda

ICMS Distribuidor

PIS / Cofins DistribuidorPIS / Cofins Produtor

Produto

ICMS Produtor

-0,020

Valores com base no Levantamento de Preços da ANP (de 23/10/2011 a 29/10/2011) em www.anp.gov.brPreços Esalq (de 17 a 21/10/2011) em www.cepea.esalq.usp.br, sem fretes de coleta/entregaAlíquota Pis / Cofins: Decreto nº6.573 de 19  de Setembro de 2008 (Através da Lei 1.727/2008)PMPF: ATO COTEPE/MVA Nº 1, de 01 DE MARÇO DE 2011

Margem Distribuição

ETANOL SP – Pesquisa de Preços ANP

1,49Preço Mínimo ANP

1,232

0,0890,0120,1760,0720,048

Margem Revenda

ICMS Distribuidor

PIS / Cofins DistribuidorPIS / Cofins Produtor

Produto

ICMS Produtor

-0,250 Margem Distribuição

Page 9: 21.11 17h00 alisio vaz banner

9Fraudes na Comercialização de Etanol• Distribuidora “Barriga de Aluguel” de Etanol Hidratado

» Distribuidora “barriga” (geralmente, constituída em nome de laranjas) compra/vende etanol sem recolher tributos >> Inadimplente Profissional = Devedor Contumaz

• Desvio de “etanol outros fins” para mercado de combustíveis

• Adulteração de Hidratado com Metanol

Clandestino = 2,1 bi de litros (estimado)MAPA > ANP (distrib. não informa) = 1,3 “Outros fins” desviado para combs.= 0,8

Clandestino Outras Sindicom

Aprox. 50% são Distribuidoras inadimplentes (estimado) = 3,1 bilhões litros

17,2

Perda na Tributação = R$ 1 bilhão / anoICMS = R$ 600 milhões / ano

PIS/Cofins = R$ 400 milhões / ano

Bilhões de litros

8,8

6,2

2,1 Volume oficial ANP=15,1

Fontes: Sindicom, ANP e MAPA

Consumo Efetivo

5,2 bi litros = 30% do consumo é de etanol que não paga integralmente a tributação!!

Page 10: 21.11 17h00 alisio vaz banner

10Regulação x Fraudes

• ANP, Secretarias de Fazenda, MP e Polícias: iniciativas coordenadas ou independentes de maior fiscalização e restrições a inadimplentes

• Possibilidades para Regulação ou Legislação» Reduzir facilidades da legislação para inadimplentes/devedores contumazes» Melhor caracterização e enquadramento legal do inadimplente contumaz» Substituição tributária no Produtor, análoga aos derivados de petróleo

Produtor dispõe de ativos para garantir tributos» Normas mais rigorosas para autorização de distribuidoras

Maior capitalEntrevista com sócios / administradores

» Convênio ANP x Autoridades tributárias:Troca de informações sobre devedores contumazesANP publicar mensalmente rankings estaduais das maiores distribuidoras de

etanolUso mais intenso e estruturado das informações da NF eletrônicaAgilização da suspensão / cancelamento da autorização para distribuidoras

devedoras

Page 11: 21.11 17h00 alisio vaz banner

11Estabilidade e Segurança no Abastecimento• Volatilidade de preços do Etanol leva a fortes migrações de consumo

para gasolina» Comportamento ainda imprevisível: Alteração repentina na cadeia de suprimento» Stress nas bases, fluxo de recebimento de produtos, transportes» Gargalos logísticos, levando a atrasos no atendimento de pedidos dos postos» Necessidade de importação de gasolina» Insatisfação / Frustração do consumidor com preços altos

• Maior papel da ANP na regulação da produção do etanol assegura melhor integração no planejamento do Abastecimento» Melhor conhecimento / interação com todos agentes da cadeia de suprimento» Melhor capacidade de induzir produção e eficiência» Lei 12.490 de 16.09.2011 (MP 532), amplia o papel da ANP no etanol, dando-lhe

poderes para regular e fiscalizar a produção, importação, estocagem, distribuição, comercialização etc.

• Dificuldades recentes dificilmente serão superadas através de regulação» Reuniões tri-partite quinzenais: MME, ANP, MAPA, MF, produtores, Distribuidoras e

Petrobras» Redução do teor de anidro na Gasolina para 20%, desde de 1º de outubro» Importação de Anidro» Medidas estruturais de estímulo ao setor: em processo de definição

Page 12: 21.11 17h00 alisio vaz banner

12Estabilidade e Segurança no Abastecimento• Expectativa de papel da ANP

» Ser a referência para o planejamento de todos os agentes

» Recolher informações de produção, estoques, vendas: quinzenais ou semanais

» Realizar simulações e projeções

» Promover reuniões com agentes

» Divulgar relatórios/boletins periódicos

• Novas Regulações em desenvolvimento» Resolução sobre autorização de Produtores de Etanol

» Resolução sobre Empresa Comercializadora de EtanolEmpresas que ajudariam na manutenção de estoques

» Resolução sobre Contratação de Anidro entre distribuidoras e produtoresMaior previsibilidade à demanda (?)

• Principais distribuidoras já contratavam aprox. 70% de suas necessidades de Anidro» Contratos normalmente baseados nas cotações Esalq

» Baixa utilização de contratos BMF

» Expressivos volumes de Hidratado também contratados

» Necessidade de spot relevante, para evitar distorções na precificação

Page 13: 21.11 17h00 alisio vaz banner

13Regulação da Contratação• Proposta ANP para contratação: 2 audiências públicas realizadas

» Objetivo: induzir contratação de longo prazo entre distribuidoras e produtores » Contratação de 90% da demanda do ano anterior, homologada na ANP entre 1º abril e

1º de junho – Associadas Sindicom divergemNecessidades complementares podem ser compradas no spot

» Distribuidora que não contratar passa a “compra direta”Deve comprovar, todo final de mês n-1, estoque de anidro equivalente a 100%

das necessidades do mês n do ano anteriorNecessidades complementares podem ser compradas no spotImpedida de vender gasolina caso não comprove estoque!

» Estoque mínimo para distribuidora em 31 de março: 15 dias de produto» Indução de contratação para o Produtor

Produtor que não contratar volume equivalente a 70% de suas vendas no ano anterior deverá ter estoque, em 31 de janeiro, de suas vendas no ano anterior

Contratando 70%, estoque obrigatório em 31/03 será de 8%» Percepção de possível falta de isonomia entre distribuidoras e produtores

Metas de contratação muito distintasDistribuidora que não cumpre sistemática é impedida de venderFalta de punição específica para produtor que não tem estoque

» Publicação da Resolução esperada no curto prazo

Page 14: 21.11 17h00 alisio vaz banner

Alísio Vaz

[email protected]