Luis Henrique Teixeira Baldez

Presidente Executivo

07/06/2016 – São Paulo

30ª REUNIÃO PLENÁRIA

DESTAQUES DE PARTICIPAÇÕES

ABRIL • 05 – Palestra do Presidente Executivo no Seminário Político Econômico da

Intermodal / SP

• 06 – Visita a Intermodal • 13 – Reunião da CTLOG do MAPA / BSB

• 27 – Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas / MT - BSB

• 28 – Comissão Portos /RJ

DESTAQUES DE PARTICIPAÇÕES

MAIO

• 06 – Conferência do GT Imagem e Divulgação

• 11 - Reunião na FIESP/SP

• 11 – Reunião do GT Painel Logístico/RJ

• 16 – Reunião do Presidente Executivo com o Diretor Geral da ANTT / BSB

• 17 – Palestra do Diretor Operacional no 17º Fórum Anual Portos & Terminais Brasil

• 17 – Reunião do Presidente Executivo no TCU/BSB

• 24 – Intercâmbio do Conhecimento Ferroviário – ANTT / BSB

JUNHO

• 01 - Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas / MT - BSB

PRÓXIMOS EVENTOS

JUNHO

• 08 – Reunião CNI / BSB – Novas Concessões

• 15 – Reunião com a ABDIB / SP

• 16 – 2ª Reunião do GT Painel Logístico / RJ • 16 – Assembleia da Comissão Portos / RJ

• 15 e 16 – Seminário de Transporte Multimodal / BSB

• 28 - Seminário Internacional Brasil-Holanda /BSB

• 29 – Fórum do Transporte Rodoviário de Cargas –MT/BSB

GT IMAGEM E DIVULGAÇÃO

• Nova Proposta de Valor

A ANUT é a entidade que defende a competitividade dos custos e da estrutura do sistema logístico brasileiro. Associar-se à ANUT significa ter um parceiro confiável na defesa dos interesses logísticos junto às esferas institucionais. É fortalecer o seu negócio com uma rede de informações exclusivas. É integrar um time de empresas vencedoras, de variados portes e setores de atuação. É valorizar o Brasil que produz, que transporta riqueza e desenvolvimento.

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Maio 2016

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ESTE DOCUMENTO

POSICIONAMENTO DA ANUT DIANTE DO NOVO PPI – PROGRAMA DE

PARCERIAS DE INVESTIMENTOS (MP nº 727/2016)

UM NOVO MOMENTO: MP 727 (12/05/2016)

• Cria o PROGRAMA DE PARCERIAS DE INVESTIMENTOS – PPI, com os pressupostos: . Ser Política de Estado para cada setor regulado; . Garantir a expansão com qualidade da infraestrutura pública, com tarifas e preços

adequados; . Promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos

serviços; . Assegurar a segurança jurídica, com mínima intervenção nos negócios; . Fortalecer o papel regulador do Estado, adotando a prática da análise do impacto

regulatório; . Eliminação de barreiras burocráticas à livre organização.

UM NOVO MOMENTO: MP 727 (12/05/2016) ESTRUTURAÇÃO DO PPI

• Cria o CONSELHO DO PPI, órgão de assessoramento do Presidente da República. • Engloba as funções do: . Órgão Gestor das PPP’s (Lei nº 11.074, de 2004); . CONIT (Lei nº 10.233, de 2001); e . CND (Lei nº 9.491, de 1997). • Composição do Conselho: . Presidente da República – Presidente . Secretário Executivo do PPI (apoio da EPL) . Ministros da Casa Civil, Fazenda, Planejamento, Transportes, Meio Ambiente e Presidente do BNDES. . Convidados: Ministros Setoriais, Agências Reguladoras e CEF. • Um Decreto regulamentará o PPI. • PROPOSTA: Criação de Grupos Temáticos, com a participação da iniciativa privada, visando apresentar e debater os modelos e prioridades, como proposições à decisão do Conselho.

• COM APORTE DE RECURSOS PÚBLICOS

. PPP (Patrocinada ou Administrativa)

. Subvenção Econômica

. Obra Pública (Compartilhamento de Investimentos)

VIABILIDADE: Curto Prazo – Nenhuma Possibilidade

Médio Prazo – Baixa Probabilidade

Longo Prazo – Viável

• SEM APORTE DE RECURSOS PÚBLICOS

. Concessão Integral

VIABILIDADE: Modelos Atrativos e Rentáveis

AS POSSIBILIDADES DE SE VIABILIZAR AS DIVERSAS

FORMAS DE PARCERIA

UNIÃO

CONSELHO DO PPI

MINISTÉRIO DA

FAZENDA

MINISTÉRIO DO

PLANEJAMENTO

MINISTÉRIO DOS

TRANPORTES

ANTT

VALEC

DNIT

CONCESSIONÁRIAS

SECRETARIA DE

PORTOS

CONCESSIONÁRIAS

ARRENDATÁRIAS

AUTORIZATÁRIAS

Poder Concedente

Moreira Franco

Regulação /Fiscalização

Concessionária/ Construtora de

Ferrovias

Construtora de Infraestrutura

SETOR DE TRANSPORTE – ARRANJO INSTITUCIONAL

MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA CADE

Maurício Quintella

Jorge Luiz Macedo Bastos

Mário Rodrigues Júnior

Valter Casimiro Silveira

Henrique Meirelles

Dyogo Oliveira

Vinícius Marques de Carvalho

Incluída na MT

EPL

EPL

ANTAQ

• Regulação /Fiscalização

ANAC

Aa

SITUAÇÃO ATUAL DOS PROJETOS (RODOVIAS)

4 Lotes com estudos escolhidos

BR-476/153/282/480/PR/SC – revisão do modelo em análise pelo TCU BR-364/365/GO/MG – aprovado pelo TCU, com necessidade de recurso pela ANTT BR-163/230/MT/PA – audiência realizada, em fase de ajustes BR-364/060/MT/GO - audiência realizada, em fase de ajustes

15 PMIs autorizadas

3 estudos com primeira versão entregue - BR-101/BA, BR-101/SC e BR-101/465/493/RJ/SP 5 estudos em elaboração - BR-280/SC, BR-364/RO/MT, BR-101/232/PE, BR-282/470/SC, BR-101/116/290/386/RS 4 estudos abertos em 2016 - BR-163/PA, BR-316/PA, BR-163/282/SC e BR-282/SC 3 estudos em licitação pela EPL (abertura de preços 01/06) – BR-262/MS, BR-267/MS e BR-262/381/MG/ES

AS NOVAS LICITAÇÕES DE TRECHOS FERROVIÁRIOS

• Anápolis(GO) – Estrela D’Oeste (SP) – Três Lagoas (MG) (Norte-Sul)

................................... R$ 9,4 bilhões

• Palmas (TO) – Anápolis (GO) e Açailândia (MA) – Barcarena (PA)

................................... R$ 7,8 bilhões

• Lucas do Rio Verde (MT) - SINOP – Miritituba (PA) ..... R$ 10,6 bilhões

• Rio de Janeiro (RJ) – Vitória (ES) ................................ R$ 7,8 bilhões

TOTAL DO INVESTIMENTO ........................ R$ 35,6 BILHÕES

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA ANUT (Rodovias)

• AJUSTES NOS MODELOS DE CONCESSÃO

. “Gatilho de Demanda”

. Compartilhamento de Investimentos

. Atratividade das Taxas de Retorno

. Alocação de riscos – cambial e de taxa de juros, dentre outros

. Recomposição do Equilíbrio dos Contratos

. Projeção de Tráfego, frente ao crescimento econômico

• REVISÃO DA AGENDA REGULATÓRIA, FOCANDO:

. Fiscalização

. Eixos suspensos

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO DA ANUT (Ferrovias)

• DISCUTIR NOVOS MODELOS DE CONCESSÃO

. Com introdução da competição

. Construção de trechos dedicados

. Trechos já concluídos

. Trechos em construção

. Trechos “greenfield”

. Interoperabilidade das malhas

• REVER A AGENDA REGULATÓRIA, FOCANDO:

. Atualização da Resolução sobre o OFI

. Revisão da Resolução sobre Usuário Dependente (“take or pay”, cadastro)

. Resolução sobre Operações Acessórias

. Resolução sobre Direito de Passagem

. Resolução sobre Disponibilidade de Capacidade Operacional

. Resolução sobre interoperabilidade

PIL RODOVIAS

NOVAS CONCESSÕES

NOVAS CONCESSÕES

4 Lotes com estudos escolhidos

BR-476/153/282/480/PR/SC – revisão do modelo em análise pelo TCU

BR-364/365/GO/MG – aprovado pelo TCU, com necessidade de recurso pela ANTT

BR-163/230/MT/PA – audiência realizada, em fase de ajustes

BR-364/060/MT/GO - audiência realizada, em fase de ajustes

15 PMIs autorizadas e estudos

3 estudos com primeira versão entregue - BR-101/BA, BR-101/SC e BR- 101/465/493/RJ/SP

5 estudos em elaboração - BR-280/SC, BR-364/RO/MT, BR-101/232/PE, BR-282/470/SC,

BR-101/116/290/386/RS

4 estudos abertos em 2016 - BR-163/PA, BR-316/PA, BR-163/282/SC e BR-282/SC

3 estudos em licitação pela EPL (abertura de preços 01/06) – BR-262/MS, BR-267/MS e BR-262/381/MG/ES

LOTES COM ESTUDOS ESCOLHIDOS

Concessão Audiência Pública TCU Próximo passo

BR-476/153/282/480/PR/SC Finalizada em agosto/2015

Acórdão em 17/02/2016

Apresentados ao TCU documentos finais com alteração de modelo em 13/05. Análise do

TCU

BR-364-365/MG/GO Finalizada em

novembro/2015 Acórdão em 20/04/2016 Recurso até 20/05

BR-364-060/MT/GO Finalizada em

novembro/2015 Envio em junho/2016

Apresentação de estudos revisados pela PMI em 20/05

BR-163/MT/PA Finalizada em

abril/2016

Necessário definir modelo, concorrência

com Ferrogrão

Reunião com interessados e prefeitos da região em

junho/2016

ESTUDOS EM ANDAMENTO

Rodovia Extensão Edital de Chamamento

Público MT EVTEA entregue EVTEA previsto

BR-101/BA 199,0 km 01/2015

DOU de 10/06/15 25/04/16 -

BR-101/SC 220,0 km 02/2015

DOU de 10/06/15 29/04/16 -

BR-280/SC 307,0 km 05/2015

DOU de 10/06/15 Não

31/08/2016 (prorrogado)

BR-364/RO/MT 806,0 km 06/2015 e 05/2016 DOU de 25/04/16

Não 22/08/2016 (prorrogado)

BR-101/232/PE 564,0 km 07/2015

DOU de 10/06/15 Não 13/06/2016

BR-282/470/SC 455,0 km 09/2015

DOU de 10/06/15 Não

15/06/2016 (pedido + 60 dias)

BR-101/465/493/RJ/SP 357,0 km 10/2015

DOU de 10/06/15 29/04/16 -

BR-101/116/290/386/RS 581,0 km 11/2015

DOU de 10/06/15 Não

31/05/2016 (pedido + 60 dias)

Rodovia Extensão Edital de Chamamento

Público MT Prazo

manifestação Empresas

interessadas

BR-163/230/PA 331,6 km 01/2015 e 03/2016 (republicado)

DOU de 12/01/2016 e 13/04/2016 12/05/2016

2 interessados (Setepla/Sener e

Ecoplan/Skill) BR-316/PA 149,0 km 02/2015 e 04/2016 (republicado) DOU de 10/06/15 e 13/04/2016

BR-163/282/SC 203,6 km 06/2016

DOU de 04/05/2016 20/05/2016 -

BR-282/SC 310,3 km 07/2016

DOU de 04/05/2016

ESTUDOS EM LICITAÇÃO / MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Rodovia Extensão Edital de licitação EPL Abertura de

preços EVTEA previsto

BR-262/MS 327,0 km

RDC Eletrônico nº 03/2016 Publicado em 10/05/2016

01/06/2016 2º semestre de 2017 BR-267/MS 249,0 km

BR-262/381/MG/ES 485,0 km

Estudos em licitação pela EPL

Estudos em manifestação de interesse

NOVOS INVESTIMENTOS EM

CONCESSÕES EXISTENTES

NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES

NOVOS INVESTIMENTOS EM CONCESSÕES EXISTENTES

Investimentos iniciados

4ª Faixa da CONCEPA – concluído Nova Subida da Serra de Petrópolis – 40% executados (TCU e MPF questionam)

Investimentos com audiência pública finalizada – Dutra (R$ 3,4 bi) e Transbrasiliana (R$ 650 mi)

Demais projetos mais avançados

Concessão Escopo Valor

Estimado (R$)

Situação

Fluminense (BR-101/RJ)

3ª faixa entre Barreto e Manilha (região de Niterói) – 23 km

356 mi Projeto

entregue

Rodovia do Aço (BR-393/RJ)

Construção do contorno de Barra do Piraí (17 km) 500 mi 2º Semestre

Litoral Sul (BR-101/116/376/SC/PR)

Faixas adicionais e melhorias, incluindo intervenções nas travessias urbanas de Florianópolis, Itajaí,

Joinville e São José dos Pinhais e no contorno leste de Curitiba

878 mi 2º Semestre

Fernão Dias (BR-381/MG/SP)

Faixas adicionais (4 intervenções) – 97 km 600 mi 2º Semestre

PIL FERROVIAS

NOVAS CONCESSÕES

NOVAS CONCESSÕES

Ferrovia Norte-Sul (FNS) – 1.542 km

Trechos originais da 2ª etapa do PIL Açailândia – Barcarena e Palmas – Anápolis (R$ 7,8 bi) Ouro Verde – Estrela D’Oeste – Três Lagoas (R$ 9,4 bi)

Análise de novas configurações Concessão única dos dois trechos existentes (Palmas – Anápolis e Ouro Verde – Estrela D’Oeste) e opção para construção:

Barcarena – Açailândia Estrela D’Oeste – Três Lagoas Lucas do Rio Verde – Água Boa

Estrela d’Oeste

Uruaçu

Açailândia

Palmas

Anápolis

Trecho Sul

Palmas/TO-

Anápolis/GO

860 km

Araguaína Aguiarnópolis

Uruaç

u Anápolis

Palmas

Açailândia

Estrela

D’Oeste

Araguaína

Colinas do Tocantins

Ouro Verde

Extensão Sul

Ouro Verde/GO- Estrela

d’Oeste/SP

682 km

NOVAS CONCESSÕES

Estudos entregues e ajustados pela EDPL mediante análise da EPL Em análise questão ambiental

TO

Miritituba

PA

MT

AM

RO

Lucas do Rio Verde

Ferrogrão – Ferrovia Lucas do Rio Verde – Sinop – Miritituba (R$ 10,6 bi)

NOVAS CONCESSÕES

Audiência Pública de traçado realizada em 2015

Modelagem econômica e financeira entregue pelos estados do RJ e ES em março/2016

Ferrovia Rio de Janeiro – Vitória (572 km - R$ 7,8 bi)

Vitória

RJ

ES MG

Rio de Janeiro SP

Memorando de entendimento firmado em maio/2015 entre Brasil, Peru e China

Ferrovia Bioceânica (estimativa de R$ 40 bi)

Rio Branco

Porto Velho

Vilhena

Sapezal

Lucas do Rio Verde Campinorte

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