50 Dicas e Truques Para DYNAMICS AX 2012

7/26/2019 50 Dicas e Truques Para DYNAMICS AX 2012

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50 Dicas e truques para DYNAMICS AX2012

Volume 1

POR

MURRAY FIFE

Copyright 2014 Murray Fife

Todos os direitosreservados.

ISBN: 1495487776ISBN-13: 978-1495487774


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refcioata

mbora tenhamos tomado todos os cuidados para garantir a preciso do nosso contedo, errosontecem. Se voccontrar um erro em um dos nossos livros, talvez um erro no texto ou o cdigo-ficaramos muit

c iria relatar isso para ns. Ao fazer isso, voc pode salvar outros leitores de frustrao e noslhorar verses subseqentes deste livro. Se voc encontrar qualquer errata, por favor [email protected].

RATARIA

pirataria de material com direitos autorais na internet um problema constante em todas as mvoc vem

avs de quaisquer cpias ilegais de nossos trabalhos, de qualquer forma, na Internet, por favs fornecer odereo de localizao ou nome do site imediatamente para que possamos buscar uma solutre em contato conosco [email protected] com um link para o material pirateadospeita.

radecemos a sua ajuda na proteo de nossos autores, e nossa capacidade de trazer-lhe umntedo valioso.RGUNTAS

c pode contatar-nos em [email protected] se voc est tendo um problema com qupecto davro, e ns faremos o nosso melhor para resolv-lo.


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ndice analtico

ice analticoroduoRTE I: Dicas Desktop Clientcontre (quase) qualquer coisa atravs do Enterprise Searchrsonalize o seu Ribbon Bar fazer botes de menu mais fcil encontrar

fina o nmero de Autocolumns para combinar seu Tela Imveisicionar campos a Tabs Resumo para fcil referncia

etransporte diretamente para Manuteno Tabs Utilizando teclas de atalho mo no encontrar algo no Dynamics AXprensa Estrela instantaneamente valores de dados de pesquisagitar nomes dos produtos para encontrar nmeros de produtoe Taquigrafia de introduzir datasnha Dynamics AX calcular o ltimo dia do ms para Voc

nfigurando a barra de status para mostrar o que voc precisaDynamics AX dizer quando existem anexos de documentos

a Dynamics AX Menos Chatty desligando Infolog Notificaesre Dynamics AX De Ateno toda vez que voc mudar as empresas

RTE II: Truques Funcionaisicionar workflows de aprovao para a General Ledger Journalssos de Uso para acompanhar as questes e reclamaes dos clientesando Base de Conhecimento artigos para ajudar a resolver reclamaes de clientesrenciar Pedidos de Alterao de Engenharia atravs de casose o Gerenciamento de Impresso para e-mail automaticamente os documentos paraentes e Fornecedorese o Gerenciamento de Impresso para e-mail Formas para todos os clientes por

alidade Negcios

ar espaos de trabalho de colaborao para compartilhar informaesibuir Trabalhadores a projectos que utilizem Visualmente A Tela Reserva Trabalhadortre pedidos de vendas atravs da Web usando o Portal de Vendas

ixe seus fornecedores entrar no seu prprio facturas atravs do portal do fornecedore a tela de registro do trabalho para registrar as transaes de produogir que os usurios para analisar documentos de produo antes de comear JobsRTE III: Truques Escritrio

portar para o Excel quando no h Ribbon Bar


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portando dados para o Excel do seu cliente ao usar o Remote Desktop

icionar adicionais Dynamics AX campos para planilhas Depois de exportar para ocele o Exportar para o Excel para criar os seus prprios relatrios atualizvel Nocel

ar relatrios diretamente fora do Dynamics AX Cubes atravs do Excelualize Dynamics AX registros atravs Excel Usando O Excel Add-inar relatrios para Dynamics AX no Word

eencha Boilerplate Documento Com Dynamics AX dados usando modelos do Worde modelos do Word para gerar Padro Cliente Correspondncia

ualize seus planos projeto usando o Microsoft Projecte projetos em Dynamics AX diretamente da Microsoft ProjectRTE IV: Relatrios Dicasplantar Os cubos padro para o instante Business Intelligencear PowerView Dashboards diretamente do Dynamics AX

ando relatrios PowerView Do Analysis Services Cubes no Excel usando PowerPivot

mbedding PowerView relatrios em seus Centros de Funesportao PowerView Dashboards como PowerPoint para criar apresentaes dinmicas eerativasblicar consultas como OData fontes documentais para os usurios a consulta no Excel a Consultas Comuns disponveis para todos, salvando-os Office365RTE V: Dicas de Administrao do Sistemamos Alertas observar alteraes em seus dados Favoritaize o gravador de Nova Tarefa para criar documentos e vdeos de treinamento e seu prprio modelo personalizado ao criar documentos a partir do gravador de Tarefas

gulamentos e exigncias dentro do Portal de Documentos Compliance

nculo de tarefa gravaes como evidncia de controles internos no Portal Complianceonomize tempo, salvando suas gravaes de tarefas diretamente para documentao do procCompliance

blioteca

sumo

ice


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ntroduonamics um grande produto, porque ningum capaz de dominar o bsico, com apenas um testegir. Como voc us-lo mais, provavelmente voc vai tropear em funo de que ningum mee marcasnamics AX ainda melhor, e voc guard-la no bolso de trs para usar mais tarde. Quanto maiar o sistema, quanto mais desses voc vai encontrar, e com bastante destes voc ligar a parti

enas um usurio a um

wer User.ra dar-lhe uma vantagem que ns compilamos 50 dos truques mais teis e dicas que voc por proveito de dentro Dynamics AX. Eles vo desde dicas sobre aprimorando o cliente Dynamiraumas das caractersticas escondidas dentro do prprio Dynamics AX que voc no pode sab

c pode fazer. Eles tambmluem dicas sobre como usar outras ferramentas que esto disponveis para que voc relate mtema, emo usar a sute de escritrio para realmente poder cobrar Dynamics AX.c no pode usar todos esses truques e dicas, mas temos a certeza de que voc ser capaz monte deles.


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ARTE I:icas Desktop Clientc no tem que ir muito longe no Dynamics AX para comear a encontrar caractersticas que er o seu trabalho umuco mais fcil porque o prprio cliente de desktop atolamento embalado com caractersticasde ajustar a forma como o

ente procura, de modo que voc pode ver apenas as informaes que voc quer ver, e voc tade usar embutidolhos dentro do cliente para fazer encontrar informaes e como se locomover o sistema aindail.


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ncontre (quase) qualquer coisa atravs de Thenterpriseesquisaguma vez voc j passou um tempo pesquisando atravs do sistema de menu, tentando encoma particular que voc

ecisa executar? Ou voc j olhou para uma determinada pea de informao em Dynamics AX

ente, apenas para perceber depois de procurar e procurar que na verdade uma perspectiva?m umcurso chamado Enterprise Search que deve poupar um monte de tempo. Tudo que voc preciando voc estocurando por algo digit-lo no boto de pesquisa no canto superior direito do Dynamics AXente, e ele vai sugerir onde voc pode encontr-lo.

prxima vez, s usar o Enterprise Search, e deixe Dynamics AX para a busca para voc. isis fcil.


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omo faz-lo ...

gite o termo que deseja pesquisar no campo de pesquisa da empresa no canto superior direitocliente.

ste caso, queremos encontrar nada relacionado comospects.

ntro do espao de trabalho, o Enterprise Search ir retornar todos os formulrios que estoacionados com opesquisa que voc entrou, e tambm direita so todos os tpicos de ajuda que podem seracionados com asquisar tambm.


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cando em qualquer um dos tpicos do lado direito vai abrir a ajuda explorador e lev-loetamente com o tema.

cando em qualquer um dos links do menu na parte principal da janela Enterprise Search ir leetamente para o formulrio.

c tambm pode procurar dados dentro Dynamics AX, digitando a palavra-chave que voc desquisar Se houver registros que correspondem, em seguida, eles sero listados no painel principal d

ultados da pesquisa.


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voc clicar no link, ele ir lev-lo diretamente para o formulrio de manutenoregistros.


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ersonalize o seu Ribbon Bar fazer botes de menuMais fcil encontrar

do mundo sabe que voc pode personalizar formas dentro Dynamics AX para mostrar apenasmpos que voc

erem. Mas no se esquea que voc tambm pode personalizar as barras de fita para seus pstos, bem como, por

condendo grupos de itens de menu que voc no usa, e tambm mover os itens de menu a pa barra de fita para otro para torn-los mais fceis de acessar.simplificar os formulrios, voc pode se livrar de todo o entulho que est atravancando o seurio anamics AX.


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omo Funciona ...

boto direito do rato clique na forma que deseja personalizar a barra de fita para e selecione orsonalize opo.

ando a caixa de dilogo Personalizao exibido, voc vai notar que existem dois principais nel Layout. Por padro, a personalizao comea com o grupo selecionado Tab, que permitee voc personalize todos os campos e grupos no corpo do formulrio.

voc selecionar o grupo ActionPanelHeader, porm, voc vai ver todos os botes e grupos prra de fita.


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c pode ocultar qualquer um dos botes de menu apenas substituindo a opo Visvel, e vocde mover-seupos inteiros de botes apenas arrastando e soltando-os de um grupo para outro. Neste

emplo mudamos todas as transaes de venda a partir da barra de fita Vender para a barra dente.

ora todas as nossas transaes so em nossas mos dentro do grupo bar fita Cliente.


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mbre-se, voc sempre pode voltar para o modo de exibio padro e remover todo o seu rsonalizaes para as formas apenas clicando no boto Redefinir na caixa de dilogorsonalizao

xa.


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efina o nmero de Autocolumns para combinar seuela de Imveissim como as pessoas, as telas que todo mundo usa para acessar Dynamics AX vem em todamas e

manhos. Alguns so magra e pequena, com apenas uma resoluo de tela modesto, enquantoo um pouco

is aumentado acima, com mais DPI do que deve ser legal. Felizmente, quando Dynamics AXasra voc, no s re-organiza os campos para melhor corresponder ao tamanho da janela do aps tambmrmite especificar quantas colunas ele deve usar quando se est tentando colocar para fora aormao.

to se voc tem uma tela menor, voc pode cortar a tela para baixo para mostrar todas as infum

una de modo que voc no precisa se deslocar para a esquerda e para a direita, a fim de verormao, e se vocm uma tela maior, voc pode usar mais colunas de modo que voc pode ver mais informaeso tem um monte de espao em branco desperdiado.


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omo faz-lo ...

que no cone de opes de navegao no canto superior direito do cliente Dynamics AX e seltom de menu Colunas. De l, voc ser capaz de selecionar o nmero de colunas que voc quera cada uma das formas.

voc tem uma tela menor, ento voc pode mostrar toda a informao utilizando umauna.

voc tem um monitor mais tradicional, em seguida, voc pode usar duas colunas para colocaa a informao um pouco

lhor.


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voc tem um monitor maior, ento por que no usar 3 + colunas e espalhar as suas informabre oa inteira.


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dicionar campos a Tabs Resumo para fcilefernciac j deve ter notado os campos de resumo que aparecem na barra de abas sempre que vocmas. Estes permitem que voc veja os valores de alguns dos campos do grupo, mesmo quan

m

o recolhido, o que reduz o nmero de cliques que voc tem que usar para encontrar a informaavee voc est procurando, e tambm significa que voc pode recolher um monte de abas para b

do que o seu

o percorrer vrias pginas de informaes.c no est limitado at os campos de resumo que so habilitados por padro, porm, voc pcionar

mpo quase ay que voc gosta para a linha guia de resumo apenas com um par de cliques. Issrmite que vocr de relance toda a informao que importante para voc.


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omo faz-lo ...

no houver um campo dentro do corpo de um grupo de guias que voc gostaria de promoverresumo

ha, apenas direito do mouse clique sobre ele e selecione a opo Personalizar.

grupo de propriedades, altere o campo resumo guia rpido para Sim e, em seguida, fechar

rma Personalizao.

c pode repetir esse processo para quantos campos adicionais que desejar, e eles serocionados

rra de resumo para voc.


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ora voc pode recolher todas as guias, e voc ainda pode ver todas as informaes-chave emance. Voctem que expandir as abas, se voc quiser ver mais detalhes.


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eletransporte diretamente para Manutenoabs Usandoeclas de atalhovoc viver e morrer pelo teclado, e s toque no mouse, como ltimo recurso, em seguida, abma de manuteno no Dynamics AX 2012 , provavelmente, mat-lo, porque h todas as guie voc precisa para abrir a fim de acessar os campos de dados agrupados, se voc ainda norendeu a tecla de atalho

ra ir diretamente para a guia. Tudo que voc precisa fazer pressionar a tecla Ctrl eo nmerocseja acessar, e Dynamics ir lev-lo diretamente para l sem o uso do mouse.ora voc pode saltar com facilidade entre os diferentes guias de dados como se voc tivesse

prio ratoRDIS.


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omo faz-lo ...

voc-clique do mouse com o boto direito em qualquer uma das guias na exibio do documecione o item de menu Tab Goto,c ser capaz de ir diretamente para qualquer uma das guias apenas selecionando-os.s observe todas as teclas de atalho que esto associados com as guias. Para ir at eles, sem

e o menu, tudo que voc precisa fazer pressionar a tecla Ctrl junto com o nmero de guia qusejarir.

r exemplo, pressionar CTRL +5 ir lev-lo diretamente para a guia Demografia de vendas den

entes formar.


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omo no encontrar algo no Dynamics AXltragem dentro Dynamics AX grande e fcil de usar para encontrar apenas os registros qu

eressado polegadas Mas e se voc quiser filtrar partes especficas de informao para fora dansulta, em vez

procurar informaes especficas.Voc pode fazer isso facilmente com o operador de filtro especial (tambm conhecido como Ne voc tem a fazer

ocar isso na frente dos valores que voc no quer voltar e os registros sero filtradas parac.


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omo faz-lo ...

ra o formulrio que voc deseja filtrar e abrir a grade do filtro (CTRL + G)

caixa de filtro, basta digitar o valor que voc deseja filtrar, mas adicionar um "!" Na frente delemplo ns usamos! "" (observe as aspas duplas) para dizer que no queremos quaisquer regio em branco.

m disso, voc pode aplicar vrios filtros, separando-os por vrgulas.


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mprensa Estrela instantaneamente valores deados de pesquisavoc um jockey teclado e odeio usar o mouse, ento voc pode pensar que listas suspensaargura de sua existncia ... mas eles no tem que. Voc pode puxar instantaneamente uma los os valores para

ampo, simplesmente pressionando a tecla * dentro do campo.c no precisa de nenhum stinkinuse '...


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omo faz-lo ...

ra listar todos os valores vlidos em uma pesquisa,sta pressionar *.

c tambm pode digitar a primeira parte do que voc est procurando e, em seguida, pressiotar um filtradoa de correspondncias.


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igitar nomes dos produtos para encontrar nmerose produtoma grande parte do tempo em que voc estiver procurando por um produto que voc est proco juba do produto, eo o nmero de produtos. Em vez de navegar na lista suspensa e, em seguida, ligue o selectorc pode apenas digitar o nome do produto, e se h uma correspondncia nica, em seguida,

vai trocar ome para o cdigo correto da pea.ora voc pode parar de memorizar todos esses cdigos

peas.


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omo faz-lo ...

c pode procurar por produtos moda antiga, usando a lista suspensa e, em seguida, tentanocurar o produto ...

voc pode simplesmente digitar o nome do produto que voc deseja procurar no campo Nmm.

Dynamics AX capaz de encontrar uma correspondncia exclusiva para voc, ento ele ir some do produto com omero correto do artigo.


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se Taquigrafia de introduziratasnamics AX tem um monte de teclas de atalho que voc pode usar para navegar pelo sistema artir de um clique do mouse em demasia, mas, alm disso, existem algumas anotaes taquie voc possaar nos campos para ajud-lo com o seu dia-a-dia de entrada de dados.m exemplo disso que voc no tem que especificar a data completa (ou seja, 2013/12/25) qutra

dentro Voc pode usar smbolos para a data atual e tambm datas parciais (ou seja, 1225), qduzidos para a data completa. Quando voc est tentando obter informaes o mais rpido pto estancrivelmente til.


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omo faz-lo ...

gite "T" no campo de data ...

ele ser substitudo com a data (e hora) a partir da mquina cliente, o que til se voc servid em um fuso horrio diferente.

gite "D" para o campo de data ...


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vai ser substitudo com a data (e tempo) a partir do servidor.

gite um nmero de dias ou seja, "DD" no campo de data


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vai ser substitudo por essa data para o ms atual.

gite em um ms e combinao nmero do dia ou seja, "MMDD" no campo de data


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vai ser substitudo por aquele ms e dia para o ano em curso.

gite uma combinao nmero do ms, dia e ano ou seja, "MMDDAA" no campo de data ...


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ele ser substitudo com a data completa que coincide com auigrafia.


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enha Dynamics AX calcular o ltimo dia doMs para voc

uma grande quantidade de pequenas caractersticas dentro Dynamics AX que voc pode ecompo e energia de tentar

cular mentalmente o que voc deve fazer. Um exemplo disso fazer com que entra em dataseve que digitar uma data para o fim do ms, e, em seguida, teve que parar de trabalhar para

sm 28, 29, 30 ou 31 dias. Da prxima vez, s usar a data de 31, e Dynamics AX ir converter

ra o valor correto.


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omo faz-lo ...

gite sua data de fim de ms, com a data de 31.

namics AX vai atualizar a data com a data corrigida.


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onfigurando a barra de status para mostrar apenasue vocecessidadebarra de status dentro do cliente Dynamics AX est l para dar-lhe uma maneira rpida de vers

rmetros de configurao, sem acrescentar muita desordem extra para o cliente. Mas por padde

strar-lhe um pouco mais de informao do que voc realmente precisa. Se voc gosta de coir arrumado, e no verormao que voc no est interessado em seguida, voc pode querer ajustar a informao qarece norra de status atravs das opes do sistema.

mo a minha av costumava dizer ... "A barra de status arrumado umante arrumado"


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omo faz-lo ...

r padro, uma grande quantidade de informao mostradabarra de status.

ra configurar as opes da barra de status, clique no menu Arquivo, selecione o sub menurramentas e, em seguida, om de menu Opes.

ando a caixa de dilogo Opes exibida, voc ver todas as opes que voc pode escolherabido na barra de status.


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c pode se livrar de toda a informao extra que voc no quer ver e, eventualmente, acrescens queo teis para voc apenas marcando ou desmarcando as caixas.

ora, a barra de status parece um poucois arrumado.


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voc no quiser ver a barra de status em tudo, em seguida, basta definir a opo Mostrarrra de status para Nenhum.

o ir remover a barra de status que lhe d um pouco mais de espao na tela.


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Dynamics AX dizer quando Hnexos de documentor capaz de anexar documentos para quase qualquer registro em Dynamics AX uma tima fera tirar proveito

porque ele permite que voc mova todos os arquivos que voc usado para armazenar emmpartilhamentos de rede ou em locais

stas de arquivos, e os coloca ao alcance de todos.

c pode torn-lo ainda mais til embora girando na bandeira notificao para anexos de docus opes do cliente, que ir contar AX para destacar o boto documentos sempre que houvercumentos relacionados com o registro que voc selecionou. Ento voc vai saber imediatamestem arquivos que voc pode navegar atravs.


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omo faz-lo ...

partir do menu Arquivo no cliente Dynamics AX, abra o submenu Ferramentas e selecione Opm de menu.

m seguida, na guia Geral das opes, v at o grupo Diversos e verifique ostrar caixa de verificao de status de fixao para permitir que as notificaes de documento

ora, quando voc olha para os registros em que no h documentos anexados no cone de arormanecer o mesmo, como sempre fez.


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s se h anexos associados com o registro, ele ser destacado.


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aa Dynamics AX Menos Chatty desligandonfolog Notificaesmbora recebendo notificaes do Dynamics AX sobre o que est fazendo, e todos os problemam

paramos bom, como voc comea a ficar mais confortvel com o sistema, pode ser apenase voc est interessado em ver, e voc no quer ter que fechar a caixa de Infolog cada vez

a nova entrada de dirio criado.

izmente, h uma configurao que ir controlar o nvel de detalhe que as aes Dynamics AXc ec pode facilmente dizer-se que voc s quer todos, alguns ou nenhum mensagens como vocalizao de transaes,rmitindo que voc realmente comear a trabalhar sem caixa de pop-up que aparecem.


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omo faz-lo ...

menu Arquivo, selecione o sub-menu Ferramentas e selecione o item de menues.

guia Geral da caixa de dilogo Opes, voc pode alterar o nvel de detalhe das mensagensecionando-o no nvel de detalhe cair dentro do grupo Infolog das opes de interface.

ta: No provavelmente uma boa idia para selecionar a opo None, porque se h um erro

e impea voc de alguma coisa, voc no tem idia do que aconteceu. Erro s uma boa

colha para os usurios experientes.ando voc tiver selecionado o nvel de detalhe que voc deseja retornar de volta pelo Infolog

guida, clique noto Fechar para salvar suas preferncias.


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are Dynamics AX De Aviso Voc Every Timeoc mudar de empresavoc tiver vrias empresas do Dynamics AX, ento provavelmente voc vai ter experimentad

olog caixa que aparece cada vez que Dynamics AX muda de uma empresa para outra no

do. No incio til, mas depois do quinto, sexto, ou uma milsima vez ele s se tornaato, porque voc provavelmente j sabe que voc est em uma nova empresa.

voc quiser esconder a notificao, ento no uma bandeirara isso.


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omo faz-lo ...

menu Arquivo, selecione o submenu Ferramentas e, em seguida, selecione o item denu Opes.

ando a caixa de dilogo Opes exibida, selecione o grupo guia Barra de status doo esquerdo.

m seguida, desmarque a caixa de seleo opo mudou a empresasar contas.

m seguida, clique no boto Fechar para sair das

es.

ora, este aviso traquinas no vai aparecer.


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ARTE II:ruques Funcionaismuita coisa que voc pode fazer funcionalmente dentro Dynamics AX, mas isso deve ser ape

nto de partidanto. H uma srie de caractersticas que so construdos no aplicativo para suportar as funcleo que

rmitem que voc lev-la ao prximo nvel. Voc s precisa saber o que so.

sta seo, vamos mostrar como voc pode usar recursos como fluxo de trabalho para agilizarovaes,sos para gerenciar incidentes e problemas, Gerenciamento de Impresso para automatizar a documentos, Portais para

aborao com os parceiros, e tambm as formas de inscrio para simplificar a produo.


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dicionar workflows de aprovao para a Generaledger Journalsfluxos de trabalho esto disponveis em todo Dynamics AX e so uma tima maneira de ter ce as coisas nor feito pelas pessoas certas, em tempo hbil, e tambm fornece uma tima maneira para as prem o ques precisam fazer, porque apenas as tarefas que eles precisam se preocupar com so atribud

ma

emplo disso que voc pode criar processos de aprovao de fluxo de trabalho em qualquer us cdigos GL Journal,rantindo que ningum mensagens revistas sem algum tipo de reviso.do mundo parece um pouco intimidado por fluxos de trabalho - provavelmente porque eles pes requerem

digo, e que um desenvolvedor precisa estar envolvido para configur-los - que no pode estage da verdade.nfigurando um fluxo de trabalho to simples como colocar para fora um diagrama que descc quer fazer, e seguida, basta ativ-lo.


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omo faz-lo ...

tes de comearmos a aprovao Revistas, precisamos criar um fluxo de trabalho que vamos provao

ocesso. Para fazer isso, abra a forma geral de manuteno de fluxos de trabalho de razo a ptup

upo da pgina rea General Ledger.m seguida, clique no boto Novo no grupo Novo da barra de fita Workflow.

ando a caixa de dilogo Criar fluxo de trabalho for exibida, selecione o item de Ledger dirio trabalho -a vez que estamos indo para criar um fluxo de trabalho para um tipo de dirio de dirio - e, em

guida, clique em Criarto de fluxo de trabalho.


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ando o designer exibido, arraste sobre uma ao dirio Aprovar mais para a tela ecul-lo ao incio e ns finais para criar um fluxo de trabalho simples aprovao.

guns dados adicionais sero necessrios, porque voc ter que atribuir um usurio (s) aprovxo de trabalhosso, e tambm ter que adicionar algumas descries para os ns, mas se voc olhar para o nsagem, seguida, ele ir direcion-lo sobre o que precisa ser atualizado.ando voc tiver feito isso, clique no boto Salvar e fechar para salvar o fluxo de trabalho, e, e

guida, ativar

para que ele seja utilizvel por Dynamics AX.


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ora, abra o formulrio de manuteno Journal Nomes na pasta de Revistas do grupo Setuppgina Geral rea de contabilidade.

lecione a revista que quer ter controlado pelo processo de fluxo de trabalho que voc acabou ar,rque a caixa de fluxo de trabalho de Aprovao dentro do grupo de fluxo de trabalho Aprova

guida, a partir dandente de fluxo de trabalho, selecione o modelo de fluxo de trabalho que voc acabou de cria

ora, quando voc cria uma entrada de dirio para o tipo de revista que voc habilitou fluxo debalho, o Post

o ser desativada, e haver um boto Enviar que voc pode clicar para iniciar a

rkflow de aprovao.


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usurio que responsvel pela aprovao do fluxo de trabalho ser notificado ou por um popa

rta, ou atravs de e-mail, dependendo das opes de notificao que voc definiu no fluxo dee vocojetado.

alerta vai lev-los diretamente para o registro de que eles precisam para aprovar, e se clicar sto de aes, eles so capazes de selecionar a ao que deseja aplicar para a revista. Para pe ovista a ser publicado, tudo que eles precisam fazer selecionar o item de menu Aprovar.

ma vez que a revista for aprovado, em seguida, a revista torna-se opo postable, e s, que seponvel para o usurio a opo Ver histrico.


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o permite que o usurio veja o histrico completo da aprovao do fluxo de trabalho, e tambaisquer comentriose foram feitas durante a apresentao e processo de aprovao.


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asos de Uso para acompanhar as questes eeclamaes dos clientesm o lanamento de 2012 do Dynamics AX, um novo recurso chamado "Casos" foi introduzidormite que vocra criar arquivos de casos para praticamente qualquer coisa que voc se preocupa dentro da te no apenas umtema de login, porm, voc pode anexar arquivos dos casos, as atividades de registro contra

mbm

ar fluxos de trabalho e processos de negcios que seguem o andamento do processo para qusas no escorregaravs das rachaduras da maneira que o mtodo do papel moda antiga se propenso a aconte

ma maneira que voc pode usar casos, para acompanhar as questes e reclamaes dos clrque voc pode criarsos diretamente das principais formas dentro Dynamics AX.


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omo faz-lo ...

ra criar um novo caso diretamente da lista de clientes, clique no item de menu Caixa dentro dupo da barra geral de fita.

ando a nova caixa de dilogo caso for exibida, selecione o tipo de caso a partir da categoria Cedavore para baixo. Estes so completamente configurveis pelo usurio e pode ter tantos nveis

rupamentos

mo necessrio.ta: O nome ser preenchido e ligado de volta para a conta do cliente automaticamente, porquciou-se com esse registro.


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eencha todas as outras informaes sobre o caso, incluindo o Departamento de que ele deve sociado com, o empregado responsvel, que ser atribudo o caso, e tambm e adicional scrio e Notas que voc deseja adicionar ao caso.

ora, o caso vai ser rastreado dentro do sistema, e os usurios sero capazes de ver todos osmunicadosidentes e filtro por produto e cliente.


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tambm um detalhe muito mais que voc possa acompanhar em relao ao caso, incluindo umero ilimitado detas e comentrios.


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gando Base de Conhecimento artigos para ajudarresolvereclamaes dos clienteso h balas de prata quando se trata de resolver casos como reclamaes de clientes, mas todralmente tem uma biblioteca de solues comuns que trabalharam no passado, que eles depemo o primeiroha de defesa. Dynamics AX permite que voc salve fora esses documentos como artigos da b

nhecimento,em seguida, lig-los aos seus modelos de caso de modo que eles esto certos em suas mos

e um certouao ocorra.fazer isso, voc est sempre preparado para responder a essas perguntas de clientes difceiquefalhar atravs de sua pasta de arquivo de um documento particular, ou gritar sobre a parede dra ver segum se deparou com a situao.


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omo faz-lo ...

dentro da tela do caso Categorias de manuteno, selecione a categoria caso que voc gostsociar os artigos da base de conhecimento e clique no boto Base de Conhecimento Relaciongos emarra de menu.

ando o formulrio de Conhecimento artigos relacionados exibida, voc pode adicionar novase de conhecimento

gos que podem ajudar a resolver o caso da sua biblioteca.

pois de ter seleccionado todos os artigos da base de conhecimento que so apropriados, bashar a caixa de dilogo


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xa e sair da caixa formulrio Categorias.

ora, quando voc criar um caso que tem artigos da base de conhecimento relacionados a elaautomaticamentestrar-se sob a forma de manuteno Case.

clicar em qualquer um dos artigos vai abrir o documento para facilitar ansulta.


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ambm, voc pode controlar se voc tentou usar o artigo, e tambm se ajudou, de modo que troso capazes de ver o quo til os artigos so.


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erenciar Pedidos de Alterao de Engenharia atrave casosm o lanamento CU7 do Dynamics AX, um novo caso tipo Categoria foi adicionado no chamaodutosde. A funcionalidade de casos tambm foi adicionado s formas de Gerenciamento de Produrmitir que vocra criar e associar os casos para os produtos de lanamento, Rotas do BOM e BOM Lines.icionalmente

esto de processos foi aprimorado para permitir que voc faa anlise de utilizaes em itencionarodutos relacionados com a Alterao de Produto Request.que uma tima maneira de gerenciar Engenharia PedidosAlterao.


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omo faz-lo ...

tes de comear, voc s precisa entrar em forma caso Categorias manuteno e adicionar umsotegoria para seu pedido ECO.

bre os produtos lanados voc vai ver um novo grupo de botes de dentro do bar fita degenharia paraerar produto que permite que voc crie mudana de produto casos.

voc olhar para as rotas, voc tambm ver um novo item de menu Alterar produto para a crprodutos

de Cases.


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almente, no BOM do que voc vai ver um novo item de menu Alteraroduto.

voc clicar na caixa Criar no menu suspenso Alterar produto, voc ser capaz de criar umvo caso e selecione a partir de Mudanas do Produto Caso Categorias que voc definiu.


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t, ento, capaz de preencher a Descrio e Notas para a Alterao de Produto Case. Quandmo isso basta clicar no boto Criar para criar o ECO.

ora, o seu ter um caso ECO para acompanhar odido.


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voc deseja associar um item com o Pedido de Alterao de Produto, ento voc pode selecm de linhaBOM e clique no item associado com o caso de item de menu a partir do menu de Alterao

has de BOM.

c seleciona o Alterao de Produto Request que voc deseja associar com ela e, em seguidcionar notas que

c pode querer passar adiante.


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ora, quando voc olha para a Alterao de Produto Case, voc vai notar que o Produto e do iosociada com ele.

voc selecionar o item, ento voc vai ser capaz de clicar no boto Anlise Onde Usado paracontrar todosodutos relacionados e de BOM que utilizam o produto.

voc quiser incluir todos os outros do BOM na Alterao de Produto Request, ento tudo queecisa fazerlicar no Associate tudo com o boto caso na parte inferior da tela.


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ora, quando voc voltar para o caso, todos os outros do BOM so registradas contra a Alteraodutoquest.

mo este um caso, ento voc tambm tem toda a funcionalidade Caixa padro ao seu alcanmo processos e fluxos de trabalho para ajud-lo a gerenciar o processo. Como isso legal.


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se o Gerenciamento de Impresso Parautomaticamente um emailocumentos para os clientes e fornecedoresrecurso de gerenciamento de impresso dentro Dynamics AX permite substituir a entrega decumento padro

es por cliente e fornecedor. Um dos mtodos de entrega atravs de e-mail, tudo que vocer

pecificar o endereo de e-mail.

o permite que voc tenha o sistema automaticamente e-mail todos os documentos comuns (oa, de vendasdem, ordem de compra, nota fiscal, etc) sem a necessidade de gerar o documento, salve-o emea de trabalho e, em seguida, anex-lo manualmente para um e-mail para o cliente.


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omo faz-lo ...

forma os clientes de manuteno, selecione a opo Gerenciamento de impresso do grupo nfigurao dor Geral Ribbon

boto direito do rato clique sobre o documento que voc quer mudar para uma entrega de emecione oo Substituir a partir do menu de contexto.

o ir permitir que voc clique na seta direita das configuraes de campo Destino e seleciono de configurao de impressora


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ando a caixa de dilogo de configuraes de destino de impresso exibida, voc podeecionar a opo E-mail, epecificar o endereo de e-mail padro para entregar o documento para para esse cliente.

ora, quando voc imprimir a confirmao do pedido, selecione o destino de gerenciamento depresso Use ea

dres que so definidos contra o cliente ser usado eo seu documento ser automaticamenteviada para o cliente.


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m qualquer corte e colagem, o e-mail entregue.


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se o Gerenciamento de Impresso para e-mailormas Para Todoslientes Por fins comerciaisfunes de gerenciamento de impresso dentro Dynamics AX permitem especificar como e omas e

cumentos so enviados, e voc pode configur-lo para automaticamente entregar documentodem

nfirmaes para os clientes por e-mail. Com o lanamento CU7 do Dynamics AX, um novo rerescentou que torna isso ainda mais til, porque voc pode configurar regras globais para as de vocde dizer-lhe para enviar para determinado propsito e-mail na conta do cliente, em vez de ter pecific-lor conta.

fazer isso, voc pode ter uma regra de gerenciamento de impresso e, em seguida, especifiqem recebe os e-mailsavs do gerenciamento de contatos no registro do cliente, tornando a vida muito mais fcil.


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omo faz-lo ...

ntro de sua forma de manuteno do cliente, abra a guia Informaes de contato e da mais

to menu de opes dentro da guia, selecione o item de menu Avanado.

ando o formulrio de manuteno Editar informaes de contato exibida, selecione o e-maie vocstaria que todos os documentos a serem enviados para e da caixa de Propsito suspenso, ve

gcios

opsito e clique no boto OK.ando voc tiver terminado, clique no boto OK e, em seguida, sair da forma de manuteno dente.


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lecione o formulrio de item de menu Configurao de dentro da pasta de formulrios do grupnfigurao das Contas

gina rea Receber.

ando a caixa de dilogo Configurao de pgina exibida, clique no boto Gerenciamento depresso para a direita domar no grupo guia Geral.

ando a caixa de dilogo Configurao de Gerenciamento de Impresso exibida, selecione ae voc gostaria deviar automaticamente com base nas informaes de contato sobre o registro do cliente, em se

que no>

to direita mais distante do campo Destination.


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m seguida, clique no item de menu denfigurao da impressora.

ando a caixa de dilogo Configuraes de impresso Destino exibido, clique no boto de mireitacampo Para.


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o ir abrir o formulrio de Email Atribuir. Clique na caixa suspensa Objetivo Cliente.

m seguida, selecione o Propsito padro que voc deseja selecionar a partir da conta do clientmpre que ocumento enviado por email.


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ra arrumar as coisas, adicionar um assunto para o e-mail e clique no boto OK para salvar anfigurao.

ora selecione uma ordem de venda, e criar uma Confirmao dedido de Vendas.ando a caixa de dilogo Confirmar ordem de venda exibida, certifique-se de que voc seleco Imprimirconfirmao e tambm o uso de Gesto de Impresso Destino para que ele ir utilizar o padrminantenfigurao para o gerenciamento de impresso e, em seguida, clique no boto OK.


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o ir criar uma mensagem de e-mail para a conta de e-mail sobre o cliente que tem a mesmalidade,nexar o documento de confirmao de pedido para ele, tudo em uma s penada.


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riar espaos de trabalho de colaboraoara compartilharnformaesmomentos em que vrias pessoas esto trabalhando em um projeto e precisa de um lugar pampartilhar todos

documentos comuns, e tambm um lugar onde todo mundo capaz de colaborar e adicionartrada.

namics AX tem um recurso embutido que projetado apenas para permitir que chamou delaboraoespaos de trabalho, que esto ligados a uma srie de funes, tais como projetos, campanhsosrmitindo-lhe a partir do registro para criar um espao de trabalho do SharePoint que todo munpaz de acessar eaborar completamente.

o s isso, muito melhor do que a maneira usual de fazer isso, que geralmente atravs de o desta de rede compartilhada, ou pior ainda, uma pasta no desktop de algum, mais seguro, e

mbm-lhe a capacidade de usar todas as funes dentro do SharePoint para realmente compartilhaormaes.do que voc precisa fazer criar o espao de trabalho e voc est para

ma e indo.


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omo faz-lo ...

partir do formulrio mestre Projetos, clique no boto do menu do espao de trabalho de colaboSetup

upo da barra de fita projeto, e selecione a opo Criar espao de trabalho de colaborao.

ando a caixa de dilogo Criar espao de trabalho de colaborao exibido, voc pode simpleeitar os padres,lique no boto OK para criar o espao de trabalho.

ta: Voc pode alterar o modelo padro que escolhido para voc, porm, se voc tem diferen-matos de espao de trabalho configuradas que voc usa para diferentes cenrios.


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ma vez feito isso, voc vai notar que no so espaos de trabalho agora ligados nalaborao

a espaos de trabalho do formulrio.

voc clicar nos links que foram atribudos, voc ser levado para o espao de trabalho deaborao, ondec pode comear a arquivando todas as informaes do projeto.


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tribuir Trabalhadores a projectos que utilizemsualmente oela Reserva Trabalhadorendamento de recursos para projetos pode ser difcil, especialmente se voc tiver um grandebalhadores

e voc est tentando gerenciar. Felizmente para todos vocs, Dynamics AX tem um recurso pualmente todos

sua capacidade de trabalho disponveis, e tambm pela alocao rapidamente trabalhadoresojetos.ora voc pode parar de confiar em Outlook sendo atualizado, e programar o caminho que vocer.


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omo faz-lo ...

ra seu projeto e dentro do grupo Projeto e Programao, clique em Adicionar Funes de meto.

ando o Adicionar funes para projetar a caixa de seleo exibida, selecione um modelo deem seguida, clique emoto OK.

ando o formulrio de reserva Trabalhador exibido, voc ser capaz de ver todos os trabalhae estoponvel para o projeto, tambm com a capacidade que est disponvel.voc marcar um trabalhador, ento toda a capacidade disponvel ser atribudo ao

ojeto.


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c tambm pode clicar em qualquer capacidade disponvel do trabalhador para marc-los comsignados para o selecionadorodos.

ando voc tiver feito isso, clique no boto Disco Livro para alocar os recursos para o projeto.

smo que voc criou inicialmente uma seleo para um trabalhador dentro do projeto, se vocecionar mltiplosbalhadores, ento o ser adicionado ao projeto tambm.


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ora, quando voc voltar para o projeto, voc vai ver que os trabalhadores foram atribudos cocursos.


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ntre pedidos de vendas atravs da Web usando asendasortalnamics AX inclui uma srie de portais baseados na web que so projetados para permitir queesse

ase todas a mesma informao que est disponvel no cliente tradicional Rick atravs de umaerface mais fino. Um dos portais um portal de vendas que lhe permite procurar informaes

vidades recordes contra os clientes e at mesmo fazer pedidos atravs da web que so, em sediatamente disponvel para todos, independentemente de como eles esto acessando o siste

ta uma tima maneira para os vendedores para acessar rapidamente as informaes do Dyem seutops, ou at mesmo atravs de seus comprimidos, porque tudo que eles precisam de uma c

m o Portal Empresarialal e um navegador web.


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omo faz-lo ...

ra ver todos os pedidos atravs da web, basta abrir o Portal de Vendas de dentro da empresartal e clique no item de menu pedidos de vendas dentro do grupo do menu comum na esquer

ra colocar uma nova ordem, o usurio s precisa clicar no boto ordem de venda dentro do n

arra de fita de pedidos de vendas.

ando a caixa de dilogo de pedidos de vendas Novo exibida, voc pode entrar em todas asormaes do cabealho parardem, tais como a conta do cliente, o contato para a ordem, e tambm as informaes deastecimentora a encomenda.


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ntro do grupo de linhas, se voc clicar no boto Adicionar linha dentro da barra de menu, ele e voctrar em todas as informaes de linha, como o nmero do item, quantidade, e tambm todos odroormao ser calculado automaticamente para voc.mbm outras funcionalidades, tais como a configurao do produto so incorporadas ao portavendas tambm.

ma vez que a ordem salvo atravs do Portal de Vendas, imediatamente disponvel para todavs dah client.


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eixe seus fornecedores entrar no seu prprio Faturtravs Portal de Vendorvoc quiser agilizar parte do processamento do Contas a pagar, por que no deixar que seusnecedores postar

as prprias faturas atravs do Portal do fornecedor, em vez de com um selo com o USPS.avs do portal eles so capazes de entrar em todas as informaes de faturamento e linha de

mbmexar qualquer informao de apoio como anexos de documentos que, ento, mostrar-se dent

rigaesgina rea como faturas pendentes. A fatura, ento s precisa ser revisto e aprovado e vaiar pronto para o pagamento.c vai se tornar mais eficiente, porque voc no tem que re-chave em detalhes da fatura assiegarem emormato de papel, e tambm os fornecedores devem estar mais feliz, porque voc vai ser capamais cedo

rque no h qualquer defasagem entre a fatura a ser publicado e estar disponveis para anlisupo contas a pagar. Todo mundo um vencedor.


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omo faz-lo ...

vendedor s precisa de fazer login no Portal do fornecedor, e selecione a pgina do fornecedoturas doupo Ordens, e em seguida, clique no boto fatura dentro do novo grupo da barra de fita fatura

m seguida, uma caixa de dilogo Novo fatura ser exibida na qual eles simplesmente especificmero da nota fiscal emmpo Nmero, e adicione uma breve descrio no campo de descrio do fornecedor.

ando eles fizeram que eles podem clicar no boto Criar para criar a nova fatura.


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ando a janela Editar fatura exibido, eles podem entrar na fatura detalhada, incluindo ohas de factura, e quando terminar, clique no boto Salvar e fechar dentro do grupo Commit

barra de edio de fita.

ando eles retornam para a pgina de facturas do fornecedor que eles vo ver a nova factura ham entrado.

ntro Dynamics AX, voc ser capaz de ver todas as faturas pendentes clicando no Pendentem de menu facturas dentro da pasta Vendedor Faturas do grupo comum das Contas a Pagargina rea.


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cando na fatura pendente ir mostrar todas as contas a pagar as pessoas os mesmos detalhenecedoritado em si mesmos, e eles s precisam de aprov-lo para torn-lo uma factura vlida.


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se a tela de registro do trabalho paraegistrarperaes de Produoblicao de tempo e materiais para trabalhos de produo no tem que ser um manual, ou um

ato

ocesso. Dynamics AX tem um chamado de Registro do trabalho apresentado que lhe permite os os seus

ricao de aes em tempo real, atravs de um simples usar a tela de toque. Ele controla todterialestes em tempo real, e tambm faixas que est realizando a transao, bem como, o que lheiorbilidade de quem est trabalhando.

o h mais escrito mo folhas de trabalho que so atualizadosdia seguinte.


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omo faz-lo ...

que no item de menu Registro trabalho dentro da pasta de Execuo de Manufatura da Peridupo dentro da pgina de rea Controle de Produo.

ando a tela de toque do registro do trabalho exibida, digite o seu ID e Senha e Empregado seguida, clique no boto Login.

ando a caixa de dilogo Selecionar Recursos e Ao exibido, selecione o recurso que vocportar contra, e, em seguida, clique na ao do registro de trabalho.


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esta a primeira ao que voc executou, em seguida, ele ser automaticamentegio pra dentro

ando o registro do trabalho touchscreen parece que voc ser capaz de ver todas as tarefasvas.


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voc clicar no boto Iniciar trabalhos dentro do grupo Lista de trabalhos da barra de fita gereatividades,to o seu vai iniciar o processamento da etapa de rota.

voc clicar no boto feedback dentro do grupo de relatrio de feedback das Atividades Gerenrra de fita, voc ser capaz de relatar as quantidades, e tambm concluir as etapas da rota.


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c pode parar de funcionar a qualquer momento, clicando no boto Clock Out dentro do Temesenaupo do registro na barra de fita gerenciar as atividades que tambm ir publicar o seu tempo cbalho de produo.

voc olhar para as Revistas de produo que esto associados com a ordem de produo tonsaes que voc relatados contra o trabalho de produo atravs da tela do registro o trabastado por voc.


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o fcil isso.


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xigir que os usurios para analisar documentos deroduontes de comear Jobsexar especificaes de processo e instrues de segurana para listas de materiais, trabalhoecs Processo

timo recurso, se eles no so lidos pelos trabalhadores quando eles esto realizando os trato eles no

er bem a ningum. Felizmente, Dynamics AX tem um recurso dentro do mdulo de produormitepecificar que certos documentos devem ser revistos antes de iniciar os trabalhos.ora ningum pode alegar ignorncia sobre novos processos ou

ocedimentos.


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omo faz-lo ...

rtifique-se de que voc tem alguns tipos de documento configurado para os tipos de documene voc estanexar a seus BOMs.

que no item de menu Grupos de documentos dentro do grupo de configurao da pgina reantrole de Produo.

ando o formulrio de manuteno Grupos documento for exibida, clique no boto Novo no mer para criar um novo registro, e, em seguida, atribuir o seu novo Grupo de Documentos umantificao e uma descrio.


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ra adicionar um novo tipo de documento que precisa ser revista, clique no boto Adicionar mentro dorra de menu Tipos de documento e selecione o tipo de documento na lista de tipos que voc tnfigurado.quiser que o documento a ser revisado pelo usurio antes de iniciar o trabalho de fabricao

guida, verifiqueaixa de seleo Leitura Obrigatrio.voc s precisa deles para rev-lo quando comear o trabalho, e no a cada vez que o chec

balho, em seguida, clique na caixa de seleo Necessrio uma vez.


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voc quiser que determinados usurios a analisar o documento, em seguida, clique no botogrupo de membros,

dicionar qualquer um dos trabalhadores que voc gosta.

prximo passo associar o documento com a lista deteriais.

ra o BOM que voc deseja anexar o documento para reviso, clique no cone de anexo

ue pode ser no canto inferior esquerdo da barra de status) e, em seguida, ligar o seu docume.


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ora, quando voc iniciar qualquer trabalho, ento voc ser notificado de que voc precisa recumento que vocexado lista de materiais.

clicar no boto Open Documents, Dynamics AX vai abrir todos os documentos que vocham solicitado os usurios a analisar.


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ARTE III:ruquesscritrioo nenhum segredo que todo mundo usa o Office para criar documentos e relatrios, e isso s se voc

almente quer usar o Office, ento voc deve aproveitar toda a integrao que est incorporadanamics AX.

o basta recortar e colar suas planilhas, lig-los ao Dynamics AX. No basta usar o Excel comnilha para ajud-lo com suas atualizaes, torn-lo da maneira que voc atualizar Dynamics Astapiar os dados para documentos do Word, torn-los modelos que so automaticamente atualizo s usarojeto para informaes sobre o projeto de gravao, torn-lo uma ferramenta que atualiza Dyn.sta seo, vamos descobrir como voc pode usar algumas das funcionalidades integradas dora torn-lo umnamics AX ninja.


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xportar para o Excel quando no h Ribbonarm todas as formas dentro Dynamics AX ter a barra de fita habilitado com o cone Exportar pahar para voc usar quando quiser gram uma cpia dos dados, mas isso no significa que noneira de obter rapidamente os seus dados se moveu para uma planilha vinculada.

do que voc precisa fazer selecionar o item de menu Exportar para o Microsoft Excel a partquivo, ou para aqueles

voc que as teclas de atalho amor, basta pressionar CTRL + T e Dynamics AX vai criar uma balho do Excelm todos os dados do formulrio preenchido na mesma.


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omo faz-lo ...

lecione o item de menu Exportar para o Microsoft Excel a partir donu Arquivo.

ta: o seu tambm pode apenas pressionar CTRL + T, se voc gosta de usarlhos de teclado.

ora, todos os dados no formulrio atual ser exportado para um novo livro do Excel.


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xportando dados para o Excel do seu cliente ao usemote Desktopporque voc est usando um desktop remoto para acessar Dynamics AX, no significa que v

e

er tudo o que h. Um exemplo disso que voc pode escolher para exportar dados para suaal do

cel, em vez de para a verso do Office que pode ser executado no seu ambiente de trabalho do que voc precisa dera alterar uma das opes dentro do cliente Dynamics AX.o permite que voc trabalhe com os dados exportados depois que voc est desconectado dbalho remota,rmite a utilizao de todas as extenses adicionais que voc pode ter instalado em sua mquntrocel, e mais importante ainda poupa o trabalho de ter de cortar e colar a planilha do

sktop remoto para a sua mquina local.


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omo faz-lo ...

menu Arquivo, selecione o submenu Ferramentas e, em seguida, o item de menues.

ando a caixa de dilogo Opes exibida, v at a seo Diversos, e mudar oportao sesso Remote Desktop para opo ao cliente Excel.

ora, quando voc clicar em Exportar para o Microsoft Excel que ir enviar todos os seus dadorso do clienteExcel.

ta: Certifique-se de que o usurio que voc est usando no ambiente de trabalho cliente tem ormaes de loginnamics AX e tambm de segurana para acessar os dados, porque as polticas de seguranao em vigor em

liente est associado a esse login de usurio ... Isso tambm garante que as pessoas no estando oticas de segurana, fazendo isso.


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dicionar adicionais Dynamics AX campos paraanilhasepois de exportar para o Excelportando para o Excel a partir do Dynamics AX , provavelmente, uma das caractersticas maizadas para todo o do-it-

urselfers l fora, porque uma vez que os dados esto em Excel, voc pode criar seus prpriosatrios, dashboards,

nlise em uma ferramenta que todos ns estamos muito familiarizados.

s s porque Dynamics AX exporta os campos que esto mostrando no formulrio no significcm que se contentar com esses dados. Usando o Dynamics AX Add-in para Excel, voc pode vcampose esto disponveis dentro da tabela ou consulta do Excel e adicionar novas colunas em tempnando

Excel consulta ainda mais til.


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omo faz-lo ...

mece por encontrar a consulta no Dynamics AX que voc deseja usar e clique em Exportar

to para o Excel na barra de fita.

ando a planilha criada dentro do Excel, clique no boto Campos no grupo de design do r fita Dynamics AX.

o ir mostrar o painel de campo explorador, e voc ser capaz de ver todos os campos relacioe

c tambm pode adicionar planilha. Basta arrastar os campos para o planilha para us-los.


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s parou o campo Valor lquido.

ora voc pode clicar no boto Campos novamente para retornar ao modo de edio, e em seque em Refreshto dentro do grupo de dados da barra de fita Dynamics AX, e agora voc vai ver todos os camluindo os novos que voc adicionou so atualizados na planilha.


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se o Exportar para o Excel para criar suarpriaelatrios atualizvel Em Excelando voc tem o Dynamics AX Add-in para Excel instalado, o Exportar para Excel funo dennamics AX vincula automaticamente a tabela de dados que exportou de volta para os dados dnamics. Isso significa que voc capaz de atualizar os dados a qualquer momento, voltar para trs

ormaesm ter que re-exportao do cliente.pois de ter criado a planilha vinculada, voc pode construir seus prprios dashboards e relat

rtir delentro do Excel e eles vo sempre estar atualizado.


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omo faz-lo ...

mece dentro do formulrio Dynamics AX que voc deseja criar um relatrio a partir de e cliquportar parato Excel. Se no houver um boto, basta pressionar CTRL + T.

o ir abrir o Excel e transferir todos os dados que estavam na consulta dentro Dynamics AX soincluindo os filtros que voc pode ter aplicado.

que torna este to til que, se voc clicar no boto Campos dentro do grupo de design do

r fita Dynamics AX, voc vai ver que a planilha ligado de volta para Dynamics AX e voc po


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cionar novos campos, e tambm atualizar os dados aalquer momento.

to, se ns criamos um novo painel PowerView baseado fora osdos ...

em seguida, atualizar os dados dentro Dynamics...


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demos clicar no boto Atualizar dentro do grupo de dados da barra de fita Dynamics AX, e nodos na planilha sero atualizados instantaneamente.

assim vai o nosso painel.

do isso feito sem escrever uma nica linha de cdigo.


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riar relatrios diretamente da Cubos Dynamics AXtravs de Excelcel provavelmente a ferramenta de comunicao nmero um porque no computador de to

mbm

rque to fcil de manipular os dados e criar a sua prpria anlise, grficos e tabelas. Nossado, porm, os usurios mais tcnicos tiveram uma ligeira vantagem sobre os usurios em

rque elesbia que as combinaes de mesa secretas que lhes permitiram reconstituir os dados juntos di

nco de dados, dando-lhes uma viso melhor e relatrios, enquanto os usurios menos tcnicorecorrer cortes dados de colar, ou transcrever pedaos de informaes de outros relatrios em Excel, que

aatrios tedioso de construir e tambm propenso a erros.

ses dias acabaram, porque embora Dynamics AX vem pr-fornecido com um conjunto de relabose j simplificada e resumida os dados de voc e voc pode conect-lo diretamente a partir decel. Isso faz com relatrios muito mais fcil para todos, e tambm garante que todos tm osmos resultados quando eles criam seus relatrios.


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omo faz-lo ...

esta a primeira vez que voc tiver conectado ao Dynamics AX Cubes, ento voc ter de

ar uma conexo de dados no Excel. Voc s ter que fazer isso uma vez, porque o Excel ir mbre-se a conexo.

ra fazer isso, selecione a barra de fita de dados, e clique no boto De Outras Fontes de dentrupo Dados Externos. A partir da lista suspensa, selecione a partir do Analysis Services item d

ando a caixa de dilogo Assistente para Conexo de Dados exibida, digite o nome do serviubos so armazenar e, em seguida clique no boto Avanar.


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prxima pgina ir pedir para voc selecionar o cubo que voc deseja se conectar. Se voc digaom cubo especfico ou opo de tabela, ento voc ser capaz de voltar a utilizar esta ligao

zgar a qualquer um dos 18 diferentes reas, sem a criao de uma nova ligao.do que voc precisa fazer agora selecionar o cubo que voc deseja criar um relatrio fora e

que em Nextto.

almente, dar a sua ligao um nome (ou deix-lo como o nome padro) e, em seguida, cliquencluir

to.


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cel, ento, perguntar como voc quer denunciar off os dados - um relatrio de tabela dinmicacionar bem paraste exemplo - e, em seguida, clique no boto OK.

o ir abrir uma planilha com a tabela dinmica em branco do lado esquerdo, e de todas as dimcubo

s medidas do lado direito. Todos os dados foram destilada para dentro de um conjunto de grumesos devem ser capazes de entender.


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ra criar um relatrio, voc s precisa selecionar os itens que voc deseja e adicion-los para ela dinmica.


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tualize Dynamics AX registros atravs Excel Usand suplemento do Excel

suplemento do Excel faz mais do que apenas fazer o download de dados para o Excel, vocmbm pode us-lo para publicar dados

ta ao Dynamics AX, tornando-se uma grande ferramenta para a realizao de importaes emssa de registros, e tambm para

rimorando os seus dados depois de t-lo dentro de Dynamics AX.

ta uma opo muito melhor do que as conexes ODBC, que tem sido o mtodo usual que aamra conectar e atualizar dados porque todas as atualizaes so realizadas atravs Dynamics Artanto, se ho regras ou consideraes de segurana que tenham sido colocados no lugar, ento a atualiznr-los.


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omo faz-lo ...

ra o Excel e selecione o item de menu Adicionar tabelas de boto de menu Dados Add dentroojetoupo da barra de fita Dynamics AX.

o ir abrir a caixa de dilogo Selecionar Tabelas listando todas as tabelas dentro Dynamics AX

c pode filtrar as mesas, amarrando em todo ou parte do nome da tabela no camporo.


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ra adicionar a tabela planilha, basta selecion-lo e, em seguida, clique no boto> para mov

inel Tabelas selecionadas. Quando voc tiver selecionado todas as tabelas que voc desejaalizar, basta clicar emoto OK para sair do formulrio.

ando voc volta para o Excel, uma planilha para cada uma das tabelas que foram criadas parm todos os campos de chave, e tambm Explorer campo ir ser apresentado no lado esquerdstrando todas as

mpos disponveis associadas com a tabela.


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c pode adicionar outros campos planilha apenas arrastando-os de Campo do Explorer sobela de planilha.

ando voc terminar de adicionar os campos adicionais para a planilha, clique no boto Campntro do grupo de design da barra de fita Dynamics AX para retornar ao modo de edio.

to, para recuperar todos os dados do Dynamics AX, clique no boto Atualizar dentro do grupdosbarra de fita Dynamics AX.


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ora sua planilha ser preenchida com todos os dados do Dynamics AX.

ra atualizar Dynamics AX, tudo que voc precisa fazer atualizar as linhas dentro do Excel eguida, clique noblicar Tudo item de menu do boto de menu Publicar dentro do grupo de atualizao do Dyna

rra de fita.


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o ir criar uma guia adicional que mostra o status da atualizao e tambm mostrando quantogistros foram atualizados.

tornando ao Dynamics AX, veremos que todos os dados agora foi atualizado.


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mo simples isso!


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riar relatrios para Dynamics AX no Worde Office Add-Ins para Dynamics AX so grandes, ea maioria das pessoas est familiarizada ccel Add-In,s no se esquea sobre o suplemento do Word. Isto permite-lhe criar documentos que so da

o denamics AX, quase como uma mala direta, dando-lhe a capacidade de criar relatrios personam

que receber o seu departamento de TI envolvidos.

o permite que voc crie documentos de sntese ou relatrios internos que voc capaz de fo

moa com qualquer outro documento do Word, e tambm reutilizar mais e aver novamente se vo

ecisar.


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omo faz-lo ...

ra o Word, e voc deve ser capaz de ver a barra de fita Dynamics AX que adicionado quandnamics AX Add-in para o Office do foram instalados.

ra comear a criar seu documento, clique no boto Add Data dentro do grupo de Design.

o ir abrir uma caixa de dilogo que mostra todas as fontes de dados publicados que voc poarntro do Word. Neste caso, vamos selecionar a consulta ordens de vendas.


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m novo painel Dynamics AX vai aparecer no lado esquerdo do documento com todos os campponveis

e voc pode adicionar ao relatrio.voc criar uma tabela no documento, ento voc vai ser capaz de arrastar os campos mais p

ar uma gradedelo.ta: Basta criar uma tabela que de 2 linhas de altura, e arraste o campo para a segunda linharmitindo que o Add-para automaticamente adicionar um ttulo na primeira linha.

pois de ter feito isso, salve o relatrio.


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ora, volte para o bar fita Dynamics AX, e clique no boto Mesclar dentro do grupo de dados.

o ir criar um novo documento do Word para voc baseado fora o modelo com todos os dadondoeenchida a partir Dynamics AX.


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reencha Boilerplate Documento Com Dynamics AXados Usando modelos do Worduno de gerenciamento de documentos que permite a criao de anexos que so baseadoslavra

delo. O que torna este um recurso super til que voc pode preencher o documento em temm

dos do registro que voc est criando o acessrio para.

do mundo tem modelos que eles tm escondeu em seu computador que eles usam continuampostas clich. Isso leva-la ao prximo nvel, criando todos estes documentos para voc com s documentos clich ... e eles no esto escondidos no computador de uma pessoa mais.


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omo faz-lo ...

mece criando o documento modelo.

ra adicionar um espao reservado para os dados dentro Dynamics AX, mova o cursor para o c desejas dados de ir, e, em seguida, clique no boto de menu ligaes dentro do grupo Comentrios ertr, e selecione o item de menu Bookmark.

ando o dilogo de manuteno Bookmark exibida, digite o nome para o espao reservado eguida,que no boto Adicionar.ando terminar, basta fechar o formulrio.


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pois que voc terminar de adicionar em todos os indicadores, salve o arquivo como umo de arquivo de ponto..

ora clique no item de menu Tipos de documentos dentro da pasta de Gesto de Documentostup

upo dentro da pgina rea Administrao da Organizao.


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que no boto Novo na barra de menu para criar um novo registro, dar o seu tipo de document

ome, e, em seguida, mudar a classe para criar um documento do Microsoft Word usando um

o permitir que o boto Opes na barra de menu que voc deve clicar agora emnte.ando o formulrio de manuteno de instalao exibida, adicionar um novo registro (CTRL ecione a principalela que voc deseja associar os dados do (neste caso, a tabela de CustTable) e aponte o

quivo de modelo para o seu modelo do Word.


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de para a guia Campos, e adicionar um novo registro para cada um dos seus favoritos que vocionou aocumento de modelo. Selecione o campo de dados que voc deseja incorporar no modelo e tipokmark que voc quer colocar o valor do campo em.ando voc tiver terminado com todos os marcadores, em seguida, basta clicar no campo OK r do formulrio.

ora, quando voc anexar documento para os tipos de documentos onde a mesa de mestre coabela vinculadanovo tipo de documento que voc criou


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o ir criar automaticamente a sua verso personalizada do documento para voc.

mo isso legal.


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se modelos do Word para gerar Padro Clienteorrespondnciac provavelmente j usou o Dynamics AX add-in no Excel para acessar dados, mas noquea que voc tambm pode fazer algo semelhante no Word, bem, a fim de criar modelos quo se fundir em dados diretamente do Dynamics AX com o apertar de um boto. Mas no prato voc pode salvar a Palavra templates de volta a uma biblioteca de modelos e Dynamics A

n-loponvel para todos atravs do prprio cliente.

ta uma tima maneira de criar relatrios leves ou modelos comumente utilizados para arrespondncia quec tem acesso instantneo a.


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omo faz-lo ...

tes de comear, voc precisa ter certeza de que voc tem uma consulta que a Palavra capamo dadoste. Alm disso, essa consulta deve ser ligada de alguma forma para as tabelas mestras que s

ados no principalmas de dados, isto , a CustTable.

voc ainda no tem consultas definido, ento voc pode fazer isso clicando no Dados do Docntes na pasta de Gesto de Documentos do grupo Configurao da Administrao da Organiz

gina rea.

ando o formulrio de manuteno de documentos de fontes de dados for exibida, clique no bomenur, e adicionar um novo registro que tem um Documento de Origem Tipo de consulta de refernte de dadosme de CustTableando voc tiver feito isso, basta clicar no boto Fechar para sair domulrio.


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ra criar um modelo no Word, tudo que voc precisa fazer selecionar a barra de fita Dynamicque emoto Add Dados dentro do grupo de Design.

ando a caixa de dilogo Add Data exibida, voc pode selecionar a fonte de dados e clique estTable

oto OK.


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o ir abrir um explorador de campo esquerda que voc pode, ento, basta arrastar e soltaralquer campo dedocumento do Word, a fim de criar espaos reservados para campos.

m disso, se voc criar uma tabela dentro do documento do Word, ento voc pode criar um erepetio.pois de ter criado o modelo que voc pode salv-lo e, em seguida, clique no boto Mesclar do

upo da barra de fita Dynamics AX.

o ir criar um novo documento que preenchido com os dados do Dynamics AX.


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prximo passo fazer com que esse modelo disponvel para os usurios dentro do prprio Dy. Para fazer isso,

ar uma biblioteca de documentos no SharePoint e salvar o seu novo modelo de l.

ma vez que temos a biblioteca de documentos, s precisamos para sincroniz-lo com o Dynamrindo

em de menu Tipos de documentos dentro da pasta de Gesto de Documentos do grupo denfigurao dogina rea Administrao da Organizao.


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voc ainda no tem um, crie um novo tipo de documento com uma classe de Template Librarmitir que voc apontar para o site do SharePoint onde voc colocar o seu documento do Woguida, clique no

to Sincronizar na guia Modelos de documentos.te processo deve descobrir o seu documento e, em seguida, voc pode torn-lo disponvel ao

c ainda no tem um, crie um novo tipo de documento com uma classe de Template Library. Ermitir que voc apontar para o site do SharePoint onde voc colocar o seu documento do Woguida, clique noeckbox Ativa.

o permitir que voc para abrir o formulrio de dados mestre que est ligado ao seu modelo deste


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so, a forma de manuteno do cliente) e se voc clicar no boto Gerar De Template dentrorupo Anexos do bar fita Cliente, voc vai ver o seu modelo de documento est disponvelra ser selecionado.

cando sobre ele ir criar um novo documento do Word para voc usando o modelo de mesclae voc criou.

m disso, ele salva o documento fora como um anexo para que voc possa sempre refernciata para ele.


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mo isso legal.


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tualize seus planos projeto usando o Microsoftrojectm o lanamento CU7 do Dynamics AX, um novo recurso foi adicionado para a rea de projetormite que vocvincular seus projetos com Microsoft Project para que voc possa atualizar as estruturas de dbalhoualmente Microsoft Project, e em seguida, ter todas as alteraes automaticamente atualizar .

anos de projeto Atualizao nunca ser uma tarefavamente.


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omo faz-lo ...

lecione o projeto que voc deseja vincular e gerenciar atravs de Microsoft Project, e clique eboto do Microsoft Project dentro do grupo de Atividades da barra de fita Plano.

o ir abrir o Microsoft Project com toda a sua estrutura de diviso de trabalho da Dinmicaojeto AX configurado como um plano de projeto de Microsoft Project.

c pode atualizar todos os detalhes do projeto diretamente no projeto da Microsoft, e quandoc tem

minou e deseja atualizar Dynamics AX, basta fechar o Microsoft Project.


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o ir lanar uma atualizao que ir salvar todas as alteraes de volta paranamics AX.

voc olhar para o projeto dentro Dynamics AX, agora voc ver um cone esquerda do projormao que mostra que ele tem sido associada com o Microsoft Project.


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se voc olhar para o Work Breakdown Structure para o projeto, ele ir refletir as mudanas qua dentro de Microsoft Project.


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rie projetos em Dynamics AX diretamente daMicrosoft Project

da um sabe que agora voc pode editar suas Dynamics AX projetos diretamente no Microsofts

ntegrao fica ainda mais frio do que isso. Se voc tem um plano de projeto existente que vocnsformar

um novo projeto, voc pode cri-lo diretamente da prpria Microsoft Project.

ta uma maneira super fcil de migrar todos os projetos antigos at Dynamics AX.


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omo faz-lo ...

para provar que no havia nenhum projeto no sistema antes de fazer isso, podemos verificarrrenteojetos.

ra o seu plano de projeto dentro de Microsoft Project e selecione o item de menu Publish Newojectartir do boto Publicar dentro do grupo de atualizao da barra de fita Dynamics AX.

namics AX, ento, lembrar que o plano do projeto vai ser copiado para o servidor. Justo

que no boto OK.


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ando a Publicar como uma caixa de dilogo New Project exibida, mas voc pode alterar qusfaults aqui, voc s precisa dar um nome ao projeto e, em seguida, clique no boto OK para cu projeto em Dynamics AX.

ora, quando voc retornar lista de projetos, voc vai ver que h um novo projeto que tem sidado.


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voc abrir o projeto, em seguida, toda a informao essencial para o projeto j foi povoadara voc.

oda a estrutura analtica do projeto foi carregado tambm.


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o fcil isso!


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ARTE IV:Relatrios Dicas

mbora os relatrios padro que so entregues com o Dynamics AX so bons, voc pode ter o prioatrios at o prximo nvel, aproveitando algumas das ferramentas de relatrios de no visveponvel. Voc pode tirar proveito dos cubos que so entregues com o Dynamics AX, voc pod

shboards utilizando Excel e PowerView, e voc pode at mesmo publicar a dados diretamentenamicspara o Office 365 para que todos vocs possam compartilhar consultas e relatrios.

sta seo, vamos mostrar algumas das maneiras que voc pode criar e compartilhar relatrioc no podear familiarizado.


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mplantar Os cubos padro para o instante deegcios

nteligncianamics AX 2012 vem pr-configurado com 16 cubos de relatrios que destila os dados para uta amigvel. Voc pode us-las para criar seus prprios relatrios e painis de, e por causa

s removem a necessidade de ser um especialista em banco de dados, a fim de entender os durios em geral so

pazes de aproveit-las bem.

c pode pensar que a criao dos cubos seria uma tarefa rdua, que envolve um monte de denejamento, e exigiria semanas ou mesmo meses para obt-los em funcionamento, mas no

so.do que voc tem a fazer executar um assistente de implementao simples e voc deve esttalado e funcionando dentro

nutos.que voc est esperando?


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omo faz-lo ...

menu Arquivo, selecione o submenu Ferramentas e, em seguida, o Business Intelligence (BIramentas de submenu,elecione o item de menu do projeto SQL Server Analysis Services assistente.

o ir iniciar o assistente de projeto do Analysis Services. Quando o dilogo de boas-vindas forqueboto Next.

lecione a opo Deploy para criar um dos 16 cubos do projeto existente que j est construdnamics AX e clique no boto Next.


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m seguida, selecione o produto Dynamics AX da lista suspensa e clique no boto Avanar parantinuar.

ando as opes de implantao so exibidos, selecione a partio de dados que voc desejabosra e, em seguida, clique no boto Avanar.ta: Voc s pode ter uma partio,.

m disso, verifique o processo do projeto depois que ele implantado com sucesso checkboxocessar a

dos para que voc ser capaz de reportar off-lo imediatamente.


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assistente, em seguida, comear a correr, e, provavelmente, ter a durao de um par de minmo o cubo est sendoado e processado. Quando estiver concluda, clique no boto Avanar.

ora voc pode sair do assistente, clique no boto Concluir.


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voc olhar para os cubos do Analysis Services no SQL Server Management Studio, voc serr todos os cubos que o assistente acabou de criar.


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riar PowerView Dashboards diretamente daynamics AXvoc prestar ateno a seus Dynamics AX telas, voc pode perceber um novo boto aparecealyze This rtulo. Quando voc v-lo, clique sobre ele, o mais rapidamente possvel, porque eawerView relatrios do painel que permite que voc crie seus prprios relatrios em tempo rea

m esta nova ferramenta, voc pode criar os seus prprios dashboards e relatrios, sem ter queocupar sua TIpartamento.


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omo faz-lo ...

ando voc ver o boto Analisar dados na barra de fita, basta clicar sobre.

o ir abrir uma tela de relatrios PowerView com todas as dimenses e medidas dodro Dynamics AX cubos.

do que voc precisa fazer construir o seunel.


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riando relatrios PowerView De Analysis Servicesubes no Excel usando PowerPivotvoc j tentou criar um relatrio PowerView no Excel que preenchido diretamente de um alysis Services Cube, ento voc pode ter vindo atravs de um pequeno corte de estrada ondwerViewrecusa a trabalhar. Nem tudo est perdido, porm, voc pode enganar Power View em pensa

est consultando umsa real usando o PowerPivot para criar a consulta em primeiro lugar.nica desvantagem para isso que ns no temos que usar PowerQuery tanto mais ...


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omo faz-lo ...

ui est o problema ...

ra o Excel, e clique no boto Gerenciar dentro do grupo Modelo de Dados do POWERPIVOTrra de fita.

ando o Gerenciador de PowerPivot exibido, clique no boto de menu Dados Obter Externosecione

Do Analysis Services para item de menu do PowerPivot.


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ando o dilogo Assistente de Importao de Tabela exibida, especifique o nome do servidombm o banco de dadosme e, em seguida, clique no boto Avanar.

invs de escrever o cdigo MDX mo, clique no boto Design quando o Assistente de Impobela

bido.


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ando o designer exibido, voc pode simplesmente arrastar e soltar os campos para dentro dara consulta visualmente. Quando tiver concludo a sua consulta, basta clicar sobre o boto OK

ando voc voltar para a pgina inicial do Assistente de Importao de Tabela, apenas relgiorminado

ra concluir a importao.


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tudo correr bem, em seguida, PowerPivot ir importar todos os registros para voc, e voc poessionar achar boto.

ora no Gerenciador de PowerPivot, voc ver sua consulta diretamente dos Analysis Servicesbos, e voc pode fechar o formulrio.


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ora, crie uma tela PowerPivot clicando no boto PowerView dentro do grupo Relatrios dearra de fita Inserir.

ando a tela PowerView exibido, voc pode comear a adicionar as suas dimenses e medidetamente a partir do cubo consultado.


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m um pouco mais de trabalho, voc acaba com um grande painelocurando.


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mbedding PowerView relatrios em seu papelentroswerView uma tima maneira de criar os seus prprios dashboards e anlises para Dynamicrque

o mundo capaz de us-lo ... at mesmo o no-tcnico de vocs l fora. Se voc criar um paal

entanto, voc no precisa mant-lo nas sombras de seus prprios arquivos pessoais, voc pmpartilh-lo comtros por salv-la de volta para o PowerView relata pasta, e voc tambm pode torn-lo disponraos, adicionando-o sua funo padro centros para que todos possam tirar proveito dela.

fina seus painis grtis!


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omo faz-lo ...

primeira coisa que voc precisa fazer criar seu painel atravs PowerView.

ra compartilhar seu relatrio, voc precisa salv-lo para o servidor, para que a partir do me